大理药业:中信证券股份有限公司关于大理药业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

                         中信证券股份有限公司
                       关于大理药业股份有限公司
     2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见


    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为大理药
业股份有限公司(以下简称“大理药业”或“公司”)首次公开发行的持续督导保
荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司
持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年
修订)等有关规定,对大理药业 2019 年度募集资金的存放和使用情况进行了专
项核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

 (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号《关于核准大理药业股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司
向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股,发行价格为每股
人民币 12.58 元,共计募集资金 31,450.00 万元,扣除发行费用 5,200.08 万元后,
公司本次募集资金净额为 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 18 日出具的《验资报告》
XYZH/2017KMA20214 号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资
金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

 (二)募集资金使用及结余情况

                                                                    单位:元

                         项目                                金额
首次募集资金净额                                                262,499,200.00
减:直接投入募投项目                                                3,152,728.00

                                    1
减:置换以自筹资金预先投入募投项目                             8,467,064.00
减:使用暂时闲置募投资金购买理财产品                         225,000,000.00
减:补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金                25,000,000.00
减:手续费支出                                                     2,538.36
加:利息收入                                                    258,889.15
加:投资收益                                                  14,253,799.50
2019 年 12 月 31 日余额                                       15,389,558.29

二、募集资金的管理情况

 (一)募集资金管理制度情况

     公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
关规定的要求制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目
实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集资金到位
以来,公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集
资金。

     根据《募集资金管理办法》要求,公司分别在中国建设银行股份有限公司
大理白族自治州分行、中信银行股份有限公司大理分行、中信银行股份有限公
司昆明分行设立了募集资金专用账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不
用作其他用途。

 (二)募集资金三方监管协议情况

     根据上海证券交易所及有关规定的要求,2017 年 9 月,本公司分别与募集
资金存管银行中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行、中信银行股份
有限公司大理分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构中信证券股份
有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了相关各方的权利
和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,
三方监管协议得到了切实履行。

 (三)募集资金专户存储情况


                                       2
    截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

                                                                     单位:元
          开户行                  账号                  余额
中国建设银行股份有公司大理
                            53050171603800000126            9,297,641.84
        南诏支行
  中信银行大理分行营业部     8111901011900246888            3,663,270.23
  中信银行昆明北京路支行     8111901011000246969            2,428,646.22
        合      计                                        15,389,558.29
    注:公司将募集资金专户中国建设银行股份有公司大理南诏支行(账号:
53050171603800000127)银行利息收入及手续费支出结余资金15,746.38元转入募集资金专户
中国建设银行股份有限公司南诏支行(账号:53050171603800000126)账户中存储,并将该
账户于2019年4月10日销户。


三、本年度募集资金的实际使用情况

 (一)募集资金使用情况

    公司 2019 年度募集资金实际使用情况详见本核查意见“附件 1 募集资金使
用 情况对照表”。

 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

    报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
情况。

 (三)募集资金进行现金管理情况

    公司于 2019 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超
过人民币 22,500.00 万元的闲置募集资金购买发行主体有保本约定、单项产品期
限最长不超过一年的安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内,资金可
滚动使用。根据上述决议,公司在授权期内累计购买了银行理财产品 22,500.00
万元,年末尚未赎回。具体情况如下:


                                           购买金额(万
 产品发行人    理财产品名称     产品类型                产品起息日 预计年化收益率
                                               元)




                                       3
 中国建设银
            乾元-周周利开放式 保本浮动                    2019 年 12 月
 行股份有限                                   15,100.00                 2.10%-3.15%
            保本理财产品      收益类型                    18 日
 公司



            共赢利率结构 31033
 中信银行股                    保本浮动                   2019 年 12 月
            期人民币结构性存                  2,800.00                  3.50%或 3.70%
 份有限公司                    收益类型                   20 日
            款产品



            共赢利率结构 31033
 中信银行股                    保本浮动                   2019 年 12 月
            期人民币结构性存                  4,600.00                  3.50%或 3.70%
 份有限公司                    收益类型                   20 日
            款产品


 (四)其他情况

    报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

    2019 年度,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完
整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见

    保荐机构认为,公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定
的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

    (以下无正文)




                                          4
    附表一:
                                                                募集资金使用情况对照表
    编制单位:大理药业股份有限公司                                                                                             单位:人民币万元


