中创物流股份有限公司2020年第三季度报告全文

                                           2020 年第三季度报告


公司代码:603967                      公司简称:中创物流




                   中创物流股份有限公司
                   2020 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人(会计主管人员)曹恩涛

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                  本报告期末比上年度末增
                     本报告期末              上年度末
                                                                          减(%)
总资产              2,590,903,450.18        2,543,755,254.38                           1.85
归属于上市公司      1,937,656,502.54        1,900,991,538.00                           1.93
股东的净资产
                    年初至报告期末     上年初至上年报告期末
                                                                    比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)             (1-9 月)
经营活动产生的        103,501,709.02              99,602,232.37                        3.92
现金流量净额
                    年初至报告期末     上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                      (1-9 月)             (1-9 月)                   (%)
营业收入            3,519,966,005.16        3,330,107,025.12                           5.70
归属于上市公司        136,013,195.55             148,292,306.28                      -8.28
股东的净利润
归属于上市公司        113,934,987.14             125,131,088.46                      -8.95
股东的扣除非经
常性损益的净利

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加权平均净资产              7.07                     10.12         减少 3.05 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                0.51                      0.63                      -19.05
(元/股)
稀释每股收益                0.51                      0.63                      -19.05
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                             本期金额         年初至报告期末
          项目                                                          说明
                           (7-9 月)        金额(1-9 月)
非流动资产处置损益            298,071.39          480,615.50
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,    8,088,363.41       15,776,412.50
但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素,如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损

同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
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净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关            4,530,803.61          16,813,053.86
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业                 192,376.05         326,570.71
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义                   5,495.30         199,108.57
的损益项目
少数股东权益影响额(税后)         -1,888,888.95          -3,106,112.32
所得税影响额                       -3,278,777.47          -8,411,440.41
             合计                   7,947,443.34          22,078,208.41




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                          20,946
                                     前十名股东持股情况
                                            持有有限售         质押或冻结情况
  股东名称          期末持股数    比例
                                            条件股份数                              股东性质
  (全称)              量        (%)                        股份状态     数量
                                                量
青岛中创联合                                                                       境内非国有
投资发展有限        140,000,000   52.50     140,000,000         无                   法人
公司

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李松青         15,900,000       5.96     15,900,000     无                     境内自然人
葛言华         14,100,000       5.29     14,100,000     无                     境内自然人
谢立军          3,360,000       1.26      3,360,000     无                     境内自然人
于军            2,880,000       1.08      2,880,000     无                     境内自然人
冷显顺          2,160,000       0.81      2,160,000     无                     境内自然人
刘青            2,040,000       0.76      2,040,000     无                     境内自然人
高兵            1,680,000       0.63      1,680,000     无                     境内自然人
曲春玲          1,560,000       0.58      1,560,000     无                     境内自然人
崔海涛          1,560,000       0.58      1,560,000     无                     境内自然人
楚旭日          1,560,000       0.58      1,560,000     无                     境内自然人
李闻广          1,560,000       0.58      1,560,000     无                     境内自然人
邢海涛          1,560,000       0.58      1,560,000     无                     境内自然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数           股份种类及数量
                                      量                     种类                数量
林霄                                   830,000           人民币普通股              830,000
杨连秋                                 680,000           人民币普通股              680,000
刘君                                   474,200           人民币普通股              474,200
岳俊                                   450,000           人民币普通股              450,000
赵文琴                                 334,100           人民币普通股              334,100
方付                                   307,400           人民币普通股              307,400
陈泓元                                 301,118           人民币普通股              301,118
王国豪                                 290,000           人民币普通股              290,000
李明彪                                 280,000           人民币普通股              280,000
王集时                                 270,100           人民币普通股              270,100
上述股东关联关系或一致   李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人;
行动的说明               李松青为青岛中创联合投资发展有限公司法人及董事长;
                         葛言华为青岛中创联合投资发展有限公司副董事长;
                         于军为青岛中创联合投资发展有限公司总经理;
                         谢立军、冷显顺、刘青为青岛中创联合投资发展有限公司董事;
                         李闻广为青岛中创联合投资发展有限公司监事。

