清溢光电2019年年度报告

                           2019 年年度报告




公司代码:688138                             公司简称:清溢光电




                   深圳清溢光电股份有限公司
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                                       重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、   重大风险提示
     公司已在本报告中详细描述了存在风险因素,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关
于风险因素的内容。


三、 公司全体董事出席董事会会议。


四、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


五、 公司负责人唐英敏、主管会计工作负责人吴克强及会计机构负责人(会计主管人员)熊成春
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经第八届董事会第九次会议审议决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
     公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,
公司总股本 266,800,000 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 21,344,000.00 元(含税)。在
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配
比例。公司 2019 年度不进行资本公积转增股本,不送红股。
     该利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。


七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用


八、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风
险。


九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况





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十、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


十一、 其他

□适用 √不适用




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                                      目录

第一节     释义 ................................................................ 5
第二节     公司简介和主要财务指标 ............................................... 7
第三节     公司业务概要 ....................................................... 12
第四节     经营情况讨论与分析 .................................................. 26
第五节     重要事项 ........................................................... 42
第六节     股份变动及股东情况 .................................................. 75
第七节     优先股相关情况...................................................... 85
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 86
第九节     公司治理 ........................................................... 96
第十节     公司债券相关情况.................................................... 99
第十一节   财务报告 .......................................................... 100
第十二节   备查文件目录 ...................................................... 206




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                                   第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
发行人、清溢光电、公司、本      指      深圳清溢光电股份有限公司
公司
控股股东、香港光膜、香港光      指      光膜(香港)有限公司,2006 年 12 月 7 日由美维
膜公司                                  科技集团有限公司更名而来
实际控制人                      指      唐英敏、唐英年
招股说明书                      指      深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票并
                                        在科创板上市招股说明书
清溢有限、清溢精密光电公司      指      公司前身深圳清溢精密光电有限公司、清溢精密光
                                        电(深圳)有限公司
苏锡光膜                        指      苏锡光膜科技(深圳)有限公司,公司第二大股东,
                                        为香港光膜全资子公司
华海晟投资                      指      深圳市华海晟投资有限公司,发行人股东,公司之
                                        一
熠昌投资                        指      深圳市熠昌投资合伙企业(有限合伙),公司股东
熠瑞投资                        指      深圳市熠瑞投资合伙企业(有限合伙),公司股东
百连投资                        指      深圳市百连投资合伙企业(有限合伙),公司股东
熠腾翔投资                      指      深圳市熠腾翔投资合伙企业(有限合伙),公司股
                                        东
常裕光电                        指      常裕光电(香港)有限公司,公司全资子公司
合肥清溢                        指      合肥清溢光电有限公司,公司全资子公司
维信诺                          指      维信诺科技股份有限公司(A 股上市公司,股票代
                                        码 002387)及其子公司昆山国显光电有限公司、
                                        昆山维信诺科技有限公司和云谷(固安)科技有限
                                        公司的统称,公司客户
Mycronic AB                     指      Mycronic AB,公司设备供应商,瑞典上市公司(股
                                        票代码 MYCR),生产的光刻机全球范围内领先
股东大会                        指      深圳清溢光电股份有限公司股东大会
董事会                          指      深圳清溢光电股份有限公司董事会
监事会                          指      深圳清溢光电股份有限公司监事会
公司章程                        指      公司现行有效的《深圳清溢光电股份有限公司章
                                        程》
本次发行                        指      公司本次公开发行人民币普通股的行为
股票、A 股                      指      本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币
                                        普通股
保荐机构                        指      广发证券股份有限公司
《公司法》                      指      《中华人民共和国公司法》
《证券法》                      指      《中华人民共和国证券法》

中国证监会                      指      中国证券监督管理委员会
上交所、交易所                  指      上海证券交易所
上市                            指      公司股票在上海证券交易所科创板挂牌交易
报告期                          指      2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元                        指      人民币元、人民币万元

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掩膜版   指      掩膜版(Photomask)又称光罩、光掩膜、光刻掩
                 膜版、掩模版等,是微电子制造过程中的图形转移
                 工具或母版,用于下游电子元器件行业批量复制生
                 产。掩膜版在生产中起到承上启下的关键作用,是
                 产业链中不可或缺的重要环节
TFT      指      TFT(Thin Film Transistor)是薄膜晶体管的缩写。
                 薄膜晶体管是一类特殊的场效应管,其通过在非导
                 体的基板上沉积半导体主动层、介电质层和金属电
                 极层来制作。薄膜晶体管广泛用于 TFT-LCD 材质,
                 一种 LCD 技术的应用。同时,AMOLED(有源矩
                 阵有机发光二极体)也内建了 TFT 层
AMOLED   指      有源矩阵有机发光二极体面板。相比传统的液晶面
                 板,AMOLED 具有反应速度较快、对比度更高、
                 视角较广等特点
半导体   指      半导体是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体
                 至导体之间的材料。半导体的分类,按照其制造技
                 术可以分为:集成电路器件,分立器件、光电半导
                 体、逻辑 IC、模拟 IC、储存器等大类
IC       指      又称集成电路,英文为 Integrated Circuit,是一种
                 微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电
                 路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布
                 线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或
                 介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所
                 需电路功能的微型结构




