中谷物流首次公开发行股票发行结果公告

                   上海中谷物流股份有限公司
             首次公开发行股票发行结果公告


        保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司



    上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”、“发行人”或“公司”)
首次公开发行不超过 66,666,667 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发
行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1785 号文核准,本次
发行的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金
公司”或“保荐机构(主承销商))。发行人的股票简称为“中谷物流”,股票代
码为“603565”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公
众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与
保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为
22.19 元/股,发行数量为 66,666,667 股,全部为新股发行,无老股转让。
    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 46,666,667 股,占本次发行数量的
70%;网上初始发行数量为 20,000,000 股,占本次发行数量的 30%;回拨机制
启动后,网下最终发行数量为 6,665,667 股,占本次发行数量的 10.00%;网上
最终发行数量为 60,001,000 股,占本次发行数量的 90.00%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
    (一)网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量:59,854,356 股
    2、网上投资者缴款认购的金额:1,328,168,159.64 元
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        3、网上投资者放弃认购数量:146,644 股
        4、网上投资者放弃认购金额:3,254,030.36 元
        (二)网下新股认购情况
        1、网下投资者缴款认购的股份数量:6,661,773 股
        2、网下投资者缴款认购的金额:147,824,742.87 元
        3、网下投资者放弃认购数量:3,894 股
        4、网下投资者放弃认购金额:86,407.86 元
        放弃认购的网下投资者具体名单如下:
                                                                获配数量     获配金额
序号               投资者                配售对象
                                                                  (股)       (元)
    1              刘林力                 刘林力                  401        8,898.19
    2              陈积裕                 陈积裕                  401        8,898.19
           四川出版集团有限责任     四川出版集团有限责
    3                                                             540        11,982.60
                   公司                   任公司
    4              吴金龙                 吴金龙                  401        8,898.19
           四川省铁路产业投资集     四川省铁路产业投资
    5                                                             540        11,982.60
               团有限责任公司         集团有限责任公司
    6              李海平                 李海平                  401        8,898.19
    7              王炽东                 王炽东                  401        8,898.19
    8              李帼珍                 李帼珍                  401        8,898.19
    9               陆青                      陆青                401        8,898.19
                            合计                                 3,887       86,252.53
        未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
序                 配售对   应缴款金 实际缴款 实际配售 实际配售 放弃认购
        投资者
号                   象     额(元) 金额(元) 股数(股) 金额(元) 股数(股)
1       王建乔     王建乔   8,898.19   8,888.19        400        8,876.00       1
2       黄跃林     黄跃林   8,898.19   8,898.18        400        8,876.00       1
3        朱琦       朱琦    8,898.19   8,889.19        400        8,876.00       1
4       林固德     林固德   8,898.19   8,898.18        400        8,876.00       1
5       张素华     张素华   8,898.19   8,898.18        400        8,876.00       1
6       林庆得     林庆得   8,898.19   8,898.18        400        8,876.00       1
7        汪军       汪军    8,898.19   8,898.18        400        8,876.00       1
            合计            62,287.33 62,268.28      2,800.00    62,132.00       7


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二、保荐机构(主承销商)包销情况
    根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])(以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第 173 号])、《首
次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规
范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142 号,以下简称
“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销
商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 150,538 股,包销金额为
3,340,438.22 元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.23%。
    2020 年 9 月 22 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上
网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上
海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证
券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
    联系电话:010-65351668
    联系人:资本市场部


                                           发行人:上海中谷物流股份有限公司
                         保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
                                                           2020 年 9 月 22 日




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