                募集资金总额                                   26,249.92       本年度投入募集资金总额                                             103.60
       报告期内变更用途的募集资金总额                     无
         累计变更用途的募集资金总额                       无                   已累计投入募集资金总额                                            3,661.98
       累计变更用途的募集资金总额比例                     无
                                                                                                                                                  项目可
                                                                                                   截至期末
                                  是否已变   募集资金                                  截至期末                 项目达到预              是否达    行性是
                                                          调整后投资总     本年度投                投资进度                  本年度实
          承诺投资项目            更项目(含 承诺投资                                  累计投入                 定可使用状              到预计    否发生
                                                              额(1)        入金额                  (%)(3)                  现的效益
                                  部分变更)   总额                                    金额(2)                    态日期                  效益    重大变
                                                                                                   =(2)/(1)
                                                                                                                                                    化
1.中药注射剂现代化发展项目              否    16,171.32        16,171.32      103.60    1,155.98         7.15       -        不适用     不适用      否
1.1 中药注射剂二次开发研究项目          否     8,953.00         8,953.00      103.60    1,145.48        12.79       -        不适用     不适用      否
1.2 原制剂车间 2010 版 GMP 技术
                                        是     3,212.72         3,212.72                    4.00         0.12       -        不适用     不适用      否
改造项目
1.3 中药天然药提取车间建设项目          是     4,005.60         4,005.60                    6.50         0.16       -        不适用     不适用      否
2.药品研发技术中心建设项目              是     4,699.60         4,699.60                    6.00         0.13       -        不适用     不适用      否
3.营销网络建设项目                      否     2,879.00         2,879.00                    0.00                    -        不适用     不适用      否
4.补充流动资金等其他与主营业务
                                        否     2,500.00         2,500.00                2,500.00      100.00        -          不适用   不适用      否
相关的营运资金
合计                                          26,249.92        26,249.92      103.60    3,661.98
                                  营销网络建设项目搁置超过一年的原因:公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更首次
未达到计划进度或预计收益的情况
                                  公开发行部分募投项目实施地点的议案》,“营销中心建设项目”拟将北京、上海和西安三个营销中心实施地点统一调整为北京
和原因(分具体项目)
                                  营销中心。



                                                                                 5
                                 随着一系列医疗卫生体制改革和医药监管新政相继落地实施,政策执行力度加大,公司销售工作的重点转向:一是抓住因国家
                                 政策调整带来的机遇,通过学习、借鉴和创新,建立与之相适应的营销策略。二是布局全国市场、细化区域市场。三是加强与
                                 全国性及地方龙头终端服务商的合作,继续强化和深化与区域性市场服务商的合作,与优质的终端服务商建立起战略合作关系。
                                 四是稳步建立起适合公司产品特质、符合政策要求的推广方式、推广渠道和行之有效的销售模式,五是构建起日趋成熟销售体
                                 系,巩固现有终端市场,积极开发空白市场及区域。六是在保证企业根本利益的前提下、根据市场的实际需要,以审慎的态度、
                                 灵活的手段调整产品价格体系,掌握招标主动权。基于上述销售工作重点的转移,在北京布局建设北京营销中的心必要性和紧
                                 迫性已经减弱,为此该项目尚未实施。
                                 中药注射剂现代化发展项目和药品研发技术中心建设项目未达计划进度的原因主要系公司结合行业现状和公司运营过程中的
                                 需求,认为公司现有产能能充分满足现阶段和将来一段时期的市场需求,若公司按照原计划实施上述项目,将造成新的产能过
                                 剩。后续公司将按照实际需求将资金逐步投入募集资金投资项目,并将积极筹划新的募集资金投资项目,科学、审慎地进行项
                                 目的可行性分析,保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。
项目可行性发生重大变化的情况说   营销网络建设项目可行性发生重大变化的情况说明:由于销售工作重点的转移,在北京布局北京营销中心必要性和紧迫性已经
明                               减弱,为此该项目尚未实施。针对该项目的下一步实施计划,公司目前正在进行重新研究。
超募资金的金额、用途及使用进展
                                                                                       不适用
情况
                                 公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更首次公开发行部分募投项目实施地点的议案》,
募集资金投资项目实施地点变更情   “研发中心建设项目”实施地点由“大理市创新工业园区凤仪片区(大国用【2011】第 10636 号)”宗地,)变更为“大理市下关鹤
况                               庆路 55 号(云【2017】大理市不动产权第 0009358 号)”,“营销中心建设项目”拟将北京、上海和西安三个营销中心实施地点
                                 统一调整为北京营销中心。
                                 公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十次会议及 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了
募集资金投资项目实施方式调整情
                                 《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》,公司终止“中药注射剂现代化发展项目”子项目“原制剂车间 2010 版 GMP 技

                                 术改造项目”及“中药天然药提取车间建设项目”,终止“药品研发技术中心建设项目”子项目“动物实验室建设项目”。
                                 本公司募集资金实际到位之前,经公司董事会及股东大会批准,公司以自筹资金对募投项目进行先期建设,预先投入金额共计
募集资金投资项目先期投入及置换
                                 846.71 万元,根据本公司于 2018 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募
情况
                                 投项目的自筹资金的议案》,2018 年公司以募集资金置换了该预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
                                                                                       不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
                                                                                       不适用
及原因
                                 公司首次公开发行股票共筹集募集资金净额人民币 26,249.92 万元,募投项目使用 3,661.98 万元,尚未使用的募集资金中的
尚未使用的募集资金用途及去向     22,500.00 万元暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品。剩余未使用募集资金全部存放于公司在中国建设银行股份有限
                                 公司大理南诏支行、中信银行大理分行营业部及中信银行昆明北京路支行开立的募集资金专户中。



                                                                               6
募集资金使用及披露中存在的问题
                                     不适用
或其他情况




                                 7
   (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于大理药业股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)




  保荐代表人:
                       彭浏用                     石坡




                                                  中信证券股份有限公司


                                                         年    月   日




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