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                         第二节        公司简介和主要财务指标


一、 公司基本情况
公司的中文名称                           深圳清溢光电股份有限公司
公司的中文简称                           清溢光电
公司的外文名称                           Shenzhen Qingyi Photomask Limited
公司的外文名称缩写                       SQM
公司的法定代表人                         唐英敏
公司注册地址                             深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼
公司注册地址的邮政编码                   518053
公司办公地址                             深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼
公司办公地址的邮政编码                   518053
公司网址                                 http://www.supermask.com
电子信箱                                 qygd@supermask.com

二、 联系人和联系方式
                    董事会秘书(信息披露境内代表)                   证券事务代表
姓名              吴克强                                  秦莘
联系地址          深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼      深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼
电话              0755-86359868                           0755-86359868
传真              0755-86352266                           0755-86352266
电子信箱          qygd@supermask.com                      qygd@supermask.com


三、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券时报》
                                       、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司证券事务部

四、 公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用
                                         公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所        股票简称             股票代码     变更前股票简称
                         及板块
       A股           上海证券交易所       清溢光电               688138             /
                         科创板

(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用

五、 其他相关资料
公司聘请的会计师                名称                  天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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                             办公地址                  杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
事务所(境内)               签字会计师姓名            金顺兴、李鑫
                             名称                      广发证券股份有限公司
                             办公地址                  广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大
报告期内履行持续督导职责的                             厦
保荐机构                     签字的保荐代表            万小兵、王锋
                             人姓名
                             持续督导的期间            2019 年 11 月 20 日-2022 年 12 月 31 日

六、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                         本期比
                                                                         上年同
       主要会计数据              2019年                   2018年                      2017年
                                                                         期增减
                                                                           (%)
营业收入                      479,650,905.30            407,364,436.81       17.74  319,383,652.38
归属于上市公司股东的净         70,284,081.22             62,654,771.24       12.18   38,657,970.36
利润
归属于上市公司股东的扣           63,296,746.58           55,768,398.58      13.50      31,026,266.35
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量        102,685,252.56             99,570,474.97       3.13      95,532,803.29
净额
                                                                         本期末
                                                                         比上年
                              2019年末                   2018年末        同期末        2017年末
                                                                         增减(%
                                                                            )
归属于上市公司股东的净       1,123,291,402.43          530,670,074.42      111.67    468,015,303.18
资产
总资产                       1,328,229,734.36           686,745,571.77      93.41    611,849,806.73



(二)     主要财务指标
                                                                 本期比上年同期增减
          主要财务指标              2019年         2018年                                 2017年
                                                                         (%)
基本每股收益(元/股)                    0.34            0.31                  9.68             0.19
稀释每股收益(元/股)                    0.34            0.31                  9.68             0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收            0.31            0.28                 10.71             0.16
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)              11.53             12.55      减少1.02个百分点             8.62
扣除非经常性损益后的加权平均净         10.39             11.17      减少0.78个百分点             6.92
资产收益率(%)
研发投入占营业收入的比例(%)             4.25            4.09      增加0.16个百分点             4.97


报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2019 年归属于上市公司股东的净资产同比增长 111.67%、公司总资产同比增长 93.41%的主要原因

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是报告期内首次发行股票导致股本及资本公积增加 52,233.72 万元以及营业利润增长导致未分配
利润增加所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

八、 2019 年分季度主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                        第一季度              第二季度             第三季度         第四季度
                      (1-3 月份)          (4-6 月份)         (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入                98,020,367.71       119,081,313.21       132,177,846.73    130,371,377.65
归属于上市公司股东
                          14,746,047.48      21,347,312.51        19,238,271.15        14,952,450.08
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        13,722,690.84      17,864,182.61        17,518,173.48        14,191,699.65
后的净利润
经营活动产生的现金
                          26,298,225.78      18,501,704.96        39,486,754.17        18,398,567.65
流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                  单位:1 币种:CNY
                                                          附注(如适
       非经常性损益项目             2019 年金额                        2018 年金额       2017 年金额
                                                            用)
非流动资产处置损益                    -878,252.69                         -85,054.26         -66,276.71
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公            8,311,064.4                  8,052,773.70       9,358,584.46
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有       591,120.00           133,110.00     -363,464.05
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收        81,883.97             3,151.12       46,747.68
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损       125,772.35
益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                     -1,244,253.39        -1,217,607.90   -1,343,887.37
              合计                6,987,334.64         6,886,372.66    7,631,704.01




