奇精机械首次公开发行股票招股说明书摘要

奇精机械股份有限公司                                           招股说明书摘要
                奇精机械股份有限公司
                           Qijing Machinery Co., Ltd.
                       (浙江省宁海县跃龙街道气象北路289号)
                首次公开发行股票
                   招股说明书摘要
                              (申报稿)
                          保荐机构(主承销商)
          (住所:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)
奇精机械股份有限公司                                     招股说明书摘要
                            发行人声明
    本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资
决定的依据。
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
诱导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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                       第一节   重大事项提示
     一、股份流通限制和自愿锁定承诺
    1、公司控股股东奇精控股及实际控制人汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏,
其他股东张良川承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他
人管理其直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、
资本公积金转增等),也不要求发行人回购该部分股份。公司上市后六个月内如
公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘
价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。所持公司股票在锁定
期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。
    2、公司股东胡家其、叶鸣琦承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不
转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股
份,如送红股、资本公积金转增等),也不要求发行人回购该部分股份。
    3、作为公司董事、高级管理人员,汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、叶
鸣琦承诺:在上述股份锁定期届满后,本人担任发行人董事、监事或高级管理人
员职务期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分
之二十五;离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份,在申报离
任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所
持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十;公司上市后六个月内如公司股票
连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发
行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。所持公司股票在锁定期满后两
年内减持的,减持价格不低于发行价;若发生职务变更、离职情况,仍将遵守上
述承诺。
     二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案
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    (一)公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案
    公司股票自挂牌上市之日起三年内,若出现连续 20 个交易日公司股票收盘
价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报
表中归属于母公司所有者权益合计÷年末公司股份总数,下同)情形时(若因除
权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度末经审计的每股净资
产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整,下同),公司将根据《上市公
司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时
保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规
及公司章程的规定,在上述条件成就之日起 5 个交易日内召开董事会讨论稳定股
价方案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就
时,公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。
    在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监
督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。
    公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产,回购股
份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式,
使用的资金金额为上市之日起每十二个月内使用不少于 1,000 万元(资金来源包
括但不限于自有资金、银行贷款等方式)。
    (二)控股股东、实际控制人关于上市后三年内稳定公司股价的预案
    公司股票自挂牌上市之日起三年内,若出现连续 20 个交易日公司股票收盘
价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时,公司控股股东奇精
控股及实际控制人汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏将在 5 个交易日内提出增持
公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所
需的审批手续,在获得批准后 5 个交易日内通知发行人,发行人将按照相关规定
披露增持发行人股份的计划。在发行人披露增持发行人股份计划的 5 个交易日
后,控股股东、实际控制人将按照方案开始实施增持发行人股份的计划,控股股
东增持发行人股份的价格不高于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产,
其合计用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 500 万元,资金来
源为自筹资金,包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式;实际控制人增持
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发行人股份的价格不高于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产,其合计
用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 500 万元,资金来源为自
筹资金,包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式。
    如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施,控
股股东、实际控制人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施
完毕(以发行人公告的实施完毕日为准)后其股票收盘价仍低于公司上一个会计
年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后
公司股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的,控股股东、实际控制人
可不再继续实施上述股价稳定措施。
    (三)公司董事(独立董事除外)及高级管理人员关于上市后三年内稳定
公司股价的预案
    公司董事(独立董事除外)及高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的
规定,在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施:1、当公司
出现需要采取股价稳定措施的情形时,如公司、公司控股股东、实际控制人均已
采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度末
经审计的每股净资产的,将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公
司股价,公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划,在公司披露其买入公
司股份计划的 5 个交易日后,其将按照方案开始实施买入公司股份的计划;2、
通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的,买入价格不高于公司上一个会计
年度末经审计的每股净资产。但如果发行人披露其买入计划后 5 个交易日内公司
股价已经不满足启动股价稳定措施条件的,其可不再实施上述买入公司股份计
划;3、将在公司上市之日起每十二个月内使用不少于其在担任董事/高级管理人
员职务期间上一个会计年度从公司领取的税后薪酬(或津贴)的 50%稳定股价。
    若公司新聘任董事(独立董事除外)、高级管理人员的,公司将要求该等新
聘任的董事(独立董事除外)、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人
员已作出的相应承诺。
    (四)稳定公司股价预案的约束措施
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    发行人如未采取稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊
上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
    公司控股股东奇精控股及实际控制人汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏如未
采取稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说
明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;如果未采取稳定股
价的具体措施,其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处获得现
金分红,同时其持有的发行人股份将不得转让,直至采取相应的股价稳定措施并
实施完毕时为止。
    公司董事(独立董事除外)和高级管理人员如未采取稳定股价的具体措施,
将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向
发行人股东和社会公众投资者道歉;如果未采取稳定股价的具体措施,其将在前
述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处领取现金分红、薪酬或津贴,同
时其持有的发行人股份不得转让,直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为
止。
       三、相关责任主体关于招股说明书真实、准确及完整的承诺
       (一)发行人的相关承诺及约束措施
    奇精机械承诺公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否
符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行
的全部新股。自中国证监会或司法机关认定公司招股说明书存在前述情形之日起
的 20 个交易日内,公司将召开董事会会议审议回购公司首次公开发行的全部新
股的计划并通知召开股东大会进行表决,回购计划的内容包括但不限于回购方
式、回购期限、完成时间等信息,回购价格不低于公司股票发行价。公司上市后
发生除权除息事项的,上述发行价格将做相应调整。
    如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证
券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资
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者实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节
内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。
    如公司未履行上述承诺,则公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体
上公开说明未履行承诺的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉。如果因未
履行上述承诺给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。
    (二)控股股东、实际控制人的相关承诺及约束措施
    1、控股股东的相关承诺及约束措施
    如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人
是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将购回已转让的原
限售股份。
    发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证
券交易中遭受损失的,本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔
偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情
形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。
    本公司如未履行上述承诺,则本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管
理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和
社会公众投资者道歉;发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留,直至
本公司实际履行上述承诺义务为止;如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经
济损失的,本公司将依法予以赔偿。
    2、实际控制人的相关承诺及约束措施
    如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人
是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将购回已转让的原限
售股份。
    发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证
券交易中遭受损失的,本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿
投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形
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实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。
    本人如未履行上述承诺,则本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委
员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会
公众投资者道歉;发行人有权将应付本人的现金分红、薪酬、津贴等予以暂时扣
留,直至本人实际履行上述承诺义务为止;如因未履行承诺导致发行人或投资者
遭受经济损失的,本人将依法予以赔偿。
    (三)发行人董事、监事、高级管理人员的相关承诺及约束措施
    发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证
券交易中遭受损失的,本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿
投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形
实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。
    本人如未履行上述承诺,则本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委
员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会
公众投资者道歉;发行人有权将应付本人的现金分红、薪酬、津贴等予以暂时扣
留,直至本人实际履行上述承诺义务为止;如因未履行承诺导致发行人或投资者
遭受经济损失的,本人将依法予以赔偿。
    (四)本次发行相关中介机构的相关承诺
    国信证券股份有限公司承诺:因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的
文件有虚假记载、诱导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿
投资者损失。
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为发行人首次公开发行制
作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,
将依法赔偿投资者损失。
    北京市中伦律师事务所承诺:本所已对出具的法律意见和律师工作报告进行
了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。如因本所为发行人申请首次公开发行股票并上市
而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失
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的,本所将依照相关法律、法规规定赔偿投资者损失。
     四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
    持有公司 5%以上股份的股东奇精控股、汪永琪、汪兴琪就持股意向及减持
意向承诺如下:
    1、公司股票上市后三十六个月内不减持发行人股份。
    2、所持股票锁定期满后的两年内减持发行人股份的,减持价格不低于发行
价;每年减持数量不超过上年末所持发行人股份总数的 25%。
    3、减持发行人股份时,提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通
知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起 3 个交易日后,可以
减持发行人股份。
    4、如未履行上述承诺,则违反承诺减持股票所得收益归发行人所有。本公
司(本人)将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的
具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并将自动延长持有发行人全部
股份的锁定期 6 个月。
     五、填补被摊薄即期回报的措施和承诺
    (一)填补被摊薄即期回报的措施
    根据发行人本次公开发行股票并上市的方案,公司拟向公众投资者发行
2,000 万股股票。本次发行募集资金将在扣除发行费用后陆续投入到“年产 400
万套洗衣机离合器扩产与技改项目”、“年产 2,500 万套电动工具零部件产业化项
目”,以推动公司主营业务发展。由于募集资金的投资项目具有一定的运营周期,
且产生效益尚需一定的运行时间,无法在发行当年即产生预期效益。综合考虑上
述因素,预计发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度,导致公
司即期回报被摊薄。
    经公司董事会、股东大会审议通过,公司将采取以下具体措施:
    1、公司面临的主要风险和改进措施
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    公司现有业务面临的主要风险为市场竞争风险、客户相对集中风险、技术开
发风险和外协加工风险等。
    面对以上风险,公司主要改进措施如下:
    (1)加大技术研发投入,建立一支稳定的技术研发团队,与下游客户同步
开发新产品,并不断提升核心技术的应用范围,提高产品生产的效率;
    (2)进一步完善产品质量管理制度,加强对外协厂、外协产品的质量控制,
提升产品质量稳定性,保持良好的品牌形象;
    (3)继续保持并深化与现有主要客户的关系,如惠而浦、三星、TCL、牧
田、博世、喜利得等,并逐步提升产能,扩大与重要客户的合作空间。
    2、提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩
    本次发行完成后,公司在进一步扩大市场份额和提升竞争力的同时,将更加
注重内部控制制度的建设和有效执行,进一步保障公司生产经营的合法合规性、
营运的效率与效果。公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,
合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的
各项费用支出,全面有效地控制公司的经营风险。通过上述举措提升现有业务盈
利能力以更好地回报股东。
    3、强化募集资金管理
    公司已制定《募集资金管理制度》,募集资金到位后将存放于董事会指定的
专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况,从而加强对募投项目的监管,
保证募集资金得到合理、合法的使用。
    4、加快募投项目投资进度
    本次发行募集资金到位后,公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建
设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日达产并实现预期效益,以增强公
司盈利水平。本次募集资金到位前,为尽快实现募投项目盈利,公司拟通过多种
渠道积极筹措资金,积极调配资源,开展募投项目的前期准备工作,增强项目相
关的人才与技术储备,争取尽早实现项目预期收益,增强未来几年的股东回报,
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降低发行导致的即期回报摊薄的风险。
    5、加大市场开发力度
    发行人将进一步加强营销力度、提高品牌知名度,在保持现有客户基本稳定
的前提下,不断开拓国内、国外新客户;同时,公司将持续丰富和优化公司产品
种类,向客户提供具有市场竞争力的全自动波轮洗衣机零部件、滚筒洗衣机零部
件、电动工具零部件、汽车零部件等产品。
    6、强化投资者回报机制
    公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续
性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求,制订上市后适用的
《公司章程(草案)》,就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺,并通过了
