中谷物流首次公开发行股票招股说明书摘要

  上海中谷物流股份有限公司
(中国(上海)自由贸易试验区双惠路 99 号综合楼 106 室)




          首次公开发行股票
            招股说明书摘要




               保荐机构(主承销商)




北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要



                               声明及承诺


     招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说
明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做
出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。如无特别
说明,本招股说明书摘要中所涉及的释义同招股说明书释义。

     发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

     公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中
财务会计资料真实、完整。

     保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

     中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行
人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。

     根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自
行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

     投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。




                                     2-2-1
上海中谷物流股份有限公司                                                                              首次公开发行股票招股说明书摘要



                                                               目          录
声明及承诺 ............................................................................................................................... 1

重大事项提示 ........................................................................................................................... 4

      一、关于股份限制流通及自愿锁定的承诺..................................................................... 4
      二、稳定股价预案............................................................................................................. 7
      三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺............... 10
      四、发行前滚存利润分配方案....................................................................................... 14
      五、发行后公司股利分配政策....................................................................................... 14
      六、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补即期回报措施的承诺
              .................................................................................................................................. 17
      七、特别风险因素........................................................................................................... 19
      八、报告期内主要经营状况与财务信息....................................................................... 23
      九、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况................................... 24

第二节 本次发行概况 ........................................................................................................... 26

第三节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 28

      一、发行人基本资料....................................................................................................... 28
      二、历史沿革及改制重组情况....................................................................................... 29
      三、股本情况................................................................................................................... 32
      四、发行人的业务情况................................................................................................... 34
      五、公司业务及生产经营有关的资产权属情况........................................................... 40
      六、同业竞争与关联交易............................................................................................... 53
      七、董事、监事、高级管理人员................................................................................... 76
      八、控股股东及其实际控制人的简要情况................................................................... 83
      九、财务会计信息及管理层讨论与分析....................................................................... 84

第四节 募集资金运用 ......................................................................................................... 100

第五节 风险因素 ................................................................................................................. 101

      一、市场风险................................................................................................................. 101

                                                                    2-2-2
上海中谷物流股份有限公司                                                                      首次公开发行股票招股说明书摘要


      二、行业风险................................................................................................................. 101
      三、政策风险................................................................................................................. 102
      四、公司经营管理相关风险......................................................................................... 103
      五、财务相关风险......................................................................................................... 105
      六、实际控制人不当控制风险..................................................................................... 107
      七、募集资金投向相关的风险..................................................................................... 107
      八、其他风险................................................................................................................. 108

第六节 其他重要事项 ......................................................................................................... 111

      一、信息披露与投资者服务......................................................................................... 111
      二、重大合同................................................................................................................. 111
      三、对外担保情况......................................................................................................... 119
      四、重大诉讼、仲裁事项............................................................................................. 120

第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ................................................................. 121

      一、本次发行各方当事人............................................................................................. 121
      二、本次发行时间安排................................................................................................. 123

第八节 备查文件 ................................................................................................................. 124




                                                                2-2-3
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要



                              重大事项提示


     本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书摘要,并特别注意下列重大事项提
示:



一、关于股份限制流通及自愿锁定的承诺

(一)控股股东中谷集团、实际控制人卢宗俊、股东谷洋投资、谷泽投资关于股份锁
定相关事项的承诺
     公司控股股东中谷集团、实际控制人卢宗俊、股东谷洋投资、谷泽投资承诺:

     “1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,本企业/本人不转让或
者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的
股份,也不由发行人回购该等股份。

     2、本企业/本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;
发行人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者
上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,
本企业/本人直接或者间接持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月(若上述期间发
行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的,则上述价
格将进行相应调整)。

     3、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求
的,本企业/本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。

     4、上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监
会及证券交易所的有关规定执行。”

(二)股东美顿投资关于股份锁定相关事项的承诺

     公司股东美顿投资承诺:

     “1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,本企业不转让或者委托
他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由


                                     2-2-4
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要


发行人回购该部分股份。

     2、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求
的,本企业将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。

     3、上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监
会及证券交易所的有关规定执行。”

(三)其他股东关于股份锁定相关事项的承诺

     公司其他股东软银投资、沄合投资、乾袤投资、湖州智宏、优益投资、美桥投资、
北京智维、湖州智维、江霈投资、钟鼎四号、宁波铁发、圆鼎一期、尹羿创投承诺:

     “1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内,本企业不转让或者委托
他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由
发行人回购该部分股份。

     2、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求
的,本企业将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。

     3、上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监
会及证券交易所的有关规定执行。”

(四)董事、监事和高级管理人员关于股份锁定相关事项的承诺

     持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺:

     “1、自发行人股票上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接
或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。

     2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上
市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6
个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直
接或者间接持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月(若上述期间发行人发生派发股
利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的,则上述价格将进行相应调
整)。

     3、在前述锁定期满后,在任职发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让
发行人的股份不超过所持有的发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的

                                     2-2-5
上海中谷物流股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书摘要


发行人股份。

     4、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求
的,本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。”

(五)控股股东中谷集团关于持股及减持意向的说明与承诺

     公司控股股东中谷集团承诺:

     “1、本企业持股锁定期届满后拟减持发行人股份的,将严格遵守《公司法》、《证
券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文
件和《上海中谷物流股份有限公司章程》的有关规定。

     2、在本企业持股锁定期满后两年内,本企业每年减持发行人的股份不超过发行人
总股本的 25%,减持价格根据减持当时发行人股票的市场价格确定,并且不得低于发行
人首次公开发行的发行价(若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股
本、增发、配股等除权除息事项的,减持价格下限和股份数将相应进行调整),减持通
过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等法律法规许可的方式进行。

     3、如果发生减持行为,本企业将严格遵循中国证监会及证券交易所的相关规定,
履行相关法律程序,并提前 3 个交易日(或信息披露相关规定要求的更严格的披露时间)
通过发行人进行公告,未履行公告程序前不得减持。

     4、如果本企业违反上述承诺,则减持股份所得全部归发行人所有,由发行人董事
会负责收回。”

(六)控股股东的一致行动人谷洋投资和谷泽投资关于持股及减持意向的说明与承诺

     控股股东的一致行动人谷洋投资和谷泽投资承诺:

     “1、本企业持股锁定期届满后拟减持发行人股份的,将严格遵守《公司法》、《证
券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文
件和《上海中谷物流股份有限公司章程》的有关规定。


                                     2-2-6
上海中谷物流股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书摘要


     2、在本企业持股锁定期满后,减持价格将根据减持当时发行人股票的市场价格确
定,并且不得低于发行人首次公开发行的发行价(若发行人股份在该期间内发生派息、
送股、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项的,减持价格下限和股份数将相
应进行调整),减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等法
律法规许可的方式进行。

     3、如果发生减持行为,本企业将严格遵循中国证监会及证券交易所的相关规定,
履行相关法律程序,并提前 3 个交易日(或信息披露相关规定要求的更严格的披露时间)
通过发行人进行公告,未履行公告程序前不得减持。

     4、如果本企业违反上述承诺,则减持股份所得全部归发行人所有,由发行人董事
会负责收回。”



二、稳定股价预案

(一)启动稳定股价措施的具体条件

     公司自首次公开发行 A 股股票并上市之日起三年内,如果股票连续 20 个交易日的
收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、
资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股
净资产相应进行调整),除因不可抗力因素所致以外,在满足相关法律、法规和规范性
文件关于股份增持、股份回购、信息披露等相关规定的情形下,公司及公司控股股东、
董事(不含独立董事)、高级管理人员将采取稳定股价措施,并履行相应的信息披露义
务。

(二)稳定股价的具体措施

     公司董事会将在股票价格触发启动稳定股价措施条件之日起的 5 个工作日内制订
或要求公司控股股东提出稳定公司股价的具体方案,可采取以下一项或多项措施,并在
履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按照上市公司信
息披露要求予以公告。

       1、公司回购股份

     公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社


                                      2-2-7
上海中谷物流股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书摘要


会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充
规定》等相关法律法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

     公司将自稳定股价方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易
方式或中国证监会认可的其他方式回购公司社会公众股份。回购价格不高于公司最近一
期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、
增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),
用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票募集资金的总额,单次回购
股份拟使用资金总额不应少于人民币 1,000 万元。超过上述标准的,有关稳定股价措施
在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续
按照上述原则执行稳定股价预案。

     公司全体董事承诺,在公司就回购股份事宜召开的董事会上,对公司承诺的回购股
份方案的相关决议投赞成票;公司控股股东承诺,在公司就回购股份事宜召开的股东大
会上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

     2、控股股东增持

     公司控股股东中谷集团应当在符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》
等与上市公司股东增持有关的法律、法规和规范性文件规定条件,以及不导致公司股权
分布不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持。

     中谷集团将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价
交易方式或中国证监会认可的其他方式增持公司股份。增持价格不高于公司最近一期经
审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、
配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),且单
一年度用于增持公司股份的资金总额累计不超过其上一年度从公司取得的税后现金分
红的 30%,单次增持拟使用资金总额不应少于人民币 1,000 万元。超过上述标准的,有
关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的
情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前
年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。

     3、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持

     公司董事(不含独立董事)、高级管理人员应当在符合《公司法》、《证券法》、《上

                                       2-2-8
上海中谷物流股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书摘要


市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》等与上市公司董事、高级管理人员增持有关法律、法规和规范性文件规定条
件,以及不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持。

     公司董事(不含独立董事)、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然
日内通过证券交易所以集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式增持公司股份。
增持行为应于公司公告次日起 6 个月内实施完毕,增持价格不高于公司最近一期经审计
的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配
股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),且单一
年度内用于增持公司股份的资金总额累计不超过该等董事、高级管理人员上年度在公司
领取的税后薪酬总和的 50%,单次增持拟使用资金总额不应少于该等董事、高级管理人
员上年度在公司领取的税后薪酬总和的 10%。公司董事(不含独立董事)、高级管理人
员对该等增持义务的履行承担连带责任。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度
不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述
原则执行稳定股价预案。

     公司在首次公开发行股票并上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事(不含独
立董事)、高级管理人员应当遵守稳定股价预案关于公司董事、高级管理人员的义务及
责任的规定,公司及公司控股股东、实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公
司新聘任的董事(不含独立董事)、高级管理人员遵守稳定股价预案并签署相关承诺。

     4、相关法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所规定的其他措施。

(三)终止实施稳定股价措施的具体情形

     自实施稳定股价方案期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完
毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

     1、公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产(最
近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司
净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);

     2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。




                                     2-2-9
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要


(四)未履行稳定股价措施的约束措施

     在启动稳定股价措施的条件满足时,如公司及其控股股东、董事(不含独立董事)、
高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,公司及其控股股东、董事(不含独立董
事)、高级管理人员承诺接受以下约束措施:

     1、公司及其控股股东、董事(不含独立董事)、高级管理人员将在公司股东大会及
中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和
社会公众投资者道歉。

     2、公司控股股东负有增持股票义务但未按稳定股价预案的规定提出增持计划和/
或未实际实施增持计划的,公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务。控股股
东仍不履行的,公司有权将用于实施增持股票计划相等金额的应付控股股东现金分红予
以扣留,直至控股股东履行完毕增持股票义务。

     3、公司董事(不含独立董事)、高级管理人员负有增持股票义务但未按稳定股价预
案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令董事(不含独立董
事)、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。董事(不含独立董事)、高级管理人员
仍不履行的,公司将自稳定股价方案公告之日起 90 个自然日届满后停止向其发放薪酬/
股东分红(如有),直至其履行完毕增持股票。



三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承


(一)发行人承诺

     公司承诺:

     “1、公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏;

     2、若证券监管部门等有权机关认定本公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件
构成重大、实质影响的:

     (1)若届时本公司首次公开发行的 A 股股票尚未上市交易,自有权机关认定本公

                                     2-2-10
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要


司存在上述情形之日起 5 个工作日内,本公司将停止公开发行新股或按照发行价并加算
自投资者缴纳股票申购款至其被退回期间的银行同期 1 年期存款利息回购首次公开发
行的全部 A 股股票;

     (2)若届时本公司首次公开发行的 A 股股票已上市交易,自有权机关认定本公司
存在上述情形之日起 30 个交易日内,本公司董事会将召集股东大会审议关于回购首次
公开发行的全部 A 股股票的议案,回购价格的确定将以发行价为基础并参考相关市场
因素确定。如本公司股票上市后有送配股份、利润分配等除权、除息情况,回购价格将
相应调整。

     上述回购实施时法律法规另有规定的,从其规定。

     3、若有权机关认定本公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将在有权机关最终认
定后,依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的
赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿
方案为准。

     4、上述承诺为本公司的真实意思表示。本公司若违反上述承诺,将在公司股东大
会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉,
并按有权机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。”

(二)控股股东中谷集团承诺

     公司控股股东中谷集团承诺:

     “1、本公司保证发行人首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

     2、若证券监管部门等有权机关认定发行人首次公开发行的招股说明书及其摘要有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件
构成重大、实质影响的,本公司将督促发行人依法回购其在首次公开发行股票时发行的
全部新股。

     3、若有权机关认定发行人首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质


                                    2-2-11
上海中谷物流股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书摘要


影响的,本公司将依法购回已公开转让的原限售股份(如有)。本公司将在该等违法事
实被有权机关最终认定之日起 5 日内依法启动购回已公开转让的原限售股份工作,并履
行相应的信息披露义务。购回价格为发行人首次公开发行股票的发行价格加上股票发行
后至购回期间同期银行活期存款利息。如发行人股票上市后有送配股份、利润分配等除
权、除息行为,购回价格将相应调整。

     4、若有权机关认定发行人首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将在有权机关最终认
定后,依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的
赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿
方案为准。

     5、上述承诺为本公司的真实意思表示。本公司若违反上述承诺,发行人有权扣留
应付本公司的现金分红,直至本公司实际履行上述承诺义务为止。”

(三)实际控制人卢宗俊承诺

     公司实际控制人卢宗俊承诺:

     “1、本人保证发行人首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

     2、若证券监管部门等有权机关认定发行人首次公开发行的招股说明书及其摘要有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件
构成重大、实质影响的,本人将督促发行人依法回购其在首次公开发行股票时发行的全
部新股。

     3、若有权机关认定发行人首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在有权机关最终认定
后,依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔
偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方
案为准。

     4、上述承诺为本人的真实意思表示。本人若违反上述承诺,发行人有权扣留应付
本人的薪酬和补贴,直至本人实际履行上述承诺义务为止。”



                                     2-2-12
上海中谷物流股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书摘要


(四)董事、监事和高级管理人员承诺

     公司董事、监事和高级管理人员承诺:

     “1、本人保证发行人首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

     2、若证券监管部门等有权机关认定发行人首次公开发行的招股说明书及其摘要有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件
构成重大、实质影响的,本人将督促并积极配合发行人依法回购其在首次公开发行股票
时发行的全部新股。

     3、若有权机关认定发行人首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在有权机关最终认定
后,依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔
偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方
案为准。

     4、上述承诺为本人的真实意思表示。本人若违反上述承诺,发行人有权扣留应付
本人的薪酬和补贴,直至本人实际履行上述承诺义务为止。

     5、上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而改变或无效。”

(五)证券服务机构承诺

     保荐机构承诺:

     “本公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏的情形;若因本公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将先行赔偿投资者损失。”

     审计机构承诺:

     “本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏的情形;若因本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。”

     发行人律师承诺:



                                     2-2-13
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要


     “本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏的情形;若因本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。”

     资产评估机构承诺:

     “本公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏的情形;若因本公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。”



四、发行前滚存利润分配方案

     经本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过,如本次发行申请获得批准并成功
发行,则公司本次发行完成前滚存的可供股东分配的利润由本次发行完成后的新老股东
依其所持股份比例共享。



五、发行后公司股利分配政策

     本公司已于 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<上海中谷物流股份
有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》,本公司发行上市
后的股利分配政策如下:

(一)利润分配政策的基本原则

     公司在制定利润分配政策和具体方案时,重视投资者的合理投资回报,并兼顾公司
长远利益和可持续发展,保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营
的资金需求情况下,公司积极采取现金方式分配利润。公司股东回报规划应充分考虑股
东特别是中小股东、独立董事的意见,坚持现金分红优先这一基本原则。

(二)利润分配的形式

     公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或法律规定的其他方式分配利
润,并优先采用现金分红方式进行利润分配。




                                     2-2-14
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要


(三)发放现金分红的条件

     在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应当进行年度现金分红,如无重
大投资计划或重大现金支出等事项发生,本次发行后,本公司每年以现金形式分配的利
润不少于当年实现的可供分配利润(指公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润)的
10%。

(四)发放股票股利的条件

     公司在经营情况良好,并且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公
司股票价格与公司股本规模不匹配等情况,可以在满足上述现金分红比例的基础上,采
取股票股利方式进行利润分配。

(五)差异化的现金分红政策

     董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情况,按照《公司章程(草案)》规定的程
序,提出差异化的现金分红政策:

     1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

     2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

     3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

     公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(六)决策程序和机制

     公司在进行利润分配时,董事会应制定利润分配方案,该方案经公司董事会过半数
独立董事且全体董事过半数表决同意方可通过。公司在制定现金分红具体方案时,董事
会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程
序要求等事宜。公司独立董事应对董事会通过的利润分配方案发表独立意见,并可以征
集中小股东的意见,提出分红提案,直接提交董事会审议。公司监事会应当对董事会制
订的利润分配方案进行审议并发表意见,监事会的意见须经半数以上监事同意方可通

                                    2-2-15
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要


过。

     公司董事会审议通过的公司利润分配方案,应当提交公司股东大会进行审议。发布
股东大会的通知时,须同时公告独立董事的意见和监事会的意见。股东大会对现金分红
具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,
充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

     公司原则上每年进行一次年度股利分配,有条件的情况下公司可以进行中期利润分
配。

(七)股东分红回报规划制定周期和相关决策机制

     1、公司董事会原则上至少每三年重新修订一次本规划,并由公司董事会结合具体
经营数据,充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求,
确定该时段的股东回报规划。若公司未发生《公司章程(草案)》规定的调整利润分配
政策的情形,可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行,不另行制定三年股东
回报规划。

     2、公司董事会根据《公司章程(草案)》规定的利润分配政策制定股东回报规划。

     3、公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,
确需调整利润分配政策的,将详细论证并说明调整原因,调整时应以股东权益保护为出
发点,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关利润
分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方能提交董事会审议,独立董事
及监事会应当对利润分配政策调整发表意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议后
提交股东大会以特别决议审议,公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大
会提供便利,充分反映股东的要求和意愿。

(八)监事会的监督

     1、公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策
程序和信息披露等情况进行监督。

     2、监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改
正:

     (1)未严格执行现金分红政策和股东回报规划;


                                    2-2-16
上海中谷物流股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书摘要


     (2)未严格履行现金分红相应决策程序;

     (3)未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

(九)与中小股东沟通措施

     公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理由等情
况。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应充分听取中小股东的意见和诉求,
除安排在股东大会上听取股东的意见外,还应通过热线电话、投资者关系互动平台等方
式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。

(十)利润分配方案的信息披露

     公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公
司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策
程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充
分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策
进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。



六、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补即期回报
措施的承诺

     根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办
发[2013]110 号)以及证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》(2018 年修订)、《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告
[2015]31 号)等相关规定,公司拟定了填补即期回报措施并安排控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员出具了相关承诺。该议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审
议通过。

(一)控股股东中谷集团承诺

     公司控股东中谷集团承诺:

     “1、本公司不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益,以保障发行人
填补即期回报措施能够得到切实履行;
                                     2-2-17
上海中谷物流股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书摘要


     2、若本公司违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本公司将在股东大会及中国证
监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对本公司作出相关
处罚或采取相关管理措施;对发行人或股东造成损失的,本公司将给予充分、及时而有
效的补偿。”

(二)发行人实际控制人卢宗俊承诺

     公司实际控制人卢宗俊承诺:

     “1、本人不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益,以保障发行人填
补即期回报措施能够得到切实履行;

     2、若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中国证监会
指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或
采取相关管理措施;对发行人或股东造成损失的,本人将给予充分、及时而有效的补
偿。”

(三)发行人董事、高级管理人员承诺

     公司董事、高级管理人员承诺:

     “1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。

     2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他
方式损害公司利益。

     3、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

     4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

     5、本人承诺将董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩。

     6、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司
填补回报措施的执行情况相挂钩。

     7、自本承诺出具日至公司发行上市完成前,若中国证监会作出关于填补回报措施
及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将
按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”


                                     2-2-18
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要


     公司提醒投资者,以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。



七、特别风险因素

(一)宏观经济波动的风险

     内贸集装箱物流行业需求及行业景气程度与宏观经济周期的关联度较高。本公司主
要面向大宗客户提供集装箱物流服务。宏观经济波动、沿海及腹地经济的发展状况将对
公司面向物流市场的客户需求产生影响,进而对公司的经营状况产生影响。若宏观经济
政策有不利调整或经济整体形势低迷,市场需求放缓,将会导致对运输的需求下降,本
公司所经营业务可能由此减少。

(二)市场竞争导致的风险

     目前,内贸集装箱物流行业集中度较高,排名前三位的企业占据市场主要份额。虽
然公司依托服务品质建立了稳定、多元化的客户群体,但未来公司仍将面临来自竞争对
手在航线布局、集装箱运输设备、运价等方面的竞争。若公司未能充分发挥自身的优势,
与对手展开有效的竞争,则其经营业绩可能受到不利影响,其行业地位、市场份额可能
下降。

(三)内贸集装箱物流行业的周期性风险

     内贸集装箱物流行业属于周期性行业,受宏观经济周期和上游行业经济周期波动的
影响较大。若上游行业经济周期下行或低迷,将影响集装箱物流行业需求水平,进而对
公司业绩情况产生一定不利影响。同时,新船交付周期、二手船舶拆船周期以及钢材价
格变动周期均对集装箱物流行业运力供给水平产生一定影响,若行业运载供给能力过
剩,亦将对公司的业务、财务状况和经营业绩造成一定不利影响。

(四)集装箱物流运输安全风险

     本公司的内贸集装箱物流业务运输方式主要涉及水路运输、公路运输和铁路运输,
在运输过程中,可能存在因不可抗力或人为疏失因素而造成集装箱损坏或灭失、集装箱
装载的货物受损或灭失的风险。若发生安全事故,则可能导致公司面临向相关方赔偿、
交通运输工具损毁等风险。尽管公司已为其运输工具按照国家规定购买相应的财产保



                                    2-2-19
上海中谷物流股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书摘要


险,可在一定程度上减少交通事故发生后的赔偿支出,但如果保险赔付金额无法完全覆
盖事故赔偿支出时,将导致额外支出,并可能对公司业务正常开展产生不利影响。

(五)行业监管引起的风险

     本公司的业务开展需获得交通、海事等行业监管部门的许可或批准,并取得相关经
营资质许可。如果本公司在经营中违反了相关法律法规,或未能及时取得、更新、续期
相关经营资质许可,本公司可能受到行政处罚,业务经营可能受到影响。

(六)对内贸集装箱物流的保护政策

     根据国家发改委和商务部于 2019 年 6 月发布的《外商投资准入特别管理措施(负
面清单) 2019 年版)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单) 2019
年版)》,国内水上运输公司须由中方控股。《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措
施(负面清单)(2019 年版)》进一步明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等
方式变相经营国内水路运输业务及其辅助业务;在未经中国政府批准的情况下,水路运
输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务。上述政策对公司所处的内贸集装
箱物流行业准入门槛形成有力壁垒,但随着国家与国际通行规则对接进一步深化,开放
水平进一步提升,若未来国务院修订负面清单放开内贸集装箱物流行业的保护政策,外
资控股航运公司亦可以进入内贸集装箱市场,将对集装箱物流行业格局产生一定影响,
并可能对本公司的收入和业绩产生不利影响。

(七)经营成本上升的风险

     本公司提供内贸集装箱物流服务,经营成本主要包括码头费、船舶租赁费用及燃油
成本等。

     码头费系码头公司向本公司提供各项码头作业服务所收取的相关费用。2017年度、
2018年度和2019年度,公司码头费采购金额占主营业务成本比例分别为33.80%、29.75%
和30.26%,若未来码头费用上升,对公司经营业绩可能产生一定不利影响。

     船舶租赁成本受到行业周期影响存在一定波动,上游新船建造成本受到造船技术更
新以及钢材周期双重影响,二手船购置成本受到二手船拆船市场周期影响。船舶购置和
船舶租金价格水平同时受市场运力供需水平的影响。报告期内,本公司能够合理把握买
船周期。但未来若造船技术更新、钢材周期及二手船舶拆船周期波动,对本公司经营业
绩可能产生一定不利影响。

                                     2-2-20
上海中谷物流股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书摘要


     燃油成本与公司的燃油采购价格及公司运力水平相关,而公司的燃油采购价与国际
油价、公司与供油企业的合作关系、以及公司的燃油成本管控能力密切相关。未来若国
际油价发生较大波动、公司的燃油供应商发生较大变动或内贸船用油的供给市场环境发
生变化导致公司的燃油成本管控能力下降,均可能致使公司的燃油采购价格上升,对公
司经营业绩产生一定的不利影响。

(八)码头费优惠政策变化风险

     2017年度、2018年度和2019年度,公司取得的码头费优惠金额合计分别为16,315.65
万元、22,347.27万元和51,428.56万元,占码头费成本比例分别为9.45%、9.70%和18.44%。
若未来公司业务规模增速放缓、在主要港口完成吞吐量不及预期、我国港口行业竞争格
局发生重大变化或相关行业配套政策发生改变均可能对公司码头费优惠政策造成影响
进而传导至公司码头费成本,对公司经营业绩产生一定的波动影响。

(九)毛利率波动的风险

     2017年度、2018年度和2019年度,本公司综合毛利率分别为13.90%、9.55%和
12.17%,呈现一定波动的态势。由于2016年下半年以来,国家鼓励“散改集”以及多式
联运运输方式等利好集装箱物流行业的系列政策密集出台,内贸集装箱航运市场景气程
度持续提升,毛利率有所提升。2017年末,随着公司对于核心资产投入加大,在提升公
司的核心竞争能力的同时,燃油价格上涨等因素叠加导致船舶折旧、人工成本、燃油成
本亦有所增长,毛利率有所下降。未来,国家宏观经济和政治变化、燃油价格波动等因
素均可能导致集装箱物流行业市场需求和经营成本的波动,进而对公司毛利率产生影
响。

(十)经营业绩波动或下滑的风险

     2017 年度、2018 年度和 2019 年度,本公司实现的营业收入分别为 560,038.26 万元、
807,812.18 万元和 990,031.31 万元,持续增长。但受市场竞争、经营成本价格变动、股
份支付等的影响,报告期内公司净利润分别为 37,738.19 万元、55,254.26 万元和 86,181.71
万元。

     本公司传统下游客户主要为大宗货品和工业品生产厂商,大宗货品的运输需求与国
家宏观经济形势及国内贸易景气程度密切相关,运输方式与集装箱物流行业及其他相关
行业政策调控有关。因此,国家宏观经济周期波动、行业政策调整均可能导致公司面临

                                      2-2-21
上海中谷物流股份有限公司                                      首次公开发行股票招股说明书摘要


营业收入、净利润等指标下滑的风险。未来若内贸集装箱物流行业所处的宏观环境、政
策、下游行业发展、市场竞争或市场需求等影响因素出现重大变化,而公司未能及时响
应客户需求、有效面对市场竞争或其他挑战,公司经营业绩存在下滑的风险。

     2020 年上半年,受新冠肺炎疫情影响,各地政府采取了包括封城、限制交通等防
控措施,复工比往年推迟,公司的采购及集装箱运输服务提供等环节在短期内均受到了
一定程度的影响,并由此导致公司 2020 年上半年业绩同比出现下滑。截至招股说明书
摘要签署之日,国内疫情已基本得到控制,公司已恢复正常的生产经营,但如果后续全
球宏观经济环境发生重大变化、国内疫情发生不利变化或国外疫情继续蔓延并出现相关
产业传导、需求恢复不及预期,将不利于公司正常的采购和销售,继而给生产经营带来
一定影响。

(十一)部分租赁房产存在瑕疵的风险

     公司存在部分租赁房屋建于集体土地、划拨土地之上,房屋规划用途与实际用途不符,
或出租方未取得房屋所有权证书或其他房屋权属证明文件等方面的瑕疵。截至 2019 年 12 月 31 日,
发行人及其分、子公司共承租并正在使用的主要租赁房产共 83 处,其中有 2 处房屋建于集体土地
之上,出租方未提供有权机关的批准文件;6 处房屋建于划拨土地之上,出租方未提供有权机关的
批准文件及出租方上缴租金相关收益的证明;14 处房屋的规划用途为住宅、居住或住宿餐饮,与实
际的办公用途不符;31 处房屋的出租方未能提供相关房屋所有权证书或其他房屋权属证明文件,其

中 27 处房屋的出租方已在租赁合同中承诺或单独出具承诺,赔偿因租赁房屋产权纠纷

或瑕疵给承租方造成的损失。

     公司控股股东中谷集团、实际控制人卢宗俊已出具承诺,如果发行人及其控股子公
司、分公司的相关租赁物业因不符合相关的法律、法规,而被有关政府主管部门要求拆
除、收回、责令搬迁或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任,或因租赁合同
被认定无效或引致其他纠纷,使得发行人及其控股子公司、分公司遭受损失(包括但不
限于纠纷赔偿、搬迁装修等损失),相关损失由本公司/本人连带全额承担。

