伟明环保:公开发行可转换公司债券发行结果公告

浙江伟明环保股份有限公司
            公开发行可转换公司债券发行结果公告
            保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“伟明环保”、“发行人”或“公司”)
 公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会
 证监许可〔2022〕1252 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“伟 22 转
 债”,债券代码为“113652”。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投
 证券”或“保荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。
     本次发行的可转债规模为 14.77 亿元,向发行人在股权登记日(2022 年 7 月
 21 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
 国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
 原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统
 网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 14.77 亿元的部分则由保荐机
 构(主承销商)余额包销。
 一、本次可转债原股东优先配售结果
     本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 7 月 22 日(T 日)结束。
 根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的伟 22 转债
 为 1,379,320,000.00 元(1,379,320 手),约占本次发行总量的 93.39%。具体配售结
 果如下:
              类别              配售数量(手)          配售金额(元)
             原股东                1,379,320            1,379,320,000.00
二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2022 年 7 月 26 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计,结果如下:
                     缴款认购数量   缴款认购金额    放弃认购数量    放弃认购金额
       类别
                         (手)         (元)        (手)          (元)
网上社会公众投资者      95,721      95,721,000.00      1,959         1,959,000.00
三、保荐机构(主承销商)包销情况
    本次投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主
承销商)包销数量为 1,959 手,包销金额为 1,959,000.00 元,包销比例为 0.13%。
    2022 年 7 月 28 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴
款认购的资金汇总扣除保荐承销费用后一并划给发行人,发行人向中国结算上海
分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证
券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
承销商)联系。具体联系方式如下:
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    办公地址:北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
    联系电话:010-86451551、010-86451552
    联系人:股权资本市场部
                                           发行人:浙江伟明环保股份有限公司
                           保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
                                                               2022 年 7 月 28 日

关闭窗口