《关于公司股东分红回报规划的议案》,充分维护公司股东依法享有的资产收益
等权利,提高公司的未来回报能力。
    发行人慎重提示投资者,发行人制定上述填补回报具体措施不等于对公司未
来利润做出保证。
    (二)实施上述措施的承诺
    公司董事、高级管理人员根据中国证监会的有关规定及要求,为保证公司上
市后填补回报措施能够得到切实履行,承诺如下:
    1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用
其他方式损害公司利益。
    2、本人将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范,
包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定,
严格遵守及执行公司该等制度及规定等。
    3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等监管机
构规定和规则、以及公司规章制度关于董事、高级管理人员行为规范的要求,坚
决不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
    4、本人将全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制定及/或修订薪酬制
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度时,将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩,并在公司董事会或
股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票(如有投票/表决权)。
    5、若公司未来实施员工股权激励,将全力支持公司将该员工股权激励的行
权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大
会审议该员工股权激励议案时投赞成票(如有投票/表决权)。
    6、若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或
未能满足相关规定的,本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调
整。
       六、相关责任主体关于失信补救措施的承诺
       (一)发行人关于失信补救措施的承诺
    1、本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开
说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
    2、本公司将提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益。
    3、如因未履行承诺给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿。
       (二)控股股东关于失信补救措施的承诺
    1、本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开
说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
    2、如本公司因未履行承诺获得收益的,则该等收益归发行人所有。
    3、本公司将提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益。
    4、本公司将停止从发行人处获得现金分红,同时本公司持有的发行人股票
不得转让,直至本公司履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止。
    5、如因未履行承诺给发行人或其他投资者造成损失的,本公司将依法赔偿。
       (三)实际控制人及董事、监事、高级管理人员关于失信补救措施的承诺
    1、本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说
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明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
    2、本人如因未履行承诺获得收益的,则该等收益归发行人所有。
    3、本人将提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益。
    4、本人将停止从发行人处获得现金分红、报酬或津贴,同时本人直接或间
接持有的发行人股票(若有)不得转让,直至本人履行相关承诺或作出补充承诺
或替代承诺为止。
    5、如因未履行承诺给发行人或其他投资者造成损失的,本人将依法赔偿。
     七、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定
    为了保证上市前后公司利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者利益,
公司第一届董事会第六次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过了本次发
行后适用的《公司章程(草案)》、公司 2015 年度股东大会审议通过了《奇精机
械股份有限公司未来三年分红回报规划(2016-2018 年)》。本次发行后公司股利
分配政策如下:
    1、利润分配形式:公司可以采用现金、股票以及两者相结合的方式分配股
利,并优先采用现金方式分配股利。
    2、利润分配期间间隔:在符合利润分配条件的情况下,公司每年度进行一
次分红,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行现金、股票或现
金和股票相结合等方式的中期利润分配。
    3、现金分红的条件与比例:
    如无重大投资计划或重大资金支出,公司每年以现金方式分配的利润不少于
当年实现的可分配利润的 20%。公司发放现金分红的具体条件如下:
    (1)公司该年度实现的可分配利润为正值;
    (2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    (3)董事会提出包含以现金方式进行利润分配方案。
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    同时,董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程
规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
    重大投资计划是指:
    (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算依据;
    (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元人民币;
    (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润 50%以上,且绝对金额超过 500 万元人民币;
    (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产
的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元人民币;
    (5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,
且绝对金额超过 500 万元人民币。
    重大资金支出是指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的
净资产的 50%以上且金额超过 5,000 万元的投资资金或营运资金的支出。
    4、发放股票股利的条件:在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发
展的前提下,公司应当采取现金方式分配股利;若董事会认为公司未来成长性较
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奇精机械股份有限公司                                      招股说明书摘要
好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利
于公司全体股东整体利益时,可以在符合公司现金分红政策的前提下,制定股票
股利分配预案。
    5、利润分配方案的决策机制和程序:
    (1)公司进行股利分配时,应当由公司董事会先制定分配方案后,提交公
司股东大会进行审议。
    (2)董事会拟定利润分配方案相关议案过程中,应充分听取外部董事、独
立董事意见。公司董事会通过利润分配预案,需经全体董事过半数表决通过并经
1/2 以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。独立
董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    (3)监事会应当对董事会拟定的利润分配方案相关议案进行审议,充分听
取外部监事意见,并经监事会全体监事过半数表决通过。
    (4)董事会及监事会审议通过利润分配预案后应提交股东大会审议批准。
股东大会对利润分配预案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东
关心的问题。
    (5)公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例
确定当年利润分配方案的,董事会应当就具体原因进行专项说明,经独立董事发
表意见后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。公司应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。在上述情况下,
公司在召开股东大会时应提供网络形式的投票平台。
    6、调整利润分配政策的决策机制和程序:
    (1)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者根据外部
经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的,可结合股东(特别是公众投
资者)、独立董事和监事会的意见决定对利润分配政策做出适当且必要的修改,
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
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奇精机械股份有限公司                                     招股说明书摘要
    (2)有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会
的有关规定进行专项研究论证后拟定,拟定利润分配政策过程中,应充分听取独
立董事、外部监事和公众投资者的意见。董事会审议通过利润分配政策相关议案
的,应经董事会全体董事过半数表决通过,独立董事发表独立意见,并及时予以
披露。
    (3)监事会应当对董事会拟定的利润分配政策相关议案进行审议,充分听
取外部监事意见,并经监事会全体监事过半数表决通过。
    (4)股东大会审议调整的利润分配政策,应提供网络投票系统进行表决,
并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    7、股利分配方案的实施:公司股利分配具体方案由公司董事会提出,经股
东大会批准后实施。公司股东大会对股利分配方案作出决议后,公司董事会必须
在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现
金红利,以偿还其占用的资金。
     八、滚存利润分配方案
    经2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议同意,本次发行完
成后,由新老股东按持股比例共享本次公开发行前的滚存未分配利润。
     九、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:
    (一)原材料价格波动导致毛利率下滑的风险
    公司产品的原材料主要为钢材、外购件、电机和塑料,钢材占产品生产成本
的比例在 20%左右,并且外购件主要材质为钢材,直接材料占产品生产成本的比
例在 65%左右,因此钢材价格波动对公司盈利能力有一定的影响。近几年来,钢
材价格波动较大,直接影响公司的采购成本。如果在未来年度钢材价格出现大幅
度上涨,将给公司经营带来一定影响,会降低公司主营业务综合毛利率,从而导
致公司营业利润大幅下滑。
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               (二)客户相对集中风险
               发行人主要产品为洗衣机离合器等家用电器零部件、电动工具零部件,相应
    的下游客户主要为洗衣机及电动工具整机生产商,洗衣机及电动工具整机行业的
    寡头竞争格局造成了发行人客户的相对集中。报告期内公司对前五名客户的销售
    收入占当期营业收入的比例分别为 78.74%、75.51%、70.90%和 66.74%。如果发
    行人主要客户的生产经营情况发生不利变化,或者主要客户的产品结构调整导致
    其对发行人产品的需求量减少,则可能对公司的生产经营产生不利影响,进而使
    公司面临营业利润大幅下滑的风险。
               (三)美的取消发行人供应商资格导致公司经营业绩下滑风险
               报告期内美的是发行人的重要客户,发行人对美的的销售收入占当期营业收
    入的比例分别为 18.82%、21.60%、22.78%和 19.75%。2016 年 3 月,发行人销售
    代表因个人原因故意损坏美的另一家供应商的洗衣机离合器,造成 14 台洗衣机
    脱水异常。经肥西县公安局桃花派出所查明,上述情形系发行人销售代表李某为
    泄愤所为,未受到公司管理人员的指使。美的因上述事件取消了发行人的合作资
    格。鉴于损坏行为并非发行人指使,发行人积极争取要求美的恢复供应商资格,
    但尚未有最终结果。报告期内,发行人对美的分产品销售情况如下:
                                                                                                             单位:万元
                     2016 年 1-6 月               2015 年度                   2014 年                 2013 年度
    项目
                  销售收入     毛利额        销售收入     毛利额        销售收入    毛利额       销售收入      毛利额
洗衣机离合器        5,890.53      770.83      18,082.34   2,399.92      14,179.03   1,891.65     11,522.06     1,379.28
洗衣机零部件        2,275.62      484.33       4,448.73       675.33     6,864.68       725.75    7,484.61        596.90
洗碗机配件          2,558.73      464.53       6,034.47   1,195.13       5,242.49   1,159.81      4,348.91        780.08
其他产品              18.91           8.66      140.48          29.05       46.21        46.21      210.20        -26.30
   合   计         10,743.79    1,728.35      28,706.03   4,299.43      26,332.42   3,823.41     23,565.79     2,729.96
               2015 年度,发行人对美的的销售额为 28,706.03 万元,营业毛利为 4,299.43
    万元,2016 年 1-6 月,发行人对美的的销售额为 10,743.79 万元,营业毛利为
    1,728.35 万元。若发行人后续仍不能恢复对美的供货且无法通过开拓新客户等措
    施抵消美的订单份额损失的不利影响,则将会导致公司 2016 年度营业收入较
    2015 年度减少 16,151.06 万元,营业毛利减少约 2,250 万元,进而导致公司面临
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奇精机械股份有限公司                                        招股说明书摘要
洗衣机离合器销售收入占比下降、行业地位有所下滑、经营环境及业绩有所恶化
的风险。
       (四)市场竞争风险
    经过多年发展,我国已形成多层次的洗衣机离合器等家用电器零部件供应体
系,产业集中度日趋提高,行业内已形成一批规模化生产的领先企业,规模化企
业之间的竞争成为行业主流。未来,行业优势企业还将利用自身优势进一步扩大
产能,围绕成本控制、新产品开发、客户资源、品牌塑造等方面展开竞争。公司
若不能有效调整经营战略,将面临市场发展空间遭受挤压进而导致业绩下滑的风
险。
       (五)产品销售季节性风险
    洗衣机等白色家电的销售普遍受节假日因素的影响,一般在“五一”、 十一”、
“圣诞”、“元旦”、“春节”等假期前后进入销售旺季。此外,家电市场还受乔迁
新居家电更新的影响,一般下半年搬迁需求超过上半年。因此,洗衣机市场的销
售总体呈现上半年低、下半年高的特点。
    与洗衣机整机类似,洗衣机离合器等家电零部件的产销情况同样呈现一定的
季节性特征,一般每年 5-7 月产销量相对偏低。销售旺季时下游洗衣机整机客户
所下订单具有订货量大和时间紧的特点,如果公司不能及时根据季节性特征统筹
安排生产经营,可能出现延迟交付,导致赔偿损失或影响商业信誉,甚至丢失潜
在订单,进而对公司生产经营造成重大不利影响。
       (六)洗衣机市场消费倾向发生变化从而导致公司营业利润下滑的风险
    自洗衣机诞生以来,各国技术人员不断开拓进取,研制出多种洗涤方式的洗
衣机,这些洗衣机各有利弊,互相竞争与融合,逐渐形成当今世界上三大洗衣机
种类:波轮洗衣机、滚筒洗衣机和搅拌式洗衣机。受历史发展和消费习惯的影响,
波轮洗衣机流行于日本、中国、东南亚等国家和地区,滚筒洗衣机在欧洲较为盛
行,搅拌式洗衣机则在美洲地区拥有较高的市场份额。就国内市场而言,目前全
自动波轮洗衣机仍占据中国洗衣机市场的主导地位,2015 年全自动波轮洗衣机
销量占洗衣机总销量的比重高达 53.54%,且同比增长约 1.27%。公司主导产品
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奇精机械股份有限公司                                         招股说明书摘要
洗衣机离合器应用于全自动波轮洗衣机,洗衣机离合器及其配件的销售收入占公
司营业收入的比例在 70%以上。如果国内消费者的消费倾向从全自动波轮洗衣机
转向滚筒洗衣机,则发行人以全自动波轮洗衣机为适用对象的洗衣机离合器及其
配件等产品的销售将面临不利影响,进而导致公司营业利润出现下滑。
    (七)政策变化风险
    2014 年 12 月 31 日,国家发展改革委等七部委印发《能效“领跑者”制度
实施方案》的通知,指出政府将对能效领跑者给予政策支持,并在终端用能产品
中将“滚筒洗衣机”列入能效领跑产品名录。受前述政策等影响,国内大型洗衣
机生产厂商可能对产品结构作出适当调整,即提高滚筒洗衣机的产量占比。考虑
到节能等性能,未来,国家相关部门可能作出其他有利于滚筒洗衣机发展的政策,
则发行人以全自动波轮洗衣机为适用对象的洗衣机离合器及其配件等产品的销
售将面临不利影响,进而导致公司营业利润出现下滑。
    (八)产品价格下降风险
    近年来,洗衣机行业市场竞争日趋激烈,公司下游洗衣机整机客户为刺激消
费需求,可能采取降价销售的策略,进而要求包括发行人在内的上游供应商降低
离合器等洗衣机零部件价格,或公司下游洗衣机整机客户利用自身的谈判地位,
直接要求包括发行人在内的上游供应商降低离合器等洗衣机零部件价格。以
2015 年公司财务数据为基础,在其他因素不发生变化的情况下,假设公司主要
产品洗衣机离合器、洗衣机零部件、洗碗机零部件、冰箱零部件、电动工具零部
件价格分别下降 1%,则公司营业利润将分别下降 718.91 万元、200.85 万元、62.56
万元、27.22 万元、153.53 万元。因而,若由于行业竞争加剧或应客户要求大幅
调低公司产品价格,则将对公司未来盈利能力产生较大不利影响,导致公司面临
营业利润大幅下滑的风险。
     十一、招股说明书审计截止日后的主要财务信息及经营状况
    根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后
主要财务信息及经营状况信息披露指引》(证监会公告[2013]45 号),天健会计
师审阅了奇精机械 2016 年第 3 季度财务报表,包括 2016 年 9 月 30 日的合并及
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奇精机械股份有限公司                                           招股说明书摘要
母公司资产负债表,2016 年 7-9 月和 2016 年 1-9 月的合并及母公司利润表,2016
年 1-9 月的合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注,并出具了天健审
〔2016〕8098 号审阅报告。
    公司 2016 年 1-9 月经审阅的主要财务数据为:截至 2016 年 9 月 30 日,资
产总额为 84,492.02 万元,负债总额为 41,471.00 万元,归属于母公司股东的所有
者权益为 43,021.02 万元;2016 年 1-9 月实现营业收入为 79,244.39 万元,较 2015
年 1-9 月减少 11.53%;2016 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润为 6,136.86 万
元,较 2015 年 1-9 月增长 5.24%;2016 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润为 5,936.91 万元,较 2015 年 1-9 月增长 7.22%。
    公司提醒投资者关注财务报告截止日后的主要财务信息及经营状况,具体
情况见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“七、公司财务报告审
计截止日后的主要财务信息和经营状况”。
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员已对公司 2016 年 1 月 1
日至 2016 年 9 月 30 日期间未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声
明,保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主
管会计工作负责人及会计机构负责人已对公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月
30 日期间未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明,保证该等财务
报表的真实、准确、完整。
    财务报告审计截止日后,公司经营模式未发生重大变化,采购及销售情况未
发生重大变化,主要客户及供应商未发生重大变化,税收政策以及其他可能影响
投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化,公司整体经营情况良好。
    2016 年 3 月,发行人销售代表因个人原因故意损坏美的另一家供应商的洗
衣机离合器,造成 14 台洗衣机脱水异常。美的因上述事件取消了发行人的合作
资格。发行人 2017 年度洗衣机离合器业务的销售规模不会因为上述事件而出现
大幅下滑,从而对公司经营业绩造成重大不利影响,详见招股说明书第六节之
“四、(四)5、(4)发行人与美的合作关系的变化情况”。
