兆易创新前次募集资金使用情况的专项报告

                      北京兆易创新科技股份有限公司

                     前次募集资金使用情况的专项报告


    本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,北京兆易创新科技股份有限公司(以
下简称“公司”或“本公司”)编制了截至 2019 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况
的报告。


一、前次募集资金基本情况

    (一)首次公开发行股票募集资金基本情况
    1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1643 号文件核准,并经上海证
券交易所(自律监管决定书[2016]215 号)同意,2016 年 8 月 10 日,公司采用
网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人
民币普通股 25,000,000 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 23.26 元,共计
募集资金 581,500,000.00 元,扣除证券承销费人民币 47,030,700.00 元,余额
人民币 534,469,300.00 元,包括待支付发行费用 17,940,000.00 元和募集资金
净额 516,529,300.00 元。于 2016 年 8 月 12 日由主承销商申万宏源证券承销保
荐有限责任公司划入公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行开立的
110902562710902 账号内,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字
[2016]第 01500020 号《验资报告》验证。
    2、首次公开发行股票募集资金在专户的存储情况
    为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者权益,公司制定了《北京兆
易创新科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金管理制
度》”),经 2016 年第三次临时股东大会审议通过执行。
    按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求,2016 年 8 月 15 日,公司
分别与江苏银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、中国
                                      1
建设银行股份有限公司北京地坛支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行及
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。2017 年 2 月 15 日,公司(甲方)、公司全资子公司合肥格易集成电
路有限公司(以下简称“合肥格易”)(乙方)、中国工商银行股份有限公司合肥明
珠支行(丙方)、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(丁方)签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。《四方监
管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
不存在重大差异。
       募集资金实行统一管理,专款专用,严格按照《募集资金管理制度》和《货
币资金管理制度》有关规定使用,严格履行申请和审批手续,并及时通知公司保
荐人,接受保荐人代表的监督,保证了三方及四方协议的严格执行。
       截至 2019 年 6 月 30 日,首次公开发行股票募集资金存放情况如下:
                                                                            金额单位:人民币元
序号          开户行                   账号           初始存放金额      截止日余额     存储方式
        中国工商银行股份有
 1                             1302011129100034501              0.00            0.00   活期存款
        限公司合肥明珠支行
        江苏银行股份有限公
 2                              32300188000053685               0.00            0.00   活期存款
        司北京分行
        华夏银行股份有限公
 3                              10242000000239429               0.00        4,628.08   活期存款
        司北京分行
        中国建设银行股份有
 4                             11050162500000000153             0.00            0.88   活期存款
        限公司北京地坛支行
        招商银行股份有限公
 5                               110902562710902      534,469,300.00   51,470,381.55   活期存款
        司北京清华园支行
                        合计                          534,469,300.00   51,475,010.51



