帅丰电器首次公开发行股票上市公告书

股票简称:帅丰电器                                股票代码:605336




      浙江帅丰电器股份有限公司
              ZHEJIANG SANFER ELECTRIC CO., LTD.

            (住所:浙江省绍兴市嵊州市经济开发区城东区)




        首次公开发行股票上市公告书



                      保荐人(主承销商)




(注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层)


                       二〇二〇年十月十六日
                          特别提示

    本公司股票将于 2020 年 10 月 19 日在上海证券交易所主板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因

素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投

资。




                              2
                         第一节     重要声明与提示


       一、重要声明

    浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“帅丰电器”、“公司”、“本公司”
或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的
真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并承担个别和连带的法律责任。
    上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不
表明对本公司的任何保证。
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全
文。
    如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。

       二、股份锁定承诺

       1、控股股东承诺

       公司控股股东帅丰投资承诺:

       “(1)自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司
直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该
部分股份。

       “(2)发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,
则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整,下同),或者上市后 6 个月期末
收盘价低于发行价,本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

       “(3)锁定期届满后,本公司拟减持帅丰电器股份的,应按照相关法律、
法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持,且不违背本公


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司已作出的承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证
券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内,本公司拟减持帅丰电器股份的,
减持价格根据届时的二级市场价格确定,且不低于发行价,并应符合相关法律、
法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。”

       2、实际控制人承诺

       公司实际控制人商若云、邵贤庆、邵于佶承诺:

       “(1)自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直
接和间接持有的发行人首次公开发行股票前己发行股份,也不由发行人回购该部
分股份。

       “(2)发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价(如因
派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上
海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘
价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

       “(3)除遵守前述关于股份锁定的承诺外,本人在任职期间内(于本承诺
中的所有股份锁定期结束后)每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接
或间接方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后
半年内,将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股
份。

       “(4)锁定期届满后,本人拟减持帅丰电器股份的,应按照相关法律、法规、
规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持,且不违背本人已作出
的承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所
认可的合法方式。锁定期届满后两年内,本人拟减持帅丰电器股份的,减持价格
根据届时的二级市场价格确定,且不低于发行价,并应符合相关法律、法规、规
范性文件及上海证券交易所的相关规定。”

       3、发行前持股 5%以上其他股东承诺

       公司发行前持股 5%以上其他股东丰福投资承诺:



                                      4
    “(1)自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业
直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该
部分股份。

    “(2)发行人上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,
则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整,下同),或者上市后 6 个月期末
收盘价低于发行价,本企业所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

    “(3)锁定期届满后,本企业拟减持帅丰电器股份的,应按照相关法律、
法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持,且不违背本企
业已作出的承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证
券交易所认可的合法方式。”

    4、发行人其他股东承诺

    发行人其他股东居然之家、宫明杰、黄怡、南山投资、维新力特、马国英、
刘涛成承诺:

    “(1)自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司
/本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人
回购该部分股份。

    “(2)锁定期届满后,本公司/本人拟减持帅丰电器股份的,应按照相关法
律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持,且不违背
本公司/本人已作出的承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或
其他上海证券交易所认可的合法方式。”

    5、持有发行人股份的其他董事、高级管理人员承诺

    通过丰福投资间接持有公司股份的其他董事、高级管理人员丁寒忠承诺:

    “(1)自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直
接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部
分股份。


                                   5
    “(2)发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价(如因
派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上
海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘
价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

    “(3)本人通过丰福投资间接持有帅丰电器的股份,自帅丰电器上市之日
起的 1 年内,不得转让本人所持有的丰福投资的出资额;本人在帅丰电器任职期
间内每年转让的丰福投资的出资额不得超过本人所持有的丰福投资出资额总数
的 25%;本人在帅丰电器离职后半年内,不得转让本人所持有的丰福投资的出资
额;本人基于帅丰电器董事、监事或高级管理人员身份,而需遵守其他与锁定期
或转让限制有关的相关法律、法规之规定。”

    6、持有发行人股份的监事承诺

    通过丰福投资间接持有公司股份的监事李波、朱益峰承诺:

    “(1)自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直
接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部
分股份。

    “(2)本人通过丰福投资间接持有帅丰电器的股份,自帅丰电器上市之日
起的 1 年内,不得转让本人所持有的丰福投资的出资额;本人在帅丰电器任职期
间内每年转让的丰福投资的出资额不得超过本人所持有的丰福投资出资额总数
的 25%;本人在帅丰电器离职后半年内,不得转让本人所持有的丰福投资的出资
额;本人基于帅丰电器董事、监事或高级管理人员身份,而需遵守其他与锁定期
或转让限制有关的相关法律、法规之规定。”

    三、关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的

预案

    1、稳定股价预案有效期及触发条件

    公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格(按
当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一财务年度经审计的除权


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后每股净资产值(以下简称“启动条件”),则公司应按下述规则启动稳定股价
措施。

    2、稳定股价预案的具体措施

    1、公司回购

    (1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股
份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规
定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

    (2)公司董事会对回购股份作出决议,公司董事承诺就该等回购事宜在董
事会中投赞成票。

    (3)公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

    (4)公司为稳定股价进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,
还应符合下列各项:

    ①公司回购股份的价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产;

    ②公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集
资金的净额;

    ③公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元;

    ④公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。

    (5)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续 5 个交易日除权后
的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)超过公司上一财
务年度经审计的除权后每股净资产值,公司董事会应作出决议终止回购股份事宜,
且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。

    2、实际控制人、控股股东增持

    (1)下列任一条件发生时,公司实际控制人、控股股东应在符合《上市公
司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》


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及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规及规范性文件
的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:

    ①公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司
股份加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一
财务年度经审计的除权后每股净资产值;

    ②公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

    (2)公司实际控制人、控股股东为稳定公司股价之目的进行股份增持的,
除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项条件:

    ①增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产;

    ②单次增持总金额不应少于人民币 500 万元;

    ③单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

    3、董事、高级管理人员增持

    (1)下列任一条件发生时,在公司领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、
高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提
下,对公司股票进行增持:

    ①控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的
公司股份加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司
上一会计年度经审计的除权后每股净资产值;

    ②控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

    (2)公司董事、高级管理人员为稳定公司股价之目的进行股份增持的,除
应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项条件:

    ①增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产;

    ②单次用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度
在公司领取薪酬总和的 30%,但不超过该等董事、高级管理人员上年度的在公司


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领取薪酬总和;

    ③公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

    (3)在公司董事、高级管理人员增持完成后,如果公司股票价格再次出现
连续 20 个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大
宗交易)低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值,则公司应依照本
预案的规定,依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。

    (4)本公司如有新聘任董事、高级管理人员,本公司将要求其接受公司稳
定股价预案和相关措施的约束。

    3、稳定股价措施的启动程序

    (1)公司回购

    ①公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内作出
回购股份的决议。

    ②公司董事会应当在作出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、
回购股份预案,并发布召开股东大会的通知。

    ③公司回购应在公司股东大会决议作出之日起次日开始启动回购,并应在履
行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。

    ④公司回购方案实施完毕后,应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告,并
在 10 日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。

    (2)公司控股股东及董事、高级管理人员增持公司股票

    ①公司董事会应在上述控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之
日起 2 个交易日内作出增持公告。

    ②控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起次日开始启动增
持,并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。

    4、稳定股价的具体承诺

    (1)控股股东承诺

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    公司控股股东帅丰投资承诺:

    “自帅丰电器上市后三年内,若公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平
均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一财务年度经
审计的除权后每股净资产值,本公司将按照《浙江帅丰电器股份有限公司首次公
开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》增持帅丰电器股票;在启动条件首
次被触发后,本公司的股份锁定期自动延长 6 个月。”

    (2)实际控制人、持有公司股份的董事和高级管理人员承诺

    公司实际控制人、持有公司股份的董事和高级管理人员商若云、邵贤庆、邵
于佶、丁寒忠承诺:

    “自帅丰电器上市后三年内,若公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平
均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一财务年度经
审计的除权后每股净资产值,本人将按照《浙江帅丰电器股份有限公司首次公开
发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》增持帅丰电器股票;本人将根据帅丰
电器股东大会批准的《浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票并上市后三
年内稳定股价的预案》中的相关规定,在帅丰电器就回购股票事宜召开的董事会
上对回购股票的相关决议投赞成票;在启动条件首次被触发后,本人的股份锁定
期自动延长 6 个月。”

     四、关于首次公开发行股票并上市招股说明书真实性之承诺

    (一)发行人承诺

    帅丰电器关于首次公开发行股票并上市招股说明书真实性的承诺:

    “(1)如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者
在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的,本公司将在该等违法事实被中国证
监会或其他有权机关认定后 30 个工作日内赔偿投资者损失。

    “(2)若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件
规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的,则本公司承


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诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股,具体措施为:

       “①在法律允许的情形下,若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已
完成发行但未上市交易之阶段内,自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在
上述情形之日起 30 个工作日内,本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息
向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股;

       “②在法律允许的情形下,若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已
完成上市交易之后,自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日
起 15 个工作日内制订股份回购方案并提交董事会、股东大会审议批准。回购价
格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。若公司股票有派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股
及其派生股份,回购价格将相应进行除权、除息调整。

       “若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投
资者在证券交易中遭受损失的,则本公司将依法赔偿投资者损失。”

       (二)发行人实际控制人承诺

       公司实际控制人商若云、邵贤庆、邵于佶关于首次公开发行股票并上市招股
说明书真实性的承诺:

       “(1)招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且
对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

       “(2)若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的
发行条件构成重大且实质影响的,则本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次
公开发行的全部新股。回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。若
公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份
包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,回购价格将相应进行除权、除息调
整。

       “(3)若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本人将依法赔偿投资者损失。”

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    (三)发行人其他董事、监事及高级管理人员承诺

    公司其他董事、监事、高级管理人员丁寒忠、李波、朱益峰、徐锦关于首次
公开发行股票并上市招股说明书真实性的承诺:

    “(1)招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且对
招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    “(2)若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断发行人是否符合法律
规定的发行条件构成重大且实质影响的,将促使发行人依法回购其首次公开发行
的全部新股。

    “(3)若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致
使投资者在证券交易中遭受损失的,则将依法赔偿投资者损失。”

