常州腾龙汽车零部件股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
            使用募集资金置换预先已投入募投项目的
                              自筹资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
    ●常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额,符合募集资金到账后 6 个月
内进行置换的规定。


    一、    募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308 号文核准,并经上海证券
交易所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开发行方式,向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 26,670,000 股,发行价为每股人民
币 14.53 元 , 共 计 募 集 资 金 387,515,100.00 元 , 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费
34,000,000.00 元(承销费和保荐费共计 35,000,000.00 元,已预付 1,000,000.00
元)后的募集资金为 353,515,100.00 元,已由主承销商民生证券股份有限公司
于 2015 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师
费 和 股 权 登 记 费 等 15,053,100.00 元 后 , 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
337,462,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕58 号)。


    二、    发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使


用计划如下:
                                                                    单位:人民币万元

                                         募集资金                项目备案
  项目名称                总投资额
                                            投资额              或核准文号
汽车热交换系统管路及相                                  常州市发展和改革委员会常发
                          24,805.40      24,805.40
关附件扩产项目                                          改〔2011〕316 号核准
                                                        常州市发展和改革委员会常发
技术中心项目               2,940.80         2,940.80
                                                        改〔2011〕317 号核准
偿还银行贷款及补充流动
                           6,000.00         6,000.00
资金



    三、     自筹资金预先投入募投项目情况
    截至 2015 年 3 月 23 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 55,750,379.34 元,其中汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目
43,678,503.01 元,技术中心项目 12,071,876.33 元。具体情况如下:
                                                                    单位:人民币万元

                                             自筹资金实际投入金额            占总投
  项目名称            总投资额                                               资的比
                                     建设投资        设备投资     合   计    例(%)

汽车热交换系统管路
                     24,805.40       3,921.16          446.69    4,367.85     17.61
及相关附件扩产项目

技术中心项目          2,940.80        818.91           388.28    1,207.19     41.05

  合   计            27,746.20       4,740.07          834.97    5,575.04     20.09



    四、     本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
    公司于 2015 年 4 月 2 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金
5,575.04 万元置换预先已投入的自筹资金,内容详见同日披露的《常州腾龙汽
车零部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》,公告编号:2015-002。
    公司本次以募集资金置换前期预先已投入的自筹资金,不存在变相改变公司
募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形,不影响募集资
金投资计划的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的监管要求。


       五、专项意见说明
    (一)会计师事务所出具的鉴证报告
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先已投入募集资金
投资项目的情况进行了专项审核,并出具了天健审 2015(2111)号《关于常州
腾龙汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,认为
公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如
实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
    (二)保荐机构核查意见
    民生证券股份有限公司对公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金事项进行了核查,并出具核查意见如下:
    1、公司本次以使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经
公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表明确同意的意见,并由会计师事务
所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的要
求。
    2、公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项,未违反
募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    3、保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金后的资金使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
    保荐机构同意腾龙股份以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    (三)独立董事意见:
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,认为:公司使用本次募集资
金置换预先已投入募投项目的自筹资金,有利于降低公司的财务费用,提高资金
的使用效率,符合公司及全体股东利益;本次资金置换行为没有与募投项目的实



施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形;公司预先已投入募投项目自筹资金情况已经天健会计师事
务所(特殊普通合伙)专项审核确认,并出具了天健审 2015(2111)号鉴证报
告;公司已履行了必要的审批程序;同意使用公司本次公开发行股票募集资金
5,575.04 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    (四)监事会意见
    公司于 2015 年 4 月 2 日召开了第二届监事会第六次会议,审议通过了《关
于使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为:公
司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的要求;公司本次以募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上
海证券交易所相关规定;本次使用募集资金置换预先已投入到的自筹资金,没有
与募投项目的实施计划抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 5,575.04 万元。


    六、备查文件
    1、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;
    2、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的独立意见》;
    3、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
    4、《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》(天健审 2015(2111)号);
    5、《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司使用募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。


    特此公告
                                  常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                     二○一五年四月二日

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