       (二)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况
       1、发行股份及支付现金购买资产实施情况、募集配套资金到账情况
       根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]835 号《关于核准北京兆易创
新科技股份有限公司向联意(香港)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》,公司以发行股份及支付现金方式购买联意(香港)有限公司、青岛
海丝民和股权投资基金企业(有限合伙)、上海正芯泰企业管理中心(有限合伙)、
合肥晨流投资中心合伙企业(有限合伙)、上海思芯拓企业管理中心(有限合伙)、
青岛民芯投资中心(有限合伙)、杭州藤创投资管理合伙企业(有限合伙)、北京
集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)、上海普若芯企业管理中心(有
                                              2
限合伙)、赵立新、梁晓斌(以下合称“交易对方”)合计持有的上海思立微电子
科技有限公司(以下简称“上海思立微”)100%股权(以下简称“标的资产”)。
标的资产作价 170,000.00 万元,其中,以向交易对方发行股份的方式支付交易
对价 144,500.00 万元,发行股份购买资产的价格为 63.69 元/股,发行股份数量
为 22,688,014 股;以现金方式支付交易对价 25,500.00 万元,通过询价的方式
向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过
97,780.00 万元,将用于支付现金对价、14nm 工艺嵌入式异构 AI 推理信号处理
器芯片研发项目、30MHz 主动式超声波 CMEMS 工艺及换能传感器研发项目、
智能化人机交互研发中心建设项目以及支付相关的中介费用(以下简称“本次交
易”)。
     (1)发行股份购买资产的实施情况
     2019 年 5 月 31 日,上海思立微领取了中国(上海)自由贸易试验区市场
监督管理局颁发的《营业执照》,交易对方合计持有的上海思立微 100%股权已
变更登记至本公司名下。至此,标的资产的过户手续已办理完成,变更后本公司
持有上海思立微 100%股权,上海思立微变更成为本公司的全资子公司。
     2019 年 6 月 25 日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发
行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的发行股份购买资产事项进行了验
资,并出具了中兴华验字(2019)第 010037 号《验资报告》。根据该验资报告,
本次新增注册资本 22,688,014 元,截至 2019 年 6 月 24 日,变更后的累计实收
资本人民币 307,582,502 元。
     根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2019 年 6 月 28 日出具
的《证券变更登记证明》,公司已于 2019 年 6 月 28 日办理完毕本次发行股份及
支付现金购买资产的新增股份登记申请。
     (2)募集配套资金的到账情况
     本次募集配套资金的发行股份数量为 12,956,141 股,发行价格为 75.47 元/
股,募集资金总额为人民币 977,799,961.27 元,扣除承销费用(含增值税)
37,889,498.93 元后的募集资金为人民币 939,910,462.34 元,其中 2,200,000.00
元公司以自有资金支付承销费用,公司此次实际收到募集金额为人民币
942,110,462.34 元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰


                                    3
君安”)汇入本公司如下账户:
                                                                      金额单位:人民币元
           账户名称                 开户银行                账号              余额
                                中国工商银行股份有   020004961920135708
 北京兆易创新科技股份有限公司                                             942,110,462.34
                                限公司北京海淀支行            9

    上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出
具了中兴华验字(2019)010066 号《验资报告》。
    2、本次募集配套资金的使用及专户存储情况
    本公司、国泰君安与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行签订了《北京
兆易创新科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协
议》,本公司及全资子公司上海思立微、国泰君安与汇丰银行(中国)有限公司
上海分行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、招商银行股份有限公司上海宜
山支行分别签订了《北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集
资金专户存储四方监管协议》,前述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储
三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
    2019 年 7 月 26 日,国泰君安将本次募集配套资金 942,110,462.34 元汇入
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行募集资金专项账户;2019 年 9 月 21
日,公司收到募集资金利息收入 1,995,274.67 元;2019 年 9 月 24 日,公司向
联意(香港)有限公司支付本次交易的现金对价 229,620,000.00 元(不含所得
税 25,380,000.00 元 )。 截 至 本 报 告 出 具 之 日 , 本 次 募 集 配 套 资 金 余 额
714,485,737.01 元,全部存储于公司在中国工商银行股份有限公司北京海淀支
行开设的专项账户内。


二、首次公开发行股票募集资金实际使用情况

    因公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集的配套资金于 2019 年
7 月 26 日实际收到,故仅对公司 2016 年首次公开发行股票募集资金截至 2019
年 6 月 30 日的实际使用情况予以说明。
    (一)前次募集资金使用情况对照情况
    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1:前次募集资金使用情况对照表。
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 49,175.00 万元。使用情
况如下:

