移远通信:招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的核查意见

                          招商证券股份有限公司
                 关于上海移远通信技术股份有限公司
         2019 年度募集资金存放和使用情况的核查意见


     根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定,
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为上海移远
通信技术股份有限公司(以下简称“移远通信”或“公司”)首次公开发行股票
的持续督导机构,对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎
的核查,核查的具体情况如下:

一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
     经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1061 号)核准,公司首次公开发行股票
2,230 万股,发行价格每股 43.93 元,本次募集资金总额为 97,963.90 万元,扣除
发行费用 7,763.89 万元(不含税)后,实际募集资金净额为 90,200.01 万元。立
信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第
ZF10606 号)。
(二)募集资金使用情况及余额
     截至 2019 年 12 月 31 日,公司首次发行股票募集资金本年度使用金额情况
为:
                          明细                             金额(元)
2019 年 7 月 10 日募集资金专户余额                              902,000,112.83
减:置换先期已投入的自筹资金                                    286,993,381.50
减:购买理财产品                                                600,000,000.00
加:理财产品赎回                                                300,000,000.00
减:2019 年度使用                                               210,837,097.94
加:2019 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费             4,581,471.17
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额                             108,751,104.56
          二、募集资金的存放、专户余额情况
          (一)募集资金存放情况
               公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
          监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《上海移远通信技术股份有限公司
          募集资金管理制度》,公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展银行
          闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科
          技支行、宁波银行股份有限公司上海分行专项账户,对募集资金实行专户存储制
          度。
               公司已分别与保荐人招商证券、上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份
          有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有
          限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司合肥
          移瑞通信技术有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限
          公司合肥科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方/四方监管协
          议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方/四方监管协议的
          履行不存在问题。
          (二)募集资金专户余额情况
               截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

     募集资金存储银行名称                 账户名称                     账    号        账户性质   期末余额(元)

                                   上海移远通信技术股份有限
    上海浦东发展银行闵行支行                                   98280078801500001464    活期存款    15,240,222.71
                                             公司

                                   上海移远通信技术股份有限
  中信银行股份有限公司上海分行                                 8110201013501044736     活期存款    31,253,771.69
                                             公司

中国工商银行股份有限公司合肥科技
                                   合肥移瑞通信技术有限公司    1302049829201920201     活期存款    39,225,990.30
              支行

                                   上海移远通信技术股份有限
  宁波银行股份有限公司上海分行                                     70010122002707674   活期存款    23,031,119.86
                                             公司

                                                              合      计                          108,751,104.56

          三、2019 年募集资金使用情况对照表
               本报告期内,公司实际使用募集资金人民币 497,830,479.44 元,具体情况详
          见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
           四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
                   截至 2019 年 7 月 10 日,公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入
           286,993,381.50 元。2019 年 8 月 6 日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二
           届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
           金的议案》,同意以募集资金置换截止 2019 年 7 月 10 日已投入的自筹资金
           286,993,381.50 元。本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见,,并由其出
           具了信会师报字[2019]第 ZF10625 号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金
           置换专项鉴证报告》。

           五、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                   公司于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四
           会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟在
           授权期限内使用合计不超过(含)人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全性
           高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过 12 个月,理财产品到期后
           将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度及决议有效期内,可循环
           滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。
                   公司本期累计购买理财产品 6 亿元,本期累计到期理财产品 3 亿元,共产生
           收益 233.13 万元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司购买理财产品余额为 30,000.00
           万元。具体明细如下:

                                                委托金额(万                              投资收益(万      资产负债表日
序号            受托方      委托理财产品名称                      起息日      到息日
                                                   元)                                      元)           是否到期收回

                            上海浦东发展银行

       上海浦东发展银行闵   利多多公司 JG1001
 1                                                    5,000.00   2019.8.30    2019.9.29             13.33       是
       行支行               期人民币对公结构

                            性存款(30 天)

                            上海浦东发展银行

       上海浦东发展银行闵   利多多公司 JG1002
 2                                                   15,000.00   2019.8.30   2019.11.28          129.79         是
       行支行               期人民币对公结构

                            性存款(90 天)
                              共赢利率结构 28672

3   中信银行上海分行          期人民币结构性存          10,000.00   2019.8.30   2019.11.28            90.00         是

                              款产品

                              上海浦东发展银行

    上海浦东发展银行闵        利多多公司 JG1002
4                                                        5,000.00   2019.10.8      2020.1.6                         否
    行支行                    期人民币对公结构

                              性存款(90 天)

                              上海浦东发展银行

    上海浦东发展银行闵        利多多公司 JG1002
5                                                       15,000.00   2019.12.3      2020.3.2                         否
    行支行                    期人民币对公结构

                              性存款(90 天)

                              共赢利率结构 30787

6   中信银行上海分行          期人民币结构性存          10,000.00   2019.12.3     2020.3.13                         否

                              款产品

                       合计                             60,000.00                                    233.13

           六、节余募集资金使用情况
               公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

           七、变更募投项目的资金使用情况
               2019 年 8 月 6 日,公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
           四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司
           拟对部分募投项目的实施地点进行变更,具体情况如下:
    序号            项目名称               变更事项                 变更前                            变更后