    五、本次发行相关中介机构的承诺

    保荐机构国信证券股份有限公司承诺:

    “本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏的情形;因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、
出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先
行赔偿投资者损失。”

    发行人会计师安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:

    “本所承诺,因本所为浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行人民币普通
股(A 股)股票出具的以下文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,从而给投
资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失:

    “(1)于 2020 年 7 月 15 日出具的审计报告(报告编号:安永华明(2020)
审字第 61444050_B02 号)。

    “(2)于 2020 年 7 月 15 日出具的内部控制审核报告(报告编号:安永华明
(2020)专字第 61444050_B05 号)。


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    “(3)于 2020 年 7 月 15 日出具的非经常性损益的专项说明(专项说明编
号:安永华明(2020)专字第 61444050_B06 号)。”

    发行人律师国浩律师(杭州)事务所承诺:

    “若因本所律师未能依照法律、法规及行业准则的要求勤勉尽责、存在过错
致使本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法机关生效判决认定后,本所
将依法赔偿投资者损失,如能证明没有过错的除外。

    “国浩保证遵守以上承诺,勤勉尽责地开展业务,维护投资者合法权益,并
对此承担相应的法律责任。”

    发行人验资机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:

    “因本所为浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具
的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法
赔偿投资者损失,如能证明本所没有过错的除外”。

    发行人资产评估机构坤元资产评估有限公司承诺:

    “如因本公司为浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行制作、出具的《评
估报告》(坤元评报【2016】417 号)和坤元评报【2017】697 号)有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,在该等事项依法认定后,将依
法赔偿投资者损失。”

    六、公司发行前持股股东的持股意向及减持意向

    (一)公司控股股东、实际控制人关于持股意向和减持意向承诺

    公司控股股东帅丰投资和实际控制人商若云、邵贤庆、邵于佶关于持股意向
和减持意向承诺如下:

    “(1)本公司/本人持续看好帅丰电器业务前景,全力支持帅丰电器发展,
拟长期持有帅丰电器股票。

    “(2)如在锁定期满后两年内,拟减持股票,减持价格不低于发行价。在


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锁定期满后两年内,在符合《减持规定》及届时有效的相关减持规定的前提下,
本公司/本人每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在
本公司/本人名下的股份数量的 25%,且减持不影响本公司/本人对帅丰电器的控
制权。若在减持发行人股票前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权除息事项,则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格经相应
调整后的价格。

    “(3)除前述承诺外,本公司/本人承诺相关减持行为将严格遵守《减持规
定》及届时有效的相关减持规定办理。”

    (二)公司其他持股 5%以上股份股东关于持股意向和减持意向承诺

    公司股东丰福投资的持股意向和减持意向承诺:

    “(1)本企业持续看好帅丰电器业务前景,全力支持帅丰电器发展,拟长期
持有帅丰电器股票。

    “(2)如在锁定期满后两年内,拟减持股票,减持价格不低于发行价。在锁
定期满后两年内,在符合《减持规定》的前提下,本企业将按照届时市场情况进
行减持,且该等减持行为将按照届时有效的减持规定进行。

    “(3)除前述承诺外,本企业承诺相关减持行为将严格遵守《减持规定》及
届时有效的相关减持规定办理。”

    七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

    根据公司的合理预测,若发行人 2020 年度内能够完成首次公开发行股票并
上市,与 2019 年度数据相比,公司 2020 年度的基本每股收益和稀释每股收益以
及扣除非经常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益均存在下降趋势。

    (一)发行人的相关措施及承诺

    为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来
的回报能力,公司拟通过如下措施提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、
实现可持续发展,以填补被摊薄即期回报:



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    1、加强经营管理和内部控制

    未来几年,公司将进一步提高经营管理水平、加快项目建设周期,提升公司
的整体盈到能力。另外,公司也将继续加强企业内部控制,加强成本管理并强化
预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管理风险。

    2、加快募投项目建设进度

    公司本次募集资金投资项目均围绕于主营业务,从现有业务出发,增强公司
的经营能力。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,争取募
投项目早日达产并实现预期效益。

    3、加大研发和市场拓展力度,持续增强公司竞争力

    公司将继续在主营业务领域不断探索新技术,一方面坚持对现有产品进行研
发与创新,持续提升产品品质和生产效率,从而持续增强产品竞争力,提高公司
的市场地位和盈利能力;另一方面加强对行业内前沿技术及对应产品的研究投入,
努力寻求突破并实现产业化,丰富公司的产品线,提升公司的综合实力。

    4、不断完善利润分配政策,维护投资者资产收益权

    为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划,公司已根据中国证
监会的规定和监管要求,对利润分配等作出了详细规定,完善了公司利润分配的
决策程序及机制。公司将严格执行相关规定,结合公司经营情况与发展规划,在
符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东
回报水平。

    5、不断提升公司治理水平,为公司发展提供制度保障

    公司将不断完善提升公司的治理结构,确保股东能够充分行使权力,确保董
事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,确保独立董事能够认真履
行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的权益,确保监事会能够独立有效
地行使对董事、高级管理人员及公司财务等的监督权和监察权,为公司发展提供
制度保障。