                         公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是
                         否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
                         动人。
表决权恢复的优先股股东   无
及持股数量的说明




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   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
   □适用 √不适用



   三、 重要事项


   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用


                                                                    本期期末
                             本期期末                    上期期末
                                                                    金额较上
资产及负                     数占总资                    数占总资
               本期期末数                 上期期末数                期期末变      情况说明
债项目                       产的比例                    产的比例
                                                                    动比例
                               (%)                       (%)
                                                                      (%)
                                                                               主要系本期购买
交易性金
                                                                               理财产品减少导
融资产     473,620,352.75     18.28     786,080,598.93    31.73     -39.75
                                                                               致
                                                                               报告期内执行新
                                                                               收入准则,将部分
合同资产
              7,252,764.30    0.28                                  不适用     应收账款调至合
                                                                               同资产
                                                                               主要系本报告期
                                                                               投资山东日日顺
                                                                               国际供应链管理
长期股权
                                                                               有限公司及宁波
投资       178,092,211.79     6.87      119,805,195.17    4.84       48.65
                                                                               梅山保税港区远
                                                                               达供应链管理有
                                                                               限公司所致
                                                                               主要系建造的船
                                                                               舶已达到预定可
固定资产
           322,990,883.00     12.47     239,079,602.49    9.65       35.10     使用状态转入固
                                                                               定资产
                                                                               主要系冷链仓库
在建工程                                                                       及驳船建造投入
           111,399,457.03     4.30      38,302,812.40     1.55      190.84
                                                                               价值增加
                                                                               主要系收购中化
其他非流
           177,343,390.00     6.84                                  不适用     天津滨海物流支
动资产
                                                                               付的款项增加
                                                                               主要系根据公司
短期借款
                                        60,000,000.00     10.33     -100.00    资金使用计划归
                                            7 / 29
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                                                                                 还银行短期借款
                                                                                 报告期内执行新
                                                                                 收入准则,将预收
预收款项
                                      12,604,193.40       2.17      -100.00      款项调至合同负
                                                                                 债,列报调整所致
                                                                                 报告期内执行新
                                                                                 收入准则,将预收
合同负债                                                             不适用
           16,350,437.10     2.78                                                款项调至合同负
                                                                                 债,列报调整所致
                                                                                 主要系购置集卡
长期应付
                                                                      不适用     车辆产生的长期
款         5,052,957.88      0.86
                                                                                 应付款
                                                                                 主要系固定资产
递延所得                                                                         一次性税前扣除
税负债     18,385,719.42     3.13     9,710,667.18        1.67       89.34       及公允价值变动
                                                                                 收益增加




   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   □适用 √不适用



   3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
   □适用 √不适用



   3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

       示及原因说明
   □适用 √不适用



                                                        公司名称   中创物流股份有限公司
                                                      法定代表人   李松青
                                                           日期    2020 年 10 月 29 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2020 年 9 月 30 日
编制单位:中创物流股份有限公司

                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                  2020 年 9 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                    296,241,308.75         476,663,556.05
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                              473,620,352.75         613,830,040.79
  衍生金融资产
  应收票据                                     17,476,329.68          26,810,485.22
  应收账款                                    598,931,761.31         568,035,830.37
  应收款项融资
  预付款项                                     39,980,043.25          26,239,504.10
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   43,600,477.83          33,278,928.57
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                          7,961,110.45           8,322,192.12
  合同资产                                      7,252,764.30
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  8,309,923.91           4,170,461.88
    流动资产合计                           1,493,374,072.23       1,757,350,999.10
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                178,092,211.79         125,918,029.76
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产