(十二)部分股东存在股份回售安排的风险

     2017 年下半年,软银投资、沄合投资、江霈投资、乾袤投资、钟鼎四号、宁波铁
发、圆鼎一期、尹羿创投、北京智维、湖州智宏和湖州智维与公司控股股东、实际控制
人签署了包含股份回售条款的增资协议之补充协议。公司提交上市申请材料后,前述投
资人与公司控股股东、实际控制人签署的关于股份回售的条款目前均处于终止/中止状

                                         2-2-22
上海中谷物流股份有限公司                                      首次公开发行股票招股说明书摘要


态,未达到触发条件,未实际履行。若公司上市申请被劝退、被撤回、被终止审查或者
被否决的,则存在股份回售条款重新恢复生效的风险。

     尽管前述股份回售条款仅限于公司股东、实际控制人之间,公司并非对赌协议的当
事人,但若股份回售条款重新恢复生效,则面临触发公司控股股东、实际控制人的回购
义务,现有股东持股比例存在可能发生变化的风险。



八、报告期内主要经营状况与财务信息

     公司以客户需求为中心,以集装箱为核心载体,以服务实体经济为宗旨,整合水路、
公路、铁路运输资源协同运作,依托现代化物流信息平台,致力于为客户提供定制化、
高性价比的“门到门”全程集装箱物流解决方案。

     截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年末,公司的总资产分别达到 473,394.42 万元、
667,166.64 万元和 831,212.26 万元,归属于母公司所有者权益分别为 172,500.55 万元、
219,840.01 万元和 295,595.39 万元。报告期内,公司总资产及归属于母公司所有者权益
逐年递增,主要系因报告期内公司业务发展迅速,自有船队、集装箱规模快速扩张,以
及股东增资等因素,使得公司货币资金、固定资产等资产规模迅速扩大。

     2017 年度、2018 年度和 2019 年度,公司营业收入分别为 560,038.26 万元、807,812.18
万元和 990,031.31 万元,主要为集装箱物流服务收入,2017 年度至 2019 年度公司营业
收入复合增长率达 32.96%;归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)分别
为 44,861.49 万元、37,156.83 万元和 64,336.26 万元。

     报告期内公司简要财务信息如下:

                                                                                单位:万元
                                    2019 年              2018 年             2017 年
               项目
                                  12 月 31 日          12 月 31 日         12 月 31 日
资产总计                               831,212.26           667,166.64           473,394.42
负债合计                               534,009.46           446,342.32           300,403.11
股东权益合计                           297,202.80           220,824.32           172,991.31
               项目               2019 年度            2018 年度            2017 年度
营业收入                               990,031.31           807,812.18           560,038.26
净利润                                  86,181.71            55,254.26            37,738.19



                                        2-2-23
上海中谷物流股份有限公司                                                  首次公开发行股票招股说明书摘要


                                             2019 年                2018 年                2017 年
               项目
                                           12 月 31 日            12 月 31 日            12 月 31 日
扣除非经常性损益后归属于母公
                                                  64,336.26              37,156.83             44,861.49
司股东的净利润
经营活动产生的现金流量净额                      173,586.47              123,374.10            107,157.39




九、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

     容诚对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2020 年 1-6 月的合并及
母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注进行了审阅,并出具了“容诚
专字[2020]216Z0082 号”《审阅报告》。

     公司 2020 年 1-6 月经审阅主要财务数据情况如下:

                                                                                         单位:万元、%
                                                              2020 年 1-6 月经审阅
               项目
                                                  金额                          与上年同期变动
             营业收入                          443,929.21                            -1.11
           归母净利润                           24,856.70                            -19.99
         扣非归母净利润                         15,203.35                            -22.91



     发行人 2020 年 1-6 月营业收入、归母净利润及扣非归母净利润同比分别下降 1.11%、
19.99%及 22.91%。减利因素包括:1)上半年国内部分地区疫情出现反复,制造业及消
费企业普遍持续受到疫情影响,预期中的补库存需求未能及时出现,整体下游市场需求
恢复不及预期,对公司水运业务单价产生较大影响,致使公司水运业务毛利率及综合毛
利率同比出现下降,公司 2020 年 1-6 月综合毛利率下降 0.84 个百分点,毛利额相应减
少;2)公司以融资方式进一步扩充自有船队造成财务费用同比增长;以及 3)取得的
计入当期损益的政府补助同比下降。

     结合行业发展趋势、新冠肺炎疫情目前的进展情况及公司实际经营情况,公司对
2020 年 1-9 月及 2020 年全年主要财务数据预计情况如下:

                                                                                         单位:万元、%
                                 2020 年 1-9 月                                 2020 年全年
      项目
                           预计金额          与上年同期变动            预计金额          与上年同期变动
    营业收入          640,000 至 800,000      -8.90 至 13.88      913,000 至 1,122,800    -7.78 至 13.33


                                                  2-2-24
上海中谷物流股份有限公司                                          首次公开发行股票招股说明书摘要


                                2020 年 1-9 月                        2020 年全年
      项目
                           预计金额      与上年同期变动        预计金额        与上年同期变动
   归母净利润        44,800 至 64,000     -18.80 至 16.05   70,000 至 95,000    -18.78 至 10.23
 扣非归母净利润      29,800 至 40,000      -19.20 至 8.51   52,000 至 71,000    -19.17 至 10.36



     公司预计 2020 年 1-9 月实现营业收入约为 640,000 万元至 800,000 万元,同比变动
-8.90%至 13.88%;预计归属于母公司股东的净利润约为 44,800 万元至 64,000 万元,同
比变动-18.80%至 16.05%;公司预计 2020 年全年实现营业收入约为 913,000 万元至
1,122,800 万元,同比变动-7.78%至 13.33%;预计归属于母公司股东的净利润约为 70,000
万元至 95,000 万元,同比变动-18.78%至 10.23%;预计扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润约为 52,000 万元至 71,000 万元,同比变动-19.17%至 10.36%。

     上述业绩预计系公司管理层初步测算结果,不代表公司最终可实现的营业收入及净
利润,也并非公司的盈利预测。




                                                 2-2-25
上海中谷物流股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书摘要



                           第二节 本次发行概况


1、股票种类                  人民币普通股(A股)

2、每股面值                  1.00元

3、发行股数                  6,666.6667万股,不低于发行后公司总股本的10%;均为
                             公开新股发行,不涉及公司股东公开发售股份的情况

4、每股发行价                22.19元

5、发行市盈率                22.99倍(每股收益按发行前一年经审计的、扣除非经常
                             性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发
                             行后总股本)

6、发行前每股净资产          4.9266元(根据公司发行前一年末经审计的、归属于母公
                             司股东净资产除以发行前总股本计算)

7、发行后每股净资产          6.5286元(根据本次发行后归属于母公司股东净资产除以
                             发行后总股本计算)

8、发行市净率                3.40倍(根据每股发行价格除以发行后每股净资产计算)

9、发行方式                  采用网下向投资者询价配售与网上资金申购定价发行相
                             结合的方式或届时中国证监会等有权监管机关认可的其
                             他方式

10、发行对象                 符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立
                             上海证券交易所证券账户的中国境内自然人、法人及其
                             他投资者(中国法律、行政法规禁止购买者除外)

11、承销方式                 由主承销商余额包销

12、募集资金总额和净额       募集资金总额147,933.33万元;扣除发行费用后,预计募
                             集资金净额139,646.31万元

13、发行费用概算             本次发行费用总额为8,287.03万元,其中:



                                       2-2-26
上海中谷物流股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书摘要



                           (1)保荐费及承销费6,367.92万元;

                           (2)律师费用292.45万元;

                           (3)审计及验资费用1,045.28万元;

                           (4)用于本次发行的信息披露费用471.70万元;

                           (5)发行手续费等109.67万元

                           (以上费用均不含税,单项数据加总数与合计数可能存
                           在微小差异,因计算过程中的四舍五入所形成)

14、上市地点               上海证券交易所主板




                                    2-2-27
上海中谷物流股份有限公司                                          首次公开发行股票招股说明书摘要



                             第三节 发行人基本情况


一、发行人基本资料

中文名称:                 上海中谷物流股份有限公司

英文名称:                 Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd.

注册资本:                 60,000 万元

法定代表人:               卢宗俊

成立日期:                 2010 年 3 月 5 日

住所:                     中国(上海)自由贸易试验区双惠路 99 号综合楼 106 室

通讯地址:                 上海市浦东新区东方路 3261 号 1 号楼 B 座 15 楼

邮政编码:                 200125

联系电话:                 021-31761722

传真号码:                 021-31109937

互联网网址:               www.zhonggu56.com

电子信箱:                 ir@zhonggu56.com

经营范围:                 国际船舶运输、国际海运辅助业务,国内水路运输、国内船舶管
                           理业务;货物运输代理,海上、航空、陆路国际货物运输代理业
                           务,钢材、木材、建筑材料、针棉纺织品、日用百货、机电产品
                           销售,集装箱租赁,商务信息咨询,国内沿海及长江中下游普通
                           货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输,装卸、仓储服务(除
                           危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                           经营活动)




                                               2-2-28
上海中谷物流股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书摘要


二、历史沿革及改制重组情况

(一)发行人的设立方式

       本公司系由中谷有限依法按账面净资产值折股整体变更设立。

       2015 年 9 月 18 日,中谷有限召开股东会并作出决议,同意由中谷有限的全体股东
——中谷集团、谷洋投资、美顿投资和沈庆敏作为发起人,将中谷有限整体变更为股份
有限公司,并更名为“上海中谷物流股份有限公司”。经各方同意,公司以 2015 年 7
月 31 日为基准日,将经审计净资产中 142,500,000 元折为 142,500,000 股,其余部分计
入资本公积。同日,中谷集团、谷洋投资、美顿投资和沈庆敏就中谷有限整体变更为中
谷股份相关事宜签署了《上海中谷物流股份有限公司发起人协议》,并于 2015 年 9 月
24 日召开了创立大会。

       2015 年 9 月 20 日,瑞华出具《验资报告》(瑞华验字[2015]31160016 号),确认截
至 2015 年 9 月 18 日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 142,500,000 元。

       2015 年 10 月 10 日,上海市工商局向中谷股份核发了《营业执照》(统一社会信用
代码:913100005515491712)。

(二)发起人及其投入的资产内容

       本公司的发起人为原中谷有限的 4 名股东。中谷有限整体变更为股份有限公司时的
各发起人及其持股情况如下:

  序号                发起人名称                  持股数量(股)               出资比例
   1                   中谷集团                           120,000,000                     84.21%
   2                   谷洋投资                            15,000,000                     10.53%
   3                   美顿投资                             3,750,000                      2.63%
   4                       沈庆敏                           3,750,000                      2.63%
                     合计                                 142,500,000                   100.00%



       1、中谷集团

       中谷集团是本公司的主要发起人及控股股东,目前持有本公司 70.1483%的股份。
中谷集团的基本情况如下:

公司名称              中谷海运集团有限公司

                                             2-2-29
上海中谷物流股份有限公司                                          首次公开发行股票招股说明书摘要


成立日期              2003 年 12 月 12 日
注册资本              12,000 万元
实收资本              12,000 万元
注册地址              上海市静安区天目西路 749 弄 53 号 845 室
股权结构              天泽公司持股 100%
主营业务              实业投资



     中谷集团最近一年经容诚审计的主要财务数据如下:

                                                                                    单位:万元
               项目                                   2019 年 12 月 31 日
             总资产                                                                   89,993.67
             净资产                                                                   88,977.06
               项目                                       2019 年度
             净利润                                                                     7,367.63



     2、谷洋投资

     谷洋投资的基本情况如下:

企业名称              宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)
成立日期              2015 年 7 月 21 日
认缴出资额            3,000 万元
实缴出资额            3,000 万元
主要经营场所          浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1046
                      卢宗俊、方黎、夏国庆、孙瑞、李大发、李永华、赵尉华和上海庆娟分别持
出资比例              有 59.06%、10.12%、10.12%、9.09%、4.55%、4.00%、3.03%、0.03%的合伙
                      份额
主营业务              持股平台,未实际经营具体业务



     谷洋投资最近一年未经审计的主要财务数据如下:

                                                                                    单位:万元
               项目                                   2019 年 12 月 31 日
             总资产                                                                     3,291.25
             净资产                                                                     3,229.58


                                            2-2-30
上海中谷物流股份有限公司                                          首次公开发行股票招股说明书摘要


              项目                                        2019 年度
             净利润                                                                      224.66



     3、美顿投资

     美顿投资的基本情况如下:

公司名称              上海美顿投资管理有限公司
成立日期              2015 年 7 月 6 日
注册资本              5,000 万元
实收资本              1,071 万元
注册地址              上海市浦东新区上川路 1499-1 号 5 幢 222-21 室
                      上海丰柏企业发展有限公司持股 80%,上海锦桥股权投资基金管理有限公司
股权结构
                      持股 20%
主营业务              投资管理,实业投资,投资咨询



     美顿投资最近一年未经审计的主要财务数据如下:

                                                                                    单位:万元
              项目                                    2019 年 12 月 31 日
             总资产                                                                      752.98
             净资产                                                                      725.79
              项目                                        2019 年度
             净利润                                                                       -49.21



     4、沈庆敏

     沈庆敏女士为本公司的发起人,身份证号为 31010719621002****,中国国籍,住
所为上海市普陀区大渡河路**弄**号**室。

     沈庆敏女士所持有的本公司的股份已于 2017 年 5 月转让予西藏元琪,截至本招股
说明书摘要签署日,沈庆敏女士已不是本公司的股东。

     本公司系由中谷有限整体变更设立而来,原中谷有限的资产、业务和债权、债务均
由本公司承继。截至本招股说明书摘要签署日,原中谷有限的船舶等主要资产均已完成
了相关产权变更登记手续。


                                            2-2-31
上海中谷物流股份有限公司                                             首次公开发行股票招股说明书摘要




三、股本情况

(一)本次发行前后的股本情况

     本次发行前,本公司总股本为 60,000 万股,本次拟公开发行 A 股普通股为 6,666.6667
万股,发行新股的股数约占本次发行后公司总股本的 10.00%。本次发行前后本公司的
股本结构如下:

                                      发行前                                 发行后
         股东名称
                           持股数(股)          持股比例         持股数(股)        持股比例
         中谷集团             420,889,948              70.1483%      420,889,948            63.13%
         谷洋投资              51,710,073              8.6183%        51,710,073             7.76%
         谷泽投资              26,181,626              4.3636%        26,181,626             3.93%
         软银投资              14,863,246              2.4772%        14,863,246             2.23%
         沄合投资              14,863,246              2.4772%        14,863,246             2.23%
         美顿投资              12,927,518              2.1546%        12,927,518             1.94%
         江霈投资               9,222,823              1.5371%          9,222,823            1.38%
         乾袤投资               9,222,651              1.5371%          9,222,651            1.38%
         钟鼎四号               7,839,400              1.3066%          7,839,400            1.18%
         湖州智宏               6,632,679              1.1054%          6,632,679            0.99%
         优益投资               6,205,208              1.0342%          6,205,208            0.93%
         美桥投资               5,718,149              0.9530%          5,718,149            0.86%
         宁波铁发               5,127,890              0.8546%          5,127,890            0.77%
         圆鼎一期               4,611,412              0.7686%          4,611,412            0.69%
         北京智维               1,501,080              0.2502%          1,501,080            0.23%
         尹羿创投               1,383,423              0.2306%          1,383,423            0.21%
         湖州智维               1,099,628              0.1833%          1,099,628            0.16%
       社会公众股东                       -                   -       66,666,667            10.00%
           合计               600,000,000          100.0000%         666,666,667          100.00%



(二)本次发行前公司前十大股东情况

     本次发行前,本公司前十大股东及其持股情况如下:



                                              2-2-32
上海中谷物流股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书摘要


 序号                      股东名称             持股数(股)                持股比例
   1                       中谷集团                   420,889,948                  70.1483%
   2                       谷洋投资                    51,710,073                   8.6183%
   3                       谷泽投资                    26,181,626                   4.3636%
   4                       软银投资                    14,863,246                   2.4772%
   5                       沄合投资                    14,863,246                   2.4772%
   6                       美顿投资                    12,927,518                   2.1546%
   7                       江霈投资                     9,222,823                   1.5371%
   8                       乾袤投资                     9,222,651                   1.5371%
   9                       钟鼎四号                     7,839,400                   1.3066%
  10                       湖州智宏                     6,632,679                   1.1054%
                      合计                            574,353,210                  95.7255%



(三)发行人中自然人股东的情况

       本次发行前,本公司不存在自然人股东。

(四)战略投资者持股情况

       本次发行前,本公司的股东中无战略投资者。

(五)本次发行前各股东之间的关联关系及各自持股比例

       截至 2019 年 12 月 31 日,本公司各股东之间的主要关联关系及持股关系情形如下:

       1、本公司的股东中谷集团、谷洋投资和谷泽投资均为实际控制人卢宗俊控制的企
业;

       2、本公司股东北京智维、湖州智维、湖州智宏均由北京智维财富投资管理有限公
司担任执行事务合伙人;

       3、上海锦桥股权投资基金管理有限公司持有本公司股东美桥投资的执行事务合伙
人上海美灏投资管理有限公司 100%股权,同时亦持有本公司另一股东美顿投资 20%股
权;

       4、朱迎春系本公司股东尹羿创投的执行事务合伙人,同时亦间接持有本公司股东
钟鼎四号的合伙份额,且担任钟鼎四号的执行事务合伙人委派代表;汤涛持有本公司股
东尹羿创投的合伙份额,且亦持有本公司股东钟鼎四号执行事务合伙人的合伙份额;

                                       2-2-33
上海中谷物流股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书摘要


     5、卢宗俊、方黎、夏国庆直接或间接持有本公司股东中谷集团、谷洋投资和谷泽
投资的股权/合伙份额;李大发、李永华、孙瑞、赵尉华直接或间接持有本公司股东中
谷集团和谷洋投资的股权/合伙份额;卢宗俊的配偶叶丽娜通过谷洋投资和谷泽投资的
普通合伙人上海庆娟间接持有谷洋投资和谷泽投资的合伙份额。

(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

     参见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、关于股份限制流通及自
愿锁定的承诺”。



四、发行人的业务情况

(一)公司的主营业务及主要服务

     本公司以客户需求为中心,以集装箱为核心载体,以服务实体经济为宗旨,整合水
路、公路、铁路运输资源协同运作,依托现代化物流信息平台,致力于为客户提供定制
化、高性价比的“门到门”全程集装箱物流解决方案。

(二)集装箱物流服务流程

     本公司的集装箱物流服务主要分为港到港服务模式和多式联运服务模式两种。其
中,多式联运服务模式根据客户的不同选择,主要可细分为门到门模式(D-D)、堆场
到门模式(CY-D)及门到堆场模式(D-CY):

     1、港到港服务模式流程



                                            中谷股份信息化平台

  信息流:船、港口、公司系统、手机之间互联互通                      资金流:贯穿集装箱物流服务链



                                                  海运       海运
      订舱             装箱            始发港                          目的港             提货
                                                  水运       水运




     港到港服务模式系由公司向客户提供港口至港口的集装箱物流服务。公司根据订舱
指示,发货方自行安排将货物送至始发港集装箱码头堆场并进行装箱,或由发货方自行

                                                 2-2-34
上海中谷物流股份有限公司                                                     首次公开发行股票招股说明书摘要


安排提取空集装箱,将货物装入集装箱后自行安排将出口重箱运至港集装箱码头堆场,
通过水路运输、陆路运输方式至目的地港口(可能通过中转港),由收货方自行安排至
目的港集装箱码头堆场提取货物。

     2、以海运为核心的多式联运集服务模式流程



                                                        中谷股份信息化平台

         信息流:船、港口、公司系统、手机之间互联互通                        资金流:贯穿集装箱物流服务链



                                           铁路         海运         海运                    铁路
  订舱              装箱                                                                                提货
                                           公路         水运         水运                    公路



注:多式联运服务中客户可能选择在装货港、卸货港其中一端或两端接受到门服务




     多式联运服务模式系由公司向客户提供包含水路运输及陆路运输方式的集装箱物
流服务。具体而言,主要可细分为如下几种模式:

     门到门模式(D-D):根据订舱指示,中谷股份就近安排车队提取集装箱至客户处,
装箱后通过“公路+铁路”运输至始发港集装箱码头堆场,通过海运、水运方式至目的
地港口(可能通过中转港),再由“公路+铁路”运输至收货方,确认并签收。

     堆场到门模式(CY-D):根据订舱指示,客户自行安排将货物送至始发港集装箱
码头堆场并进行装箱,或由发货方自行安排提取空集装箱,将货物装入集装箱后自行安
排将出口重箱运至港口,通过海运、水运方式至目的地港口(可能通过中转港),再由
“公路+铁路”运输至收货方,确认并签收。

     门到堆场模式(D-CY)根据订舱指示,公司就近安排车队提取集装箱至客户处,
装箱后通过“公路+铁路”运输至始发港集装箱码头堆场,通过海运、水运方式至目的
地港口(可能通过中转港),收货方自行安排至目的港集装箱码头堆场提取货物。

(三)主要业务模式

     1、销售模式

     公司的销售模式主要通过直销模式和货代模式进行,具体如下:



                                                        2-2-35
上海中谷物流股份有限公司                                                首次公开发行股票招股说明书摘要


                             直销模式                                  货代模式




                                                 中谷股份




                      直接客户             中谷智慧信息系统                       货代客户




                             电话订舱            网页订舱                手机订舱



                                        资金流                信息流


     公司的直接客户及货代客户均可以通过电话、网页及手机客户端进行订舱,并在公
司与订舱人双方确认后形成订舱委托书。其中,本公司的直接客户主要包括传统大宗货
品和工业品生产厂商以及消费品行业客户:

     (1)通过覆盖面较广的物流网络提供潜在客户信息,由公司物流中心安排专人跟
进开发;

     (2)通过各行业专业网站及招标网信息搜集潜在项目客户信息,进行开发合作;

     (3)由相关合作单位如码头、集装箱卡车服务供应商、堆场、租箱公司等引荐介
绍潜在项目客户;

     (4)由现有的项目客户引荐同行业的相关单位;

     (5)通过相关行业的洽谈会、博览会等对潜在客户进行开发。

     采用口碑营销和网络营销等营销方式,为客户提供可选择的航线航次、水运服务、
到门服务等服务项目,并按标准化的收费模式收取相关费用,为代理客户提供更具性价
比的集装箱物流服务。通过优质服务来提升客户的体验,从而形成客户的良好口碑,养
成客户的合作习惯,吸引更多的客户,并在审核其证照及信用情况后,与其建立合作意
向。

       2、主要采购情况




                                            2-2-36
上海中谷物流股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书摘要


     公司主要向码头港口采购码头服务、向船舶供应商采购船舶租赁服务、向燃油供应
商采购燃油、向集装箱卡车及铁路公司采购陆运业务服务等。

(四)公司的行业地位和市场占有率

     本公司经过多年的精耕细作和快速发展,是目前内贸集装箱物流行业少数参与者之
一,截至 2019 年 12 月 31 日,根据国际权威研究机构法国 Alphaliner 报告,本公司综
合运力排名为全球第 13 名,国内前三。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司高效运营集装
箱船舶 112 艘,拥有及控制运力达到 248.65 万载重吨;标准化集装箱 38.24 万 TEU。

(五)公司的竞争优势

     本公司主要具有以下竞争优势:

     1、全方位、多层次的多式联运综合物流体系

     本公司港口体系覆盖全国 25 个沿海主要港口与超过 50 个内河港口,覆盖除三亚港
外全部“一带一路”重点布局的 15 个港口,及环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江
三角洲和西南沿海等全国沿海港口群体。本公司航线布局完善,拥有超过 60 条中国沿
海航线、超过 30 条长江航线、超过 160 条珠江航线,通达全国沿海及各江河流域的主
要水系,构成的“一纵两横”结构、班期稳定、覆盖面广的航线网络,本公司亦聚焦客
户需求适时加密旧航线、拓展新航线,不断向内陆区域延伸,适应客户的发展步伐并提
供高质量物流服务,提升客户黏性、与客户共同发展。本公司依托港口资源及航线网络
逐步向两端陆路运输延伸,联通铁路网络、公路网络,形成多式联运物流平台,产业触
角从沿海、沿江省市经济腹地不断向内陆延伸。

     2、高效、专业的集装箱物流运营体系

     本公司在日常经营过程中重视运营效率,通过多年的精细化管理,建立了高效、专
业的集装箱物流运营体系。

     (1)优化的集装箱船队配置

     本公司采取科学的船舶配置方案,综合考虑市场行情、营运成本和使用效率等因素,
灵活采取租赁和购买船舶两种方式稳健地扩充船舶规模并不断优化调节船舶结构。公司
在水位较深适宜大型船舶通行的沿海航线主要投放自有运力,在水网密度较高且内河航




                                     2-2-37
上海中谷物流股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书摘要


运发达适宜驳船运输的长江和珠江航线主要采用租赁运力进行填补。该船舶配置方式有
效地节约了船舶运营成本,提高了运营能力。

     截至 2019 年 12 月 31 日,根据国际权威研究机构法国 Alphaliner 报告,本公司综
合运力排名为全球第 13 名,国内前三。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司高效运营集装
箱船舶 112 艘,拥有及控制运力达到 248.65 万载重吨;标准化集装箱 38.24 万 TEU。

     (2)完善的集装箱管控体系

     本公司以标准化集装箱为载体实现多种运输方式的无缝衔接,凭借丰富的行业经验
形成了集装箱科学管理体系。公司从集装箱造箱控制、租箱控制、调箱控制、用箱控制、
修箱控制等方面智能管理,保证集装箱的高效持续运转,控制集装箱运营维护成本。

     (3)全方位的标准化管理体系

     本公司通过建立覆盖全面、规范化、制度化、标准化的体系进行规范管理,搭建整
合各业务资源的集团职能部门,高效协调和分配公司资源,提高管理效率,确保集装箱
物流各个环节的高效运转。目前,本公司已形成对服务网络和业务流程全覆盖的标准化
体系。

     3、先进的信息化管理平台

     本公司高度重视信息化建设,自设立以来坚持自主研发,建立了适应公司集装箱物
流体系的稳定高效的信息系统。本公司根据业务发展情况适时升级更新信息系统,保证
系统功能与公司业务发展要求高度匹配,实现了业务和财务数据的实时管控和风险管
理,有效提升了内部管理效率。随着公司业务规模的不断增长和业务范围的不断扩大,
公司不断优化升级现有信息系统,为公司业务发展提供了坚实的保障。

     4、良好的品牌形象和定制化服务

     本公司专注于集装箱物流业务,经过在行业内多年来的精耕细作,已经在客户中积
累了广泛的认知度和良好的品牌形象,对于集装箱物流的全部服务流程、集装箱及集装
箱船舶的运营、客户的管理等方面形成了一套完整的标准体系。在执行严格、标准化的
质量控制的同时,本公司亦为客户提供专业化、差异化的定制服务,打造优质的品牌形
象,为进一步提升公司的市场竞争力奠定基础。




                                      2-2-38
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要


     本公司从客户需求出发,根据客户地理位置、实际生产情况为其定制差异化、个性
化、多样化的服务方案,设计完整的集装箱物流路线,组合“公、铁、水”多式联运中
适合的运输方式,选择适合货品的箱型,从客户订舱、装箱、运输、抵港后跟踪、签收
单回收、对账收款等各个环节提供全方位服务。客户可以通过订单号查询集装箱物流具
体推进环节及集装箱具体所经位置和时间,掌握集装箱全程流转信息。

     公司良好的品牌形象和优质的服务水准亦得到了行业内部的认可。本公司是国家
5A 级物流企业、中国物流与采购联合会副会长单位、中国物流与采购联合会采购与供
应链管理专业委员会副会长单位、中国交通运输协会副会长单位、国际物流商会副会长
单位。2019 年度,本公司获得了上海市浦东新区人民政府授予的 “2018 年度浦东新区
民营企业突出贡献奖”,公司董事长卢宗俊获得“新中国 70 年航运 70 人”、“最受航
运界关注的 100 位中国人”称号。2018 年度,公司董事长卢宗俊当选中国船东协会副
会长并获得“改革开放 40 年物流 40 人”称号。2017 年度,本公司获得了上海市浦东
新区人民政府授予的“经济突出贡献奖”和中国(上海)自贸试验区管理委员会保税区
管理局授予的“中国(上海)自贸试验区经济贡献百强企业”称号。

     5、独具特色的企业文化

     本公司秉持“文化先行”的发展理念,将企业文化视为“核心竞争力”。本公司在
多年发展中不断自我丰富、自我更新企业文化,形成凝聚力高、实用性强、经营管理理
念可有效贯彻的特色企业文化。

     本公司坚持“以客户为中心”,以“认真、高效、负责”为企业作风,重视客户的
满意度,并通过各种创新提高服务品质。公司基于数据与事实的理性分析,制定出一套
完善的“用户满意度评测体系”,并在经营过程中不断优化公司的服务。公司把“客户
满意度”作为任职资格和绩效考核的关键指标,全体员工高度重视提升客户体验,在公
司内部形成积极向上的企业文化。




                                    2-2-39
上海中谷物流股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书摘要


五、公司业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)主要固定资产

       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人拥有的固定资产原值为 534,832.76 万元,净值为
467,561.19 万元,主要包括房屋及建筑物、运输设备、办公设备、船舶和集装箱,各类
固定资产情况如下:

