中创物流:中信证券股份有限公司关于中创物流股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

                        中信证券股份有限公司

    关于中创物流股份有限公司部分募集资金投资项目结项

        并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见


    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为中创物流
股份有限公司(以下简称“中创物流”“公司”或“发行人”)首次公开发行股票并上
市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,对中
创物流部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金之事项进
行了核查,发表核查意见如下:

   一、募集资金基本情况

    (一)募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可【2019】103号)核准,公司向社会公开发行人民币普
通股股票(A股)6,666.67万股,每股发行价格为15.32元,募集资金总额为人民
币102,133.38万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币91,929.63万
元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审
验,并于2019年4月23日出具了验资报告(XYZH/2019QDA20251号)。公司已按
规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金
三方监管协议。

    (二)募集资金投资项目情况

     根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,公司募集资金具体使用
 计划如下:
                                                                  单位:万元


                                      1
  序号             投资项目                 投资总额    募集资金拟投入金额
   1     沿海运输集散两用船舶购置项目       25,292.22        25,292.22
   2            散货船购置项目              20,047.59        20,047.59
           跨境电商物流分拨中心项目
   3                                        30,181.50        22,181.50
               (天津东疆堆场)
   4          物流信息化建设项目            5,152.54         5,152.54
   5         大件运输设备购置项目           19,255.78        19,255.78
                 合计                       99,929.63        91,929.63



   二、拟完结募集资金投资项目的具体情况

    (一)大件运输设备购置项目的基本情况

    《大件运输设备购置项目》于2016年4月获得青岛市崂山区发展和改革委员
会的备案,原计划投资19,255.78万元(其中,设备购置费用合计为17,204.82万元,
其他费用为256.30万元,基本预备费为873.06万元,流动资金为921.60万元),全
部使用募集资金,建设周期为2年。

    2019年5月5日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集
资金投资项目<大件运输设备购置项目>购置设备品牌的议案》,同意公司变更
SPMT的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌,具体内容详见公司于上海证券交易
所网站披露的《中创物流关于变更募集资金投资项目<大件运输设备购置项目>购
置设备品牌的公告》(公告编号:2019-004)。2019年8月22日,公司召开第二届
董事会第九次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立
全资子公司的议案》,同意将《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流
变更为中创物流与全资子公司中创工程物流有限公司共同实施,具体内容详见公
司于上海证券交易所网站披露的《中创物流关于变更募集资金投资项目实施主体
暨投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-023)。




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    截至2020年11月30日,《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕,共
计使用募集资金7,899.82万元,结余募集资金12,040.30万元(含利息及理财收
益)。相关募集资金账户存储信息如下:

                                                                              单位:万元
                                                    购买理财                  结余募集
                                        账户余额                   待支付质
  账户名称     开户银行     银行账号                产品余额                  资金金额
                                          ①                         保金③
                                                      ②                      ①+②-③
               兴业银行股
  中创物流
               份有限公司   522130100
  股份有限                                801.36    11,000.00        221.00   11,580.36
               青岛市北支   100057948
    公司
                   行
               中国银行股
  中创工程
               份有限公司   453379152
  物流有限                                588.69               -     128.75      459.94
               上海市闵行      318
    公司
                 支行
                  合计                   1,390.05    11,000.00       349.75   12,040.30
    注:中创物流股份有限公司购买的兴业银行理财产品为企业金融结构性存款,产品期
 限为2020年9月9日至2020年12月8日。

    (二)项目资金结余的主要原因

    1、公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和
优化,由原先采购德国索埃勒品牌SPMT(Self-Propelled Modular Transporter自行
式模块运输车)改为国产品牌,降低了采购成本。同时,公司本着合理、有效以
及节俭的原则谨慎使用募集资金,在各个环节中加强资金的控制和管理,节约了
部分募集资金。

    2、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定
的投资收益。

   三、结余部分募集资金使用计划

    鉴于《大件运输设备购置项目》已实施完成,为更合理地使用募集资金,更
好地实施公司的发展战略,进一步提升公司的经济效益,公司拟将结余募集资金



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12,040.30万元(实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准)
永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

   四、结余部分募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

    本次使用《大件运输设备购置项目》结余募集资金永久补充公司流动资金是
公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整,有利于提高募集资金的使用
效率,优化财务结构,降低财务风险,提高盈利水平,促进公司主营业务持续稳
定发展,为广大股东创造更大的利益。本次使用结余募集资金永久补充流动资金
不会影响其他募集资金项目的实施,不存在损害股东利益的情形。

   五、履行的程序以及独立董事和监事会的意见

    公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金之
事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,
独立董事发表了同意的独立意见。

    (一)独立董事意见

    公司首次公开发行募集资金投资项目《大件运输设备购置项目》已按照计划
实施完毕,原计划投资19,255.78万元,实际使用募集资金7,899.82万元,结余
12,040.30万元(含利息及理财收益)。公司拟将此项目结余募集资金永久补充流
动资金是根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效
率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需
求,不存在损害股东利益的情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。
本次事项涉及的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办
法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
因此,独立董事一致同意结项《大件运输设备购置项目》并将结余募集资金永久
补充流动资金(实际补充流动资金的金额以转入自有资金账户当日上述募集资金
账户余额为准),并将其提交公司股东大会审议。

    (二)监事会意见

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   公司本次将《大件运输设备购置项目》结余募集资金永久补充流动资金是根
据实际经营情况和市场经济环境作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使
用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,不存在损害股东利益的情况。监
事会同意公司本次将结项募投项目的结余募集资金永久补充公司流动资金。

   六、保荐机构核查意见

   经核查,保荐机构中信证券认为:本次公司部分募集资金投资项目结项并将
结余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监
事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关规定要求。上述事
项系根据公司的客观需要做出,有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司
营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求,不存在损
害股东利益的情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。该事项尚需
提交公司股东大会进行审议,在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。
保荐机构同意公司此次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金之事项。

    (以下无正文)




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