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奇精机械股份有限公司                                        招股说明书摘要
    公司预计 2016 年营业收入将在 10.85-11.28 亿元,较 2015 年度减少
10.48%-13.89%;预计归属于母公司股东净利润为 8,000-8,900 万元,较 2015 年
度增长 3.55%-15.20%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将
在 7,300-8,100 万元,较 2015 年度增长 0.62%-11.65%。上述预计情况不构成盈利
预测。
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奇精机械股份有限公司                                                  招股说明书摘要
                          第二节        本次发行概况
股票种类               人民币普通股(A 股)
每股面值               人民币 1.00 元
                       本次公司公开发行股票总量不超过 2,000 万股,占发行后总股本的
发行股数               比例不低于 25.00%。本次发行全部为新股发行,公司股东不公开发
                       售股份。
每股发行价格           21.13 元/股
                       22.99倍(每股发行价格/发行后每股收益,发行后每股收益按照2015
发行市盈率             年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后
                       总股本计)
                       发行前每股净资产为 6.85 元(按 2016 年 6 月 30 日经审计的归属于
                       母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算),发行后每股净
发行前后每股净资产
                       资产为 9.92 元(按 2016 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的
                       净资产加本次募集资金净额,除以本次发行后总股本计算)
发行市净率             2.13 倍(每股发行价格/发行后每股净资产)
                       采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不
发行方式
                       进行网下询价和配售
                       符合资格并已开立上海证券交易所股票交易账户的境内自然人、法
发行对象
                       人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)
                       公司控股股东奇精控股及实际控制人汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪
                       东敏,其他股东张良川承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,
                       不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份(包括由
                       该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不要求发
                       行人回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个
                       交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于
                       发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。所持公司股票
                       在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。
本次发行股份的流通
                       公司股东胡家其、叶鸣琦承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,
限制及减持承诺
                       不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份(包括由
                       该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不要求发
                       行人回购该部分股份。
                       作为公司董事、高级管理人员,汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、
                       叶鸣琦承诺:在上述股份锁定期届满后,本人担任发行人董事、监
                       事或高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过本人直接或间
                       接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让
                       本人直接或间接持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月
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奇精机械股份有限公司                                                招股说明书摘要
                       内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司
                       股票总数的比例不得超过百分之五十;公司上市后六个月内如公司
                       股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月
                       期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个
                       月。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发
                       行价;若发生职务变更、离职情况,仍将遵守上述承诺。
承销方式               余额包销
募集资金总额           42,260.00 万元
募集资金净额           38,249.80 万元
                       承销费用                     2,113.00 万元
                       保荐费用                     211.30 万元
                       审计费用                     980.00 万元
发行费用概算
                       律师费用                     288.00 万元
                       用于本次发行的信息披露费用   400.00 万元
                       发行手续费用                 17.90 万元
                                        1-2-1-22
奇精机械股份有限公司                                           招股说明书摘要
                        第三节       发行人基本情况
     一、发行人基本资料
公司名称       奇精机械股份有限公司
英文名称       Qijing Machinery Co., Ltd
注册地址       宁海县跃龙街道气象北路289号
注册资本       6,000万元
法定代表人     汪永琪
               前身宁海奇精成立于1996年11月29日,后于2013年10月9日整体变更设立
设立日期
               股份公司
邮政编码       315600
联系电话       0574-65310999
传真号码       0574-65303768
电子邮箱       ir@qijing-m.com
互联网网址     http://www.qijing-m.com
信息披露与投   负责机构:        董事会办公室
资者关系       负责人:          董事会秘书 叶鸣琦
     二、发行人历史沿革及改制重组情况
    (一)发行人的设立方式
    本公司系由宁波市奇精机械有限公司整体变更设立的股份有限公司。奇精有
限以截至 2013 年 5 月 31 日经天健所审计的净资产 172,905,345.16 元,按
1:0.289176 的比例折合为股份公司股本 50,000,000 元,净资产与总股本的差额
122,905,345.16 元计入资本公积。2013 年 9 月 10 日,天健所对公司整体变更为
股份公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具天健验〔2013〕270 号《验资
报告》。2013 年 10 月 9 日,经宁波市工商行政管理局核准,宁波市奇精机械有
限公司整体变更为奇精机械股份有限公司,注册资本为 5,000 万元,注册号为
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奇精机械股份有限公司                                       招股说明书摘要
330226000059813。
    (二)发起人及其投入资产的内容
    公司系奇精有限整体变更设立,各发起人分别以其各自占公司净资产的份额
作为出资缴纳认缴股本。变更设立后,公司完整承继了奇精有限的全部资产和负
债。截至本招股说明书摘要签署日,公司已依法办理了相关资产的产权变更登记
手续。
     三、发行人的股本情况
    (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
    公司本次发行前的总股本为 6,000 万股,本次公司公开发行股票总量不超过
2,000 万股,占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行全部为新股发行,
公司股东不公开发售股份。公司股份流通限制和锁定安排参见本招股说明书摘要
“第一节 重大事项提示”之“一、股份流通限制和自愿锁定承诺”。
    (二)持股数量及比例
    1、发起人
    公司设立时共有 7 名发起人,具体如下:
                                                               单位:万股
           股东名称             持股数                  持股比例
奇精控股                                   4,200.00                84.00%
汪永琪                                      168.32                  3.37%
汪兴琪                                      163.52                  3.27%
胡家其                                      134.08                  2.68%
张良川                                      134.08                  2.68%
汪伟东                                      100.00                  2.00%
汪东敏                                      100.00                  2.00%
            合 计                          5,000.00                100.00%
    2、前十名股东、前十名自然人股东
    公司本次发行前共有奇精控股1名法人股东和汪永琪、汪兴琪、胡家其、张
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良川、汪伟东、汪东敏、叶鸣琦等7名自然人股东,其持股数量及比例情况如下:
                                                                    单位:万股
 序号          股东名称      持股数量         持股比例            股份性质
  1       奇精控股                4,200.00         70.00%   社会法人股
  2       汪永琪                   372.60           6.21%   自然人股
  3       汪兴琪                   361.80           6.03%   自然人股
  4       胡家其                   296.40           4.94%   自然人股
  5       张良川                   296.40           4.94%   自然人股
  6       汪伟东                   221.40           3.69%   自然人股
  7       汪东敏                   221.40           3.69%   自然人股
  8       叶鸣琦                    30.00           0.50%   自然人股
          合   计                 6,000.00        100.00%   -
      3、国家股、国有法人股、外资股股东情况
      本次发行前,公司无国家股、国有法人股、外资股股东。
      (三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
      本次发行前公司各股东之间的关联关系为:汪永琪、汪兴琪系兄弟关系,汪
伟东、汪东敏系汪永琪之子,汪永琪、汪兴琪与张良川系表兄弟关系;公司控股
股东奇精控股为汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏控制的企业(汪永琪、汪兴琪、
汪伟东、汪东敏分别持有奇精控股 21.04%、20.44%、12.50%、12.50%的股权)。
      本次发行前奇精控股、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川分别持有
公司 70.00%、6.21%、6.03%、3.69%、3.69%、4.94%的股份。
      四、发行人的业务情况
      (一)发行人的主营业务、主要产品及其用途
      发行人专业从事洗衣机离合器等家电零部件、电动工具零部件的研发、设计、
生产与销售,其中洗衣机离合器等家电零部件是公司主要的产品。公司凭借先进
的技术工艺、齐全的产品种类及产品质量优势,在洗衣机离合器领域已具备较强
的市场竞争力和品牌知名度。
      报告期内,发行人洗衣机离合器产销量位居同行业前列,主要客户包括惠而
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浦、松下、三星、TCL、日立等国内外知名的洗衣机生产企业;同时,作为国内
规模较大的电动工具零部件生产企业之一,公司与牧田、喜利得、博世等知名电
动工具制造商建立了稳定的合作关系。
    (二)销售模式
    作为整个经营模式的核心,公司的采购和生产等活动主要围绕销售展开。
    1、销售方式
    公司产品主要面向洗衣机整机厂商、电动工具整机厂商,主要客户均为行业
内知名企业或上市公司,如惠而浦、松下、牧田、喜利得、博世等。公司与上述
客户经过多年合作,已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框
架性协议,约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获
得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。
    议价模式指客户每半年或一年组织 3-5 家合格供应商对成熟产品重新报价,
客户综合各方报价后,通过与各供应商磋商确定当期产品价格及订单份额。公司
洗衣机离合器的销售主要采用议价模式。竞标模式指客户根据产品特定需求,在
合格供应商范围内进行询价(招标),候选供应商根据各自生产条件进行报价(新
产品通常包含试制环节),客户综合各方报价后最终确定中标方,并根据生产计
划下发批量生产订单。公司除洗衣机离合器外的家电零部件、电动工具零部件的
销售主要采用竞标模式。
    在不断巩固与现有客户合作的基础上,公司积极开拓新客户群体。公司与新
客户的接触方式既有主动参与招投标,也有客户邀请公司试制产品。新客户开发
往往包含产品研发、试制等流程,需销售部、研发部、生产部等多部门协作完成。
一般而言,公司新客户开发流程如下图所示:
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                              技术部
                               核价
               客户提出      技术设计
  接触客户                                         客户反馈   管理层审核         签订合同
               产品要求      产品报价
                               试制
                              生产部
     新客户开发时,销售部负责与客户进行初始接触,并将客户提出的产品要求
交由研发部及生产部进行设计并试制样品,同时,研发部根据生产工艺对产品进
行初步核价。销售部将样品与报价提交客户,就技术参数、质量及报价情况等与
客户进行沟通并及时向公司相关部门反馈。公司管理层最终审定与客户协商形成
的报价,并由销售部门代表公司与客户签订合同。
     2、产品定价和收款方式
     公司产品定价方式主要为成本加成法,即通过分析原材料、人工工资及其他
费用并加上一定比例的利润进行报价。公司主要原材料包括外购件、钢材、电机
及塑料,为防止原材料价格剧烈波动对公司经营业绩造成重大不利影响,公司与
主要客户惠而浦等已在框架合同中明确约定在市场行情发生重大变化时的调价
机制。
     公司主要客户均为行业内知名企业或上市公司,具有良好的商业信誉。公司
收款方式主要包括票据及银行汇款等;对于主要客户,公司会给予 1-3 个月的信
用期。
     (三)主要原材料
     公司主要原材料为外购件、钢材、电机及塑料。公司已经与主要供应商建立
了良好的合作关系,能够保证原材料供应及品质满足公司业务发展需要。
     (四)行业竞争状况
     目前,我国洗衣机离合器等家电零部件制造处于相对成熟的发展阶段,行业
内生产企业较多,但大部分企业规模不大,国内洗衣机离合器生产厂商大致可分
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为三种类型:一是洗衣机离合器整机组装商(同时主要是洗衣机整机生产商);
二是大型的洗衣机离合器生产商,以洗衣机离合器为主营业务进行规模化生产;
三是从事洗衣机离合器生产的中小微企业及将洗衣机离合器及其零部件作为附
属产品的企业。为充分发挥专业分工的比较优势及实现洗衣机离合器供应质量的
稳定性,目前大型洗衣机离合器生产商在洗衣机离合器细分市场中具有较明显的
竞争优势,行业领先企业占据较大的市场份额。
                          洗衣机离合器行业的竞争格局
      类型              代表企业                            竞争特点
                                            洗衣机整机生产商主要从洗衣机离合器生产
 洗衣机离合器整
                  杭州松下、无锡小天        商采购零部件进行组装,成本较高。随着洗衣
 机组装商(同时
                  鹅、上海日立家用电器      机整机生产商自制零部件比例的不断降低,整
 主要是洗衣机整
                  有限公司等                机生产商将逐步提高外购洗衣机离合器的比
 机生产商)
                                            重
                  发行人、三星机电、聚      技术研发实力雄厚、工艺先进、生产规模较大、
 大型洗衣机离合
                  隆科技、肇庆二厂、慈      产品种类齐全,具有较强的供应能力,竞争优
 器生产商
                  溪宏发、宁波普尔          势明显,为行业领先企业
                                            生产规模较小、产品种类较单一,供货能力较
 中小微洗衣机离
                  企业数量众多              差,在竞争中处于劣势,随着行业集中度的不
 合器生产商等
                                            断提升,该类企业将转型升级或逐步被淘汰
    电动工具零部件行业的竞争状况与洗衣机离合器等家电零部件行业的竞争
状况较类似。
    (五)发行人在行业中的竞争地位
    公司洗衣机离合器等家电零部件、电动工具零部件生产种类丰富、产品质量
稳定,供货能力较强,经过十多年的发展,公司已在洗衣机离合器领域具备较强
的市场竞争力和品牌知名度,与惠而浦、三星、TCL、松下、日立等国内外知名
企业建立了较稳定的合作关系。公司先后获得浙江省工商企业信用 AAA 级守合
同重信用单位、浙江省著名商标、浙江省名牌产品、宁波市成长之星工业企业、
宁波市信用管理示范企业等荣誉。报告期内,发行人销售的洗衣机离合器在国内
的市场占有率如下:
                                                                             单位:万台
                       公司洗衣机离合器      国内全自动波轮洗衣
      年   份                                                          国内市场占有率
                           国内销量                机出货量
2015 年                            702.97                   3,006               23.39%
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                              公司洗衣机离合器       国内全自动波轮洗衣
         年    份                                                                 国内市场占有率