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十、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                   对当期利润的影响
    项目名称        期初余额       期末余额          当期变动
                                                                         金额
应收款项融资                   0    5,312,005.29     5,312,005.29                  0
      合计                     0    5,312,005.29     5,312,005.29                  0



十一、 其他
□适用 √不适用




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                            第三节       公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
    公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版
生产企业之一。公司的主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模
版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图形设计和工艺技
术等知识产权信息的载体。掩膜版用于下游电子元器件制造业批量生产,是下游行业生产流程的
关键模具,是下游产品精度和质量的决定因素之一。报告期内,公司主要业务及产品未发生重大
变化。
    公司生产的掩膜版产品根据基板材质的不同主要可分为石英掩膜版、苏打掩膜版和其他(包
含凸版、菲林)。产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业。公司掩膜版产品
主要应用的下游行业和相关客户情况如下:
    平板显示行业用掩膜版主要包括薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)掩膜版含阵列(Array)
掩膜版(a-Si/LTPS 技术)及彩色滤光片(CF)掩膜版、有源矩阵有机发光二极管显示器(AMOLED)
掩膜版、超扭曲向列型液晶显示器(STN-LCD)掩膜版和 Fine Metal Mask 用掩膜版等。服务的典
型客户包括京东方、天马、华星光电、群创光电、瀚宇彩晶、信利、龙腾光电、中电熊猫、维信
诺等客户。
    半导体芯片行业用掩膜版主要包括半导体集成电路凸块(IC Bumping)掩膜版、集成电路代
工(IC Foundry)掩膜版、集成电路载板(IC Substrate)掩膜版、发光二极管(LED)封装掩膜版
及微机电(MEMS)掩膜版等。服务的典型客户包括艾克尔、颀邦科技、长电科技、中芯国际、
士兰微、英特尔等客户。
    触控行业用掩膜版主要包括内嵌式触控面板(In Cell、On Cell)掩膜版、外挂式触控(OGS、
Metal Mesh)掩膜版。服务的典型客户包括京东方、天马、TPK 等。
    电路板行业用掩膜版主要包括柔性电路板(FPC)掩膜版、高密度互连线路板(HDI)掩膜版。
服务的典型客户包括紫翔电子、鹏鼎控股等。

(二) 主要经营模式
    公司的盈利模式、研发模式、采购模式、生产模式、销售模式如下:
    1、盈利模式。从上游供应商采购原材料,针对客户个性化的需求,通过公司专业化设计,在
自有的恒温、恒湿高洁净度生产车间使用高精密设备,通过多个高度专业化的生产流程,将原材
料制作成符合客户定制化需求的产品,并交付给客户,实现产品销售并获得盈利。
    2、研发模式。公司自成立以来,为打破国外垄断、填补国内空白,始终坚持自主研发、自主
创新的研发模式。作为国内规模最大的掩膜版专业制造商之一,公司始终致力于探索、改进掩膜
版的工艺制造流程,提升产品良率,提高生产制造效率,同时对于掩膜版生产所需的部分设备进
行了研发、改进,从工艺到设备多角度提升掩膜版产品性能。
    3、采购模式。公司设立采购部,主管供应商的开发与管理、原材料采购工作。公司根据相关
产品的行业特点,制定和执行供应链管理环境下的采购模式,通过实施有效的计划、组织与控制
等采购管理活动,按需求计划实施采购。
    采购分为境内采购和境外采购。境内采购,因物资采购周期比较短,需求比较稳定,采购人
员根据月、周采购计划,结合物资的采购周期、检验周期,在与各合格供应商签订采购合同的前
提下,每月/周以采购订单的形式,实施采购。境外采购,因物资采购周期相对较长、流程繁杂,
采购部门指定专业人员负责采购,由负责采购的人员根据月/周采购计划,结合物资的采购周期、
检验周期,每笔以采购合同的形式实施采购。计划外采购的物资,由相关部门以物资需求申请单
的形式提出,经批准后,交采购部门实施采购。
    4、生产模式。公司的产品全部由公司自行生产,不存在外协生产的情况。掩膜版为定制化产
品,公司采用“以销定产”的生产模式,根据客户订单需求情况进行生产调度、管理和控制。通
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常客户单次采购的量较少,对所采购产品的品质要求较高,同时对交货期要求严格,因此公司的
产品制造过程中的品质管理能力和按时交货能力至关重要。
    公司针对不同的客户需求自主创新开发,或根据拟推出的产品成立专门的项目组,由项目组
根据研发部门的创新方案或客户的构思和需求,设计开发工艺技术方案,并制作产品,送交客户
认证。
    5、销售模式。公司的销售模式均为直接销售,即公司直接与客户签署合同,直接将货物交付
至客户指定的地点,客户直接与公司进行结算。
    6、市场开拓模式。公司有两种市场开拓模式:自行开拓模式为公司自行通过行业交流、展会
宣传以及老客户口碑相传等形式开拓新的客户资源。代理商开拓模式为了开拓境外市场,公司采
取了代理商开拓模式。具体过程为:代理商自行接洽境外潜在需求客户,如开拓成功,客户将订
单直接下达给公司,款项与货物通过客户直接与公司往来,代理商不参与交易过程中的具体环节。
公司按客户成交金额根据事先与代理商约定的佣金比例计算具体佣金金额。公司通常在收到客户
的付款之后再向代理商支付佣金。

