惠达卫浴关于出售参股公司股权的进展公告

证券代码:603385             证券简称:惠达卫浴              编号:2019-038


                     惠达卫浴股份有限公司
             关于出售参股公司股权的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、交易概述
    惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 7 月
31 日召开了第五届董事会第九次会议,于 2019 年 8 月 16 日召开了 2019 年第一
次临时股东大会,审议通过了《关于出售唐山达丰焦化有限公司股权的议案》,
主要内容为:1、为了进一步突出公司主营业务,降低业绩波动风险,授权董事
长及董事长授权人士在交易价格不低于唐山达丰焦化有限公司(以下简称“达丰
焦化”)最近一期经审计净资产的 40%,即 514,136,014.22 元(若达丰焦化在
审计基准日与交易交割日之间发生分红等事项,上述数据需要进行相应调整)的
情况下,择机出售公司所持有的达丰焦化 40%的股权,最终交易价格以实际确认
金额为准,出售方式不限于挂牌转让、协议转让等;2、为提高交易效率,授权
董事长及董事长授权人士签署股权转让过程中的相关文件。详细内容见公司相关
公告(公告编号:2019-027、2019-028、2019-036)。
    公司收到达丰焦化的分红款 168,000,000 元,公司对达丰焦化的长期股权投
资按权益法核算,该笔分红款对公司 2019 年度合并报表净利润及公司 2019 年度
母公司报表净利润均无影响。
    公司所持有的达丰焦化 40%的股权已与达丰焦化另一股东中国国丰集团有
限公司所持有的达丰焦化 60%的股权联合在北京产权交易所公开挂牌转让,本次
股权转让信息于 2019 年 8 月 26 日至 2019 年 9 月 23 日在北京产权交易所进行预
披露,详细内容见公司相关公告(公告编号:2019-037)。

    二、交易进展情况

    具有从事证券、期货相关业务评估资格的中和资产评估有限公司对达丰焦化
的股东全部权益进行了评估,并出具中和评报字(2019)第 BJV3021D003 号资产
评估报告(以下简称“资产评估报告”),主要内容如下:
    评估基准日:2018 年 12 月 31 日
    评估方法:资产基础法、收益法
    评估结果:本次评估采用资产基础法和收益法对交易标的分别进行了评估,
经评估公司分析最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。经资产基础法评估,
达丰焦化股东全部权益账面价值为 140,099.03 万元,股东全部权益评估价值为
163,663.75 万元,增值额为 23,564.72 万元,增值率为 16.82%。本公司持有达
丰焦化 40%股权对应的评估价值为 65,465.50 万元。
    2019 年 7 月 30 日达丰焦化召开第 18 次董事会会议,对达丰焦化自设立之
日起至 2018 年 12 月 31 日止共计人民币 1,299,640,331.36 元的未分配利润作出
分配决议,根据合营各方持股比例进行分配,其中,第一期分配利润共计人民币
420,000,000.00 元,根据合营各方持股比例进行分配;剩余未分配利润作为公
司应付股利计入公司负债和原股东债权。截止本公告日达丰焦化尚欠本公司应付
股利 351,856,132.54 元。该部分分红款将由受让方代为支付,并在《产权交易
合同》签署后 3 日内汇至公司指定账户,且未来不就此向公司提出任何权利主张
或索赔。
    鉴于此达丰焦化 100%股权的挂牌价定为 33,699.73 万元,公司持有达丰焦
化 40%股权对应的挂牌价格为 13,479.89 万元,价款支付方式为一次性支付。本
项目若产生溢价,则按照转让方各自持有的股权比例进行分配。
    目前本次股权转让事项预披露期限已满,经北京产权交易所审核,公司转让
股权事项将于 2019 年 9 月 27 日至 2019 年 10 月 29 日在北京产权交易所进行正
式披露,具体内容参见北京产权交易所网站(http://www.cbex.com.cn/)。

    三、对公司的影响
    截止 2019 年 6 月 30 日,公司对达丰焦化的长期股权投资为 514,136,014.21
元(经审计)。本次标的资产转让暂按挂牌价初步测算,本次交易如顺利完成,
预计增加公司净利润约 1.19 亿元,最终数据将以公司年度经审计的财务报告数
据为准。
    本次交易尚存在一定不确定性,可能存在流拍的风险,公司将严格按照相关
规定,根据实际进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
    特此公告。




                                           惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                      2019 年 9 月 27 日

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