                                  国内销量                 机出货量
2014 年                                   567.02                      2,968                  19.10%
2013 年                                   570.26                      2,930                  19.46%
       数据来源:产业在线。
    五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
       公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。截至
2016 年 6 月 30 日,公司固定资产的基本情况如下:
                                                                                            单位:万元
    项 目            账面原值         累计折旧         减值小计         账面价值         综合成新率
房屋及建筑物               9,039.37      2,731.62                 -           6,307.74        69.78%
机器设备                 24,807.69      11,865.03           243.17        12,699.49           51.19%
运输设备                   1,434.80      1,114.09                 -            320.71         22.35%
其他设备                   2,504.28      1,675.55                 -            828.73         33.09%
   合     计             37,786.13      17,386.30           243.17        20,156.67           53.34%
       截至 2016 年 6 月 30 日,公司共拥有 54 项注册商标、9 项发明专利、39 项
实用新型专利;公司共拥有土地使用权面积 275,841.70 平方米,房产面积
90,094.83 平方米。
    六、同业竞争和关联交易
       (一)同业竞争
       发行人控股股东奇精控股主要从事投资业务,未从事实际的生产经营活动,
与发行人不存在同业竞争关系。
       除本公司外,发行人实际控制人汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏控制的其
他企业情况如下:
 序号           公司名称                            经营范围                             主营业务
                                电镀加工(按环保部门核定的项目内容加工);
                                金属制品、家用电器、厨房用具、文具制造、加
   1          榆林金属
                                工;自营和代理货物与技术的进出口,但国家限 文具、电镀
                                定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外
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      奇精机械股份有限公司                                                                                         招股说明书摘要
          序号               公司名称                                      经营范围                                   主营业务
            2           孝明电子                  电子仪器制造、加工,机械设备维修                                  无实际经营
                 发行人实际控制人、控股股东均未投资与发行人主营业务相同或相近的其他
      企业,与发行人不存在同业竞争关系。
                 (二)关联交易
                 1、经常性关联交易
                 (1)向关联方采购商品或接受劳务
                                                                                                                        单位:万元
                                     2016 年 1-6 月              2015 年度                 2014 年度                    2013 年度
                      主要关联
     关联方                                        占同类交                 占同类交                    占同类交                    占同类交
                      交易内容      金额                       金额                      金额                         金额
                                                    易比例                   易比例                      易比例                     易比例
   榆林金属           电镀等        339.42           0.97%     899.99         1.08%     1,297.82          1.52%      1,801.36         1.94%
   东源金属           热处理                  -      0.00%             -      0.00%             -         0.00%      1,085.07         1.17%
   三永机械           外协加工                -      0.00%             -      0.00%             -         0.00%        21.08          0.02%
   振兴机械           外协加工                -      0.00%             -      0.00%             -         0.00%          2.89         0.00%
                      外协加工、
   宁海迎祥                                   -      0.00%             -      0.00%             -         0.00%          4.45         0.01%
                      外购件
                      外协加工、
   润达机械                         306.67           0.88%     712.96         0.86%      552.94           0.65%       612.09          0.66%
                      外购件
                合    计            646.09           1.85%    1,612.95        1.94%     1,850.76          2.17%      3,526.94         3.80%
                注:上表关联交易内容包括材料采购及外协加工,故占同类交易的比例以当期对外材料采购金额及支
      付外协加工金额的总额为计算基数。
                 (2)向关联方销售商品
                                                                                                                                     单位:万元
                                    2016 年 1-6 月                    2015 年度                 2014 年度                     2013 年度
                 关联交易内
 关联方                                            占同类交                  占同类交                    占同类交                     占同类交
                        容         金额                        金额                       金额                          金额
                                                   易的比例                  易的比例                    易的比例                     易的比例
                 代收代缴水
榆林金属         电费、备品               -           0.00%            -        0.00%      22.92             0.48%      270.66            4.70%
                 备件
新联机械         半成品                   -           0.00%            -        0.00%               -        0.00%           0.41         0.01%
东源金属         半成品                   -           0.00%            -        0.00%               -        0.00%           0.33         0.01%
           小    计                       -           0.00%            -        0.00%      22.92             0.48%      271.40            4.72%
                注:占同类交易的比例系以当期其他业务收入为计算基数。
                                                                 1-2-1-30
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    (3)房屋租赁
    2013 年 5 月以前,榆林金属曾向奇精机械租赁厂房和仓库用于日常生产经
营,单位租金参考长街工业园区工业用厂房的单位租金确定,为每平米 4.80 元/
月,作价公允。2013 年 1-4 月,榆林金属向奇精机械支付租金 15.43 万元。为彻
底解决此项关联交易,奇精机械于 2013 年 5 月将相关厂房、仓库及土地一并转
让给榆林金属。
    2015 年 7 月起,奇精机械向奇精控股租赁位于长街工业园区面积为 790.2
平米的房产用于办公,单位租金参考长街工业园区同地段的工业用厂房及商用店
铺的单位租金,经双方协商后确定,为每平米 10 元/月,作价公允。2015 年度,
奇精机械向奇精控股支付 4.74 万元的租金。2016 年 1-6 月,奇精机械向奇精控
股支付 4.74 万元的租金。
    2、偶发性关联交易
    (1)资产交易
    ①向奇精控股转让长安东祥、海达鼎兴、华锦商务、华信小贷股权
    ②向奇精控股转让房屋建筑物
    ③向榆林金属转让土地、厂房及仓库
    ④收购榆林金属与洗碗机配件相关的机器设备
    ⑤奇精有限向孝明电子转让房屋建筑物
    (2)资金往来
                                                                            单位:万元
                                                                     本期归还
                                   期初余       增加占   本期计提                期末余
 占用方    被占用方    发生时间                                      占用资金
                                     额         用资金     利息                    额
                                                                       及利息
新联机械               2014 年度            -        -   27.29[注]   27.29[注]        -
           奇精机械
爱谷电器               2014 年度            -        -    8.87[注]    8.87[注]        -
    注:为以前年度未结清的资金占用利息,已于 2014 年结清。
    (3)接受长亭劳务提供的劳务派遣服务
                                      1-2-1-31
     奇精机械股份有限公司                                                招股说明书摘要
         2013 年 2 月,胡馀岳、胡余乾、汪永虹共同投资设立了长亭劳务,向奇精
    机械派遣劳务人员从事水电维修、装卸、搬运等辅助性工作。奇精机械共向长亭
    劳务支付管理费 6.20 万元。2013 年 7 月,奇精机械中止了与长亭劳务的业务合
    作关系。2014 年 9 月,长亭劳务注销。
         (4)接受关联方担保
         报告期内,发行人不存在为关联方提供担保的情形。
         截至 2016 年 6 月 30 日,关联方为本公司及子公司提供的担保情况如下:
                                                             金额                    是否履行
       主合同号             债权人      关联方担保方                  主债权到期日
                                                           (万元)                    完毕
82010120160001227                     奇精控股,汪永琪,               2017.02.23
                         农行宁海县   汪兴琪,胡家其,
                                                           1,951.00                     否
82030120160001255        支行         汪伟东,汪东敏,                 2017.10.26
                                      张良川,叶鸣琦
宁海 2016 人借 0125 号                                                 2017.05.16
宁海 2016 银承 0009 号                                                 2016.07.12
                         中行宁海支   汪永琪、胡余娟
宁海 2016 银承 0081 号                                     6,684.00    2016.11.24     否[注]
                         行           汪伟东、李静
宁海 2016 银承 0028 号                                                 2016.07.27
宁海 2016 银承 0093 号                                                 2016.07.27
        [注]:其中担保金额 4,870 万元同时以原值为 2,365.14 万元的固定资产(房屋及建筑物)、
    原值为 1,110.46 万元的投资性房地产(房屋及建筑物和土地使用权)和原值为 1,223.08 万元的
    无形资产(土地使用权)提供抵押担保。
          3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
         报告期内,公司与关联方之间的经常性关联交易作价公允,对公司财务状况
    和经营成果均不构成重大影响;公司与关联方之间的偶发性关联交易主要为资产
    产易、资金往来、关联方对公司提供担保,对公司财务状况和经营成果均不构成
    重大影响。
          4、独立董事对关联交易发表的意见
         公司独立董事认为:公司报告期内发生的关联交易是公司生产经营过程中正
    常发生的,是由公司与交易对方在平等协商的基础上按照市场原则进行的,交易
    价格公允,公司董事会及股东(大)会对关联交易的表决程序遵循了公司章程的
    规定,表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的
                                          1-2-1-32
奇精机械股份有限公司                         招股说明书摘要
规定,不存在损害公司或公司股东利益的情形。
     七、董事、监事、高级管理人员情况
                               1-2-1-33
 奇精机械股份有限公司                                                                                                            招股说明书摘要
                   性   年   任期起止日                                                                     2015 年   持有公司    与公司其他利益
 姓名      职务                                      从业简历                          兼职情况
                   别   龄       期                                                                          薪酬     股份数量          关系
                                                                             孝明电子董事长兼总经理、奇精
                                                                             控股执行董事兼总经理、榆林金
                                          历任三永机械董事长、东源金属董
                             2016.09~20                                      属董事、安徽奇精执行董事、华   不在公    1,256.28    本公司实际控制
汪永琪    董事长   男   64                事、宁尊机械执行董事兼总经理,
                             19.09                                           信小贷董事、华锦商务董事、上   司领薪       万股     人
                                          现任本公司董事长
                                                                             海玖征监事、博思韦精密执行董
                                                                             事
                                          历任长街大湖油厂厂长、榆林金属
          董事兼
                             2016.09~20   总经理、振兴机械执行事务合伙人、 孝明电子董事、榆林金属董事、      72.02    1,220.28    本公司实际控制
汪兴琪    副总经   男   53
                             19.09        宁尊机械监事,现任本公司董事兼 安徽奇精监事                         万元       万股     人
          理
                                          副总经理
                                          历任奇精有限监事、东源金属董事、
                                          安徽奇精董事、搜美网络执行董事
                                                                           孝明电子董事、榆林金属监事、
          董事兼             2016.09~20   兼总经理、爱谷电器执行董事兼总                                     63.60     746.40     本公司实际控制
汪伟东             男   40                                                 安徽奇精总经理、博思韦精密总
          总经理             19.09        经理、搜美电子执行董事兼总经理、                                    万元       万股     人
                                                                           经理
                                          华锦商务总经理,现任本公司董事
                                          兼总经理
                                          历任奇精有限监事、安徽奇精董事、
