绿的谐波首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

           苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
        保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司


    苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不
超过 3,010.42 万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请
已于 2020 年 6 月 17 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并已
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1650 号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上
发行”)相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保
荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行
累计投标。本次拟公开发行新股 3,010.42 万股,占发行后发行人总股本的 25.00%。
本次发行初始战略配售数量为 150.5210 万股,占本次发行数量的 5.00%,最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动
前,网下初始发行数量为 2,001.9490 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量
的 70.00%,网上初始发行数量为 857.9500 万股,占扣除初始战略配售数量后发
行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战
略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐
机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间:2020 年 8 月 18 日(T-1 日)14:00-17:00

    2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

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                     中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相
关人员。

    本次发行的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)查询。

    敬请广大投资者关注。




                                发行人:苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

                           保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

                                                         2020 年 8 月 17 日




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   (此页无正文,为《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网上路演公告》盖章页)




                             发行人:苏州绿的谐波传动科技股份有限公司



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  (此页无正文,为《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网上路演公告》盖章页)




                        保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司



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