杭电股份关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603618             证券简称:杭电股份             编号:2019-049

转债代码:113505             转债简称:杭电转债

转股代码:191505             转股简称:杭电转股




                       杭州电缆股份有限公司

      关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况

                              的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关
格式指引的规定,现将杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年上
半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:


   一、募集资金基本情况
   (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    1.非公开发行
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1496 号文核准,并经上海证
券交易所同意,公司由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)
采用向特定对象非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)
股票 46,828,908 股,发行价为每股人民币 13.56 元,共计募集资金 634,999,992.48
元,坐扣承销费 15,000,000.00 元后的募集资金为 619,999,992.48 元,已由主承销
商国金证券股份有限公司于 2016 年 8 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减
除会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 876,828.91 元后,公司本次募集资金净额为 619,123,163.57 元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报
告》(天健验〔2016〕362 号)。
    2.可转债发行
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1972 号文核准,公司于 2018
年 3 月 6 日向社会公开发行 780 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),
发行价格为每张人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元,扣
除保荐费、承销费人民币 14,050,000.00 元后的募集资金人民币 765,950,000.00
元,已由联席主承销商华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)于 2018
年 3 月 12 日汇入公司募集资金账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等
其他发行费用合计人民币 2,200,584.91 元,公司本次公开发行可转换公司债券实
际募集资金净额为人民币 763,749,415.09 元。上述资金到位情况已经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验证报告》(天健验〔2018〕54
号)。

  (二)募集资金使用和结余情况
    1. 非公开发行
    公司以前年度累计使用募集资金 619,705,580.29 元,截至 2018 年 12 月 31
日,募集资金余额为 1,000,702.91 元。
    2019 年半年度实际使用募集资金 50,543,504.71 元,累计已使用募集资金
670,249,085.00 元,暂时补充流动资金的闲置募集资金归还 240,000,000.00 元。
2019 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 167,914.10 元,
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 874,204.82 元。
    公司于 2019 年 3 月 12 日、2019 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十五次
会议及 2019 年第一次临时股东大会,审议通过《关于 2015 年非公开发行募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在扣除特种电缆
生产基地建设项目尚需投入的资金后,将节余的资金永久补流。具体内容详见公
司于 2019 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2015 年非公开发行
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(编号:2019-009)。
    截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为 106,956.03 元(包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
    2. 可转债发行
    公司以前年度累计使用募集资金 765,912,049.53 元,截至 2018 年 12 月 31
日,募集资金余额为 391,383.16 元。
    2019 年半年度实际使用募集资金 0 元,累计已使用募集资金 765,912,049.53
元,暂时补充流动资金的闲置募集资金归还 45,000,000.00 元。2019 年半年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15,267.94 元;累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 368,700.63 元。
    公司于 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二十七次
会议及 2018 年年度股东大会,审议通过《关于公开发行可转债募投项目终止或
结项并将收回和剩余的募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将可转债
发行募集资金专户中结余的资金用于永久补充流动资金,具体内容详见公司于
2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转债募投项目
终止或结项并将收回和剩余的募集资金永久补充流动资金的公告》(编号:
2019-029)。
    截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为 245,643.22 元(包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额)。


   二、募集资金管理情况
    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了
《杭州电缆股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

    1. 非公开发行
    根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专
户,并连同保荐机构国金证券于 2016 年 9 月 9 日分别与中国银行股份有限公司
浙江省分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》,与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部及子公
司杭州永特电缆有限公司(以下简称“永特电缆”)签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2017 年 7 月 5 日,公司披露了《关
于变更保荐机构和保荐代表人的公告》,公司首次公开发行及 2016 年非公开发
行的 46,828,908 股人民币普通股募集资金管理和使用的持续督导工作由华金证
券股份有限公司(以下简称“华金证券”)承接。2018 年 6 月 27 日,公司披露
了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》,保荐机构华金证券对于 2016 年
非公开发行募集资金管理和使用的持续督导工作由国金证券承接。公司及国金证
券分别与中国工商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分
行以及连同公司非公开发行股票项目实施主体永特电缆重新签订了《募集资金专
户存储三(四)方监管协议》,相关监管协议与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司及永特电缆在使用募集资金
时已经严格遵照履行。

