福光股份:兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

       兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司

      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为福建福光股份有限公司
(以下简称“福光股份”)首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐
机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法
(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对福
光股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核
查,并出具本核查意见如下:

    一、募集资金情况
    (一)募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日核发的《关于同意福建福
光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2019】1166 号),公
司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,880.00 万股,每股发行价格为人民币
25.22 元,共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元,扣除各项发行费用人民
币 60,839,543.97 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。
上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出
具闽华兴所(2019)验字 G-003 号《验资报告》。
    福光股份对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于
经董事会批准开设的募集资金专项账户内。福光股份与保荐机构、存放募集资金
的银行签署了募集资金专户监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。
    (二)募集资金使用情况
    福光股份募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
                                                                 单位:人民币万元

                                                      项目总投           募集资金
  序号         项目名称             实施主体
                                                        资额             投资额
          全光谱精密镜头智能    福光股份、福建
   1        制造基地项目(一    福光天瞳光学有            48,067.56        38,038.91
                   期)             限公司
          AI 光学感知器件研发   福建福光天瞳光
   2                                                      11,425.94        10,561.03
            及产业化建设项目      学有限公司
          精密及超精密光学加
   3                                福光股份              16,507.80        16,507.80
          工实验中心建设项目
          棱镜冷加工产业化建    福建福光天瞳光
   4                                                       3,265.06         3,265.06
                 设项目           学有限公司
                      合计                                79,266.36        68,372.80

    注:1、福光股份于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十八次会议及第二届监

事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案》,同意将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”结项,并将节余募集资金用于永久

补充流动资金,福光股份实际投入该项目的募集资金约 626.90 万元(含已签订合同待支付

尾款金额)。

    2、福光股份于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第

二十次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将募投项目

“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”(以下简称“AI 项目”)进行变更,AI 项目总投

资额由 10,561.03 万元变更为 11,425.94 万元,投入该项目的募集资金金额 10,561.03 万元不

变,差额通过自筹资金解决,AI 项目的产品由 AI 光学镜头变更为 AI 光学镜头及光学镜片。

    1、福光股份于 2019 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议及第二届
监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》、
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,形成如下决议:
    (1)同意福光股份以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,113.43
万元。其中,全光谱精密镜头智能制造基地项目(一期)3,082.17 万元,AI 光学
感知器件研究及产业化建设项目 31.26 万元;
    (2)同意福光股份拟使用募集资金 25,000 万元向全资子公司福光天瞳进行
增资,福光天瞳注册资本由 10,000 万元变更为 35,000 万元;使用不超过 13,038.91
万元的募集资金向福光天瞳提供无息借款。本次增资及提供借款的募集资金将专
项用于“全光谱精密镜头智能制造基地项目(一期)”募投项目的实施建设。
    (3)同意福光股份使用额度不超过 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    2、福光股份于 2020 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二
届监事会第九次会议、2020 年 3 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》,同意福光股
份将人民币 3,265.06 万元的超募资金用于投资建设棱镜冷加工产业化建设项目。
    3、福光股份于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议及第二
届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》及
《关于部分募投项目延期的议案》,形成如下决议:
    (1)同意福光股份变更募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”的实施地点,
由福建省福州市马尾区江滨东大道 160 号变更为福清市融侨经济技术开发区光
电科技园。
    (2)同意福光股份将募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”的
建设期延长至 2021 年 4 月。
    4、福光股份于 2020 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第十九次会议及第二
届监事会第十二次会议、2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意福光股份
使用额度不超过 69,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    5、福光股份于 2020 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次会议及第
二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地
点及延长建设期的议案》,形成如下决议:
    (1)同意增加福光股份作为募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地建设项
目(一期)”的实施主体,对应新增的实施地点为福建省福州市马尾区江滨东大
道 158 号,并将项目建设期延长至 2021 年 9 月。
    (2)同意将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”的建设期延长至 2021 年
4 月。
    6、福光股份于 2020 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第二十四次会议及第
二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》,
同意福光股份“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”和“棱镜冷加工产业化建
设项目”的实施主体由福光股份变更为福光天瞳,并由福光股份向福光天瞳提供
无息借款的方式实施。
    7、福光股份于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十七次会议及第二
届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将
募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”的建设期延长至 2022 年 4
月;将募投项目“精密及超精密加工实验中心建设项目”的建设期延长至 2022
年 3 月。
    8、福光股份于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二
届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》,同意福光股份将募投项目“棱镜冷加工产业化建设
项目”结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
    9、福光股份于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二
届监事会第二十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,
同意将募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”进行变更。
    10、福光股份于 2021 年 10 月 8 日召开第二届董事会第三十二次会议及第二
届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意
将募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目(一期)”的建设期延长至 2022 年
9 月。
    二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    为提高募集资金使用效率,降低运营成本,维护福光股份和股东利益,根据
福光股份目前业务发展需要,结合实际生产经营与财务状况,在确保不影响募集
资金投资项目正常实施的前提下,福光股份本次拟使用额度不超过人民币 30,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自福光股份董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。福光股份将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况
及时归还至募集资金专用账户。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于福光股份的业务拓
展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用
于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不
进行证券投资等风险投资,不对除控股子公司以外的对象提供财务资助,不会与
募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,不会影响募
集资金投资项目的正常进行。
    三、履行的审议程序
    福光股份于 2022 年 1 月 19 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事
会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》,福光股份拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自福光股份董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。福光股
份履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的相关监管要求。
    四、保荐机构核查意见
    经核查,本保荐机构认为:福光股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,满足业务发展需求,不会
影响募集资金投资项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他
损害股东利益的情形;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经福
光股份董事会、监事会审议通过,独立董事已出具了同意意见,履行了必要的决
策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
    综上,本保荐机构对福光股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项无异议。

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