嘉诚国际2019年年度股东大会会议资料(更新后)

                                  2019 年年度股东大会资料
股票代码:603535                   股票简称:嘉诚国际




 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

              2019 年年度股东大会

                    会议资料




                   2020 年 5 月

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              2019 年年度股东大会须知

    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定
股东大会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

    1、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权益。

    2、在股东大会进行期间,全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股
东大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

    3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利,但须由公司统一安排发言和解答。

    4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关闭手机
或将其调至振动状态。

    5、根据广州市的防控要求,为了维护公众安全,请参加现场会议的股东或
其代理人务必做好个人防护,佩戴口罩进入会场,重点地区相关来粤人员符合隔
离要求后进行参会或通过网络投票方式参与。




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       2019 年年度股东大会现场会议议程

现场会议时间:2020 年 5 月 22 日 14:00

现场会议地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201 会议室

现场会议主持人:公司董事长 段容文

现场会议议程:

一、主持人宣布本次股东大会开始

二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数

三、报告并审议议案

    1、审议《2019 年度董事会工作报告》

    2、审议《2019 年度财务决算工作报告》

    3、审议《2020 年度财务预算工作报告》

    4、审议《2019 年年度报告全文及摘要》

    5、审议《2019 年度利润分配预案》

    6、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    7、审议《关于 2020 年度董事薪酬的议案》

    8、审议《关于 2020 年度担保计划的议案》

    9、审议《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    10、审议《2019 年度监事会工作报告》

    11、审议《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

    上述议案 8 为特别决议议案,其余议案为普通决议议案。


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四、听取《2019 年度独立董事述职报告》

五、股东或代理人发言,公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问

六、推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票

七、对议案进行表决

八、主持人宣读表决结果

九、主持人宣读股东大会决议

十、律师宣读见证意见

十一、主持人宣布股东大会结束




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议案一
                  2019 年度董事会工作报告
各位尊敬的股东及股东代表:

    2019 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公
司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,勤
勉尽责地开展各项工作,切实维护公司和全体股东的合法权益,保障了公司的良
好运作和可持续发展。现公司董事会就 2019 年的工作情况汇报如下:

                   第一部分 2019 年工作情况回顾

    随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》(以下简称“《纲要》”)的深入推进,
以及根据国家发改委、交通运输部于 2018 年 12 月联合印发的《国家物流枢纽布
局和建设规划》(以下简称“《规划》”)将广州列为国家物流枢纽布局承载城市
之一,广州作为跨国供应链核心枢纽的定位日益突出。公司积极把握这一重大发
展机遇,根据《纲要》及《规划》的要求,积极打造高效专业的物流服务网络,
大力发展现代供应链和电子商务物流,实现经营业务的稳步增长。

一、2019 年公司总体经营情况

    2019 年,面对宏观经济下行,我们紧紧围绕“追求与客户共同繁荣,为实
现富足社会作贡献”的战略发展目标,积极应对市场变化,采取多种措施化解了
政策、市场和成本风险。公司全年实现营业收入 119,421.01 万元,比上年同期增
长 7.05%;实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为
14,085.12 万元、14,140.68 万元、12,786.84 万元,分别较去年同期下降 7.74%、
10.35%、7.02%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,632.87
万元,比上年同期增长 22.49%。

二、主要市场开拓成果

    截至目前,公司日常运营自有及协力货运车辆 1680 多辆,年间货物运输量


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约 380 万吨,日发运车辆约 710 车次,充足的运力构成了公司在 2019 年稳定客
户、开拓市场的核心。报告期内,公司新增欧派家居、日立电梯、通用轮胎、聚
赛龙股份、广日物流等 11 个大型优质客户,并与存量客户如浙江菜鸟等就新的
合作模式和内容成功进行了业务拓展。公司除与浙江菜鸟原有的仓库租赁业务
外,2019 年通过投标成为浙江菜鸟的 CP 商(物流服务商),双方签署了正式的
业务合作协议。报告期内,公司与日立电梯就上海工厂及成都工厂达成业务合作,
承接其发往江苏省、四川省、云南省整个区域的干线运输业务。公司与欧派家居
集团展开了全方位的战略合作,并开始运作其浙江省整个区域的干仓配业务。

三、资本运作:收购大金供应链股权,实现全资控股

    2019 年 1 月 29 日,广东南沙港桥股份有限公司通过广州产权交易所以挂牌
方式转让其持有的广州市大金供应链管理有限公司(以下简称“大金供应链”)
1.87%股权及相关债权。公司以人民币 1,608 万元摘牌成功,其中大金供应链
1.87%股权的交易价格为人民币 11,744,559.80 元。2019 年 3 月 6 日,工商变更手
续完成,大金供应链成为嘉诚国际全资子公司。

