桃李面包公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码:603866            证券简称:桃李面包          公告编号:2019-096


                    桃李面包股份有限公司
         公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     桃李面包股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发行可转
换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2019〕1489 号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或
“保荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行
的可转债简称为“桃李转债”,债券代码为“113544”。

     本次发行的可转债规模为 10.00 亿元,向发行人在股权登记日(2019 年 9
月 19 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后
余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上通过上海证券交易所(以下简称
“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 10.00
亿元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

     本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 9 月 20 日(T 日)结束,
配售结果如下:

        类别             配售数量(手)             配售金额(元)
      原股东                 736,852                  736,852,000

二、本次可转债网上认购结果

     本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网
上认购缴款工作已于 2019 年 9 月 24 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计,结果如下:

                      认购数量      认购金额     放弃认购数量 放弃认购金额
         类别
                      (手)          (元)       (手)        (元)
网上社会公众投资者    258,084      258,084,000       5,064      5,064,000

三、保荐机构(主承销商)包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,包销数
量为 5,064 手,包销金额为 5,064,000 元,包销比例为 0.51%。

    2019 年 9 月 26 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上
海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指
定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构
(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

    地    址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

    联系人:股票资本市场部

    电    话:010-6083 7355、010-6083 3686




                                    发行人:       桃李面包股份有限公司
                      保荐机构(主承销商):       中信证券股份有限公司
                                                       2019 年 9 月 26 日
(此页无正文,为《桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页)




                                         发行人:桃李面包股份有限公司



                                                         年   月   日
(此页无正文,为《桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页)




                            保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司



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