    上述填补回报措施的实施,有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力,


                                  15
增厚未来收益,填补股东回报。然而,由于公司经营面临的内外部风险客观存在,
上述措施的实施不等于对公司未来利润作出保证。

       (二)发行人控股股东、实际控制人承诺

       公司控股股东帅丰投资,实际控制人商若云、邵贤庆、邵于佶关于填补回报
措施能够切实履行的承诺:

       “(1)本人/本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。

       “(2)本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本
公司对此作出的承诺,若本人/本公司违反该等承诺或拒不履行承诺,本人/本公
司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;若给公司或者
股东造成损失的,本人/本公司将依法承担对公司或者股东的补偿责任。”

       (三)发行人董事、高级管理人员承诺

       公司董事、高级管理人员商若云、邵贤庆、邵于佶、丁寒忠关于填补回报措
施能够切实履行的承诺:

       “(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也
不采用其他方式损害公司利益。

       “(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

       “(3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活
动。

       “(4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩。

       “(5)本人承诺未来如公司实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

       “(6)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出
的有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”


                                      16
     八、保荐机构和发行人律师对于上述承诺的意见

    保荐机构认为,上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法
性、合理性、有效性。发行人律师认为,上述公开承诺内容以及未能履行承诺时
的约束措施具有合法性。

     九、本次发行完成前滚存利润分配方案

    根据公司 2018 年 7 月 10 日召开的第一届董事会第四次会议和 2018 年 7 月
26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议,如果公司本次公开发行股票成功,
则公司在本次公开发行人民币普通股(A 股)股票前实现的所有累计滚存未分配
利润,由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。




                                    17
                       第二节      股票上市情况


     一、股票发行上市审核情况

    (一)编制上市公告书的法律依据

    本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照上海证券交易
所《股票上市公告书内容与格式指引》(2013 年修订)编制而成,旨在向投资者
提供有关本公司首次公开发行股票(A 股)上市的基本情况。

    (二)股票发行的核准部门和文号

    本公司首次公开发行 A 股股票(简称“本次发行”)经中国证券监督管理
委员会“证监许可〔2020〕2017 号”批复核准。本次发行采用网下向符合条件的
网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证
市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

    (三)上海证券交易所同意股票上市文件的文号

    本公司 A 股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书(﹝2020﹞339 号)
批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所主板上市,证券简称“帅丰电
器”,证券代码“605336”;其中本次发行的 3,520.00 万股股票将于 2020 年 10 月
19 日起上市交易,本公司发行后总股本为 14,080.00 万元。

     二、股票上市相关信息

    (一)上市地点:上海证券交易所

    (二)上市时间:2020 年 10 月 19 日

    (三)股票简称:帅丰电器

    (四)股票代码:605336

    (五)本次公开发行后的总股本:14,080.00 万股



                                     18
    (六)本次公开发行的股票数量:3,520.00 万股,不涉及公司股东公开发售
股份。

    (七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:本次公开发行的
3,520.00 万股股份无流通限制及锁定安排。

    (八)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

    该部分参照《上市公告书》中“第一节 重要声明与提示”之“二、股份锁
定承诺”。

    (九)本次上市股份的其他锁定安排:无。

    (十)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    (十一)上市保荐机构:国信证券股份有限公司




                                   19
           第三节     发行人、股东和实际控制人情况


    一、发行人基本情况

    1、中文名称:浙江帅丰电器股份有限公司

    2、英文名称:ZHEJIANG SANFER ELECTRIC CO., LTD.

    3、注册资本:10,560.00 万元人民币(本次发行前)

    4、法定代表人:商若云

    5、股份公司成立日期:2017 年 12 月 28 日

    6、有限公司成立日期:1998 年 12 月 15 日

    7、住所:浙江省绍兴市嵊州市经济开发区城东区

    8、邮政编码:312400

    9、联系电话:0575-83356233

    10、传真号码:0575-83539088

    11、互联网地址:http://www.sanfer.com

    12、电子信箱:security@sanfer.cn

    13、董事会秘书:丁寒忠

    14、主营业务:主要从事以集成灶为核心的现代新型厨房电器的研发、设计、
生产和销售。

    15、经营范围:制造、销售:集成灶、吸排油烟机、燃气灶具、烤箱、水槽、
集成水槽、橱柜、整体橱柜、电蒸箱、臭氧消毒柜、废弃食物处理器、电热水器、
燃气热水器、洗碗机、净水器、空气净化器、空气能设备、集成吊顶、烘干机、
电机、微电机、电扇、通风器、换气扇、取暖器、保洁柜、浴霸、饮水机、空调;
设计、研发、销售:家居用品、五金配件、木饰品;货物进出口、技术进出口;




                                       20
设计、制作、发布国内各类广告;实业投资;投资咨询。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)

    16、所属行业:电气机械和器材制造业(C38)