    公司通过收购剩余股权,实现对大金供应链的全资控股,有利于募投项目顺
利实施,进一步优化公司及大金供应链的资本结构,提升大金供应链的市场竞争
力及公司综合实力。

四、董事会尽职履责情况

    (一)不断完善公司治理结构,促进公司规范运行

    按照《公司法》等相关法律法规要求,完善股东大会、董事会、监事会的运
作,优化法人治理结构。公司加强内部控制制度的建设,强化内部控制管理,对
公司经营效率和效果的提升以及公司战略目标的实现起到了推动作用;加强对监
管机构出台的相应法律法规的学习,并将有关规定转化为公司管理标准;强化公
司经营层依法经营意识,规范运作。

    (二)组织召开公司股东大会及董事会专门委员会

    2019 年度,公司召开了 12 次董事会,11 次监事会,2 次股东大会,1 次董


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事会战略委员会,1 次董事会提名委员会,5 次董事会审计委员会,1 次董事会
薪酬与考核委员会。各专业委员会成员结合各自的专业优势,对公司重大事项进
行客观、审慎的判断,为董事会科学、高效决策提供了有力支持;独立董事对相
关事项发表了事前审核意见和独立意见,充分发挥了独立董事的专业性和独立
性。

    公司严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规
定的权限,履行决策程序。董事会切实做到重大事项集体决策,审批程序合法合
规,并落实股东大会决议,领导公司生产经营有序开展。

    (三)严格履行信息披露义务,重视投资者关系管理

    公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等规章制度、细则、指引、办法的要求及时、真实、准确、完
整地披露公司信息、经营业绩和财务状况。公司重视投资者关系管理,协调组织
多家证券基金公司对公司进行现场调研,与投资者保持良好的互动,积极维护嘉
诚国际资本市场形象,有力推动公司业务市场和资本市场联动。

                   第二部分 2020 年公司发展战略

    2020 年,公司董事会将继续加大布局“天运(南沙)多功能国际物流中心+
嘉诚国际港”双核驱动的物流基地建设。同时,公司将加大市场开拓力度,聚焦
主业、精耕细作,紧跟跨境电商业务扩张需求,凭借行业领先的全程供应链一体
化服务能力开发新客户、并拓宽与原有客户的新业务。

一、嘉诚国际港的投入使用

    嘉诚国际港项目位于广州市南沙区东涌镇,一期已建成,二期有三个仓库主
体结构已于报告期内封顶。项目总投资额约 25.8 亿元,总建筑面积约 50 万平方
米,是由五幢建筑物连接而成的一体化五层立体仓储,将打造成亚洲单体面积最
大的全自动化无人智能立体仓库之一。项目无缝对接公司天运物流中心,打造“两
业联动示范基地”、“超级中国干线”、“跨境电商示范平台”等标志性工程,
发挥粤港澳大湾区及通关一体化的优势,推进建设“21 世纪海上丝绸之路”及


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“一路一带”的发展战略。

    嘉诚国际港是以全程供应链一体化管理的营运模式为核心,整合区内物流资
源,建设集制造业、商贸业与物流业联动的示范基地;集现代仓储物流中心平台、
国际中转及转口贸易中心平台、商品展示展览中心平台、跨境电子商务示范平台、
国际采购与分拨业务、跨境电子商务中心、结算中心、信息中心等为一体的现代
化、综合性、多功能的大型国际物流中心。

    嘉诚国际港以整合商流、物流、资金流、信息流为核心,运用现代物流技术
和供应链管理理念与制造业紧密结合,充分发挥“四流合一”的供应链管理优势,
提升制造业市场竞争力,实现制造业整体物流外包和物流产业的升级。项目主要
为菜鸟等国内外知名电商企业提供一体化的物流服务。未来公司将引进世界知名
电商平台的全球中心仓、以及世界 500 强知名制造业企业的全球分拨中心等落户
“嘉诚国际港”。公司将继续推进嘉诚国际港(二期)建设,使其按既定工期落
成并投入使用。

二、全程供应链一体化模式拓展至汽车物流行业

    2019 年 7 月,广州市工信局发布《广州市推进汽车产业加快转型升级的工
作意见》(征求意见稿),到 2025 年,全市汽车产业转型升级初见成效,到 2035
年,发展成为世界级汽车产业集群。运输模式的变化带来汽车物流行业投资周期
的到来。公司将积极把握汽车物流的行业发展机遇,依托于嘉诚国际港(二期),
打造高度智慧和自动化的汽车物流产业链服务中心,拓展公司在汽车行业的全程
供应链服务业务,丰富和完善公司产业链布局。

三、规划大湾区(华南)国际电商港项目

    近年来,我国电子商务的发展已趋于成熟,零售活动不断超越和打破原有边
界,向线上线下及物流融合发展。“新零售”是企业以互联网为依托,通过运用
大数据、人工智能等先进技术手段,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改
造,进而重塑业态结构与生态圈,并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深
度融合的零售新模式。



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    公司目前在规划大湾区(华南)国际电商港项目,项目拟建设成集智慧城际
物流中心、商品展示展览中心、经销商电商企业集聚平台、新零售中心等一体化
的现代化国际电商综合体,并成为整合电子商务上下游产业链的集聚地。

