联泰环保可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码:603797            证券简称:联泰环保           公告编号:2019-080

转债代码:113526            转债简称:联泰转债

联泰转股:191526            转股简称:联泰转股


                   广东联泰环保股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    ● 转股情况:截至 2019 年 9 月 30 日,累计共有 127,336,000 元“联泰转债”
已转换成广东联泰环保股份有限公司(下称“公司”)股票,累计转股数为
14,602,310 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.89%。
    ● 未转股可转债情况:截至 2019 年 9 月 30 日,尚未转股的可转债金额为
262,664,000 元,占可转债发行总量的 67.35%。


    一、可转债发行上市概况

    (一)可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)《关于核准广东联泰环保
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 证监许可[2018]1310 号)核准,
公司于 2019 年 1 月 23 日公开发行了 390 万张可转换公司债券(下称“联泰转债”),
每张面值人民币 100 元,发行总额人民币 39,000 万元,期限 6 年。

    (二)可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]30 号文同意,公司 39,000 万元可
转换公司债券于 2019 年 2 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“联
泰转债”,债券代码“113526”。

    (三)可转债转股的情况
    根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
约定,公司该次发行的“联泰转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后
的第一个交易日,即可转债转股自 2019 年 7 月 29 日起可转换为公司 A 股普通
股至 2025 年 1 月 22 日止,初始转股价格为 12.31 元/股。公司于 2019 年 5 月 30
日实施了 2018 年年度权益分派,联泰转债的转股价格调整为 8.72 元/股,具体内
容请详见公司于 2019 年 6 月 1 日在指定信息披露媒体上披露的《关于利润分配
和资本公积转增股本按照修正条款调整可转债转股价格的公告》(公告编号
“2019-050”)。

    二、可转债本次转股情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,累计共有 127,336,000 元“联泰转债”已转换成公司
股票,累计转股数为 14,602,310 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.89%。

    截至 2019 年 9 月 30 日,尚未转股的可转债金额为 262,664,000 元,占该次
可转债发行总量的 67.35%。

    三、股本变动情况

                                                                    单位:股

                            变动前           本次可转债         变动后
    股份类别
                    (2019 年 6 月 28 日)      转股      (2019 年 9 月 30 日)

有限售条件流通股         224,000,000             0            224,000,000

无限售条件流通股         74,676,000          14,602,310        89,278,310

     总股本              298,676,000         14,602,310       313,278,310


    四、其他

    联系部门:广东联泰环保股份有限公司证券事务部

    联系电话:0754-89650738

    联系传真:0754-89650738
特此公告。




             广东联泰环保股份有限公司董事会

                           2019 年 10 月 9 日

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