(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
     1) 平板显示市场
     全球平板显示产业保持平稳增长,业态发展呈现尺寸大型化、竞争白热化、转移加速化、产
品定制化等特点,受益于电视平均尺寸增加,大屏手机、车载显示和公共显示等需求的拉动,根
据 IHS 预测,2016 年-2025 年全球新型显示面板需求面积的复合年增长率(CAGR)预计将达 4%,
到 2025 年增长至 2.66 亿平方米(如图)。
                      全球新型显示面板需求面积预测(单位:百万平方米)




                                                                        数据来源:IHS
     近年来我国集中建设高精度、高世代面板线为承接全球新型显示产能转移提供了良好条件,
全球平板显示产业布局向中国转移的进程明显加快。我国平板显示产业集中度进一步提高,京津
唐、长三角、珠三角以及成渝鄂等四大产业聚集区都拥有高精度、高世代线。我国平板显示产业
呈现以下特征:①产业规模持续扩大,自给能力稳步提升,市场占有率持续增长,中国大陆已经
成为全球面板产能最多的地区。未来,根据 IHS 统计,中国大陆平板显示面板全球占比由 2018
年 39%增长到 2020 年 52%,其中中国大陆 AMOLED 全球占比由 2018 年 12%增长到 2021 年 38%。
②技术水平进一步提高,量产进程稳步推进。多条 AMOLED/LTPS 生产线建设进展顺利,京东方、
华星光电、天马、维信诺、和辉光电等企业在 AMOLED/LTPS 高分辨率、折叠屏、全面屏、高饱
和度等新技术上加大投入。③本土产业链不断完善,配套体系逐步形成,平板显示产业上游设备
和材料领域国产化率进一步提升。
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    根据 IHS 调研统计,截至 2018 年 12 月,中国大陆已投产的 TFT-LCD 产线共 90 条、AMOLED
产线共 11 条。未来,中国大陆面板厂商将加速高世代或 AMOLED 产线的投产。根据 IHS 统计,
2019 年至 2021 年,中国大陆已规划投产的 TFT-LCD 产线为 23 条,其中高世代线为 15 条,占比
65.22%;2019 年至 2023 年中国大陆已规划投产的 AMOLED 产线为 21 条,其中 LTPS 线为 17 条,
占比 80.95%。中国大陆平板显示行业对掩膜版产品尤其是高世代、高精度掩膜版产品的需求将持
续增长。
    综上,报告期内及未来可预见的期间内,中国大陆的平板显示行业处于快速发展期,发展前
景乐观,对掩膜版行业的需求持续增加。根据 IHS 统计测算,中国大陆平板显示行业掩膜版需求
量占全球比重,从 2011 年的 5%上升到 2017 年的 32%。未来随着相关产业进一步向国内转移,
国内平板显示行业掩膜版的需求量将持续上升,预计到 2023 年,中国大陆平板显示行业掩膜版需
求量全球占比将达到 50.64%。

             2011 至 2023 年中国区掩膜版需求全球占比逐步增加(销售金额口径)




