奇精机械前次募集资金使用情况报告

证券代码:603677          证券简称:奇精机械           公告编号:2019-087
转债代码:113524          转债简称:奇精转债
转股代码:191524          转股简称:奇精转股



                      奇精机械股份有限公司
                   前次募集资金使用情况报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》(证监发行字〔2007〕500 号)的规定,将本公司截至 2019 年 8 月 31 日的
前次募集资金使用情况报告如下。


    一、前次募集资金的募集及存放情况
    (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

    1. 首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3208 号文核准,并经上海证
券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用直接定价方式,向
社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股,发行价为每股人民币
21.13 元,共计募集资金 42,260.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,324.30 万元
后的募集资金为 39,935.70 万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017
年 1 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 1,685.90 万元后,公司本次募集资金净额为 38,249.80 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》
(天健验〔2017〕28 号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

    2. 公开发行可转换债券募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1237 号文核准,并经上海证
券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司组织发行可转换公司债

                                    1
券 3,300,000 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行。该次发行的可转
换公司债券向股权登记日(2018 年 12 月 13 日)收市后登记在册的公司原股东优
先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机
构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方
式进行。该次发行共计募集资金人民币 33,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用
800.00 万元(该部分属于发行费用,为不含税金额)后实际收到的募集资金为
32,200.00 万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 12 月 20 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法
定信息披露费和验资费用等其他发行费用(均不含税)合计 256.79 万元后,公司
本次募集资金净额为 31,943.21 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕480 号)。
公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
    (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

    1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 8 月 31 日,本公司首次公开发行股票募集资金专户在银行账户
的存放情况如下:
                                                                  单位:人民币万元
                                         初始存放金      2019 年 8 月 31 日
 开户银行               银行账号                                              备注
                                             额                 余额
中国工商银行股份
                   3901330029200166616       16,000.00
有限公司宁海支行
中国银行股份有限
                   370172178502              15,000.00
公司宁海支行                                                  已销户
中国农业银行股份
有限公司宁海县支   39756001046666669          8,935.70

 合 计                                       39,935.70

    公司实际已将首次公开发行股票募集资金节余金额 7,643.34 万元转入公司
基本存款账户,用于永久性补充流动资金,并将上述募集资金专户予以销户。

   2. 公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 8 月 31 日,本公司公开发行可转换债券募集资金专户在银行账
户的存放情况如下:
                                                                  单位:人民币万元

                                         2
                                             初始存放金   2019 年 8 月 31 日
 开户银行              银行账号                                                备注
                                                 额              余额
交通银行股份有
限公司宁波宁海   561006258018010142034         5,500.00             464.63
支行
交通银行股份有
限公司宁波宁海   561006258018010142110         6,500.00             860.59
支行
广发银行股份有
限公司宁波宁海   9550880078074300164          20,200.00             902.14
支行
 合 计                                        32,200.00           2,227.36

    公司公开发行可转换债券募集资金净额为 31,943.21 万元,截至 2019 年 8
月 31 日,公司累计收到的银行存款利息、保本型商业银行现金管理产品收益扣
除银行手续费等的净额共计 332.33 万元,累计使用募集资金共计 18,348.18 万
元,公司期末募集资金余额为 13,927.36 万元,其中期末募集资金余额中募集资
金专户余额为 2,227.36 万元,用于购买保本型商业银行现金管理产品 11,700.00
万元。


    二、前次募集资金使用情况
    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 2。


    三、前次募集资金变更情况
    本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。


    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
    截至 2019 年 8 月 31 日,各募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。


    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    1. 首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    2017 年 2 月 20 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金 12,176.10 万

元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊



                                         3
普通合伙)审验,并由其出具了《关于奇精机械股份有限公司以自筹资金预先投

入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕316 号)。

    2. 公开发行可转换债券募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    2018 年 12 月 27 日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金

11,712.40 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经天健会计师

事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《关于奇精机械股份有限公司以自筹

资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕8311 号)。


    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
    (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3 和附件 4。对照表中
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构,降低了财务费用,提高了
抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。
    (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情
况说明
   首次公开发行股票募集资金投资项目中,年产 2,500 万套电动工具零部件产
业化项目累计实现收益低于承诺 20%以上,主要系该项目于 2018 年 12 月达到预
定可使用状态,公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段,但折旧及摊销增长
较快;同时,近年来电动工具行业增速放缓,产品竞争日趋激烈,收入增速放缓
且毛利率有所下降;最后,电动工具的主要原材料钢材价格上涨,使得成本上升。


    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
    本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。


