振德医疗关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

   证券代码:603301     证券简称:振德医疗     公告编号:2020-004



    振德医疗用品股份有限公司关于使用募集资金
        置换预先投入募投项目自筹资金的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    公司拟使用募集资金 4,929.25 万元置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金,置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关规定。


    一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于
核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
(证监许可 [2019]2008 号)核准,公司于 2019 年 12 月公开发行可
转换公司债券 440 万张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币
44,000 万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
42,969.06 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 25 日划入公司募
集资金专项账户,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出
具了天健验[2019]488 号《验资报告》。
    二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    根据本公司披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》,本公司公开发行可转换公司债券募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下:
                                                      项目投资总额      预计募集资金
序号                      项目名称
                                                        (万元)      投入金额(万元)

 1      功能性敷料及智能物流中心建设项目                  50,000.00      33,000.00

 2      补充流动资金项目                                  11,000.00      11,000.00

                         合计                             61,000.00      44,000.00

       本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的
净额)若不能满足上述项目资金需要,资金缺口部分由公司自筹资金
解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,如公司以自筹
资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。
       三、自筹资金预先投入募投项目情况
       为顺利推进公开发行可转换公司债券募投项目的实施,在此次募
集资金到账前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入了
募投项目。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际
使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天健审[2020]4 号《鉴
证报告》。截至 2019 年 12 月 25 日,公司以自筹资金预先投入募投项
目的实际金额为 4,929.25 万元,具体情况如下:
                                                 预计募集资金   自筹资金实
 序                             投资总额(万                                 占总投资的
              项目名称                           投入金额(万   际投入金额
 号                                 元)                                     比例(%)
                                                     元)       (万元)
         功能性敷料及智能物
 1                                   50,000.00      33,000.00     4,929.25         9.86
           流中心建设项目

 2      补充流动资金项目             11,000.00      11,000.00         0.00         0.00

             合计                    61,000.00      44,000.00     4,929.25         8.08

      注:本次募集资金净额 42,969.06 万元,扣除预计功能性敷料及智能物流中心建设项目

投入 33,000.00 万元后,实际补充流动资金规模 9,969.06 万元。

       四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
       公司于 2020 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开了第二届董事
会第六次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》,董事会同意公司使用募集资金人民币 4,929.25 万元置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金。
    公司于 2020 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开了第二届监事
会第六次会议,会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》,监事会同意公司使用募集资金人民币 4,929.25 万元置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金。
    公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6
个月,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
( 2013 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
本次募集资金置换预先投入的自筹资金行为不存在与募集资金投资
项目的实施计划相抵触的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    五、专项意见说明
    1、会计师事务所鉴证意见
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项出具了《关于振德
医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
(天健审[2020]4 号),认为:公司管理层编制的《以自筹资金预先
投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司
以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
    2、保荐机构核查意见
    经核查,中信证券股份有限公司认为:
    (1)、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的事项已经履行了必要的审批程序,经公司董事会、监事会审
议通过,监事会和独立董事均发表了明确同意意见;
    (2)、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的事项履行了必要的法律程序,未违反募集资金投资项目的有
关承诺,没有与募集资金用途的实施计划相抵触,不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况;
    (3)、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的事项已经会计师事务所进行了专项鉴证,并出具了专项鉴证
报告;
    (4)、公司本次募集资金置换实施时间距募集资金到账时间不超
过六个月,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
    综上,中信证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金。
    3、独立董事意见
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事
项,履行了必要的审批程序,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了专项鉴证报告,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 年修订)》等相关规定。公司募集资金置换的时间距
募集资金到账的时间未超过六个月,不存在与公司募集资金使用计划
相违背的情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    公司独立董事一致同意公司本次使用公开发行可转换公司债券
募集资金人民币 4,929.25 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    4、监事会意见
    公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金时间距离募集资金
到账时间未超过 6 个月,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵
触的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募
集资金投向,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司及
全体股东的利益。
    公司监事会同意公司使用募集资金 4,929.25 万元置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金。
    六、上网公告文件
    1、振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公
告;
    2、振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公
告;
    3、《振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六
次会议相关事项的独立意见》;
    4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2020]4
号《关于振德医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》;
    5、《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                             2020 年 1 月 11 日

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