                                                                                     单位:万元
              类别                  原值                  累计折旧                 净值
房屋及建筑物                               1,640.56                   97.40                1,543.16
运输设备                                   1,960.97             1,047.11                    913.85
办公设备                                   1,013.69                  498.92                 514.77
船舶                                  326,517.94               39,159.05              287,358.89
集装箱                                203,699.61               26,469.09              177,230.52
              合计                    534,832.76               67,271.58              467,561.19



       1、船舶

       (1)自购船舶

       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司经营自购船舶共 22 艘,具体情况如下:

       序号            船舶名称                所有权人                       建成日期
        1                  新海明              中谷股份                       2006.07.11
        2                  新海绣              中谷股份                       2007.09.03
        3                  新海欣              中谷股份                       2006.01.23
        4              中谷泰山                中谷股份                       1990.12.01
        5              中谷上海                国达海运                       2015.06.11
        6              中谷厦门                中谷股份                       2017.10.13
        7              中谷珠海                中谷股份                       2018.01.16
        8              中谷蓬莱                中谷股份                       2018.01.05
        9              中谷江苏                中谷股份                       2010.04.22
        10             中谷福建                中谷股份                       2010.02.19
        11             中谷临沂                中谷股份                       2018.04.02
        12             中谷大连                中谷股份                       2018.06.06
        13             中谷天津                中谷股份                       2018.06.11

                                           2-2-40
上海中谷物流股份有限公司                                             首次公开发行股票招股说明书摘要


       序号                 船舶名称                所有权人                      建成日期
        14                  中谷营口                中谷股份                    2018.07.10
        15                  中谷北京                中谷股份                    2018.07.27
        16                  中谷雄安                中谷股份                    2018.08.30
        17                    中谷 6                国达海运                    2012.05.31
        18                  海澜中谷 9              国达海运                    2012.08.31
        19                  中谷浙江                国达海运                    2004.10.29
        20                  中谷日照                中谷股份                    2018.10.30
        21                  中谷广东                国达海运                    2008.08.19
        22                  中谷广西                国达海运                    2008.08.25

注:“中谷 6”轮曾用名为“海澜中谷 6”。




       (2)融资租赁船舶

       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司经营的融资租赁船舶共 15 艘,具体情
况如下:

 序号          船舶名称        船舶承租人        船舶所有权人        建成日期         租赁期限至
                                            日照港集装箱发展有限公
   1           日照盛世         中谷股份                             1997.12.08       2024.10.31
                                                      司
                                            日照港集装箱发展有限公
   2           日照鸿运         中谷股份                             1997.10.10       2025.01.31
                                                      司
   3           中谷渤海         中谷股份     工银金融租赁有限公司    2019.11.18       2029.11.27
   4           中谷东海         中谷股份     工银金融租赁有限公司    2019.08.13       2029.08.27
   5             泽宏           中谷股份     厦门骐远海运有限公司    1995.10.31       2021.06.30
   6             泽广           中谷股份     厦门骐远海运有限公司    1997.07.10       2021.11.30
   7          海澜中谷 3        中谷股份     中航国际租赁有限公司    2012.10.31       2026.11.25
   8          海澜中谷 8        中谷股份     中航国际租赁有限公司    2012.11.15       2026.12.20
   9          海澜中谷 16       中谷股份     中航国际租赁有限公司    2013.03.07       2027.03.10
  10          海澜中谷 18       中谷股份     中航国际租赁有限公司    2013.04.16       2027.06.27
                             中谷股份、中谷 粤科港航融资租赁有限公
  11           中谷山东                                              2007.09.18       2023.06.15
                                 国际航运             司
                             中谷股份、中谷 粤科港航融资租赁有限公
  12           中谷辽宁                                              1997.11.27       2023.06.15
                                 国际航运             司
                             中谷股份、中谷 粤科港航融资租赁有限公
  13           中谷广州                                              2016.12.08       2023.06.15
                                 国际航运             司
  14           中谷黄海         中谷股份     工银金融租赁有限公司    2019.09.12       2029.09.25



                                                2-2-41
上海中谷物流股份有限公司                                               首次公开发行股票招股说明书摘要


 序号         船舶名称       船舶承租人          船舶所有权人          建成日期           租赁期限至
  15          中谷南海        中谷股份        工银金融租赁有限公司     2019.06.03         2029.07.15



       2、集装箱

       (1)自购集装箱

       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司自购集装箱的情况如下:

      序号                         箱型                                   数量(个)
       1                   20 英尺干货箱(DC)                                                   1,189
       2                   20 英尺普通箱(GP)                                                  48,829
       3                   40 英尺冷冻箱(RH)                                                   1,000
       4                    40 英尺高箱(HC)                                                   18,238



       (2)融资租赁集装箱

       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司融资租赁的集装箱情况如下:

序号         承租方            出租方                     箱型           数量(个)       租赁期限至

                         中集融资租赁有限公      20 英尺干货箱(DC)            3,999
  1        中谷股份                                                                        2020.05.19
                                 司               40 英尺高箱(HC)                 500

                         上港融资租赁有限公      20 英尺普通箱(GP)            3,996
  2        中谷股份                                                                        2021.07.10
                                 司               40 英尺高箱(HC)                 999
                         中船融资租赁(上海)
  3        中谷股份                              20 英尺普通箱(GP)            2,000      2022.01.19
                               有限公司
                         上港融资租赁有限公      20 英尺普通箱(GP)            7,996
  4        中谷股份                                                                        2023.06.21
                                 司               40 英尺高箱(HC)             1,000
                         上港融资租赁有限公
  5        中谷股份                              20 英尺普通箱(GP)           21,997      2023.07.12
                                 司
                         上港融资租赁有限公      20 英尺普通箱(GP)           26,129
  6        中谷股份                                                                        2023.10.21
                                 司               40 英尺高箱(HC)             4,861
                         浦银金融租赁股份有
  7        中谷股份                              20 英尺普通箱(GP)            3,500      2022.06.21
                               限公司
                         浦银金融租赁股份有
  8        中谷股份                               40 英尺高箱(HC)             2,997      2022.07.21
                               限公司
                         浦银金融租赁股份有
  9        中谷股份                              20 英尺普通箱(GP)            4,997      2022.07.21
                               限公司




                                                 2-2-42
上海中谷物流股份有限公司                                                  首次公开发行股票招股说明书摘要


       3、自有房产

       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人除已认购的 58 套预售房产外,未拥有其他自有房
产。该等预售房产的具体情况如下:

序号          坐落           面积(m2)      土地证号           预售许可证编号        房屋总价(元)
       广 州国 际港航 中心                穗府国用(2013) 穗房预(网)字第
  1                           2,058.59                                                       48,408,629
       12层01-32房                          第14110054号     20160731号
       营 口华 海国际 物流
                                          营口国用(2016)
  2    大厦公寓2单元21层      1,825.12                           第20170013号                16,426,080
                                              第5023号
       2101-2126号
注:截至本招股说明书摘要签署日,上述预售房产中,营口华海国际物流大厦公寓 2 单元 21 层
2101-2126 号已于 2020 年 1 月 13 日取得不动产权证书。




       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人上述预售房产不存在权属争议纠纷。

       4、租赁房产

       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其分、子公司共承租并正在使用的主要租赁房
产共 83 处,该等租赁房产主要用于日常办公,具体情况如下:

序号      承租方     出租方               租赁地址             面积(m2)            租赁期限
                   上海海天龙
                                中国(上海)自由贸易试验
 1        中谷股份 国际物流有                                     45           2019.02.01-2022.01.31
                                区双惠路 99 号 1 幢 106 室
                     限公司
                   天津港兴东   天津自贸试验区(东疆保税
 2      天津港中谷 物流有限公   港区)陕西道 1316 号办公          45           2017.08.01-2037.12.31
                       司       楼 202 室
                   北京首科创
                                北京市丰台区西三环南路
 3        铁海顺达 融科技孵化                                    117.72        2018.05.03-2021.05.02
                                14 号院 1 号楼 19 层 1915 室
                   器有限公司
                   大连市高新   辽宁省大连高新技术产业
 4        谷聚网络 技术创业服   园区火炬路 32A 号 B 座 21        700.06        2019.07.16-2020.07.30
                     务中心     层 2101 室
                   天津港海丰
                                天津东疆保税港区海丰物
 5      天津分公司 保税物流有                                     30           2015.01.01-2019.12.31
                                流园九号仓库三单元-19
                     限公司
                             日照北京路西、香港路北临
 6       中谷股份   中谷集团 港工业大厦 1 幢 1 单元 1028         101.18        2019.01.01-2020.12.31
                             室
                             厦门市湖里区东港北路 29
 7       中谷股份 中谷集团 号港航大厦 1501、1502、               988.55        2018.07.01-2020.06.30
                             1503A、1505A 号
                  珠海港高栏 珠海市高栏港经济区高栏                            2013.04.01-2016.03.31
 8       中谷有限                                                 70.2
                  港务有限公 岛连岛大堤西侧珠海港高                               (自动续期)


                                               2-2-43
上海中谷物流股份有限公司                                              首次公开发行股票招股说明书摘要


序号     承租方      出租方           租赁地址             面积(m2)            租赁期限
                           司栏港务有限公司多用途码
                             头综合楼三层 305 房
                             汕头市龙湖区长江路 19 号
 9       中谷股份   陈林生 泰业大厦 A 座 5 楼 501 号房        100          2019.09.01-2019.12.31
                             之 13 单元
                             山东省青岛市开发区长江
                  侯贺朋、侯
 10      新良物流            中路 230 号国贸大厦 A 楼座      424.29        2018.02.05-2021.02.04
                      贺会
                             2410、2411、2412 室
                             山东省青岛市开发区长江
                  侯贺道、吕
 11      新良物流            中路 230 号国贸大厦 A 楼座      382.83        2018.02.05-2021.02.04
                  葛、侯贺会
                             2407、2408、2409 室
                  上海振龙资
                             东方路 3261 号 B 座 15 层
 12      中谷股份 产管理有限                                1,532.36       2017.05.16-2022.07.31
                             1501-1518 室
                      公司
                             珠海高栏港经济区高栏港
       中谷国际航 珠海新源热
 13                          大道 2073 号供热运行调度         71.1         2019.05.30-2021.05.30
           运     力有限公司
                             楼 6 楼之一办公室
                  漳州招商局
 14      新良物流 码头有限公 港务大厦 8 层 801-1 室          62.75         2019.01.01-2019.12.31
                      司
                             天津港保税区京门大道与
 15      中谷股份 中谷集团 海滨大道交口世贸财富中            585.14        2019.01.01-2020.12.31
                             心 4-A 区 305-308 室
                  秦皇岛市欣
                             海港区河北大街中段 197 号
 16      新良物流 茂投资有限                                 72.42         2019.05.10-2020.05.09
                             金阳大厦 708 号
                      公司
                  上海国际港
                  务(集团)
                             张华浜分公司集祥大楼
 17      新良物流 股份有限公                                  316          2019.01.01-2019.12.31
                             301-303 室、311-314 室
                  司张华浜分
                      公司
                  嘉兴内河国 嘉兴市南湖区七星镇星桥
 18      新良物流 际集装箱码 路 777 号综合楼 5 楼 503 东      29.8         2019.07.01-2021.06.30
                  头有限公司 室
                  嘉兴内河国 嘉兴市南湖区七星镇星桥
 19      新良物流 际集装箱码 路 777 号综合楼 5 楼 503 西      29.8         2019.09.01-2021.06.30
                  头有限公司 室
                  广州市萝岗 广州市经济技术开发区宝
 20      新良物流 区联益物业 石路 24-36 号汇景大厦 3012       226          2018.04.01-2023.03.31
                  管理服务部 室
                  广州市萝岗 广州市经济技术开发区宝
 21      新良物流 区联益物业 石路 24-36 号汇景大厦 3018       953          2018.04.01-2023.03.31
                  管理服务部 室
                             肇庆市端州区端州八路西
                  肇庆港务有
 22      新良物流            三榕峡口东(三榕港内)一         24           2019.01.01-2020.12.31
                    限公司
                             号楼 207 室
                  珠海港高栏 珠海市高栏港经济区高栏
                                                                           2016.04.01-2017.03.31
 23      中谷股份 港务有限公 岛连岛大堤西侧珠海港高           81
                                                                              (自动续期)
                      司     栏港务有限公司多用途码

                                            2-2-44
上海中谷物流股份有限公司                                                首次公开发行股票招股说明书摘要


序号     承租方      出租方             租赁地址             面积(m2)            租赁期限
                                头综合楼三楼 304
                广西梧州中
                                梧州市西江四路李家庄 8 号
 24    新良物流 外运仓码有                                      60           2019.07.01-2020.06.30
                                第 2 幢办公楼 603、604 室
                  限公司
                昆明铁路局
                                昆明市官渡区拓东路 270 号
 25    新良物流 集团投资开                                      107          2019.01.01-2019.12.31
                                昆铁得胜大厦 B1601
                发有限公司
                              日照海滨二路东连云港路
 26    中谷股份      中谷集团 南日照国际商贸中心 C 幢 1        672.65        2019.01.01-2020.12.31
                              单元 2301-2304 室
                   连云区墟沟
                   经济发展总 海棠南路 58 号总公司办公
 27    新良物流                                                72.53         2019.05.20-2020.05.19
                   公司物业管 楼 709、710 室
                       理部
                   龙口港集团 龙口市环海中路 18 号原海
 28    新良物流                                                 37.8         2019.01.01-2019.12.31
                     有限公司 事处办公楼
                              经济技术开发区桂苑大道
 29    新良物流      章菊仁                                    49.61         2019.06.15-2021.06.14
                              135 号英伦联邦 14 栋 1305
 30    新良物流      庞继红     开发区石城香榭公寓 335 号       43.3         2019.02.21-2020.02.20
                                财 富 广 场 5 号 24 楼
 31    新良物流       俞典                                     119.4         2018.06.01-2019.12.31
                                2419-2420
                张家港保税
                           张家港保税港区港务有限                            2019.01.01-2019.12.31
 32    新良物流 港区港务有                                      24
                           公司办公大楼办公房 201 室                            (自动续期)
                  限公司
 33    新良物流      徐宏华     恒隆国际 C-903                  69           2018.07.01-2020.06.30
                   长春实运物   长春市高新区硅谷大街
 34    中谷股份    业管理服务   1198 号硅谷大厦 6 楼 602、     88.74         2019.08.20-2020.08.19
                     有限公司   606 室
                   上海同和文
                   化创意产业   上海市杨浦区凤城路 1 号
 35    新良物流                                                 30           2019.11.01-2021.10.31
                   投资有限公   123 幢 415 室
                       司
                   海南港航实
                                海口市滨海大道 96 号海港
 36    新良物流    业发展有限                                   40           2019.09.01-2020.08.31
                                大厦十一层 1109 号
                       公司
                   海南港航实
                                海口市滨海大道 96 号海港
 37    新良物流    业发展有限                                   80           2019.09.01-2020.08.31
                                大厦十一层 1112 号
                       公司
                   海南港航实
                                海口市滨海大道 96 号海港
 38    新良物流    业发展有限                                   40           2019.06.01-2020.05.31
                                大厦十一层 1102 号
                       公司
                   蚌埠港国际
                                蚌埠市胜利西路 799 号办公
 39    新良物流    集装箱码头                                   25           2019.01.01-2019.12.31
                                楼1楼
                     有限公司
                              海港开发区港民街(21 号
                   张顺福、李
 40    新良物流               路)南,海港大路(12 号路)       167          2019.05.25-2020.05.24
                     云燕
                              东 A808、A811


                                              2-2-45
上海中谷物流股份有限公司                                                 首次公开发行股票招股说明书摘要


序号     承租方      出租方             租赁地址              面积(m2)            租赁期限
                                石狮市子芳路西侧曾坑段
 41    新良物流      周清研     ( 曾 坑 厝 头 A6# 安 置 楼     238.67        2017.06.15-2022.06.15
                                805)
                                南宁市青秀区合作路 1 号晶
 42    新良物流      郑慧秋     泰东盟园 SOHO 公寓 1 号楼       76.04         2019.11.27-2020.11.26
                                1015 室
                                大连市中山区世纪街 26 号 1
 43    中谷股份      冯树仁                                      150          2018.03.20-2020.03.19
                                单元 11 层 4 号
                                内蒙古乌海市海勃湾区维
 44    新良物流      冀召强                                     135.51        2019.09.01-2020.08.31
                                多利财富广场一号楼 1704
                                上海市友谊路 1869 弄海尚
 45    中谷股份     中谷集团                                     201          2019.01.01-2020.12.31
                                明城 25 号 501、601 室
                                防城港市港口区云南路雁
 46    新良物流      奚亚华                                     87.08         2019.05.08-2020.05.07
                                栖香堤 1201 号房
                                广西省钦州市钦州港巨龙
 47    中谷有限      余学耿                                     174.21        2015.03.20-2020.03.19
                                国际花园 12B901/902
                                广西省钦州市钦州港巨龙
 48    新良物流      余学耿                                     91.31         2019.02.01-2020.01.31
                                国际花园 12B903
                                南宁市青秀区合作路 1 号晶
 49    新良物流      农爱洁     泰东盟园 SOHO 公寓 1 号楼       59.41         2019.11.27-2020.11.26
                                1013 室
                   李治发、杨   重庆市南岸区南坪西路 38
 50    新良物流                                                  68.9         2019.02.25-2021.02.24
                     会玉       号 1 楼 13-20
                                武汉新洲区阳逻街平江西
 51    中谷股份     中谷集团    路金色水岸 2 栋 1 单元 12       218.35        2019.01.01-2020.12.31
                                层 1-1
                                镇江新区大港港中新村 6 区
 52    新良物流      樊金生                                     99.15         2019.02.01-2020.01.31
                                16 幢 301 室
                                昆都仑区甲尔坝新村 B 区
 53    新良物流      刘建新                                      228          2019.01.10-2020.01.09
                                49 号
                沧州渤海新      河北省沧州市渤海新区港
                区新城房地      城区人民街与神华路交汇
 54    新良物流                                                 130.89        2019.06.01-2020.05.31
                产开发有限      处金融广场 B 区 4 层办公
                    公司        24
                太仓港正和
                                业务楼三层南侧 3 间办公室
                兴港集装箱
 55    新良物流                 和 2 间宿舍、北侧西面 2 间       265          2018.12.15-2019.12.31
                码头有限公
                                办公室
                    司
                  招商港务
                                深圳市南山区蛇口南港大
 56    新良物流 (深圳)有                                      74.75         2019.01.01-2019.12.31
                                道集运中心 410 房
                  限公司
                           佛山市南海区西樵镇启沅
                佛山市南海
                           东路 3 号西樵创新大厦(原                          2019.04.01-2022.03.31
 57    新良物流 区樵纺有限                                      104.09
                           西樵纺织科技大厦)七层
                    公司
                           715 号
                西安宝厦投 西安市经开区未央路中登
 58    新良物流                                                  77           2019.06.18-2020.06.17
                资有限公司 大厦 A 座 21 层 F12 房
                福州港马尾 福建省福州市马尾区经五
 59    中谷股份                                                  52           2019.01.01-2021.12.31
                  港务公司 路 1 号青州作业区客运站 2

                                              2-2-46
上海中谷物流股份有限公司                                                首次公开发行股票招股说明书摘要


序号     承租方      出租方             租赁地址              面积(m2)           租赁期限
                                楼原会议室
                   福州新港国   福州新港国际集装箱码头
 60    中谷股份    际集装箱码   有限公司办公大楼外租区          51.46        2019.01.01-2019.12.31
                   头有限公司   409、410 室
                   温州金洋集   温州市乐清柳市七里港区
 61    新良物流    装箱码头有   行政办公楼 A 幢 301、302、       46.5        2019.01.01-2020.12.31
                     限公司     304 室
                   佛山市磐鲲
                                佛山市南海区九江镇镇南
 62    新良物流    港口管理有                                    25          2019.01.01-2019.12.31
                                村南鲲码头内二层 205 号
                     限公司
                   佛山市南海   佛山市南海区小塘五星工
 63    新良物流    百越物流管   业区南利集装箱码头生活           35          2019.01.01-2019.12.31
                   理有限公司   区 105 房办公楼
                   佛山市金海
                                南庄码头办公大楼 3 楼 301
 64    新良物流    通货运物流                                    35          2019.01.01-2019.12.31
                                号
                     有限公司
                   广东省三埠
                   港客货运输   开平市三埠区港口路七号                       2019.01.01-2019.12.31
 65    新良物流                                                  33
                   合营有限公   综合联检楼二楼 210 室                           (自动续期)
                       司
                   佛山市和乐
                                佛山市乐从镇大闸村基围
 66    中谷股份    港口岸服务                                    45          2018.10.01-2019.12.31
                                边和乐港办公楼一楼
                     有限公司
                   洋浦小铲滩
                                国际港务大楼二楼 204 办公
 67    新良物流    港务有限公                                    75          2019.01.01-2019.12.31
                                室
                       司
                   中山中外运   中山市火炬开发区沿江东
 68    新良物流    仓码有限公   一路 17 号外运码头综合楼         80          2019.01.01-2019.12.31
                       司       601 室-602 室
                   广西北港商
 69    新良物流                 铁山港步行街 30#商铺             105         2018.05.12-2020.05.11
                   贸有限公司
                   青岛港投地   子良山公寓 3 楼 2 单元 101
 70    中谷股份                                                  88.8        2019.04.01-2020.03.31
                   产有限公司   室
                   安徽省合肥
                   港国际集装   合肥市繁华大道东段 1888
 71    中谷股份                                                  60          2019.03.01-2020.02.28
                   箱码头有限   号 8 层 813、815 室
                       公司
                   江阴市长宏
                                江 阴 市 滨 江 西 路 398 号
 72    新良物流    国际物流中                                    135         2019.03.19-2020.03.18
                                B220、B221 号
                   心有限公司
                                南京市龙潭街道龙岸花园
 73    新良物流       田飞                                       90          2017.07.01-2020.06.30
                                祥和苑 10 栋 2307 号
                江苏天天买
                                南京市浦口区泰山街道浦
 74    新良物流 电子商务有                                       100         2019.06.01-2020.05.31
                                珠北路 133 号 205 室
                  限公司
                泰州东君物      泰州市高港区永安洲镇疏
 75    新良物流 流发展有限      港北路 78 号综合楼 8 楼 806      46.8        2019.11.01-2020.10.31
                    公司        室


                                              2-2-47
上海中谷物流股份有限公司                                              首次公开发行股票招股说明书摘要


序号     承租方      出租方             租赁地址            面积(m2)           租赁期限
                   大丰海港港
                                大丰港区一期办公楼 2 楼
 76    新良物流    口有限责任                                  43          2017.01.01-2019.12.31
                                207 室
                       公司
                   盘锦港集团
                   有限公司港
 77    中谷股份                 盘锦港 A 业务楼 206 号         38          2019.11.05-2020.11.04
                   口服务分公
                       司
                   如皋苏中国
                                如皋市长江镇环岛西路苏
 78    新良物流    际集装箱码                                  23          2019.01.01-2019.12.31
                                中国际办公楼一楼
                   头有限公司
                   广州市花都
 79    新良物流    巴江货运有   花都港内贸区 01 室             15          2019.04.01-2019.12.31
                     限公司
                   中国铁路哈
                   尔滨局集团
 80    新良物流                 集装箱中心站办公楼 217 室      24          2019.06.20-2019.12.31
                   有限公司哈
                     尔滨东站
                   厦门海沧新
                   海达集装箱   海沧区港南路 268 号综合楼
 81    新良物流                                                54.5        2018.08.01-2019.12.31
                   码头有限公   214 室
                       司
                   广东朝成翔
                                肇庆市四会市大沙镇永泰
 82    新良物流    投资有限公                                  20          2019.01.01-2019.12.31
                                码头办公区 302 办公室
                       司
                           宁波市镇海区招宝山街道
                宁波吉泰国
                           平海路 1188 号宁波(镇海)
 83    新良物流 际物流有限                                    228.9        2019.01.01-2019.12.31
                           大宗生产资料交易中心 B
                  公司
                           座四层 416-417 室
注:截至本招股说明书摘要签署日,上表所列第 5、9、14、17、25、28、31、39、55、56、60、62、
63、64、66、67、68、76、78、79、80、81、82、83 项已到期的租赁房产正在签署续期或换租至其
他租赁房产的相关合同。



      上表所列发行人及其分、子公司的租赁房产中:1)共有 2 处房屋(即上表第 53
项和第 66 项)建于集体土地之上,且出租方未提供有权机关的批准文件;2)共有 6
处房屋(即上表第 35-39 项和第 71 项)建于划拨土地之上,且出租方未提供有权机关
的批准文件及出租方上缴租金相关收益的证明;3)共有 14 处房屋(即上表第 40-53 项)
的规划用途为住宅、居住或住宿餐饮,与实际的办公用途不符;4)共有 31 处房屋(即
上表第 53-83 项)的出租方未能提供相关房屋所有权证书或其他房屋权属证明文件,其
中 27 处房屋的出租方已在租赁合同中承诺或单独出具承诺,赔偿因租赁房屋产权纠纷
或瑕疵给承租方造成的损失。



                                             2-2-48
上海中谷物流股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书摘要


     就上述租赁房产所存在的瑕疵,考虑到该等房屋主要用于日常办公,对于房屋并无
特殊要求,且发行人对该等租赁房屋的配套建设性投入较少。如果未来因为租赁房屋的
权属瑕疵确实需更换租赁房屋的,发行人可以在较短的时间内寻找到可替代的租赁房
屋,且届时替换租赁房屋对发行人造成的直接经济损失较小,亦不会对公司的正常经营
活动产生重大不利影响。此外,截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其控股子公司、分
公司未就租用该等房产而发生纠纷或争议。

     为了避免发行人因租赁物业相关瑕疵遭受经济损失,发行人控股股东中谷集团、实
际控制人卢宗俊承诺如下:

     “1、如果发行人及其控股子公司、分公司的相关租赁物业因不符合相关的法律、
法规,而影响各相关企业使用该等土地和/或房屋以从事正常业务经营或被提前收回需
要搬迁的,本公司/本人将积极协助落实新的租赁物业,保证发行人及其控股子公司、
分公司不致因租赁物业问题影响正常业务经营,以减轻或消除不利影响;

     2、如果发行人及其控股子公司、分公司的相关租赁物业因不符合相关的法律、法
规,而被有关政府主管部门要求拆除、收回、责令搬迁或处以任何形式的处罚或承担任
何形式的法律责任,或因租赁合同被认定无效或引致其他纠纷,使得发行人及其控股子
公司、分公司遭受损失(包括但不限于纠纷赔偿、搬迁装修等损失),相关损失由本公
司/本人连带全额承担;

     3、如果发行人及其控股子公司、分公司因未办理租赁登记备案而被主管部门要求
责令限期改正,本公司/本人将促使相关方尽快按照要求办理相关手续,如发行人及其
控股子公司、分公司因此受到处罚,相关处罚金额由本公司/本人连带全额承担。”

     基于上述情况,发行人及其子公司、分公司租赁房产存在的相关瑕疵不会对发行人
的业务经营产生重大不利影响,亦不会构成本次发行上市的实质性法律障碍。

(二)主要无形资产

     1、土地使用权

     截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司未拥有土地使用权。

     2、知识产权

     (1)注册商标


                                     2-2-49
上海中谷物流股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书摘要


       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司持有的注册商标情况如下:

序号       商标名称        注册号      国际分类号      注册人                保护期限

                                                                         2018年3月28日至
  1                        23514038        39         中谷股份
                                                                          2028年3月27日


                                                                          2018年7月7日至
  2                        23513555        35         中谷股份
                                                                           2028年7月6日




       (2)软件著作权

       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司共拥有 12 项计算机软件著作权,并已
获得相应的计算机软件著作权登记证书,具体情况如下:

序号        软件名称       著作权人    证书号       权利取得方式     权利范围      发证日期
        中谷股份网上办公              软著登字第
  1                        中谷股份                   原始取得       全部权利     2017.04.18
              系统 V1.0               1708022 号
        中谷股份网上订舱              软著登字第
  2                        中谷股份                   原始取得       全部权利     2017.06.29
        系统(网页版)V1.0            1910921 号
        中谷股份网上订舱
                                      软著登字第
  3     系统(电脑安装版) 中谷股份                   原始取得       全部权利     2017.06.29
                                      1910849 号
                V1.0
        中谷股份网上订舱              软著登字第
  4                        中谷股份                   原始取得       全部权利     2017.06.29
        系统(安卓版)V1.0            1911230 号
        中谷股份船舶管理              软著登字第
  5                        中谷股份                   原始取得       全部权利     2017.07.17
        系统(安卓版)V1.0            1960767 号
        中谷股份船舶管理              软著登字第
  6                        中谷股份                   原始取得       全部权利     2017.07.17
        系统(船舶版)V1.0            1960426 号
        中谷股份船舶管理              软著登字第
  7                        中谷股份                   原始取得       全部权利     2017.07.17
        系统(公司版)V1.0            1960415 号
        中谷股份集装箱管              软著登字第
  8                        中谷股份                   原始取得       全部权利     2017.08.03
            理系统 V1.0               2006923 号
        中谷股份企业文化              软著登字第
  9                        中谷股份                   原始取得       全部权利     2017.08.03
        系统(移动版)V1.0            2006874 号
        中谷股份企业文化              软著登字第
  10                       中谷股份                   原始取得       全部权利     2017.08.10
              系统 V1.0               2023867 号
        中谷股份集装箱管
                                      软著登字第
  11    理系统(移动版) 中谷股份                     原始取得       全部权利     2017.08.11
                                      2027350 号
                V1.0
        谷聚船舶营运管理              软著登字第
  12                       谷聚网络                   原始取得       全部权利     2019.11.05
              系统 V1.0               4540037 号




