奇精机械2018年年度报告摘要

公司代码:603677                          公司简称:奇精机械




                   奇精机械股份有限公司
                   2018 年年度报告摘要




                     二零一九年三月五日
                                                                   2018 年年度报告摘要

                                    一 重要提示
1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。


2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


3    公司全体董事出席董事会会议。


4    天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    2018 年度利润分配预案: 以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现

金股利人民币 2 元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配

预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司以每 10 股派发现金红利人

民币 2 元(含税),按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

    本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
                                                                        2018 年年度报告摘要

                                       二 公司基本情况
1   公司简介
                                         公司股票简况
    股票种类          股票上市交易所       股票简称          股票代码       变更前股票简称
      A股             上海证券交易所       奇精机械          603677               无

                                      联系人和联系方式
                              董事会秘书                            证券事务代表
姓名           叶鸣琦                                    田林
办公地址       浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号         浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号
电话           0574-65310999                             0574-65310999
电子信箱       ir@qijing-m.com                           ir@qijing-m.com


2   报告期公司主要业务简介

    (一)主要业务、主要产品及用途

    本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业,专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车

零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下:

           产品分类                                   主要用途与客户群体
               洗衣机离合器      全自动波轮洗衣机的核心部件
家电零部件     洗衣机零部件      包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件,滚筒洗衣机零配件等

               其他家电零部件    包括洗碗机零部件等
                                 包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等,主要
汽车零部件
                                 用于汽车发动机、变速箱以及工程机械液压系统
                                 包括轴类、缸套、工具手柄等零部件,主要用于组装专业级电
电动工具零部件
                                 动工具



    (二)经营模式

    1、销售模式

    公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商,主要客户

均为行业内知名企业或上市公司,如海尔、惠而浦、三星、博世、松下、TCL、海信、创维、牧田、

喜利得等。公司与上述客户经过多年合作,已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订

长期框架性协议,约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订

单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式,除洗衣

机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。

    2、采购模式
                                                                   2018 年年度报告摘要

    公司制定了较为完善的供应商管理制度,对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表

现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商,根据采购物料重要性,公司将

物料分为两类进行管理,其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择

合适的供应商进行采购,润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采

购。

    3、生产模式

    公司生产的零部件属于非标准化产品,主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产

压力,公司在销售淡季时也会适当增加产量,形成存货备售。总体而言,公司采用以“订单式生产”

为主、“备货式生产”为辅的生产模式。

    (三)行业情况

    目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件,分别属于

家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。

    1、家用电器制造业

    家用电器种类繁多、范围较广,按产品用途分类,家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、

厨卫电器、环境电器、电暖器具等;按行业惯例,家用电器又分为黑色家电和白色家电,黑色家

电通常指视听类产品,为人们提供娱乐、休闲,如彩电、音响等,白色家电则更加侧重于减轻人

们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量,如洗衣机、空调、冰箱等。

    洗衣机方面:国内市场,随着洗衣机产品保有量的逐步提升,更新需求已成为市场增长的主

要动力,但行业消费升级趋势依然明显,滚筒洗衣机增速较快。

    2、汽车零部件制造业

    在全球经济一体化的趋势下,市场竞争日益激烈,世界各大汽车公司和零部件供应商在专注

于自身核心业务和优势业务的同时,为了降低成本,逐渐减少汽车零部件的自制率,越来越多的

整车厂开始在全球范围内进行零部件采购,在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品,汽

车配件全球化采购成为潮流。汽车零部件企业与整车厂之间关系的调整,打破了原有的全球配套

体系,推动了汽车产业链的全球化发展。整车厂将自身核心优势以外的零部件设计开发交给零部

件供应商,无疑会给零部件企业带来更多机遇。

    随着中国汽车零部件制造整体制造水平和科技水平的提升,加之我国相对于美日等发达国家

的具有劳动力、工资水平等生产要素的比较优势,在经济全球化的浪潮下,我国的汽车零部件出

口逐渐增多,并逐步呈现向海外扩张的趋势。
                                                                      2018 年年度报告摘要

