杭电股份:杭电股份:关于对公司全资子公司增资及调整公司子公司股权结构的公告

证券代码:603618          证券简称:杭电股份           编号:2021-004
转债代码:113505          转债简称:杭电转债
转股代码:191505          转股简称:杭电转股



                     杭州电缆股份有限公司

        关于向公司全资子公司增资及调整公司子公司

                          股权结构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:


       杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司浙江富春
       江光电科技有限公司(以下简称“富春江光电”)增资32,000万元;同时,
       公司拟以自有资金20,000万履行对富春江光电注册资本原未实缴部分的
       出资义务。
       本次对全资子公司富春江光电增资并实缴出资完成后,由富春江光电收
       购公司持有的杭州永特信息技术有限公司(以下简称“永特信息”)100%
       股权、杭州千岛湖永通电缆有限公司(以下简称“千岛湖永通”)65%
       股权、杭州永通智造科技有限公司(以下简称“永通智造”)70%股权。
       本次向公司全资子公司增资事项及与全资子公司之间的股权转让,不构
       成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
       资产重组,无须提交股东大会审议。


    一、交易概述

    (一)本次交易的基本情况

    公司于2021年2月4日召开的第四届董事会第七次会议,以9票同意、0票反对、
0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增资及调整公司子公司股权结构
的议案》,同意公司对全资子公司富春江光电增资32,000万元,其中新增注册资
本10,000万元,增加资本公积22,000万元;同时,公司以自有资金20,000万履行
对富春江光电注册资本原未实缴部分的出资义务。本次对富春江光电增资并实缴
出资完成后,富春江光电的注册资本实缴出资额为40,000万元。
     根据公司实际经营管理需要,由富春江光电收购公司持有的永特信息100%
股权、千岛湖永通65%股权、永通智造70%股权。本次股权转让完成后,公司子
公司永特信息、千岛湖永通、永通智造将变更为公司二级子公司,富春江光电将
持有永特信息100%股权、千岛湖永通65%股权、永通智造70%股权。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,本次向
公司全资子公司增资事项及公司与全资子公司之间的股权转让,不构成关联交易,
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须提交股
东大会审议。

    (二)本次转让前后的股权结构变化情况

                              转让前
                             杭电股份


          100%            65%             70%          100%

     富春江光电      千岛湖永通      永通智造      永特信息

                                转让后
                              杭电股份
                                   100%

                             富春江光电


                   100%             65%             70%

               永特信息      千岛湖永通         永通智造



   二、交易对方基本情况

    1、名称:浙江富春江光电科技有限公司
    2、统一社会信用代码:913300007109764119
    3、注册地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 608 号
    4、法定代表人:陆春校
    5、注册资本:叁亿元整
    6、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    7、成立日期:1998 年 9 月 16 日
    8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;电力电子元器件制造;光纤销售;通信设备制造;光通信设
备销售;光通信设备制造;电力电子元器件销售;电子元器件零售;网络设备制
造;电子元器件制造;光电子器件销售;通讯设备销售;广播电视传输设备销售;
软件开发、集成电路芯片及产品销售;广播电视设备制造(不含广播电视传输设
备);集成电路芯片及产品制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用
设备制造;物联网设备制造;信息系统集成服务;物联网设备销售;信息技术咨
询服务;光纤制造;玻璃纤维及制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;广播电视传输设备制造(依
法须经批准的项目,经相关部门不准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批
结果为准)。
    9、富春江光电为公司 100%持股的全资子公司
    10、主要财务指标
                                                                 单位:元
                          2019 年 12 月 31 日      2020 年 9 月 30 日
        项目
                             (经审计)               (经审计)
      资产总额                   507,114,408.79           520,811,511.39

      负债总额                   363,809,161.76           419,553,729.99

       净资产                    143,305,247.03           101,257,781.40
                              2019 年度             2020 年 1-9 月
        项目
                              (经审计)             (经审计)
      营业收入                   226,708,607.64           119,600,324.11

      利润总额                    -49,034,488.37          -37,292,451.63
归属于母公司所有者的
                                   -49,852,839.36               -36,974,823.77
      净利润

    为富春江光电提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格
的天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

    三、交易标的基本情况

   (一)杭州永特信息技术有限公司

    1、统一社会信用代码:91330183MA28NT2M5B
    2、注册地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号第 1 幢
    3、法定代表人:张文其
    4、注册资本:贰亿元整
    5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    6、成立日期:2017 年 4 月 14 日
    7、经营范围:计算机信息技术开发,技术服务;通信器材、电线电缆生产,
销售;通信工程设计,施工;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,
法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。 依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
    8、本次股份转让前,永特信息为公司直接 100%持股的全资子公司;本次股
份转让后,永特信息为公司间接 100%持股的全资子公司, 富春江光电直接持有
其 100%股权。
    9、主要财务指标

                            2019 年 12 月 31 日            2020 年 9 月 30 日
     项目(单位:元)
                               (经审计)                    (未经审计)
       资产总额                       860,007,345.10             874,817,282.99

