璞泰来2019年半年度报告摘要

公司代码:603659             公司简称:璞泰来     公告编号:2019-059




                   上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                        2019 年半年度报告摘要
一、重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展

      规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      不适用


二、公司基本情况

2.1    公司简介
                                        公司股票简况
       股票种类       股票上市交易所       股票简称         股票代码         变更前股票简称
         A股          上海证券交易所        璞泰来           603659              不适用


 联系人和联系方式               董事会秘书                            证券事务代表
         姓名         韩钟伟                              张小全
         电话         (021)61902930                     (021)61902930
       办公地址       上海市浦东新区叠桥路456弄116号      上海市浦东新区叠桥路456弄116号
       电子信箱       IR@putailai.com                     IR@putailai.com


2.2    公司主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年
                                    本报告期末            上年度末
                                                                           度末增减(%)
总资产                           7,705,638,678.47      6,660,461,107.69                   15.69
归属于上市公司股东的净资产       3,001,002,576.67      2,908,330,673.33                   3.19
                                       本报告期                             本报告期比上年同
                                                          上年同期
                                       (1-6月)                                期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额         196,547,072.45        -74,322,343.95               364.45
营业收入                         2,177,300,177.60      1,377,696,364.17                   58.04
归属于上市公司股东的净利润         263,803,143.72        257,063,708.12                   2.62
归属于上市公司股东的扣除非经       239,671,376.33        220,841,064.58                   8.53
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     8.93               9.75   减少0.82个百分点
基本每股收益(元/股)                        0.61               0.59               3.39
稀释每股收益(元/股)                        0.61               0.59               3.39


2.3    前十名股东持股情况表


                                                                                单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                        10,137
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                            0
                                   前 10 名股东持股情况
                                    持股                  持有有限售
                                               持股                     质押或冻结的股份
       股东名称        股东性质     比例                  条件的股份
                                               数量                           数量
                                    (%)                     数量
梁丰                  境内自然人    30.12   130,914,010   130,914,010   质押   22,462,000
宁波胜跃投资合伙      境内非国有
                                    13.05   56,714,612    56,714,612    无              0
企业(有限合伙)          法人
宁波汇能投资合伙      境内非国有
                                    11.95   51,955,111    51,955,111    无              0
企业(有限合伙)          法人
陈卫                  境内自然人    10.88   47,284,366              0   无              0
宁波梅山保税港区
                      境内非国有
阔甬企业管理有限                     5.06   22,013,800              0   质押   20,404,700
                          法人
公司
宁波梅山保税港区
                      境内非国有
元佳祺辉投资管理                     3.19   13,856,915              0   质押   13,856,915
                          法人
有限公司
齐晓东                境内自然人     2.50   10,850,331              0   无              0
曲水卓好电子科技      境内非国有
                                     1.75     7,599,669             0   无              0
有限公司                  法人
香港中央结算有限
                         其他        1.41     6,129,017             0   未知            0
公司
全国社保基金四零
                         其他        1.27     5,505,846             0   未知            0
三组合
                                   宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙)系实际控制人梁丰先生
上述股东关联关系或一致行动的说     夫人邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限
明                                 合伙企业;宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)系梁丰先生
                                   担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                       无
量的说明
2.4    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用    √不适用
2.5    控股股东或实际控制人变更情况
□适用    √不适用


2.6    未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
                                                                              单位:元    币种:人民币
                                                                                             利率
         债券名称               简称        代码    发行日         到期日     债券余额
                                                                                             (%)
上海璞泰来新能源科技股
                                                    2017 年    2020 年
份有限公司公开发行 2017
                              PR 璞泰 01   143119   5 月 18    5 月 18      133,340,000.00     5.3
年创新创业公司债券(第一
                                                      日         日
期)
上海璞泰来新能源科技股                              2018 年    2021 年
份有限公司公开发行 2018       18 璞泰来    143514   3 月 19    3 月 19      100,000,000.00     5.5
年创新创业公司债券                                    日         日


反映发行人偿债能力的指标:
√适用□不适用
          主要指标                         本报告期末                          上年度末
资产负债率                                                 58.36                              53.14
                                       本报告期(1-6月)                       上年同期
EBITDA 利息保障倍数                                         8.07                              18.64


