松霖科技:第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码:603992         证券简称:松霖科技          公告编号:2021-032

                厦门松霖科技股份有限公司
              第二届监事会第八次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月13日以现场会
议的方式在公司会议室召开第二届监事会第八次会议。公司全体监事出席了会议,
公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。会议由监事会主席李丽英女士主持,对会议通知中列明的事项进行了审议。经
过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和
指定媒体的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2021-033)


    2、审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规的规定,公司经对照
关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定,对公司的实际情况逐
项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换
公司债券的有关规定,符合公开发行可转换公司债券的条件。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对


    3、审议通过了《关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的
议案》。
    本议案进行逐项表决:
    3.1 本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转换公司债券
及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
    表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对
   3.2 发行规模
   根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换
公司债券募集资金总额不超过人民币61,000.00万元(含61,000.00万元),具体发
行数额提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内
确定。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权



   3.3 票面金额和发行价格
   本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


   3.4 可转换公司债券存续期限
   本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


   3.5 债券利率
   本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水
平,提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政
策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
   本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董
事会(或董事会授权人士)对票面利率作相应调整。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


   3.6 还本付息的期限和方式
   本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最
后一年利息。
    1、年利息计算
   年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换
公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×i
   I:指年利息额;
   B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或
“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
   i:可转换公司债券的当年票面利率。
    2、付息方式
   ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可
转换公司债券发行首日。
   ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
   转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上
海证券交易所的规定确定。
   ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付
息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
   ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


   3.7 转股期限
   本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转换公司债券到期日止。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


    3.8 转股价格的确定及其调整
    1、初始转股价格的确定依据
   本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易
日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情
形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前
一交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会
(或董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协
商确定。
   前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易
日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/
该日公司股票交易量。
    2、转股价格的调整方法及计算公式
   在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按
下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
   派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
   增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
   上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
   派送现金股利:P1=P0-D;
   上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
   其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增
发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。
   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会
决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股
份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权
利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充
分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格
调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制
订。
       表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


       3.9 转股价格的向下修正条款
       1、修正条件及修正幅度
   在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中
至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易
日公司股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期
经审计的每股净资产值和股票面值。
   若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算。
       2、修正程序
   如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的
上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转
股申请并执行修正后的转股价格。
   若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


   3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
   本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换
公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股
价格,并以去尾法取一股的整数倍。
   转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等
部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付
该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


    3.11 赎回条款
    1、到期赎回条款
   在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的
可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人
士)根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。
    2、有条件赎回条款
   在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券:
   (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日
中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
   (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
   当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
   IA:指当期应计利息;
   B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
   i:指可转换公司债券当年票面利率;
   t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
(算头不算尾)。
   若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转
股价格和收盘价格计算。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


    3.12 回售条款
    1、有条件回售条款
   本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度,如果公司股票在任何连续30个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持
有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
   若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股
(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股
利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向
下修正的情况,则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重
新计算。
   本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度,可转换公司债券持有人在每年
回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而
可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计
息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    2、附加回售条款
   若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,
可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有
的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以
在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权(当
期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


   3.13 转股年度有关股利的归属
   因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等
的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公
司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


    3.14 发行方式及发行对象
   本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或董事
会授权人士)与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。
   本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国
家法律、法规禁止者除外)。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


   3.15 向原股东配售的安排
   本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售,原A股股东有权放
弃配售权。向原股东优先配售的数量由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授
权人士)根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。
   原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售之后的部分,采用网
下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行,余额由主承销商包
销。具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐人(主承销
商)在发行前协商确定。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


    3.16 债券持有人会议相关事项
    1、债券持有人的权利与义务
   (1)本次可转换公司债券持有人的权利
   ①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息;
   ②依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人
会议并行使表决权;
   ③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券
转为公司股份;
   ④根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权;
   ⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换
公司债券;
   ⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
   ⑦按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;
   ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
   (2)本次可转换公司债券持有人的义务
   ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
   ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;
   ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
   ④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提
前偿付本次可转换公司债券的本金和利息;
   ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义
务。
       2、召集债券持有人会议的情形
   在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持
有人会议:
   ①拟变更债券募集说明书的约定;
   ②拟修改债券持有人会议规则;
   ③拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
   ④发行人不能按期支付本息;
   ⑤发行人减资(因股权激励、回购股份导致的减资除外)、合并等可能导致偿
债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施;
   ⑥发行人分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;
   ⑦保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;
   ⑧发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议
召开;
   ⑨发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定
性;
   ⑩发行人提出债务重组方案的;
   发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
   根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其
他事项。
   下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:
   ①公司董事会;
   ②债券受托管理人;
   ③单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持
有人;
   ④法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
       表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


   3.17 本次募集资金用途
   本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币61,000.00万元(含
61,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金用于“美容健康及花洒扩产及技改
项目”。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


    3.18 募集资金存管
    公司已经建立《募集资金使用管理制度》,本次发行的募集资金将存放于公司
董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


    3.19 担保事项
    本次可转换公司债券无担保。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


    3.20 本次决议的有效期
    公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股
东大会审议通过之日起计算。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。


    4、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和
指定媒体的《公开发行可转换公司债券预案公告》(公告编号:2021-034)


    5、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案》。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和
指定媒体的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》


    6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和
指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2021-037)
    7、审议通过了《关于公司发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺的议案》。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和
指定媒体的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取的填补措施的公告》(公告编号:2021-035)


    8、审议通过了《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和
指定媒体的《可转换公司债券之债券持有人会议规则》


    9、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本
次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》。
    为保证公司本次可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施,依照相关法
律、法规及《公司章程》的相关规定,拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理与本次发行相关事宜,包括但不限于:

    1)、在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,
结合公司的实际情况,对本次可转换公司债券的发行条款进行修订、调整和补充,
在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,包括
但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价
格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权
利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时
机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相
关的一切事宜;

    2)、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据有关部门对具体项目的
审核、相关市场条件变化、本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,
调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的实际进度及经营需要,在募集资
金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位
后再予以置换;根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金
投资项目进行必要的调整,但涉及相关法律法规及《公司章程》规定须提交股东大
会审议的除外;
   3)、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请
文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜;

   4)、聘请中介机构办理本次发行的相关工作,包括但不限于按照监管部门要求
制作、报送文件等,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;

   5)、根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关
条款,并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜;

   6)、在监管部门对于发行A股可转换公司债券的政策或市场条件发生变化的情
况下,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整,但涉及相关法律法规及
《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外;

   7)、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施
但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决
定本次发行方案延期实施;

   8)、在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或
合适的所有其他事项。

   上述授权事项中,除第2、5项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止,其余
事项有效期为12个月,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。
   本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对



   特此公告。

                                          厦门松霖科技股份有限公司监事会

                                                             2021年10月14日
    备查文件
   1、第二届监事会第八次会议决议。

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