                                          2-2-50
上海中谷物流股份有限公司                                    首次公开发行股票招股说明书摘要


       (3)域名

       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司拥有已注册的域名共 7 项,具体情况
如下:

  序号              域名             域名持有人       有效期             证书类型
   1           zhonggu56.com         中谷股份      至 2022.04.06     国际域名注册证书
   2        zhonggulogistics.com     中谷股份      至 2022.03.28     国际域名注册证书
                                                                    中国国家顶级域名注
   3       zhonggulogistics.com.cn   中谷股份      至 2022.03.28
                                                                          册证书
                                                                    中国国家顶级域名注
   4         zhonggulogistics.cn     中谷股份      至 2022.03.28
                                                                          册证书
   5        zhonggushipping.com      中谷股份      至 2021.05.28     国际域名注册证书
                                                                    中国国家顶级域名注
   6            feixiang56.cn        谷聚网络      至 2023.06.11
                                                                          册证书
                                                                    国际顶级域名注册证
   7            wsights.com          谷聚网络      至 2023.05.10
                                                                            书



(三)特许经营

       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人不拥有任何特许经营权。

(四)业务资质

       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司持有的业务资质情况如下:

       1、水路运输许可证

       发行人持有上海市交通委员会于 2019 年 3 月 21 日核发的《国内水路运输经营许可
证》(编号:交沪 XK0360),经营范围为国内沿海及长江中下游普通货船运输、国内水
路货物班轮运输,经营期限为 5 年,从 2019 年 3 月 21 日至 2023 年 10 月 31 日。

       发行人子公司国达海运持有厦门港水路运输管理处于 2017 年 10 月 26 日核发的《国
内水路运输经营许可证》(编号:闽水 SJ00074),经营范围为国内沿海普通货船运输;
国内水路货物班轮运输,经营期限为 5 年,从 2017 年 10 月 26 日到 2022 年 6 月 30 日。

       发行人子公司中谷国际航运持有广东省交通运输厅于 2018 年 5 月 31 日核发的《国
内水路运输经营许可证》(编号:粤字 XK2301),经营范围为国内沿海普通货船运输,
经营期限为 5 年,从 2018 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 30 日。



                                          2-2-51
上海中谷物流股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书摘要


       2、国内船舶管理业务经营许可证

     发行人持有上海市交通委员会于 2015 年 12 月 7 日核发的《国内船舶管理业务经营
许可证》(编号:沪航服 XK(市)749),经营范围为国内沿海及其他货船海务、机务
管理和安全与防污染管理,经营期限为 5 年,从 2015 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 6
日。

       3、海事局符合证明

     发行人持有上海海事局于 2017 年 5 月 16 日核发的《中华人民共和国海事局符合证
明》(编号:05A174),证明中谷股份的安全管理体系符合《中华人民共和国船舶安全
营运和防止污染管理规则》的要求,覆盖的船舶种类为其他货船,证明有效期自 2017
年 6 月 4 日至 2022 年 6 月 3 日。

       4、国内水路运输辅助业备案表

     发行人持有上海市交通委员会于 2016 年 9 月 18 日核发的《国内水路运输辅助业备
案表》,经营范围为国内水路运输、国内船舶管理业务和货物运输代理业务。

     发行人子公司新良物流持有上海市交通委员会于 2017 年 6 月 14 日核发的《国内水
路运输辅助业备案表》,经营范围为道路货物运输代理、国内船舶代理和国内水陆货物
运输代理。

       5、增值电信业务经营许可证

     发行人子公司谷聚网络持有辽宁省通信管理局于 2019 年 8 月 23 日核发的《增值电
信业务经营许可证》,经营范围为信息服务业务(仅限互联网信息服务),不含信息搜
索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务。有效期为
2019 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 23 日。

       6、国际班轮运输经营资格登记证

     发行人持有交通运输部于 2019 年 10 月 15 日核发的《国际班轮运输经营资格登记
证》,该证准予发行人从事进出中华人民共和国港口的国际集装箱班轮运输业务。




                                        2-2-52
上海中谷物流股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书摘要


六、同业竞争与关联交易

(一)同业竞争情况

     截至本招股说明书摘要签署日,本公司控股股东、实际控制人、实际控制人近亲属
及该等主体控制的其他企业与本公司不存在同业竞争。

       1、本公司与控股股东不存在同业竞争

     公司的主营业务为内贸集装箱物流业务。公司自设立以来,主营业务未发生重大变
化。

     报告期内,本公司控股股东中谷集团曾拥有船舶和集装箱资产,并曾持有编号为交
沪 XK0211 的《国内水路运输经营许可证》和沪航服 XK(市)536 的《国内船舶管理
业务经营许可证》。为了避免与发行人发生同业竞争,降低控股股东与本公司之间未来
构成同业竞争的风险,中谷集团已于 2017 年 4 月至 8 月将其持有的“新海欣”轮、“新
海绣”轮、“新海悦”轮、“海顺发”轮、“新海旺”轮及集装箱资产全部出售予本公司
或其他第三方,并分别于 2017 年 5 月 11 日和 2017 年 9 月 5 日注销了其持有的上述《国
内船舶管理业务经营许可证》和《国内水路运输经营许可证》。中谷集团未变更其经营
范围中的“国内水陆运输、国内船舶管理业务,国内沿海及长江中下游普通货船运输”,
仅是为保留其“中谷海运集团”商号之需并避免更名。

     截至本招股说明书摘要签署日,本公司的控股股东中谷集团主营业务为实业投资,
与发行人业务定位存在本质区别,不存在同业竞争。

       2、本公司与控股股东、实际控制人、实际控制人近亲属控制的其他企业不存在同
业竞争

     本公司控股股东、实际控制人、董监高及其近亲属控制的其他企业中,虽然中升船
务的核准经营范围包括“长江中下游干线及支流省际油船运输”、珠航油运的核准经营
范围包括“国内沿海及长江中下游成品油船运输”,与公司营业范围存在相似的情形,
但与本公司不存在同业竞争业务,具体分析如下:

     (1)中升船务、珠航油运的历史沿革与公司无特殊关联;

     (2)中升船务、珠航油运的资产与公司独立;

     (3)中升船务、珠航油运的人员与公司独立;

                                      2-2-53
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要


     (4)中升船务、珠航油运与公司主营业务存在显著区别,不具有替代性、竞争性,
中升船务、珠航油运从事目前业务对公司不构成竞争。

     基于上述,中升船务、珠航油运与公司主营业务存在显著区别,不具有替代性、竞
争性,中升船务、珠航油运从事目前业务对公司不构成竞争。

     综上所述,公司控股股东、实际控制人、董监高及其近亲属控制的企业不与公司构
成同业竞争或利益冲突。

     3、避免同业竞争承诺函

     中谷集团、中升船务及珠航油运未来经营计划为继续开展原主营业务,不会开展内
贸集装箱运输业务以及与发行人及其控股子公司构成同业竞争或有利益冲突的业务。为
了避免未来可能发生的同业竞争,从保护投资者的权益出发,公司的控股股东中谷集团、
实际控制人卢宗俊分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。主要内容如下:

     “1、截至本承诺函出具之日,本公司/本人及本公司/本人所控股的、除发行人及
其控股子公司以外的其他企业,目前均未经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的
主营业务相同或类似的业务,亦未以任何形式从事投资任何与发行人及其控股子公司的
主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;

     2、作为发行人控股股东或实际控制人期间,本公司/本人及本公司/本人控制的除
发行人及其控股子公司以外的其他企业,将(1)不经营或为他人经营与发行人及其控
股子公司的主营业务相同或类似的业务;(2)不以任何形式直接或间接从事与发行人及
其控股子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务
或活动;

     3、如本公司/本人及本公司/本人控制的、除发行人及其控股子公司以外的其它企
业将来不可避免地从事与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成竞争的业
务或活动,本公司/本人将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务,或促
使本公司/本人控制的、除发行人及其控股子公司以外的其它企业及时转让或终止前述
业务,发行人及其控股子公司享有优先受让权;

     4、本公司/本人不会利用本公司/本人作为发行人控股股东或实际控制人的身份关
系,进行损害发行人及发行人其他股东利益的活动;本公司/本人将根据有关法律法规
的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性;

                                    2-2-54
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要


     5、如本公司/本人违反上述承诺,本公司/本人愿意承担由此给发行人造成的任何
直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出;

     6、本承诺函在本公司/本人作为发行人的控股股东或实际控制人期间内持续有效且
不可撤销。”

     控股股东的一致行动人谷洋投资和谷泽投资亦分别出具了《关于避免同业竞争的承
诺函》,主要内容如下:

     “1、截至本承诺函出具之日,本企业及本企业控股的其他企业均未经营或为他人
经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务,亦未以任何形式从事与发
行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;

     2、作为发行人控股股东的一致行动人期间,本企业及本企业控制的其他企业,将
(1)不经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务;(2)
不以任何形式直接或间接从事与发行人及其控股子公司目前或今后从事的主营业务构
成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;

     3、如本企业及本企业控制的其他企业将来不可避免地从事与发行人及其控股子公
司的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动,本企业将主动或在发行人提出异议后
及时转让或终止前述业务,或促使本企业控制的其他企业及时转让或终止前述业务,发
行人及其控股子公司享有优先受让权;

     4、本企业不会利用本企业作为发行人控股股东的一致行动人的身份关系,进行损
害发行人及发行人其他股东利益的活动,本企业将根据有关法律法规的规定确保发行人
在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性;

     5、如本企业违反上述承诺,本合伙企业愿意承担由此给发行人造成的任何直接或
间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出;

     6、本承诺函在本企业作为发行人的控股股东的一致行动人期间内持续有效且不可
撤销。”

(二)关联交易情况

     根据容诚会计师出具的容诚审字[2020]216Z0002号《审计报告》,本公司2017年度、
2018年度和2019年度发生的关联交易情况如下:


                                     2-2-55
上海中谷物流股份有限公司                                        首次公开发行股票招股说明书摘要


     1、经常性关联交易

     (1)销售商品和提供劳务的关联交易

     2017 年度,本公司未向关联方销售商品或提供劳务。2018 年度和 2019 年度,公司
向关联方销售商品和提供劳务的情况如下:

                                                                                     单位:万元
                                      2019 年度                          2018 年度
 交易内容        关联方               占同类销      占营业收             占同类销     占营业收
                           金额                                金额
                                      售比重        入比重               售比重       入比重
集装箱物流
               海铁物流    2,975.97       0.30%        0.30%    388.99       0.05%       0.05%
    服务



     2017 年 11 月 10 日,公司与内蒙古百易联盛易贸物流发展有限公司共同投资设立
海铁物流,开展内蒙古及周边地区的集装箱物流业务。2018 年度及 2019 年度公司与海
铁物流关联交易的金额分别为 388.99 万元、2,975.97 万元,其中 2019 年交易金额出现
较大幅度上升,主要系海铁物流于 2018 年 11 月正式开展运营,因此 2018 年交易金额
较低,随着 2019 年其煤炭装箱运输业务逐渐步入正轨,与发行人的关联交易金额也大
幅提升。

     (2)采购商品和接受劳务的关联交易

     报告期内,本公司向关联方采购商品和接受劳务的情况如下:




                                           2-2-56
上海中谷物流股份有限公司                                                                                           首次公开发行股票招股说明书摘要



                                                                                                                                        单位:万元
                                           2019 年度                                2018 年度                           2017 年度
  交易内容          关联方                 占同类采购 占营业成本                    占同类采购 占营业成本               占同类采购 占营业成本
                               金额                                   金额                                  金额
                                             比重       比重                          比重       比重                     比重       比重
                    中谷集团           -               -       -                -               -       -    1,300.66        1.22%          0.27%
船舶租赁服务
                    海澜中谷           -               -       -                -               -       -   15,962.19       14.97%          3.31%

集装箱租赁服        中谷集团           -               -       -                -               -       -     160.60         0.57%          0.03%
    务              中融恒泰           -               -       -                -               -       -   27,282.54       96.27%          5.66%
船员管理服务      南京中欣联           -               -       -                -               -       -    1,984.22       66.21%          0.41%
采购燃油和加
                    中升船务    1,633.11        1.64%      0.19%       2,056.52          2.65%      0.28%    9,414.02       21.61%          1.95%
  油服务
  加油服务          珠航油运      294.28        0.30%      0.03%
软件开发服务        大连智迅           -               -                395.95          28.94%      0.05%     254.00        53.15%          0.05%
  堆存服务          海铁物流      163.13        0.06%      0.02%            26.47        0.01%      0.00%           -               -            -
  驳运服务        粤港澳国际    1,726.37        2.14%      0.20%        155.47           0.26%      0.02%           -               -            -
             合计               3,816.89               -   0.44%       2,634.41                 -   0.36%   56,358.23               -      11.69%

注:2017 年度,中融恒泰向无关联第三方租赁集装箱后全部租赁给公司使用,公司支付给中融恒泰的金额与中融恒泰支付给第三方集装箱租赁公司的金
额平进平出;公司向中谷集团及中融恒泰采购集装箱租赁服务的具体情况请参见本节之“(3)关联租赁”。




                                                                   2-2-57
上海中谷物流股份有限公司                                    首次公开发行股票招股说明书摘要



     公司采购商品和接受劳务的关联交易包括接受中谷集团和海澜中谷提供的船舶租
赁服务,接受南京中欣联提供的船员管理服务,采购中升船务燃油及加油服务,接受大
连智迅提供的软件开发服务,接受海铁物流提供的堆存服务,以及接受粤港澳国际提供
的驳运服务。2017年度、2018年度和2019年度,公司向关联方采购商品和接受劳务的金
额占营业成本的比例分别为11.69%、0.36%和0.44%,2017年度至2018年度呈下降趋势,
2019年度较2018年基本持平。报告期内,公司和上述关联方的关联交易金额占同期同类
型交易和营业成本比例较低,不构成公司营业成本的主要来源。

     (3)关联租赁

     1)向中谷集团和中融恒泰租赁集装箱

     2017年,本公司向中谷集团和中融恒泰租赁集装箱的情况如下:

                                                                                 单位:万元
                                                        2017 年度
    交易内容               关联方
                                       金额             占同类采购比重       占营业成本比重
                           中谷集团            160.60               0.57%             0.03%
 集装箱租赁服务
                           中融恒泰        27,282.54                96.27%            5.66%
                 合计                      27,443.14            96.83%               5.69%



     2017年度,公司向中谷集团和中融恒泰租赁集装箱金额为27,443.14万元,占营业成
本的比例为5.69%,占公司同期同类采购额的比例为96.83%。为规范和减少关联交易,
截至2017年末,公司已向中谷集团与中融恒泰收购租赁的集装箱并停止与关联方的集装
箱租赁交易,未来该项关联交易将不再发生。

     2)向中谷集团租赁办公用房

     报告期内,公司及其下属公司作为承租方的关联租赁情况如下:




                                      2-2-58
上海中谷物流股份有限公司                                                                                                        首次公开发行股票招股说明书摘要


                      租赁                                                                                             确认的租赁费用(万元)
                                                     面积        租金价格(平
 出租方     承租方    资产      租赁场地位置                                       起始日期          终止日期
                                                   (平米)        米/月)                                         2019 年度     2018 年度     2017 年度
                      种类
                             日照北京路南首西
                             岸国际中心十楼
                             1028 室
                             (2016/01/01-2017/1
                      办公   2/31)                                              2016 年 1 月 1 2020 年 12 月 31
           中谷股份                                     101.18        14.83 元                                           1.71           1.71         1.80
                      用房   日照北京路西、香港                                  日             日
                             路北临港工业大厦
                             001 幢 1028 室
                             (2018/01/01-2020/1
                             2/31)
                             厦门市湖里区东港
                             北路 29 号港航大厦
                             1501-1506 号
                                                    1,882.85:      50.00 元:
                             (2016/01/01-2018/0
                                                 (2016/01/01-   (2016/01/01-
                             6/30)
中谷集团 厦门分公 办公                           2018/06/30)    2018/06/30) 2016 年 1 月 1
                             厦门市湖里区东港                                                2020 年 6 月 30 日         73.44         93.48        107.59
         司       用房                                988.55:      65.00 元: 日
                             北路 29 号港航大厦
                                                 (2018/07/01-   (2018/07/01-
                             1501、1502、1503A、
                                                 2020/06/30)    2020/06/30)
                             1505A
                             (2018/07/01-2020/0
                             6/30)
                                                                 54.75 元:
                         天津港保税区京门                     (2016/1/1-20
                    办公 大道与海滨大道交                     18/12/31)    2016 年 1 月 1      2020 年 12 月 31
           中谷股份                                    585.14                                                           37.71         36.61         38.44
                    用房 口世茂财富中心 4-A                      56.40 元: 日                  日
                         区 305-308 室                        (2019/1/1-20
                                                              20/12/31)
                    办 公 日照海滨二路东连                       26.04 元: 2016 年 8 月 1      2020 年 12 月 31
           中谷股份 用房 云 港 路 南 日 照 国 际       672.65 (2016/8/1-20      日                                     20.57         20.02         21.02
                          商贸中心 C 幢 1 单元                   18/12/31)                     日

                                                                          2-2-59
上海中谷物流股份有限公司                                                                                                    首次公开发行股票招股说明书摘要


                      租赁                                                                                         确认的租赁费用(万元)
                                                    面积     租金价格(平
 出租方     承租方    资产      租赁场地位置                                   起始日期          终止日期
                                                  (平米)     米/月)                                         2019 年度     2018 年度     2017 年度
                      种类
                             2301-2304 室                       26.76 元:
                                                             (2019/1/1-20
                                                                20/12/31)
                                                                10.99 元:
                                                             (2016/1/1-20
                                                                16/12/31)
                         武汉新洲区阳逻街                       13.74 元:
                    办公                                                   2016 年 1 月 1   2020 年 12 月 31
           中谷股份      平江西路金色水岸 2           218.35 (2017/1/1-20                                           3.20           3.20          3.6
                    用房                                                   日               日
                         栋 1 单元 12 层 1-1                    17/12/31)
                                                                12.82 元:
                                                             (2018/1/1-20
                                                                20/12/31)
                                                                14.93 元:
                                                             (2016/01/01-
                                                              2016/12/31)
                           上海市友谊路 1869                    24.88 元:
                      办公                                                 2016 年 1 月 1   2020 年 12 月 31
           中谷股份        弄海尚明城 25 号 501          201 (2017/01/01-                                           7.43           7.43         6.00
                      用房                                                 日               日
                           室,601 室                          2017/12/31)
                                                                32.34 元:
                                                             (2018/01/01-
                                                             -2020/12/31)




                                                                      2-2-60
上海中谷物流股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书摘要



      报告期内,公司以市场价格向中谷集团租赁办公用房。2017年度、2018年度和2019
年度,租赁费用分别为178.46万元、162.45万元和144.06万元。
      2、偶发性关联交易

      (1)关联资产转让

      报告期内关联方资产及股权转让情况如下:
                                                                    交易价格
序号       转让方          受让方   交易标的          交易时间                      定价依据
                                                                    (万元)
                                      关联资产转让
                                      船舶            2017/5/25     1,727.36     资产评估报告
  1       中谷集团         本公司     船舶            2017/7/25     1,953.62     资产评估报告
                                     集装箱           2017/8/11      984.74      资产评估报告
  2       中融恒泰         本公司    集装箱           2017/12/20    19,658.12    资产评估报告
  3       海澜中谷         本公司     船舶            2017/12/25    60,554.86    资产评估报告
                                                                                《广州海事法
                                                                                院执行裁定书》
  4        本公司      粤港澳国际     船舶            2018/4/28     3,065.50
                                                                                中确认的成交
                                                                                    价格
注:海澜中谷船舶合同约定总支付金额 74,497.00 万元,公司参考同时期融资租赁平均内含利率,
将合同约定不含税购置金额折现后作为固定资产入账金额,固定资产入账金额为 60,554.86 万元。



      (2)关联股权转让

      为规范公司治理结构,增强业务的完整性,消除潜在同业竞争,2017年4月15日,
厦门投资与公司签署《股权转让协议》,同意将其持有国达海运100%的股权转让给中谷
股份。截至2017年4月15日,由于厦门投资尚未向国达海运进行实缴出资,国达海运尚
未实质开展任何业务,故实际执行的转让价格为0元。

      2017年4月24日,厦门市市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》(登记内变字
[2017]第1072017042430190号),准予变更登记。

      (3)关联方对公司借款提供保证和担保

      报告期内,为支持公司发展,关联方为公司银行授信或借款、融资租赁和集装箱购
置提供无偿保证和担保。

      报告期内,关联方为公司银行授信或借款提供的担保情况如下:

                                             2-2-61
上海中谷物流股份有限公司                                                                                          首次公开发行股票招股说明书摘要



                                                                                                                                    单位:万元
                                                                                                                                        是否履行
     担保方                   债权人               被担保方   担保金额      主债权起始日 主债权终止日             担保内容
                                                                                                                                          完毕
中谷集团、天泽公                                                                                       为公司营运资金委托贷款,担保
                 温州银行股份有限公司上海分行        公司        2,300.00         2014/3/17  2017/3/17                                      是
司                                                                                                     人与银行签署保证合同
                                                                                                       为公司造船项目的银行贷款,中
中谷集团、卢宗                                                                                         谷集团以船舶作为抵押物向工
               中国工商银行上海分行杨浦支行          公司        9,000.00         2015/5/18  2023/5/18                                      是
俊、叶丽娜                                                                                             行提供担保,卢宗俊和叶丽娜提
                                                                                                       供保证
                                                                                                       为公司日常经营周转的银行贷
中谷集团、卢宗 中国建设银行股份有限公司上海闸                                                          款,中谷集团以船舶作为抵押物
                                                     公司        2,000.00         2016/5/24  2017/5/23                                      是
俊、叶丽娜     北支行                                                                                  向银行提供担保、卢宗俊和叶丽
                                                                                                       娜提供保证
                                                                                                       为公司流动资金银行贷款,中谷
中谷集团、卢宗                                                                                         集团以船舶作为抵押物、卢宗俊
               中信银行股份有限公司上海分行          公司        5,000.00         2016/8/19  2019/8/19                                      是
俊、叶丽娜                                                                                             和叶丽娜以房产作为抵押物向
                                                                                                       银行提供担保
                                                                                                       为公司的流动资金银行贷款,实
                  交通银行股份有限公司上海虹口支
中谷集团                                             公司        1,960.00       2016/10/12   2017/8/12 际抵押人为公司,中谷集团提供         是
                  行
                                                                                                       保证
                                                                                                       为公司流动资金周转的银行贷
中谷集团、卢宗                                                                                         款,担保人出具最高额担保书,
               招商银行上海分行大宁支行              公司        1,000.00         2017/7/26  2018/1/25                                      是
俊、叶丽娜                                                                                             与 2017 年 1 月 18 日的借款为同
                                                                                                       一授信协议下的担保合同
                                                                                                       为公司流动资金周转的银行贷
中谷集团、卢宗俊 招商银行上海分行大宁支行            公司        2,000.00         2017/1/18  2017/7/17                                      是
                                                                                                       款,担保人出具最高额保证合同
                                                                                                       为公司流动资金银行贷款,担保
中谷集团、卢宗
               招商银行上海分行大宁支行              公司        2,000.00       2017/12/29   2018/6/28 人出具最高额担保书(授信五千         是
俊、叶丽娜
                                                                                                       万,借款两千万)
                                                                                                       为公司日常经营周转的银行贷
中谷集团、卢宗 中国建设银行股份有限公司上海第
                                                     公司        3,000.00       2017/10/11  2018/10/10 款,中谷股份以船舶作为抵押物         是
俊、叶丽娜     六支行
                                                                                                       向银行提供担保,卢宗俊、叶丽

                                                                  2-2-62
上海中谷物流股份有限公司                                                                                              首次公开发行股票招股说明书摘要


                                                                                                                                            是否履行
     担保方                    债权人               被担保方   担保金额      主债权起始日     主债权终止日            担保内容
                                                                                                                                              完毕
                                                                                                             娜、中谷集团出具保证合同
                   交通银行股份有限公司上海虹口支                                                          为公司流动资金银行贷款,集团
中谷集团                                              公司        1,960.00       2017/11/24      2018/11/7                                      是
                   行                                                                                      提供保证合同
                                                                                                           为公司流动资金银行贷款,抵押
中谷集团、卢宗
               中信银行股份有限公司上海分行           公司        3,000.00       2017/11/24     2018/11/24 物为公司提供,担保人提供保证         是
俊、叶丽娜
                                                                                                           合同
中谷集团、卢宗     上海浦东发展银行股份有限公司上                                                          为公司流动资金银行贷款,担保
                                                      公司       10,000.00       2017/11/22     2022/11/21                                      否
俊、叶丽娜         海分行                                                                                  人与银行签署最高额保证合同
中谷集团、卢宗     上海浦东发展银行股份有限公司上                                                          为公司流动资金银行贷款,担保
                                                      公司       10,000.00        2018/2/13      2023/2/12                                      否
俊、叶丽娜         海分行                                                                                  人与银行签署最高额保证合同
                                                                                                           为公司流动资金银行贷款,担保
中谷集团、卢宗俊 温州银行股份有限公司上海分行         公司        1,000.00         2018/3/5       2019/3/5                                      是
                                                                                                           人与银行签署最高额保证合同
                                                                                                           为公司流动资金周转的银行贷
中谷集团、卢宗 招商银行股份有限公司上海大宁支                                                              款,无保证人合同,和 2017 年
                                                      公司        1,000.00        2018/1/29      2018/7/28                                      是
俊、叶丽娜     行                                                                                          12 月 29 日的借款是一笔授信协
                                                                                                           议下的合同,共用担保合同
                                                                                                           为公司固定资产贷款,集团与银
                   中国银行股份有限公司上海长宁支                                                          行签署保证合同、卢宗俊及集团
中谷集团、卢宗俊                                      公司        8,890.00        2018/1/25      2026/1/24                                      否
                   行                                                                                      签署保证合同并以个人财产作
                                                                                                           为担保
中谷集团、卢宗 南洋商业银行(中国)有限公司上                                                              为公司流动资金银行贷款,担保
                                                      公司        5,000.00       2018/10/22      2019/4/22                                      是
俊、叶丽娜       海分行                                                                                    人与银行签署最高额保证合同
中谷集团、卢宗
                 中国工商银行股份有限公司上海浦                                                              为公司固定资产贷款,担保人与
俊、叶丽娜、中谷                                      公司        7,500.00       2018/11/14     2026/11/14                                      否
                 东开发区支行                                                                                银行签署最高额保证合同
新良
中谷集团、卢宗
                 中国工商银行股份有限公司上海浦                                                              为公司固定资产贷款,担保人与
俊、叶丽娜、中谷                                      公司        7,500.00       2018/11/14     2026/11/14                                      否
                 东开发区支行                                                                                银行签署最高额保证合同
新良
中谷集团、卢宗 上海浦东发展银行股份有限公司上                                                                为公司流动资金银行贷款,抵押
                                                      公司        8,800.00       2018/11/26     2023/11/25                                      否
俊、叶丽娜       海分行                                                                                      物为公司提供,担保人提供保证

                                                                   2-2-63
上海中谷物流股份有限公司                                                                                          首次公开发行股票招股说明书摘要


                                                                                                                                          是否履行
     担保方                 债权人                被担保方   担保金额      主债权起始日     主债权终止日           担保内容
                                                                                                                                            完毕
                                                                                                           合同
                                                                                                         为公司流动资金银行贷款,担保
中谷集团、卢宗俊 中信银行股份有限公司上海分行       公司       10,000.00       2018/12/27     2021/12/27                                     否
                                                                                                         人与银行签署最高额保证合同
中谷集团、卢宗 中国工商银行股份有限公司上海浦                                                            为公司固定资产贷款,担保人与
                                                    公司       10,000.00        2018/5/28      2023/5/28                                     否
俊、叶丽娜     东开发区支行                                                                              银行签署最高额保证合同
                                                                                                         为公司流动资金银行贷款,担保
                                                                                                         人与银行签署最高额保证合同,
中谷集团、卢宗俊 中信银行股份有限公司上海分行       公司        1,600.00        2019/3/28      2020/3/28                                     是
                                                                                                         与 2018 年 12 月 27 日的借款为
                                                                                                         同一授信协议下的担保合同
中谷集团、卢宗 上海农村商业银行股份有限公司静                                                            为公司固定资产贷款,抵押物为
                                                    公司        8,800.00        2019/1/30      2027/1/29                                     否
俊、叶丽娜       安支行                                                                                  公司提供,担保人提供保证合同
中谷集团、卢宗                                                                                           为公司固定资产贷款,抵押物为
                 中国工商银行股份有限公司上海浦
俊、叶丽娜、中谷                                    公司        8,750.00         2019/5/5      2027/4/25 公司提供,担保人与银行签署最        否
                 东开发区支行
新良                                                                                                     高额保证合同
中谷集团、卢宗                                                                                           为公司固定资产贷款,抵押物为
                 中国工商银行股份有限公司上海浦
俊、叶丽娜、中谷                                    公司        8,750.00         2019/5/5      2027/4/25 公司提供,担保人与银行签署最        否
                 东开发区支行
新良                                                                                                     高额保证合同
                 中国银行股份有限公司上海长宁支                                                          为公司固定资产贷款,抵押物为
中谷集团、卢宗俊                                    公司        8,800.00         2019/6/4      2027/3/21                                     否
                 行                                                                                      公司提供,担保人提供保证合同
中谷集团、卢宗 南洋商业银行(中国)有限公司上                     5,000         2019/11/8      2022/11/8 为公司日常经营周转的银行贷          否
                                                    公司                                                 款,抵押物为公司提供,担保人
俊、叶丽娜     海分行                                             5,000        2019/11/27      2022/11/8 提供保证合同                        否