     二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

    公司现任 7 名董事,3 名监事,3 名高级管理人员。具体情况如下:
   姓名                    职 务                              任职期限
  商若云                    董事长                  2017 年 12 月至 2020 年 12 月
  邵于佶                     董事                   2017 年 12 月至 2020 年 12 月
  邵贤庆                     董事                   2017 年 12 月至 2020 年 12 月
  丁寒忠                     董事                    2019 年 3 月至 2020 年 12 月
   俞毅                    独立董事                 2017 年 12 月至 2020 年 12 月
  厉国威                   独立董事                 2017 年 12 月至 2020 年 12 月
  冯震远                   独立董事                 2017 年 12 月至 2020 年 12 月
   李波                   监事会主席                2017 年 12 月至 2020 年 12 月
  朱益峰                     监事                   2017 年 12 月至 2020 年 12 月
   徐锦               职工代表监事                  2017 年 12 月至 2020 年 12 月
  邵于佶                    总经理                  2017 年 12 月至 2020 年 12 月
  邵贤庆                   副总经理                 2017 年 12 月至 2020 年 12 月
  丁寒忠         财务负责人兼董事会秘书             2017 年 12 月至 2020 年 12 月

    截至本上市公告书刊登之日,本公司尚未发行过债券,董事、监事、高级管
理人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情况。

    本次发行前,邵于佶、商若云和邵贤庆分别直接持有发行人 23.87%、4.10%
和 4.10%的股份,合计直接持有发行人 32.07%的股份。除此之外,公司董事、监
事、高级管理人员及其近亲属不存在直接持有本公司股份的情况。

    本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有公司股份
的情况如下:
                                       持有公司股东的股权     间接持有公司的股份
  姓名              职务                         持股比例     持股数量    持股比例
                                       股东名称
                                                   (%)      (万股)    (%)
 邵于佶    董事、总经理                帅丰投资       60.00     3,168.00      30.00


                                           21
                                    持有公司股东的股权       间接持有公司的股份
  姓名             职务                       持股比例       持股数量     持股比例
                                   股东名称
                                                (%)        (万股)     (%)
                                   帅丰投资       20.00        1,056.00       10.00
 商若云   董事长
                                   丰福投资       71.16          664.87        6.30
 邵贤庆   董事、副总经理           帅丰投资       20.00        1,056.00       10.00
          董事、财务负责人、董事
 丁寒忠                            丰福投资        1.85          17.27         0.16
          会秘书
 李波     监事会主席               丰福投资        1.85          17.27         0.16
 朱益峰   监事                     丰福投资        1.85          17.27         0.16
 丁城     实际控制人邵于佶的配偶   丰福投资        1.85          17.27         0.16
 邵庆良   实际控制人邵贤庆的兄弟   丰福投资        0.92           8.63         0.08
 邵进良   实际控制人邵贤庆的兄弟   丰福投资        0.55           5.18         0.05
                    合计                                 -     6,027.76       57.07

    除上述情形外,截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理
人员及其近亲属不存在其他持有本公司股份的情况。上述股东持有的公司股份不
存在质押或冻结情况,亦不存在其他有争议的情况。

     三、控股股东及实际控制人情况

    (一)控股股东

    1、基本情况

    名称:浙江帅丰投资有限公司

    类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

    住所:浙江省绍兴市嵊州市三江街道仙景花苑 16 号

    法定代表人:商若云

    注册资本:5,000.00 万元

    成立日期:2017 年 05 月 12 日

    营业期限:2017 年 05 月 12 日至长期

    经营范围:实业、高新技术产业项目的投资;企业管理策划及咨询。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



                                       22
       主营业务:股权投资

       2、股东构成

       帅丰投资股权结构如下:

 序号                    股东名称                    出资额(万元)      股权比例(%)
   1      邵于佶                                            3,000.00                 60.00
   2      商若云                                            1,000.00                 20.00
   3      邵贤庆                                            1,000.00                 20.00
                     合计                                   5,000.00                100.00

       3、主要财务数据

       帅丰投资最近一年一期母公司口径主要财务数据如下:

                                                                                 单位:万元

          项目                 2020 年 9 月末                      2019 年末
 期末总资产                                     3,059.45                          3,066.07
 期末净资产                                     3,059.45                          3,066.07
          项目                 2020 年 1-9 月                          2019 年
 营业收入                                              -                                 -
 净利润                                            -6.62                            -12.63
    注:上表中 2020 年 1-9 月的数据未经审计,2019 年数据经嵊州大诚联合会计师事务所
(普通合伙)审计。

       (二)实际控制人

       公司实际控制人为商若云、邵贤庆及邵于佶,其中商若云、邵贤庆系夫妻关
系,邵于佶为商若云、邵贤庆的女儿。

       邵于佶、商若云和邵贤庆分别直接持有发行人 23.87%、4.10%和 4.10%的股
份,合计直接持有发行人 32.07%的股份;邵于佶、商若云和邵贤庆持有公司控
股股东帅丰投资股权分别为 60.00%、20.00%和 20.00%,即三人通过帅丰投资间
接持有公司 50.00%的股份;另外丰福投资持有发行人 8.85%的股份,商若云系丰
福投资普通合伙人兼执行事务合伙人,且持有丰福投资 71.16%的份额,即商若
云通过丰福投资间接控制公司 8.85%的股份。综上,商若云、邵贤庆及邵于佶三
人合计控制公司 90.92%的股份,为公司的实际控制人。