    八、闲置募集资金的使用

    (一)首次公开发行股票闲置募集资金的使用情况说明

                                   4
    2017 年 2 月 20 日,根据公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 1.5 亿元人民币的
暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会批准之日起 12 个月。2017
年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品 41,600.00 万元,均已到
期赎回。
    2018 年 3 月 13 日,根据第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 7,000 万元人民币的
闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日至 2018 年 12 月
31 日有效。2018 年 12 月 27 日,根据第二届董事会第二十六次会议审议通过的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 25,000
万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日至
2019 年 12 月 31 日有效。2018 年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管
理产品 28,000.00 万元,均已到期赎回。2019 年 1-8 月,公司在额度范围内滚
动购买保本型现金管理产品 7,000.00 万元,均已到期赎回。

    (二)公开发行可转换债券闲置募集资金的使用情况说明

    2018 年 12 月 27 日,根据第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于

使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 25,000 万元人民

币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日至 2019 年 12

月 31 日有效。截至 2019 年 8 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买的现金管理

产品未到期余额为 11,700.00 万元。



    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

    1. 首次公开发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

    截至 2019 年 8 月 31 日,本公司实际已于 2019 年 2 月将募集资金节余金额
7,643.34 万元转入公司基本存款账户,用于永久性补充流动资金,并将首次公
开发行股票募集资金专户予以销户。

    2. 公开发行可转换债券募集资金结余及节余募集资金使用情况

    截至 2019 年 8 月 31 日,募集资金余额为 13,927.36 万元,其中期末募集资
金余额中募集资金专户余额为 2,227.36 万元,用于购买保本型商业银行理财产

                                    5
品 11,700.00 万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 43.60%,将继续用
于募集资金投资项目的建设。


    十、其他差异说明
    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。


    附件:1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
          2. 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
          3. 首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
          4. 公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表




                                                 奇精机械股份有限公司
                                                 二〇一九年十月十五日




                                  6
   附件 1

                                             首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                             截至 2019 年 8 月 31 日


编制单位:奇精机械股份有限公司                                                                                                      单位:人民币万元

 募集资金总额:38,249.80                                                           已累计使用募集资金总额:31,142.89

 变更用途的募集资金总额:无                                                        各年度使用募集资金总额:

 变更用途的募集资金总额比例:无                                                    2017 年:28,025.89
                                                                                   2018 年:3,103.75
                                                                                   2019 年 1-8 月:13.25

                投资项目                             募集资金投资总额                               截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                              项目达到预
                                                                                                                            实际投资金额与    定可使用状
                                             募集前承诺   募集后承诺    实际投资   募集前承诺      募集后承诺   实际投资
 序号    承诺投资项目       实际投资项目                                                                                    募集后承诺投资    态日期
                                               投资金额   投资金额        金额       投资金额        投资金额     金额
                                                                                                                              金额的差额
        年 产 400 万 套    年 产 400 万 套
  1     洗衣机离合器扩     洗衣机离合器扩     16,000.00    16,000.00   13,307.39       16,000.00    16,000.00   13,307.39      2,692.61[注]   2018 年 12 月
        产与技改项目       产与技改项目
        年产 2,500 万套    年产 2,500 万套
  2     电动工具零部件     电动工具零部件     15,000.00    15,000.00   10,585.70       15,000.00    15,000.00   10,585.70      4,414.30[注]   2018 年 12 月
        产业化项目         产业化项目
  3     偿还银行贷款       偿还银行贷款        7,249.80     7,249.80    7,249.80        7,249.80     7,249.80    7,249.80                        不适用

 合计                                         38,249.80    38,249.80   31,142.89       38,249.80    38,249.80   31,142.89         7,106.91
   [注]:上述项目均已完工,节余募集资金已用于永久性补充流动资金。
                                                                          7
   附件 2

                                           公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
                                                                截至 2019 年 8 月 31 日


编制单位:奇精机械股份有限公司                                                                                                            单位:人民币万元

 募集资金总额:31,943.21                                                                      已累计使用募集资金总额:18,348.18

 变更用途的募集资金总额:无                                                                   各年度使用募集资金总额:

                                                                                              2018 年:11,712.40
 变更用途的募集资金总额比例:无
                                                                                              2019 年 1-8 月:6,635.78