     报告期内,关联方为公司融资租赁提供担保情况如下:




                                                                 2-2-64
上海中谷物流股份有限公司                                                                                       首次公开发行股票招股说明书摘要


              公司集装箱船舶/集装箱融资租赁情况                                          关联方提供保证情况
                                                                                                                                担保/ 是否
 合同签订 租赁起始 合同                                                                                合同
                        合同名称 合同编号         出租人      担保方       签订时间    终止时间                   合同编号      保证 履行
   日期     时间   期限                                                                                名称
                                                                                                                                方式 完毕
                                                                                至主合同项下所有债
                                                                                务履行期限届满之日             SGZL(2015)02Z   全额
                            《集装箱
                      36 个          SGZL(2015 上港融资租 中谷集团、            起两年(主合同为编号 《保证    L001-BZ001      连带
2015/7/28   2015/8/1        融资租赁                                  2015/7/28                                                         是
                      月             )02ZL001 赁有限公司 卢宗俊                 为                    合同》   SGZL(2015)02Z   责任
                            合同》                                                                             L001-BZ002
                                                                                SGZL(2015)02ZL001                              保证
                                                                                的《融资租赁合同》)
                                                                                至主合同项下所有债
                                                                                务履行期限届满之日             SGZL(2016)02Z   全额
                            《集装箱
                      60 个          SGZL(2016  上港融资租 中谷集团、           起两年(主合同为编号 《保证    L001-BZ001      连带
2016/6/30   2016/6/16       融资租赁                                  2016/6/30                                                         否
                      月             )02ZL002 赁有限公司 卢宗俊                 为                    合同》   SGZL(2016)02Z   责任
                            合同》                                                                             L001-BZ002
                                                                                SGZL(2016)02ZL002                              保证
                                                                                的《融资租赁合同》)
            出租人支
            付完毕融                                                            至主合同项下全部履 《法人
            资租赁本                                                            行债务期限届满之日 保证合      CMIFL-2016-05 连带
                                     CMIFL-201 中民国际融
            金之日后 60 个 《融资租                        中谷集团、           后两年止(主合同为编 同》      6-SB-ZZ-BZ-001
2016/7/27                            6-056-SB-Z 资租赁股份            2016/7/27                                               责任      是
            的第一个 月     赁合同》 Z                     卢宗俊               号为                  《自然   CMIFL-2016-05
                                                有限公司                                                       6-SB-ZZ-BZ-002 保证
            日历日的                                                            CMIFL-2016-056-SB-Z 人保证
            15 日为起                                                           Z 的《融资租赁合同》)合同》
            租日
            出租人支
                                                                                至主合同项下全部履
            付完毕融                                                                                  《法人   CMIFL-2017-02
                                                                                行债务期限届满之日
            资租赁本                                                                                  保证合   8-CB-HZ-002-B 连带
                                     CMIFL-201 中民国际融                       后两年止(主合同为编
            金之日后 60 个 《融资租                        中谷集团、                                 同》     Z-001
2017/3/14                            7-028-CB-H 资租赁股份            2017/3/14 号为                                         责任       是
            的第一个 月     赁合同》 Z-002                 卢宗俊                                     《自然   CMIFL-2017-02
                                                有限公司                        CMIFL-2017-028-CB-             8-CB-HZ-002-B 保证
            日历日的                                                                                  人保证
                                                                                HZ-002 的《融资租赁            Z-002
            15 日为起                                                                                 合同》
                                                                                合同》)
            租日


                                                                  2-2-65
上海中谷物流股份有限公司                                                                                         首次公开发行股票招股说明书摘要


              公司集装箱船舶/集装箱融资租赁情况                                            关联方提供保证情况
                                                                                                                                  担保/ 是否
 合同签订 租赁起始 合同                                                                                  合同
                        合同名称 合同编号            出租人      担保方      签订时间    终止时间                   合同编号      保证 履行
   日期     时间   期限                                                                                  名称
                                                                                                                                  方式 完毕
             出租人支
                                                                                   至主合同项下全部履
             付完毕融                                                                                   《法人   CMIFL-2017-02
                                                                                   行债务期限届满之日
             资租赁本                                                                                   保证合   8-CB-HZ-001-B 连带
                                        CMIFL-201 中民国际融                       后两年止(主合同为编
             金之日后    60 个 《融资租                       中谷集团、                                同》     Z-001
2017/3/14                               7-028-CB-H 资租赁股份            2017/3/14 号为                                        责任       是
             的第一个    月    赁合同》 Z-001                 卢宗俊                                    《自然   CMIFL-2017-02
                                                   有限公司                        CMIFL-2017-028-CB-            8-CB-HZ-001-B 保证
             日历日的                                                                                   人保证
                                                                                   HZ-001 的《融资租赁           Z-002
             15 日为起                                                                                  合同》
                                                                                   合同》)
             租日
             在转让合
                               《2000T
             同项下受                                                                                            ZCZLSH201700 连带
                               EU 集装           中船融资租
             让方支付    60 个          ZCZLSH20              中谷集团、           至担保债务履行期届   《保证   1-4
2017/1/19                      箱之融资          赁(上海)有            2017/1/19                                            责任        否
             转让价款    月             17001-2               卢宗俊               满之日后两年止       合同》   ZCZLSH201700
                               租赁合            限公司                                                          1-3          保证
             给转让费
                               同》
             的当日
                                                                                  至主合同项下所有债 《法人
                                                                                  务履行期限届满之日 保证合      SGZL(2018)02Z   全额
                             《集装箱
                       60 个            SGZL(2018 上港融资租 中谷集团、           起两年(主合同为编号 同》      L002-BZ001      连带
2018/6/27    2018/6/20       融资租赁                                   2018/6/27                                                         否
                       月               )02ZL002 赁有限公司 卢宗俊                为                   《自然    SGZL(2018)02Z   责任
                             合同》                                                                              L002-BZ002
                                                                                  SGZL(2018)02ZL002 人保证                       保证
                                                                                  的《融资租赁合同》) 合同》
                                                                                  至主合同项下所有债 《法人
                                                                                  务履行期限届满之日 保证合      SGZL(2018)02Z   全额
                             《集装箱
                       60 个            SGZL(2018 上港融资租 中谷集团、           起两年(主合同为编号 同》      L001-BZ001      连带
2018/6/19    2018/6/20       融资租赁                                   2018/6/19                                                         否
                       月               )02ZL001 赁有限公司 卢宗俊                为                   《自然    SGZL(2018)02Z   责任
                             合同》                                                                              L001-BZ002
                                                                                  SGZL(2018)02ZL001 人保证                       保证
                                                                                  的《融资租赁合同》) 合同》
             2018/10/1 60 个 《融资租   SGZL(2018 上港融资租 中谷集团、 2018/10/1 至主合同项下所有债 《法人      SGZL(2018)02H 全额
2018/10/19                                                                                                                                否
             5         月    赁合同     )02HZ001 赁有限公司 卢宗俊      9         务履行期限届满之日 保证合      Z001-BZ001    连带

                                                                    2-2-66
上海中谷物流股份有限公司                                                                                          首次公开发行股票招股说明书摘要


              公司集装箱船舶/集装箱融资租赁情况                                             关联方提供保证情况
                                                                                                                                担保/ 是否
 合同签订 租赁起始 合同                                                                                   合同
                        合同名称 合同编号         出租人    担保方       签订时间         终止时间                   合同编号   保证 履行
   日期     时间   期限                                                                                   名称
                                                                                                                                方式 完毕
                            (回租)》                                              起两年(主合同为编号 同》     SGZL(2018)02H 责任
                                                                                    为                   《自然   Z001-BZ002    保证
                                                                                    SGZL(2018)02HZ001 人保证
                                                                                    的《融资租赁合同》) 合同》
                                                                                                         《法人
                                                                                    至主合同项下所有债
            出租人实                                                                                     保证合   GTF201802009- 连带
                           《船舶融           粤科港航融                            务履行期限届满之日
            际支付租 60 个          GTF201802            中谷集团、                                      同》     ZL-02
2018/5/31                  资租赁合           资租赁有限            2018/5/31       起两年(主合同为编号                        责任       否
            赁物购买 月             009-ZL               卢宗俊                                          《自然   GTF201802009-
                           同》               公司                                  为 GTF201802009-ZL            ZL-03         保证
            价款之日                                                                                     人保证
                                                                                    的《融资租赁合同》)
                                                                                                         合同》
                                                                                                         《法人
                                                                                    至主合同项下所有债
            出租人实                                                                                     保证合   GTF201802009- 连带
                           《船舶融           粤科港航融                            务履行期限届满之日
            际支付租 60 个          GTF201802            中谷集团、                                      同》     ZL-02
2018/5/31                  资租赁合           资租赁有限            2018/5/31       起两年(主合同为编号                        责任       否
            赁物购买 月             010-ZL               卢宗俊                                          《自然   GTF201802009-
                           同》               公司                                  为 GTF201802010-ZL            ZL-03         保证
            价款之日                                                                                     人保证
                                                                                    的《融资租赁合同》)
                                                                                                         合同》
                                                                                                         《法人
                                                                                    至主合同项下所有债
            出租人实                                                                                     保证合   GTF201802009- 连带
                           《船舶融           粤科港航融                            务履行期限届满之日
            际支付租 60 个          GTF201802            中谷集团、                                      同》     ZL-02
2018/5/31                  资租赁合           资租赁有限            2018/5/31       起两年(主合同为编号                        责任       否
            赁物购买 月             011-ZL               卢宗俊                                          《自然   GTF201802009-
                           同》               公司                                  为 GTF201802011-ZL            ZL-03         保证
            价款之日                                                                                     人保证
                                                                                    的《融资租赁合同》)
                                                                                                         合同》
           出租人取                                                                                      《法人
                                                                                    至主合同项下所有债
           得船舶所                                                                                      保证合   ZHZL(18)05HZ0 连带
                                                        中谷集团、                  务履行期限届满之日
           有权后向 96 个 《售后回 ZHZL(18)0 中航国际租            2018/11/2                             同》     69-BZ001
2018/11/23                                              卢宗俊、叶                  起三年(主合同为编号                        责任       否
           承租人交 月    租合同》 5HZ069    赁有限公司            3                                     《自然   ZHZL(18)05HZ0
                                                        丽娜                        为 ZHZL(18)05HZ069            69-BZ002      保证
           付船舶的                                                                                      人保证
                                                                                    的《融资租赁合同》)
           船舶交接                                                                                      合同》

                                                                2-2-67
上海中谷物流股份有限公司                                                                                             首次公开发行股票招股说明书摘要


              公司集装箱船舶/集装箱融资租赁情况                                                关联方提供保证情况
                                                                                                                                      担保/ 是否
 合同签订 租赁起始 合同                                                                                      合同
                        合同名称 合同编号           出租人      担保方      签订时间        终止时间                    合同编号      保证 履行
   日期     时间   期限                                                                                      名称
                                                                                                                                      方式 完毕
           证明书签
           署之日
           出租人取
           得船舶所                                                                                  《法人
                                                                                至主合同项下所有债
           有权后向                                                                                  保证合          ZHZL(18)05HZ0 连带
                                                           中谷集团、           务履行期限届满之日
           承租人交    96 个 《售后回 ZHZL(18)0 中航国际租            2018/11/2                      同》            70-BZ001
2018/11/23                                                 卢宗俊、叶           起三年(主合同为编号                               责任       否
           付船舶的    月    租合同》 5HZ070    赁有限公司            3                              《自然          ZHZL(18)05HZ0
                                                           丽娜                 为 ZHZL(18)05HZ070                   70-BZ002      保证
           船舶交接                                                                                  人保证
                                                                                的《融资租赁合同》)
           证明书签                                                                                  合同》
           署之日
           出租人取
           得船舶所                                                                                  《法人
                                                                                至主合同项下所有债
           有权后向                                                                                  保证合          ZHZL(18)05HZ0 连带
                                                           中谷集团、           务履行期限届满之日
           承租人交    96 个 《售后回 ZHZL(18)0 中航国际租            2018/11/2                      同》            71-BZ001
2018/11/23                                                 卢宗俊、叶           起三年(主合同为编号                               责任       否
           付船舶的    月    租合同》 5HZ071    赁有限公司            3                              《自然          ZHZL(18)05HZ0
                                                           丽娜                 为 ZHZL(18)05HZ071                   71-BZ002      保证
           船舶交接                                                                                  人保证
                                                                                的《融资租赁合同》)
           证明书签                                                                                  合同》
           署之日
           出租人取
           得船舶所                                                                                  《法人
                                                                                至主合同项下所有债
           有权后向                                                                                  保证合          ZHZL(18)05HZ0 连带
                                                           中谷集团、           务履行期限届满之日
           承租人交    96 个 《售后回 ZHZL(18)0 中航国际租            2018/11/2                      同》            72-BZ001
2018/11/23                                                 卢宗俊、叶           起三年(主合同为编号                               责任       否
           付船舶的    月    租合同》 5HZ072    赁有限公司            3                              《自然          ZHZL(18)05HZ0
                                                           丽娜                 为 ZHZL(18)05HZ072                   72-BZ002      保证
           船舶交接                                                                                  人保证
                                                                                的《融资租赁合同》)
           证明书签                                                                                  合同》
           署之日
           承租人首    36 个   《融资租 PYZZ01201 浦银金融租 中谷集团、                至主合同项下所有债   《保证   PYZZ012019000 连带
2019/6/6                                                                2019/6/6                                                              否
           次出具      月      赁合同》 90001     赁股份有限 卢宗俊、叶                务履行期限届满之日   合同》   1(YB01)     责任

                                                                   2-2-68
上海中谷物流股份有限公司                                                                                              首次公开发行股票招股说明书摘要


              公司集装箱船舶/集装箱融资租赁情况                                                 关联方提供保证情况
                                                                                                                                    担保/ 是否
 合同签订 租赁起始 合同                                                                                        合同
                        合同名称 合同编号           出租人     担保方        签订时间         终止时间                   合同编号   保证 履行
   日期     时间   期限                                                                                        名称
                                                                                                                                    方式 完毕
            (或视为                              公司       丽娜                       后两年止(主合同为编          PYZZ012019000 保证
            出具)《租                                                                  号为 PYZZ0120190001           1(YB02)
            赁接受                                                                      的《融资租赁合同》)
            书》之日
            承租人首
                                                                                至主合同项下所有债
            次出具                                                                                                    PYZZ012019000
                                                浦银金融租 中谷集团、           务履行期限届满之日                                  连带
            (或视为 36 个   《融资租 PYZZ01201                                                      《保证           3(YB01)
2019/6/27                                       赁股份有限 卢宗俊、叶 2019/6/27 后两年止(主合同为编                                责任       否
            出具)《租 月    赁合同》 90003                                                          合同》           PYZZ012019000
                                                公司       丽娜                 号为 PYZZ0120190003                                 保证
            赁接受                                                                                                    3(YB02)
                                                                                的《融资租赁合同》)
            书》之日
                                                                                        至主合同项下的所有
                                                                                        债务履行期限届满之
            承租人接                                                                    日起三年(主合同为编
            受租赁船                 2019 年工                                          号为编号为 2019 年工
                            《船舶融                                                                                  2019 年工银租赁 连带
            舶并签署 120 个          银租赁航运 工银金融租                              银租赁船运字第 1004 《保证
2019/7/8                    资租赁合                       中谷集团      2019/7/8                                     船运字第 1004 责任       否
            《租赁船 月              字第 1004 赁有限公司                               号-SF 的《三方协议》 合同》
                                同》                                                                                  号-BZ           保证
            舶接受证                 号                                                 及编号为 2019 年工银
            书》之日                                                                    租赁船运字第 1004 号
                                                                                        的《船舶融资租赁合
                                                                                        同》)
                                                                                        至主合同项下的所有
            承租人接                                                                    债务履行期限届满之
            受租赁船                 2019 年工                                          日起三年(主合同为编
                            《船舶融                                                                                  2019 年工银租赁 连带
            舶并签署 120 个          银租赁航运 工银金融租                              号为编号为 2019 年工 《保证
2019/7/8                    资租赁合                       中谷集团      2019/7/8                                     船运字第 1002 责任       否
            《租赁船 月              字第 1002 赁有限公司                               银租赁船运字第 1002 合同》
                                同》                                                                                  号-BZ           保证
            舶接受证                 号                                                 号-SF 的《三方协议》
            书》之日                                                                    及编号为 2019 年工银
                                                                                        租赁船运字第 1002 号

                                                                    2-2-69
上海中谷物流股份有限公司                                                                                           首次公开发行股票招股说明书摘要


              公司集装箱船舶/集装箱融资租赁情况                                              关联方提供保证情况
                                                                                                                                    担保/ 是否
 合同签订 租赁起始 合同                                                                                    合同
                        合同名称 合同编号         出租人      担保方      签订时间         终止时间                   合同编号      保证 履行
   日期     时间   期限                                                                                    名称
                                                                                                                                    方式 完毕
                                                                                     的《船舶融资租赁合
                                                                                     同》)
                                                                                     至主合同项下的所有
                                                                                     债务履行期限届满之
            承租人接                                                                 日起三年(主合同为编
            受租赁船                 2019 年工                                       号为编号为 2019 年工
                            《船舶融                                                                               2019 年工银租赁 连带
            舶并签署 120 个          银租赁航运 工银金融租                           银租赁船运字第 1003 《保证
2019/7/8                    资租赁合                       中谷集团    2019/7/8                                    船运字第 1003 责任       否
            《租赁船 月              字第 1003 赁有限公司                            号-SF 的《三方协议》 合同》
                                同》                                                                               号-BZ           保证
            舶接受证                 号                                              及编号为 2019 年工银
            书》之日                                                                 租赁船运字第 1003 号
                                                                                     的《船舶融资租赁合
                                                                                     同》)
                                                                                     至主合同项下的所有
                                                                                     债务履行期限届满之
            承租人接                                                                 日其三年(主合同为编
            受租赁船                 2019 年工                                       号为编号为 2019 年工
                            《船舶融                                                                               2019 年工银租赁 连带
            舶并签署 120 个          银租赁航运 工银金融租                           银租赁船运字第 1001 《保证
2019/7/8                    资租赁合                       中谷集团    2019/7/8                                    船运字第 1001 责任       否
            《租赁船 月              字第 1001 赁有限公司                            号-SF 的《三方协议》 合同》
                                同》                                                                               号-BZ           保证
            舶接受证                 号                                              及编号为 2019 年工银
            书》之日                                                                 租赁船运字第 1001 号
                                                                                     的《船舶融资租赁合
                                                                                     同》)
            承租人首
                                                                                     至主合同履行期限届
            次出具                                                                                                 PYZZ012019000
                                                浦银金融租 中谷集团、                满之日后两年止(主合                        连带
            (或视为 36 个   《融资租 PYZZ01201                                                           《保证   2(YB01)
2019/7/2                                        赁股份有限 卢宗俊、叶 2019/7/2       同为编号为                                  责任       否
            出具)《租 月    赁合同》 90002                                                               合同》   PYZZ012019000
                                                公司       丽娜                      PYZZ0120190002 的                           保证
            赁物接受                                                                                               2(YB02)
                                                                                     《融资租赁合同》)
            书》之日

                                                                 2-2-70
上海中谷物流股份有限公司                                                                                           首次公开发行股票招股说明书摘要




     报告期内,关联方为公司提供的其他担保情况如下:

                                                                                                                                     单位:万元
                           购买合同签                                                            担保合同签署                             是否履
      采购合同名称                        购买物    合同总价     买方        卖方       担保方                    担保期限     担保方式
                             署日                                                                    日                                   行完毕
                                                                                                                自担保函签署
                                                                                                                之日起生效,   全程连
                                                                        广东富华机
                                        40 英尺冷                                                               至买方付清合   带责任
《冷藏集装箱采购合同》 2017/9/14                       12,962.47 公司   械装备制造   中谷集团    2017/9/14                                 否
                                        藏集装箱                                                                同所约定款项   保证担
                                                                        有限公司
                                                                                                                及利息、违约   保
                                                                                                                金之日终止
                                                                                                                自担保函签署   全程连
                                  20 英尺普
                                                                                                                之日起生效,   带责任
                                  通海运集                              广东富华机
                                                                                                                至买方付清合   保证担
《干货集装箱采购合同》 2018/10/10 装箱 40 英           65,626.73 公司   械装备制造   中谷集团    2018/10/10                                否
                                                                                                                同所约定款项   保
                                  尺干货海                              有限公司
                                                                                                                及利息、违约
                                  运集装箱
                                                                                                                金之日终止




                                                                    2-2-71
上海中谷物流股份有限公司                                                 首次公开发行股票招股说明书摘要



     (4)关联方资金往来

     报告期内,公司与控股股东中谷集团存在资金往来,具体情况如下:

                                                                                                 单位:万元
关联                期初占用                                       累计偿还       资金占用       期末占用
          年度                     累计发生额 资金占用费
  方                  金额                                           金额           费支付         余额
       2019 年度               -             -                 -              -              -            -
中谷
     2018 年度                 -             -                 -              -              -            -
集团
     2017 年度        19,437.17       6,275.86            453.36    25,260.73        905.66               -



     报告期内,公司已按照中国人民银行同期金融机构人民币贷款基准利率向中谷集团
收取资金拆借利息。公司向中谷集团共计收取资金拆借利息 905.66 万元,其中 2017 年
度利息为 453.36 万元,其余为报告期前利息。

     发行人已针对该等资金往来情况进行了整改与规范,截至 2017 年末,已不存在关
联方资金占用的情况。报告期内,公司与关联方之间的资金往来未对公司经营造成重大
不利影响。

     公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董
事议事规则》、《关联交易管理制度》等制度中对关联交易的决策权力和程序、关联股
东和关联董事的回避表决、独立董事的监督职责等作出了详细的规定,以保护发行人及
其股东的权益不因关联交易而受损害。

     为建立公司防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制,维护公司、全体股东
和其他利益相关人的合法权益,2018 年 3 月 12 日,公司第一届董事会第二十二次会议
通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》,明确规定了防范控股股东及关联
方占用公司资金的原则、措施和责任追究制度,防范非经营性资金占用的相关岗位职责、
具体措施、责任追究及处罚措施等,以防范和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为
的发生,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。

     发行人的控股股东中谷集团、实际控制人卢宗俊出具了《关于减少、规范关联交易
及避免资金占用的承诺》,主要内容如下:

     “1、本公司/本人控制的其他企业与发行人及其控股子公司发生的关联交易已经充
分披露,不存在故意隐瞒、虚假陈述或者重大遗漏;

                                                 2-2-72
上海中谷物流股份有限公司                                                  首次公开发行股票招股说明书摘要


     2、本公司/本人控制的其他企业将尽量避免与发行人及其控股子公司之间发生关联
交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,将按照平等、自愿、公平、等价有偿的原
则进行,交易价格按市场的公允价格确定,并按相关法律、法规、规范性文件及发行人
内部制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害发行人及
其他股东的合法权益;

     3、本公司/本人控制的其他企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及发行人
内部制度的规定,不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用发行人的资金
或其他资产,也不要求发行人及其控股子公司为本公司/本人控制的其他企业进行违规
担保;

     4、如违反以上承诺,本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿
由此给发行人及发行人其他股东造成的损失;

     5、本承诺函在本公司/本人作为发行人的关联方期间持续有效且不可撤销。”

     3、主要关联方往来余额情况

     (1)应收关联方款项

     报告期各期末,应收关联方款项余额情况如下:

                                                                                               单位:万元
                       2019 年 12 月 31 日          2018 年 12 月 31 日          2017 年 12 月 31 日
   项目/关联方
                     账面余额       坏账准备      账面余额       坏账准备       账面余额       坏账准备
应收账款
海铁物流                   11.81          0.06               -              -              -              -



     报告期内,公司对海铁物流有限公司的应收账款主要系向海铁物流提供集装箱物流
服务的应收取的款项。

     (2)应付关联方款项

     报告期各期末,本公司应付关联方款项余额情况如下:

                                                                                               单位:万元
  项目名称/关联方          2019 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日         2017 年 12 月 31 日
预收账款


                                                 2-2-73
上海中谷物流股份有限公司                                               首次公开发行股票招股说明书摘要


  项目名称/关联方          2019 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日       2017 年 12 月 31 日
海铁物流                                   12.70                     82.79                           -
应付账款
南京中欣联                                       -                         -                     35.27
中升船务                                  256.69                    166.52                           -
珠航油运                                   16.97                           -                         -
中融恒泰                                         -                         -                 3,867.52
粤港澳国际                                239.52                    171.01                           -
海铁物流                                     8.08                    28.06                           -
其他应付款
中谷集团                                         -                         -                  260.67
长期应付款
海澜中谷                                         -               14,962.93                 60,642.65



     报告期内,公司对南京中欣联的应付账款主要系南京中欣联提供船员管理服务的应
付相关费用;公司对中升船务和珠航油运的应付账款主要系中升船务和珠航油运提供燃
油服务的应付相关费用;公司对中融恒泰的应付账款主要系应付集装箱租金;公司对粤
港澳国际的应付账款主要系应付驳运服务费用;公司对海铁物流的应付账款主要系应付
堆场操作费。

     报告期内,公司对海澜中谷的长期应付款主要为应付海澜中谷分期购买船舶款项。

     4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

     报告期内,公司与关联方之间产生的采购商品和接受劳务的关联交易对应的营业成
本的比重较低,且关联交易定价公允,公司对该等关联交易亦不存在依赖性,该等关联
交易对公司生产经营活动没有重大影响。

     截至 2019 年末,报告期内公司与关联方之间的主要关联交易均已消除,仅按公允
性原则保留了少量关联交易,具体情况如下:
                                                                                   关联交易消除情
    关联交易         关联方名称          关联关系            关联方处置情况
                                                                                         况
                                                          收购相关资产/转让予非
                      中谷集团           控股股东                                       已消除
                                                                  关联方
船舶租赁服务
                                     报告期内曾为联营
                      海澜中谷                                收购相关资产              已消除
                                         合营企业


                                                 2-2-74
上海中谷物流股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书摘要


                                                                           关联交易消除情
    关联交易         关联方名称       关联关系         关联方处置情况
                                                                                 况
                                  公司总经理控制的 不再进行船员管理关联交
船员管理服务         南京中欣联                                                已消除
                                        企业                 易
                                  控股股东控制的其
                      中升船务                               按公允性原则适当保留
采购燃油和加油                        他企业
服务                              控股股东控制的其
                      珠航油运                               按公允性原则适当保留
                                      他企业
                                  报告期内曾为控股
软件开发服务          大连智迅    股东控制的其他企     不再进行关联交易        已消除
                                        业
集装箱物流服务/
                      海铁物流      联营合营企业            按公允性原则适当保留
堆存服务
驳运服务             粤港澳国际     联营合营企业            按公允性原则适当保留
                      中谷集团        控股股东          收购相关资产            已消除
租赁集装箱                        控股股东控制的其
                      天津中融                          收购相关资产            已消除
                                      他企业
关联租赁              中谷集团        控股股东              按公允性原则适当保留



     报告期内,公司偶发性关联交易主要是资产以及股权转让、接受关联方提供担保和
保证等,该等偶发性关联交易有利于优化公司的资产及业务结构,且交易定价公允。未
对公司及其他非关联股东的利益造成重大损害,未对公司正常的生产经营活动造成重大
不利影响。

     为规范关联交易行为,公司已建立《关联交易管理制度》,对关联交易的决策权限、
关联股东和关联董事的回避制度及其他与规范关联交易有关的事项做出了明确规定。

     5、独立董事及董事会、股东大会对报告期内关联交易的确认意见

     就报告期内的关联交易事项,本公司已按照《公司章程》及联交所的相关要求履行
了董事会、股东大会审批程序。公司于 2019 年 1 月 26 日召开的第二届董事会第三次会
议及 2019 年 2 月 15 日的 2019 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于确认公
司近三年关联交易情况的议案》,对 2016 年度至 2018 年度的关联交易进行了确认。公
司于 2019 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第四次会议及 2019 年 4 月 16 日召开的 2018
年年度股东大会,审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。该等
议案提交发行人董事会审议前,取得了全体独立董事的事前认可,审议时发行人关联董
事回避了对相关议案的表决,全体独立董事对该等关联交易履行审议程序的合法性及交
易价格的公允性发表了独立意见,认为董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、

                                           2-2-75
上海中谷物流股份有限公司                                               首次公开发行股票招股说明书摘要


有效。《关于确认公司近三年关联交易情况的议案》及《关于预计公司 2019 年度日常
关联交易的议案》涉及的关联交易事项符合公司经营业务的发展需要,价格公允,符合
法律、法规的规定以及公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公
司及其他非关联股东的利益。