                             2016.09~20                                                                      58.80     746.40     本公司实际控制
汪东敏    董事     男   37                东源金属董事长、搜美电子监事, 孝明电子监事、榆林金属监事
                             19.09                                                                            万元       万股     人
                                          现任本公司董事
                                          历任上海南洋电机厂数控机床操作
          董事兼                          员、喜利得(中国)有限公司生产
                             2016.09~20                                                                      99.84
周   陈   副总经   男   44                经理、喜利得(上海)有限公司厂     /                                               /    /
                             19.09                                                                            万元
          理                              长、喜利得集团有限公司(列支敦
                                          士登)全球采购经理、易福门电子
                                                                  1-2-1-34
 奇精机械股份有限公司                                                                                                            招股说明书摘要
                   性   年   任期起止日                                                                     2015 年   持有公司    与公司其他利益
 姓名      职务                                      从业简历                          兼职情况
                   别   龄       期                                                                          薪酬     股份数量          关系
                                          亚洲私人有限公司(新加坡)董事
                                          总经理,现任本公司董事兼副总经
                                          理
                                          历任佛山市美的日用家电集团有限
                                          公司营运发展部企划投资项目经
          董事兼                          理、佛山市美的日用家电集团有限
                             2016.09~20                                                                      42.44      30.00
叶鸣琦    董事会   男   35                公司财务管理部经理、广东美的电     /                                                    公司股东
                             19.09                                                                            万元       万股
          秘书                            器股份有限公司证券部证券事务及
                                          公共关系经理,现任本公司董事兼
                                          董事会秘书
                                                                             中国注册会计师协会非执业会
          独立董             2016.09~20   现任江苏大学财经学院财务管理系     员、上海电驱动股份有限公司独
张   华            女   52                                                                                        /          /    /
          事                 19.09        主任                               立董事、浙江百达精工股份有限
                                                                             公司独立董事、本公司独立董事
                                                                             宁波东力传动设备股份有限公司
                                                                             独立董事、宁波三星电气股份有
                                          曾任浙江水产学院宁波分院助教、
                                                                             限公司独立董事、爱柯迪股份有
          独立董             2016.09~20   天一律师事务所律师、宁波富达股                                    4.00 万
陈   农            男   48                                                   限公司独立董事、浙江省围海建                    /    /
          事                 19.09        份有限公司独立董事,现任浙江和                                         元
                                                                             设集团股份有限公司独立董事、
                                          义观达律师事务所合伙人
                                                                             宁波通商银行股份有限公司外部
                                                                             监事、本公司独立董事
                                          曾任职于杭州医疗器械厂,现任浙
          独立董             2016.09~20                                      杭州老板电器股份有限公司独立   4.00 万
马国鑫             男   63                江省家用电器协会副理事长兼秘书                                                     /    /
          事                 19.09                                           董事、本公司独立董事                元
                                          长
                                                                  1-2-1-35
 奇精机械股份有限公司                                                                                                            招股说明书摘要
                   性   年   任期起止日                                                                     2015 年   持有公司    与公司其他利益
 姓名      职务                                      从业简历                          兼职情况
                   别   龄       期                                                                          薪酬     股份数量          关系
                                          曾任宁波东睦粉末冶金有限公司技
          监事会             2016.09~20                                      上海东苍生物科技有限公司执行    16.58
方马飞             男   38                术员,现任本公司监事会主席、离                                                     /    /
          主席               19.09                                           董事                             万元
                                          合器工厂副厂长
                             2016.09~20   曾任奇精有限办公室主任,现任本                                     19.18
胡贵田    监事     男   51                                                   /                                               /    /
                             19.09        公司监事、行政及人力资源部经理                                      万元
                             2016.09~20   曾任奇精有限车间主任,现任本公                                     20.00
王必文    监事     男   54                                                   /                                               /    /
                             19.09        司监事、电器机械厂副厂长                                            万元
                                          历任湖南省益阳市北洲子大众糖厂
          财务总             2016.09~20                                                                      16.38
唐   洪            女   48                财务主管、宁波兴富工具有限公司     孝明电子监事                                    /    /
          监                 19.09                                                                            万元
                                          财务主管,现任本公司财务总监
                                                                  1-2-1-36
奇精机械股份有限公司                                                                    招股说明书摘要
            八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
    奇精控股持有公司本次发行前70.00%的股份,为公司控股股东,其基本情况
如下:
公司名称                宁波奇精控股有限公司
统一社会信用代码        91330226062929376F
注册地址                宁海县长街镇工业园区
注册资本                5,000万元
法定代表人              汪永琪
成立日期                2013年3月27日
主要生产经营地          浙江省宁波市
经营范围                实业投资,投资管理、咨询(不含期货、证券咨询)
    公司实际控制人为汪永琪、汪兴琪、汪伟东和汪东敏。汪永琪、汪兴琪系兄
弟关系,汪伟东、汪东敏系汪永琪之子。报告期内,公司的实际控制人没有发生
变化。
            九、财务会计信息及管理层讨论与分析
        (一)合并财务报表
    1、合并资产负债表
                                                                                                单位:元
              项   目            2016-06-30           2015-12-31       2014-12-31          2013-12-31
资     产
流动资产:
货币资金                          53,293,137.52        54,299,476.17    41,507,142.54       29,721,030.74
应收票据                          77,577,725.32        86,478,787.64    36,306,235.52        7,917,151.23
应收账款                         238,998,961.57       263,935,554.66   281,929,134.18      267,729,358.18
预付款项                           7,638,867.67         1,270,348.56     2,025,046.22        3,706,676.64
其他应收款                         3,484,662.24         3,661,645.38     5,409,896.16        6,149,966.33
存货                             174,881,520.43       180,378,783.46   225,394,907.82      237,107,762.47
其他流动资产                          59,152.30                    -                -                   -
流动资产合计                     555,934,027.05       590,024,595.87   592,572,362.44      552,331,945.59
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           项   目         2016-06-30           2015-12-31       2014-12-31          2013-12-31
非流动资产:
投资性房地产                10,210,224.76        10,499,386.78    11,077,710.82       11,656,034.89
固定资产                   201,566,652.00       204,536,200.61   185,566,235.76      186,531,561.66
在建工程                     9,016,894.75         3,424,884.25     3,029,988.73        1,498,290.60
无形资产                    78,870,353.34        79,625,692.48    81,490,562.56       82,631,283.82
递延所得税资产               5,886,746.07         6,015,124.39     4,606,688.33        3,947,737.33
其他非流动资产                          -         2,323,230.98     7,143,850.03        2,325,572.43
非流动资产合计             305,550,870.92       306,424,519.49   292,915,036.23      288,590,480.73
资产总计                   861,484,897.97       896,449,115.36   885,487,398.67      840,922,426.32
负债和所有者权益
流动负债:
短期借款                   130,553,022.23       161,600,000.00   235,360,000.00      310,000,000.00
应付票据                   111,784,453.73        90,421,029.99    81,634,673.54       30,000,000.00
应付账款                   171,101,723.40       214,114,140.51   207,722,167.09      202,336,907.54
预收款项                     1,263,914.72         1,545,615.43     1,157,414.10        3,349,291.18
应付职工薪酬                15,760,477.72        24,567,121.01    19,836,484.93       20,381,559.17
应交税费                    14,163,916.69        13,486,001.61    12,932,997.47       11,078,115.95
应付利息                      187,920.70           224,821.41       414,081.85          581,569.44
其他应付款                    557,776.00          1,082,605.48     1,065,219.41        1,120,883.32
流动负债合计               445,373,205.19       507,041,335.44   560,123,038.39      578,848,326.60
非流动负债:
递延收益                     4,859,545.59         5,166,235.54     5,779,615.44        4,255,788.67
非流动负债合计               4,859,545.59         5,166,235.54     5,779,615.44        4,255,788.67
负债合计                   450,232,750.78       512,207,570.98   565,902,653.83      583,104,115.27
股东权益:
股本                        60,000,000.00        60,000,000.00    60,000,000.00       60,000,000.00
资本公积                   164,067,345.16       164,067,345.16   164,067,345.16      164,067,345.16
盈余公积                    17,312,456.57        17,312,456.57     9,641,161.63        3,399,083.51
未分配利润                 169,872,345.46       142,861,742.65    85,876,238.05       30,351,882.38
归属于母公司股东权益合计   411,252,147.19       384,241,544.38   319,584,744.84      257,818,311.05
股东权益合计               411,252,147.19       384,241,544.38   319,584,744.84      257,818,311.05
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            项    目          2016-06-30           2015-12-31          2014-12-31           2013-12-31
负债和股东权益总计           861,484,897.97        896,449,115.36     885,487,398.67       840,922,426.32
     2、合并利润表
                                                                                                单位:元
           项    目       2016 年 1-6 月          2015 年度           2014 年度             2013 年度
一、营业收入               543,885,596.37      1,260,207,500.44     1,218,734,387.49      1,252,159,611.33
