科森科技可转债转股结果暨股份变动公告

    证券代码:603626             证券简称:科森科技          公告编号:2020-019
    债券代码:113521             债券简称:科森转债
    转股代码:191521             转股简称:科森转股



                       昆山科森科技股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    转股情况:截至 2020 年 2 月 24 日,累计已有人民币 394,692,000.00 元“科森
    转债”转为昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份,累计转股
    数为 45,365,548 股,占“科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的
    10.9847%。自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 24 日期间,共有人民币
    299,832,000.00 元“科森转债”转换成公司股份,转股数为 34,462,674 股,占
   “科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 8.3447%。
    未转股可转债情况:截至 2020 年 2 月 24 日,尚未转股的“科森转债”金额
    为人民币 215,308,000.00 元,占“科森转债”发行总量的比例为 35.2964%。


    一、可转债发行上市概况
        经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881 号”文核准,公司于 2018
    年 11 月 16 日公开发行了 610.00 万张可转换公司债券,每张面值 100.00 元,发行
    总额 61,000.00 万元,期限 6 年。
        经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕153 号文同意,公司 61,000.00 万
    元可转换公司债券于 2018 年 12 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称
    “科森转债”,债券代码“113521”。
        根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司
    本次发行的“科森转债”自 2019 年 5 月 22 日起可转换为本公司股份,转股代码
    “191521”,初始转股价格为 8.95 元/股。因公司于 2019 年 6 月 13 日实施 2018
 年年度权益分派,“科森转债”的转股价格调整为 8.70 元/股。具体内容详见公司
 于 2019 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“科森转债”转股价格调
 整的公告》(公告编号:2019-031)。


     二、可转债本次转股情况
     截至 2020 年 2 月 24 日,累计已有人民币 394,692,000.00 元“科森转债”转
 换成公司股份,累计转股数为 45,365,548 股,占“科森转债”转股前已发行普通
 股股份总额 10.9847%。其中,自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 24 日期间,共
 有人民币 299,832,000.00 元“科森转债”转换成公司股份,转股数为 34,462,674
 股,占“科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 8.3447%。
     截至 2020 年 2 月 24 日,尚未转股的“科森转债”金额为人民币 215,308,000.00
 元,占“科森转债”发行总量的比例为 35.2964%。


     三、股本变动情况
                                                                       单位:股
                        变动前                                         变动后
                                      首发限售股     本次可转债
   股份类别        (2019 年 12 月                                (2020 年 2 月 24
                                         解禁           转股
                        31 日)                                         日)
有限售条件流通股     254,800,000      -254,800,000       -                -

无限售条件流通股     169,009,606      254,800,000    34,462,674      458,272,280

    总股本           423,809,606           -         34,462,674      458,272,280

     注:公司首次公开发行限售股 254,800,000 股于 2020 年 2 月 10 日上市流通。
 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行限售股上市流
 通公告》(公告编号:2020-008)。


     四、其他

     联系部门:公司证券事务部
     联系电话:0512-36688666
     联系传真:0512-57478678
联系邮箱:ksgf@kersentech.com



特此公告。
                                昆山科森科技股份有限公司
                                             董 事 会
                                        2020 年 2 月 26 日

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