梦百合关于首次公开发行限售股上市流通的公告

证券代码:603313              证券简称:梦百合          公告编号:2019-069

转债代码:113520              转债简称:百合转债

转股代码:191520              转股简称:百合转股




                        梦百合家居科技股份有限公司

                   关于首次公开发行限售股上市流通的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

       本次限售股上市流通数量为20,814,271股

       本次限售股上市流通日期为2019年10月24日



    一、本次限售股上市类型

    2016年9月8日,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2055号文核准,梦百

合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A

股)股票60,000,000股,并于2016年10月13日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公

开发行前总股本为180,000,000股,首次公开发行后总股本为240,000,000股,其中有限

售条件流通股180,000,000股,无限售条件流通股60,000,000股。

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,限售期为三十六个月。本次上市

流通的限售股股东为1名自然人股东吴晓风。本次解除限售并申请上市流通股份数量为

20,814,271股,将于2019年10月24日上市流通。


    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    1、公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为240,000,000股,其中有限售条件
流通股为180,000,000股,无限售条件流通股为60,000,000股。

    2、2017年10月13日,厦门创翼德晖股权投资合伙企业(有限合伙)、上海福挚投

资管理合伙企业(有限合伙)、南通匀康投资合伙企业(有限合伙)3名法人股东以及

吴亚东、郭云龙2名自然人股东合计持有的22,347,042股首次公开发行限售股解除限售

并上市流通。总股本保持不变,其中有限售条件股份减少至157,652,958股,无限售条

件股份增加至82,347,042股。

    3、公司于2018年12月19日召开的第二届董事会第三十九次会议、于2019年1月8日

召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<梦百合家居科技股份有限公司第

一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2019年1月10日召开了第二

届董事会第四十次会议,审议通过了《关于向梦百合家居科技股份有限公司第一期限制

性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,向激励对象授予1,695,000股

限制性股票,并于2019年2月20日完成预留部分授予登记手续。本次股权激励首次授予

完成后,总股本增加至241,695,000股,其中有限售条件股份增加至159,347,958股,无

限售条件股份保持不变。

    4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准,并经上海证券交易所

同意,公司于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张,每张面值人民币100元,

发行总额51,000万元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149号文同意,

公司51,000万元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易,债券

简称“百合转债”,债券代码“113520”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司

债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为

本公司股份。

    2019年5月14日至2019年5月26日期间,累计共有72,773,000元百合转债转换为公司

A股股份,实际转股数量为3,837,989股。转股后,总股本增加至245,532,989股,其中

有限售条件股份保持不变,无限售条件股份增加至86,185,031股。

    5、公司于2019年3月28日召开的第二届董事会第四十一次会议、于2019年4月23日

召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》:以实施本次利

润分配方案股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股并派

发现金红利人民币4元(含税)。本次利润分配完成后,总股本增加至319,192,885股,

其中有限售条件股份增加至207,152,345股(其中吴晓风持有的限售股由16,010,978股
增加至20,814,271股),无限售条件股份增加至112,040,540股。

    6、百合转债自2019年5月27日至2019年5月31日因2018年度权益分派实施停止转股,

自2019年6月1日至2019年6月28日期间,累计共有13,720,000元百合转债转换为公司A股

股份,转股数量为960,733股。转股后,总股本增加至320,153,618股,其中有限售条件

股份保持不变,无限售条件股份增加至113,001,273股。

    7、百合转债自2019年7月1日至2019年9月30日期间,累计共有30,027,000元百合转

债转换为公司A股股份,转股数量为2,102,604股。本次转股后,总股本增加至

322,256,222股,其中有限售条件股份保持不变,无限售条件股份增加至115,103,877股。

    截至2019年9月30日,公司总股本为322,256,222股,其中有限售条件股份为

207,152,345股(首次公开发行股票形成的有限售条件股份为204,948,845股),无限售

条件股份为115,103,877股。


    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    公司首次公开发行股票并上市时,本次申请解除股份限售的股东承诺:自公司股票

在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,本人将不转让或委托他人管理本人持有的
                                                                   【注】
公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的恒康家居            公开发行

股票前已发行的股份。

    截至本公告披露日,吴晓风严格履行了上述承诺。

   注:公司原名为江苏恒康家居科技股份有限公司。


    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。


    五、中介机构核查意见

    经核查,本保荐机构认为:本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和

规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行

政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在

首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售
股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上,保荐机构对梦百合本次限售股上市流通

事项无异议。


    六、本次限售股上市流通情况

 本次限售股上市流通数量为20,814,271股;

 本次限售股上市流通日期为2019年10月24日;

  本次首发限售股上市流通明细清单
                    持有限售股数 持有限售股占公司 本次上市流通数 剩余限售股
 序号   股东名称
                    量(股)     总股本比例(%)【注】 量(股)       数量(股)
 1      吴晓风        20,814,271               6.46      20,814,271            0
        合计          20,814,271               6.46      20,814,271            0

   注:按照截至 2019 年 9 月 30 日公司总股本计算。


   七、股本变动结构表
               单位:股                          本次上市前      变动数       本次上市后
 有限售条 1、境内自然人持有股份                  207,074,345   -20,814,271    186,260,074
 件的流通 2、境外法人、自然人持有股份                 78,000             0          78,000
 股份      有限售条件的流通股份合计              207,152,345   -20,814,271    186,338,074
 无限售条 A股                                    115,103,877   20,814,271     135,918,148
 件的流通
 股份      无限售条件的流通股份合计              115,103,877   20,814,271     135,918,148
               股份总额                          322,256,222             0    322,256,222


    八、上网公告附件

    广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司首次公开发行部分限售股

上市流通的核查意见。



    特此公告。



                                                     梦百合家居科技股份有限公司董事会

                                                                2019 年 10 月 19 日

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