减:营业成本               428,193,736.27      1,025,560,322.71     1,010,209,700.45      1,059,209,887.82
营业税金及附加               2,435,649.98          6,021,855.14        5,784,275.49          5,065,352.42
销售费用                     9,052,716.13         21,126,718.73       19,588,238.66         17,209,095.38
管理费用                    39,676,362.21         76,118,117.35       68,962,855.83         64,089,441.90
财务费用                     6,174,164.81         19,238,578.40       29,358,968.88         37,760,242.88
资产减值损失                 1,903,427.20          9,406,147.46          255,464.38            619,179.71
     加:公允价值变动收
                                           -                    -                   -                    -
益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
                               105,236.19            899,149.49         -830,640.00          1,529,391.79
填列)
其中:对联营企业和合营
                                           -                    -                   -                    -
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以
                            56,554,775.96        103,634,910.14       83,744,243.80         69,735,803.01
“-”号填列)
加:营业外收入               1,828,182.26          6,118,926.93        4,873,463.23         16,213,723.97
其中:非流动资产处置利
                               510,792.31          1,342,383.64          180,942.41          6,864,810.60

减:营业外支出                 644,125.26          3,519,739.44        3,955,804.61          3,675,073.15
其中:非流动资产处置损
                               110,959.33            859,312.62              256.26                      -

三、利润总额(亏损总额
                            57,738,832.96        106,234,097.63       84,661,902.42         82,274,453.83
以“-”号填列)
减:所得税费用              15,328,230.15         28,977,298.09       22,895,468.63         19,026,205.03
四、净利润(净亏损以
                            42,410,602.81         77,256,799.54       61,766,433.79         63,248,248.80
“-”号填列)
归属于母公司股东的净利
                            42,410,602.81         77,256,799.54       61,766,433.79         63,248,248.80

少数股东损益                               -                    -                   -                    -
五、每股收益:
(一)基本每股收益                   0.71                  1.29                 1.03                  1.26
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           项    目          2016 年 1-6 月            2015 年度            2014 年度           2013 年度
(二)稀释每股收益                      0.71                    1.29                 1.03                 1.26
六、其他综合收益                              -                    -                    -                    -
七、综合收益总额               42,410,602.81           77,256,799.54        61,766,433.79        63,248,248.80
归属于母公司股东的综合
                               42,410,602.81           77,256,799.54        61,766,433.79        63,248,248.80
收益总额
归属于少数股东的综合收
                                              -                    -                    -                    -
益总额
       3、合并现金流量表
                                                                                                    单位:元
                项    目          2016 年 1-6 月           2015 年度           2014 年度         2013 年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金       511,550,413.06        1,021,377,708.21    927,161,819.82     872,961,610.82
收到的税费返还                       1,437,583.78             481,507.93           7,080.21       1,824,424.94
收到其他与经营活动有关的现
                                    31,233,876.91           40,066,812.63     21,003,209.84      38,543,663.02

经营活动现金流入小计               544,221,873.75        1,061,926,028.77    948,172,109.87     913,329,698.78
购买商品、接受劳务支付的现金       323,598,687.01         615,947,006.94     557,631,036.28     612,945,292.16
支付给职工以及为职工支付的
                                    80,047,019.53         140,852,642.93     133,986,931.55     131,022,235.60
现金
支付的各项税费                      32,830,397.30           69,358,926.97     67,598,388.16      73,860,018.19
支付其他与经营活动有关的现
                                    61,710,490.20           73,502,571.30     78,811,175.90      59,073,800.61

经营活动现金流出小计               498,186,594.04         899,661,148.14     838,027,531.89     876,901,346.56
经营活动产生的现金流量净额          46,035,279.71         162,264,880.64     110,144,577.98      36,428,352.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                 -                    -                   -    46,062,200.00
处置固定资产、无形资产和其他
                                     5,546,400.00            7,931,674.31        726,513.09      35,938,424.06
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
                                                   -                    -      2,421,574.26       1,099,700.00

投资活动现金流入小计                 5,546,400.00            7,931,674.31      3,148,087.35      83,100,324.06
购建固定资产、无形资产和其他
                                    12,914,098.77           57,222,750.33     26,616,981.90      70,454,845.98
长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计                12,914,098.77           57,222,750.33     26,616,981.90      70,454,845.98
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           项    目            2016 年 1-6 月            2015 年度              2014 年度          2013 年度
投资活动产生的现金流量净额          -7,367,698.77       -49,291,076.03         -23,468,894.55      12,645,478.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金                              -                      -                      -    93,000,000.00
取得借款收到的现金                  99,053,022.23       438,322,062.10         356,320,000.00     567,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
                                                -                      -                      -     8,700,000.00

筹资活动现金流入小计                99,053,022.23       438,322,062.10         356,320,000.00     669,000,000.00
偿还债务支付的现金                 130,100,000.00       512,082,062.10         430,960,000.00     591,260,200.84
分配股利、利润或偿付利息支付
                                    18,489,365.69        23,786,760.77          17,901,541.02      84,102,761.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
                                      300,000.00          1,240,000.00            400,000.00       29,000,000.00

筹资活动现金流出小计               148,889,365.69       537,108,822.87         449,261,541.02     704,362,962.10
筹资活动产生的现金流量净额         -49,836,343.46       -98,786,760.77         -92,941,541.02     -35,362,962.10
四、汇率变动对现金及现金等价
                                      369,037.70          1,438,708.88            137,588.07       -1,663,261.82
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额       -10,799,724.82        15,625,752.72          -6,128,269.52      12,047,606.38
加:期初现金及现金等价物余额        24,918,407.94         9,292,655.22          15,420,924.74       3,373,318.36
六、期末现金及现金等价物余额        14,118,683.12        24,918,407.94           9,292,655.22      15,420,924.74
     (二)最近三年非经常性损益的具体内容及金额
     按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益(2008)》的规定,经天健审﹝2016﹞7851 号《关于奇精机械股份有限
公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》核验,公司报告期内合并报表非
经常性损益情况如下:
                                                                                                       单位:元
                项    目             2016 年 1-6 月        2015 年度              2014 年度         2013 年度
非流动资产处置损益,包括已计提资
                                         399,832.98          483,071.02             180,686.15      7,582,002.39
产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
                                        1,314,089.95       4,773,948.62           4,666,973.23      9,089,150.25
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取                      -                      -        361,574.26                  -
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奇精机械股份有限公司                                                               招股说明书摘要
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               项    目             2016 年 1-6 月     2015 年度         2014 年度          2013 年度
的资金占用费
债务重组损益                                     -                  -                  -      -82,240.00
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
                                        105,236.19       899,149.49       -830,640.00        812,200.00
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
                                        -67,488.35     -1,407,395.69     -2,756,164.08     -2,137,150.73
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
                                                 -                  -                  -     -162,000.00
项目
               小    计               1,751,670.77      4,748,773.44     1,622,429.56      15,101,961.91
减:所得税费用(所得税费用减少以
                                        326,149.47      1,026,288.95       395,328.46       3,739,824.15
“-”表示)
少数股东损益                                     -                  -                  -                -
归属于母公司股东的非经常性损益
                                      1,425,521.30      3,722,484.49     1,227,101.10      11,362,137.76
净额
扣除非经常性损益后归属于母公司
                                     40,985,081.51     73,534,315.05    60,539,332.69      51,886,111.04
股东的净利润
非经常性损益占净利润的比重                  3.36%             4.82%            1.99%             17.96%
    注:非经常性损益占净利润的比重=归属于母公司股东的非经常性损益净额/归属于母公
司股东的净利润。
       (三)主要财务指标
                项    目            2016-06-30         2015-12-31       2014-12-31         2013-12-31
流动比率(倍)                                1.25             1.16             1.06               0.95
速动比率(倍)                                0.86             0.81             0.66               0.54
资产负债率(母公司)                      51.31%            55.45%          62.23%             68.31%
无形资产(扣除土地使用权
                                           0.22%             0.20%           0.27%               0.10%
等)占净资产的比例
归属于公司股东的每股净资
                                              6.85             6.40             5.33               4.30
产(元/股)
              项    目             2016 年 1-6 月      2015 年度        2014 年度          2013 年度
应收账款周转率(次/年)                       2.16             4.62             4.43               4.90
存货周转率(次/年)                           2.41             5.05             4.37               4.54
息税折旧摊销前利润(万元)               8,022.04        15,888.53        14,423.80          14,655.93
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            利息保障倍数(倍)                           9.49               5.97                3.80               3.29
            每股经营活动产生的现金净
                                                         0.77               2.70                1.84               0.61
            流量(元/股)
            每股现金流量净额(元)                      -0.18               0.26                -0.10              0.20
                 (四)管理层讨论与分析
                 1、财务状况分析
                 (1)资产结构分析
                 报告期各期末,公司资产构成情况如下:
                                                                                                                       单位:万元
                         2016-06-30                 2015-12-31                     2014-12-31                 2013-12-31