关于逾期债项的说明
□适用√不适用



三、经营情况讨论与分析

3.1    经营情况的讨论与分析

      2019 年以来,中国经济稳中求进、稳中有忧,经济下行的压力有所上升,尤其是在中美经贸

摩擦的背景下,宏观经济所面临的外部环境严峻。上半年在汽车行业整体趋势下滑的情况下,新

能源汽车产销仍实现了大幅增长,根据中汽协发布的汽车产销数据显示,1-6 月,新能源汽车产

销分别完成 61.4 万辆和 61.7 万辆,比上年同期分别增长 48.5%和 49.6%。高增长的新能源汽车行

业,为产业链有核心技术的企业高速增长提供了市场支撑,补贴减退和技术标准的提高,使得新

能源汽车行业持续分化,具备核心技术储备的企业在竞争中更具优势,产业链各细分领域龙头企
业在成本、技术、客户等方面优势凸显,行业集中度进一步提升,部分优势不突出的企业经营压

力加大,行业信用风险加剧。

    公司管理层以年初制定的工作计划为依托,在面对行业补贴退坡,负极材料上游原材料成本

高企,石墨化、炭化产能未完全投产,设备行业竞争加剧的情况下,加快推进关键生产环节产能

扩建,积极布局上游原材料针状焦生产环节稳定原料供应,不断推动新产品、新工艺的研发,注

重资产质量和管理效率的提升。上半年,实现营业收入 217,730.02 万元,同比增长 58.04%;实

现归属于上市公司股东净利润为 26,380.31 万元,同比增长 2.62%;实现归属于上市公司股东扣

除非经常性损益后的净利润为 23,967.14 万元,同比增长 8.53%。报告期内公司主要经营活动情

况分析讨论如下:


    一、负极材料及石墨化加工业务
    2019 年上半年,公司根据战略规划和产能匹配需求,有序推进负极材料生产基地建设,介入

上游原材料针状焦生产环节,加快石墨化产能投产进度,推进炭化产能建设,完成负极材料从原

料到终端的完整产业链布局。2019 年 6 月,公司石墨化产能已逐步投产,为公司缓解产能瓶颈、

促进毛利率水平企稳回升奠定了基础。报告期内,公司负极材料业务实现出货量 20,963 吨,同比

增长 70.06%,实现主营业务收入 139,014.19 万元,同比增长 64.62%;石墨化加工业务实现主营

业务收入 17,154.06 万元。

    1 、 负极材料

    为把握动力电池行业的快速发展机遇,公司充分规划现有产能,以优质的差异化产品锁定国

内外主要动力电池厂商,报告期内动力电池用负极材料产品占比快速提升;鉴于上游原材料价格

维持较高水平,叠加公司自建石墨化、炭化工序未完全投产等因素,公司负极材料产品整体毛利

率有所下行;随着原材料的价格的企稳和回落,下半年石墨化和炭化产能的充分释放,负极材料

产品毛利率有望触底回升;

    公司加速推进 IPO 募投项目实施进度,报告期内,公司 IPO 募投“年产 2 万吨高性能锂离子

电池负极材料生产基地及研发中心建设项目”累计投入进度接近 70%,预计下半年完成前述生产

基地项目建设,公司负极材料全年出货量有望达到或超过 5 万吨。

    为适应动力电池产品快充的市场需求、抢占动力电池市场,报告期内公司规划使用可转债募

集资金及自有资金 45,776.10 万元在江苏溧阳投资建设“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料