四、兼并重组计划

    公司根据目前自身的经营状况,在充分考虑市场风险的前提下,围绕着做大
做强主业的战略目标以及物流业、商贸流通业、制造业三业深度融合的发展目标,
通过多种手段和渠道寻求与公司具有良好协同效应的同行业其他企业进行适当
的横向收购兼并,不断扩大企业规模和实力,提升公司在全程供应链物流领域中
的市场份额。

五、科技赋能,向数字化科技物流公司转型升级

    公司深刻理解信息化、智能化对于现代物流产业发展的重要性,在 TMS、
WMS、RFID 等核心智能系统始终保持匀速的投资定力。未来,公司将继续不断
加大在硬件设备及信息系统方面的投入,特别是深入对物联网、人工智能、大数
据与云计算、区块链、智慧化物流架构等领域的开发、投入,积极探索前沿科技
在物流领域的应用与融合,将公司建设成为一流的科技物流公司。

六、公司全程供应链一体化建设方向

    (一)集约化

    商流的变革会带动物流的变革,物流的变革驱动商流的增长。我国供应链物
流发展是由单一环节向多元化环节演变,早期不同公司承担不同的角色,各自提
供单一的运输服务、仓储服务、采购服务、社会服务等分离式业务,但是现在由
于可视化、信息化等技术成长,可以将大型制造型企业的采购、销售、加工、物
流、社会等服务进行整合优化,通过去除中间环节实现降本增效。物流、商流、
信息流、资金流,“四流合一”串联起来,实现公司提倡的全程供应链一体化管
理模式。未来的制造业供应链或电商流通供应链,都会往集约化方向发展。

    (二)数字智慧化

    随着技术和商流的变革,整个供应链行业将更加透明、可视化。在现代物流

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技术和信息化的支撑下,面对各种不同类型的客户,对供应链企业的应变能力提
出了更高的要求。基于互联网、物联网、自动化等技术,实现制造业供应链数字
化,通过技术的改革来提升效率,以客户及消费者的需求为驱动来设计供应链,
提供精准的服务产品。

    智能化技术及工具将被应用到制造业供应链的各个环节,比如 AGV 小车、
GPS 跟踪等,以作业层面的自动化,运营管理层面的协同与管控,来支持供应链
可视化、自动优化和精准预测,最终实现数字智慧化。通过大数据分析整个供应
链链条上的特点,向智慧、精准的供应链改进。

    (三)平台化

    未来的制造业是以服务型为制造和制造型服务二者互补的模式。原来传统的
制造和服务是分离的,未来的制造业是要加上服务型的,服务型的是要加上制造
的,所以通过二者的驱动实现以平台为支撑的一种供应链管理模式,进而达到各
个环节(如采购、加工、物流、销售、制造)的分工与整合。通过平台的整合来
改变制造,制造的改变将带来物流的改变,物流的改变将带来供应链的改变,最
终供应链核心企业要实现平台化。




    以上议案,请予以审议。




                                  广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

                                                      2020 年 5 月 22 日




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议案二
                    2019 年度财务决算工作报告
各位尊敬的股东及股东代表:

    2019 年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚
国际”)财务决算数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标
准无保留意见的审计报告。2019 年度纳入合并财务报表范围包含广州市嘉诚国
际物流股份有限公司、广州市天运塑胶电子有限公司、广州市三景电器设备有限
公司、广州市奇天国际物流有限公司、北京市松天供应链管理有限公司、天运国
际物流(广州)有限公司、上海三田供应链管理有限公司、嘉诚环球集团有限公
司、广州市大金供应链管理有限公司共九家公司,现将公司 2019 年度财务决算
情况报告如下:

    一、会计审计意见

    公司 2019 年度财务报表及其附注已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,并出具了华兴所(2020)审字 GD-015 号标准无保留意见的审计报告,其
审计意见为:嘉诚国际财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和
现金流量。

    二、主要财务数据及财务指标

                                                            单位:万元人民币
                              2019.12.31/2019       2018.12.31/2018 同比变化
             项目
                                   年度                  年度         (%)
营业收入                            119,421.01            111,561.32     7.05
归属于上市公司股东的净利润           12,786.84             13,752.53    -7.02
归属于上市公司股东的扣除非
                                        14,632.87         11,945.93      22.49
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           19,501.56             9,732.15     100.38
归属于上市公司股东的净资产          159,622.92           148,636.51       7.39
总资产                              207,881.92           188,096.21      10.52

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                                                    2019 年年度股东大会资料
基本每股收益(元/股)                     0.85             0.91       -6.59
稀释每股收益(元/股)                     0.85             0.91       -6.59
扣除非经常性损益后的基本每
                                          0.97             0.79      22.78
股收益(元/股)
                                                                减少 1.34
加权平均净资产收益率(%)                 8.29             9.63
                                                                个百分点
扣除非经常性损益后的加权平                                      增加 1.11
                                          9.48             8.37
均净资产收益率(%)                                             个百分点

