吉祥航空关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告

证券代码:603885         证券简称:吉祥航空       公告编号:临 2019-047


                     上海吉祥航空股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

    上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)此次使用
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,符合募集资金到账后 6
个月内进行置换的规定。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2019]1319号)核准,并经上海证券交易所同意,公
司本次非公开发行人民币普通股(A股)169,130,680股,发行价格为每股12.47
元,募集资金总额2,109,059,579.60元,扣除承销费和保荐费18,000,000.00元
后的募集资金为人民币2,091,059,579.60元。
    上述资金已由国泰君安证券股份有限公司于2019年8月26日汇入公司开立在:
①中国工商银行股份有限公司上海市虹桥机场支行账号为1001229429300041840
的募集资金专户人民币1,000,000,000.00元;②上海农村商业银行股份有限公司
普陀支行账号为50131000760775934的募集资金专户人民币1,091,059,579.60元。
扣除公司为发行人民币普通股(A股)所支付的验资费用、律师费用人民币
1,050,000.00元,实际募集资金净额为人民币2,090,009,579.60元。上述资金到
位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2019]
第ZA15453号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。
    为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项
账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

       二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    经公司 2018 年第四次临时股东大会批准,吉祥航空本次非公开发行股票募
集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

                                                               单位:万元
                  项 目                  投资项目总额     拟投入募集资金
                                                                额
引进3架B787系列飞机及1台备用发动机          604,259.41        260,200.00
偿还银行贷款                                 55,200.00          50,945.90
               合 计                        659,459.41        311,145.90

    在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时,差额部分由公司自
筹解决。

       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       (一)自筹资金预先投入情况

    公司本次非公开发行募集资金净额为人民币 2,090,009,579.60 元,少于募
集资金项目拟投入募集资金总额。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的《关于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
(信会师报字[2019]第 ZA15478 号),截至 2019 年 8 月 31 日,公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 270,886.73 万元,具体运用情况如
下:
                                                               单位:万元
                  项 目                  投资项目总 自筹资金预先投入金
                                             额             额
引进3架B787系列飞机及1台备用发动机       604,259.41         215,686.73
偿还银行贷款                               55,200.00          55,200.00
               合 计                     659,459.41         270,886.73

    (二)募集资金置换情况
    公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币
209,000.96 万元。置换情况具体如下:
                                                             单位:万元
          项 目               投资项目总   自筹资金预先   本次置换金额
                                  额         投入金额
引进3架B787系列飞机及1台
                              604,259.41     215,686.73      158,055.06
备用发动机
偿还银行贷款                   55,200.00      55,200.00       50,945.90
           合 计              659,459.41     270,886.73      209,000.96


    四、募集资金置换预先已投入的自筹资金事项履行的相关审批程序情况

    公司于 2019 年 9 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募
集资金 209,000.96 万元置换前期已预先投入的自筹资金。具体内容详见 2019
年 9 月 5 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决
议公告》(公告编号:临 2019-045 号)。
    公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关
法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    五、专项意见说明

    (一)会计师鉴证意见
    我们认为,上海吉祥航空股份有限公司管理层编制的《上海吉祥航空股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定》的相关规定,与实际情况相符。
    (二)保荐人核查意见
    经核查,保荐机构认为:吉祥航空本次以募集资金人民币209,000.96万元置
换公司预先投入募投项目的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,置换时间距募集资金
到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发
表了同意意见,会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合中
国证监会和上海证券交易所的有关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金。
       (三)独立董事意见
    1、公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,履行了
相应的审批及决策程序,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过6个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    2、本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响
募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
    3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用
自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《关于上海吉祥航空股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZA15478号)。
    综上,同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事
项。
       (四)监事会意见
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符
合中国证监会、上海证券交易所相关规定,符合公司募集资金投资项目建设的实
际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司及全体股东
利益的需要。
    综上,同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事
项。
       六、上网公告附件
    (一)立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海吉祥航空股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
    (二)国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司使用募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
    (三)上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金的独立意见


   特此公告。




                                 上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                               2019 年 9 月 5 日

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