                                     9 / 29
                                                     2020 年第三季度报告

 投资性房地产                        69,664,815.12       81,481,885.96
 固定资产                           322,990,883.00     247,129,978.76
 在建工程                           111,399,457.03       79,968,563.98
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                           206,695,802.79     210,722,126.30
 开发支出
 商誉                                  178,657.43           178,657.43
 长期待摊费用                        25,993,795.69       33,354,643.19
 递延所得税资产                       5,170,365.10        5,415,388.76
 其他非流动资产                     177,343,390.00        2,234,981.14
   非流动资产合计              1,097,529,377.95        786,404,255.28
     资产总计                  2,590,903,450.18      2,543,755,254.38
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                           434,739,815.09     451,265,186.73
 预收款项                                                11,361,379.03
 合同负债                            16,350,437.10
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                        16,229,652.97       21,418,631.22
 应交税费                            21,632,401.17       15,265,434.59
 其他应付款                          75,533,042.09       77,531,446.18
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                     564,485,348.42     576,842,077.75
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
                          10 / 29
                                                                          2020 年第三季度报告

  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                        5,052,957.88
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                   18,385,719.42              15,322,676.61
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  23,438,677.30              15,322,676.61
       负债合计                                   587,924,025.72             592,164,754.36
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              266,666,700.00             266,666,700.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        896,183,412.39             896,118,166.17
  减:库存股
  其他综合收益                                       -139,300.00                -139,300.00
  专项储备                                         28,311,669.92              27,725,134.31
  盈余公积                                         85,638,633.81              85,638,633.81
  一般风险准备
  未分配利润                                      660,995,386.42             624,982,203.71
  归属于母公司所有者权益(或股东权           1,937,656,502.54              1,900,991,538.00
益)合计
  少数股东权益                                     65,322,921.92              50,598,962.02
   所有者权益(或股东权益)合计              2,002,979,424.46              1,951,590,500.02
       负债和所有者权益(或股东权益)        2,590,903,450.18              2,543,755,254.38
总计


法定代表人:李松青        主管会计工作负责人:楚旭日               会计机构负责人:曹恩涛

                                  母公司资产负债表
                                  2020 年 9 月 30 日
编制单位:中创物流股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                    2020 年 9 月 30 日           2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                        144,274,998.99             364,925,534.30
  交易性金融资产                                  473,620,352.75             613,830,040.79
  衍生金融资产

                                        11 / 29
                                                     2020 年第三季度报告

 应收票据                            14,211,141.80       20,116,774.90
 应收账款                           322,842,652.69     296,801,053.50
 应收款项融资
 预付款项                             4,130,815.25        8,168,555.46
 其他应收款                         287,583,902.98     155,223,954.99
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                    9,925.17           127,517.72
 合同资产                             7,252,764.30
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                           33,027.52         2,347,528.53
   流动资产合计                1,253,959,581.45      1,461,540,960.19
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                       420,727,434.42     352,302,409.93
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                        67,981,818.50       79,725,938.13
 固定资产                            96,913,690.35       95,242,714.88
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                           116,046,027.06     118,368,278.80
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                       2,585,624.95        2,792,614.38
 其他非流动资产                     175,647,396.00
   非流动资产合计                   879,901,991.28     648,431,956.12
     资产总计                  2,133,861,572.73      2,109,972,916.31
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                           245,330,974.10     240,999,190.21
 预收款项                                                 8,016,885.83
 合同负债                             9,088,351.95
                          12 / 29
                                                                            2020 年第三季度报告

  应付职工薪酬                                        5,705,858.05               7,421,800.34
  应交税费                                            7,574,545.87               3,036,787.23
  其他应付款                                        109,984,015.38             128,407,006.92
  其中:应付利息
          应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                     377,683,745.35             387,881,670.53
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                     10,388,562.27              10,782,700.12
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    10,388,562.27              10,782,700.12
        负债合计                                    388,072,307.62             398,664,370.65
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                266,666,700.00             266,666,700.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                          920,978,870.53             920,978,870.53
  减:库存股
  其他综合收益                                         -139,300.00                -139,300.00
  专项储备                                            7,625,451.02               7,415,950.00
  盈余公积                                           85,638,633.81              85,638,633.81
  未分配利润                                        465,018,909.75             430,747,691.32
       所有者权益(或股东权益)合计            1,745,789,265.11              1,711,308,545.66
        负债和所有者权益(或股东权益)         2,133,861,572.73              2,109,972,916.31
总计


