腾龙股份关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:603158               证券简称:腾龙股份             公告编号:2018-022
              常州腾龙汽车零部件股份有限公司
            关于募投项目结项并将节余募集资金
                     永久补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
    公司首次公开发行募投项目已全部达到预定可使用状态,公司拟将首次
公开发行募投项目全部结项。
    公司拟将首次公开发行募集资金账户的节余募集资金28,467,709.60元
(截至2018年4月20日,含理财收益及利息收入,实际金额以资金转出当日专户余
额为准)永久补充流动资金。
    本事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议
审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308 号文核准,并经上海证券
交易所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投
资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式,
向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 26,670,000 股,发行价为每股人
民 币 14.53 元 , 共 计 募 集 资 金 387,515,100.00 元 , 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用
34,000,000.00 元(承销和保荐费用共计 35,000,000.00 元,已预付 1,000,000.00
元)后的募集资金为 353,515,100.00 元,已由主承销商民生证券股份有限公司于
2015 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、
股权登记费等 15,053,100.00 元后,公司本次募集资金净额为 337,462,000.00
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由
其出具《验资报告》(天健验〔2015〕58 号)。
    二、募集资金存放与管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《常
州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根
据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并
连同保荐机构民生证券股份有限公司于2015年3月18日分别与中国工商银行股份
有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州北大街支行、中信银行股份
有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
    三、募集资金使用及节余情况
    公司2016年4月8日召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的议案》,同意公司变
更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度(详见公司公
告:2016-011)。
    截至 2018 年 4 月 20 日,公司首次公开发行募投项目已全部达到预定可使用
状态,募集资金使用及节余情况如下:
                                                                    单位:人民币万元
    项目名称             募集资金承         实际募集   项目节余资金   拟永久补充
                             诺投资总额       资金投资额                    流动资金
                                                                            (注1)
腾龙股份实施年产汽车空调
管路 30 万套、热交换系统附    7,265.40         7,265.40         0             -
         件 500 万件
柳州龙润实施年产 120 万套
汽车空调管路扩产项目(新增    3,200.00         2,198.16      1,001.84      1,001.84
       产能 40 万套)
芜湖腾龙实施年产 40 万套
                              2,200.00         1,790.05      409.95        409.95
汽车空调管路扩产项目(新增
      产能 20 万套)
重庆常腾新建年产 30 万套汽
                              1,500.00       1500.00          0            -
      车空调管路项目
新增在腾龙轻合金实施“年产
6,000 吨汽车轻量化高端精      2,640.00      2,298.26       341.74       341.74
    密铝材”项目
腾龙股份实施“收购厦门大钧
                              8,000.00      8,000.00          0            -
    80%股权并增资”项目
            合计             24,805.40     23,051.87     1,753.53      1,753.53
    注1:项目结余资金中未包含理财收益及利息收入,扣除手续费后,累计取得的收益为
1,093.24万元。
    四、募集资金节余的主要原因
    1、近年来,随着国内装备制造水平的提升,国产装备已经能够满足项目建设
要求,因此公司采购了部分国产设备替代原计划采购的进口设备,项目实施过程
中,公司根据项目的实际需要对设备采购的品种和数量进行了优化,从而大幅降
低了设备采购成本;
    2、公司本着节约、合理的原则,科学审慎地使用募集资金,通过严格规范采
购、工程管理制度,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,较好地控制了成
本,降低了项目实施费用;公司通过对各项资源的合理调度和优化,间接压缩了
部分项目支出。
    3、为了提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进
行和募集资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金进行现金管理,获得了一定
的投资收益。
    此外,由于目前尚余部分项目建设尾款或质保金支付时间周期较长,尚未使
用募集资金支付,公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
    五、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划
    鉴于本次拟结项的募集资金投资项目已基本建设完成,达到可使用状态,尚
未支付的尾款或质保金支付时间周期较长,为了最大限度发挥募集资金的使用效
益,降低公司财务费用,提升公司经营效益,根据中国证监会和上海证券交易所
相关规定,公司拟将上述项目予以结项并将上述募集资金专户余额2,846.77万元
及募集资金专户后期利息收入(具体金额以资金转出当日银行专户余额为准)永
久补充流动资金,用于公司日常生产经营。
    上述各项目永久补充流动资金实施完成前,各募投项目需支付的尾款将继续
用募集资金账户的余款支付;上述永久补充流动资金事项实施完成后,募投项目
仍未支付的尾款将全部由自有资金支付,公司董事会将委托公司财务部相关人员
办理注销募集资金专户,相关的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。此外,
本着股东利益最大化原则,在上述永久补充流动资金事项实施之前,经公司第三
届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,公司可将暂时闲置
的募集资金用于购买保本型理财产品或结构性存款。
   公司使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于最大程度地发挥募集资金
使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益;不存在变相改变募
集资金投向的行为,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定。
    六、专项意见说明
   (一)独立董事意见
   鉴于公司首次公开发行募投项目已全部达到预定可使用状态,公司对首次公
开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金
的使用效率,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必
要的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,我们一致同意:公司首次公开发行
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
   (二)监事会意见
   公司监事会认为:公司本次拟将募投项目节余募集资金永久补充流动资金,
有利于公司控制投资风险,提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司
实际经营情况,符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金
使用的相关规定,且履行了必要的法定审批程序,不存在损害公司及股东利益的
情形。
   (三)保荐机构意见
   保荐机构认为:公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经基本建设完成,
达到可使用状态,本次将上述募投项目予以结项并将结余募集资金永久充流动资
金有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展需要,不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。本事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第
三届监事会第九次会议审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了
必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规
定等有关规定,保荐机构对上述事项无异议。
    八、备查文件
    1、常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议;
    2、常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;
    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
    4、民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司首次公开发
行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
    特此公告。
                                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                              2018 年 4 月 27 日

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