    上述财务数据表明,公司 2019 年度营业收入指标较 2018 年度出现小幅度提
升,公司主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流
服务,并与部分客户建立了供应链管理延伸合作,包括为客户提供综合物流业务、
供应链分销执行业务、代理采购业务、代理加工业务与国际贸易业务。 2019 年
度,嘉诚国际营业收入为人民币 119,421.01 万元,成本为 90,439.13 万元,毛利
额为 28,981.88 万元,其中综合物流业务收入为 58,637.38 万元,毛利额为
22,631.25 万元,约占嘉诚国际合并财务报表营业收入及毛利额的 49.10%及
78.09%。综合物流业务系公司的核心业务,具体包括运输、仓储作业及货运代理
服务。2019 年度,公司综合物流业务稳步发展,对核心客户的供应链渗透度进
一步提高,同时公司顺应跨境的快速发展趋势,依托位处南沙自贸片区的天运物
流中心开展跨境电商物流业务。

    供应链分销执行业务系公司为物流客户提供的供应链延伸服务,公司主要代
理销售松下品牌家电。2019 年,受益于松下电器核心竞争力优势及居民消费升
级等因素影响,公司空调等家电销售持续增长,2019 年度供应链分销执行业务
收入为 57,337.65 万元,较 2018 年增长 13.57%。

    同时,公司 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,所持的交易性金融资
产按照公允价值计量,产生了-3,823.90 万元公允价值变动损益,使得报告期归属
于上市公司股东的净利润小幅下降。报告期公司加权平均净资产收益率同比下降
了 1.34 个百分点,主要是报告期归属于上市公司股东的净资产同比增加所致。

    三、财务状况

    截至 2019 年 12 月 31 日,财务状况分析如下:



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        (一)资产类

                                                                          单位:万元人民币
                                                  同比变化
       项目       2019.12.31       2018.12.31                               变动原因
                                                    (%)
                                                                  主要系加大票据支付采购款
货币资金           40,735.21        20,407.28         99.61
                                                                  及理财产品收回所致
                                                                  主要系以公允价值计量且其
交易性金融资产     12,346.10                -                -    变动计入当期损益的金融资
                                                                  产增加所致
                                                                  主要系 2019 年 1 月 1 日起执
                                                                  行新金融工具准则,将银行承
应收票据                916.83       6,343.26        -85.55       兑汇票,其剩余期限较短,账
                                                                  面余额与公允价值相近,列示
                                                                  在“应收款项融资”所致。
                                                                  主要系 2019 年 1 月 1 日起执
                                                                  行新金融工具准则,将符合
应收款项融资           5,946.51             -                -
                                                                  “应收款项融资”列报规则
                                                                  的票据进行重分类列报
                                                                  主要系上期期末数据包含了
其他应收款             1,074.15      1,664.34        -35.46
                                                                  应收利息所致
                                                                  主要系 2019 年 1 月 1 日起执
                                                                  行新金融工具准则,将应收利
其中:应收利息                -       764.06        -100.00
                                                                  息-理财产品利息重分类到
                                                                  “其他流动资产”科目列示。
                                                                  主要系业务增长,库存商品增
存货               17,819.58        13,965.70         27.60
                                                                  加
其他流动资产       10,897.42        53,943.05        -79.80       主要系购买理财产品的减少
                                                                  主要系嘉诚国际港的建设投
在建工程           44,620.59        18,238.15        144.66
                                                                  资,募投项目建设所致
                                                                  主要系交易性金融资产公允
递延所得税资产         1,687.04       819.84         105.78
                                                                  价值变动损益影响所致

        (二)负债类

                                                                          单位:万元人民币

       项目       2019.12.31        2018.12.31     同比变化(%)               变动原因
                                                                        主要系加大票据结算
应付票据               21,677.86       7,762.74                  179.26
                                                                        所致
                                                                        主要系收到预收款的
预收款项                  348.26         861.66                  -59.58
                                                                        减少
应付职工薪酬            1,335.18       1,049.21                   27.26 主要系公司新增加业

                                            13
                                                                 2019 年年度股东大会资料
                                                                  务导致增加的人员薪
                                                                  酬所致
                                                                  主要系退回保证金及
其他应付款               802.29        1,549.15            -48.21
                                                                  押金增加
                                                                  主要系收到政府补助
递延收益                2,187.02       1,691.19             29.32
                                                                  的增加
                                                                  主要系应收利息到期
递延所得税负债              2.92        182.23             -98.40
                                                                  收回所致

      (三)权益类

                                                                      单位:万元人民币
      项目        2019.12.31       2018.12.31     同比变化(%)        变动原因
                                                                 主要系汇率变动影响
其他综合收益              25.90           -5.14           603.89
                                                                 所致