                                            4
       1、累计使用募集资金支付发行手续费 1,794.00 万元;
       2、累计投入募投项目 47,381.00 万元。
       另外募集资金专户产生了一定的利息收入及手续费支出,明细如下:
       1、累计收到银行存款利息 876.10 万元;
       2、累计手续费支出 0.54 万元。
       截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专用账户余额 5,147.50 万元。
       (二)首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况
       公司于 2016 年 11 月 29 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第
八次会议、于 2016 年 12 月 16 日召开 2016 年第三次临时股东大会,审议通过
了《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公
司增资的议案》,同意募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施主体由公司变
更为公司全资子公司合肥格易,实施地点由北京市海淀区相应变更为合肥市经济
技术开发区。截至 2017 年 12 月 31 日,公司已就前述变更事项签署《四方监管
协议》,以研发中心建设项目募集资金专项账户全部余额对合肥格易进行增资,
并已完成该增资事项的工商变更登记。
       公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第三十八次会议及第二届监事
会第三十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募
投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司根据
目前募投项目的实施进度,决定对原计划在 2018 年 12 月 31 日研发完成的
“NAND 闪存技术开发、应用及产业化项目”延期至 2019 年 12 月 31 日。延期的
原因主要是:NAND 闪存芯片研发复杂度高,与供应链合作伙伴的工艺技术成熟
度紧密相关。结合相关合作供应商的规划调整及市场情况变化,根据项目实际研
发情况,并经过谨慎的研究、论证,公司拟调整“NAND 闪存技术开发、应用及
产业化项目”募投项目的实施进度,将该募投项目延期至 2019 年 12 月 31 日。
       (三)首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总
额的差异说明
                                                                       金额单位:人民币万元
                              承诺募集资   实际募集资
序号          投资项目                                  差异金额            差异原因
                              金投资总额   金投资总额
        NAND 闪存技术开发、                                         项目尚未全部完工,已延期
 1                             20,358.52    15,775.44   -4,583.08
        应用及产业化项目                                            至 2019 年 12 月 31 日完成

                                            5
        NOR 闪存技术及产品改
 2                               16,018.17    16,180.36      162.19    募集资金账户产生的利息
        造项目
                                                                       收入继续投入了该项目,导
        基于 ARMCortex-M 系
                                                                       致实际募集资金投资总额
 3      列 32 位通用 MCU 芯片    11,995.47    12,127.85      132.38
                                                                       超过承诺募集资金投资总
        研发及产业化项目
                                                                       额
 4      研发中心建设项目          3,280.77     3,297.35       16.58
            合计                 51,652.93    47,381.00    -4,271.93

       (四)首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况
       截至 2016 年 8 月 1 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 13,266.62 万元。首次公开发行股票募集资金到位后,公司于 2016
年 10 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第七次会议,审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议
案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 13,266.62 万元。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况,业经瑞华会计师事务所(特殊
普通合伙)出具瑞华核字[2106]01500110 号《鉴证报告》予以鉴证。具体情况
如下:
                                                                            金额单位:人民币元
                                                                       募集资金置换前期已投入
序号                             项目名称
                                                                       募投项目的自筹资金金额
 1      NAND 闪存技术开发、应用及产业化项目                                      29,303,843.21
 2      NOR 闪存技术及产品改造项目                                               61,636,872.84
 3      基于 ARM Cortex-M 系列 32 位通用 MCU 芯片研发及产业化项目                38,410,181.66
 4      研发中心建设项目                                                           3,315,311.88
                                合计                                            132,666,209.59

       公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
       (五)首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况
       公司于 2016 年 8 月 29 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第
六次会议、于 2016 年 9 月 19 日召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,
为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金
项目建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司拟使用不超过 3.3 亿元闲
置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高,流动性好、有保本约定的
银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授
权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

                                              6
    公司于 2017 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会
第十五次会议、于 2017 年 8 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司拟使用不超过 2 亿元闲置募
集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高,流动性好、有保本约定的银行
理财产品和结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董
事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效
期自股东大会审议通过之日起一年有效。
    公司于 2018 年 4 月 13 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事
会第二十一次会议、于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司拟使用不超过 1 亿元闲置募集
资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高,流动性好、有保本约定的银行理
财产品和结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事
长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年有效。
    公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第
三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保
不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,公司拟使用最高额
度不超过 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买
安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。该事项属于公
司董事会审议权限,无需提交股东大会审议,以上资金额度在自董事会审议通过
之日起一年内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行
使决策权。
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,未赎回金
额 0.00 万元。详见本报告“附件 3:理财产品购买情况表”。
    (六)尚未使用的首次公开发行股票募集资金情况
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专用账户余额 5,147.50 万元。募集
资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未全部完工,该部分资金将继续


