顾家家居:关于控股股东2021年非公开发行可交换公司债券(第二期)进入换股期的提示性公告

              证券代码: 603816             证券简称: 顾家家居              公告编号:2021-092


                                      顾家家居股份有限公司
                 关于控股股东 2021 年非公开发行可交换公司债券
                            (第二期)进入换股期的提示性公告


                   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
              或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                   顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 2 日收到控股
              股东顾家集团有限公司(以下简称“顾家集团”)的通知,顾家集团于 2021 年
              6 月 4 日以所持公司部分股票为标的非公开发行的可交换公司债券(第二期)将
              于 2021 年 12 月 6 日进入换股期。现将相关事项公告如下:


                   一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况
                   顾家集团于 2021 年 6 月 4 日发行了顾家集团有限公司 2021 年非公开发行
              可交换公司债券(第二期)(以下简称“可交换债券(第二期)”),可交换债券
              (第二期)期限为 3 年,募集资金规模为 150,000.00 万元,具体情况如下:
                                           初始换股价 调整后换股价格     按调整后换股价格测算的用 占标的股票
债券简称     发行金额(万元)   标的股票
                                           格(元/股) (注)(元/股)   于换股股票数量的上限(股) 总股本比例
21 顾 02EB     150,000.00       顾家家居     80.39          79.57               18,851,325            2.98%
                   注:上述初始换股价格调整系因公司 2021 年实施现金分红所致

                   可交换债券(第二期)将于 2021 年 12 月 6 日进入换股期,换股期限自可交
              换债券(第二期)发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换债券(第二
              期)摘牌日的前一交易日止,即自 2021 年 12 月 6 日起至 2024 年 6 月 4 日止。
              换股期间,顾家集团所持的公司股份数量可能会因投资者选择换股而减少。


                   二、对上市公司的影响
                   截至本公告披露日,顾家集团持有公司股份 233,710,420 股,占本公司总股
本的 36.96%。根据可交换债券(第二期)目前换股价格测算,进入换股期后,
用于交换的股票数量上限为 18,851,325 股,如果可交换债券(第二期)全部完
成换股,顾家集团持有本公司股份数量将减少为 214,859,095 股,占本公司总股
本的比例为 33.98%。公司控股股东、实际控制人未发生变化。
    以上变动为公司根据顾家集团可交换债券(第二期)发行规模所作的测算,
实际是否会发生换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不
确定性,敬请投资者注意投资风险。
    公司将密切关注可交换债券(第二期)换股及顾家集团所持公司股份可能因
债券持有人选择换股而减少的情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

    特此公告。


                                            顾家家居股份有限公司董事会

                                                    2021 年 12 月 2 日

关闭窗口