       四、经营成果

                                                                      单位:万元人民币
                                                      同比变化
           项目           2019 年度    2018 年度                           变动原因
                                                        (%)
                                                                     主要系外汇汇兑损益及
财务费用                      14.82       -312.55        104.74
                                                                     贴息手续费的影响
投资收益(损失以“-”                                                主要系银行理财产品收
                            1,852.81     2,744.64        -32.49
号填列)                                                             益减少所致
公允价值变动收益(损                                                 主要系交易性金融资产
                           -3,823.90              -              -
失以“-”号填列)                                                    的公允价值变动所致
                                                                     按新金融工具准则,系
信用减值损失(损失以
                             487.28               -              -   报告期确认的应收款项
“-”号填列)
                                                                     坏账准备
                                                                     主要系本期收回货款增
资产减值损失(损失以
                              -77.23     -1,666.11        95.36      加,冲回多计提坏账准
“-”号填列)
                                                                     备。

资产处置收益(损失以                                                 本年度无发生资产处置
                                   -                    -100.00
“-”号填列)                                -5.30                   收益

                                                                主要系本期与非经营相
营业外收入                   117.04                      -77.69
                                           524.61               关的政府补助减少
                                                                主要系本期对外捐赠增
营业外支出                    61.48         17.86        244.23
                                                                加
                                                                主要系交易性金融资产
所得税费用                  1,291.59     1,994.16        -35.23
                                                                的公允价值变动损失导

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                                                同比变化
        项目           2019 年度   2018 年度                         变动原因
                                                  (%)
                                                             致递延所致资产增加,
                                                             所得税费用少。

       五、现金流量

                                                               单位:万元人民币
                                                同比变化
       项目           2019 年度    2018 年度                         变动原因
                                                  (%)
                                                            主要系本期收现增加
经营活动产生的现金
                       19,501.56     9,732.15        100.38 及加大应付票据结算
流量净额
                                                            所致
投资活动产生的现金                                          主要系购买理财产品
                        3,051.53    -4,378.07        169.70
流量净额                                                    到期收回增加所致。
                                                            主要系开具应付票据
筹资活动产生的现金
                       -7,236.49    -2,484.58       -191.26 所支付的保证金及购
流量净额
                                                            买少数股东权益所致



       以上议案,请予以审议。




                                        广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

                                                                2020 年 5 月 22 日




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议案三
                   2020 年度财务预算工作报告
各位尊敬的股东及股东代表:

    面对 2019 年宏观经济及行业形势的变化,广州市嘉诚国际物流股份有限公
司(以下简称“公司”或“嘉诚国际”)将更为审慎地进行科学规划,分步骤稳
健实施;并继续提升管理效率,加强成本控制。在总结 2019 年度财务状况、经
营成果、业务实际情况的基础上,结合公司既定的发展战略,确定公司 2020 年
度财务预算指标。

  一、预算编制原则

    1、公司遵循的法律、行政法规、政策及宏观经济环境无重大变化。

    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

    3、公司所处行业形势、市场环境无重大变化。

    4、公司主要产品及服务的市场价格及供需关系无重大变化。

    5、公司生产经营业务涉及的税费政策、信贷利率、汇率在正常范围内波动。

    6、公司现行的生产组织结构、管理层及核心技术人员不发生重大变动。

    7、无其他不可抗因素及不可预测因素造成的重大不利影响。

    2020 年度纳入合并范围的企业有九家,分别为广州市嘉诚国际物流股份有
限公司、广州市奇天国际物流有限公司、广州市天运塑胶电子有限公司、天运国
际物流(广州)有限公司、嘉诚环球集团有限公司、北京市松天供应链管理有限
公司、广州市三景电器设备有限公司、上海三田供应链管理有限公司、广州市大
金供应链管理有限公司。

  二、2020 年度财务预算主要指标

                                                     单位:万元人民币


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                                                         2019 年年度股东大会资料

                         2020 年度预计    2019 年度实
         项目                                              变动额     变动率(%)
                             数据           际数据

营业总收入                   120,003.54     119,421.01      582.53          0.49

营业总成本                   105,096.58    104,108.05       988.53          0.95

营业成本                      91,310.69      90,439.13      871.57          0.96

期间费用                      13,194.39      13,131.20        63.19         0.48

利润总额                      18,060.66      14,140.68     3,919.99       27.72

净利润                        15,161.39      12,849.08     2,312.31       18.00

归属于上市公司股东
                              15,093.10      12,786.84     2,306.26       18.04
的净利润

注:期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用及财务费用

  三、其他特别事项说明

    1、2020 年或有事项对外投资、并购支出未包含在本次预算中。

    2、公司 IPO 募投项目支出未列入本次预算中。

  四、特别提示

    本财务预算工作报告仅为公司 2020 年度经营计划,不代表公司的盈利预测,
能否实现取决于宏观经济状况、行业发展趋势、市场需求情况等多种因素,存在
不确定性,请投资者注意投资风险。




    以上议案,请予以审议。

                                    广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

                                                            2020 年 5 月 22 日



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议案四
                 2019 年年度报告全文及摘要
各位尊敬的股东及股东代表:

    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式(2017 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2019
年 4 月修订)》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等法
律法规、部门规章、规范性文件的有关规定,现已编制广州市嘉诚国际物流股份
有限公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。上述报告具体内容
详见本公司于 2020 年 4 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站刊登的《广州市嘉诚国际物流
股份有限公司 2019 年年度报告》及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2019
年年度报告摘要》。