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用于实施承诺项目。
    截至 2019 年 6 月 30 日,本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于
其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。
    (七)前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2:前次募集资金投资
项目实现效益情况对照表。
    1、截至 2019 年 6 月 30 日,NAND 闪存技术开发、应用及产业化项目由于
延期至 2019 年 12 月 31 日完成,未产生收益,尚未实现承诺收益。
    2、截至 2019 年 6 月 30 日,NOR 闪存技术及产品改造项目已完成承诺效
益。实现效益的计算口径是以该项目年均实现的净利润为基础计算,与承诺效益
的计算口径、计算方法一致。
    3、截至 2019 年 6 月 30 日,基于 ARMCortex-M 系列 32 位通用 MCU 芯
片研发及产业化项目已完成承诺效益。实现效益的计算口径是以该项目年均实现
的净利润为基础计算,与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    4、研发中心建设项目系立足于前沿技术、基础技术的开发和储备,不直接
产生经济效益,故无法单独核算效益。
    (八)前次发行涉及以资产认购股份的情况
    1、资产权属变更情况
    截至 2019 年 6 月 25 日,交易对方合计持有的上海思立微 100%股权已全
部过户至本公司名下,用以认购本公司新增股本人民币 22,688,014 元。上述股
本变更情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中兴华验
字(2019)第 010037 号《验资报告》。
    2、资产账面价值变化情况
    根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2019)第
010563 号《审计报告》,截至 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日,上海
思立微归属于母公司股东的净资产分别为 8,524.11 万元、18,514.78 万元。
    3、生产经营情况
    上海思立微处于正常经营状态。
    4、效益贡献情况


                                     8
    根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2019)第
010563 号《审计报告》,上海思立微 2017 年度和 2018 年度扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润分别为 1,386.11 万元、9,507.19 万元。
    5、承诺事项的履行情况
    根据本公司交易对方签署的《补偿协议》及其补充协议,上海思立微在 2018
年度、2019 年度和 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净
利润累计应不低于 32,100 万元。
    根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华专字(2019)第
010218 号《关于北京兆易创新科技股份有限公司标的资产 2018 年度业绩承诺
实现情况的专项核查报告》,上海思立微 2018 年度扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润为 9,507.19 万元。




三、前次募集资金使用情况与已公开披露的信息对照情况

    本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年至今各定期报告
和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的
相关内容一致。




                                       北京兆易创新科技股份有限公司董事会


                                               二零一九年九月二十九日




                                   9
附件 1:
                                                 前次募集资金使用情况对照表(一)

                                                                                                                                金额单位:人民币万元
募集资金总额                                                            53,446.93     已累计使用募集资金总额                                    49,175.00
                                                                                      2019 年 1-6 月使用                                          3,022.44
变更用途的募集资金总额                                                            -
                                                                                      2018 年使用                                                 5,152.45
                                                                                      2017 年使用                                               26,441.06
变更用途的募集资金总额比例                                                        -
                                                                                      2016 年使用                                               14,559.05