       负债总额                       463,586,314.65             477,746,411.13

        净资产                        396,421,030.45             397,070,871.86

   项目(单位:元)        2019 年度(经审计)         2020 年 1-9 月(未经审计)

       营业收入                        26,634,150.61                5,769,258.13

       利润总额                       -14,072,872.86                 649,841.41
        净利润                        -14,072,872.86                 649,841.41
   (二) 杭州千岛湖永通电缆有限公司

    1、统一社会信用代码:91330127743467242Q
    2、注册地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖睦州大道 475 号
    3、法定代表人:王英潮
    4、注册资本:壹亿元整
    5、公司类型:有限责任公司
    6、成立日期:2002 年 9 月 26 日
    7、经营范围:制造:电线、电缆、机电产品;销售:电线、电缆、机电产
品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    8、本次股份转让前,千岛湖永通为公司直接持股 65%的控股子公司;本次
股份转让后,千岛湖永通为公司间接持股 65%的控股子公司, 富春江光电直接持
有其 65%股权。
    9、主要财务指标

                            2019 年 12 月 31 日            2020 年 9 月 30 日
     项目(单位:元)
                               (经审计)                    (未经审计)
       资产总额                       237,303,949.60             272,183,518.33

       负债总额                        90,709,366.22             109,172,003.50

        净资产                        146,594,583.38             163,011,514.83

  项目(单位:元)        2019 年度(经审计)          2020 年 1-9 月(未经审计)

       营业收入                       211,380,060.02             154,357,980.35

       利润总额                        24,979,992.18               18,212,322.29

        净利润                         22,205,410.03               15,480,481.45


   (三)杭州永通智造科技有限公司

    1、统一社会信用代码:91330183MA2B2D6136
    2、注册地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号
    3、法定代表人:陆春校
    4、注册资本:叁仟万元整
    5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    6、成立日期:2018 年 4 月 26 日
    7、经营范围:电子产品、合成石英技术开发,技术咨询,技术服务,技术
成果转让;计算机软硬件技术开发;工业自动化控制系统装置、机电产品、计算
机及配件、仪器仪表销售;机电设备安装工程、管道工程的设计、施工;通用设
备(除特种设备)、自动化设备设计,生产,加工。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
    8、本次股份转让前,永通智造为公司直接持股 70%的控股子公司;本次股
份转让后,永通智造为公司间接持股 70%的控股子公司, 富春江光电直接持有其
70%股权。
    9、主要财务指标
                          2019 年 12 月 31 日          2020 年 9 月 30 日
     项目(单位:元)
                             (经审计)                  (未经审计)
       资产总额                    34,172,011.66               27,844,584.21

       负债总额                     9,599,418.54                8,870,085.61

        净资产                     24,572,593.12               18,974,498.60

   项目(单位:元)      2019 年度(经审计)       2020 年 1-9 月(未经审计)

       营业收入                    27,675,422.16                 524,708.12

       利润总额                     6,708,297.54               -5,911,622.64

        净利润                      6,272,918.77               -5,598,094.52


    本次股权转让标的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,
不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法情
况。本次股权转让后,永特信息、千岛湖永通、永通智造仍在公司的财务报表合
并范围内。


    四、交易协议的主要内容

    本次股权转让事项经公司第四届董事会第七次会议审议通过,交易双方将另
行签署股权转让协议。协议的主要内容如下:
    甲方(转让方):杭州电缆股份有限公司
    乙方(受让方):浙江富春江光电科技有限公司
    甲、乙双方经协商,就股权转让一事达成如下协议:
    1、甲方将其持有的子公司永特信息100%股权、千岛湖永通65%股权、永通
智造70%股权转让给乙方。
    2、本次股权转让以标的公司股权2020年9月30日账面净资产为基础进行计算,
转让定价经双方协商确定为516,310,505.52元。
    3、甲方为乙方的股东,目前持有乙方100%的股权,本次股权转让完成后,
标的公司由甲方的子公司变为甲方的二级子公司。

    五、本次交易目的和对公司的影响

    本次交易系从公司发展战略角度出发,根据公司实际经营管理需要,打造公
司光通信板块“光棒-光纤-光缆”一体化完整产业链格局,提高公司光通信板块
的市场竞争力;同时,进一步推动公司根据电力电缆板块、通信电缆板块各自行
业景气度及各自生产经营情况,充分整合、优化各自场地、设备等产能布局。富
春江光电拥有多年运营经验以及营销能力,此次通过下属子公司间的股权转让,
进一步整合了公司两大业务板块,有利于推动公司两大业务板块产能布局,有利
于提高决策效率,助力公司的快速发展,符合公司的长远发展目标和股东的利益。
    本次增资和子公司股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公
司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不良影响,不会损害公司及股东,
特别是少数股东的利益。



    特此公告。

                                                  杭州电缆股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2020 年 2 月 4 日

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