    以上议案,请予以审议。




                                 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

                                                       2020 年 5 月 22 日




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议案五
                    2019 年度利润分配预案
各位尊敬的股东及股东代表:

    经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,广州市嘉诚国际物流股份有
限公司(以下简称“公司”)2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人
民币 127,868,422.41 元,按法律规定提取法定盈余公积金人民币 12,173,295.45
元,实施 2018 年度利润分配方案每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元,支付普
通股股利人民币 15,040,000.00 元,加年初未分配利润人民币 617,455,948.32 元,
2019 年度可分配利润为人民币 718,111,075.28 元。

    为向股东提供充分合理的投资回报,并结合公司目前业务发展对资金的需
求,拟定 2019 年度利润分配预案如下:公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 150,400,000 股,以此计算合
计拟派发现金红利 15,040,000.00 元(含税)。2019 年度,公司不送红股,不以
公积金转增股本。

    如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发
生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

    基于公司当前稳定的经营情况以及充足的现金流,为积极回报股东,与所有
股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下,提出本次利润分配预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利
益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹
配,符合公司的发展规划。

    以上议案,请予审议。

                                   广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

                                                          2020 年 5 月 22 日

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议案六
           关于续聘 2020 年度审计机构的议案
各位尊敬的股东及股东代表:

    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)以严谨的工作态
度完成了广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度审
计工作,为公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,对公司
2019 年度内部控制的有效性发表了审计意见,从专业角度维护了公司整体利益
及股东合法权益。

    鉴于华兴在 2019 年度为公司提供了良好、专业的审计服务,客观、真实地
反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续
性,现提议续聘华兴为公司 2020 年度审计机构,负责公司及合并报表范围内的
子公司 2020 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明、内部控制审计等,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会根
据实际审计工作量酌定审计费用。




    以上议案,请予审议。




                                 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

                                                      2020 年 5 月 22 日




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议案七
               关于 2020 年度董事薪酬的议案
各位尊敬的股东及股东代表:

    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,结
合广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)实际经营情况并参照
行业薪酬水平,经薪酬与考核委员会审议批准,2020 年度董事薪酬情况如下:

    1、董事长段容文女士 2020 年度薪酬为人民币 36.00 万元。

    2、副董事长黄艳婷女士 2020 年度薪酬由两部分组成,分别为由公司计发的
人民币 33.60 万元、由全资子公司嘉诚环球集团有限公司计发的港币 78.00 万元。

    3、董事黄平先生 2020 年度薪酬为人民币 81.97 万元。

    4、董事黄艳芸女士 2020 年度薪酬为人民币 43.08 万元。

    5、董事水田晴夫先生 2020 年度薪酬为人民币 67.20 万元。

    6、董事邹淑芳女士 2020 年度薪酬人民币 24.28 万元 。

    7、独立董事陈海权先生 2020 年度津贴为人民币 6 万元(含税)。

    8、独立董事谢如鹤先生 2020 年度津贴为人民币 6 万元(含税)。

    9、独立董事梁肖林先生 2020 年度津贴为人民币 6 万元(含税)。




    以上议案,请予审议。




                                  广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

                                                           2020 年 5 月 22 日




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议案八
               关于 2020 年度担保计划的议案
各位尊敬的股东及股东代表:

    为满足广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚国
际”)的子公司 2020 年度经营过程中的融资需要,根据《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《上海证券交易所股票上市规则
(2019 年 4 月修订)》及《公司章程》的有关规定,结合自身实际经营情况,
公司计划为子公司向银行申请综合授信额度提供担保。上述担保总额合计不超过
为人民币 150,000 万元。

    一、2020 年度担保计划方案

                                                          单位:人民币万元

    被担保人              类别             担保人        2020 年度担保额度
广州市三景电器                      广州市嘉诚国际物流
                  全资子公司                                      40,000.00
设备有限公司                        股份有限公司
广州市大金供应                      广州市嘉诚国际物流
                  全资子公司                                     110,000.00
链管理有限公司                      股份有限公司
                             合计                                150,000.00

注:(1)嘉诚国际全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有广州市三景电
器设备有限公司 100%的股权。

    (2)广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司。

   上述担保的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、
质押、留置及定金,担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、商业汇票、贸易
融资等,担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

    二、被担保企业基本情况

   (一)广州市三景电器设备有限公司


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                                                      2019 年年度股东大会资料
    1、成立时间:2010 年 12 月 24 日

    2、住所:广州市越秀区环市东路 371-375 号 S1515 房

    3、法定代表人:麦伟雄

    4、注册资本:人民币 1,000 .00 万

    5、全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有广州市三景电器设备有限
公司 100%的股权。

    6、经营范围:非许可类医疗器械经营;家用电器批发;日用家电设备零售;
日用电器修理;家用电子产品修理;通用设备修理;制冷、空调设备制造;电气
设备修理;机电设备安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机械
零部件加工;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;家用厨房电器具制造;货
物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;室内装饰、装修。