               投资项目                             募集资金投资总额                                截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                            项目达到预定
                                                                                                                               实际投资金   可使用状态日
                                                                       实际投资金                                 实际投资金
序                                       募集前承诺    募集后承诺                     募集前承诺    募集后承诺                 额与募集后   期(或截止日后
      承诺投资项目        实际投资项目                                 额(含存款                                 额(含存款
号                                       投资金额       投资金额                       投资金额      投资金额                  承诺投资金   完工状态)
                                                                        利息)                                      利息)
                                                                                                                               额的差额
      NAND 闪存技         NAND 闪存技
 1    术开发、应用        术开发、应用    20,358.52     20,358.52       15,775.44      20,358.52      20,358.52    15,775.44    -4,583.08   2019 年 12 月
      及产业化项目        及产业化项目
      NOR 闪 存 技        NOR 闪 存 技
 2    术及产品改造        术及产品改造    16,018.17     16,018.17       16,180.36      16,018.17      16,018.17    16,180.36       162.19   2017 年 12 月
      项目                项目
      基          于      基        于
 3    ARMCortex-          ARMCortex-M     11,995.47     11,995.47       12,127.85      11,995.47      11,995.47    12,127.85       132.38   2018 年 12 月
      M 系列 32 位通      系列 32 位通



                                                                             10
    用 MCU 芯片    用 MCU 芯片
    研发及产业化   研发及产业化
    项目           项目
    研发中心建设   研发中心建设
4                                  3,280.77    3,280.77    3,297.35    3,280.77    3,280.77    3,297.35      16.58    2017 年 12 月
    项目           项目
            合计                  51,652.93   51,652.93   47,381.00   51,652.93   51,652.93   47,381.00   -4,271.93




                                                               11
                                                 前次募集资金使用情况对照表(二)

                                                                                                                                     金额单位:人民币万元
募集资金总额                                                                     -   已累计使用募集资金总额                                                      -
                                                                                     2019 年 1-6 月使用                                                          -
变更用途的募集资金总额                                                           -
                                                                                     2018 年使用                                                                 -
                                                                                     2017 年使用                                                                 -
变更用途的募集资金总额比例                                                       -
                                                                                     2016 年使用                                                                 -

               投资项目                             募集资金投资总额                                   截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                      项目达到预定
                                                                                                                                     实际投资金       可使用状态日
                                                        募集后承    实际投资金                                         实际投资金
序                                       募集前承诺                                  募集前承诺        募集后承诺                    额与募集后       期(或截止日
      承诺投资项目        实际投资项目                  诺投资金    额(含存款                                         额(含存款
号                                       投资金额                                     投资金额          投资金额                     承诺投资金       后完工状态)
                                                           额          利息)                                           利息)
                                                                                                                                     额的差额
      收购上海思立     收购上海思立
      微电子科技有     微电子科技有
 1                                                  -           -                -                 -               -             -                -
      限公司 100%      限公司 100%股
      股权项目         权项目
      14nm 工 艺 嵌    14nm 工艺嵌入
      入式异构 AI 推   式异构 AI 推理
 2                                                  -           -                -                 -               -             -                -
      理信号处理器     信号处理器芯
      芯片研发项目     片研发项目




                                                                            12
       30MHz 主动式      30MHz 主动式
       超   声     波    超   声    波
 3     CMEMS 工艺        CMEMS 工 艺            -          -                -          -            -             -             -
       及换能传感器      及换能传感器
       研发项目          研发项目
       智能化人机交      智能化人机交
 4     互研发中心建      互研发中心建           -          -                -          -            -             -             -
       设项目            设项目
                  合计                          -          -                -          -            -             -             -

     注:根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]835 号《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司向联意(香港)有限公司等发行股份购买资产并募

集配套资金的批复》,公司以发行股份及支付现金方式购买联意(香港)有限公司、青岛海丝民和股权投资基金企业(有限合伙)、上海正芯泰企业管理中心
(有限合伙)、合肥晨流投资中心合伙企业(有限合伙)、上海思芯拓企业管理中心(有限合伙)、青岛民芯投资中心(有限合伙)、杭州藤创投资管理合伙企

业(有限合伙)、北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)、上海普若芯企业管理中心(有限合伙)、赵立新、梁晓斌合计持有的上海思立微电子