七、董事、监事、高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

     截至本招股说明书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下:
                                                                                        2019 年税前报
  姓名    性别      出生年月           职务                      任职时间                酬总额/津贴
                                                                                           (万元)
 卢宗俊     男   1963 年 6 月         董事长             2018 年 9 月至 2021 年 9 月          -
  方黎      女   1971 年 1 月          董事              2018 年 9 月至 2021 年 9 月          -
 夏国庆     男   1957 年 10 月     董事、总经理          2018 年 9 月至 2021 年 9 月        97.34
  孙瑞      男   1976 年 12 月   董事、副总经理          2018 年 9 月至 2021 年 9 月        97.34
 李永华     男   1969 年 10 月   董事、副总经理          2018 年 9 月至 2021 年 9 月        97.33
 李大发     男   1965 年 10 月         董事              2018 年 9 月至 2021 年 9 月        39.84
 何家乐     男   1954 年 6 月        独立董事            2018 年 9 月至 2021 年 9 月        9.99
 王家水     男   1965 年 12 月       独立董事            2018 年 9 月至 2021 年 9 月        9.99
  周琥      男   1955 年 8 月        独立董事            2018 年 9 月至 2021 年 9 月        9.99
 吴慧鑫     男   1982 年 6 月       监事会主席           2018 年 9 月至 2021 年 9 月        79.34
 赵尉华     女   1977 年 2 月          监事              2018 年 9 月至 2021 年 9 月        69.74
 顾庆军     男   1977 年 11 月       职工监事            2018 年 9 月至 2021 年 9 月        58.94
 杨金妹     女   1968 年 9 月        副总经理           2018 年 9 月起至 2021 年 9 月       74.34
                                 董事会秘书、副总
  李涛      男   1970 年 4 月                     2018 年 9 月起至 2021 年 9 月             84.44
                                       经理
 曾志瑛     女   1975 年 11 月      财务负责人          2018 年 9 月起至 2021 年 9 月       58.94



     本公司董事、监事、高级管理人员简历如下:

     卢宗俊,男,1963 年 6 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士
研究生学历,交通运输管理专业研究生。卢宗俊先生拥有 20 年以上航运物流经验,自
毕业以来,历任物华海运有限公司航运部经理、中国国旅旅游贸易中心储运部经理、洋

                                               2-2-76
上海中谷物流股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书摘要


浦中谷新良海运有限公司副总经理,2003 年至今担任中谷集团董事长兼总经理,2010
年 3 月至今担任公司董事长。

     卢宗俊先生现任上海市静安区政协委员、上海市工商联常委、上海市静安区工商联
副主席、中国船东协会副会长、中国物流与采购联合会第六届理事会副会长、中国交通
运输协会副会长、中国交通运输协会物流投融资分会副主席、“厦门国际航运中心”专
家委员、上海大学第二届董事会董事、武汉理工大学创业导师等社会职务。此外,卢宗
俊先生先后荣获了第二届静安区优秀中国特色社会主义建设者、第三届上海市非公有经
济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、2015 年度集装箱运输领域十大人物、2016
年度最受航运界关注的 100 位中国人、2017 年度最受航运界关注的 100 位中国人、改
革开放 40 年物流 40 人、2018 年度最受航运界关注的 100 位中国人、2018“发展中国”
年度人物、2019 年最受航运界关注的 100 位中国人、新中国 70 年航运 70 人等荣誉。

     方黎,女,1971 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师
职称。1992 年 7 月至 2001 年 1 月,担任广东省建设银行顺德市支行国际业务部经理;
2001 年 2 月至 2003 年 11 月,担任洋浦中谷新良海运有限公司上海分公司财务总监;
2003 年 12 月至今,担任中谷集团董事、副总经理;2010 年 3 月至今担任公司董事。方
黎女士曾于 2015 年荣获“全国巾帼建功标兵”等荣誉。

     夏国庆,男,1957 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1976
年 4 月至 1996 年 4 月,担任上海港复兴船务有限公司调度主管;1996 年 5 月至 2000
年 7 月,担任上海明捷货运有限公司业务经理;2000 年 8 月至 2003 年 11 月,担任洋
浦中谷新良海运上海分公司业务经理;2003 年 12 月至 2010 年 2 月,历任中谷集团监
事、副总经理、董事;2010 年 3 月至今,担任中谷集团董事、本公司的董事兼总经理。

     孙瑞,男,1976 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
高级物流师职称。1997 年 8 月至 1998 年 5 月,担任上海赢光家电公司会计;1998 年 6
月至 2000 年 5 月,历任上海天原国际货运有限公司内贸部现场、箱管、业务人员;2000
年 5 月至 2003 年 12 月,历任洋浦中谷新良海运有限公司上海办事处负责人、厦门办事
处负责人;2003 年 12 月至 2010 年 2 月担任中谷集团片区总经理;2010 年 3 月至今,
担任公司东南片区、山东片区总经理;2015 年 9 月至今担任公司董事;2018 年 5 月至
今,担任公司副总经理。



                                     2-2-77
上海中谷物流股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书摘要


     李永华,男,1969 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
高级物流师职称。1989 年至 2000 年间,历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大
副;2001 年至 2007 年间,历任烟海集装箱班轮有限公司办事处副主任、主任、副总经
理;2007 年至 2010 年间,担任中谷集团片区总经理;2010 年 3 月至今,担任公司华南
片区、西南片区总经理;2015 年 9 月至今,担任公司董事;2018 年 5 月至今,担任公
司副总经理。

     李大发,男,1965 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988
年 7 月至 1993 年 6 月,任职芜湖长江轮船公司无线电通讯技术员;1993 年 7 月至 1998
年 9 月,担任上海华盛海运公司信息技术主管;1998 年 10 月至 2000 年 5 月,担任上
海长航集装箱发展有限公司信息开发部主管;2000 年 6 月至 2004 年 6 月,担任中国扬
子江轮船股份有限公司信息部主任;2004 年 7 月至 2010 年 2 月,担任中谷集团信息部
经理;2010 年 3 月至今,担任公司信息部经理;2016 年 8 月至今,担任公司董事。

     何家乐,男,1954 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,
高级会计师职称。1974 年 12 月至 1993 年 12 月,历任上海远洋运输公司财务处科员、
科长、副处长;1993 年 12 月至 1994 年 10 月,担任中国远洋运输集团总公司集装箱运
输总部财务部副经理;1994 年 11 月至 1997 年 12 月,历任中国远洋运输(集团)总公
司财务部会计处长、副总经理;1998 年 1 月至 2003 年 9 月,担任中远集装箱运输有限
公司总会计师;2003 年 10 月至 2005 年 11 月,担任中远(香港)集团有限公司财务总
监;2005 年 7 月至 2012 年 1 月,担任中国远洋控股股份有限公司财务总监;2012 年 2
月至 2015 年 11 月,担任中远(香港)集团有限公司财务总监;2018 年 12 月至今,担
任齐鲁高速公路股份有限公司(HK.01576)独立董事;2019 年 6 月至今,担任中国国
际海运集装箱(集团)股份有限公司(SZ.000039、HK.02039)独立董事;2017 年 12
月至今,担任公司独立董事。

     王家水,男,1965 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,一级
律师职称。1988 年 7 月至 1999 年 10 月,担任山东省司法厅研究生主任科员;1999 年
10 月至 2002 年 6 月,担任山东明允律师事务所二级律师;2002 年 6 月至 2008 年 3 月,
担任齐鲁律师事务所一级律师;2008 年 3 月至今,担任国浩律师(上海)事务所一级
律师;2017 年 12 月至今,担任公司独立董事。



                                      2-2-78
上海中谷物流股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书摘要


     周琥,男,1955 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,
经济师职称。1972 年 10 月至 1975 年 10 月,担任黑龙江建三江 6 师 62 团 34 连班长;
1978 年 12 月至 1988 年 7 月,历任上海远洋运输公司船舶翻译、船舶管事、计划调度
员;1988 年 8 月至 1992 年 6 月,担任中远北美公司驻洛杉矶代表;1992 年 7 月至 1998
年 6 月,历任上海远洋运输公司、中国远洋运输集团总公司集装箱运输总部,箱运一部
副科、科长、部门经理;1998 年 6 月至 2001 年 7 月,担任中远洛杉矶公司总裁;2001
年 7 月至 2006 年 7 月,担任中远集装箱运输有限公司副总经理;2006 年 7 月至 2008
年 10 月,担任中远美洲公司总裁、党委书记;2008 年 12 月至 2013 年 9 月,担任中远
集装箱运输有限公司副总经理;2013 年 9 月至 2015 年 8 月,担任中远集装箱运输有限
公司管理层负责专项工作;2017 年 12 月至今,担任公司独立董事。

     吴慧鑫,男,1982 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级
经济师职称。2005 年 6 月至 2010 年 2 月,担任中谷集团营运中心副总经理;2010 年 3
月至 2016 年 2 月,担任公司营运中心副总经理,2016 年 3 月至今,担任公司华东片区
副总经理;2015 年 9 月至今,担任公司监事会主席。

     赵尉华,女,1977 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,物流
师一级职称。1996 年 9 月至 1998 年 6 月,担任中国建设银行荆州支行职员;1998 年 7
月至 2000 年 5 月,担任平安保险荆州分公司职员;2000 年 6 月至 2003 年 11 月,担任
洋浦中谷新良海运有限公司深圳分公司职员;2003 年 12 月至 2010 年 2 月,担任中谷
集团东南片区操作部经理;2010 年 3 月至今,担任公司东南片区副总经理;2015 年 9
月至今,担任公司监事。

     顾庆军,男,1977 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级
经济师职称。1997 年 7 月至 2005 年 8 月,担任南通新大港储开发有限公司职员;2005
年 8 月至 2010 年 2 月,担任中谷集团上海办事处主任;2010 年 3 月至 2017 年 1 月,
历任公司上海办事处主任、华东片区副总经理;2017 年 2 月至 2019 年 7 月,担任公司
东北片区副总经理;2019 年 8 月至今,担任公司物流中心负责人;2015 年 9 月至今,
担任公司职工监事。

     夏国庆先生、孙瑞先生和李永华先生的简历情况,请参见本节“一、董事、监事、
高级管理人员概况”之“(一)董事”部分。



                                      2-2-79
上海中谷物流股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书摘要


      杨金妹,女,1968 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1989
年 12 月至 1993 年 5 月,担任上海丝织十三厂检验员;1993 年 5 月至 2006 年 5 月,担
任新梅华东大酒店餐饮部经理;2006 年 6 月至 2008 年 6 月,担任洋洋显达度假村销售
部经理;2008 年 7 月至 2009 年 8 月,担任上海纺织集团餐饮部经理兼销售部经理;2009
年 9 月至 2012 年 10 月,担任上海亚盛大酒店总经理;2012 年 11 月至 2014 年 2 月,
担任浙江湖州雷迪森温泉度假酒店餐饮部总监兼销售部总监;2014 年 2 月至 2015 年 8
月,担任上海国际会议中心外派山西国际会议中心营运总监;2015 年 9 月至今,担任
公司副总经理。

      李涛,男,1970 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中级经
济师职称。1994 年 5 月至 1998 年 9 月,担任中国建设银行大连保税区支行国际业务部
副科长;1998 年 9 月至 2002 年 2 月,担任广东发展银行大连分行风控部总经理助理;
2002 年 2 月至 2003 年 5 月,担任广东发展银行大连渤海支行副行长;2003 年 5 月至
2005 年 7 月,担任招商银行大连分行胜利广场支行行长;2005 年 7 月至 2009 年 4 月,
担任瑞福德健康保险股份有限公司副总裁、董事及董事会秘书;2009 年 4 月至 2010 年
3 月,担任招商银行苏州分行吴中支行行长;2010 年 3 月至 2011 年 7 月,担任吉林省
长久实业集团有限公司执行董事助理;2011 年 7 月至 2017 年 8 月,历任北京长久物流
股份有限公司(603569.SH)副总经理、董事会秘书、总经理;2018 年 5 月至今,担任
公司董事会秘书、副总经理。

      曾志瑛,女,1975 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计
师职称。2000 年 7 月至 2001 年 6 月,担任上海友邦电气(集团)股份有限公司销售会
计;2001 年 7 月至 2004 年 7 月,担任上海中通物流股份有限公司财务主管;2004 年 8
月至 2010 年 2 月,担任中谷集团财务经理;2010 年 3 月至 2018 年 4 月,担任公司财
务经理;2018 年 5 月至今,担任公司财务负责人。

(二)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份的情况

      截至本招股说明书摘要签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属未
直接持有公司股份,其间接持有公司股份的情况如下表所示:

序号      姓名      职务/亲属关系                         持股比例
                                    通过持有谷洋投资、谷泽投资普通合伙人上海庆娟 99.00%的
  1      卢宗俊            董事长
                                    股权、谷洋投资 59.06%的合伙份额、谷泽投资 49.90%的合伙


                                           2-2-80
上海中谷物流股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书摘要



序号      姓名      职务/亲属关系                            持股比例
                                  份额及天泽公司 59.09%的股权,间接持有发行人 48.73%的股
                                  份
                                  通过持有谷洋投资 10.12%的合伙份额、谷泽投资 24.99%的合
  2       方黎           董事     伙份额及天泽公司 10.12%的股权,间接持有发行人 9.06%的股
                                  份
                                  通过持有谷洋投资 10.12%的合伙份额、谷泽投资 24.99%的合
  3      夏国庆      董事、总经理 伙份额及天泽公司 10.12%的股权,间接持有发行人 9.06%的股
                                  份
                                  通过持有谷洋投资 9.09%的合伙份额及天泽公司 9.09%的股
  4       孙瑞     董事、副总经理
                                  权,间接持有发行人 7.16%的股份
                                  通过持有谷洋投资 4.00%的合伙份额及天泽公司 4.00%的股
  5      李永华    董事、副总经理
                                  权,间接持有发行人 3.15%的股份
                                  通过持有谷洋投资 4.55%的合伙份额及天泽公司 4.55%的股
  6      李大发          董事
                                  权,间接持有发行人 3.58%的股份
                                  通过持有谷洋投资 3.03%的合伙份额及天泽公司 3.03%的股
  7      赵尉华          监事
                                  权,间接持有发行人 2.39%的股份
                                  通过持有谷洋投资及谷泽投资普通合伙人上海庆娟 1.00%的股
  8      叶丽娜      卢宗俊的配偶
                                  权,间接持有发行人 0.000078%的股份



      截至本招股说明书摘要签署日,本公司现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属
间接所持股份不存在质押、冻结情况。

(三)董事、监事、高级管理人员兼职情况

      截至本招股说明书摘要签署日,本公司现任董事、监事、高级管理人员在除本公司
及控股子公司以外的企业的主要兼职情况如下表:

序号     姓名      在公司任职       兼职单位               职务           兼职单位与公司关系
                                中谷集团          董事长、总经理        控股股东
                                中融恒泰          董事长、总经理        控股股东控制的企业
                                厦门投资          执行董事、总经理      控股股东控制的企业
                                谷泓网络          执行董事、总经理      控股股东控制的企业
                                谷翌贸易          执行董事              控股股东控制的企业
  1     卢宗俊       董事长     中升船务          董事长                控股股东控制的企业
                                天泽公司          董事长、总经理        实际控制人控制的企业
                                上海庆娟          执行董事、经理        实际控制人控制的企业
                                谷汇实业          执行董事              控股股东控制的企业
                                洲际供应链        执行董事、总经理      控股股东控制的企业
                                珠航油运          执行董事              控股股东控制的企业


                                             2-2-81
上海中谷物流股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书摘要


序号     姓名      在公司任职      兼职单位                职务             兼职单位与公司关系
                                兆华能源          董事长                控股股东控制的企业
                                华澜投资          执行董事、经理        控股股东控制的企业
                                旭淼科技          执行董事              控股股东控制的企业
                                丝路供应链        执行董事、经理        控股股东控制的企业
                                茂淼管理          执行董事              控股股东控制的企业
                                茂淼网络          执行董事              控股股东控制的企业
                                谷淼商务          执行董事              控股股东控制的企业
                                天津保理          董事长                控股股东控制的企业
                                海铁物流          董事长                发行人的参股企业
                                粤港澳国际        执行董事              发行人的参股企业
                                中谷集团          董事、副总经理        控股股东
                                中升船务          董事                  控股股东控制的企业
                                中融恒泰          董事                  控股股东控制的企业
  2      方黎          董事     谷翌贸易          经理                  控股股东控制的企业
                                天泽公司          董事                  实际控制人控制的企业
                                上海庆娟          监事                  实际控制人控制的企业
                                天津保理          董事、经理            控股股东控制的企业
                                中谷集团          董事                  控股股东
                                中升船务          董事                  控股股东控制的企业
                                谷汇实业          监事                  控股股东控制的企业
                                南京中欣联船务
                                                  执行董事              关联自然人控制的企业
                                有限公司
  3     夏国庆    董事兼总经理 天泽公司           董事                  实际控制人控制的企业
                                中融恒泰          董事                  控股股东控制的企业
                                华澜投资          监事                  控股股东控制的企业
                                珠航油运          监事                  控股股东控制的企业
                                天津保理          董事                  控股股东控制的企业
  4      孙瑞          董事     天泽公司          监事                  实际控制人控制的企业
                                中升船务          监事                  控股股东控制的企业
  5     李大发         董事     谷翌贸易          监事                  控股股东控制的企业
                                洲际供应链        监事                  控股股东控制的企业
                                齐鲁高速公路股
  6     何家乐      独立董事    份有限公司        独立董事              -
                                (HK.01576)


                                             2-2-82
上海中谷物流股份有限公司                                        首次公开发行股票招股说明书摘要


序号     姓名      在公司任职         兼职单位           职务            兼职单位与公司关系
                                中国国际海运集
                                装箱(集团)股份
                    独立董事    有限公司         独立董事            -
                                (SZ.000039、
                                HK.02039)
                                国浩律师(上海)
  7      王家水     独立董事                     律师                -
                                事务所
  8      赵尉华        监事     厦门投资          监事               控股股东控制的企业
  9      杨金妹     副总经理    谷泓网络          监事               控股股东控制的企业
                  董事、副总经
 10      李永华                粤港澳国际         董事               发行人的参股企业
                      理



八、控股股东及其实际控制人的简要情况

(一)控股股东

      中谷集团持有本公司 420,889,948 股股份,占本次发行前公司总股本的 70.1483%,
为本公司的控股股东。中谷集团的基本情况如下:

中文名称:                 中谷海运集团有限公司

注册资本:                 12,000 万元

法定代表人:               卢宗俊

成立日期:                 2003 年 12 月 12 日

住所:                     上海市静安区天目西路 749 弄 53 号 845 室

主营业务:                 实业投资



(二)实际控制人

      本公司的实际控制人为卢宗俊。截至本招股说明书摘要签署日,卢宗俊通过其所控
制的中谷集团、谷洋投资、谷泽投资合计控制本公司 83.1302%的股份。其中,卢宗俊
通过其所控制的中谷集团间接控制本公司 70.1483%的股份;通过其所控制的谷洋投资
间接控制本公司 8.6183%的股份;通过其所控制的谷泽投资间接控制本公司 4.3636%的
股份。卢宗俊的基本情况如下:


                                             2-2-83
上海中谷物流股份有限公司                                               首次公开发行股票招股说明书摘要


       卢宗俊,男,1963 年 6 月出生,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。



九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

       1、合并资产负债表

                                                                                            单位:元
         项目              2019 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日       2017 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金                         2,282,777,075.90          1,479,229,260.63          1,395,004,771.19
应收票据                                         -             5,317,572.76             76,403,879.03
应收账款                          441,851,755.48            410,709,715.75            330,629,855.10
预付款项                          152,544,448.57              67,468,152.49             24,163,829.62
其他应收款                          27,443,137.45             30,486,320.27             19,176,108.79
存货                                74,993,258.30             72,834,339.60             48,325,755.79
其他流动资产                      394,749,880.89            389,352,569.24            392,208,916.20
流动资产合计                     3,374,359,556.59          2,455,397,930.74          2,285,913,115.72
非流动资产:
长期股权投资                        39,772,127.04             38,364,143.66                          -
固定资产                         4,675,611,865.64          3,903,013,267.33          2,191,473,355.15
无形资产                              310,059.10                541,330.18                576,480.62
长期待摊费用                         1,338,421.32              1,703,445.32                          -
递延所得税资产                       4,376,731.79              3,505,172.40             15,738,878.81
其他非流动资产                    216,353,793.86            269,141,113.74            240,242,404.62
非流动资产合计                   4,937,762,998.75          4,216,268,472.63          2,448,031,119.20
资产总计                         8,312,122,555.34          6,671,666,403.37          4,733,944,234.92
流动负债:
短期借款                                         -            60,000,000.00           109,600,000.00
应付票据                                         -                         -                         -
应付账款                         1,662,909,716.20          1,508,958,186.48          1,056,623,071.34
预收款项                          153,198,212.84            102,095,723.17              96,851,977.49
应付职工薪酬                        69,045,996.56             63,461,867.19             46,039,123.14
应交税费                            45,507,715.32             18,830,679.34           245,608,383.19

                                                 2-2-84
上海中谷物流股份有限公司                                                 首次公开发行股票招股说明书摘要


        项目               2019 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日        2017 年 12 月 31 日
其他应付款                        160,063,639.36            124,570,988.39               96,959,173.08
一年内到期的非流
                                  482,160,327.00            508,553,069.29              562,789,230.76
动负债
流动负债合计                     2,572,885,607.28          2,386,470,513.86           2,214,470,959.00
非流动负债:
长期借款                          870,466,666.64            615,500,000.00              167,252,000.00
长期应付款                       1,614,533,688.09          1,368,234,708.12             603,884,165.22
预计负债                                         -                         -                          -
递延收益                            21,812,650.47             19,122,330.93              18,423,973.12
递延所得税负债                    260,395,974.12              74,095,650.62                           -
非流动负债合计                   2,767,208,979.32          2,076,952,689.67             789,560,138.34
负债合计                         5,340,094,586.60          4,463,423,203.53           3,004,031,097.34
所有者权益:
股本                              600,000,000.00            600,000,000.00              600,000,000.00
资本公积                          720,158,908.29            720,158,908.29              720,158,908.29
减:库存股                                       -                         -                          -
其他综合收益                           -32,304.09                          -                          -
专项储备                                         -                         -                          -
盈余公积                          186,462,262.97            126,533,874.06               71,453,063.07
未分配利润                       1,449,365,062.49           751,707,300.38              333,393,572.29
归属于母公司所有
                                 2,955,953,929.66          2,198,400,082.73           1,725,005,543.65
者权益合计
少数股东权益                        16,074,039.08              9,843,117.11               4,907,593.93
股东权益合计                     2,972,027,968.74          2,208,243,199.84           1,729,913,137.58
负债和股东权益总
                                 8,312,122,555.34          6,671,666,403.37           4,733,944,234.92




       2、合并利润表

                                                                                             单位:元
           项目                      2019 年度               2018 年度                2017 年度
营业总收入                           9,900,313,062.00        8,078,121,845.21         5,600,382,564.30
减:营业成本                         8,695,410,433.50        7,306,427,135.37         4,743,588,106.44
税金及附加                              11,781,725.47            8,280,778.89             8,619,516.83
销售费用                                21,300,905.08           16,628,861.06            12,820,288.48


                                                 2-2-85
上海中谷物流股份有限公司                                     首次公开发行股票招股说明书摘要


           项目             2019 年度            2018 年度                2017 年度
管理费用                     126,362,606.21        116,447,254.75           363,546,585.72
研发费用                       10,473,663.63        13,681,683.32         4,821,812,896.44
财务费用                     172,516,678.84        115,899,057.85            39,488,508.19
其中:利息费用               175,333,569.53        117,733,431.71            48,117,329.92
利息收入                        3,566,638.20         2,415,955.24             9,225,528.19
加:其他收益                 226,516,730.80       198,759,364.16            174,230,673.70
投资收益(损失以“-”号填
                               63,022,929.50        39,224,032.50            67,218,282.53
列)
其中:对联营企业和合营企
                                1,407,983.38        -1,235,856.34             -3,488,458.84
业的投资收益
公允价值变动收益(损失以
                                            -                     -                       -
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”
                                 185,566.52                       -                       -
号填列)
资产减值损失(损失以“-”
                                            -       -1,106,592.43             7,853,855.99
号填列)
资产处置收益(损失以“-”
                                  33,223.15           332,786.93                 14,824.69
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
                            1,152,225,499.24      737,966,665.13            598,633,448.73
号填列)
加:营业外收入                   311,082.72           127,503.91                 35,069.00
减:营业外支出                  2,813,118.39          189,189.65                156,692.17
利润总额(亏损总额以“-”
                            1,149,723,463.57      737,904,979.39            598,511,825.56
号填列)
减:所得税费用               287,906,390.58       185,362,398.13            221,129,954.81
净利润(净亏损以“-”号填
                             861,817,072.99       552,542,581.26            377,381,870.75
列)
按经营持续性分类:
其中:持续经营净利润         861,817,072.99       552,542,581.26            377,381,870.75
按所有权归属分类:
其中:少数股东损益              4,230,921.97         1,435,523.18                  7,593.93
归属于母公司股东的净利
                             857,586,151.02       551,107,058.08            377,374,276.82

其他综合收益的税后净额            -32,304.09                      -                       -
归属母公司股东的其他综
                                  -32,304.09                      -                       -
合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损
                                            -                     -                       -
益的其他综合收益
(二)以后将重分类进损益
                                  -32,304.09                      -                       -
的其他综合收益
1.外币财务报表折算差额            -32,304.09                      -                       -


                                        2-2-86
上海中谷物流股份有限公司                                    首次公开发行股票招股说明书摘要


           项目            2019 年度            2018 年度                2017 年度
归属于少数股东的其他综
                                           -                     -                       -
合收益的税后净额
综合收益总额                 861,784,768.90       552,542,581.26           377,381,870.75
归属于母公司股东的综合
                             857,553,846.93       551,107,058.08           377,374,276.82
收益总额
归属于少数股东的综合收
                               4,230,921.97          1,435,523.18                 7,593.93
益总额



     3、合并现金流量表

                                                                                单位:元
           项目            2019 年度            2018 年度                2017 年度
一、经营活动产生的现金流

销售商品、提供劳务收到的
                            9,955,108,635.75     8,037,606,090.47        5,293,335,245.81
现金
收到的税费返还                             -                     -                       -
收到其他与经营活动有关的
                             327,716,649.75       311,466,146.09           380,522,792.83
现金
经营活动现金流入小计       10,282,825,285.50     8,349,072,236.56        5,673,858,038.64
购买商品、接受劳务支付的
                            8,102,369,158.65     6,468,590,721.92        4,192,624,549.83
现金
支付给职工以及为职工支付
                             253,315,839.10       188,044,836.39            93,948,402.68
的现金
支付的各项税费                91,584,186.53       326,423,183.34           248,291,405.49
支付其他与经营活动有关的
                              99,691,358.62       132,272,519.31            67,419,780.40
现金
经营活动现金流出小计        8,546,960,542.90     7,115,331,260.96        4,602,284,138.40
经营活动产生的现金流量
                            1,735,864,742.60     1,233,740,975.60        1,071,573,900.24
净额
二、投资活动产生的现金流

收回投资收到的现金                         -                  1.00                       -
取得投资收益收到的现金        61,614,946.12        40,459,887.84            31,553,664.26
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净          33,800.00        31,580,650.00                26,500.00

收到其他与投资活动有关的
                           19,743,865,869.39    10,303,310,512.00        2,530,438,039.13
现金
投资活动现金流入小计       19,805,514,615.51    10,375,351,050.84        2,562,018,203.39
购建固定资产、无形资产和
                             521,619,580.57      1,839,049,880.92          907,432,303.44
其他长期资产支付的现金


                                       2-2-87
上海中谷物流股份有限公司                                             首次公开发行股票招股说明书摘要


           项目               2019 年度                 2018 年度                  2017 年度
投资支付的现金                                -               24,900,000.00                         -
支付其他与投资活动有关的
                             19,743,865,869.39         10,170,183,712.27           2,098,456,095.13
现金
投资活动现金流出小计         20,265,485,449.96         12,034,133,593.19           3,005,888,398.57
投资活动产生的现金流量
                               -459,970,834.45          -1,658,782,542.35           -443,870,195.18
净额
三、筹资活动产生的现金流

吸收投资收到的现金                2,000,000.00                12,500,000.00         719,149,500.00
其中:子公司吸收少数股东
                                  2,000,000.00                12,500,000.00                         -
权益性投资收到的现金
取得借款收到的现金              467,000,000.00            695,900,000.00            229,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的
                                196,350,000.00            467,648,841.31             110,472,000.00
现金
筹资活动现金流入小计            665,350,000.00          1,176,048,841.31           1,059,221,500.00
偿还债务支付的现金              210,916,666.68            216,002,000.00              97,188,000.00
分配股利、利润或偿付利息
                                150,734,298.22            103,728,000.11            531,499,977.83
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
                                781,918,302.55            345,853,090.07            152,376,384.82
现金
筹资活动现金流出小计          1,143,569,267.45            665,583,090.18            781,064,362.65
筹资活动产生的现金流量
                               -478,219,267.45            510,465,751.13            278,157,137.35
净额
四、汇率变动对现金及现金
                                    -26,340.27                            -                         -
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
                                797,648,300.43                85,424,184.38         905,860,842.41
加额
加:期初现金及现金等价物
                              1,478,128,775.47          1,392,704,591.09            486,843,748.68
余额
六、期末现金及现金等价物
                              2,275,777,075.90          1,478,128,775.47           1,392,704,591.09
余额