       项   目
                       金额           比例       金额            比例        金额           比例            金额           比例
货币资金               5,329.31       6.19%       5,429.95        6.06%      4,150.71           4.69%      2,972.10         3.53%
应收票据               7,757.77       9.01%       8,647.88        9.65%      3,630.62           4.10%        791.72         0.94%
应收账款              23,899.90     27.74%       26,393.56       29.44%     28,192.91       31.84%        26,772.94        31.84%
预付款项                763.89        0.89%        127.03         0.14%       202.50            0.23%        370.67         0.44%
其他应收款              348.47        0.40%        366.16         0.41%       540.99            0.61%        615.00         0.73%
存货                  17,488.15     20.30%       18,037.88       20.12%     22,539.49       25.45%        23,710.78        28.20%
其他流动资产               5.92       0.01%              -              -             -             -              -              -
流动资产合计          55,593.40    64.53%        59,002.46      65.82%      59,257.24       66.92%        55,233.19       65.68%
可供出售金融资
                              -              -           -              -             -             -              -              -

长期股权投资                  -              -           -              -             -             -              -              -
投资性房地产           1,021.02       1.19%       1,049.94        1.17%      1,107.77           1.25%      1,165.60         1.39%
固定资产              20,156.67     23.40%       20,453.62       22.82%     18,556.62       20.96%        18,653.16        22.18%
在建工程                901.69        1.05%        342.49         0.38%       303.00            0.34%        149.83         0.18%
无形资产               7,887.04       9.16%       7,962.57        8.88%      8,149.06           9.20%      8,263.13         9.83%
递延所得税资产          588.67        0.68%        601.51         0.67%       460.67            0.52%        394.77         0.47%
其他非流动资产                -              -     232.32         0.26%       714.39            0.81%        232.56         0.28%
非流动资产合计        30,555.09    35.47%        30,642.45      34.18%      29,291.50       33.08%        28,859.05       34.32%
资产总计              86,148.49    100.00%       89,644.91      100.00%     88,548.74     100.00%         84,092.24       100.00%
                                      报告期各期末公司资产结构情况图
                                                                                                        单位:万元
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                报告期各期末,公司总资产分别为 84,092.24 万元、88,548.74 万元、89,644.91
            万元和 86,148.49 万元,总资产规模相对稳定,资产结构主要以流动资产为主。
            报告期各期末,公司流动资产占资产总额的比重分别为 65.68%、66.92%、65.82%
            和 64.53%,公司流动资产主要由应收款项和存货构成。报告期内,公司为配合
            部分客户的“零库存”运营模式,为其备货较多且给予信用期,使得期末应收
            款项和存货金额较大,导致流动资产在总资产中的占比较高。
               (2)负债结构分析
               报告期各期末,公司负债情况如下:
                                                                                                          单位:万元
                        2016-6-30              2015-12-31                2014-12-31               2013-12-31
     资产
                    金额        比例        金额            比例      金额        比例         金额          比例
短期借款           13,055.30    29.00%      16,160.00       31.55%   23,536.00    41.59%      31,000.00      53.16%
应付票据           11,178.45    24.83%       9,042.10       17.65%    8,163.47    14.43%       3,000.00        5.14%
应付账款           17,110.17    38.00%      21,411.41       41.80%   20,772.22    36.71%      20,233.69      34.70%
预收款项             126.39         0.28%     154.56         0.30%     115.74         0.20%     334.93         0.57%
应付职工薪酬        1,576.05        3.50%    2,456.71        4.80%    1,983.65        3.51%    2,038.16        3.50%
应交税费            1,416.39        3.15%    1,348.60        2.63%    1,293.30        2.29%    1,107.81        1.90%
应付利息              18.79         0.04%      22.48         0.04%      41.41         0.07%      58.16         0.10%
其他应付款            55.78         0.12%     108.26         0.21%     106.52         0.19%     112.09         0.19%
                                                        1-2-1-44
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                                                                                                                                                    单位:万元
                             2016-6-30                         2015-12-31                           2014-12-31                             2013-12-31
       资产
                         金额            比例               金额              比例               金额               比例                金额              比例
 流动负债合计           44,537.32       98.92%              50,704.13         98.99%          56,012.31             98.98%             57,884.83          99.27%
 递延收益                 485.95          1.08%               516.62           1.01%              577.96             1.02%               425.58            0.73%
 非流动负债合计           485.95          1.08%               516.62           1.01%              577.96             1.02%               425.58            0.73%
 负债合计               45,023.28       100.00%             51,220.76         100.00%         56,590.27         100.00%                58,310.41        100.00%
                   公司负债以流动负债为主,主要由短期借款、应付票据、应付账款构成,报
            告期各期末三者合计占公司总负债的比例分别为 93.00%、92.72%、91.00%和
            91.83%。
                   2、盈利能力分析
                   报告期内,公司营业收入构成如下表所示:
                                                                                                                                           单位:万元
                                 2016 年 1-6 月                     2015 年度                      2014 年度                           2013 年度
              项   目
                                金额            占比           金额            占比              金额          占比               金额             占比
       主营业务收入          53,923.75        99.15%        122,871.06        97.50%        117,080.98         96.07%        119,456.81          95.40%
       其他业务收入              464.81         0.85%         3,149.69         2.50%          4,792.46         3.93%              5,759.15         4.60%
              合   计        54,388.56        100.00%       126,020.75        100.00%       121,873.44      100.00%          125,215.96         100.00%
                   报告期内,公司营业收入 95%以上来源于主营业务,主营业务突出。其他业
            务收入主要是材料及废料销售、房租收入等。
                   报告期内,公司主营业务收入按产品类别划分情况如下:
                                                                                                                                                     单位:万元
                                  2016 年 1-6 月                        2015 年度                          2014 年度                            2013 年度
       产品分类
                                 金额           占比               金额              占比               金额               占比            金额             占比
     洗衣机离合器               30,913.90       57.33%          71,893.96            58.51%         63,417.80              54.17%         63,742.12        53.36%
家   洗衣机零部件               10,138.12       18.80%          20,092.18            16.35%         24,256.18              20.72%         27,310.26        22.86%

     洗碗机零部件                2,786.02        5.17%             6,266.44           5.10%             5,330.96           4.55%           4,909.70         4.11%

     冰箱零部件                     17.21        0.03%             2,722.78           2.22%             3,719.84           3.18%           5,510.18         4.61%

件   其他家电零部件                       -             -                 -                  -                  -                  -           335.39       0.28%
            小     计           43,855.25       81.33%        100,975.36             82.18%         96,724.78              82.61%       101,807.64         85.23%
                                                                        1-2-1-45
         奇精机械股份有限公司                                                                         招股说明书摘要
                                                                                                                          单位:万元
                              2016 年 1-6 月              2015 年度                      2014 年度                  2013 年度
       产品分类
                             金额        占比         金额            占比            金额           占比        金额         占比
电动工具零部件               7,055.34   13.08%       15,360.32        12.50%      14,563.87          12.44%     13,380.91    11.20%
其他                         3,013.16    5.59%        6,535.38         5.32%          5,792.33       4.95%       4,268.25       3.57%
    合   计             53,923.75   100.00%     122,871.06       100.00%     117,080.98         100.00%    119,456.81   100.00%
                  报告期内,公司主营产品为家用电器零部件和电动工具零部件,产品结构较
         为稳定,其中家电零部件是公司主营业务收入的主要来源。
                  3、现金流量分析
                  报告期内,公司现金流量基本情况如下:
                                                                                                              单位:万元
                       项     目                  2016 年 1-6 月      2015 年度          2014 年度            2013 年度
         经营活动产生的现金流量净额
         现金流入小计                                 54,422.19        106,192.60            94,817.21         91,332.97
         现金流出小计                                 49,818.66         89,966.11            83,802.75         87,690.13
         经营活动产生的现金流量净额                    4,603.53         16,226.49            11,014.46          3,642.84
         投资活动产生的现金流量净额
         现金流入小计                                   554.64               793.17              314.81         8,310.03
         现金流出小计                                  1,291.41          5,722.28             2,661.70          7,045.48
         投资活动产生的现金流量净额                     -736.77         -4,929.11            -2,346.89          1,264.55
         筹资活动产生的现金流量净额
         现金流入小计                                  9,905.30         43,832.21            35,632.00         66,900.00
         现金流出小计                                 14,888.94         53,710.88            44,926.15         70,436.30
         筹资活动产生的现金流量净额                   -4,983.63         -9,878.68            -9,294.15          -3,536.30
         现金及现金等价物净增加额                     -1,079.97          1,562.58                -612.83        1,204.76
                  4、盈利能力的未来趋势
                  公司所处的家用电力器具零部件制造业、电动工具零部件制造业属于充分竞
         争、高度市场化的行业。经过多年发展,发行人在产品质量、供货能力、商业信
         誉等方面逐步获得了市场认可,成为惠而浦、牧田、松下、东菱威力等知名企业
         的核心供应商。另外,发行人积累了深厚的质量管理经验,具备了较强的技术工
                                                          1-2-1-46
奇精机械股份有限公司                                     招股说明书摘要
艺优势,能向客户提供种类齐全的各项产品,并根据客户要求快速供货。
    未来,随着本次募集资金投资项目的实施,公司将进一步扩大现有产品的产
能,提升产品经济附加值,进一步巩固并扩大公司在生产规模、技术研发、客户
资源等方面的优势,提高公司的综合竞争力和盈利能力,提升公司的知名度和影
响力。
    (五)股利分配情况
    1、本次发行前股利分配政策和实际分配情况
    (1)本次发行前股利分配政策
    公司依据《公司法》和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配,
