长鸿高科首次公开发行股票发行结果公告

                宁波长鸿高分子科技股份有限公司
                 首次公开发行股票发行结果公告
             保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司


    宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“长鸿高科”或“发行人”)
首次公开发行不超过4,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1567号”文核准,本次
发行的保荐机构(主承销商)为华西证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主
承销商)”)。发行人的股票简称为“长鸿高科”,股票代码为“605008”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

    经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面情况、可比公司估
值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、募集资金需求及承销
风险等因素,协商确定本次发行价格为10.54元/股,发行数量为4,600万股,全部
为新股发行,无老股转让。本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,220万股,占本次发行数量的70%;
网上初始发行数量为1,380万股,占本次发行数量的30%。回拨机制启动后,网下
最终发行数量为460万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为4,140万
股,占本次发行数量的90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月14日(T+2日)结束。


    一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,
结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):41,314,192

                                   1
         2、网上投资者缴款认购的金额(元):435,451,583.68

         3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):85,808

         4、网上投资者放弃认购的金额(元):904,416.32

         (二)网下新股认购情况

         1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,598,511

         2、网下投资者缴款认购的金额(元):48,468,305.94

         3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):1,489

         4、网下投资者放弃认购的金额(元):15,694.06

         放弃认购的网下投资者具体名单如下:

                                              初步配售 应缴款金       实际缴款金   放弃认购
序号      投资者名称       配售对象名称
                                              股数(股) 额(元)       额(元)   股数(股)
 1     王庆辉             王庆辉                   378     3,984.12           0         378
       西藏东滨投资有限 西藏东滨投资有
 2                                                 378     3,984.12           0         378
       公司             限公司
       亿利资源集团有限 亿利资源集团有
 3                                                 378     3,984.12           0         378
       公司             限公司
                        招商资管金陵新
       招商证券资产管理
 4                      瑞 2 号集合资产            355     3,741.70           0         355
       有限公司
                        管理计划
                  合计                            1,489   15,694.06            0       1,489


        二、保荐机构(主承销商)包销情况

         根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发
     行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细
     则》(中证协发[2018]142号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机
     构(主承销商)包销,包销股份的数量为87,297股,包销金额为920,110.38元,
     包销比例为0.19%。

         2020年8月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
     下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人,发行人将向中国证券登
     记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构
     (主承销商)指定证券账户。


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    三、保荐机构(主承销商)联系方式

   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

   联系人:资本市场部

   电话:010-56177255、010-56177253



   (以下无正文)




                               发行人:宁波长鸿高分子科技股份有限公司
                           保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
                                                        2020年8月18日




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   (此页无正文,为《宁波长鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行股票发
行结果公告》之盖章页)




                              发行人:宁波长鸿高分子科技股份有限公司




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   (此页无正文,为《宁波长鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行股票发
行结果公告》之盖章页)




                          保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司




                                                    2020 年 8 月   日




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