大胜达公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码:603687           证券简称:大胜达           公告编号:2020-054


                  浙江大胜达包装股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“大胜达”或“发行人”)公开发行
可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]924 号文核准。东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机
构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转换公司债
券简称为“胜达转债”,债券代码为“113591”。
    本次发行的可转债规模为 55,000.00 万元,向发行人在股权登记日(2020 年 6
月 30 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称
“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部
分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交
易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足 55,000.00 万元的部分则由保荐机
构(主承销商)余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 7 月 1 日(T 日)结束,配
售结果如下:

           类别              配售数量(手)         配售金额(元)
     原无限售条件股东             25,232               25,232,000
     原有限售条件股东            357,826              357,826,000
           合计                  383,058              383,058,000

二、本次可转债网上认购结果
                                    1
    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2020 年 7 月 3 日(T+2 日)结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,
结果如下:
                       认购数量      认购金额     放弃认购数    放弃认购金
         类别
                         (手)        (元)     量(手)      额(元)
网上社会公众投资者     163,639      163,639,000     3,303       3,303,000

三、保荐机构(主承销商)包销情况

    根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,
主承销商包销数量为 3,303 手,包销金额为 3,303,000 元,包销比例为 0.60%。
    2020 年 7 月 7 日(T+4 日),主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
承销商)联系。具体联系方式如下:
    保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
    办公地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
    电       话:010-66551470
    联 系 人:资本市场部




                                       发行人:浙江大胜达包装股份有限公司
                                保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
                                                           2020 年 7 月 6 日




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(此页无正文,为《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页)




                                    发行人:浙江大胜达包装股份有限公司


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(此页无正文,为《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页)




                             保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司


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