神马电力首次公开发行股票网上路演公告

                江苏神马电力股份有限公司
               首次公开发行股票网上路演公告
             保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司


    江苏神马电力股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超
过 4,004.449 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已
获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1109 号文核准。本次发行的保
荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保
荐”、“保荐机构(主承销商)”)。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发
行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发
行股份不超过 4,004.449 万股,其中回拨前网下发行数量为 2,803.4490 万股,
占本次发行数量的 70.01%;回拨前网上发行数量为 1,201.00 万股,占本次发
行数量的 29.99%。

    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安
排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大
投资者关注。

    网上路演时间:2019 年 7 月 23 日(T-1 日,周二)14:00-17:00。

    网上路演网址: 上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

                    中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

    参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)的
相关人员。

    《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登
于 2019 年 6 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证
券日报》。本次招股意向书全套备查文件可在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)查询。

    敬请广大投资者关注。

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               发行人:江苏神马电力股份有限公司

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

                               2019 年 7 月 22 日




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(本页无正文,为《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网上路演公
告》之盖章页)




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(本页无正文,为《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网上路演公
告》之盖章页)




                      保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司



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