法定代表人:李松青          主管会计工作负责人:楚旭日               会计机构负责人:曹恩涛

                                        合并利润表
                                      2020 年 1—9 月

                                          13 / 29
                                                                        2020 年第三季度报告

编制单位:中创物流股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               2020 年第三季度    2019 年第三季度    2020 年前三季度     2019 年前三季度
     项目
                 (7-9 月)          (7-9 月)         (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业总收   1,255,962,827.72   1,175,925,384.54   3,519,966,005.16   3,330,107,025.12

其中:营业收   1,255,962,827.72   1,175,925,384.54   3,519,966,005.16   3,330,107,025.12

       利息
收入
       已赚
保费
      手续
费及佣金收

二、营业总成   1,204,900,458.32   1,116,473,254.58   3,376,469,722.85   3,170,108,176.21

其中:营业成   1,166,463,857.69   1,086,779,713.04   3,284,852,090.88   3,077,022,700.54

       利息
支出
      手续
费及佣金支

       退保

      赔付
支出净额
      提取
保险责任准
备金净额
      保单
红利支出
       分保
费用
      税金        1,756,760.59       1,835,721.07       4,969,296.87         5,644,761.40
及附加
       销售      19,056,961.77      20,399,265.47      50,302,587.48        55,048,780.85
费用
       管理      11,842,498.05      11,092,850.53      32,633,188.97        34,971,081.17
费用
       研发         526,590.40         704,870.85       1,732,475.56         2,096,169.70
费用
                                         14 / 29
                                                                   2020 年第三季度报告

       财务         5,253,789.82   -4,339,166.38    1,980,083.09       -4,675,317.45
费用
      其中:              91.67      799,072.34      202,724.95         3,172,770.57
利息费用
               利   1,014,322.16     638,607.30     2,761,043.04        2,406,596.14
息收入
  加:其他收        3,143,936.31    3,844,215.19    9,620,273.00        4,228,990.05

      投资          8,245,830.07    7,309,893.39   21,698,302.78       22,002,254.87
收益(损失以
“-”号填
列)
      其中:        8,245,830.07    7,309,893.39   21,698,302.78       22,002,254.87
对联营企业
和合营企业
的投资收益
               以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
      汇兑
收益(损失以
“-”号填
列)
      净敞
口套期收益
(损失以“-”
号填列)
      公允          4,530,803.61    8,197,571.13   16,813,053.86       11,739,652.29
价值变动收
益(损失以
“-”号填
列)
      信用          1,153,973.71   -1,223,120.34   -1,141,154.27       -5,881,564.66
减值损失(损
失以“-”号
填列)
      资产            38,020.64                      -51,127.24
减值损失(损
失以“-”号
填列)
       资产          298,071.39       16,480.10      480,615.50           708,541.37

                                       15 / 29
                                                                   2020 年第三季度报告

处置收益(损
失以“-”号
填列)
三、营业利润    68,473,005.13     77,597,169.43   190,916,245.94     192,796,722.83
(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业外     5,142,889.42      4,957,552.29     6,763,549.59       19,132,833.79
收入
  减:营业外             590.97     234,863.49        81,730.81           296,646.99
支出
四、利润总额    73,615,303.58     82,319,858.23   197,598,064.72     211,632,909.63
(亏损总额
以“-”号
填列)
  减:所得税    17,386,634.05     19,166,311.67    42,320,026.52       42,347,656.31
费用
五、净利润      56,228,669.53     63,153,546.56   155,278,038.20     169,285,253.32
(净亏损以
“-”号填
列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续    56,228,669.53     63,153,546.56   155,278,038.20     169,285,253.32
经营净利润
(净亏损以
“-”号填
列)
      2.终止
经营净利润
(净亏损以
“-”号填
列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属    48,072,626.59     54,576,336.70   136,013,195.55     148,292,306.28
于母公司股
东的净利润
(净亏损以
“-”号填
列)
      2.少数     8,156,042.94      8,577,209.86    19,264,842.65       20,992,947.04
股东损益(净
亏损以“-”
号填列)

