彤程新材:国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

                        国泰君安证券股份有限公司

                   关于彤程新材料集团股份有限公司

    2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见



    国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”)作为彤
程新材料集团股份有限公司(以下简称“彤程新材”、“公司”)首次公开发行股
票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
相关法规和规范性文件的要求,对彤程新材 2018 年度募集资金的存放和实际使
用情况进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)首次公开发行股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882 号”《关于核准彤程新材
料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币
普通股(A 股)58,800,000 股,每股发行价格为人民币 12.32 元,募集资金总
额 为 人 民 币 724,416,000.00 元 , 扣 除 发行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
675,506,550.47 元。上述资金于 2018 年 6 月 21 日到位,并经安永华明会计师
事务所(特殊普通合伙)审验出具了安永华明(2018)验字第 61200492_B01
号《验资报告》。

    (二)募集资金使用和结余情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司已使用上述募集资金人民币 143,027,749.52
元,收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民
币 1,904,458.65 元 , 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 人 民 币 结 构 性 存 款 人 民 币
476,080,645.90 元,募集资金专户余额为人民币 58,302,613.70 元。

    二、募集资金管理情况

                                         1
    为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等有关法律法规、规范性文件,以及公司章程的规定,制定了
《彤程新材料集团股份有限公司募集资金使用制度》(以下简称“使用制度”),
对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

    2018 年 6 月 22 日,公司及国泰君安分别与中国建设银行股份有限公司上
海卢湾支行、上海浦东发展银行股份有限公司空港支行、招商银行股份有限公司
上海分行长阳支行及汇丰银行(中国)有限公司上海分行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

    公司于 2018 年 7 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关
于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意
公司使用首次公开发行股票取得的募集资金分别向彤程化学(中国)有限公司(以
下简称“彤程化学”)及北京彤程创展科技有限公司(以下简称“彤程创展”)提
供总额不超过人民币 21,501.90 万元及不超过人民币 5,648.00 万元的无息借款
用于实施募投项目。

    公司于 2018 年 10 月 12 日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关
于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用
首次公开发行股票取得的募集资金人民币 34,900.34 万元向华奇化工(中国)有
限公司(以下简称“华奇化工”)增资用于实施募投项目。

    公司、彤程化学及国泰君安与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》,公司、华奇化工及国泰君安与中国工商银
行股份有限公司张家港分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司、
彤程创展及国泰君安与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》。彤程化学、华奇化工及彤程创展分别
开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

    上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》

                                    2
不存在重大差异,2018 年度,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

     截至 2018 年 12 月 31 日,公司及控股子公司募集资金专项账户的存储情况
如下:

                                                                            单位:人民币元

开户公司                  开户银行                        银行账户             账户余额

彤程新材   中国建设银行股份有限公司上海第四支行     31050165360000001616      4,984,790.93

彤程新材   上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行     97450078801600000114        428,377.85

彤程新材   招商银行股份有限公司上海分行长阳支行     512903764610212           8,014,928.92

彤程新材   汇丰银行(中国)有限公司上海分行           715045340011              2,326,194.94

彤程化学   交通银行股份有限公司上海奉贤支行         310069037018800033444    14,889,673.06

华奇化工   中国工商银行张家港保税区支行             1102028529000666662      27,658,648.00

           中国工商银行股份有限公司北京经济技术开
彤程创展                                            0200143519100012560                   -
           发区支行

  合计                       —                              —              58,302,613.70


     三、2018 年度募集资金实际使用情况

     (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

     截至 2018 年 12 月 31 日,募集项目的资金实际使用情况参见“附表 1、募
集资金使用情况对照表”。

     (二)募投项目先期投入及置换情况

     公司于 2018 年 11 月 14 日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资
金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币 9,831.97 万元,使用募集
资金置换已支付发行费用的自有资金人民币 1,003.94 万元。安永华明会计师事
务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核,并出具了安永华明(2018)
专字第 61200492_B11 号鉴证报告。公司独立董事、监事会分别对此发表了明
确同意的意见。截至 2018 年 12 月 31 日,前述以募集资金置换已投入募投项目
的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。

     (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况



                                              3
       公司 2018 年度未发生使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

       (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

       在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,为提高公司募集资金
  使用效率,增加资金收益,公司于 2018 年 7 月 20 日召开第一届董事会第十五
  次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
  公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资总额为不超过人民币
  58,000 万元,该投资额度在上述投资期限内可以循环使用;投资期限为自董事
  会审议通过之日起不超过 12 个月;购买安全性高、流动性好、发行主体有保本
  约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款,前述投资品
  种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的
  及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。公司独立董事、监事会已分别
  对此发表了明确同意的意见。

