移远通信:招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见

                               招商证券股份有限公司

                        关于上海移远通信技术股份有限公司

                    使用募集资金向全资子公司增资的核查意见


           招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“招商证券”)作为上海移
       远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“移远通信”)首次公开发行股
       票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
       2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
       集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,招商证券就移远通信使用募集资
       金向全资子公司进行增资实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)事项
       进行了审慎核查,具体核查情况如下:
           一、募集资金的基本情况
           经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次
       公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1061 号)核准,公司首次公开发行股票
       2,230 万股,发行价格每股 43.93 元,本次募集资金总额为 97,963.90 万元,扣除
       发行费用 7,763.89 万元(不含税)后,实际募集资金净额为 90,200.01 万元。立
       信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第
       ZF10606 号)。公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金
       的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
           二、募集资金投资项目情况
           根据公司股东大会决议,并于《上海移远通信技术股份有限公司首次公开发
       行股票招股说明书》中披露,本次募集资金拟计划投资于以下项目:
                                                                             单位:万元
                                           拟使用募集资金投
序号         项目名称         总投资额                                项目核准备案编号
                                                 资额
                                                                          上海代码:
                                                                31010456311961120171D3101003
        高速率 LTE 通信模块
 1                             60,655.99            44,525.96             国家代码:
        产品平台建设项目
                                                                   2017-310104-63-03-007039
                                                                     [徐汇区发展和改革委]
                                                                    上海代码:
                                                          31010456311961120191D3101001
     5G 蜂窝通信模块产业
2                           30,169.28         20,169.28             国家代码:
     化平台建设项目
                                                             2019-310104-39-03-000300
                                                               [徐汇区发展和改革委]
                                                              合高经贸[2017]289 号
     窄带物联移动通信模
3                            9,253.00          9,253.00            项目代码:
     块建设项目
                                                          2017—340161—63—03—015790
                                                                    上海代码:
                                                          31010456311961120171D3101004
     研发与技术支持中心
4                            4,251.77          4,251.77             国家代码:
     建设项目
                                                          2017—310104—63—03—007041
                                                               [徐汇区发展和改革委]

5    补充流动资金             12,000            12,000                 -

         合计              116,330.04         90,200.01                -

        若本次股票发行后,实际募集资金小于上述投资项目的资金需求,不足部分
    公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进
    行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后以募集资金置换自筹
    资金。
        三、本次增资情况
        本次窄带物联移动通信模块建设项目由公司全资子公司合肥移瑞通信技术
    有限公司负责实施。按照募集资金投资项目的建设计划,本次窄带物联移动通信
    模块建设项目拟使用募集资金投资额 9,253.00 万元,拟用扣除置换预先投入该
    项目的自筹资金 4,280.98 万元后剩余的 4,972.02 万元及该项目募集资金到账
    到本次增资完成期间的银行利息对合肥移瑞通信技术有限公司进行增资,其中
    4,000 万元计入注册资本,剩余 972.02 万元及该项目募集资金到账到本次增资
    完成期间的银行利息计入合肥移瑞通信技术有限公司的资本公积。增资完成后,
    公司仍持有合肥移瑞通信技术有限公司 100%的股权。本次交易不构成关联交易,
    亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
        四、本次增资对象的基本情况
        公司名称:合肥移瑞通信技术有限公司
        注册地址:合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 B2 幢 3 层
        成立日期:2011 年 12 月 21 日
    注册资本:1,000 万元整
    股权结构:移远通信持有其 100%的股权
    法定代表人:张栋
    经营范围:通信技术、电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及辅助设备(除计算机系统安全专用产品);
电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售;从事各类商品及技术进出
口业务(国家法律、法规禁止进出口的除外);第二类增值电信业务中的信息服务
业(不含互联网信息服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
    截至 2018 年 12 月 31 日,合肥移瑞通信技术有限公司的总资产为
9,725.86 万元,净资产为 6,074.12 万元;2018 年度实现净利润 3,435.43 万元
(以上数据均已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
    五、本次增资履行的程序
    公司于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五
次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司
使用 4,972.02 万元及该项目募集资金到账到本次增资完成期间的银行利息对合
肥移瑞通信技术有限公司进行增资,其中 4,000 万元计入注册资本,剩余 972.02
万元及该项目募集资金到账到本次增资完成期间的银行利息计入合肥移瑞通信
技术有限公司的资本公积。公司独立董事发表了意见,同意公司使用募集资金对
全资子公司合肥移瑞通信技术有限公司进行增资实施募投项目,审议程序符合中
国证监会、上海证券交易所的相关规定。
    本次增资全资子公司事项属于募投项目实施的具体方式,无需提交股东大会
审议。
    六、本次增资对上市公司的影响
    本次增资系公司对全资子公司增资,是为实施募投项目增资,有利于满足募
投项目资金需求,保障募投项目的顺利实施,募集资金的使用方式、用途符合公
司发展方向,有助于公司的经营发展和长远规划,符合公司及全体股东的利益。
     七、增资后募集资金的管理
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法
律法规规定以及公司制定的《募集资金管理办法》的有关规定,合肥移瑞通信技
术有限公司将设立募集资金专项账户存放增资资金,并将与公司、保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署募集《募集资金专户存储四方监管协议》,严格按照
相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
    八、保荐机构核查意见
    公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资事项已经公司第二届董事会
第十次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了
同意意见;公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序,履行了必要
的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定,未与募集资金投资项目的
实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资
金投向、损害公司和股东利益的情况。
    保荐机构对公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资事项无异议。




    (以下无正文)

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