                                      16 / 29
                         2020 年第三季度报告

六、其他综合
收益的税后
净额
  (一)归属
母公司所有
者的其他综
合收益的税
后净额
    1.不能
重分类进损
益的其他综
合收益
    (1)重
新计量设定
受益计划变
动额
    (2)权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
    (3)其
他权益工具
投资公允价
值变动
    (4)企
业自身信用
风险公允价
值变动
    2.将重
分类进损益
的其他综合
收益
    (1)权
益法下可转
损益的其他
综合收益
    (2)其
他债权投资
公允价值变

    (3)金
融资产重分
类计入其他

               17 / 29
                                                                      2020 年第三季度报告

综合收益的
金额
    (4)其
他债权投资
信用减值准

    (5)现
金流量套期
储备
    (6)外
币财务报表
折算差额
     (7)其

  (二)归属
于少数股东
的其他综合
收益的税后
净额
七、综合收益     56,228,669.53     63,153,546.56     155,278,038.20     169,285,253.32
总额
  (一)归属     48,072,626.59     54,576,336.70     136,013,195.55     148,292,306.28
于母公司所
有者的综合
收益总额
  (二)归属      8,156,042.94      8,577,209.86      19,264,842.65       20,992,947.04
于少数股东
的综合收益
总额
八、每股收益:
  (一)基本              0.18              0.21              0.51                  0.63
每股收益(元
/股)
  (二)稀释              0.18              0.21              0.51                  0.63
每股收益(元
/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:李松青        主管会计工作负责人:楚旭日        会计机构负责人:曹恩涛

                                    母公司利润表
                                   2020 年 1—9 月

                                       18 / 29
                                                                          2020 年第三季度报告

编制单位:中创物流股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     2020 年第三季    2019 年第三季   2020 年前三季度 2019 年前三季度
       项目
                     度(7-9 月)      度(7-9 月)      (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入         722,987,002.11   673,760,795.96   1,972,646,298.44   1,954,670,731.45
  减:营业成本       698,480,378.59   642,729,466.65   1,895,552,888.90   1,870,823,915.60
       税金及附         883,419.78       902,141.54       2,430,808.78         2,757,218.21

       销售费用        6,257,879.69     7,376,592.67     17,532,220.40        19,675,786.06
       管理费用        5,994,750.76     5,733,805.60     16,899,418.76        19,329,816.76
       研发费用         526,590.40       704,870.85       1,732,475.56         2,096,169.70
       财务费用         412,998.93       -786,111.40       -788,053.09          -722,093.37
       其中:利息            91.67       799,072.34         202,724.95         3,172,770.57
费用
               利       847,699.22       552,542.00       2,311,806.26         2,229,021.81
息收入
  加:其他收益          512,861.78       263,354.03       1,720,369.83           263,354.03
      投资收益         4,687,158.81     4,405,301.47     92,544,828.56      106,612,150.27
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联       4,687,158.81     4,405,301.47      9,814,218.97        12,609,210.51
营企业和合营企
业的投资收益
            以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
       净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值         4,530,803.61     8,197,571.13     16,568,352.39        11,739,652.29
变动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值         1,238,942.62    -1,090,753.90       -895,766.10      -11,563,762.88
损失(损失以“-”
号填列)
      资产减值           38,020.64                          -51,127.24
损失(损失以“-”
号填列)
      资产处置                                                3,537.43
收益(损失以“-”
号填列)
二、营业利润(亏      21,438,771.42    28,875,502.78    149,176,734.00      147,761,312.20