(二)非经常性损益表

                                                                                       单位:万元
                   项目                   2019 年度              2018 年度           2017 年度
非流动资产处置损益                                     3.32               33.28            3,916.79
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享              22,651.67           19,875.94          17,423.07
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                          -                    -               453.36
占用费

                                          2-2-88
上海中谷物流股份有限公司                                        首次公开发行股票招股说明书摘要


                   项目                  2019 年度            2018 年度          2017 年度
一次性确认的股份支付费用                                 -                   -       -28,156.11

委托他人投资或管理资产的损益                      6,161.49         4,045.99            3,155.37

除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -250.20             -6.17              -12.16

减:所得税影响额                                  7,140.28         5,991.26            3,904.37
归属于少数股东的非经常性损益净影响数
                                                     3.65                 3.90                  -
(税后)
归属于母公司的非经常性损益                    21,422.36           17,953.88           -7,124.06
归属于母公司股东的净利润                      85,758.62           55,110.71          37,737.43
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后
                                              64,336.26           37,156.83          44,861.49
的净利润



(三)发行人主要财务指标
                                             2019 年            2018 年            2017 年
                  财务指标
                                           12 月 31 日        12 月 31 日        12 月 31 日
流动比率(倍)                                         1.31               1.03               1.03
速动比率(倍)                                         1.28               1.00               1.01
资产负债率(合并)                                  64.24%           66.90%             63.46%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和
                                                     0.01%            0.02%              0.03%
采矿权权等后)及开发支出占净资产比例
                  财务指标                 2019 年度           2018 年度         2017 年度
应收账款周转率(次/年)                               23.22            21.79              22.64
存货周转率(次/年)                                  117.64          120.61             137.92
息税折旧摊销前利润(万元)                    147,917.49           96,173.39          69,097.94
利息保障倍数(倍)                                    23.94            29.34              76.02
每股经营活动的现金流量(元)                           2.89               2.06               1.79
每股净现金流量(元)                                   1.33               0.14               1.51



(四)管理层讨论与分析

     1、财务状况分析

     截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年末,本公司的总资产分别达到 473,394.42 万
元、667,166.64 万元和 831,212.26 万元,2017 年末、2018 年末和 2019 年末分别较上年
末增长 78.58%、40.93%和 24.59%。主要系因报告期内公司业务发展迅速,自有船队、



                                         2-2-89
上海中谷物流股份有限公司                                   首次公开发行股票招股说明书摘要


集装箱规模快速扩张,以及股东增资等因素,使得公司货币资金、固定资产等资产规模
迅速扩大。

     截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年末,公司非流动资产占总资产的比例分别为
51.71%、63.20%和 59.40%。报告期内公司的非流动资产比例上升,主要原因系因报告
期内,公司根据发展规划,结合行业趋势,逐步扩充自有船队、自有集装箱规模。公司
总体资产结构符合行业特点。

     截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年末,本公司总负债分别为 300,403.11 万元、
446,342.32 万元和 534,009.46 万元。报告期内,公司总负债规模呈逐年上升趋势。

     截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年末,本公司流动负债占总负债的比例分别为
73.72%、53.47%和 48.18%。公司 2017 年末流动负债占比较高主要系因部分分期购船款
于 2017 年即将到期归入一年内到期的非流动负债所致。2018 年末较 2017 年末流动负
债占比下降主要系因新增长期借款及应付融资租赁款以满足当期购买船舶、集装箱的资
金所致。2019 年末末流动负债占比较 2018 年末基本保持稳定。

     总体而言,公司报告期内的流动比率、速动比率、资产负债率与其行业特点、业务
模式和经营发展所处的阶段相匹配。

     2、盈利能力分析

     本公司始终以集装箱为核心载体,专注于为客户提供标准化、高性价比的“门到
门”全程集装箱物流解决方案。经过在行业内多年的精耕细作,本公司已形成了以枢纽
港和喂给港相结合的覆盖全国的港口体系,布局完善、服务稳定的航线网络,以及深入
腹地的多式联运网络,共同构筑了全方位、多层次的多式联运物流体系。

     公司营业收入主要包括主营业务收入和其他业务收入,主营业务收入主要为集装箱
物流服务收入。2017 年度、2018 年度和 2019 年度,公司营业收入分别为 560,038.26
万元、807,812.18 万元和 990,031.31 万元。2017 年度至 2019 年度复合增长率达 32.96%。
2018 年度较 2017 年度增长 247,773.93 万元,同比增长 44.24%;2019 年度营业收入较
2018 年度增长 182,219.12 万元,同比增长 22.56%。报告期内,公司主营业务规模的增
长为营业收入增长的主要来源和核心驱动力,公司主营业务突出。

     2017 年度、2018 年度和 2019 年度,公司营业成本分别为 482,181.29 万元、730,642.71
万元和 869,541.04 万元,全部由主营业务成本构成。公司主营业务成本分为水运业务成

                                        2-2-90
上海中谷物流股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书摘要


本和陆运业务成本。2017 年度、2018 年度和 2019 年度,公司水运业务成本分别占主营
业务成本 81.62%、74.14%和 74.33%,公司陆运业务成本分别占主营业务成本 18.38%、
25.86%和 25.67%。

     报告期内,公司 2018 年度综合毛利率较 2017 年度有所下降,由 2017 年度的 13.90%
下降至 9.55%;2019 年度公司毛利率则较 2018 年出现回升,提升至 12.17%。公司水运
业务占比较高,水运业务毛利率波动是导致综合毛利率变动的主要原因。2017 年至 2018
年公司陆运业务占比逐年上升,由于陆运业务毛利率较低,业务结构的变化也在一定程
度上影响了综合毛利率的变化。

(五)股利分配政策

       1、发行人的股利分配政策

     根据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司依法缴纳所得税后的利润分配政策
为:

     公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公
积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。

     公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之
前,应当先用当年利润弥补亏损。

     公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取
任意公积金。

     公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但《公
司章程》规定不按持股比例分配的除外。

     股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润
的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

     公司持有的本公司股份不参与分配利润。

     公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但
是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

     法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的
25%。

                                      2-2-91
上海中谷物流股份有限公司                                      首次公开发行股票招股说明书摘要


     公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会决定的期限内
完成股利(或股份)的派发事项。

     2、发行人最近三年股利分配情况

     发行人 2017 年年度股东大会就 2017 年度利润分配事宜通过了决议,决定向股东合
计分配现金股利 77,712,519.00 元。

     发行人 2019 年第一次临时股东大会就 2018 年度利润分配事宜通过了决议,决定向
股东合计分配现金股利 100,000,000.00 元。

     发行人 2020 年第一次临时股东大会就 2019 年利润分配事宜通过了决议,决定向股
东合计分配现金股利 200,000,000.00 元。

     截至本招股说明书摘要签署日,上述股利分配均已实施完毕。



     3、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

     根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议,公司本次发行完成前滚存的可供股东
分配的利润由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共享。

     4、发行后股利分配政策

     参见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“五、发行后公司股利分配政
策”。

(六)控股子公司情况

     1、新良物流

     新良物流的基本情况如下:

公司名称              上海中谷新良物流有限公司
成立日期              2016 年 12 月 20 日
注册资本              10,000 万元
实收资本              10,000 万元
注册地址              上海市杨浦区凤城路 1 号 123 幢 415 室
股权结构              发行人持股 100%
主营业务              国内货物运输代理


                                             2-2-92
上海中谷物流股份有限公司                                             首次公开发行股票招股说明书摘要




     新良物流最近一年经容诚审计的主要财务数据如下:

                                                                                       单位:万元
               项目                                      2019 年 12 月 31 日
              总资产                                                                    134,345.43
              净资产                                                                     52,554.20
               项目                                          2019 年度
              净利润                                                                     18,618.22



     2、国达海运

     国达海运的基本情况如下:

公司名称               厦门国达海运有限公司
成立日期               2015 年 9 月 6 日
注册资本               10,000 万元
实收资本               10,000 万元
                       中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路 45 号 4 楼 03
注册地址
                       单元 F0004
股权结构               发行人持股 100%
主营业务               国内沿海运输



     国达海运最近一年经容诚审计的主要财务数据如下:

                                                                                       单位:万元
       项目                                      2019 年 12 月 31 日
      总资产                                                                             48,041.11
      净资产                                                                             16,510.78
       项目                                            2019 年度
      净利润                                                                               5,025.70



     3、中谷国际航运

    中谷国际航运的基本情况如下:

公司名称               中谷国际航运(珠海)有限公司


                                              2-2-93
上海中谷物流股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书摘要


成立日期              2017 年 11 月 22 日
注册资本              20,200 万元
实收资本              20,200 万元
注册地址              珠海高栏港经济区高栏港大道 2001 号口岸大楼 516 房
股权结构              发行人持股 100%
主营业务              国内沿海运输



     中谷国际航运最近一年经容诚审计的主要财务数据如下:

                                                                                     单位:万元
       项目                                      2019 年 12 月 31 日
      总资产                                                                           39,086.22
      净资产                                                                           22,396.69
       项目                                          2019 年度
      净利润                                                                             1,246.33



     4、谷聚网络

     谷聚网络的基本情况如下:

公司名称              大连谷聚网络科技有限公司
成立日期              2018 年 5 月 24 日
注册资本              1,000 万元
实收资本              1,000 万元
注册地址              辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 1 号 A 座四层 410 室
股权结构              发行人持股 60%,郭晓军持股 28%,刘军成持股 12%
主营业务              信息技术服务



     谷聚网络最近一年经容诚审计的主要财务数据如下:

                                                                                     单位:万元
       项目                                      2019 年 12 月 31 日
      总资产                                                                             1,619.19
      净资产                                                                             1,094.51
       项目                                          2019 年度


                                            2-2-94
上海中谷物流股份有限公司                                          首次公开发行股票招股说明书摘要


      净利润                                                                               93.75



     5、铁海顺达

     铁海顺达的基本情况如下:

公司名称              铁海顺达国际货运代理(北京)有限公司
成立日期              2018 年 4 月 13 日
注册资本              2,000 万元
实收资本              500 万元
注册地址              北京市丰台区西三环南路 14 号院 1 号楼 19 层 1915 室
股权结构              发行人持股 70%,刘世庆持股 30%
主营业务              铁路货物运输代理



     铁海顺达最近一年经容诚审计的主要财务数据如下:

                                                                                    单位:万元
       项目                                     2019 年 12 月 31 日
      总资产                                                                            2,221.36
      净资产                                                                             973.34
       项目                                          2019 年度
      净利润                                                                             570.12



     6、天津港中谷

     天津港中谷的基本情况如下:

公司名称              天津港中谷物流发展有限公司
成立日期              2017 年 8 月 25 日
注册资本              1,000 万元
实收资本              1,000 万元
注册地址              天津自贸试验区(东疆保税港区)陕西道 1316 号办公楼 202 室
股权结构              发行人持股 51%,天津港物流发展有限公司持股 49%
主营业务              集装箱堆场服务




                                            2-2-95
上海中谷物流股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书摘要


     天津港中谷最近一年经容诚审计的主要财务数据如下:

                                                                                     单位:万元
       项目                                      2019 年 12 月 31 日
      总资产                                                                             2,295.25
      净资产                                                                             1,791.01
       项目                                           2019 年度
      净利润                                                                              437.87



     7、中谷国际控股

     中谷国际控股的基本情况如下:

公司名称              广州中谷国际控股有限公司
成立日期              2018 年 3 月 2 日
注册资本              10,000 万元
实收资本              2,000 万元
注册地址              广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-H4343(集群注册)(JM)
股权结构              发行人持股 100%
主营业务              除持有粤港澳国际股权外,未实际开展经营活动



     中谷国际控股最近一年经容诚审计的主要财务数据如下:

                                                                                     单位:万元
       项目                                      2019 年 12 月 31 日
      总资产                                                                             2,052.93
      净资产                                                                             2,052.93
       项目                                           2019 年度
      净利润                                                                              138.78



     8、谷隆投资

    谷隆投资的基本情况如下:

公司名称              上海谷隆投资有限公司
成立日期              2014 年 11 月 14 日



                                             2-2-96
上海中谷物流股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书摘要


注册资本              1,000 万元
实收资本              1,000 万元
注册地址              中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
股权结构              发行人持股 100%
主营业务              未实际开展经营活动



     谷隆投资最近一年经容诚审计的主要财务数据如下:

                                                                                     单位:万元
       项目                                      2019 年 12 月 31 日
      总资产                                                                              958.00
      净资产                                                                              957.96
       项目                                          2019 年度
      净利润                                                                                -0.15



     9、中谷国际租赁

     中谷国际租赁的基本情况如下:

公司名称              天津中谷国际租赁有限公司
成立日期              2018 年 10 月 18 日
注册资本              2,000 万元
实收资本              0元
                      天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室(天津
注册地址
                      东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 1318 号)
股权结构              发行人持股 100%
主营业务              未实际开展经营活动



     中谷国际租赁最近一年经容诚审计的主要财务数据如下:

                                                                                     单位:万元
       项目                                      2019 年 12 月 31 日
      总资产                                                                                 0.03
      净资产                                                                                -0.07
       项目                                          2019 年度
      净利润                                                                                -0.07

                                            2-2-97
上海中谷物流股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书摘要




     10、中谷新加坡

     中谷新加坡的基本情况如下:

公司名称              ZHONG GU SHIPPING (SIN) PTE.LTD.
成立日期              2018 年 12 月 10 日
注册资本              100 万美元
实收资本              10 万美元
注册地址              10 ANSON ROAD #11-20 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)
股权结构              发行人持股 100%
主营业务              未实际开展经营活动



     中谷新加坡最近一年经容诚审计的主要财务数据如下:

                                                                                     单位:万元
       项目                                      2019 年 12 月 31 日
      总资产                                                                                67.14
      净资产                                                                                67.14
       项目                                          2019 年度
      净利润                                                                                 0.04



     11、谷策智能

     谷策智能的基本情况如下:

公司名称              上海谷策智能科技有限公司
成立日期              2019 年 7 月 1 日
注册资本              1,000 万元
实收资本              0 万元
注册地址              中国(上海)自由贸易试验区张江路 655 号三层
股权结构              发行人持股 100%
主营业务              未实际开展经营活动



     谷策智能最近一年经容诚审计的主要财务数据如下:


                                            2-2-98
上海中谷物流股份有限公司                        首次公开发行股票招股说明书摘要


                                                                  单位:万元
       项目                   2019 年 12 月 31 日
      总资产                                                                 -
      净资产                                                                 -
       项目                         2019 年度
      净利润                                                                 -




                           2-2-99
上海中谷物流股份有限公司                                      首次公开发行股票招股说明书摘要



                                第四节 募集资金运用


     经本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过,本公司拟将本次发行所募集资金
扣除发行费用后,围绕公司主营业务投资于以下项目:

                                                                                单位:万元
  序号                     项目名称         项目总投资额          募集资金拟使用金额
    1      集装箱船舶购置项目                    101,730.00                       15,259.50
    2      集装箱购置项目                        138,070.00                      124,386.81
                     合计                        239,800.00                      139,646.31



     本次发行募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况,使用自有或自筹资金
先行投入,待募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自有或自筹资金。

     公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展
情况投资建设。本次发行募集资金到位后,公司将严格按照相关管理制度合理使用募集
资金。实际募集资金净额(扣除发行费用后)如有不足,由公司自筹解决。

     本次募集资金项目建设完成后,本公司进一步优化集装箱船队结构,扩大普通集装
箱及冷藏集装箱数量,从而大幅提高本公司的市场竞争力,加强公司的运营效率,提升
公司服务水平,增强公司盈利能力。经营规模的扩大,服务水平的提高以及管理效率的
提升,将不断促进本公司营业收入的增长和盈利能力的提升,为实现本公司的长期战略
规划目标建立良好的基础。




                                       2-2-100
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要



                           第五节 风险因素


一、市场风险

(一)宏观经济波动的风险

     内贸集装箱物流行业需求及行业景气程度与宏观经济周期的关联度较高。本公司主
要面向大宗客户提供集装箱物流服务。宏观经济波动、沿海及腹地经济的发展状况将对
公司面向物流市场的客户需求产生影响,进而对公司的经营状况产生影响。若宏观经济
政策有不利调整或经济整体形势低迷,市场需求放缓,将会导致对运输的需求下降,本
公司所经营业务可能由此减少。

(二)市场竞争导致的风险

     目前,内贸集装箱物流行业集中度较高,排名前三位的企业占据市场主要份额。虽
然公司依托服务品质建立了稳定、多元化的客户群体,但未来公司仍将面临来自竞争对
手在航线布局、集装箱运输设备、运价等方面的竞争。若公司未能充分发挥自身的优势,
与对手展开有效的竞争,则其经营业绩可能受到不利影响,其行业地位、市场份额可能
下降。



二、行业风险

(一)内贸集装箱物流行业的周期性风险

     内贸集装箱物流行业属于周期性行业,受宏观经济周期和上游行业经济周期波动的
影响较大。若上游行业经济周期下行或低迷,将影响集装箱物流行业需求水平,进而对
公司业绩情况产生一定不利影响。同时,新船交付周期、二手船舶拆船周期以及钢材价
格变动周期均对集装箱物流行业运力供给水平产生一定影响,若行业运载供给能力过
剩,亦将对公司的业务、财务状况和经营业绩造成一定不利影响。

(二)集装箱物流行业的季节性风险

     本公司整体从事的内贸集装箱物流业务存在较为明显的季节性特征,受元旦、春节
等假期因素影响,每年第一季度是公司业务收入的淡季,内贸集装箱物流业务的需求在

                                    2-2-101
上海中谷物流股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书摘要


此期间内较小。每年第二季度和第三季度是公司业务收入的稳定期;第四季度为公司的
业务旺季,客户多在该期间内采购集装箱物流服务。公司的固定运营成本在全年各季相
对稳定,收入季节性导致公司可能存在业绩季节性波动风险。

(三)集装箱物流运输安全风险

     本公司的内贸集装箱物流业务运输方式主要涉及水路运输、公路运输和铁路运输,
在运输过程中,可能存在因不可抗力或人为疏失因素而造成集装箱损坏或灭失、集装箱
装载的货物受损或灭失的风险。若发生安全事故,则可能导致公司面临向相关方赔偿、
交通运输工具损毁等风险。尽管公司已为其运输工具按照国家规定购买相应的财产保
险,可在一定程度上减少交通事故发生后的赔偿支出,但如果保险赔付金额无法完全覆
盖事故赔偿支出时,将导致额外支出,并可能对公司业务正常开展产生不利影响。

(四)行业监管引起的风险

     本公司的业务开展需获得交通、海事等行业监管部门的许可或批准,并取得相关经
营资质许可。如果本公司在经营中违反了相关法律法规,或未能及时取得、更新、续期
相关经营资质许可,本公司可能受到行政处罚,业务经营可能受到影响。



三、政策风险

(一)集装箱物流行业政策变化风险

     本公司所处行业为物流行业,主要从事内贸集装箱物流业务,为客户提供“门到
门”全程综合物流服务。近年来,随着物流对国民经济的重要性日益凸显,物流行业已
得到政府相关部门的高度重视,国务院、各部委,地方政府等陆续出台了一系列支持和
鼓励物流行业发展的政策,如国务院 2014 年 9 月印发的《物流业发展中长期规划
(2014-2020 年)》、交通运输部 2015 年 7 月印发的《交通运输部国家发展改革委关于开
展多式联运示范工程的通知》等。虽然近期国家大力支持物流行业的发展,如果未来国
家相关产业政策发生变化和调整,可能会影响到公司所处的行业发展态势,进而对公司
的经营产生一定影响。

(二)对内贸集装箱物流的保护政策

     根据国家发改委和商务部于 2019 年 6 月发布的《外商投资准入特别管理措施(负

                                     2-2-102
上海中谷物流股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书摘要


面清单) 2019 年版)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单) 2019
年版)》,国内水上运输公司须由中方控股。《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措
施(负面清单)(2019 年版)》进一步明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等
方式变相经营国内水路运输业务及其辅助业务;在未经中国政府批准的情况下,水路运
输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务。上述政策对公司所处的内贸集装
箱物流行业准入门槛形成有力壁垒,但随着国家与国际通行规则对接进一步深化,开放
水平进一步提升,若未来国务院修订负面清单放开内贸集装箱物流行业的保护政策,外
资控股航运公司亦可以进入内贸集装箱市场,将对集装箱物流行业格局产生一定影响,
并可能对本公司的收入和业绩产生不利影响。

(三)船舶节能减排相关环保政策风险

     随着我国居民生活水平不断提高、社会环境保护意识不断增强,我国政府的环境保
护力度也在不断加强。未来,国家和地方环境保护部门若针对集装箱船舶节能减排要求
方面出台更加严格的政策规定,可能导致公司的经营成本相应增加,对公司业绩造成不
利影响。



四、公司经营管理相关风险

(一)经营成本上升的风险

     本公司提供内贸集装箱物流服务,经营成本主要包括码头费、船舶租赁费用及燃油
成本等。

     码头费系码头公司向本公司提供各项码头作业服务所收取的相关费用。2017 年度、
2018 年度和 2019 年度,公司码头费采购金额占主营业务成本比例分别为 33.80%、
29.75%和 30.26%,若未来码头费用上升,对公司经营业绩可能产生一定不利影响。

     船舶租赁成本受到行业周期影响存在一定波动,上游新船建造成本受到造船技术更
新以及钢材周期双重影响,二手船购置成本受到二手船拆船市场周期影响。船舶购置和
船舶租金价格水平同时受市场运力供需水平的影响。报告期内,本公司能够合理把握买
船周期。但未来若造船技术更新、钢材周期及二手船舶拆船周期波动,对本公司经营业
绩可能产生一定不利影响。


                                     2-2-103
上海中谷物流股份有限公司                                  首次公开发行股票招股说明书摘要


     燃油成本与公司的燃油采购价格及公司运力水平相关,而公司的燃油采购价与国际
油价、公司与供油企业的合作关系、以及公司的燃油成本管控能力密切相关。未来若国
际油价发生较大波动、公司的燃油供应商发生较大变动或内贸船用油的供给市场环境发
生变化导致公司的燃油成本管控能力下降,均可能致使公司的燃油采购价格上升,对公
司经营业绩产生一定的不利影响。

(二)码头费优惠政策变化风险

     2017 年度、2018 年度和 2019 年度,公司取得的码头费优惠金额合计分别为
16,315.65 万元、22,347.27 万元和 51,428.56 万元,占码头费成本比例分别为 9.45%、9.70%
和 18.44%。若未来公司业务规模增速放缓、在主要港口完成吞吐量不及预期、我国港
口行业竞争格局发生重大变化或相关行业配套政策发生改变均可能对公司码头费优惠
政策造成影响进而传导至公司码头费成本,对公司经营业绩产生一定的波动影响。

(三)船舶、集装箱租赁的风险

     本公司采取科学的船舶配置方案,综合考虑市场行情、营运成本和使用效率等因素,
灵活采取租赁和购买船舶两种方式稳健地扩充船舶规模并不断优化调节船舶结构。公司
在水位较深适宜大型船舶通行的沿海航线主要投放自有运力,在水网密度较高且内河航
运发达适宜驳船运输的长江和珠江航线主要采用租赁运力进行填补。该船舶配置方式有
效地节约了船舶运营成本,提高了运营能力。

     虽然本公司及下属子公司均与各租赁方均签订了有效的租赁合同,但公司依然面临
租赁到期无法续租、租赁方单方面提前终止协议等风险。

(四)服务质量及品牌形象风险

     本公司专注于内贸集装箱物流业务,经过在行业内多年来的精耕细作,在客户中积
累了广泛的认知度和良好的品牌形象。但未来若因宏观经济波动、服务品质管控、服务
纠纷和投诉以及其他不可抗力等因素,影响公司品牌形象,将对公司的生产运营产生不
利影响。

(五)专业人才引进和流失的风险

     物流行业发展所依赖的技术日趋复杂,大大提高了对从业人员综合素质的要求,尤
其是在现代物流服务领域,更需要高层次复合型人才的参与。我国内贸集装箱物流行业


                                      2-2-104
上海中谷物流股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书摘要


的发展历史较短,缺乏专业型的高素质人才,因而专业的人才成为企业竞相争夺的稀缺
人力资源。本公司一贯重视对专业人才的引进与培养,把培养人才提升到战略高度,经
过长时间的系统培训及实际锻炼,已培养了一批业务能力突出、市场意识强、对公司认
同感和归属感较强的业务人员。未来随着人才竞争的日益加剧、个人需求的日益多样化,
专业的物流人才可能因各种主客观因素从公司离职。如公司不能及时引进新的专业人
才,将对公司的经营管理和盈利能力造成风险。

(六)业务扩张导致的经营管理风险

     本公司于报告期内保持良性发展,随着业务规模的不断扩张,公司整体经营管理能
力也在相应加强。未来随着公司自身规模的扩大,将对公司发展战略、制度建设、运营
管理、资金利用、内部控制、人才梯队建设等方面提出更高要求。公司经营管理整体能
力如无法适应这一变化趋势,未来经营运作可能会积累风险,对公司未来盈利能力和发
展前景产生一定影响。



五、财务相关风险

(一)偿债风险

     截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年末,本公司资产负债率分别为 63.46%、66.90%和 64.24%。
公司购置集装箱船舶和集装箱资产等重大资本性支出的主要资金来源系银行借款及融

资租赁,资产负债率较高,面临一定的偿债压力。

(二)政府补助风险

     本公司提供集装箱物流运输服务,报告期内,公司收到的政府补助主要为集装箱运输发
展扶持补贴。2017 年度、2018 年度和 2019 年度,本公司收到政府补助合计分别为 17,423.07 万元、

19,875.94 万元和 22,651.67 万元,占当期利润总额的比例分别为 29.11%、26.94%和 19.70%。

     尽管公司经营成果对政府补助不存在重大依赖,但未来公司收到的政府补助金额存
在不确定性。若公司不能够持续获得政府补助或是政府补助无法延续,将对公司业绩产
生一定不利影响。




                                          2-2-105
上海中谷物流股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书摘要


(三)毛利率波动的风险

     2017 年度、2018 年度和 2019 年度,本公司综合毛利率分别为 13.90%、9.55%和
12.17%,呈现一定波动的态势。由于 2016 年下半年以来,国家鼓励“散改集”以及多
式联运运输方式等利好集装箱物流行业的系列政策密集出台,内贸集装箱航运市场景气
程度持续提升,毛利率有所提升。2017 年末,随着公司对于核心资产投入加大,在提
升公司的核心竞争能力的同时,燃油价格上涨等因素叠加导致船舶折旧、人工成本、燃
油成本亦有所增长,毛利率有所下降。未来,国家宏观经济和政治变化、燃油价格波动
等因素均可能导致集装箱物流行业市场需求和经营成本的波动,进而对公司毛利率产生
影响。

(四)固定资产折旧增加或发生减值的风险

     本公司固定资产主要为自有或租赁取得的集装箱和船舶等经营性资产。截至 2019
年 12 月 31 日,公司固定资产净额为 467,561.19 万元,占非流动资产的比重约 94.69%,
占资产总额的比重约 56.25%;截至 2019 年 12 月 31 日,本公司固定资产中均不存在由
于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面
价值的情况。但如果未来公司营业收入增速放缓或出现下滑,船舶制造技术更新迭代等
情况发生,公司将面临固定资产折旧增加或出现固定资产减值的风险。

(五)应收账款风险

     截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年末,本公司的应收账款分别为 33,062.99 万元、
41,070.97 万元和 44,185.18 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司账龄 1 年以内的应收
账款余额为 44,528.67 万元,占应收账款余额的比重为 100.00%。随着公司业务规模的
扩大,若应收账款的回收不及时,则存在应收账款规模进一步增加、公司资产周转能力
下降的可能。

(六)经营业绩波动或下滑的风险

     2017 年度、2018 年度和 2019 年度,本公司实现的营业收入分别为 560,038.26 万元、
807,812.18 万元和 990,031.31 万元,持续增长。但受市场竞争、经营成本价格变动、股
份支付等的影响,报告期内公司净利润分别为 37,738.19 万元、55,254.26 万元和 86,181.71
万元。

     本公司传统下游客户主要为大宗货品和工业品生产厂商,大宗货品的运输需求与国

                                      2-2-106
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要


家宏观经济形势及国内贸易景气程度密切相关,运输方式与集装箱物流行业及其他相关
行业政策调控有关。因此,国家宏观经济周期波动、行业政策调整均可能导致公司面临
营业收入、净利润等指标下滑的风险。未来若内贸集装箱物流行业所处的宏观环境、政
策、下游行业发展、市场竞争或市场需求等影响因素出现重大变化,而公司未能及时响
应客户需求、有效面对市场竞争或其他挑战,公司经营业绩存在下滑的风险。

     2020 年上半年,受新冠肺炎疫情影响,各地政府采取了包括封城、限制交通等防
控措施,复工比往年推迟,公司的采购及集装箱运输服务提供等环节在短期内均受到了
一定程度的影响,并由此导致公司 2020 年上半年业绩同比出现下滑。截至招股说明书
摘要签署之日,国内疫情已基本得到控制,公司已恢复正常的生产经营,但如果后续全
球宏观经济环境发生重大变化、国内疫情发生不利变化或国外疫情继续蔓延并出现相关
产业传导、需求恢复不及预期,将不利于公司正常的采购和销售,继而给生产经营带来
一定影响。