科技有限公司 100%股权。标的资产作价 170,000.00 万元,其中,以向交易对方发行股份的方式支付交易对价 144,500.00 万元,发行股份购买资产的价格
为 63.69 元/股,发行股份数量为 22,688,014 股;以现金方式支付交易对价 25,500.00 万元,通过询价的方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募

集配套资金,募集资金总额不超过 97,780.00 万元,将用于支付现金对价、14nm 工艺嵌入式异构 AI 推理信号处理器芯片研发项目、30MHz 主动式超声波

CMEMS 工艺及换能传感器研发项目、智能化人机交互研发中心建设项目以及支付相关的中介费用。

     截至 2019 年 6 月 30 日,上海思立微电子科技有限公司资产过户手续已全部办理完成,并变更登记至本公司名下,相关工商变更登记手续已办理完毕。

     2019 年 7 月 26 日,国泰君安将本次募集配套资金 942,110,462.34 元汇入中国工商银行股份有限公司北京海淀支行募集资金专项账户;2019 年 9 月

21 日,公司收到募集资金利息收入 1,995,274.67 元;2019 年 9 月 24 日,公司向联意(香港)有限公司支付本次交易的现金对价 229,620,000.00 元(不

含所得税 25,380,000.00 元)。截至本报告出具之日,14nm 工艺嵌入式异构 AI 推理信号处理器芯片研发项目、30MHz 主动式超声波 CMEMS 工艺及换能

传感器研发项目、智能化人机交互研发中心建设项目尚未发生募集资金支出。


                                                                       13
附件 2:
                                   前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(一)

                                                                                                            金额单位:人民币万元

            实际投资项目          截止日投资                                 最近三年实际效益
                                                                                                               截止日累计   是否达到
                                  项目累计产   承诺年均效益
                                                                                                                实现效益    预计效益
序号              项目名称        能利用率                         2017 年      2018 年    2019 年 1-6 月



       NAND 闪存技术开发、应用
  1                                 不适用       2,569.87          研发期       研发期           研发期          不适用      不适用
       及产业化项目




       NOR 闪存技术及产品改造项
  2                                 不适用       3,429.54          研发期      16,995.73        26,541.39       43,537.12      是
       目



       基于 ARMCortex-M 系列 32
  3    位通用 MCU 芯片研发及产      不适用       1,960.80          研发期      1,093.56         7,096.57        8,190.13       是
       业化项目


  4    研发中心建设项目             不适用      未承诺效益         建设期       不适用           不适用          不适用      不适用




                                                              14
                                       前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(二)

                                                                                                                         金额单位:人民币万元

            实际投资项目              截止日投资                                           最近三年实际效益                                是否达
                                                                                                                           截止日累计实
                                      项目累计产            承诺效益                                                                       到预计
                                                                                                                              现效益
                                      能利用率                                                                                              效益
序号                 项目名称                                                    2017 年      2018 年    2019 年 1-6 月

                                                   上海思立微电子科技有限公
                                                   司 2018 年度、2019 年度、
          收购上海思立微电子科技有                 2020 年度经审计的扣除非经
  1                                     不适用                                   不适用      9,507.19         3,508.39       13,015.58     不适用
          限公司 100%股权项目                      常性损益后归属于母公司股
                                                   东的净利润累计应不低于
                                                   32,100 万元
          14nm 工艺嵌入式异构 AI 推
  2                                     不适用               不适用              不适用       不适用          不适用          不适用       不适用
          理信号处理器芯片研发项目
          30MHz 主动式超声波
  3       CMEMS 工艺及换能传感器        不适用               不适用              不适用       不适用          不适用          不适用       不适用
          研发项目
          智能化人机交互研发中心建
  4                                     不适用               不适用              不适用       不适用          不适用          不适用       不适用
          设项目

      注:实际效益系上海思立微电子科技有限公司 2018 年度、2019 年 1-6 月(未经审计)实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润。

      截至 2019 年 6 月 30 日,14nm 工艺嵌入式异构 AI 推理信号处理器芯片研发项目、30MHz 主动式超声波 CMEMS 工艺及换能传感器研发项目、智能