                                           19 / 29
                                                                       2020 年第三季度报告

损以“-”号填列)
     加:营业外收入      15,233.02      202,167.53        15,233.02        12,733,557.53
     减:营业外支出         519.94      135,945.41           519.94           140,157.91
三、利润总额(亏      21,453,484.50   28,941,724.90   149,191,447.08     160,354,711.82
损总额以“-”号
填列)
      减:所得税费     5,790,641.96    7,259,200.59    14,920,215.85       12,634,460.43

四、净利润(净亏      15,662,842.54   21,682,524.31   134,271,231.23     147,720,251.39
损以“-”号填列)
  (一)持续经营      15,662,842.54   21,682,524.31   134,271,231.23     147,720,251.39
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
  (一)不能重分
类进损益的其他
综合收益
    1.重新计量
设定受益计划变
动额
    2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
    3.其他权益工
具投资公允价值变

    4.企业自身信
用风险公允价值变

  (二)将重分类
进损益的其他综
合收益
    1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
    2.其他债权
投资公允价值变

       3.金融资产

                                          20 / 29
                                                                           2020 年第三季度报告

重分类计入其他
综合收益的金额
    4.其他债权
投资信用减值准

    5.现金流量
套期储备
    6.外币财务
报表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额      15,662,842.54   21,682,524.31       134,271,231.23     147,720,251.39
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)
    (二)稀释每
股收益(元/股)

法定代表人:李松青           主管会计工作负责人:楚旭日          会计机构负责人:曹恩涛

                                      合并现金流量表
                                      2020 年 1—9 月
编制单位:中创物流股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                                (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 3,440,841,209.40            3,210,965,116.58
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      67,090,972.38              68,136,196.10
    经营活动现金流入小计                       3,507,932,181.78            3,279,101,312.68
  购买商品、接受劳务支付的现金                 3,104,743,932.21            2,890,384,189.73
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
                                          21 / 29
                                                                  2020 年第三季度报告

  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                   139,235,732.34     146,386,824.26
  支付的各项税费                                  48,208,594.02       46,248,016.14
  支付其他与经营活动有关的现金                   112,242,214.19       96,480,050.18
    经营活动现金流出小计                    3,404,430,472.76      3,179,499,080.31
      经营活动产生的现金流量净额                 103,501,709.02       99,602,232.37
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                          24,089,366.98       22,540,955.07
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                542,700.00        10,863,998.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金              2,128,031,525.12        674,998,596.56
    投资活动现金流入小计                    2,152,663,592.10        708,403,549.63
  购建固定资产、无形资产和其他长期资             130,165,108.24       48,403,986.60
产支付的现金
  投资支付的现金                                 227,635,996.00        4,900,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金              1,970,000,000.00      1,449,000,000.00
    投资活动现金流出小计                    2,327,801,104.24      1,502,303,986.60
      投资活动产生的现金流量净额             -175,137,512.14       -793,900,436.97
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               2,490,000.00     938,937,844.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的               2,490,000.00        3,240,000.00
现金
  取得借款收到的现金                              20,812,800.00       60,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          23,302,800.00     998,937,844.00
  偿还债务支付的现金                              21,510,000.00     115,014,867.62
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金             106,214,813.38     116,550,544.79
  其中:子公司支付给少数股东的股利、               7,030,882.79       16,361,947.84
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                        14,401,548.20
    筹资活动现金流出小计                         127,724,813.38     245,966,960.61
      筹资活动产生的现金流量净额             -104,422,013.38        752,970,883.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -2,759,177.54          610,356.59

                                       22 / 29
                                                                       2020 年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额                  -178,816,994.04              59,283,035.38
  加:期初现金及现金等价物余额                    467,972,028.45          183,288,720.45
六、期末现金及现金等价物余额                      289,155,034.41          242,571,755.83