六、实际控制人不当控制风险

     截至本招股说明书摘要签署日,本公司实际控制人卢宗俊通过其所控制的中谷集
团、谷洋投资、谷泽投资合计控制本公司 83.1302%的股份。其中,卢宗俊通过其所控
制的中谷集团间接控制本公司 70.1483%的股份;通过其所控制的谷洋投资间接控制本
公司 8.6183%的股份;通过其所控制的谷泽投资间接控制本公司 4.3636%的股份。

     由于公司实际控制人在股权控制和经营管理决策等方面对公司存在较强影响力,且
其个人利益有可能并不完全与其他所有股东的利益一致,若其通过行使表决权、管理职
能或任何其他方式对公司经营决策、董监高的安排、对外投资、资产处置等方面产生控
制不当的行为,可能对公司及其它股东的权益产生不利影响。



七、募集资金投向相关的风险

(一)募集资金投向市场风险

     本次募集资金投资项目中的集装箱船舶购置项目和集装箱购置项目完成后,公司的
业务规模、服务能力将得到进一步延伸,如果公司募集资金投资项目实施后,市场形势


                                    2-2-107
上海中谷物流股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书摘要


发生变化或公司未能及时采取有效的应对措施,则公司可能面临风险。

(二)募集资金投向实施风险

     1、公司本次募集资金拟投资于集装箱船舶购置项目、集装箱购置项目,上述项目
系经过充分的市场调研及严谨的论证并结合公司实际经营状况而确定,符合公司的实际
发展需求,能够提高企业的整体效益,增强公司盈利能力,全面提升公司核心竞争力。

     公司募投项目的经济效益测算是基于目前的经营现状和预期发展情况做出的现实
预计,但是在项目实施及运营过程中,可能面临政策变化、技术进步、市场供求、成本
变化或外部市场环境出现重大变化等诸多不确定因素,导致项目不能如期完成或顺利实
施,进而导致募投项目盈利达不到预期水平,对公司整体盈利造成不利影响。

     2、固定资产折旧增加的风险。截至 2019 年 12 月 31 日,公司固定资产账面净值为
467,561.19 万元。募集资金投资项目建设及产生效益需要一定时间,如果市场环境发生
重大不利变化,公司现有业务及募集资金投资项目产生的收入及利润未达到预期水平,
本次募集资金投资项目增加的固定资产折旧可能对公司经营业绩产生不利影响。

(三)本次发行摊薄即期回报的风险

     本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加。但由于募集资金使用
产生效益需要一定周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司未来业务规
模和净利润未能产生相应幅度的增长,预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益
率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后股东即期回报(每股收益、净资
产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险,特提请投资者注意投资风险。



八、其他风险

(一)股票价格波动的风险

    本公司的 A 股股票在上海证券交易所上市,除经营和财务状况外,本公司股票价格
还将受到国内外宏观经济形势、资本市场走势、投资者心理和各类突发事件等多方面因
素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风
险,并做出审慎判断。



                                     2-2-108
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要


(二)自然灾害等突发事件风险

    内贸集装箱物流经营受自然气候影响较大,台风、海啸等自然灾害都会对集装箱运
输的正常经营形成制约。船舶搁浅、碰撞、沉船、火灾、机械故障等各种意外事故可能
对船舶以及船载货物造成损失,导致人员伤害,造成运输线路中断、运输时间延迟,也
可能对公司的经营产生一定影响。

(三)部分租赁房产存在瑕疵的风险

     公司存在部分租赁房屋建于集体土地、划拨土地之上,房屋规划用途与实际用途不
符,或出租方未取得房屋所有权证书或其他房屋权属证明文件等方面的瑕疵。截至 2019
年 12 月 31 日,发行人及其分、子公司共承租并正在使用的主要租赁房产共 83 处,其
中有 2 处房屋建于集体土地之上,出租方未提供有权机关的批准文件;6 处房屋建于划
拨土地之上,出租方未提供有权机关的批准文件及出租方上缴租金相关收益的证明;14
处房屋的规划用途为住宅、居住或住宿餐饮,与实际的办公用途不符;31 处房屋的出
租方未能提供相关房屋所有权证书或其他房屋权属证明文件,其中 27 处房屋的出租方
已在租赁合同中承诺或单独出具承诺,赔偿因租赁房屋产权纠纷或瑕疵给承租方造成的
损失。

     公司控股股东中谷集团、实际控制人卢宗俊已出具承诺,如果发行人及其控股子公
司、分公司的相关租赁物业因不符合相关的法律、法规,而被有关政府主管部门要求拆
除、收回、责令搬迁或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任,或因租赁合同
被认定无效或引致其他纠纷,使得发行人及其控股子公司、分公司遭受损失(包括但不
限于纠纷赔偿、搬迁装修等损失),相关损失由本公司/本人连带全额承担。

(四)部分股东存在股份回售安排的风险

     2017 年下半年,软银投资、沄合投资、江霈投资、乾袤投资、钟鼎四号、宁波铁
发、圆鼎一期、尹羿创投、北京智维、湖州智宏和湖州智维与公司控股股东、实际控制
人签署了包含股份回售条款的增资协议之补充协议。公司提交上市申请材料后,前述投
资人与公司控股股东、实际控制人签署的关于股份回售的条款目前均处于终止/中止状
态,未达到触发条件,未实际履行。若公司上市申请被劝退、被撤回、被终止审查或者
被否决的,则存在股份回售条款重新恢复生效的风险。




                                    2-2-109
上海中谷物流股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要


     尽管前述股份回售条款仅限于公司股东、实际控制人之间,公司并非对赌协议的当
事人,但若股份回售条款重新恢复生效,则面临触发公司控股股东、实际控制人的回购
义务,现有股东持股比例存在可能发生变化的风险。




                                    2-2-110
上海中谷物流股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书摘要



                              第六节 其他重要事项


一、信息披露与投资者服务

       公司的信息披露及投资者服务工作由董事会统一领导和管理,董事会秘书负责具体
的协调和组织信息披露及投资者服务事宜,相关人员的联系方式如下:

       负责信息披露和投资者关系的部门:董事会办公室

       联系人:李涛、代鑫

       电话:021-31761722

       传真:021-31109937

       地址:上海市浦东新区东方路 3261 号 1 号楼 B 座 15 楼

       电子邮箱:ir@zhonggu56.com



二、重大合同

(一)重大销售合同

       截至 2019 年 12 月 31 日,本公司及其控股子公司与 2019 年度十大客户之间正在履
行的重大销售合同如下:
                      签约
序号     合同名称            签约对方          合同主要内容                 合同期限
                      主体
       《中谷物流战
                                                                   2019 年 9 月 1 日至 2020 年
       略客户合作协
                                                                   8 月 31 日
       议》                             约定日照泓源物流有限公司
                      中谷 日照泓源物流
 1                                      将其揽取的或其生产经营的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
                      股份 有限公司
       《国内沿海集                     货物委托中谷股份安排运输 12 月 31 日,协议到期前任
       装箱货运合同》                                            何一方未提出书面异议,有
                                                                 效期自动延续一年
                      中谷
       《国内沿海集                     约定深圳前海骏鹏供应链管 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
                      股 深圳前海骏鹏
       装箱货运合同》                   理有限公司将其揽取的或其 12 月 31 日,协议到期前任
 2                    份、 供应链集团有
       及其《补充协                     生产经营的货物委托中谷股 何一方未提出书面异议,有
                      新良 限公司
       议》                             份安排运输               效期自动延续一年
                      物流



                                           2-2-111
上海中谷物流股份有限公司                                             首次公开发行股票招股说明书摘要


                       签约
序号      合同名称            签约对方          合同主要内容                    合同期限
                       主体
                                          约定明拓集团铬业科技有限
                        中谷 明拓集团铬业                          2018 年 11 月 10 日至 2019
  3 《运输合同》                          公司委托中谷股份进行货物
                        股份 科技有限公司                          年 12 月 31 日(注 1)
                                          运输
                                          约定广州市信德货运有限公 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
      《 国 内 沿 海 集 中谷 广州市信德货 司将其揽取的或其生产经营 12 月 31 日,协议到期前任
  4
      装箱货运合同》 股份 运有限公司 的货物委托中谷股份安排运 何一方未提出书面异议,有
                                          输                       效期自动延续一年
                                                                   2020 年 1 月 1 日至 2020 年
                                          约定营口丰运物流有限公司
      《 国 内 沿 海 集 中谷 营口丰运物流                          12 月 31 日,协议到期前任
  5                                       将其揽取的或其生产经营的
      装箱货运合同》 股份 有限公司                                 何一方未提出书面异议,有
                                          货物委托中谷股份安排运输
                                                                   效期自动延续一年
                                          约定唐山海港海通海运代理 2019 年 3 月 1 日至 2020 年
                             唐山海港海通
      《 国 内 沿 海 集 中谷              有限公司将其揽取的或其生 2 月 29 日,协议到期前任何
  6                          海运代理有限
      装箱货运合同》 股份                 产经营的货物委托中谷股份 一方未提出书面异议,有效
                             公司
                                          安排运输                 期自动延续一年
                             呼伦贝尔东北
                                          约定呼伦贝尔东北阜丰生物
                             阜丰生物科技
      《 水 路 集 装 箱 中谷              科技有限公司和阜丰营销有 2019 年 7 月 1 日至 2020 年
  7                          有限公司、阜
      运输合作协议》 股份                 限公司委托中谷股份进行货 6 月 30 日
                             丰营销有限公
                                          物运输
                             司
                                                                   2020 年 1 月 1 日至 2020 年
                                          约定广西速恩物流有限公司
      《 国 内 沿 海 集 中谷 广西速恩物流                          12 月 31 日,协议到期前任
  8                                       将其揽取的或其生产经营的
      装箱货运合同》 股份 有限公司                                 何一方未提出书面异议,有
                                          货物委托中谷股份安排运输
                                                                   效期自动延续一年
                        中谷
      《国内沿海集                        约定广东省广海控股集团有 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
                        股 广东省广海控
      装箱货运合同》                      限公司将其揽取的或其生产 12 月 31 日,协议到期前任
  9                     份、 股集团有限公
      及其《补充协                        经营的货物委托中谷股份安 何一方未提出书面异议,有
                        新良 司
      议》                                排运输                   效期自动延续一年
                        物流
      《 集 装 箱 运 输 中谷 福建三宝钢铁 约定福建三宝钢铁有限公司 2019 年 4 月 1 日至 2020 年
10
      框架协议》        股份 有限公司     委托中谷股份进行货物运输 4 月 30 日
注 1:根据中谷股份与明拓集团铬业科技有限公司签署的《确认函》,双方确认,在 2020 年度业务
合同正式签署完成前,双方将继续按照原合同的相关约定和基本原则履行原合同并开展业务合作,
但涉及费率等事项以双方实际协商及履行情况为准。



(二)重大采购合同

       截至 2019 年 12 月 31 日,本公司及其控股子公司与 2019 年度前十大供应商之间正
在履行的重大采购合同如下:
                      签约
序号     合同名称               签约对方              合同主要内容                合同期限
                      主体
                                                                      2020 年 1 月 1 日至 2021
                                             约定烟台利丰石油有限公司
       《 船 舶 燃 油 供 中谷 烟台利丰石油有                          年 12 月 31 日,合同到
 1                                           为中谷股份在其所属船舶在
       应协议》          股份 限公司                                  期后如双方无异议,本
                                             港区、锚地供应燃油
                                                                      合同自然延期


                                            2-2-112
上海中谷物流股份有限公司                                                  首次公开发行股票招股说明书摘要


                        签约
序号      合同名称                  签约对方               合同主要内容                合同期限
                        主体
                                                                                本合同自签字盖章之日
                                                                                起生效,有效期为一年。
                                                  约定中谷股份委托天津港集
                                                                                合同期届满后,如双方
       《 长 期 作 业 合 中谷   天津港集装箱码 装箱码头有限公司对中谷股
 2                                                                                继续合作但未重签合
       同》              股份   头有限公司        份拥有、代理或承运的货物
                                                                                同,则本合同有效期自
                                                  进行港口货物作业
                                                                                动延续(合同签字盖章
                                                                                日为 2019 年 1 月 1 日)
                                                  约定上海国际港务(集团)
       《宜东分公司             上 海 国 际 港 务 股份有限公司宜东集装箱码
       与 内 贸 船 公 司 中谷   (集团)股份有 头分公司为中谷股份停靠其 2020 年 1 月 1 日至 2020
       集 装 箱 货 物 作 股份   限公司宜东集装 码头的船舶进行装卸作业管 年 12 月 31 日止
       业合同》                 箱码头分公司      理,并配备相应的机械、设
 3                                                施、及时组织人员装卸作业
                                                  进一步约定了中谷股份在上
       《内贸集装箱             上 海 国 际 港 务 海国际港务(集团)股份有
                    中谷                                                        2019 年 1 月 1 日至 2020
       船舶作业协议             (集团)股份有 限 公 司 码 头 作 业 的 相 关 事
                    股份                                                        年 12 月 31 日
       书》                     限公司            项,如双方权利义务、费用
                                                  及费率等
                                                  约定广州港股份有限公司下
       《内贸班轮港
                                                  属广州港股份有限公司南沙
       口作业协议》及
                      中谷      广州港股份有限 集装箱码头分公司接受中谷 2016 年 1 月 1 日至 2019
 4     《内贸班轮港
                      股份      公司              股份委托进行集装箱船舶的 年 12 月 31 日(注 1)
       口作业协议补
                                                  停靠、装卸、堆存以及其他
       充协议》
                                                  作业
                                                  约定中谷股份经营的内贸集
                                                  装箱班轮委托厦门海沧新海
       《内贸集装箱             厦门海沧新海达
                    中谷                          达集装箱码头有限公司进行 2019 年 1 月 1 日至 2021
 5     港口作业及堆             集装箱码头有限
                    股份                          港口作业,并提供集装箱装 年 12 月 31 日
       存保管合同》             公司
                                                  卸、堆存保管及其他港口作
                                                  业服务之相关操作
                                                  约定中谷股份委托福建省石
                                                                                承运期间为 12 个月,自
       《 国 内 水 路 货 中谷   福建省石狮市恒 狮市恒信船务有限公司承运
 6                                                                              2019 年 4 月 13 日开始起
       物运输合同》 股份        信船务有限公司 中谷股份所属或揽取的集装
                                                                                算
                                                  箱货物,承运船舶为“江信 5”
                                                  约定中谷股份委托福建省石
                                                                                承运期间为 12 个月,自
       《 国 内 水 路 货 中谷   福建省石狮市恒 狮市恒信船务有限公司承运
 7                                                                              2019 年 5 月 19 日开始起
       物运输合同》 股份        信船务有限公司 中谷股份所属或揽取的集装
                                                                                算
                                                  箱货物,承运船舶为“江信 6”
                                                  约定中谷股份委托福建省石
                                                                                承运期间为 12 个月,自
       《 国 内 水 路 货 中谷   福建省石狮市恒 狮市恒信船务有限公司承运
 8                                                                              2019 年 4 月 15 日开始起
       物运输合同》 股份        信船务有限公司 中谷股份所属或揽取的集装
                                                                                算
                                                  箱货物,承运船舶为“江信 7”
                                                  约定中谷股份委托福建省石
                                                                                承运期间为 12 个月,自
       《 国 内 水 路 货 中谷   福建省石狮市恒 狮市恒信船务有限公司承运
 9                                                                              2019 年 3 月 18 日正负 1
       物运输合同》 股份        信船务有限公司 中谷股份所属或揽取的集装
                                                                                天起算
                                                  箱货物,承运船舶为“江信 8”




                                                 2-2-113
上海中谷物流股份有限公司                                            首次公开发行股票招股说明书摘要


                      签约
序号     合同名称              签约对方              合同主要内容                合同期限
                      主体
                                          约定中谷股份委托福建省石
                                                                      承运期间为 12 个月,自
    《 国 内 水 路 货 中谷 福建省石狮市恒 狮市恒信船务有限公司承运
10                                                                    2019 年 3 月 13 日正负 1
    物运输合同》 股份 信船务有限公司 中谷股份所属或揽取的集装
                                                                      天起算
                                          箱货物,承运船舶为“江信 9”
                                          约定中谷股份委托福建省石
                                          狮市恒信船务有限公司承运
    《 国 内 水 路 货 中谷 福建省石狮市恒                             承运期间为 12 个月,自
11                                        中谷股份所属或揽取的集装
    物运输合同》 股份 信船务有限公司                                  2019 年 11 月 25 日起算
                                          箱货物,承运船舶为“江信
                                          10”
                                          约定中谷股份集装箱班轮航
                                          线在广州集装箱码头有限公
                           广州集装箱码头
    内 贸 班 轮 港 口 中谷                司靠泊作业,广州集装箱码 2019 年 1 月 1 日至 2020
12                         有限公司、广州
    作业协议          股份                头有限公司接受中谷股份委 年 12 月 31 日
                           港股份有限公司
                                          托进行集装箱船舶的停靠、
                                          装卸、堆存以及其他作业
                                          约定中谷股份经营的集装箱 2019 年 1 月 1 日至 2019
    2019 年集装箱 中谷 营口港务股份有
13                                        航线在营口港的作业委托予 年 12 月 31 日,双方如
    班轮协议          股份 限公司
                                          营口港务股份有限公司        无异议则自动顺续
注 1:截至本招股说明书摘要签署日,该合同仍在续签中。



(三)船舶建造合同

       截至 2019 年 12 月 31 日,本公司及其控股子公司签订的正在履行的船舶建造合同
如下:
 序                           签约
              合同名称                 签约对方         签约时间        涉及金额(万元)
 号                           主体
   《船舶建造合同》(船体号: 中谷 中国长江航运集团
 1                                                  2017 年 10 月 30 日     16,955
         JLZ9170416)         股份   南京金陵船厂
   《船舶建造合同》(船体号: 中谷 中国长江航运集团
 2                                                  2017 年 10 月 30 日     16,955
         JLZ9170417)         股份   南京金陵船厂



(四)融资租赁合同

       1、船舶融资租赁合同

       截至 2019 年 12 月 31 日,公司及其控股子公司正在履行的船舶融资租赁合同如下:

序号 船舶承租人        船舶出租人    租赁船舶          租赁期限至              担保情况
                    日照港集装箱发
  1      中谷股份                    日照盛世    2024 年 10 月 31 日                -
                      展有限公司
                    日照港集装箱发
  2      中谷股份                    日照鸿运     2025 年 1 月 31 日                -
                      展有限公司
  3      中谷股份   工银金融租赁有   中谷渤海    2029 年 11 月 27 日 中谷集团提供连带责任保

                                           2-2-114
上海中谷物流股份有限公司                                               首次公开发行股票招股说明书摘要


序号 船舶承租人        船舶出租人       租赁船舶         租赁期限至                 担保情况
                           限公司                                           证
                    工银金融租赁有                                          中谷集团提供连带责任保
  4      中谷股份                       中谷东海      2029 年 8 月 27 日
                        限公司                                              证
                    厦门骐远海运有
  5      中谷股份                         泽宏        2021 年 6 月 30 日               -
                        限公司
                    厦门骐远海运有
  6      中谷股份                         泽广        2021 年 11 月 30 日              -
                        限公司
                                                                            卢宗俊、叶丽娜提供连带责
                    中航国际租赁有                                          任保证;
  7      中谷股份                  海澜中谷 3 2026 年 11 月 25 日
                        限公司                                              中谷集团提供连带责任保
                                                                            证
                                                                            卢宗俊、叶丽娜提供连带责
                    中航国际租赁有                                          任保证;
  8      中谷股份                  海澜中谷 8 2026 年 12 月 20 日
                        限公司                                              中谷集团提供连带责任保
                                                                            证
                                                                            卢宗俊、叶丽娜提供连带责
                    中航国际租赁有                                          任保证;
  9      中谷股份                  海澜中谷 16 2027 年 3 月 10 日
                        限公司                                              中谷集团提供连带责任保
                                                                            证
                                                                            卢宗俊提供连带责任保证;
        中谷股份、中 粤科港航融资租
 10                                     中谷山东      2023 年 6 月 15 日    中谷集团提供连带责任保
        谷国际航运     赁有限公司
                                                                            证
                                                                            卢宗俊提供连带责任保证;
        中谷股份、中 粤科港航融资租
 11                                     中谷辽宁      2023 年 6 月 15 日    中谷集团提供连带责任保
        谷国际航运     赁有限公司
                                                                            证
                                                                            卢宗俊提供连带责任保证;
        中谷股份、中 粤科港航融资租
 12                                     中谷广州      2023 年 6 月 15 日    中谷集团提供连带责任保
        谷国际航运     赁有限公司
                                                                            证
                                                                            卢宗俊、叶丽娜提供连带责
                    中航国际租赁有                                          任保证;
 13      中谷股份                  海澜中谷 18 2027 年 6 月 27 日
                        限公司                                              中谷集团提供连带责任保
                                                                            证
                    工银金融租赁有                                          中谷集团提供连带责任保
 14      中谷股份                       中谷黄海      2029 年 9 月 25 日
                        限公司                                              证
                    工银金融租赁有                                          中谷集团提供连带责任保
 15      中谷股份                       中谷南海      2029 年 7 月 15 日
                        限公司                                              证



      2、集装箱融资租赁合同

      截至 2019 年 12 月 31 日,本公司及其控股子公司正在履行的集装箱融资租赁合同
如下:

 序号     承租方           出租方      集装箱箱型      数量(个) 租赁期限至           担保情况
                    中集融资租赁      20 英尺干货箱                  2020 年 5 月
  1      中谷股份                                          4,000                           无
                      有限公司           (DC)                         19 日


                                             2-2-115
上海中谷物流股份有限公司                                          首次公开发行股票招股说明书摘要


 序号     承租方           出租方    集装箱箱型      数量(个) 租赁期限至        担保情况
                                     40 英尺高箱
                                                        500
                                       (HC)

                                    20 英尺普通箱                            卢宗俊提供连带责
                                                       4,000
                     上港融资租赁      (GP)                   2021 年 7 月 任保证;
  2      中谷股份
                       有限公司                                    10 日     中谷集团提供连带
                                     40 英尺高箱                             责任保证
                                                       1,000
                                       (HC)
                                                                              卢宗俊提供连带责
                  中船融资租赁
                                 20 英尺普通箱                   2022 年 1 月 任保证;
  3      中谷股份 (上海)有限公                       2,000
                                    (GP)                          19 日     中谷集团提供连带
                        司
                                                                              责任保证
                                    20 英尺普通箱                             卢宗俊提供连带责
                                                       8,000
                     上港融资租赁      (GP)                    2023 年 6 月 任保证;
  4      中谷股份
                       有限公司      40 英尺高箱                    21 日     中谷集团提供连带
                                                       1,000
                                       (HC)                                 责任保证
                                                                              卢宗俊提供连带责
                     上港融资租赁   20 英尺普通箱                2023 年 7 月 任保证;
  5      中谷股份                                      22,000
                       有限公司        (GP)                       12 日     中谷集团提供连带
                                                                              责任保证
                                    20 英尺普通箱                             卢宗俊提供连带责
                                                       26,138
                     上港融资租赁      (GP)                   2023 年 10 月 任保证;
  6      中谷股份
                       有限公司      40 英尺高箱                    21 日     中谷集团提供连带
                                                       4,872
                                       (HC)                                 责任保证
                                                                              卢宗俊、叶丽娜提
                     浦银金融租赁   20 英尺普通箱                2022 年 6 月 供连带责任保证;
  7      中谷股份                                      3,500
                     股份有限公司      (GP)                       21 日     中谷集团提供连带
                                                                              责任保证
                                                                              卢宗俊、叶丽娜提
                     浦银金融租赁   20 英尺普通箱                2022 年 7 月 供连带责任保证;
  8      中谷股份                                      5,000
                     股份有限公司      (GP)                       21 日     中谷集团提供连带
                                                                              责任保证
                                                                              卢宗俊、叶丽娜提
                     浦银金融租赁    40 英尺高箱                 2022 年 7 月 供连带责任保证;
  9      中谷股份                                      3,000
                     股份有限公司      (HC)                       21 日     中谷集团提供连带
                                                                              责任保证



(五)授信、借款及担保合同

       截至 2019 年 12 月 31 日,本公司及其控股子公司正在履行的主要授信、借款及担
保合同如下:

       1、授信合同

序号     被授信人     授信银行         合同名称           授信金额(万元)        授信期限
                     南洋商业银                                              2018 年 10 月 8 日至
 1       中谷股份                   《授信额度协议》            5,500
                     行(中国)                                              2020 年 2 月 28 日

                                           2-2-116
上海中谷物流股份有限公司                                                首次公开发行股票招股说明书摘要


序号     被授信人      授信银行              合同名称         授信金额(万元)          授信期限
                      有限公司上
                        海分行



       2、借款及担保合同
                                                借款金额
序号 借款人         贷款人        合同名称                    借款期限               担保情况
                                                (万元)

                                                                            国达海运提供船舶抵押担
                                                                            保;
              中信银行股                                   2018 年 12 月 24
       中谷股            《人民币流动                                       卢宗俊提供连带责任保
 1            份有限公司                         10,000    日至 2021 年 12
       份                资金贷款合同》                                     证;
              上海分行                                     月 24 日
                                                                            中谷集团提供连带责任保
                                                                            证



                                                                             中谷股份提供存款质押及
                中国银行股                                 实 际 提 款 日 起 船舶抵押担保;
       中 谷 股 份有限公司 《固定资产借                    96 个月,实际提 卢 宗 俊 提 供 连 带 责 任 保
 2                                                8,890
       份       上 海 市 长 宁 款合同》                    款日为 2018 年 1 证;
                支行                                       月 24 日          中谷集团提供连带责任保
                                                                             证



                                                                             中谷股份提供船舶抵押担
                中国银行股                                 实 际 提 款 日 起 保;
       中 谷 股 份有限公司 《固定资产借                    96 个月,实际提 卢 宗 俊 提 供 连 带 责 任 保
 3                                                8,800
       份       上 海 市 长 宁 款合同》                    款日为 2019 年 6 证;
                支行                                       月4日             中谷集团提供连带责任保
                                                                             证

                                                                            中谷股份提供船舶抵押担
                上海浦东发                                                  保;
                                                           2017 年 11 月 22
       中 谷 股 展银行股份 《流动资金借                                     卢宗俊、叶丽娜提供连带
 4                                               10,000    日至 2022 年 11
       份       有 限 公 司 上 款合同》                                     责任保证;
                                                           月 21 日
                海分行                                                      中谷集团提供连带责任保
                                                                            证
                                                                            中谷股份提供船舶抵押担
                上海浦东发                                                  保;
                                                           2018 年 2 月 13
       中 谷 股 展银行股份 《流动资金借                                     卢宗俊、叶丽娜提供连带
 5                                               10,000    日至 2023 年 2
       份       有 限 公 司 上 款合同》                                     责任保证;
                                                           月 12 日
                海分行                                                      中谷集团提供连带责任保
                                                                            证




                                                2-2-117
上海中谷物流股份有限公司                                      首次公开发行股票招股说明书摘要


                                        借款金额
序号 借款人      贷款人    合同名称                   借款期限            担保情况
                                        (万元)
                                                                    中谷股份提供船舶抵押担
              上海浦东发                                            保;
                                                   2018 年 11 月 26
     中 谷 股 展银行股份 《流动资金借                               卢宗俊、叶丽娜提供连带
 6                                       8,800     日至 2023 年 11
     份       有 限 公 司 上 款合同》                               责任保证;
                                                   月 25 日
              海分行                                                中谷集团提供连带责任保
                                                                    证
            中国工商银
                                                                   卢宗俊、叶丽娜提供连带
            行股份有限
     中谷股            《固定资产借                至 2023 年 5 月 责任保证;
 7          公司上海市                   10,000
     份                款合同》                    22 日           中谷集团提供连带责任保
            浦东开发区
                                                                   证
            支行
                                                                    中谷股份提供船舶抵押担
                                                                    保;
            中国工商银
                                                                    卢宗俊、叶丽娜提供连带
            行股份有限
     中谷股            《固定资产借                至 2026 年 11 月 责任保证;
 8          公司上海市                   7,500
     份                款合同》                    12 日            中谷集团提供连带责任保
            浦东开发区
                                                                    证;
            支行
                                                                    新良物流提供连带责任保
                                                                    证
                                                                    中谷股份提供船舶抵押担
                                                                    保;
            中国工商银
                                                                    卢宗俊、叶丽娜提供连带
            行股份有限
     中谷股            《固定资产借                至 2026 年 11 月 责任保证;
 9          公司上海市                   7,500
     份                款合同》                    12 日            中谷集团提供连带责任保
            浦东开发区
                                                                    证;
            支行
                                                                    新良物流提供连带责任保
                                                                    证
                                                                    中谷股份提供船舶抵押担
                                                                    保;
           中国工商银
                                                                    卢宗俊、叶丽娜提供连带
           行股份有限
    中谷股            《固定资产借                 至 2027 年 4 月 责任保证;
 10        公司上海市                    8,750
    份                款合同》                     25 日            中谷集团提供连带责任保
           浦东开发区
                                                                    证;
           支行
                                                                    新良物流提供连带责任保
                                                                    证
                                                                    中谷股份提供船舶抵押担
                                                                    保;
           中国工商银
                                                                    卢宗俊、叶丽娜提供连带
           行股份有限
    中谷股            《固定资产借                 至 2027 年 4 月 责任保证;
 11        公司上海市                    8,750
    份