                                                                      数据来源:IHS
    高精度掩膜版是生产 AMOLED 及高分辨率 TFT-LCD 显示屏的关键要素,随着中国大陆
AMOLED/LTPS、高世代面板线的陆续投产,对高精度、大尺寸的掩膜版需求将大幅增加。中国
大陆掩膜版行业的发展滞后于平板显示投资的增长,特别在 AMOLED/LTPS 高精度掩膜版上国产
化率不足,仍严重依赖进口,国产替代的空间巨大。在全球范围内,公司 2018 年平板显示石英掩
膜版销售金额占全球知名平板显示掩膜版厂商合计份额的 4.46%,报告期及未来可预见的期间内
有广阔的市场空间。
    2)半导体芯片市场
    根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)发布的数据,2019 年全球半导体市场销售额 4121 亿
美元,同比下降了 12.1%。根据中国半导体行业协会统计,2019 年中国集成电路产业销售额为
7562.3 亿元,同比增长 15.8%。其中,设计业销售额为 3063.5 亿元,同比增长 21.6%;制造业销
售额为 2149.1 亿元,同比增长 18.2%;封装测试业销售额 2349.7 亿元,同比增长 7.1%。
    半导体芯片行业作为半导体行业的主要代表,是整个电子信息技术行业的基础,中国大陆半
导体自给率水平非常低,特别是核心芯片极度缺乏。
    未来,半导体芯片产能将进一步向中国大陆转移,在智能汽车、人工智能、存储器市场、物
联网、5G 通信商用等领域快速发展的带动下,半导体芯片产业迎来新一轮的发展高潮。在国家集
成电路产业投资基金第二期的带动下,中国大陆半导体芯片产业生产线的投资布局将进一步拓展,
半导体芯片相关产品技术将继续加快变革,中国大陆 IC 芯片和 IC 封装领域均有望实现突破。
    综上,报告期及未来可预见的期间内,中国大陆半导体芯片行业处于快速发展期,半导体芯
片行业用掩膜版市场空间巨大。
    3)触控市场
    触控行业产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、车载显示、智能手表等领域。
根据 IHS 的统计,2018 年全球触摸屏出货量约 18.84 亿片。预计至 2023 年,全球触摸屏产品出
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货量将稳定在 19.95 亿片/年左右。
    中国触摸屏产业链构成日趋完善,关键技术水平持续提升,内嵌触控技术(In Cell、On Cell)
正逐步替代外挂触控技术(OGS),产业转型升级逐渐加快。
    综上,报告期及未来可预见的期间内,触控行业处于成熟期,触控用掩膜版仍具有稳定的市
场需求。
    4)电路板市场
    电路板产品主要应用于智能手机、平板电脑、手持触控电子产品、数码相机、汽车电子产品、
医疗产品等。
    根据 Prismark 预测数据,2019 年全球 PCB 行业产值约为 613 亿美元、同比小幅下滑 1.7%,
未来 PCB 行业向中国大陆转移的趋势仍将持续。中国市场表现优于其他区域,2019 年中国 PCB
行业产值约 329.42 亿美元、小幅增长 0.7%,全球市场占比约 53.7%,2019-2024 年中国 PCB 行业
产值复合增长率约为 4.9%;中国 PCB 产业各细分产品产值增速均高于全球平均水平,尤其在高
多层板、HDI 板、挠性板(柔性电路板)和封装基板等各类高技术含量细分 PCB 领域,产业转移
趋势明显。
    综上,报告期内电路板行业正处于稳步发展期,而在未来可预见的期间内柔性电路板处于快
速发展期,柔性线路板用掩膜版领域有望迎来新的发展机遇。
    5)掩膜版产品属于精密度较高的定制化产品,具有较高的技术门槛
    掩膜版产品属于精密度较高的定制化产品,具有较高的设备门槛和技术门槛。图形设计处理、
光刻工序工艺、显影蚀刻工序工艺、测量和检查分析技术、缺陷控制与修补和洁净室建设等技术
是公司竞争优势的关键因素。公司是国内最早进入掩膜版行业的企业之一,在技术水平上处于国
内领先地位。同时持续购置国际先进的光刻等相关设备,为客户提供更高技术和精度的产品。
    由于掩膜版行业属于高进入门槛行业,市场主要参与者主要为境内外知名企业,市场集中度
较高,报告期内及未来竞争格局将较为稳定。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
    根据 IHS 统计,2018 年全球平板显示掩膜版企业销售金额排名如下:

   排名        公司                 备注

   第1名       SKE                  日本上市公司,股票代码:6677

   第2名       HOYA                 日本上市公司,股票代码:7741

   第3名       LG-IT                韩国上市公司,股票代码:011070

   第4名       PKL                  母公司福尼克斯为美国上市公司,股票代码:PLAB

   第5名       DNP                  日本上市公司,股票代码:7912

   第6名       清溢光电             中国大陆公司

   第7名       SAMSUNG              三星集团旗下公司

   第8名       TOPPAN               日本上市公司,股票代码:7911

    根据 IHS 统计的 2018 年全球平板显示掩膜版企业销售金额排名,公司位列全球第六名,是国
内唯一上榜企业。公司产品和技术在业内有相应的知名度,受到下游客户的认可,整体市场地位
较高。
    在全球范围内,公司与同行业可比公司相比,由于起步时间较晚,在国际市场影响力方面存
在先天性差距。近年来,公司通过技术研发和产品升级,已逐步缩小与国际竞争对手的市场地位
差距,已开发群创光电、瀚宇彩晶、艾克尔、颀邦科技等在全球范围内知名度和影响力较大的境
外客户 。
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3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
     1、掩膜版行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况
     随着新一代信息技术的发展,消费者对显示产品的要求逐步提高,手机、平板电脑等移动终
端向着更高清、色彩度更饱和、更轻薄化发展,终端产品对半导体芯片和平板显示掩膜版等下游
运用方面提出了更高的技术和精度要求,线缝精度要求越来越高。近年来随着下游行业的技术更
新升级,掩膜版行业也涌现出诸多新技术,用以支持更高端产品的生产,例如 AMOLED/LTPS 用掩
膜版生产技术、FMM 用掩膜版生产技术、3D 厚胶生产技术、4K/8K 高分辨率显示屏掩膜版生产技
术以及平板显示用 HTM、PSM 等先进的掩膜版工艺技术。
     近年来,随着半导体芯片和新型平板显示等新一代信息技术产业的快速发展,产业内出现更
多新兴的需求,如低温多晶硅(LTPS)、金属氧化物(Oxide)、有机发光半导体显示(AMOLED)等
新一代显示技术均需要更高要求的掩膜版产品与之配套。
     利用公司已经拥的掩膜版生产线,通过发掘内部制造工序的剩余产能,给下游客户提供非公
司产品的检查、修补、清洗和贴膜等服务,以此提高下游客户的生产效率和降低掩膜版重制成本。
该操作方式不仅是重新创造面对下游客户的产品和服务,也是在提供更好的平台,成本更低且效
率更高地满足下游客户需求。
     2、掩膜版行业未来发展趋势
     掩膜版行业的发展主要受下游平板显示行业、半导体芯片行业、触控行业和电路板行业的发
展影响,与下游终端行业的主流消费电子(手机、平板、可穿戴设备)、笔记本电脑、车载电子、
网络通信、家用电器、LED 照明、物联网、医疗电子等产品的发展趋势密切相关,未来几年掩膜
版将向更高精度、大尺寸和全产业链方向发展。
     (1)掩膜版产品精度趋向精细化
     随着消费者对显示产品的要求逐步提高,手机、平板电脑等移动终端向着更高清、色彩度更
饱和、更轻薄化发展。根据 IHS 预测,未来显示屏的显示精度将从 450PPI(Pixel Per Inch,即
每英寸像素)逐步提高到 650PPI 以上,对平板显示掩膜版的半导体层、光刻分辨率、最小过孔、
CD 均匀性、套合精度、缺陷大小、洁净度均提出了更高的技术要求。
                            平板显示用掩膜版技术路线预测图




                                                                      数据来源:IHS
    在半导体方面,目前境内主流先进制造工艺为 28nm 工艺,境外主流为 14nm,三星已量产 10nm
工艺的晶圆,预计 2020 年实现 7nm EUV 生产线的量产,而台积电已量产 7nm 工艺,未来集成电路
的制造工艺将进一步精细化,朝 5nm-3nm 工艺发展,这对与之配套的掩膜版以及半导体芯片封装
用掩膜版提出了更高要求,线缝精度要求越来越高。
    综上,未来掩膜版产品的精度将日趋精细化。
  (2)掩膜版产品尺寸趋向大型化
    自 2007 年液晶电视开始占据主流市场后,其平均尺寸大约按照每年增加 1 英寸的速度平稳增
长。根据 IHS 统计和预测,43 英寸、55 英寸、65 英寸、70 英寸等大尺寸电视出货量逐年增长。
电视尺寸趋向大型化,导致国内面板基板逐步趋向大型化,直接决定了掩膜版产品尺寸趋向大型
化,具体如下,图右为掩膜版尺寸,图左为面板尺寸:



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               全球薄膜晶体管(TFT-LCD)液晶面板及掩膜版发展简表(单位:mm)

      年度           世代                 显示面板玻璃尺寸                     掩膜版尺寸

     2018 年      10.5-11 代                  2940x3370                         1620x1780
     2009 年        10 代                     2880x3130                         1620x1780
                                                                                1220x1400
     2006 年         8代                 2160x2460-2290x2620
                                                                                 850x1400
     2005 年         7代                 1870x2200-1950x2250                    850x1200
                                                                                 800x920
     2003 年         6代                 1500x1800-1500x1850
                                                                                850x1200
                                                                                 520x800
     2002 年         5代                 1000x1200-1150x1300
                                                                                 800x920
                                                                                 500x750
     2000 年         4代                   680x880-730x920
                                                                                 520x800
     1995 年         3代                   550x650-550x670                       390x610
     1993 年         2代                   360x465-410x520                       330x450
     1988 年         1代                   300x350-300x400                       330x450