法定代表人:李松青         主管会计工作负责人:楚旭日           会计机构负责人:曹恩涛

                                   母公司现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:中创物流股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                        2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                              (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金               1,887,420,748.89           1,845,204,946.98
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     39,028,919.33           78,693,681.51
    经营活动现金流入小计                     1,926,449,668.22           1,923,898,628.49
  购买商品、接受劳务支付的现金               1,841,454,466.62           1,830,108,263.75
  支付给职工及为职工支付的现金                     28,820,130.20           31,534,531.29
  支付的各项税费                                   14,510,955.60            7,753,562.24
  支付其他与经营活动有关的现金                    168,374,490.49           67,169,259.11
    经营活动现金流出小计                     2,053,160,042.91           1,936,565,616.39
  经营活动产生的现金流量净额                      -126,710,374.69         -12,666,987.90
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                           92,619,804.07          105,041,753.52
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                   21,800.00               26,798.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金               2,077,772,141.56             674,998,596.56
    投资活动现金流入小计                     2,170,413,745.63             780,067,148.08
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                5,630,059.22           23,312,703.20
产支付的现金
  投资支付的现金                                  241,635,996.00           24,250,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金               1,920,000,000.00           1,452,190,003.97
    投资活动现金流出小计                     2,167,266,055.22           1,499,752,707.17
      投资活动产生的现金流量净额                    3,147,690.41         -719,685,559.09
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                      935,697,844.00

                                        23 / 29
                                                                               2020 年第三季度报告

  取得借款收到的现金                                   20,812,800.00               60,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                         14,618,960.91               12,353,868.15
    筹资活动现金流入小计                               35,431,760.91           1,008,051,712.15
  偿还债务支付的现金                                   21,510,000.00             115,014,867.62
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 100,202,737.75              101,028,988.48
  支付其他与筹资活动有关的现金                          7,661,909.31               14,401,548.20
    筹资活动现金流出小计                             129,374,647.06              230,445,404.30
      筹资活动产生的现金流量净额                     -93,942,886.15              777,606,307.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -339,711.62               -1,272,355.22
五、现金及现金等价物净增加额                         -217,845,282.05               43,981,405.64
  加:期初现金及现金等价物余额                       357,684,006.70              117,287,250.64
六、期末现金及现金等价物余额                         139,838,724.65              161,268,656.28

法定代表人:李松青         主管会计工作负责人:楚旭日               会计机构负责人:曹恩涛

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                2019 年 12 月 31 日    2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                         476,663,556.05         476,663,556.05
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                   613,830,040.79         613,830,040.79
  衍生金融资产
  应收票据                          26,810,485.22          26,810,485.22
  应收账款                         568,035,830.37         552,835,006.21         -15,200,824.16
  应收款项融资
  预付款项                          26,239,504.10          26,239,504.10
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                        33,278,928.57          33,278,928.57
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                               8,322,192.12           8,322,192.12
  合同资产                                                 15,200,824.16           15,200,824.16
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                       4,170,461.88           4,170,461.88

                                           24 / 29
                                                            2020 年第三季度报告

   流动资产合计       1,757,350,999.10   1,757,350,999.10
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资          125,918,029.76     125,918,029.76
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产           81,481,885.96      81,481,885.96
 固定资产              247,129,978.76     247,129,978.76
 在建工程               79,968,563.98      79,968,563.98
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产              210,722,126.30     210,722,126.30
 开发支出
 商誉                      178,657.43         178,657.43
 长期待摊费用           33,354,643.19      33,354,643.19
 递延所得税资产          5,415,388.76       5,415,388.76
 其他非流动资产          2,234,981.14       2,234,981.14
   非流动资产合计      786,404,255.28     786,404,255.28
     资产总计         2,543,755,254.38   2,543,755,254.38
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款              451,265,186.73     451,265,186.73
 预收款项               11,361,379.03                         -11,361,379.03
 合同负债                                  11,361,379.03        11,361,379.03
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬           21,418,631.22      21,418,631.22
 应交税费               15,265,434.59      15,265,434.59
 其他应付款             77,531,446.18      77,531,446.18
 其中:应付利息
        应付股利