采取现金或者股票方式分配股利。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公
司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    本公司税后利润按下列顺序分配:
    ①弥补以前年度的亏损;
    ②按税后利润的 10%提取法定公积金,公司的法定公积金累计额为公司注册
资本的 50%以上时,可不再提取;
    ③是否提取任意公积金由股东大会决定;
    ④支付股东股利。
    股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
    (2)历年股利分配情况
    2013年5月,经公司股东会决议,公司按持股比例向各股东派发现金股利合
计6,000万元(含税)。
    2015 年 2 月,经公司股东大会决议,公司按持股比例向各股东派发现金股
利合计 1,260 万元(含税)。
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奇精机械股份有限公司                                                            招股说明书摘要
     2016 年 3 月,经公司股东大会决议,公司按持股比例向各股东派发现金股
利合计 1,540 万元(含税)。
     除上述股利分配外,报告期内公司无其他股利分配事项。
     2、本次发行前滚存利润的分配安排
     经2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议同意,本次发行完
成后,由新老股东按持股比例共享本次公开发行前的滚存未分配利润。
     3、本次发行后股利分配政策
     本次发行后股利分配政策参见本招股说明书摘要“第一节                       重大事项提示”
之“八、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定”。
     (六)发行人控股子公司基本情况
     截至本招股说明书摘要签署日,公司拥有 2 家全资子公司,具体情况如下:
     1、安徽奇精机械有限公司
公司名称             安徽奇精机械有限公司
统一社会信用代码     91340121793595082L
注册地址             安徽省合肥市长丰县岗集镇
注册资本             1,000万元
法定代表人           汪永琪
成立日期             2006年10月18日
主要生产经营地       安徽省合肥市
股东构成             奇精机械持有100%的股权
                     机械配件、电器、塑料件,五金工具加工、销售;汽车配件(不含发
                     动机)、摩托车零配件、精密轴承制造、仪器仪表制造、销售;精冲模
经营范围
                     及模具标准件生产、新型仪表元器件生产及材料生产、销售;冷锻制
                     造、软件设计、开发
     安徽奇精最近一年及一期财务数据如下:
                                                                                      单位:万元
                      总资产                       净资产                        净利润
 公司名称
             2016-06-30     2015-12-31    2016-06-30    2015-12-31      2016年1-6月   2015年度
安徽奇精         3,796.83      5,638.68     -3,437.41       -3,218.99       -218.42       -926.37
                                          1-2-1-48
奇精机械股份有限公司                                                 招股说明书摘要
   注:上述财务数据业经审计。
    2、博思韦精密工业(宁波)有限公司
公司名称           博思韦精密工业(宁波)有限公司
统一社会信用代码   91330226MA2828377F
注册地址           宁海县跃龙街道气象北路289号
注册资本           5,000万元
法定代表人         汪永琪
成立日期           2016年6月27日
主要生产经营地     浙江省宁波市
股东构成           奇精机械持有100%的股权
                   大型精密模具及汽车模具、传动部件、电动工具部件、汽车部件、机
经营范围
                   械配件、五金制品、五金工具设计、制造
    博思韦精密最近一期的主要财务数据如下:
                                                                         单位:万元
                             总资产                  净资产            净利润
     公司名称
                            2016-06-30              2016-06-30       2016年1-6月
博思韦精密                                 -                     -                 -
   注:截至 2016 年 6 月 30 日,博思韦精密完成工商设立程序,未开始经营。
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                              第四节          募集资金运用
      一、募集资金投资项目的具体安排和计划
     公司本次拟向社会公众公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股,募集资金
总额将根据询价结果最终确定。
     根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司于 2016 年 12
月 15 日召开第二届董事会第二次会议对募集资金投资项目及项目拟投入募集资
金金额等情况进行的调整。公司本次发行股票募集资金将用于投资以下项目:
序                       项目总投资    募集资金拟
     募集资金使用项目                                    项目备案情况            项目环评批复
号                       金额(万元) 投入(万元)
     年产 400 万套洗衣
1    机离合器扩产与技      16,000.00     16,000.00   宁发改备〔2014〕80 号   宁环建[2014]173 号
     改项目
     年产 2,500 万套电
2    动工具零部件产业      15,000.00     15,000.00   宁发改备〔2014〕79 号   宁环建[2014]174 号
     化项目
3    偿还银行贷款项目       7,249.80      7,249.80   -                       -
     上述项目总投资额为 38,249.80 万元。根据市场情况,如果本次募集资金到
位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募
集资金到位后将以募集资金归还上述自筹资金。若本次实际募集资金不能满足募
投项目的资金需求,资金缺口由公司自筹解决。
     本公司已经建立募集资金专项账户管理制度。公司 2014 年第一次临时股东
大会审议通过了《募集资金管理制度》,规范募集资金的存放、使用和监督。公
司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。
      二、募集资金投资项目发展前景分析
     (一)年产400万套洗衣机离合器扩产与技改项目
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    自2008年以来,为推动家用电器制造业的健康发展,工业和信息化部等相关
部门相继出台了多项促进家用电器制造业发展的产业政策。而经过多年的发展,
公司凭借较强的研发创新能力和技术实力,产品质量和性能处于行业领先地位,
通过国内外客户的产品认证程序,产品销量不断扩大,与多家国内外知名的洗衣
机整机厂商建立了长期稳定的合作关系,积累了大量优质的客户资源。公司通过
引进吸收并创新生产技术,形成并掌握了全部洗衣机离合器生产所需要的核心技
术体系。上述因素均能保证该项目的顺利实施。
    (二)年产2,500万套电动工具零部件产业化项目
    公司掌握了电动工具零部件各个主要生产流程的先进工艺,所生产的产品均
达到业内领先水平。公司生产所用模具以自主开发为主,公司自主设计与开发的
模具成本更低、寿命更长、精度更高,可以充分保证生产的连续性和成型产品质
量的稳定性,有效降低公司产品的生产成本,增强公司产品的市场竞争力。公司
作为专业级电动工具零部件制造商,与牧田、喜利得、博世等主要客户建立了稳
定的合作关系。公司实施上述项目具有强有力的技术、客户资源等保障。
    (三)偿还银行贷款项目
    在日常经营中,公司使用银行贷款满足部分营运资金的需求,本项目的实施
有利于降低公司资产负债率,实现公司资产负债水平向行业平均水平靠拢,对控
制公司财务风险,提升盈利能力,保障公司持续稳定的生产经营具有重要作用。
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                 第五节 风险因素和其他重要事项
     一、风险因素
    (一)市场风险
    1、洗衣机市场消费倾向发生变化的风险
    自洗衣机诞生以来,各国技术人员不断开拓进取,研制出多种洗涤方式的洗
衣机,这些洗衣机各有利弊,互相竞争与融合,逐渐形成当今世界上三大洗衣机
种类:波轮洗衣机、滚筒洗衣机和搅拌式洗衣机。受历史发展和消费习惯的影响,
波轮洗衣机流行于日本、中国、东南亚等国家和地区,滚筒洗衣机在欧洲较为盛
行,搅拌式洗衣机则在美洲地区拥有较高的市场份额。就国内市场而言,目前全
自动波轮洗衣机仍占据中国洗衣机市场的主导地位,2015 年全自动波轮洗衣机
销量占洗衣机总销量的比重高达 53.54%,且同比增长约 1.27%。公司主导产品
洗衣机离合器应用于全自动波轮洗衣机,洗衣机离合器及其配件的销售收入占公
司营业收入的比例在 70%以上。如果国内消费者的消费倾向从全自动波轮洗衣机
转向滚筒洗衣机,则发行人以全自动波轮洗衣机为适用对象的洗衣机离合器及其
配件等产品的销售将面临不利影响,进而导致公司营业利润出现下滑。
    (二)经营风险
    1、外协加工风险
    2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月,公司外协加工的金额分
别为 13,569.07 万元、13,331.58 万元、15,854.51 万元和 6,886.58 万元,占同期采
购总额的比例分别为 14.64%、15.58%、19.11%和 19.72%。如果未来外协加工的
质量、价格以及供货及时性等发生较大变化,而公司在短期内又无法寻找到合适
的替代外协厂家或通过自身投入亦不能按期达成相应生产能力,则将对公司的生
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产经营造成一定影响。
    2、人力成本上升风险
    随着我国经济的快速发展,生活成本的上升,国家用工制度的不断规范和完
善,社会平均收入逐年递增,企业员工工资水平和福利性支出逐年上升。报告期
内,公司直接人工费用分别为 9,686.59 万元、9,866.09 万元、10,557.13 万元和
5,673.78 万元,占生产成本的比重为 9.76%、10.13%、10.61%和 13.45%。预计未
来几年,国内生产制造型企业的人力成本将继续上涨。公司面临因人力成本持续
上升导致营业利润大幅下滑的风险。
    3、安全生产风险
    公司生产环节众多且大量工序需要人工操作,部分工序如冲压、热处理等对
员工操作水平要求较高,具有一定的危险性,一旦出现操作不当则会引起生产事
故。若因操作不当、设备故障等偶发性因素引发重大安全生产事故,将对公司正
常生产经营造成不利影响。
    (三)技术风险
    1、技术开发风险
    洗衣机离合器属非标准化产品,系洗衣机核心部件,其技术开发工作必须与
客户整机研发工作相适应。面对不同客户多样化的需求,面对众多的竞争对手,
公司提高自主研发能力显得尤为重要。如果公司不能针对客户的需求做出快速反
应,不能开发出适应客户需求的高质量、高精度、运行稳定的产品,不能及时进
行新产品、新技术的开发与创新,将会对公司的整体运营造成不利影响。
    2、技术人员流失和技术失密风险
    技术人才是公司保证整体研发水平、制造水平的第一要素,公司一直注重对
技术人才的引进和培养。报告期内,公司核心技术人员以及各技术小组的关键技
术人员保持稳定,但若未来不能有效地吸引和留住人才,导致核心技术人员流失,
则会对公司整体研发进度产生重大影响并存在泄密风险。
    (四)管理风险
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    1、实际控制人的控制风险
    本公司实际控制人为汪氏家族,即汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏四人。
本次发行前,上述四人直接持有发行人19.62%股份,通过奇精控股控制发行人
70%股份,合计控制发行人89.62%的股份。本次股票发行成功后,汪氏家族仍将
是本公司的实际控制人,可能利用其控制力对本公司的发展战略、生产经营、利
润分配决策等方面施加重大影响,做出对其有利但损害本公司和中小股东利益的
行为,从而对公司及其他投资者的利益造成一定的损失。
    2、子公司管理控制风险
    为更好地服务客户,减少物流成本,公司在合肥设立了子公司,就近向主要
客户惠而浦中国等客户供应洗衣机离合器及家用电器注塑件。鉴于子公司与公司
距离较远,存在因管理不到位而造成的经营及管理风险。
    (五)募集资金投资项目风险
    1、项目实施风险
    为消除制约公司业务发展的产能瓶颈,提升公司市场开发及业务拓展能力,
公司本次募集资金拟投资于年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目、年产
2,500 万套电动工具零部件产业化项目。如果未来宏观经济、行业趋势、市场环
境等情况发生变化,或由于项目建设过程中管理不善影响项目进程,将会给募集
资金投资项目的实施或预期效益带来不利影响。
    2、市场拓展风险
    本次募集资金投资项目建成投产后,公司洗衣机离合器及电动工具零部件产
量与目前相比将有较大幅度提升。但如果公司不能有效开拓市场,或者行业市场
环境发生重大不利变化,可能导致公司本次募集资金投资项目新增产能无法顺利
消化、收益水平下降等情形发生。
    3、固定资产折旧大幅增加风险
    公司募集资金投资项目将新增固定资产投资22,385.84万元,以公司现行固定
资产折旧政策测算,项目投产后每年将新增固定资产折旧1,860.64万元。如未来
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奇精机械股份有限公司                                        招股说明书摘要
市场环境发生重大变化,募集资金投资项目预期收益不能实现,则公司短期内存
在因折旧大量增加而导致利润下滑的风险。
    4、预期收益无法实现的风险
    公司募集资金投资项目达产后,正常经营年份每年将新增营业收入54,469万
元,上述信息为公司在新增产能按预期产品售价全部消化的基础上得出的预测信
息。如经济环境和市场供求状况发生重大不利变化从而导致新增产能无法顺利消
化,或者单位产品收益大幅下降,公司将面临预期收益无法实现、投资回报率下
降的风险。
    (六)财务风险
    1、应收账款回收风险
    报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 26,772.94 万元、28,192.91 万
元、26,393.56 万元和 23,899.90 万元,占当期总资产的比例分别为 31.84%、
31.84%、29.44%和 27.74%,应收账款占总资产的比例较高。截至 2016 年 6 月末,
账龄在 1 年以内的应收账款账面余额为 25,052.86 万元,占应收账款账面余额总
额的 98.90%。
    如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化,个别客户经营状况发
生困难,则公司存在应收账款难以收回而导致发生坏账的风险。如若客户信用风
险集中发生,导致公司大批应收账款不能收回,则公司将面临营业利润大幅下滑
的风险。
    2、存货跌价风险
    报告期各期末,公司存货账面价值分别为 23,710.78 万元、22,539.49 万元、
18,037.88 万元和 17,488.15 万元,占当期总资产的比例分别为 28.20%、25.45%、
20.12%和 20.30%。若未来市场环境发生变化或竞争加剧导致产品滞销、存货积
压,将导致公司存货跌价损失增加,将对公司的盈利能力产生不利影响。
    3、净资产收益率下降风险
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    报告期内,公司扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的加权平均净资产
收益率分别为 28.43%、20.97%、21.02%和 10.30%。
    本次发行完成后,公司净资产将大幅增加。由于募集资金投资项目需要一定
的建设期,在建设期内和投产初期,募集资金投资项目产生的效益无法与净资产
增长的幅度相匹配。因此,在募集资金到位后一段时间内,公司存在净资产收益
率下滑的风险。
    (七)股票价格波动风险
    公司股票价格的变化一方面受到自身经营状况的影响,另一面也会受到国际
和国内宏观经济形势、经济政策、周边资本市场波动、本土资本市场供求、市场
心理及突发事件等的影响,股票价格存在波动风险。投资者在考虑投资本公司股
票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。
     二、其他重要事项
    (一)重要合同
    截至2016年6月30日,公司正在履行的重要合同主要包括:采购合同4份、销
售合同7份、授信合同2份、借款合同8份、担保合同6份、承兑协议6份、远期结
售汇协议1份、出口商业发票贴现协议1份、房地产转让合同1份、保荐协议1份、
主承销协议1份。
    (二)重大诉讼或仲裁情况
    截至本招股说明书摘要签署日,发行人存在一笔重大诉讼,其基本情况如下:
    因临沂正科未向公司支付货款,发行人经多次催要仍未妥善解决。2015年12
月1日,发行人作为原告向临沂市高新技术产业开发区人民法院起诉被告“临沂
正科电子有限公司”,请求判令被告立即支付尚欠原告货款5,108,267.30元,及
其逾期违约金97,948.80元(以本金为基数,从2015年10月26日起算,按每日万分
之五计算至实际履行之日止)。
    根据临沂市高新技术产业开发区人民法院(2015)临高新商初字第160号《民
事判决书》,判决被告临沂正科电子有限公司于判决生效后5日内向发行人支付
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货款4,969,757.88元及逾期付款的利息(从2015年12月3日起按中国人民银行同期
同类贷款基准利率计至判决确定的清产之日为止)。
    2016年3月21日,临沂正科电子有限公司向临沂市高新技术产业开发区人民
法院申请破产重整。2016年3月25日,临沂市高新技术产业开发区人民法院作出
《民事裁定书》([2016鲁1391民破[预]2-1号),裁定受理临沂正科电子有限公
司的破产重整申请。
    发行人已依法向临沂市高新技术产业开发区人民法院申报了债权,目前临沂
正科电子有限公司破产重整正在进行中。
    鉴于上述诉讼案件中,发行人为原告,且发行人已经将该笔诉讼涉及金额按
照账面余额全额计提了坏账准备,该笔诉讼不会对发行人现有或未来的经营业绩
产生其他负面影响。
    除上述重大诉讼之外,本公司不存在其他对财务状况、经营成果、声誉、业
务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
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            第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
       一、本次发行各方当事人
       名   称                  住   所                联系电话          传真        联系人
发行人:奇精机械股份有   宁海县跃龙街道气象北
                                                     0574-65310999   0574-65303768   叶鸣琦
限公司                   路 289 号
                         深圳市红岭中路 1012
保荐人(主承销商):国
                         号国信证券大厦 16-26        0571-85115307   0571-85316108   季诚永
信证券股份有限公司
                         层
律师事务所:北京市中伦   北京市建国门外大街甲
                                                     010-59572288    010-65681838    陈刚
律师事务所               6 号 SK 大厦 36-37 层
会计师事务所:天健会计
                         杭州市西溪路 128 号 9
师事务所(特殊普通合                                 0571-88216888   0571-88216999   贾川
                         楼
伙)
                         杭州市教工路 18 号世
资产评估机构:坤元资产
                         贸丽晶城 A 座欧美中心       0571-88216941   0571-88216968   韩桂华
评估有限公司
                         C 区 1105 室
股票登记机构:中国证券   上海市浦东新区陆家嘴
登记结算有限责任公司     东路 166 号中国保险大       021-58708888    021-58899400
上海分公司               厦3楼
收款银行:中国工商银行
                         深圳市深南中路地王大
股份有限公司深圳市分
                         厦附楼首层
行深港支行
拟上市的证券交易所:上   上海市浦东南路 528 号
                                                     021-68808888    021-68804868
海证券交易所             证券大厦
       二、本次发行上市的重要日期
 刊登发行公告日期        2017年1月17日
 申购日期                2017年1月18日
 缴款日期                2017年1月20日
 预计股票上市日期        发行结束后尽快申请在上海证券交易所挂牌交易
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                          第七节 备查文件
    1、招股说明书全文和备查文件可到本公司和保荐人(主承销商)的法定住
所查阅。查阅时间:工作日上午 9:00~11:30,下午 13:00~16:30。
    2、招股说明书全文及其他备查文件可在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)查阅。
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