化人机交互研发中心建设项目尚未发生募集资金支出,故承诺效益等事项不适用。




                                                                        15
附件 3:
                                                         理财产品购买情况表

                                                                                                                     金额单位:人民币万元
序号        银行账户             理财产品               理财日期          理财金额            赎回日期         赎回金额    理财收益    公告编号

       江苏银行股份有限公   可提前终止结构性存
 1                                                 2016 年 9 月 23 日         1,000.00   2016 年 12 月 28 日    1,000.00        7.60   2016-018
       司北京分行                   款
       华夏银行股份有限公
 2                           人民币结构性存款      2016 年 10 月 18 日        7,000.00   2016 年 12 月 28 日    7,000.00       32.68   2016-025
       司北京分行
                            “乾元—周周利”开
       中国建设银行股份有
 3                          放式资产组合型保本     2016 年 10 月 19 日        9,000.00   2016 年 12 月 28 日    9,000.00       39.70   2016-025
       限公司北京地坛支行
                              人民币理财产品
                                                   2016 年 9 月 21 日         3,000.00   2016 年 10 月 21 日    3,000.00        6.16   2016-016
                            CBJ00886 结构性存款
       招商银行股份有限公
 4                          CBJ00947 结构性存款    2016 年 10 月 25 日        3,000.00   2016 年 12 月 28 日    3,000.00       12.10   2016-027
       司北京清华园支行
                            CBJ00887 结构性存款
                                                   2016 年 9 月 21 日     12,000.00      2016 年 12 月 28 日   12,000.00       80.55   2016-016
                            “乾元”北京区域定制
                            资产组合型保本人民
                                                    2017 年 3 月 1 日         6,000.00   2017 年 3 月 29 日     6,000.00        9.44   2017-015
                            币理财产品(按周开
       中国建设银行股份有         放型)
 5
       限公司北京地坛支行   “乾元”北京区域定制
                            资产组合型保本人民
                                                   2017 年 7 月 12 日         1,000.00   2017 年 8 月 23 日     1,000.00        2.92   2017-057
                            币理财产品(按周开
                                  放型)


                                                                         16
                         “乾元”北京区域定制
                         资产组合型保本人民
                                                2017 年 7 月 12 日         3,500.00   2017 年 10 月 9 日     3,500.00   25.03   2017-057
                         币理财产品(按周开
                               放型)
                         “乾元”北京区域定制
                         资产组合型保本人民
                                                2017 年 10 月 18 日        2,000.00   2017 年 12 月 25 日    2,000.00   10.36   2017-099
                         币理财产品(按周开
                               放型)

    招商银行股份有限公                          2017 年 10 月 19 日    13,000.00      2017 年 11 月 20 日   13,000.00   38.75   2017-099
6                            结构性存款
    司北京清华园支行                            2017 年 11 月 21 日    13,000.00      2017 年 12 月 25 日   13,000.00   43.59   2017-117

                                                2018 年 1 月 12 日         8,000.00   2018 年 3 月 30 日     8,000.00   59.07   2018-002

    招商银行股份有限公                           2018 年 4 月 9 日         8,000.00   2018 年 6 月 28 日     8,000.00   61.37   2018-017
7                            结构性存款
    司北京清华园支行                            2018 年 7 月 13 日         8,000.00   2018 年 9 月 26 日     8,000.00   61.64   2018-069

                                                2018 年 10 月 12 日        8,000.00   2018 年 12 月 14 日    8,000.00   46.95   2018-094

    招商银行股份有限公                           2019 年 1 月 9 日         6,000.00   2019 年 3 月 29 日     6,000.00   44.15   2019-002
8                            结构性存款
    司北京清华园支行                             2019 年 4 月 9 日         5,000.00   2019 年 6 月 28 日     5,000.00   38.36   2019-019




                                                                      17

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