关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
             发行费用的自筹资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽
人丽妆”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(以
下简称“募投项目”) 和已支付发行费用的自筹资金合计金额为
人民币 25,475.32 万元,符合募集资金到账后六个月内进行置
换的规定。
    公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十次会议、
第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。
现将有关情况公告如下:
    一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品
股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2102
号)核准,公司获准公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,001
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万股,每股发行价格为人民币 12.23 元,募集资金总额为人民币
489,322,300 元,扣除承销及保荐费用以及其他上市交易费用共
计人民币 69,198,528.27 元(不含增值税),公司募集资金净额
为人民币 420,123,771.73 元,上述资金已于 2020 年 9 月 23 日
到位。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(普华永道中天
验字(2020)第 0850 号)。为规范募集资金管理,公司已开设了募
集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。
       二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
       根据《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行 A 股
股票招股说明书》披露的募集资金运用计划,本次发行募集资金
扣除发行费用后用于投资以下项目(按投资项目的轻重缓急排
序):
                                                      单位:人民币万元
序号                 项目名称             项目投资规模    募集资金投入
  1          品牌推广与渠道建设项目           26,788.60       19,757.00
  2      数据中心建设及信息系统升级项目        6,683.31        4,929.00
  3            综合服务中心建设项目           13,020.37        9,602.00
  4              补充流动资金项目             12,099.31        8,924.68
                   合计                       58,591.59       43,212.68
       如本次股票发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需
要,资金缺口由公司自筹解决。若募集资金满足上述项目投资后
有剩余,则剩余资金用于补充公司流动资金。因企业经营发展需
要,在募集资金到位前,公司将根据实际情况先行使用自筹资金
对上述项目进行投入,待募集资金到位后以募集资金置换预先已
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投入上述项目的自筹资金。
     三、 自筹资金预先投入募投项目情况
     (一)拟置换预先投入募投项目的自筹资金的情况
     为保障本次募集资金投资项目的顺利推进,在募集资金实际
到位之前,公司以自筹资金预先投入相关募投项目。根据普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海丽人丽妆股份
有限公司截至 2020 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字〔2020〕
第 3173 号),截至 2020 年 9 月 30 日,公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的拟置换金额为人民币 23,727.22 万元,具体
如下:
                                                       单位:人民币万元
                                         截至 2020 年 9 月 30
                              募集资金                          募集资金
序                                       日止以自筹资金预
      项目名称    投资总额    承诺投资                          拟置换金
号                                       先投入募集资金投
                                总额                                额
                                             资项目金额
     品牌推广与
 1   渠道建设项   26,788.60 19,757.00              31,592.26 19,757.00
         目
     数据中心建
 2   设及信息系    6,683.31   4,929.00              1,164.95    1,164.95
     统升级项目
     综合服务中
 3                13,020.37   9,602.00              2,805.27    2,805.27
     心建设项目
     补充流动资
 4                12,099.31   8,924.68                      -          -
       金项目
     合计         58,591.59 43,212.68               35,562.48 23,727.22
         (二)拟置换已支付发行费用的自筹资金的情况
     根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上
海丽人丽妆股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日止以自筹资金预
                                                                  -3-
先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天
特审字〔2020〕第 3173 号),截至 2020 年 9 月 30 日,公司已使
用自有资金支付的发行费用合计人民币 1,748.10 万元(含增值
税),本次拟使用募集资金一次性置换。
    四、 本次募集资金置换履行的审批程序
    2020 年 10 月 26 日,公司召开第二届董事会第十次会议、
第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,
同意公司合计使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金合计人民币 25,475.32 万元。同时,独立董
事发表了独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项
核查意见,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专
项鉴证报告。公司董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、
上海证券交易所的有关规定。
    五、专项意见说明
     1、会计师事务所鉴证意见
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司关于使
用自筹资金投入募投项目情况进行了审核,出具了《上海丽人丽
妆股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字
〔2020〕第 3173 号),认为:丽人丽妆编制的《以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面如实反映了丽
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人丽妆截止 2020 年 9 月 30 日止,以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的情况。
    2、保荐机构的核查意见
    经核查,中信证券股份有限公司认为:丽人丽妆本次以募集
资金置换预先投入的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的
正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项
已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事均发表了同意意
见,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了专项
鉴证报告,履行了必要的程序,符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定。综上,保荐机构同意公司本次使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金事项。
    3、独立董事意见
    独立董事明确发表意见认为:公司本次使用募集资金置换预
先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,内容及程序上符
合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及
规范性文件的要求,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时
间未超过 6 个月,未与募集资金使用计划相抵触,不影响募投项
目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情
况。公司以自筹资金预先投入的行为符合公司发展的需要,符合
维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币 25,475.32
万元。
    4、监事会意见
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    监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账
时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
规定的要求;本次募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,
不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
    特此公告。
                   上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                       2020 年 10 月 28 日
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