华铁应急:首创证券股份有限公司关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见

                            首创证券股份有限公司

               关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司

              非公开发行股票限售股上市流通的核查意见




      首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”或“保荐机构”)作为浙江
华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“华铁应急”或“公司”)非公开发
行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、法规和
规范性文件的要求,对华铁应急非公开发行股票限售股上市流通的事项进行了审
慎核查,具体核查情况如下:

   一、本次限售股上市类型

      经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1206 号)核准,华铁应急非公开发行
人民币普通股(A 股)股票 199,275,361 股,发行价格为 5.52 元/股。本次非公开
发行股份于 2020 年 8 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕新增股份登记托管手续。本次发行的锁定期为 6 个月,可流通上市时间为
2021 年 2 月 22 日。

      本次非公开发行各发行对象及认购情况如下:

                                                                           锁定期
 序号          发行对象名称               认购产品名称    获配股数(股)
                                                                           (月)
         扬中市徐工产业投资合伙企业
  1                                   -                       36,231,884     6
               (有限合伙)
                                      南华优选 2 号单—
  2         南华基金管理有限公司                              36,231,884     6
                                      资产管理计划
                                      红塔红土致远 2 号
  3       红塔红土基金管理有限公司                            36,231,884     6
                                      单—资产管理计划
  4                范永明             -                       30,797,101     6
  5         中联重科股份有限公司      -                       19,927,536     6


                                          1
                                                                               锁定期
 序号             发行对象名称               认购产品名称    获配股数(股)
                                                                               (月)
  6                  吴丽敏              -                       19,927,536      6
  7                  马锡金              -                       19,927,536      6
                  合计                   -                      199,275,361      -

   二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

      本 次 非 公 开 发 行 股 票完 成 后 , 公 司 股 份 总数 由 680,083,044 股 变 更 为
879,358,405 股,其中无限售条件流通股为 657,819,887 股,有限售条件流通股为
221,538,518 股。

      2020 年 9 月 24 日,公司实施 2020 年限制性股票激励计划,新增股份
23,348,100 股,公司总股本变更为 902,706,505 股,其中无限售条件流通股为
657,819,887 股,有限售条件流通股为 244,886,618 股。

      2020 年 11 月 23 日,因第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁
条件均已成就,公司对 62 名激励对象 11,131,579 股按规定解除限售。本次限制
性 股 票解锁后, 公司总股本为 902,706,505 股,其中无限售条件流通股为
668,951,466 股,有限售条件流通股为 233,755,039 股。

   三、本次限售股上市流通的有关承诺

      根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关规定,本次申请上市的 7 名发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月
内不得转让。

      截至本核查意见出具日,上述投资者在承诺期间严格遵守了上述承诺,不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

   四、本次限售股上市流通情况

      (一)本次限售股上市流通数量为 199,275,361 股

      (二)本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 22 日

      (三)本次限售股上市流通明细清单



                                             2
                                                     持有限售股        本次解除限     剩余限
                                        所持限售股
序号          股东名称(全称)                       占公司总股          售股数量     售股数
                                        份数量(股)
                                                       本比例            (股)       量(股)
         徐州徐工股权投资有限公司-
 1       扬中市徐工产业投资合伙企业      36,231,884            4.01%    36,231,884            0
               (有限合伙)
        南华基金-云南信托-云清 6 号
 2      单一资金信托-南华优选 2 号单    36,231,884            4.01%    36,231,884            0
              一资产管理计划
        红塔红土基金-云南信托-云
 3      清 5 号单一资金信托-红塔红土    36,231,884            4.01%    36,231,884            0
          致远 2 号单一资产管理计划
 4                 范永明                30,797,101            3.41%    30,797,101            0
 5          中联重科股份有限公司         19,927,536            2.21%    19,927,536            0
 6                 吴丽敏                19,927,536            2.21%    19,927,536            0
 7                 马锡金                19,927,536            2.21%    19,927,536            0
                合计                    199,275,361           22.08%   199,275,361            0

       五、股本变动结构表

                                           本次上市前股                         本次上市后股
                  类别                                         变动数(股)
                                           份数量(股)                         份数量(股)

             非公开发行股份                     199,275,361      -199,275,361                 -
有限售条
件的流通     限制性股票激励计划                  34,479,678                 -        34,479,678
股股份
             有限售条件的流通股份合计           233,755,039      -199,275,361        34,479,678

无限售条     人民币普通股(A 股)               668,951,466       199,275,361       868,226,827
件的流通
股股份       无限售条件的流通股份合计           668,951,466       199,275,361       868,226,827

                 总股本                         902,706,505                 -       902,706,505


       六、保荐机构核查意见

        经核查,保荐机构认为:

        1、截至本核查意见出具日,本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作
 限售承诺的行为;

        2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行
 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的


                                            3
要求;

   3、截至本核查意见出具日,华铁应急对本次限售股份上市流通的信息披露
真实、准确、完整;

   4、本保荐机构对华铁应急 2020 年非公开发行 A 股股票的限售股份上市流
通事项无异议。

   (以下无正文)




                                 4
(本页无正文,为《首创证券股份有限公司关于浙江华铁应急设备科技股份有限
公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》签字盖章页)




 保荐代表人:______________       ______________
                 陈建树               杨林




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