歌力思2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603808           证券简称:歌力思       公告编号:临 2020-052



               深圳歌力思服饰股份有限公司
     2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
                             的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易
所发布的《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及深圳歌力思服饰股
份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理办法》等有关规定,公司编制了
截至 2020 年 6 月 30 日止的《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。具体内容如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额及资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕541 号文核准,并经上海证券
交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)
采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的
方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 40,000,000 股,发行价
为每股人民币 19.16 元,共计募集资金 766,400,000 元,扣除承销和保荐费用
27,600,000 元(另有 2,000,000 元尚未扣除)后的募集资金为 738,800,000 元,
已由主承销商国信证券于 2015 年 4 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 8,700,000 元和承销保荐费用 2,000,000 元
后,公司本次募集资金净额为 728,100,000 元。上述募集资金到位情况业经瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字
                                    1
[2015]48260001 号)。

    (二)募集资金使用和结余情况

    截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
                项       目                        金     额(元)
募集资金净额                                                   728,100,000.00
减:累计使用募集资金                                           542,810,383.08
其中:以前年度已使用金额                                       538,515,077.92
      本期使用金额                                               4,295,305.16
减:暂时补充流动资金                                           405,000,000.00
加:归还暂时补充流动资金                                       200,000,000.00
加:累计募集资金利息                                            28,788,679.73
其中:以前年度资金利息                                          28,724,370.88
      本期资金利息                                                   64,308.85
尚未使用的募集资金余额                                           9,078,296.65

    二、募集资金管理情况

    (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海证
券交易所发布的《股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳歌力
思服饰股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

    (二)《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及履行情况

    公司严格按照《管理办法》的规定,对募集资金进行专户存储,并于2015
年4月20日连同国信证券分别与兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行
股份有限公司深圳分行车公庙支行及中国民生银行股份有限公司深圳深南支行
(以下统称“商业银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称
“三方监管协议”)。
    2016年4月,公司与国信证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与国信
证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》,同时,公司与新时代证券股份有限
公司(以下简称“新时代证券”)签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与新时
代证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。国信
                                     2
证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由新时代证券承继,公司
与新时代证券及上述商业银行重新签订了三方监管协议。
    2017年8月,公司与新时代证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与新
时代证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》,同时,公司与中信证券股份有
限公司(以下简称“中信证券”)签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与中信
证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。新时代
证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信证券承继,公司与
中信证券及上述商业银行重新签订了三方监管协议。
    三方监管协议明确了各方的权利和义务,公司已按协议约定,在上述商业银
行开设了募集资金专用账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (三)募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 6 月 30 日止,公司募集资金专户存储情况如下:
                                                                 单位:人民币元

         银行名称                   账号             余额             备注
兴业银行深圳天安支行         337110100100325100                  2017 年已注销
招商银行深圳分行车公庙支行   755901851610808                     2017 年已注销
民生银行深圳深南支行         612069698            9,078,296.65
          合   计                                 9,078,296.65

    三、报告期内募集资金的实际使用情况

    本报告期内,公司实际使用募集资金 429.53 万元,对闲置募集资金进行现
金管理 20,000 万元。具体募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使
用情况、募投项目先期投入及置换情况、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、
对闲置募集资金进行现金管理等情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照
表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司变更用途的募集资金总额为 20,757.31 万元,占公司募集资金总额的比
例为 28.51%。变更募投项目的具体情况详见本报告附件 2《变更募集资金投资项
目情况表》。
                                         3
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

   公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存
在募集资金管理违规的情形。


   附件 1:募集资金使用情况对照表
   附件 2:变更募集资金投资项目情况表


   特此公告。




                                        深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
                                                           2020年8月31日




                                    4
附件 1

                                                                   募集资金使用情况对照表
                                                                                 2020 年 1-6 月
编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司                                                                                                                                单位:人民币万元

募集资金总额                                                            72,810.00 本期投入募集资金总额                                                                       429.53

变更用途的募集资金总额                                                  20,757.31
                                                                                      已累计投入募集资金总额                                                              54,281.04
变更用途的募集资金总额比例                                                  28.51%

                                                                                                    截至期末累计投 截至期末投                                              项目可行
                    是否已变                              截至期末承                  截至期末累                                 项目达到预定
                                 募集资金承 调整后投资                 本期投入金                   入金额与承诺投 入进度(%)                       本期实现的效 是否达到 性是否发
  承诺投资项目      更项目(含                            诺投入金额                  计投入金额                                 可使用状态
                                 诺投资总额    总额                         额                       入金额的差额     (4)=                            益         预计效益 生重大变
                    部分变更)                               (1)                          (2)                                        日期
                                                                                                     (3)=(2)-(1)    (2)/(1)                                                  化

营运管理中心扩建       是                     15,804.79    15,804.79              0     15,781.67           -23.12       99.85    2017 年 12 月        2,346.39               否

IRO 品牌营销渠道
                       是         36,562.10    8,512.71     8,512.71        187.02       1,061.95        -7,450.76       12.47     2021 年 4 月          221.69               否
建设                                                                                                                                                                是

VIVIENNE TAM 品牌
                       是                     12,244.60    12,244.60        242.51         998.99       -11,245.61        8.16     2021 年 4 月         -373.85               否
营销渠道建设

设计研发中心建设       否          9,871.03    9,871.03     9,871.03              0      9,885.80            14.77      100.15    2014 年 11 月          不适用 不适用        否