    7、经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,广州市三景电器设备有限公司资产总
额人民币 35,342.00 万元,负债总额人民币 31,956.57 万元,其中授信总额人民币
21,677.86 万元(其中包含保证金 6,686.24 万元),流动负债总额人民币 31,456.57
万元;2019 年度实现营业收入人民币 55,851.17 万元,净利润人民币 784.03 万元。

   (二)广州市大金供应链管理有限公司

    1、成立日期:2009 年 11 月 13 日

    2、注册资本:人民币 89,000.00 万元

    3、法定代表人:段容文

    4、住所:广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道 8 号

    5、股权结构:嘉诚国际持有广州市大金供应链管理有限公司 100%股权。

    6、经营范围:劳务承揽;供应链管理;其他仓储业(不含原油、成品油仓
储、燃气仓储、危险品仓储);装卸搬运;运输货物打包服务;道路货物运输代
理;国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;联合运输代理服务;


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                                                    2019 年年度股东大会资料
物流代理服务;仓储代理服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);计算机技术
开发、技术服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;家用电器批
发;厨房设备及厨房用品批发;清洁用品批发;化工产品批发(危险化学品除外);
橡胶制品批发;厨房用具及日用杂品零售;清扫、清洗日用品零售;家用视听设
备零售;日用家电设备零售;机电设备安装服务;日用电器修理;软件开发;机
械零部件加工;道路货物运输;货物专用运输(集装箱);无船承运。

    7、经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,广州市大金供应链管理有限公司资产
总额人民币 91,907.00 万元,负债总额人民币 2,624.41 万元,其中授信总额人民
币 0 万元,流动负债总额人民币 1,984.41 万元;2019 年度实现营业收入人民币
1,716.93 万元,净利润人民币-427.48 万元。

    三、担保计划期限

    2020 年度担保计划有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020
年年度股东大会召开之日止。

    四、累计担保数额

    截至 2020 年 4 月 1 日,公司及控股子公司无对外担保;公司对控股子公司
提供的担保余额为人民币 14,995.53 万元,占公司最近一期经审计净资产的
9.39%。




    以上议案,请予审议。




                                   广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

                                                         2020 年 5 月 22 日




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                                                  2019 年年度股东大会资料

议案九
   关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位尊敬的股东及股东代表:

    为满足公司经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金营运能力,公司、
全资子公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 200,000 万元的综合授信额
度。最终授信额度以有关银行实际审批的金额为准,授信期限 1 年,本次综合授
信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金
需求确定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行最终
商定的内容和方式执行。

    为提高工作效率,本议案经董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权
董事长或其授权代表在上述授信额度内办理相关手续,并签署上述授信额度内的
一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等)有关
的合同、协议、凭证等各项法律文件,并授权公司财务部门根据公司的资金需求
情况分批次向有关银行办理有关授信融资等手续,有效期为自公司 2019 年度股
东大会审议通过上述议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。




    以上议案,请予审议。




                                 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

                                                       2020 年 5 月 22 日




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                                                           2019 年年度股东大会资料

     议案十
                          2019 年度监事会工作报告
     各位尊敬的股东及股东代表:

         2019 年度,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉
     诚国际”)监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事
     规则》的规定,本着对公司和全体股东负责的精神,认真履行有关法律法规所赋
     予的职责,行使监督职能。现将 2019 年度监事会工作情况报告如下:

       一、监事会基本情况

         第三届监事会由三名监事组成,其中袁伟强先生、邹淑芳女士为股东代表监
     事,段卫真先生为职工代表监事。袁伟强担任监事会主席一职。第三届监事会于
     2019 年 12 月 11 日届满。

         公司于 2019 年 11 月 25 日举行职工代表大会并选举练志方先生为公司第四
     届监事会职工代表监事,于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会
     选举袁伟强先生、黄烈宵先生为公司非职工代表监事。练志方先生、袁伟强先生、
     黄烈宵先生共同组成公司第四届监事会。

         第四届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 12 日召开,会议选举袁伟强先生
     担任监事会主席一职。

       二、监事会会议召开情况

         报告期内,监事会共召开 11 次会议,会议情况如下:
序号        会议编号             召开日期                     审议议案
                                                 1、《关于修改<监事会议事规则>的议
                                                 案》
         第三届监事会第
 1                          2019 年 3 月 5 日    2、《关于会计政策变更的议案》
           十三次会议
                                                 3、《关于使用闲置自有资金进行委托
                                                 理财的议案》
                                                 1、《关于使用募集资金、自有资金及
         第三届监事会第
 2                          2019 年 3 月 20 日   以债转股方式对全资子公司
           十四次会议
                                                 增资实施募投项目的议案》