                                                                               数据来源:IHS
(3)掩膜版行业产业链向上游拓展
    掩膜版的主要原材料为掩膜版基板。同时,随着掩膜版行业下游客户对其最终产品的品质要
求不断提高,促使掩膜版企业不断追求产品品质上的突破,而掩膜版基板的质量,对掩膜版产品
最终品质具有重大影响。因此,从降低原材料采购成本和控制终端产品质量出发,掩膜版企业陆
续向上游产业链延伸,部分企业已经具备了研磨、抛光、镀铬、涂胶等掩膜版基板全产业链的生
产能力,这不仅可以有效降低原材料的采购成本,而且能够有效提升掩膜版产品质量。未来掩膜
版行业内具有一定实力的企业,将逐步向上游产业链拓展。

(四) 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
    公司主要依靠自主研发,在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平。报告期内,公司共拥
有 22 项核心工艺技术,具体情况如下:
                                                                                        是否属于
序     核心技                                                技术
                            技术简介                 应用            对应的专利情况         成
号       术                                                  来源
                                                                                          熟技术
      3.5 代     在 800mm×960mm 的尺寸范围,
      Touch      实现最小线/间宽 8m 图形的精
                                                                     获得降低光掩模     成 熟 技
      panel 用   度与缺陷控制达到:线/间(CD)
                                                             自 主   板条纹的方法及     术,已应
1     大尺寸     精度=±0.75m;总长(TP)精         触控
                                                             研发    装置 1 项发明专    用于生
      掩膜版     度 =±1.5m ; 允 许 缺 陷 尺 寸
                                                                     利                 产
      制造技     ≤5.0m。
      术         该技术属国内先进。
                 印刷 PI 模厚偏差(固化后):       液晶显           获得液体感光性
      液体感
                 ±30;印刷 PI 尺寸偏差(单边):   示 器            树脂凸版表面除     成 熟 技
      光性树                                                 自 主
2                ±0.1mm。                          ( LCD           粘方法、带凹槽的   术,已应
      脂凸版                                                 研发
                 该技术获得深圳市 2003 年科技       )制造           液体感光性树脂     用于生产
      技术
                 进步三等奖。                       过程中           凸版的制作方法


                                              17 / 206
                                         2019 年年度报告


                                                                                        是否属于
序   核心技                                                 技术
                           技术简介                应用             对应的专利情况          成
号     术                                                   来源
                                                                                          熟技术
                                                 定向材             2 项发明专利
                                                 料移印
                 在 152.4mm×152.4mm 的尺寸范                       获得 FPD 掩膜版
     IC          围,实现最小线/间宽 1.5m 图                        制作设备制作
     Bumpin      形的精度与缺陷控制达到:线/                        Reticle 掩膜版的    成 熟 技
                                                            自 主
3    g 用掩      间(CD)精度=±0.1m;总长 IC 封装                  方法、一种 IC 专    术,已应
     膜版制                                                 研发
                 (TP)精度=±0.2m;允许缺陷                        用掩膜版上黑点      用于生产
     造技术      尺寸≤2m。                                         类缺陷的修补方
                 该技术属国际先进。                                 法 2 项发明专利
                                                                    获得一种光刻机
                 在 520mm×800mm 的尺寸范围,                       曝光系统及其控
     5 代 a-Si
                 实现最小线/间宽 2m 图形的精                        制方法、一种检版
     TFT-
                 度与缺陷控制达到:线/间(CD) TFT-LC               平台的移动方法、    成 熟 技
     LCD 用                                                 自 主
4                精度=±0.35m;总长(TP)精 D 用 掩                 检版平台移动装      术,已应
     掩膜版                                                 研发
                 度 =±0.5m ; 允 许 缺 陷 尺 寸 膜版               置及检测系统、降    用于生产
     制造技
                 ≤3.0m。                                           低光掩模条纹的
     术
                 该技术属国内先进。                                 方法及装置 3 项
                                                                    发明专利
     5.5 代      在 850mm×1,400mm 的尺寸范
     Touch       围,实现最小线/间宽 8m 图形
     Panel 用    的精度与缺陷控制达到:线/间                                            成 熟 技
                                                  大尺寸    自 主
5    超大尺      ( CD ) 精 度 =±0.75m ; 总 长                   未单独申请专利      术,已应
                                                  触控      研发
     寸掩膜      (TP)精度=±1.5m;允许缺陷                                            用于生产
     版制造      尺寸≤5.0m。
     技术        该技术属国内先进。
                                                                    除 5 代 a-Si TFT-
                                                                    LCD 用掩膜版制
                                                                    造技术使用的 3
     4.5 代及    在 520mm×610mm 的尺寸范围,                       项专利外,还获得
     以    下    实现最小线/间宽 2m 图形的精                        半灰阶掩模板半
                                               AMOL                                     成 熟 技
     AMOLE       度与缺陷控制达到:线/间(CD)              自 主   曝光区的设计方
6                                              ED 用掩                                  术,已应
     D 用掩      精度=±0.2m;总长(TP)精度                研发    法及其制造方法
                                               膜版                                     用于生产
     膜版制      =±0.4m;允许缺陷尺寸≤2m。                        1 项发明专利,一
     造技术      该技术属国内先进。                                 种旋覆与狭缝液
                                                                    帘配合的显影设
                                                                    备 1 项实用新型
                                                                    专利
                 在 800mm×920mm 的尺寸范围,                       除 5 代 a-Si TFT-
     5.5 代      实现最小线/间宽 2m 图形的精                        LCD 用掩膜版制
     LTPS 用     度与缺陷控制达到:线/间(CD)                      造技术使用的 5      成 熟 技
                                                  LTPS 用   自 主
7    掩膜版      精度=±0.10m;总长(TP)精                         项专利外,还获得    术,已应
                                                  掩膜版    研发
     制造技      度 =±0.30m ; 允 许 缺 陷 尺 寸                   降低光掩模板条      用于生产
     术          ≤1.0m。                                           纹的方法及装置
                 该技术属国内先进。                                 1 项发明专利
     8.5 代及
                 在 1,220mm×1,400mm 的尺寸范 大 尺 寸      自 主   除 5 代 a-Si TFT-   成 熟 技
8    以    下
                 围,实现最小线/间宽 2m 图形 面板           研发    LCD 用掩膜版制      术,已应
     TFT-LC
                                             18 / 206
                                        2019 年年度报告