    2. 可转债发行
    根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专
户,并连同保荐机构华金证券于 2018 年 3 月 22 日分别与中国银行股份有限公司
浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司于 2018 年 6 月 27 日披露了《关
于变更保荐机构和保荐代表人的公告》,原保荐机构华金证券对于公司 2017 年
公开发行可转换公司债券的募集资金管理和使用的持续督导工作由国金证券承
接。公司及国金证券分别与中国工商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份
有限公司浙江省分行以及连同公司 2017 年公开发行可转换公司债券项目实施主
体杭州永特信息技术有限公司(以下简称“永特信息”)重新签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》,三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资
金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司及永特信息在使用募
集资金时已经严格遵照履行。


  (二)募集资金专户存储情况

    1. 非公开发行
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司有 2 个募集资金专户,永特电缆有 1 个募集资
金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                    单位:人民币元

  开户银行                              银行账号         募集资金余额     备   注

中国银行浙江省分行                    375371539193            23,843.56

中国工商银行浙江省分行营业部      1202021129800040691         10,701.21
                                                                          永特
中国工商银行浙江省分行营业部      1202021119900261897         72,411.26
                                                                          电缆
  合    计                                                   106,956.03

       2. 可转债发行
       截至 2019 年 6 月 30 日,公司有 2 个募集资金专户,永特信息有 2 个募集资
金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                    单位:人民币元

  开户银行                              银行账号         募集资金余额     备   注

中国银行股份有限公司浙江省分行    354573907675                15,458.20
                                                                           永特
中国银行股份有限公司浙江省分行    353273910246                 4,889.99
                                                                           信息
中国工商银行股份有限公司公司杭                                             永特
                                  1202021119800093146        102,497.37
州分行                                                                     信息
中国工商银行股份有限公司公司杭
                                  1202021129800102411        122,797.66
州分行
  合    计                                                   245,643.22


注: 2019 年 8 月 23 日,公司非公开发行和可转债发行共计 7 个募集资金账户均已销户。具

体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《关于注销非公开发行股

票和公开发行可转债募集资金专户的公告》(编号:2019-046)。



       三、募集资金的实际使用情况
       (一) 募集资金使用情况对照表
       募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1.1、附件 1.2。
       (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
       公司募集资金投资项目未出现异常情况。
       (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
       公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
    (四) 募投项目结项或终止并永久补充流动资金情况说明
    详见附件 1.1、附件 1.2 之“募集资金其他使用情况”。


   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


   五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金
管理不存在违规情形。


    附件:1.1 非公开发行募集资金使用情况对照表
          1.2 可转债发行募集资金使用情况对照表


                                                   杭州电缆股份有限公司
                                                 二〇一九年八月二十七日
 附件 1.1

                                                     非公开发行募集资金使用情况对照表
                                                                      截至 2019 年 6 月 30 日
 编制单位:杭州电缆股份有限公司                                                                                                                                 单位:人民币万元
募集资金总额                                                  61,912.32              本报告期投入募集资金总额                                                          5,054.35

变更用途的募集资金总额                                            0
                                                                                     已累计投入募集资金总额                                                           46,024.90
变更用途的募集资金总额比例                                        0

                                                     截至期末                                       截至期末累计     截至期末投
                是否已变     募集资金                                                 截至期末                                        项目达到     本报告     是否达      项目可行性
  承诺投资                               调整后      承诺投入         本报告期                     投入金额与承诺    入进度(%)
                更项目(含   承诺投资                                                累计投入金                                     预定可使用状   期实现     到预计       是否发生
    项目                                 投资总额      金额           投入金额                     投入金额的差额      (4)=
                部分变更)     总额                                                    额(2)                                           态日期      的效益      效益        重大变化
                                                       (1)                                          (3)=(2)-(1)      (2)/(1)
杭州永特电缆
有限公司年产
38,000km 特种      否        63,500.00   63,500.00    63,500.00           5,054.35     46,024.90        -17,475.10        72.48     2019 年 2 月   1,896.15     否            否
电缆生产基地
  建设项目

   合   计         -        63,500.00   63,500.00    63,500.00           5,054.35     46,024.90        -17,475.10             -        -        1,896.15     -            -