       近三年,公司实际控制人始终为商若云、邵贤庆及邵于佶,实际控制人未发


                                         23
   生变更。三人直接持有公司的股份和通过帅丰投资、丰福投资间接持有公司的股
   份均不存在质押或其他有争议的情况。

         商若云,女,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学研修
   学历,高级经济师。1998 年 12 月至 2014 年 9 月,担任公司执行董事兼总经理;
   2014 年 9 月至 2017 年 12 月担任公司执行董事;2017 年 12 月至今担任公司董
   事长。同时商若云女士 2015 年任嵊州市妇联副主席、2016 年任绍兴市科技创新
   促进会副会长、2017 年当选为嵊州市人大代表、2018 年当选为“嵊州市女企业
   家(女领导)联谊会”第六届理事会会长,曾获“新浪家居 2016 年家居业榜样
   人物”、“2017 年全国巾帼建功标兵”等荣誉。

         邵贤庆,男,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,设计工
   程师,系公司多项专利发明人。1998 年 12 月至 2017 年 12 月担任公司监事;
   2017 年 12 月至今担任公司董事兼副总经理。

         邵于佶,女,1990 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014 年
   9 月至 2017 年 12 月担任公司总经理;2017 年 12 月至今担任公司董事兼总经理。

         四、股东情况

         (一)本次发行前后的股本结构变动情况

                            发行前股本结构                      发行后股本结构
                                                   股数
  股份类型(股东名称)     股数(万    比例                  比例
                                                   (万                    锁定限制及期限
                             股)      (%)                 (%)
                                                   股)
一、有限售条件流通股
浙江帅丰投资有限公司        5,280.00    50.00     5,280.00    37.50   自上市之日起锁定 36 个月
                                                                      自上市之日起锁定 36 个
                                                                      月,在其任职期间每年转
                                                                      让的股份不超过其直接或
邵于佶                      2,519.16    23.87     2,519.16    17.89   间接持有公司股份总数的
                                                                      百分之二十五;离职后半
                                                                      年内,不转让其所直接或
                                                                      间接持有的公司股份。
嵊州市丰福投资管理合伙企
                             934.27      8.85      934.27      6.64   自上市之日起锁定 36 个月
业(有限合伙)
北京居然之家联合投资管理     517.44      4.90      517.44      3.68   自上市之日起锁定 12 个月


                                             24
中心(有限合伙)
                                                                          自上市之日起锁定 36 个
                                                                          月,在其任职期间每年转
                                                                          让的股份不超过其直接或
商若云                         433.29        4.10      433.29     3.08    间接持有公司股份总数的
                                                                          百分之二十五;离职后半
                                                                          年内,不转让其所直接或
                                                                          间接持有的公司股份。
                                                                          自上市之日起锁定 36 个
                                                                          月,在其任职期间每年转
                                                                          让的股份不超过其直接或
邵贤庆                         433.29        4.10      433.29     3.08    间接持有公司股份总数的
                                                                          百分之二十五;离职后半
                                                                          年内,不转让其所直接或
                                                                          间接持有的公司股份。
宫明杰                         119.85        1.13      119.85     0.85    自上市之日起锁定 12 个月
黄怡                           116.56        1.10      116.56     0.83    自上市之日起锁定 12 个月
龙口南山投资有限公司               95.88     0.91       95.88     0.68    自上市之日起锁定 12 个月
苏州维新力特创业投资管理
                                   47.94     0.45       47.94     0.34    自上市之日起锁定 12 个月
有限公司
马国英                             38.36     0.36       38.36     0.27    自上市之日起锁定 12 个月
刘涛成                             23.97     0.23       23.97     0.17    自上市之日起锁定 12 个月
            小计            10,560.00      100.00    10,560.00   75.00                -
二、无限售条件流通股
本次发行社会公众股                     -        -     3,520.00   25.00                -
            小计                       -        -     3,520.00   25.00                -
            合计            10,560.00      100.00    14,080.00   25.00                -

           (二)本次上市前的股东情况

           本次发行后、上市前的股东户数为 41,091 户,公司持股数量前十名的股东
   情况如下:
                                                                                     持股比例
   序号                      股东姓名                            股份数(股)
                                                                                       (%)
       1    浙江帅丰投资有限公司                                     52,800,000            37.50
       2    邵于佶                                                   25,191,552            17.89
       3    嵊州市丰福投资管理合伙企业(有限合伙)                   9,342,720              6.64
            中居和家(北京)投资基金管理有限公司-北京
       4                                                                 5,174,400          3.68
            居然之家联合投资管理中心(有限合伙)
       5    邵贤庆                                                       4,332,864          3.08
       6    商若云                                                       4,332,864          3.08


                                                25
7    宫明杰                                    1,198,500    0.85
8    黄怡                                      1,165,600    0.83
9    龙口南山投资有限公司                       958,800     0.68
10   苏州维新力特创业投资管理有限公司           479,400     0.34
                     合计                    104,976,700   74.57