                              25 / 29
                                                                     2020 年第三季度报告

  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                 576,842,077.75     576,842,077.75
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                 15,322,676.61      15,322,676.61
  其他非流动负债
   非流动负债合计                15,322,676.61      15,322,676.61
      负债合计                  592,164,754.36     592,164,754.36
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            266,666,700.00     266,666,700.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                      896,118,166.17     896,118,166.17
  减:库存股
  其他综合收益                     -139,300.00        -139,300.00
  专项储备                       27,725,134.31      27,725,134.31
  盈余公积                       85,638,633.81      85,638,633.81
  一般风险准备
  未分配利润                    624,982,203.71     624,982,203.71
  归属于母公司所有者权益(或   1,900,991,538.00   1,900,991,538.00
股东权益)合计
  少数股东权益                   50,598,962.02      50,598,962.02
    所有者权益(或股东权益)   1,951,590,500.02   1,951,590,500.02
合计
      负债和所有者权益(或股   2,543,755,254.38   2,543,755,254.38
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
                                       26 / 29
                                                                           2020 年第三季度报告

    公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,将部分原在“应收账款”项目列报的数据调整为
“合同资产”,将原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”。

                                   母公司资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目             2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                       364,925,534.30      364,925,534.30
  交易性金融资产                 613,830,040.79      613,830,040.79
  衍生金融资产
  应收票据                        20,116,774.90       20,116,774.90
  应收账款                       296,801,053.50      281,600,229.34          -15,200,824.16
  应收款项融资
  预付款项                         8,168,555.46        8,168,555.46
  其他应收款                     155,223,954.99      155,223,954.99
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                               127,517.72           127,517.72
  合同资产                                            15,200,824.16            15,200,824.16
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     2,347,528.53        2,347,528.53
    流动资产合计               1,461,540,960.19     1,461,540,960.19
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                   352,302,409.93      352,302,409.93
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                    79,725,938.13       79,725,938.13
  固定资产                        95,242,714.88       95,242,714.88
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                       118,368,278.80      118,368,278.80
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                   2,792,614.38        2,792,614.38
  其他非流动资产
    非流动资产合计               648,431,956.12      648,431,956.12
                                         27 / 29
                                                                   2020 年第三季度报告

     资产总计                2,109,972,916.31   2,109,972,916.31
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                    240,999,190.21     240,999,190.21
  预收款项                      8,016,885.83                           -8,016,885.83
  合同负债                                         8,016,885.83         8,016,885.83
  应付职工薪酬                  7,421,800.34       7,421,800.34
  应交税费                      3,036,787.23       3,036,787.23
  其他应付款                  128,407,006.92     128,407,006.92
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计               387,881,670.53     387,881,670.53
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债               10,782,700.12      10,782,700.12
  其他非流动负债
   非流动负债合计              10,782,700.12      10,782,700.12
     负债合计                 398,664,370.65     398,664,370.65
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          266,666,700.00     266,666,700.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                    920,978,870.53     920,978,870.53
  减:库存股
  其他综合收益                   -139,300.00        -139,300.00
  专项储备                      7,415,950.00       7,415,950.00
  盈余公积                     85,638,633.81      85,638,633.81

                                      28 / 29
                                                                      2020 年第三季度报告

  未分配利润                     430,747,691.32     430,747,691.32
    所有者权益(或股东权益) 1,711,308,545.66     1,711,308,545.66
合计
      负债和所有者权益(或股   2,109,972,916.31   2,109,972,916.31
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,将部分原在“应收账款”项目列报的数据调整为
“合同资产”,将原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”。



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号),本
公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根
据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项
目金额,对可比期间信息不予调整。



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                        29 / 29

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