                    投资项目                               募集资金投资总额                               截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                      项目达到预
                                                                  募集后承                    募集前承    募集后承                   实际投资金额与   定可使用状
                                                   募集前承诺                     实际投资                               实际投资
 序号       承诺投资项目         实际投资项目                     诺投资金                    诺投资金    诺投资金                   募集后承诺投资   态日期
                                                   投资金额                         金额                                   金额
                                                                    额                          额          额                         金额的差额
        年产 2,600 万件汽      年产 2,600 万件汽
                                                                                                                                                        2020 年
  1     车动力总成关键零       车动力总成关键零     19,943.21     19,943.21       14,996.77   19,943.21   19,943.21      14,996.77     4,946.44[注]
                                                                                                                                                        上半年
        部件扩产项目           部件扩产项目
        年产 270 万套波轮      年产 270 万套波轮
                                                                                                                                                        2020 年
  2     洗衣机离合器技改       洗衣机离合器技改      6,500.00      6,500.00        1,736.92    6,500.00    6,500.00       1,736.92     4,763.08[注]
                                                                                                                                                        上半年
        及扩产项目             及扩产项目
        年产 400 万套滚筒      年产 400 万套滚筒
                                                                                                                                                        2020 年
  3     洗衣机零部件扩产       洗衣机零部件扩产      5,500.00      5,500.00        1,614.49    5,500.00    5,500.00       1,614.49     3,885.51[注]
                                                                                                                                                        上半年
        项目                   项目
 合计                                               31,943.21     31,943.21       18,348.18   31,943.21   31,943.21      18,348.18     13,595.03
   [注]:上述项目均在建设期,未来募集资金将持续投入。
                                                                              8
附件 3

                               首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                       截至 2019 年 8 月 31 日


编制单位:奇精机械股份有限公司                                                                                    单位:人民币万元

             实际投资项目                                                          最近三年实际效益
                                      截止日投资项目                                                           截止日          是否达到
                                                           承诺效益          2019 年
 序号             项目名称            累计产能利用率                                   2018 年    2017 年    累计实现效益      预计效益
                                                                             1-8 月
         年产 400 万套洗衣机离合器                     达产后年均净利润
  1                                       97.55%                            2,328.91   3,066.58   2,109.16     7,504.65        是[注 1]
         扩产与技改项目                                    3,115.00
         年产 2,500 万套电动工具零                     达产后年均净利润
  2                                    63.03%[注 2]                          855.69    197.46      [注 2]      1,053.15           否
         部件产业化项目                                    3,219.00
  3      偿还银行贷款[注 3]               不适用            不适用           不适用    不适用     不适用        不适用          不适用
      [注 1]:年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目分批陆续达到可使用状态并投入使用,并于 2018 年 12 月全部竣工。2017 年度和 2018
年度实际效益为部分达产情况下实现的效益,已达到预计效益;2019 年 1-8 月实际效益为项目全部达产情况下的已实现效益,按月份折算承诺
效益达到预计效益。
      [注 2]:年产 2,500 万套电动工具零部件产业化项目于 2018 年 12 月全部竣工并达到可使用状态。2019 年 1-8 月的产能利用率为 63.03%,
当期实现的效益为 855.69 万元,未达到预计效益,主要系:该项目于 2018 年 12 月达到预定可使用状态,公司产能利用率和销量尚处于逐步
上升阶段,但折旧及摊销增长较快;同时,近年来电动工具行业增速放缓,产品竞争日趋激烈,收入增速放缓且毛利率有所下降;最后,电动
工具的主要原材料钢材价格上涨,使得成本上升。
      [注 3]:募集资金用于“偿还银行贷款”改善了资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响。该
项目无法单独核算经济效益。

                                                                     9
附件 4

                           公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                     截至 2019 年 8 月 31 日


编制单位:奇精机械股份有限公司                                                                                 单位:人民币万元

          实际投资项目                                                         最近三年实际效益
                                    截止日投资项目                                                        截止日            是否达到
                                                        承诺效益        2019 年
 序号           项目名称            累计产能利用率                                  2018 年   2017 年   累计实现效益        预计效益
                                                                        1-8 月
        年产 2,600 万件汽车动力总                       达产后年均净
  1                                        不适用                         [注]      不适用     不适用          [注]            [注]
        成关键零部件扩产项目                            利润 2,590.00
        年产 270 万套波轮洗衣机离                       达产后年均净
  2                                        不适用                         [注]      不适用     不适用          [注]            [注]
        合器技改及扩产项目                              利润 1,558.00
        年产 400 万套滚筒洗衣机零                       达产后年均净
  3                                        不适用                         [注]      不适用     不适用          [注]            [注]
        部件扩产项目                                    利润 1,072.00
    [注]:截至 2019 年 8 月 31 日,年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目、年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目、年
产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目,均尚处于投资建设阶段。




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