                                        26
                            第四节        股票发行情况

     一、发行数量:3,250.00 万股

     二、发行价格:24.29 元/股

     三、发行市盈率:22.99 倍

     四、每股面值:1 元

     五、发行方式

         本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合
的方式进行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,112 万股,占本次发行总
量的 60.00%;网上初始发行数量为 1,408 万股,占本次发行总量的 40.00%。回
拨机制启动后,网下最终发行数量为 352 万股,占本次发行总量的 10.00%;网
上最终发行数量为 3,168 万股,占本次发行总量 90.00%。本次发行网下投资者
弃购 1,121 股,网上投资者弃购 131,764 股,由主承销商包销。

     六、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

     (一)本次新股募集资金总额为 85,500.80 万元。

     (二)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 30 日对本次
发 行 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 , 并 出 具 了 “ 安 永 华 明 ( 2020 ) 验 字 第
61444050_B01 号”《验资报告》。

     七、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

     (一)本次发行费用总额(不含税)为 6,375.98 万元,发行费用主要包括:

                                                                               单位:万元
  序号                    项目                      公司公开发行新股发行费用金额
    1      保荐及承销费用                                                        4,839.67
    2      审计及验资费用                                                          458.78
    3      律师费用                                                                513.68
    4      用于本次发行的信息披露费用                                              518.86

                                            27
  序号               项目                 公司公开发行新股发行费用金额
   5     发行手续费及材料制作费用                                    44.99
               费用合计                                            6,375.98

    (二)本次每股发行费用为 1.81 元/股(每股发行费用=发行费用总额/本次
发行股本)。

    八、新股发行募集资金净额:79,124.82 万元。

    九、发行后每股净资产:10.69 元(按照 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于
母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

    十、发行后每股收益:1.06 元(按 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。




                                    28
                          第五节       财务会计信息

    本公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司最近三年一期
的财务报告(2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月)进行了审计并
出具了标准无保留意见的《审计报告》(安永华明(2020)审字第 61444050_B02
号),主要会计数据及财务指标已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了
解相关情况请详细阅读招股说明书,本公告不再披露,敬请投资者注意。

    本次财务报告审计截止日为 2020 年 3 月 31 日。安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙)审阅了公司 2020 年 1-6 月的财务报表,包括 2020 年 6 月 30 日的
资产负债表,2020 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财
务报表附注并出具了“安永华明(2020)专字第 61444050_B09 号”《审阅报告》。
本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招
股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后主要
财务信息及经营状况”内容。

    本公司 2020 年三季度财务报表已经公司第一届董事会第十二次会议审议通
过,公司上市后将不再另行披露 2020 年三季度财务报告,2020 年三季度财务报
告未经审计,敬请投资者注意。

     一、主要会计数据及财务指标

    本公司 2020 年三季度未经审计的财务报表请查阅上市公告书附件,主要财
务数据列示如下:
                   项目                  2020.09.30       2019.12.31     变动比例
流动资产(万元)                             127,061.89      40,881.67     210.80%
流动负债(万元)                              28,455.27      29,329.59       -2.98%
总资产(万元)                               192,146.98     101,091.13      90.07%
归属于发行人股东的所有者权益(万元)         162,944.04      71,338.43     128.41%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)             11.57           6.76      71.31%
                                         2020 年 1-9      2019 年 1-9
                   项目                                                  变动比例
                                             月               月
营业总收入(万元)                            46,885.82      46,401.54       1.04%


                                        29
营业利润(万元)                             15,179.82   13,028.40       16.51%
利润总额(万元)                             15,025.99   12,979.82       15.76%
归属于发行人股东的净利润(万元)             12,480.79   10,789.31       15.68%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后
                                             11,315.39    8,465.08       33.67%
的净利润(万元)
基本每股收益(元/股)                             1.18        1.02       15.68%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                  1.07        0.80       33.67%
股)
加权平均净资产收益率                            16.09        18.18       -11.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                14.59        14.27        2.24%
益率
经营活动产生的现金流量净额(万元)            5,757.44    9,965.64       -42.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)              0.41        0.94       -56.67%
    注:加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的变动,为
2020 年 1-9 月较上年同期的差值。


     二、2020 年 1-9 月经营情况和财务状况的简要说明

    1、资产质量状况

    截至 2020 年 9 月末,公司资产质量状况良好,资产负债率水平相对较低。
截至 2020 年 9 月末,公司资产总额为 192,146.98 万元,相比期初增长了 90.07%,
主要原因受 IPO 募集资金到位的影响;资产结构中,以流动资产为主,2020 年
9 月末公司流动资产为 127,061.89 万元,占期末资产总额的比例为 66.13%;2020
年 9 月末,公司资产负债率为 15.20%,处于相对较低水平。

    2、经营成果情况

    2020 年 1-9 月,公司整体经营状况良好,盈利能力进一步提高。在新冠病毒
疫情的影响下,2020 年 1-9 月公司的营业收入增速有所放缓。2020 年 1-9 月,
公司实现营业收入为 46,885.82 万元,同比小幅增长 1.04%。在此背景下,公司
通过调整产品销售结构,提高中高端功能集成灶销量占比等措施提高了公司综合
毛利率;同时,由于疫情影响,公司也减少了部分人员开支和广告投入,且国家
也出台了相关支持企业政策,阶段性减免社会保险单位缴费部分,使得公司 2020
年 1-9 月的期间费用率同比出现一定幅度下降。



