神马电力首次公开发行股票发行结果公告

                 江苏神马电力股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告
            保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司


    江苏神马电力股份有限公司(以下简称“神马电力”、“发行人”或“公司”)
首次公开发行不超过 4,004.4490 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发
行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1109 号文核准,本次
发行的保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机
构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“神马电力”,股票代码为“603530”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主
承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、
募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 5.94 元/股,
发行数量为 4,004.4490 万股,全部为新股发行,无老股转让。
    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,803.4490 万股,占本次发行总量的
70.01%,网上初始发行 1,201.00 万股,占本次发行总量的 29.99%。回拨机制启
动后,网下最终发行数量为 400.3490 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终
发行数量为 3,604.1000 万股,占本次发行数量的 90%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 26 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计
    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网
下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):35,939,797
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):213,482,394.18
    3、网上投资者放弃认购数量(股):101,203


                                    1
      4、网上投资者放弃认购金额(元):601,145.82
(二)网下新股认购情况
      1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,001,918
      2、网下投资者缴款认购的金额(元):23,771,392.92
      3、网下投资者放弃认购数量(股):1,572
      4、网下投资者放弃认购金额(元):9,337.68
      网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:

序号       投资者名称          配售对象名称        获配数量(股)   获配金额(元)

  1     史正富             史正富                       524            3,112.56

  2     竺琪君             竺琪君                       524            3,112.56

  3     杨小霞             杨小霞                       524            3,112.56

二、保荐机构(主承销商)包销情况
      根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、
《首次公开发行股票配售细则》等相关规定,网上、网下投资者放弃认购股数全
部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 102,775
股,包销金额为 610,483.50 元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.26%。
      2019 年 7 月 30 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议
将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。
发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构
(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式
      网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
      联系电话:021-61118541
      联系人:资本市场部
                                              发行人:江苏神马电力股份有限公司
                           保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
                                                               2019 年 7 月 30 日


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(此页无正文,为《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)




                                      发行人:江苏神马电力股份有限公司




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(此页无正文,为《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)




                        保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司




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