健之佳首次公开发行股票网上定价发行结果公告

              云南健之佳健康连锁店股份有限公司
           首次公开发行股票网上定价发行结果公告
           保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司

    云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称“健之佳”或“发行人”)
首次公开发行不超过1,325万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2624号文核准。本次发行的保
荐机构(主承销商)为红塔证券股份有限公司(以下简称 “保荐机构(主承销
商)”)。发行人的股票简称为“健之佳”,股票代码为“605266”。

    本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称
“网上发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售。发行人和保荐机构(主承
销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集
资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为72.89元/股,网上发行数
量为1,325万股,占本次发行总量的100.00%。

    本次发行的网上认购缴款工作已于 2020 年 11 月 23 日(T+2 日)结束。

     一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上发行的
新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (1)网上投资者缴款认购的股份数量:13,174,471 股

    (2)网上投资者缴款认购的金额:960,287,191.19 元

    (3)网上投资者放弃认购数量:75,529 股

    (4)网上投资者放弃认购金额:5,505,308.81 元

     二、保荐机构(主承销商)包销情况

    网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主
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承销商)包销股份数量合计为 75,529 股,包销金额为 5,505,308.81 元,保荐机构
(主承销商)包销比例为 0.57%。

    2020 年 11 月 25 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上投
资者缴款认购的资金扣除相关费用后划付给发行人,发行人向中国结算上海分公
司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

     三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构
(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系人:资本市场部

    联系电话:010-66222814




                               发行人:云南健之佳健康连锁店股份有限公司
                              保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司
                                                        2020 年 11 月 25 日




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(此页无正文,为《云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票网上
定价发行结果公告》之盖章页)




                               发行人:云南健之佳健康连锁店股份有限公司

                                                      2020 年   月   日
(此页无正文,为《云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票网上
定价发行结果公告》之盖章页)




                               保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司

                                                        2020 年   月   日

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