                                        30
    在上述因素的综合影响下,公司的盈利能力进一步提高。2020 年 1-9 月,公
司归属于母公司股东的净利润为 12,480.79 万元,同比增长 15.68%;扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润为 11,315.39 万元,同比增长 33.67%。

    3、现金流量情况

    2020 年 1-9 月,公司的现金流量情况良好,同时随着 IPO 募集资金的到位,
公司的现金流进一步充裕。2020 年 1-9 月,公司经营活动产生的现金流量净额为
5,757.44 万元,同比下降 42.23%,主要系受票据保证金支出的影响。2019 年 1-
9 月,公司主要以理财产品质押的形式开具应付票据,无需支出较多资金,2020
年 1-9 月公司改用以货币资金作为保证金的形式开具应付票据,因此使得相关资
金支出增加 5,424.98 万元,进而导致经营活动产生的现金流量净额同比出现下
降;投资活动经营活动产生的现金流量净额为-7,522.58 万元,去年同期为-
14,102.14 万元,主要系受公司理财产品购买变化的影响;筹资活动经营活动产
生的现金流量净额为 80,356.60 万元,同比增加 80,370.75 万元,主要系受 IPO 募
集资金到位的影响。2020 年 1-9 月,公司现金及现金等价物净增加额为 78,605.21
万元,现金流情况处于良好状态。

    财务报告审计截止日后,公司经营状况总体良好,经营模式、采购模式等未
发生重大不利变化,未发生导致公司业绩异常波动的重大不利因素,未出现其他
可能影响投资者判断的重大事项。




                                    31
                       第六节     其他重要事项


    一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

    (一)募集资金专户开设情况

    为规范公司募集资金的管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等法律法规的规定,公司已与国信证券
和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该等协议
对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金
专户的开立情况如下:
   开户人                 银行名称                  募集资金专户账号
  帅丰电器     中国建设银行股份有限公司嵊州支行   33050165654609188888
  帅丰电器     中国工商银行股份有限公司嵊州支行   1211026129101777777
  帅丰电器     中国工商银行股份有限公司嵊州支行   1211026129178888888

    (二)募集资金专户三方监管协议的主要内容

    《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“资金监管协议”)的主要条
款如下:

    1、本公司已在开户行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。该专户
仅用于本公司首次公开发行募集资金投向项目之募集资金的存储和使用,不得用
作其他用途。

    2、本公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办
法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

    3、国信证券作为本公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。

    国信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及本公司制订的募集资金管理制度
对本公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

                                     32
    国信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司、开户
行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每半年度对本公司现场检查时应当
同时检查专户存储情况。

    4、本公司授权国信证券指定的保荐代表人孙婕、郑文英可以随时到开户行
查询、复印本公司募集资金专户的资料;开户行应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向开户行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明;国信证券指定的其他工作人员向开户行查询本公司专户有关情况时应出具本
人的合法身份证明和单位介绍信。

    5、开户行按月(每月 5 日之前)向本公司出具真实、准确、完整的专户对
账单,并抄送国信证券。

    6、本公司 1 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%
的,本公司及开户行应及时以传真、邮件等方式通知国信证券,同时提供专户的
支出清单。

    7、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐
代表人的,应将相关证明文件书面通知开户行,同时按本协议第十二条的要求书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    8、开户行连续三次未及时向本公司、国信证券出具对账单,以及存在未配
合国信证券调查专户情形的,本公司可以主动或在国信证券的要求下单方面终止
本协议并注销募集资金专户。

    9、国信证券发现本公司、开户行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关
事实后及时向上海证券交易所书面报告。

    10、本协议自本公司、开户行、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署
并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失
效。



                                   33
    二、其他事项

   本公司在招股说明书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有
较大影响的重要事项,具体如下:

   1、本公司主营业务目标进展情况正常。

   2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

   3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

   4、本公司与关联方未发生重大关联交易。

   5、本公司未进行重大投资。

   6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

   7、本公司住所没有变更。

   8、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。

   9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

   10、本公司未发生对外担保等或有事项。

   11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

   12、除召开第一届董事会第十二次会议审议通过公司 2020 年三季度财务报
表外,本公司未召开其它董事会、监事会或股东大会。

   13、本公司未发生其他应披露的重大事项。




                                 34
                 第七节     上市保荐机构及其意见


    一、上市保荐机构基本情况

    保荐机构:   国信证券股份有限公司

    法定代表人:何如

    住所:       深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

    电话:       021-60933128

    传真:       021-60936933

    保荐代表人:孙婕、郑文英

    联系人:     郑文英

    二、上市保荐机构的推荐意见

    上市保荐机构认为,帅丰电器申请股票上市符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法
规的有关规定,帅丰电器股票具备在上海证券交易所主板上市的条件。国信证券
愿意推荐帅丰电器的股票在上海证券交易所主板上市交易,并承担相关保荐责任。




                                   35
(本页无正文,为《浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
之盖章页)




                                             浙江帅丰电器股份有限公司




                                                        年    月   日




                                 36
(本页无正文,为国信证券股份有限公司关于《浙江帅丰电器股份有限公司首次
公开发行股票上市公告书》之盖章页)




                                                 国信证券股份有限公司




                                                        年    月   日




                                  37
38
39
40
41
42

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