曲美家居关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

股票简称:曲美家居                  股票代码:603818          公告编号:2019-041



                           曲美家居集团股份有限公司
               关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告


     本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月23日召开的第
三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
等议案,于2019年10月8日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于修订<曲美家居集团股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》
等议案,本次非公开发行募集资金拟用于要约收购挪威奥斯陆证券交易所上市公
司Ekornes ASA 100%已发行股份。

      根据非公开发行股票事项最新进展情况对本次非公开发行股票预案进行了
修订,现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下:

预案章节           章节内容                             修订情况
                                   1、修订了本次非公开发行股票审批程序、发行股票数量上
                                   限;
特别提示        特别提示
                                   2、补充披露了控股股东及实际控制人对其所持公司股票进
                                   行股权质押融资的特别提示
                一、发行人基本情
                                   修订了上市公司注册资本及办公地址
                况
                四、本次非公开发
第   一   节                       修订了发行股票数量上限
                行方案概要
本   次   非
                七、本次非公开发
公   开   发                       修订了发行股票数量上限、发行后公司控股股东及实际控
                行是否导致公司控
行   股   票                       制人持股比例
                制权的变化
方   案   概
                十、本次非公开发

                行已经取得主管部   修订了本次非公开发行已履行的程序和尚需履行的程序和
                门批准的情况及尚   批准
                需呈报的批准程序
第 二 节        二、本次募集资金   1、补充了本次交易对价的支付安排与资金来源、决策和审
董事会关        投资项目可行性分   批情况以及相关资产过户或交付的办理情况;
于本次募   析                 2、修订了标的公司的部门组织结构及职能;
集资金使                      3、修订了标的公司下属公司情况;
用的可行                      4、补充披露了标的公司主要业务情况,包括所处行业介绍、
性分析                        所处行业的行业监管及行业政策、行业地位与核心竞争力、
                              核心业务流程、主要盈利模式、经营模式及结算模式、主
                              要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况、采购
                              和销售情况、质量控制情况、安全生产及环境保护情况及
                              合规经营情况;
                              5、补充披露了本次交易前标的公司董事及核心管理人员;
                              6、修订了标的公司主要财务情况
                              1、修订了评估结果的分析与选取、本次交易的估值合理性
           三、董事会对本次
                              及公允性分析及董事会对本次交易评估(估值)机构的独
           定价合理性及定价
                              立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相
           公允性的讨论与分
                              关性以及估值定价的公允性的意见;
           析
                              2、补充披露了评估结果与账面值比较变动情况及原因
           五、本次交易相关
                              补充披露了本次交易要约文件的具体内容
           协议的主要内容
           六、本次发行对公
           司经营管理、财务   修订了本次发行对上市公司未来发展前景的影响
           状况等的影响
           一、本次非公开发
           行对公司业务及资
第 三 节
           产整合、公司章程、 1、修订了本次非公开发行对股东结构的影响;
董事会关
           股东结构、高管人 2、更新了标的公司的财务数据
于本次发
           员结构、业务结构
行对公司
           的影响
影响的讨
           六、控股股东和实
论与分析                      补充披露了控股股东和实际控制人股权质押情况,以及股
           际控制人股权质押
                              票质押可能存在的平仓风险及对公司控制权的影响
           情况及其影响
第 四 节
           二、报告期内发行
利润分配
           人现金分红金额及   补充披露了2018年现金分红情况
政策及执
           比例
行情况
           一、本次非公开发
                              修订了本次非公开发行未来可能存在的无法履行的程序或
           行股票无法顺利实
                              获得的批准的风险
           施的风险
                              补充披露了上市公司截至2018年12月31日和截至2019年6
第 五 节   四、发行人商誉减
                              月30日的商誉账面价值及商誉不存在减值迹象的说明,并
本次股票   值的风险
                              提示相关风险
发行相关
                              补充披露了上市公司截至2018年12月31日和截至2019年6
的风险     五、发行人无形资
                              月30日的无形资产账面价值及不存在减值迹象的说明,并
           产减值的风险
                              提示相关风险
           六、发行人短期偿   补充披露了上市公司2018年末资产负债率大幅上升、流动
           债压力较大的风险   比率和速动比率下降的情况
           七、控股股东及实
                              补充披露了控股股东和实际控制人股权质押可能存在的平
           际控制人股权质押
                              仓风险及对公司控制权的影响
           风险
           十二、经营管理风   补充披露了上市公司经营决策、运作实施、人力资源和风
           险                 险控制等方面的经营管理风险
           十三、标的公司的   补充提示相关因素影响标的资产盈利能力进而影响标的资
           估值风险           产估值的风险
           十四、盈利预测的   补充提示相关因素影响标的公司和上市公司盈利预测实现
           风险               的风险
           一、与本次交易相
           关的风险;二、标
           的公司经营风险和
                              删除了不再适用的风险
           财务风险;四、标
           的公司尽职调查受
           限引致的风险
           一、本次非公开发
                              1、修订了本次非公开发行摊薄即期回报的主要假设;
           行摊薄即期回报对
                              2、修订了对上市公司主要财务指标的影响
           公司的影响
第 六 节   二、本次非公开发
本次发行                      1、修订了现有业务板块的财务数据;
           行摊薄即期回报的
摊薄即期                      2、修订了现有业务板块的原材料供给风险及改进措施
           填补措施
回报相关
                              1、修订了控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊
事项       三、本次非公开发
                              薄即期回报采取填补措施的承诺;
           行摊薄即期回报采
                              2、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即
           取填补措施的承诺
                              期回报采取填补措施的承诺


    除上述修订事项外,预案其他部分内容未发生实质性变化。

    特此公告。




                                              曲美家居集团股份有限公司董事会

                                                            二〇一九年十月八日

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