好莱客关于“好客转债”开始转股的公告

证券代码:603898            证券简称:好莱客         公告编号:临 2020-005
债券代码:113542            债券简称:好客转债
转股代码:191542            转股简称:好客转股

            广州好莱客创意家居股份有限公司
            关于“好客转债”开始转股的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
   可转债转股代码:191542
   转股简称:好客转股
   转股价格:16.62 元/股
   转股期起止日期:2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准,广州好莱客创意
家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 1 日公开发行可转换公
司债券 630 万张,每张面值 100 元,发行总额:63,000 万元,期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书﹝2019﹞181 号同意,公司发行的 6.30
亿元可转换公司债券于 2019 年 8 月 23 日起在上海证券交易所上市交易,债券
简称为“好客转债”,债券代码为“113542”。

    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募
集说明书”)的约定,公司本次发行的“好客转债”的原转股起始日为 2020 年 2
月 7 日,受疫情影响,复工延迟,故公司未能如期申请转股,现将转股起始日
调整为 2020 年 2 月 12 日,对广大债权持有人造成的影响深表歉意。

    二、好客转债转股的相关条款


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    (一)发行规模:63,000 万元

    (二)票面金额:100 元/张

    (三)票面利率:第一年为 0.4%,第二年为 0.6%,第三年为 1.0%,第四
年为 1.5%,第五年为 1.8%,第六年为 2.0%。

    债券到期偿还:本次发行的可转债到期后 5 个交易日内,发行人将按债券
面值的 110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

    (四)债券期限:6 年,自 2019 年 8 月 1 日起至 2025 年 7 月 31 日止

    (五)转股期起止日期:2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日

    (六)转股价格:16.62 元/股

    三、转股申报的有关事项

    (一)转股代码和简称

    可转债转股代码:191542

    可转债转股简称:好客转股

    (二)转股申报程序

    1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易
系统以报盘方式进行。

    2、持有人可以将自己账户内的好客转债全部或部分申请转为本公司股票。

    3、可转债转股申报单位为手,一手为 1000 元面额,转换成股份的最小单
位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足
转换 1 股的可转债部分,本公司将于转股申报日后的 5 个交易日通过中国证券
登记结算有限责任公司以现金兑付。

    4、可转债转股申报方向为卖出,价格为 100 元,转股申报一经确认不能撤
单。

    5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申

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报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

    (三)转股申报时间

    持有人可在转股期内(即 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日)上海证券
交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

    1、好客转债停止交易前的可转债停牌时间;

    2、本公司股票停牌时间;

    3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

    (四)转债的冻结及注销

    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记
减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股
份数额,完成变更登记。

    (五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报
后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

    (六)转股过程中的有关税费

    可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

    (七)转换年度利息的归属

    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含
因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

    四、转股价格的确定及其调整

    (一)初始转股价格的确定依据

    本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 16.62 元/股。本次发行的可转
换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股

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票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,
则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前
一个交易日公司 A 股股票交易均价。

    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交
易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

    前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总
额/该日公司 A 股股票交易总量。

    (二)转股价格的调整方法及计算公式

    在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情
况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五
入):

    派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

    派送现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

    其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,
A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相
关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转
换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
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债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门
的相关规定来制订。

    (三)转股价格的向下修正

    1、修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司在任意连续三十个交易日
中有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%时,公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本
次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股
东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股
票的交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所和中国证监会指
定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。

    (四)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量 Q 的
计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
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    其中:V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;
P 为申请转股当日有效的转股价。

    转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易
所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以
现金兑付该可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

    五、其他

    投资者如需了解“好客转债”的详细发行条款,请查阅公司于 2019 年 7 月 30
日在上海证券交易所网站上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》全文。

    联系部门:董事会秘书办公室证券事务部

    联系电话:020-89311882

    联系传真:020-89311899

    联系邮箱:ir@holike.com。

    特此公告。



                                   广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

                                                2020 年 2 月 8 日




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