                                            26
                                                            2019 年年度股东大会资料
       第三届监事会第                            1、《关于新增募集资金存储专户的议
3                          2019 年 3 月 27 日
         十五次会议                              案》
                                                 1、《2018 年度监事会工作报告》
                                                 2、《2018 年度财务决算工作报告》
                                                 3、《2019 年度财务预算工作报告》
                                                 4、《2018 年年度报告全文及摘要》
                                                 5、《2018 年度利润分配预案》
                                                 6、《2018 年度内部控制评价报告》
                                                 7、《2018 年度募集资金存放与使用
       第三届监事会第                            情况的专项报告》
4                          2019 年 4 月 11 日
         十六次会议                              8、《关于续聘 2019 年度审计机构的
                                                 议案》
                                                 9、《关于确认 2018 年度日常关联交
                                                 易的议案》
                                                 10、《关于预计 2019 年度日常关联交
                                                 易的议案》
                                                 11、《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
                                                 12、《关于会计估计变更的议案》
       第三届监事会第                            1、《2019 年第一季度报告全文及正
5                          2019 年 4 月 24 日
         十七次会议                              文》
                                                 1、《关于会计政策变更的议案》
       第三届监事会第
6                          2019 年 7 月 26 日    2、《关于使用暂时闲置募集资金临时
         十八次会议
                                                 补充流动资金的议案》
                                                 1、《2019 年半年度报告全文及摘要》
       第三届监事会第
7                          2019 年 8 月 22 日    2、《2019 年半年度募集资金存放与
         十九次会议
                                                 使用情况的专项报告》
       第三届监事会第                            1、《关于使用暂时闲置募集资金进行
8                           2019 年 9 月 9 日
           二十次会议                            现金管理的议案》
       第三届监事会地                            1、《2019 年第三季度报告全文及正
9                          2019 年 10 月 24 日
         二十一次会议                            文》
                                                 1、《关于《未来三年(2020—2022
                                                 年)股东回报规划》的议案》
       第三届监事会第
10                         2019 年 11 月 25 日   2、《关于公司第四届监事会股东代表
         二十二次会议
                                                 监事候选人的议案》
                                                 3、《关于变更会计师事务所的议案》
       第四届监事会第                            1、《关于选举公司第四届监事会主席
11                         2019 年 12 月 12 日
         一次会议                                的议案》
      三、监事会工作情况

        报告期内,监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的
    规定,认真履行职责,积极开展工作,出席股东大会并列席董事会会议,对公司


                                          27
                                                   2019 年年度股东大会资料
依法运作、公司财务、募集资金使用、对外担保等情况进行了监督与核查。

   (一)公司依法运作情况

    报告期内,监事会对股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会
对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员的履职情况、公司管理制
度的执行情况等进行了监督。

    监事会认为,董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》《公司章程》及相关法规制度的规定规范运作,决策程序合法合规,
在决策中注重听取独立董事和监事会的建议及意见,决策科学合理,并认真执行
股东大会的有关决议,不断完善公司内部管理和内部控制制度。报告期内,未发
现公司董事及高级管理人员在履行公司职务时存在违反法律、法规、《公司章程》
或损害公司利益的情况。

   (二)检查公司财务状况

    监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查,认为公司财务制度健全、管
理规范、财务运作正常。公司 2019 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状
况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;认为会
计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对有关事项作出的评价是客观公
正的。

   (三)监督股东大会决议执行情况

    报告期内,监事会认真履行职责,全面监督股东大会各项决议的执行。经检
查,股东大会各项决议得到充分的落实和有效的执行。

   (四)内部控制情况

    监事会对公司建立和实施内部控制进行监督,审阅了《2019 年度内部控制
评价报告》,认为公司按照《企业内部控制基本规范》等文件要求,结合公司的
实际情况,建立健全了公司的内部控制制度,保证了公司业务的正常开展。公司
内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况监事
会还查阅了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019 年度内部控制审

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                                                  2019 年年度股东大会资料
计报告》,对上述报告无异议。

   (五)关联交易情况

    报告期内,公司关联交易公平,定价合理,表决程序符合规定,相关信息披
露及时充分,未发现有损害公司及非关联股东利益的情况,未发现存在内幕交易
行为。

   (六)募集资金存放与实际使用情况

    2019 年度,监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督检查,
认为公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内,
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

   (七)对外担保情况

    报告期内,公司不存在违规对外担保情况。

  四、2020 年工作展望

    2020 年,监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定,本着对全体股东负责的态度,忠实勤勉地履行
监事职责,加强自身的学习和监督力度,促进公司经营管理的规范运作,维护公
司及股东的合法权益。




    以上议案,请予审议。




                                 广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会

                                                       2020 年 5 月 22 日




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议案十一
              关于 2020 年度监事薪酬的议案
各位尊敬的股东及股东代表:

    据《公司章程》有关规定,结合广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简
称“公司”)实际经营情况并参照行业薪酬水平,2020 年度监事薪酬情况如下:

    1、监事会主席袁伟强先生 2020 年度薪酬为人民币 32.60 万元。

    2、职工代表监事练志方先生 2020 年度薪酬为人民币 14.58 万元。

    3、股东代表监事黄烈宵先生 2020 年度薪酬为人民币 14.17 万元。




    以上议案,请予审议。




                                  广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会

                                                        2020 年 5 月 22 日




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