嘉友国际:前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况鉴证报告

嘉友国际物流股份有限公司
前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告




                                嘉友国际物流股份有限公司
                              前次公开发行可转换公司债券
                              募集资金使用情况的专项报告

            根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发
     行字[2007]500 号)的规定,本公司将截至 2021 年 6 月 30 日止的前次公开发行可转换公
     司债券募集资金使用情况报告如下:


一、      前次公开发行可转换公司债券募集资金的募集及存放情况
            经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 2 日《关于核准嘉友国际物流股份有限公
     司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1341 号)的核准,本公司向社会
     公开发行面值总额 72,000 万元的可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 720
     万张,期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 72,000 万元,扣
     除各项发行费 619.91 万元(不含税),实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元。立
     信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 8
     月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。
            为规范本公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护股东权益,公司制
     定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明
     确的规定。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募
     集资金管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
            截至 2021 年 6 月 30 日,前次公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如
     下:
                                                                                                             单位:人民币元
                                                               初始存放
       开户单位             银行名称             账号                      初始存放金额     截止日余额         存储方式
                                                                  日
  嘉友国际物流股份                            811070101190                                                   募集资金专户、
                     中信银行北京新兴支行                      2020/8/11   715,000,000.00       454,138.31
       有限公司                                 1956285                                                           活期
  嘉友国际物流股份   厦门国际银行股份有限公   801410000001                                                   募集资金专户、
                                                                                            565,336,185.00
       有限公司            司北京分行            8347                                                             活期
  嘉友国际物流股份                            324001880000                                                   募集资金专户、
                     江苏银行北京广渠门支行                                                     161,520.69
       有限公司                                  16654                                                            活期
  嘉友国际物流股份   兴业银行股份有限公司北   321130100100                                                   募集资金专户、
                                                                                                         0
       有限公司      京经济技术开发区支行       413980                                                            活期
  嘉友国际物流股份   中国银行股份有限公司北                                                                  募集资金专户、
                                              327270597678                                      799,098.59
       有限公司          京金融中心支行                                                                           活期
  嘉友国际物流股份   北京银行股份有限公司燕   200000369568                                                   募集资金专户、
                                                                                                858,422.43
       有限公司              京支行           00035843693                                                         活期
  中非国际物流投资   北京银行股份有限公司燕   NRA00045857                                           413.45   募集资金专户
       有限公司              京支行           400037682913                                  (美元 64.00)   (美元)、活期



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前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告


                                              初始存放
       开户单位        银行名称      账号                初始存放金额     截止日余额       存储方式
                                                 日

                             合计                        715,000,000.00   567,609,778.47




二、      前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
            截至 2021 年 6 月 30 日,前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表
    1。


三、        前次公开发行可转换公司债券募集资金变更情况
            截至 2021 年 6 月 30 日,前次公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更情况。


四、        前次公开发行可转换公司债券募集资金先期投入项目转让及置换情况
            截至 2021 年 6 月 30 日,前次公开发行可转换公司债券募集资金先期投入项目不存
    在转让及置换情况。


五、      前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
(一)      前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
            前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2,
    对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
            截至 2021 年 6 月 30 日,募投项目卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造
    项目处于建设期,尚未产生效益。


(二)      前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
            卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目处于建设期,尚未产生效益。


(三)      前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的
          差异情况
            截至 2021 年 6 月 30 日,卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目处于
    项目建设期,尚未实现收益。


六、      前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
            前次公开发行可转换公司债券募集资金不存在以资产认购股份的情况。


七、      闲置公开发行可转换公司债券募集资金的使用
(一)      用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告


         2020 年 12 月 21 日,公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十七
    次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司
    使用不超过人民币 50,000.00 万元(含 50,000.00 万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,
    使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账
    户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、
    申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。公司独立董事、监事会、保荐机
    构发表了明确的同意意见。截至 2021 年 6 月 30 日,公司尚未使用闲置募集资金暂时补
    充流动资金。
         公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响
    募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,
    符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
    海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
(二)   募集资金利息收入永久性补充流动资金情况
         公司不存在将公开发行可转换公司债券募集资金利息收入永久性补充流动资金情
    况。
(三)   对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
         2020 年 8 月 13 日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四
    次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超
    过人民币 71,300 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。公司独
    立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
         公司 2020 年度使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额为 131,300.00 万元,累
    计收回理财产品的金额为 131,300.00 万元,取得的投资收益金额为 789.37 万元;截至
    2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金管理的理财产品金额为 0 元。
         公司 2021 年 1-6 月使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额为 116,900.00 万元,
    累计收回理财产品的金额为 116,900.00 万元,取得的投资收益金额为 848.80 万元;截至
    2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金管理的理财产品金额为 0 元。


八、   前次公开发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用情况
         截至 2021 年 6 月 30 日,前次公开发行可转换公司债券募投项目尚在建造中,项目
    未完工,不存在募集资金结余及使用事项。
         尚未使用完毕的前次募集资金余额为 567,609,778.47 元,占募集资金净额的比例为
    79.52%,具体情况如下:




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