苏农银行可转债转股结果暨股份变动公告

  证券代码:603323        证券简称:苏农银行      公告编号:2019-036
  转债代码:113516        转债简称:苏农转债



        江苏苏州农村商业银行股份有限公司
          可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
       转股情况:截至 2019 年 6 月 30 日,累计已有 1,211,343,000 元苏农转
       债转为公司 A 股普通股,累计转股数为 191,062,531 股,占苏农转债转
       股前公司已发行普通股股份总额的 13.19%。
       未转股可转债情况:截至 2019 年 6 月 30 日,尚未转股的苏农转债金额
       为 1,288,657,000 元,占苏农转债发行总量的 51.55%。


    一、可转债发行上市概况
    (一)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]698号)核准,江苏
苏州农村商业银行股份有限公司(原江苏吴江农村商业银行股份有限公司,以下
简称“公司”)于2018年8月2日公开发行了2,500万张可转换公司债券,每张面
值100元,发行总额25亿元,期限6年。
    (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2018]116号文同意,公司25亿元
可转换公司债券于2018年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“吴
银转债”,债券代码“113516”;经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司
可转债简称于2019年3月26日由“吴银转债”变更为 “苏农转债”,可转债代码
“113516”保持不变;转股简称由“吴银转股”变更为“苏农转股”,转股代码
“191516”保持不变。
    (三)根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的
约定,公司该次发行的“苏农转债”自2019年2月11日起可转换为公司A股普通股,
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     转股期为2019年2月11日至2024年8月1日,初始转股价格为6.34元/股。2019年6
     月12日,因公司实施2018年度利润分配方案,“苏农转债”的转股价格由6.34
     元/股调整为5.67元/股。


          二、可转债本次转股情况
          (一)截至 2019 年 6 月 30 日,累计已有 1,211,343,000 元苏农转债转为公
     司 A 股普通股,累计转股数为 191,062,531 股,占苏农转债发行总量的 48.45%;
     其中,自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 11 日共有 2,042,000 元苏农转债转为
     公司 A 股普通股,转股数为 322,070 股;自 2019 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 30
     日无苏农转债转为公司 A 股普通股。
          ( 二 ) 截 至 2019 年 6 月 30 日 , 公 司 尚 未 转 股 的 苏 农 转 债 金 额 为
     1,288,657,000 元,占苏农转债发行总量的 51.55%。


          三、股本变动情况
                                                                               单位:股

                       本次变动前                             权益分配         本次变动后
   股份类别                                 本次可转债转股
                   (2019 年 3 月 31 日)                      变动数      (2019 年 6 月 30 日)

有限售条件流通股       841,156,375                   0       84,115,638        925,272,013

无限售条件流通股       797,668,412             322,070       79,799,048        877,789,530

    总股本            1,638,824,787            322,070       163,914,686      1,803,061,543



          四、其他
          联系部门:董事会办公室
          联系电话:0512-63969870
          传真:0512-63969800
          地址:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
          邮编:215200


          特此公告。


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江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
                       2019 年 7 月 2 日




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