补充其他与主营业
                       否         26,386.53 26,386.53      26,386.53              0     26,552.63           166.10      100.63              ——         不适用 不适用        否
务相关的营运资金

       合   计                    72,819.66 72,819.66      72,819.66        429.53      54,281.04       -18,538.62                                     2,194.23

未达到计划进度原因(分具体项目)                                       不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                       无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                     公司于 2015 年 5 月 14 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于



                                                                                            5
                                               审议<使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金>的议案》,同意公司以募集资金 17,299.70 万元置换截
                                               止 2015 年 4 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金 17,299.70 万元。公司独立董事及保荐机构国信证券对上
                                               述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普
                                               通合伙)进行了专项审核并出具了《鉴证报告》(瑞华核字[2015]48260025 号)。
                                               1、公司于 2016 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次临时会议及第二届监事会第十七次临时会议,分别
                                               审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用总额不超过人民币
                                               20,000 万元(包含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过
                                               12 个月。公司独立董事及保荐机构新时代证券对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意
                                               意见。公司实际使用闲置资金暂时补充流动资金的金额为 20,000 万元。截至 2017 年 7 月 6 日,公司已全部
                                               按期归还上述资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                               2、公司于 2019 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十五次临时会议及第三届监事会第十三次临时会议,分别审
                                               议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用总额不超过人民币
                                               20,500 万元(包含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过
                                               12 个月。公司独立董事及保荐机构中信证券对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意意
                                               见。公司实际使用闲置资金暂时补充流动资金的金额为 20,500 万元。截至 2020 年 7 月 3 日,公司已全部按
                                               期归还上述资金。
                                               1、公司于 2015 年 5 月 14 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议,于 2015 年 6 月 1 日
                                               召开公司 2015 年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于审议<关于对部分闲置募集资金进行现金管理>
                                               的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下,自公司董事会审议批准之日起 12 个月内对部
                                               分闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)进行现金管理。公司已全部按期归还上述资金。
                                               2、公司于 2017 年 4 月 28 日召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第二十九次会议,于 2017 年 5
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况   月 23 日召开公司 2016 年年度股东大会,分别审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
                                               同意公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内对部分闲置募集
                                               资金不超过人民币 25,000 万元(含 25,000 万元)进行现金管理。公司已全部按期归还上述资金。
                                               3、公司于 2018 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关
                                               于公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下,自
                                               公司董事会审议批准之日起 12 个月内对部分闲置募集资金不超过人民币 23,000 万元(含 23,000 万元)进行


                                                                  6
                                               现金管理。公司已全部按期归还上述资金。
                                               4、公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,于 2019 年 5 月 21
                                               召开公司 2018 年年度股东大会,分别审议通过了《关于对公司使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公
                                               司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用额度不超过人民币 40,000 万元(含 40,000 万元)的暂时
                                               闲置自有资金及额度不超过人民币 22,500 万元(含 22,500 万元)的闲置募集资金进行现金管理。期限自公
                                               司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。公司已全部按期归还上述资金。
                                               5、公司于 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十九次临时会议及第三届监事会第二十三次临时会议,于
                                               2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》,
                                               同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用额度不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)
                                               的暂时闲置自有资金及额度不超过人民币 20,000 万元(含 20,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理。期
                                               限为自公司 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   无

募集资金结余的金额及形成原因                   公司募投项目尚在建设中,不存在募集资金结余情况

募集资金其他使用情况                           无




                                                                7
附件 2

                                                                变更募集资金投资项目情况表
                                                                                2020 年 1-6 月
编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司                                                                                                                         单位:人民币万元

                                                           截至期末计划累                     实际累计投                                                         变更后的项目
                                          变更后项目拟投                       本期实际投入                 投资进度(%) 项目达到预定可 本期实现的 是否达到预计
    变更后的项目         对应的原项目                           计投资金额                       入金额                                                          可行性是否发
                                          入募集资金总额                           金额                     (3)=(2)/(1)   使用状态日期     效益       效益
                                                                   (1)                            (2)                                                             生重大变化

营运管理中心扩建       营运管理中心扩建        15,804.79           15,804.79              0    15,781.67          99.85    2017 年 12 月   2,346.39                   否

IRO 品牌营销渠道建设 营运管理中心扩建           8,512.71            8,512.71         187.02      1,061.95         12.47     2021 年 4 月    221.69     是             否

VIVIENNETAM 品牌营销
                       营运管理中心扩建        12,244.60           12,244.60         242.51        998.99          8.16     2021 年 4 月   -373.85                    否
渠道建设

         合   计                               36,562.10           36,562.10         429.53    17,842.61                                   2,194.23

                                                           公司于 2018 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议,于 2018 年 5 月 16 日召开公司 2017
                                                           年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。考虑到市场环境变化和公司经营战略调
                                                           整,公司将原计划募集资金投资项目“营运管理中心扩建项目”募集资金部分变更为 IRO 品牌营销渠道建设项目、
                                                      VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设项目。涉及变更投向的项目总投资金额为 36,562.10 万元,占总筹资额比例为 47.71%,
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
                                                      该项目已投入使用 15,033.43 万元,剩余 21,528.67 万元(不含利息)未使用。公司此次拟将剩余未使用资金中 20,757.31
                                                           万元变更投向,该部分金额占总筹资净额的比例为 28.51%。公司独立董事对上述变更募集资金投资项目的事项发表了
                                                           同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的
                                                           公告》(公告编号:临 2018-018)。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)               不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                   无




                                                                                          8

关闭窗口