    在《中国制造 2025》中,提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展

节能与新能源汽车,继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化

核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心

技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品

牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造 2025》的落实,加快提升汽车产业核心竞

争力,支撑汽车强国建设,更好地引领汽车零部件行业发展。

    3、电动工具制造业

    与洗衣机离合器等家电零部件行业类似, 国内电动工具零部件生产厂商大致可分为三种类

型:一是电动工具整机生产商,该类企业自行生产零部件,而后组装成整机;二是大型的电动工

具零部件生产商,专业为电动工具整机生产商提供零部件; 三是从事电动工具零部件生产的中小

微企业及将电动工具零部件作为附属产品的企业。

    经过多年发展,全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局,博世、 牧田、百得、日立等

大型跨国公司占据了主要的市场份额。国内市场中,尽管国产品牌市场占有率有所提升,但仍未

摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的

制造商, 一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉,且客户一

旦与供应商建立采购关系,短期内不会轻易作出改变,行业领先的电动工具零部件生产企业故而

亦拥有较为稳定的市场份额。

    我国电动工具的市场需求以出口为主,内销为辅。经过数十年的发展,电动工具行业在承接

国际分工转移的过程中日趋成熟,已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。作为外向型特征

十分明显的一个行业,我国电动工具行业(整机和零部件)的出口率达 80%以上,出口量位居世界

首位。电动工具作为量大面广的机械化工具,被广泛应用于建筑道路、金属加工、木材加工等国

民经济各领域,随着世界经济的发展,电动工具整机及零部件制造商面临广阔的市场空间。

3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                           本年比上年
                         2018年             2017年                            2016年
                                                             增减(%)
总资产             2,003,851,563.46     1,393,073,475.27     43.84         906,487,653.64
营业收入           1,381,296,710.60     1,292,260,482.23       6.89      1,117,591,684.99
归属于上市公司股
                        77,692,764.52    100,093,667.17      -22.38         88,175,428.13
东的净利润
归属于上市公司股
                        73,637,986.28     94,548,056.05      -22.12         79,864,563.35
东的扣除非经常性
                                                                           2018 年年度报告摘要

损益的净利润
归属于上市公司股
                      1,040,943,711.59     887,331,429.09         17.31           457,016,972.51
东的净资产
经营活动产生的现
                        77,194,029.86      -64,273,075.42                         116,521,817.66
金流量净额
基本每股收益(元
                                 0.41                0.54         -24.07                     0.62
/股)
稀释每股收益(元
                                 0.41                0.54         -24.07                     0.62
/股)
加权平均净资产收                                             减少3.55个
                                 8.47               12.02                                   21.16
益率(%)                                                      百分点


3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                           第一季度          第二季度          第三季度               第四季度
                         (1-3 月份)      (4-6 月份)      (7-9 月份)          (10-12 月份)
营业收入                291,952,490.74    345,146,665.79    326,095,818.29        418,101,735.78
归属于上市公司股东
                         18,611,122.69     19,281,297.12     14,208,323.93         25,592,020.78
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益       18,382,947.08     18,538,407.34     13,432,277.68         23,284,354.18
后的净利润
经营活动产生的现金
                        -17,760,042.98      6,102,086.23     69,488,078.79         19,363,907.82
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4    股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                         单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                             7,032
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                               8,347
                                    前 10 名股东持股情况
                                                                   质押或冻结情况
                                                    持有有限售     股
    股东名称    报告期内      期末持股      比例                                           股东
                                                    条件的股份     份
    (全称)      增减          数量        (%)                             数量           性质
                                                      数量         状
                                                                   态
宁波奇精控股                                                       质                   境内非国有
               28,560,000    99,960,000     50.96   99,960,000            43,824,702
有限公司                                                           押                     法人
汪永琪          2,533,680     8,867,880      4.52    8,867,880     无         0         境内自然人
汪兴琪          2,460,240     8,610,840      4.39    8,610,840     无         0         境内自然人
胡家其          2,015,520     7,054,320      3.60             0    无         0         境内自然人
张良川          2,015,520     7,054,320      3.60    7,054,320     无         0         境内自然人
                                                                         2018 年年度报告摘要

汪东敏         1,505,520     5,269,320       2.69      5,269,320   无        0        境内自然人
汪伟东         1,505,520     5,269,320       2.69      5,269,320   无        0        境内自然人
深圳怡化投资                                                                          境内非国有
               3,688,844     3,688,844       1.88              0   无        0
控股有限公司                                                                            法人
广东省绿色金
融投资控股集      282,150    3,386,900       1.73              0   无        0         国有法人
团有限公司
天津祎童源资
产管理有限公
               1,623,200     1,623,200       0.83              0   无        0           其他
司-东华定制
私募投资基金
                                 宁波奇精控股有限公司为公司的控股股东,汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪
                            东敏为公司的实际控制人。
                                 汪永琪系汪伟东、汪东敏之父,汪兴琪系汪永琪之弟,张良川系汪永琪、
上述股东关联关系或一致行    汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有
动的说明                    宁波奇精控股有限公司 21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的
                            股权。
                                 公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》
                            规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
                            无
持股数量的说明


4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                                                  2018 年年度报告摘要

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
□适用 √不适用



                               三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况

    报告期内,公司共实现营业收入 138,129.67 万元,同比增长 6.89%;实现利润总额 9736.60

万元,同比减少 24.41%;实现归属于母公司所有者的净利润 7769.28 万元,同比减少 22.38%。



2   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


3   面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用


4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用
                                                                        2018 年年度报告摘要

    1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕

15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整

法。

    2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

           原列报报表项目及金额                             新列报报表项目及金额

应收票据                   175,942,889.27
                                               应收票据及应收账款             474,217,863.06
应收账款                    298,274,973.79

应付票据                     80,281,797.70
                                               应付票据及应付账款             319,748,896.23
应付账款                   239,467,098.53

应付利息                          102,659.52
                                               其他应付款                      62,523,301.15
其他应付款                  62,420,641.63

                                               管理费用                        61,468,964.00
管理费用                   110,229,960.31
                                               研发费用                        48,760,996.31

    2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会

计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企

业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准

则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1

月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。



5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用


6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

    截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司将安徽奇精机械有限公司和博思韦精密工业(宁波)有

限公司纳入报告期合并财务报表范围。本公司本期合并财务报表范围无变化。

                                                                       奇精机械股份有限公司

                                                                             董事长:汪永琪

                                                                            2019 年 3 月 5 日

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