兆易创新关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告

证券代码:603986           证券简称:兆易创新             公告编号:2019-044



               北京兆易创新科技股份有限公司
关于实施 2018 年度利润分配方案后调整发行股份及
    支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量
                                 的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

    北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“兆易创新”、“公司”)于 2018
年 1 月 30 日、2018 年 4 月 13 日和 2018 年 5 月 7 日,分别召开了召开第二届董
事会第二十四次会议、第二届董事会第二十五次会议和 2017 年年度股东大会审
议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
等相关议案,并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站披露了相关公告。

    根据上述议案,本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集
配套资金两部分。兆易创新拟以发行股份及支付现金的方式收购联意(香港)有
限公司、青岛海丝民和股权投资基金企业(有限合伙)、上海正芯泰企业管理中
心(有限合伙)、合肥晨流投资中心合伙企业(有限合伙)、上海思芯拓企业管理
中心(有限合伙)、青岛民芯投资中心(有限合伙)、杭州藤创投资管理合伙企业
(有限合伙)、北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)、上海普若芯
企业管理中心(有限合伙)、赵立新和梁晓斌合计持有的上海思立微 100%股权,
同时拟采取询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集
配套资金。

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    本次发行股份购买资产的股份发行价格为 89.95 元/股,不低于公司定价基
准日前 120 个交易日的股票交易均价的 90%。本次发行股份购买资产预计共需发
行 16,064,476 股股份,最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。定价基准日
至发行日期间,公司若发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权
行为,本次发行股份购买资产的股份发行价格将作相应调整。

    2018 年 4 月 13 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议并通过了
《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,2017 年度利润分配预
案为:以实施 2017 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 3.93 元(含税),预计派发现金红利总额为 79,653,135.46 元,占
公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 20.04%,同时以资本公积金
转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。2018 年 5 月 7 日,公司召开 2017
年年度股东大会,审议通过了 2017 年度利润分配预案。

    2018 年 5 月 15 日,公司披露了《2017 年年度权益分派实施公告》,本次利
润分配股权登记日为 2018 年 5 月 18 日,除权除息日为 2018 年 5 月 21 日,并于
2018 年 5 月 21 日实施完毕。

    公司完成 2017 年度利润分配后,公司本次发行股份购买资产发行价格由
89.95 元/股调整为 63.97 元/股,同时本次交易向交易对方发行的股票数量由原来
的 16,064,476 股调整为 22,588,706 股。

    二、公司 2018 年度利润分配实施情况

    2019 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议并通过了《公
司 2018 年度利润分配预案》,2018 年度利润分配预案为:以实施 2018 年度分红
派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元(含
税),预计派发现金红利总额为 81,194,929.08 元,占公司 2018 年度合并报表归
属上市公司股东净利润的 20.05%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。
2019 年 5 月 20 日,公司召开 2018 年年度股东大会,审议通过了 2018 年度利润
分配预案。

    2019 年 5 月 28 日,公司披露了《2018 年年度权益分派实施公告》,本次利
                                         2
 润分配股权登记日为 2018 年 5 月 31 日,除权除息日为 2019 年 6 月 3 日,并于
 2019 年 6 月 3 日实施完毕。

        三、发行价格和发行数量调整

       本次发行股票及支付现金购买资产的股份发行价格调整方式为:

       若上市公司发生派息、送股或转增股本,将按照下述相关规则对本次发行股
 份价格、发行股份数量作相应调整。假设调整前新增股份价格为 P0,每股送股或
 转增股本数为 N,每股增发新股或配股数为 K,增发新股价或配股价为 A,每股派
 息为 D,调整后新增股份价格为 P1(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四
 舍五入),则:

       派息:P1=P0-D

       送股或转增股本:P1=P0/(1+N);

       增发新股或配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)

       三项同时进行:P1=(P0-D+A×K )/(1+K+N)

       计算结果如出现不足一股的尾数应舍去取整,即不足一股的金额赠予兆易创
 新。

       根据上述公式,公司本次发行股份购买资产发行价格由 63.97 元/股调整为
 63.69 元/股,同时本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 22,588,706 股调
 整为 22,688,014 股,具体如下表所示:

                                 获得股份对价(万    调整前获得股份数    调整后获得股份数
序号          交易对方
                                       元)              量(股)            量(股)

 1       联意(香港)有限公司            71,470.00          11,172,424          11,221,541

        青岛海丝民和股权投资基
 2                                       23,000.00           3,595,435           3,611,241
          金企业(有限合伙)
        上海正芯泰企业管理中心
 3                                       14,025.00           2,192,433           2,202,072
            (有限合伙)
        合肥晨流投资中心合伙企
 4                                       11,600.00           1,813,350           1,821,322
            业(有限合伙)

                                            3
     上海思芯拓企业管理中心
5                                  5,780.00        903,548            907,520
         (有限合伙)
     青岛民芯投资中心(有限
6                                  5,000.00        781,616            785,052
             合伙)
     杭州藤创投资管理合伙企
7                                  4,080.00        637,798            640,602
         业(有限合伙)
     北京集成电路设计与封测
8                                  3,000.00        468,969            471,031
     股权投资中心(有限合伙)
     上海普若芯企业管理中心
9                                  2,295.00        358,761            360,339
         (有限合伙)

10           赵立新                2,125.00        332,186            333,647

11           梁晓斌                2,125.00        332,186            333,647

          合计                   144,500.00      22,588,706        22,688,014


     四、其他事项

     若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积转增
股本等除权、除息事项的,董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

     特此公告。




                                     北京兆易创新科技股份有限公司董事会

                                                         2019 年 6 月 3 日




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