(炭化等主要工序)项目”,该项目的顺利实施将有利于进一步确保适应市场需求的关键生产环节

稳定可控;
    鉴于负极材料原材料针状焦产品维持较高水平,2019 年 6 月,公司通过参股振兴炭材介入针

状焦生产环节,为公司负极材料主要原材料的长期稳定供应提供战略保障;截止目前,振兴炭材

一期可达 4 万吨煤系针状焦产能已投料试生产,公司将结合客户需求和国内外市场情况,逐步探

索和构建负极材料一体化产能建设。

    2 、 石墨化加工

    内蒙兴丰 5 万吨石墨化产能于上半年完成建设,随着石墨化产能逐步投产,公司石墨化产能

不足的瓶颈将得到有效缓解,负极材料石墨化委外加工占比将逐步下降,带动负极材料存货周转

率逐步提升,毛利率有望企稳回升。


    二、膜类业务
    公司是国内较早从事隔膜陶瓷涂层研究和产业化的公司之一,已实现隔膜涂覆加工、涂覆材

料、涂覆设备和隔膜基膜业务的综合布局和协同发展;与此同时,公司铝塑膜业务正积极持续推

进细分领域的市场开拓,加快国产替代进程。报告期内,公司实现涂覆隔膜出货量 23,947 万㎡,

同比增长 849.52%,实现主营业务收入 33,915.42 万元,同比增长 294.74%;铝塑膜业务实现出货

量 254 万㎡,实现主营业务收入 3,227.51 万元,同比增长 28.58%。

    1 、 涂覆隔膜及加工

    公司作为国内最大的独立涂覆加工商,隔膜涂覆加工业务技术水平国内领先,浆料配方获得

客户的高度认可,产品具有良好的稳定性和一致性,随着动力电池厂商产能加速释放,对涂覆隔

膜的需求大幅增加。报告期内,公司涂覆隔膜及加工出货量为 23,947 万㎡,同比增长 849.52%,

同期中国湿法隔膜总出货量为 83,900 万㎡,公司涂覆隔膜及加工量占国内湿法隔膜出货量的

28.54%;

    在下游大客户量增价减的成本诉求下,受益于公司前期持续的技术研发投入和降本增效措施,

公司单位产品成本得到有效控制,通过为下游大客户配套加工产能、锁定订单来源,公司涂覆隔

膜产能利用率维持较高水平,规模效应充分发挥,盈利能力持续提升;

    为进一步配套下游客户需求,公司规划使用可转债募集资金及自有资金 54,025.00 万元在江

苏溧阳投资建设年产 8 亿㎡“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”,报告期内,

该项目已正式启动并逐步实施,预计年内部分产能将逐步投产;

    报告期内,公司隔膜基膜业务配合公司涂覆材料、涂覆设备和涂覆工艺进行持续的产品和工

艺开发,同时积极开展隔膜基膜产品市场推广认证,第二条生产线的安装调试取得一定的进展;
      公司利用自有资金在江苏溧阳迅速启动涂覆材料纳米氧化铝及勃姆石产能的扩建项目,进一

步延伸和改善涂覆材料的制造工艺,提升品质控制水平,对内配套涂覆加工产线的浆料系统,对

外进军国内外大客户市场,该项目计划于下半年投产。

      2 、 铝塑包装膜

      公司铝塑膜产品采用国产设备和原材料进行工艺实验,经过持续研发投入,工艺技术、设备

运行稳定性和生产效率均已大幅提高,部分指标达到行业标杆水平;报告期内,公司铝塑包装膜

产品积极推进软包锂电池、电动自行车市场等细分领域的市场开拓,同时,继续推行新的工艺技

术,减少对进口原材料的依赖,基本实现铝塑包装膜的国产化,并在江苏溧阳扩建产能逐步投产。


      三、锂电设备业务
      在新能源汽车产业补贴退坡后,国内动力电池下游电芯厂商加速集中,优质客户议价能力进

一步提高,部分优势不突出的企业面临较大的经营压力,因而公司锂电设备面临一定的价格竞争

压力和客户信用风险。报告期内,公司锂电设备业务实现主营业务收入 23,528.70 万元(扣除内

部销售),同比下降 10.66%。

      受新能源汽车行业补贴退坡的影响,行业降成本的传导,锂电设备业务竞争激烈,价格降幅

较大,毛利率进一步下滑;同时公司基于风险控制的需要,对部分回款能力较差的客户减少供货,

更加注重客户质量;

      在完善和提升现有涂布机产品的智能化、精密度的基础上,公司加快叠片、卷绕、补锂、自

动调节模头、高速分切、特种膜涂覆等工艺设备的研发、认证和市场化推广;加强对产品设计和

集成的模块化,提高交付效率,持续降低运营成本,致力于推动设备业务的开源节流。


3.2    与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用    □不适用
      财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会

[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第

24 号——套期会计》财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》财会[2017]14

号),根据相关规定,本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则,已根据新准则和通

知编制 2019 年度财务报表,具体包括:(1)本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或

贴现,管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,因此本集团

2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资
产;(2)本集团 2019 年 1 月 1 日之后,按预期损失模型对应收款项计提减值准备,详见附注五、

10.金融工具。


3.3   报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用   √不适用




                                                 上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                     2019 年 8 月 28 日

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