良品铺子首次公开发行股票发行结果公告

                    良品铺子股份有限公司
                        首次公开发行股票
                           发行结果公告
       保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

    良品铺子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 4,100
万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可﹝2019﹞3000 号文核准,本次发行的主承销商为广发证券
股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)。发行人的股票简称为
“良品铺子”,股票代码为“603719”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销
商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集
资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 11.90 元/股,发行数量为
4,100 万股。
    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,870 万股,占本次发行总量的 70%,
网上初始发行数量为 1,230 万股,占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后,网
下最终发行数量为 410 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 3,690
万股,占本次发行总量的 90%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 2 月 14 日(T+2 日)结束。

    一、新股认购情况统计

    主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
    (一)网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):36,775,575
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):437,629,342.50
    3、网上投资者放弃认购数量(股):124,425


                                    1
                       4、网上投资者放弃认购金额(元):1,480,657.50
                       (二)网下新股认购情况
                       1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,094,938
                       2、网下投资者缴款认购的金额(元):48,729,762.20
                       3、网下投资者放弃认购数量(股):5,062
                       4、网下投资者放弃认购金额(元):60,237.80
                       网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:
                                                             初步配                                 实际配                 放弃认
序                                                                      应缴款金额    实际缴款金             实际配售金
              投资者                   配售对象              售股数                                 售股数                 购股数
号                                                                        (元)        额(元)               额(元)
                                                             (股)                                 (股)                 (股)
     新疆艾比湖农工商联合     新疆艾比湖农工商联合企业总
1                                                                 332      3,950.80         0.00        0          0.00       332
     企业总公司               公司
     天士力控股集团有限公
2                             天士力控股集团有限公司              332      3,950.80         0.00        0          0.00       332
     司
3    张振庭                   张振庭                              332      3,950.80         0.00        0          0.00       332

4    汪称意                   汪称意                              332      3,950.80         0.00        0          0.00       332
     福建天宝矿业集团股份     福建天宝矿业集团股份有限公
5                                                                 332      3,950.80         0.00        0          0.00       332
     有限公司                 司
                              李振国(沪市股东账户末四位:
6    李振国                                                       332      3,950.80         0.00        0          0.00       332
                              9826)
7    雷敬国                   雷敬国                              332      3,950.80         0.00        0          0.00       332
                              张悦(沪市股东账户末四位:
8    张悦                                                         332      3,950.80         0.00        0          0.00       332
                              6522)
9    福建水泥股份有限公司     福建水泥股份有限公司                332      3,950.80         0.00        0          0.00       332

10   尹感良                   尹感良                              332      3,950.80         0.00        0          0.00       332

11   林豪                     林豪                                332      3,950.80         0.00        0          0.00       332

12   宋建华                   宋建华                              332      3,950.80         0.00        0          0.00       332
     北京裕昌置业股份有限
13                            北京裕昌置业股份有限公司            332      3,950.80         0.00        0          0.00       332
     公司
     亚邦投资控股集团有限
14                            亚邦投资控股集团有限公司            332      3,950.80         0.00        0          0.00       332
     公司
     哈尔滨市道里区慈善基
15                            哈尔滨市道里区慈善基金会            332      3,950.80         0.00        0          0.00       332
     金会
16   王敏                     王敏                                332      3,950.80      3,590.80      301      3,581.90       31

17   司文裕                   司文裕                              332      3,950.80      3,350.80      281      3,343.90       51

                            小计                              5,644       67,163.60      6,941.60      582      6,925.80    5,062




                       二、主承销商包销情况

                       网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的


                                                              2
数量为 129,487 股,包销金额为 1,540,895.30 元。主承销商包销比例为 0.32%。
    2020 年 2 月 18 日(T+4 日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证
券账户。

    三、主承销商联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主
承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
    联系电话:020-66338151、66338152
    联系人:资本市场部




                                           发行人:良品铺子股份有限公司
                              保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
                                                         2020 年 2 月 18 日




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