未达到计划进度原因(分具体项目)                                                                                         不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                         不适用
                                                                      公司在募集资金到位前已开工建设杭州永特电缆有限公司年产 38,000km 特种电缆生产基地建设项目,截至 2016 年 8
                                                                      月 31 日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,132.17 万元。经公司第二届董事会第十七次会议
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                    决议通过,并经保荐机构国金证券股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
                                                                      6,132.17 万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《鉴证报告》(天健
                                                                      审〔2016〕6995 号)。
                                               2018 年 8 月 6 日,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金 24,000.00 万元暂时补充
                                               流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 8 月 6 日,公司保荐机构国金证券股份公司
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             出具《关于杭州电缆股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,其对公司
                                               使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。截至 2019 年 3 月 11 日,公司已将上述用于补充流动资金的
                                               募集资金 24,000.00 万元全部归还募集资金专用账户。
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                                                       不适用
                                               经公司于 2019 年 3 月 12 日、2019 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议及 2019 年第一次临时股东大会审
                                               议通过,公司对 2015 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金 85,411,900.00 元永久补充流动资金。2019 年 3 月
募集资金其他使用情况                           12 日,公司保荐机构国金证券股份有限公司出具《关于杭州电缆股份有限公司 2015 年非公开发行募投项目结项并将
                                               节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》,其对公司 2015 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补
                                               充流动资金的事项无异议。
 附件 1.2

                                                         可转债发行募集资金使用情况对照表
                                                                         截至 2019 年 6 月 30 日
 编制单位:杭州电缆股份有限公司                                                                                                                                  单位:人民币万元
募集资金总额                                                        76,374.94             本报告期投入募集资金总额                                                        0.00

变更用途的募集资金总额                                                     0
                                                                                          已累计投入募集资金总额                                                     72,091.21
变更用途的募集资金总额比例                                                 0

                                                                                                       截至期末
                                                                                                         累计
                               是否
                                                                                                       投入金额        截至期末                                              项目可
                               已变                             截至期末       本报告     截至期末
                                        募集资金                                                       与承诺投        投入进度         项目达到    本报告期      是否达     行性是
 序            承诺投资        更项                  调整后     承诺投入         期       累计投入
                                        承诺投资                                                       入金额的          (%)         预定可使用     实现的效      到预计     否发生
 号              项目          目(含               投资总额      金额         投入金       金额
                                          总额                                                           差额           (4)=           状态日期        益         效益      重大变
                               部分                               (1)            额          (2)
                                                                                                        (3)=           (2)/(1)                                                  化
                               变更)
                                                                                                        (2)-(1)
                                                                                                        [注 1]
        收购浙江富春江光
  1     电科技有限公司          否      45,000.00   45,000.00   45,000.00             0    40,500.00    -4,500.00        90.00          不适用                   不适用         否
                                                                                                                                                    -2,076.21
        100%股权
        年产 500 万芯公里
  2                             否      33,000.00   31,600.00   31,600.00             0    31,591.21        -8.79          99.97     2019 年 7 月                 不适用         否
        特种光纤产业项目

         合     计              -      78,000.00   76,600.00   76,600.00                  72,091.21              -            -         -        -2,076.21      -           -

                     未达到计划进度原因(分具体项目)                                                                          不适用

                     项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                          不适用
                                                                      公司在募集资金到位前已开工建设永特信息年产 500 万芯公里特种光纤产业项目并用自有资金支付
                                                                      了收购浙江富春江光电科技有限公司 90%股权款,截至 2018 年 3 月 15 日预先投入募集资金投资项
                                                                      目的自筹资金 59,031.72 万元。经公司第三届董事会第十三次会议决议通过,并经保荐机构华金证券
              募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                      股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 59,031.72 万元。
                                                                      上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《鉴证报告》(天
                                                                      健审〔2018〕1013 号)。
                                                                      2018 年 4 月 12 日,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金 4,500.00
                                                                      万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同日,公司保荐机构
                                                                      华金证券股份公司出具《关于杭州电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核
              用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                                      查意见》,其对本次杭州电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
                                                                      2019 年 4 月 11 日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金 4,500.00 万元全部归还募集资金专
                                                                      用账户。
         对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                                                            不适用
                                                                      经公司于 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十七次会议及 2018 年年度
                                                                      股东大会审议通过,同意公司对公开发行可转债募集资金投资项目终止或结项,并将募集资金专户
                      募集资金其他使用情况
                                                                      中结余的募集资金 45,107,355.00 元永久补充流动资金。公司保荐机构国金证券股份有限公司对公开
                                                                      发行可转债募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
[注 1]根据 2017 年 6 月公司收购富春江光电的股权转让协议,公司留存 10%的股权转让款 4,500 万元于富春江光电完成三年业绩承诺后支付;公司于 2019 年 4 月 24 日、2019 年
5 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议及 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于转让子公司 100%股权暨关联交易相关事项的议案》等相关议案,同意将原富春江光电股
权转让给原富春江光电原股东,根据转让协议,原剩余 10%的股权转让款 4,500.00 万元冲抵本次收购原富春江光电的对价。

关闭窗口