             高速率LTE通信模块产品平                  上海市漕河泾开发区虹梅路 1801 号        上海市闵行区田林路 1016
     1                                     实施地点
                   台建设项目                                宏业大厦 B 区 7 层                    号 5 幢 2-4 层
             5G蜂窝通信模块产业化平                   上海市徐汇区漕河泾开发区田林路          上海市闵行区田林路 1016
     2                                     实施地点
                   台建设项目                           388 号 1 号楼 1 楼西侧 102 室               号5幢1层
             研发与技术支持中心建设                   上海市漕河泾开发区虹梅路 1801 号        上海市闵行区田林路 1036
     3                                     实施地点
                       项目                                  宏业大厦 B 区 7 层                    号 13 幢 1 层

               随着公司经营规模的不断扩大,公司办公场所进行了搬迁,为充分发挥公司
           现有资源优势,推进募投项目顺利开展,经公司审慎研究,决定将上述募投项目
           实施地点进行变更。
               2019 年 12 月 27 日,公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事
           会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,
     公司拟对部分募投项目的实施地点进行变更,具体情况如下:
序号      项目名称       变更事项              变更前                             变更后

                                                                    安徽省合肥市高新区习友路 3335 号中
        窄带物联移动通              合肥市高新区天达路 71 号华亿
 1                       实施地点                                   国(合肥)国际智能语音产业园 A 区
        信模块建设项目              科学园 B2 楼 1 层、3 层、4 层
                                                                             1 号中试楼 4-9 层

         为满足公司及全资子公司合肥移瑞通信技术有限公司(以下简称“合肥移瑞”)
     的发展需要,合肥移瑞办公场所拟进行搬迁。为促进募集资金投资项目顺利实施,
     合肥移瑞名下的募集资金投资项目“窄带物联移动通信模块建设项目”实施地点
     也进行了变更。

     八、募集资金使用及披露中存在的问题
         公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使
     用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重
     大情形。

     九、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
         立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的 2019 年度《关于
     公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《募
     集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2020]第 ZF10165 号)。报告
     认为,移远通信 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
     的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金
     管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,并
     在所有重大方面如实反映了移远通信募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

     十、保荐机构对移远通信年度募集资金存放和使用情况的结论性意见
         本保荐机构认为,移远通信董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际
     使用情况的专项报告》中关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的披露与
     实际情况相符,保荐机构对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1:

                                                                           募集资金使用情况对照表
                                                                                                  2019 年度
编制单位:上海移远通信技术股份有限公司                                                                                                                                               单位:万元

 募集资金总额                                                              90,200.01                                           本年度投入募集资金总额                                        49,783.05

 变更用途的募集资金总额
                                                                                                                               已累计投入募集资金总额                                        49,783.05
 变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                                                                                         本年度
                                                                                                                                                                                                  项目可行
                          已变更项目,   募集资金     调整后      截至期末承                                       截至期末累计投入       截至期末投入    项目达到预定   实现的       是否达
                                                                                  本年度投         截至期末累计                                                                                   性是否发
     承诺投资项目          含部分变更    承诺投资     投资总      诺投入金额                                       金额与承诺投入金       进度(%)(4)    可使用状态日    效益        到预计
                                                                                   入金额           投入金额(2)                                                                                   生重大变
                            (如有)       总额         额           (1)                                           额的差额(3)=(2)-(1)     =(2)/(1)         期          (注         效益
                                                                                                                                                                                                     化
                                                                                                                                                                           3)

 高速率 LTE 通信模块产
                              否          44,525.96   44,525.96      44,525.96     23,254.67           23,254.67            -21,271.29            52.23   2022 年 6 月   13,434.32      是           否
 品平台建设项目

 5G 蜂窝通信模块产业
                              否          20,169.28   20,169.28      20,169.28         7,237.26         7,237.26            -12,932.02            35.88   2022 年 3 月   -9,493.66      是           否
 化平台建设项目

 窄带物联移动通信模
                              否           9,253.00    9,253.00       9,253.00         5,338.40         5,338.40             -3,914.60            57.69   2020 年 6 月    2,759.03      是           否
 块建设项目

 研发与技术支持中心
                              否           4,251.77    4,251.77       4,251.77         1,952.72         1,952.72             -2,299.05            45.93   2020 年 6 月   不适用       不适用         否
 建设项目(注 1)
 补充流动资金(注 2)       否          12,000.00   12,000.00   12,000.00    12,000.00       12,000.00                    0.00        100.00       不适用       不适用     不适用       否

         合计                           90,200.01   90,200.01   90,200.01    49,783.05       49,783.05              -40,416.96

 未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                       目前所有募投项目尚处建设期。

 项目可行性发生重大变化的情况说明                                           不适用

 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                         截至 2019 年末以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 28,699.34 万元。

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                         不适用

                                                                            公司于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

                                                                            进行现金管理的议案》,公司拟在授权期限内使用合计不超过(含)人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性

                                                                            好、保本型的理财产品,管理期限不超过 12 个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度
 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                                                            及决议有效期内,可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。

                                                                            公司本期累计购买理财产品 6 亿元,本期累计到期理财产品 3 亿元,共产生收益 233.13 万元,截至 2019 年 12 月 31 日,公

                                                                            司购买理财产品余额为 30,000.00 万元。

 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                               无

 募集资金结余的金额及形成原因                                               公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

 募集资金其他使用情况                                                       无

注 1:研发与技术支持中心建设项目主要系提高公司整体研发能力,不单独产生效益。

注 2:补充流动资金主要系补充公司日常营运资金,不单独产生效益。

注 3:因公司在各募投项目建设期会有新产品研发出来并量产实现效益,故公司募投项目本年度会产生效益,上表中相关效益的计算口径系利润总额。



      (以下无正文)

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