       根据前述决议,2018 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关
  产品情况如下:

                                                               预期年化
  发行银行          产品名称         产品类别   金额(万元)                 认购日            到期日
                                                               收益率
               “浦发硅谷银行科
浦发硅谷银行                         保本浮动                             2018 年 8 月 6    2018 年 9 月 6
               创宝 1 号”人民币结                6,447.00       4.21%
  有限公司                            收益型                                    日                日
                构性存款第 34 期
               “浦发硅谷银行科
浦发硅谷银行                         保本浮动                             2018 年 8 月 6    2018 年 11 月 6
               创宝 1 号”人民币结                6,313.00       4.60%
  有限公司                            收益型                                    日                日
                构性存款第 35 期
               “浦发硅谷银行科
浦发硅谷银行                         保本浮动                             2018 年 8 月 6    2018 年 12 月 6
               创宝 1 号”人民币结               12,000.00       4.70%
  有限公司                            收益型                                    日                日
                构性存款第 38 期
               “浦发硅谷银行科
浦发硅谷银行                         保本浮动                             2018 年 8 月 6    2019 年 2 月 11
               创宝 1 号”人民币结               15,190.00       4.80%
  有限公司                            收益型                                    日                日
                构性存款第 36 期
               “浦发硅谷银行科
浦发硅谷银行                         保本浮动                             2018 年 8 月 6    2019 年 8 月 6
               创宝 1 号”人民币结               18,000.00       5.15%
  有限公司                            收益型                                    日                日
                构性存款第 37 期
浦发硅谷银行                                                              2018 年 11 月 7   2019 年 2 月 11
                人民币通知存款       通知存款     6,313.00      2.025%
  有限公司                                                                      日                日
浦发硅谷银行                                                              2018 年 12 月     2019 年 3 月 8
                人民币通知存款       通知存款     7,000.00       3.70%
  有限公司                                                                    11 日               日


                                                  4
                                                          预期年化
  发行银行       产品名称       产品类别   金额(万元)              认购日   到期日
                                                          收益率
上海浦东发展
               利多多通知存款
银行股份有限                    协定存款     1,105.06       2.03%      -        -
                   B 方案
公司外滩支行


       截至 2018 年 12 月 31 日,公司及控股子公司进行现金管理的闲置募集资金
  余额为人民币 47,608.06 万元。2018 年度,公司及控股子公司使用闲置募集资
  金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 336.88 万元。

       四、变更募投项目的资金使用情况

       公司 2018 年度无募投项目变更情况。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       2018 年度,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的
  信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

       六、保荐机构核查意见

       经核查,保荐机构认为:彤程新材 2018 年度募集资金存放和实际使用符合
  《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2
  号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
  则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规
  的规定和要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息
  披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集
  资金使用违反相关法律法规的情形。国泰君安对彤程新材 2018 年度募集资金存
  放和实际使用情况无异议。




                                             5
        附表 1:募集资金使用情况对照表
编制单位:彤程新材料集团股份有限公司                                                                                                                      金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                            67,550.66 本年度投入募集资金总额                                                           14,302.77
变更用途的募集资金总额                                                          -
                                                                                    已累计投入募集资金总额                                                         14,302.77
变更用途的募集资金总额比例                                                      -
                       已变更项目,                                                                   截至期末投入 项目达到预定                                项目可行性是
                                       募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计                                        本年度实现的 是否达到预计
       承诺投资项目    含部分变更                                                                     进度(%)(3)= 可使用状态日                                否发生重大变
                                        投资总额          额(1)          额          投入金额(2)                                     效益          效益
                         (如有)                                                                        (2)/(1)        期                                           化
华奇化工年产20,000吨
                            否             5,500.00        5,500.00      5,008.92          5,008.92           91.07      不适用         不适用       不适用          否
橡胶助剂扩建项目
华奇化工年产27,000吨
                            否            20,000.00       20,000.00      6,435.83          6,435.83           32.18      不适用         不适用       不适用          否
橡胶助剂系列扩建项目
生产设备更新提升项目        否            14,300.00       14,300.00      1,309.49          1,309.49            9.16      不适用         不适用       不适用          否
企业智能化建设项目          否            12,600.76       12,600.76       814.77            814.77             6.47      不适用         不适用       不适用          否
研发中心升级项目            否            15,149.90       15,149.90       733.76            733.76             4.84      不适用         不适用       不适用          否
合计                                      67,550.66       67,550.66     14,302.77       14,302.77
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                   不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                      不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                    参见前述“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                    不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 参见前述“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因                          不适用
募集资金其他使用情况                                  不适用
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。




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