曲美家居关于发行境外债券进展的公告

证券代码:603818                     证券简称:曲美家居   公告编号:2019-007


                            曲美家居集团股份有限公司
                          关于发行境外债券进展的公告

       本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       特别提示:
        公司于 2018 年 8 月完成对挪威 Ekornes ASA 的要约收购,Ekornes ASA 于
2018 年 9 月起纳入公司 2018 年度公司合并报表范围。
        Ekornes ASA 2018 年度主要财务数据未经审计,系 Ekornes ASA 按照国
际会计准则编制。Ekornes ASA 2018 年度财务数据经审计后,公司将按照中国
会计准则对 Ekornes ASA 财务数据进行转换和调整,将 Ekornes ASA 2018 年 9
月至 12 月财务数据纳入公司 2018 年度公司合并报表。最终财务数据以公司正式
披露的经审计后的 2018 年年报为准。投资者应注意不恰当使用该等信息可能造
成的投资风险。


       曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 26 日、
11 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议、2018 年第七次临时股东大会,先后
审议通过了《关于发行境外债券的议案》和《关于为境外子公司发行境外债券提
供担保的议案》,同意公司挪威境外三级子公司 QuMei Investment Holding AS1作
为发行人在境外公开发行总额不超过 3.5 亿欧元(含 3.5 亿欧元)的债券,债券
发行期限不超过 5 年(含 5 年)。该次发行债券事项,由公司境外二级子公司 QuMei
Runto S.à r.l 提供担保。(详见 2018 年 10 月 27 日披露于《上海证券报》和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于发行境外债券的公告》和《对外担保
公告》)。
       根据公司发行境外债券项目的整体安排,公司拟于近期向境外投资者进行非
公开发行路演并制作了《境外债券发行路演文件》进行债券推介,该文件涉及境
外四级控股子公司 Ekornes ASA 未经审计的 2018 年度主要财务数据及经营业绩

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    已更名为 Ekornes QM Holding AS
信息。
       Ekornes ASA 是一家全球化的家具制造销售企业,总部位于挪威 Ikornnes。
1934 年,创始人 Jens Ekornes 先生创立 Ekornes 品牌,开始生产家具和床垫。
Ekornes ASA 主要开发、制造家具和床垫,并通过直接销售和零售商销售旗下产
品,包括斜倚扶手椅、沙发、办公椅、家庭影院座椅、固定靠背沙发、桌子、床
垫、配件等。旗下品牌主要有 Stressless、IMG、Svane 和 Ekornes Contract。截至
2018 年 12 月 31 日,Ekornes ASA 在全球 43 个国家或地区共拥有超过 4,000 个
销售网点,全年实现销售收入 3,166.1 百万挪威克朗2。Ekornes ASA 在挪威、美
国、泰国、越南四地共有 9 家工厂,全球拥有 18 家销售子公司。
       2018 年度,Ekornes ASA 未经审计的合并财务报表(国际会计准则)主要财
务数据如下:
       1、合并资产负债表主要财务数据:
                                                                          单位:百万挪威克朗
                               2018 年 12 月 31 日                 2017 年 12 月 31 日
     主要财务数据
                                   /2018 年度                          /2017 年度
         总资产                     2,258.25                            2,267.43
         净资产                     1,204.91                            1,071.88



       2、合并利润表主要财务数据
                                                                          单位:百万挪威克朗
                         2018 年 1 月 1 日     2018 年 9 月 1 日
      主要财务数据                                                 2018 年度       2017 年度
                           至 8 月 31 日        至 12 月 31 日
          总收入                  2073.73               1092.36      3,166.09         3,078.86
         EBITDA                    366.25                139.43        506.68            429.76
           EBIT                    291.34                 99.87        391.21            309.36
       公司计划在完成路演和投资者交流工作后,视投资者认购意愿和发行窗口择
机启动相关簿记建档程序。


       特此公告。


                                                        曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                                     二〇一九年三月十三日


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    财务数据未经审计;下同。

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