                                                                                       是否属于
序   核心技                                                 技术
                          技术简介                应用              对应的专利情况         成
号     术                                                   来源
                                                                                         熟技术
     D 用掩      的精度与缺陷控制达到:线/间                        造技术使用的 5     用于生产
     膜版制      (CD)精度=±0.35;总长(TP)                      项专利外,还获得
     造技术      精度=±0.50m;允许缺陷尺寸                         一种通过加曝图
                 ≤3.0m。                                           形制作掩模板的
                 该技术属国际水平,国内先进。                       方法 1 项发明专
                                                                    利
                                                                    获得激光气相沉
                                                                    积方式修补白缺
                                                                    陷的方法、一种铬
                 修(ZAP 激光祛除黑缺陷)/补                        版修补胶及采用
     激光修
                 (LCVD 激光化学气相沉积补                          该铬版修补胶修     成 熟 技
     补图形                                  缺陷修         自 主
9                白缺陷)最小尺寸:2m/3m;                          补铬版白缺陷的     术,已应
     缺陷技                                  补             研发
                 精度达到 0.16m/0.45m。                             方法 2 项发明专    用于生产
     术
                 该技术属国内先进。                                 利和一种半透膜
                                                                    掩模版 LCVD 修
                                                                    补系统 1 项实用
                                                                    新型专利
                                                                    获得一种显微镜
                                                                    透射照明系统、一
                                                                    种激光共聚焦显
     线 /间 宽   线/间宽(CD)精度测量:重复
                                                                    微系统、掩膜版的   成 熟 技
     (CD)      精度<10nm(3sigma),再现精度     CD    测   自 主
10                                                                  显影方法 3 项发    术,已应
     精度测      <+/-20nm。                      量         研发
                                                                    明专利,一种光学   用于生产
     量技术      该技术属国内先进。
                                                                    照明系统及非接
                                                                    触式测量装置 1
                                                                    项实用新型专利
     高精度
                                                                    获得一种光学照
     长尺寸      测量精度重复性可达到 0.4m                                             成 熟 技
                                                            自 主   明系统及非接触
11   ( TP )    (3sigma)。              TP 测量                                     术,已应
                                                            研发    式测量装置 1 项
     测量技      该技术属国内先进。                                                    用于生产
                                                                    实用新型专利
     术
     Pellicle    贴附精度≤0.5mm,贴附压力满                                           成 熟 技
                                                 掩膜版     自 主   获得贴膜机 1 项
12   贴膜技      足 150~3,000N(可调)。                                              术,已应
                                                 贴膜       研发    发明专利
     术          该技术属国内先进。                                                    用于生产
     PDP 障      修补精度:<0.5m;定位精度:                        获得一种激光器     成 熟 技
                                                 缺陷修     自 主
13   壁修补      ±3m;修补速度:20m /Sec。                         障壁修补系统 1     术,已应
                                                 补         研发
     技术        该技术属国内先进。                                 项实用新型专利     用于生产
                 对客户的产品参数进行设计规
                 则检查和图形元素符合性检查,
     QYCA        自动进行图形逻辑处理、优化及                       未申请专利,公司   成 熟 技
     M 图形      对比检查,将客户参数转换为符    产品设     自 主   专门成立图形设     术,已应
14
     设计技      合掩膜版制造要求的数据格式,    计         研发    计部从事相关工     用于生
     术          极大的提高了图形设计效率及                         作                 产
                 质量。
                 该技术属国内先进。
15   光刻机      该技术实现光刻工艺参数及图      制程执     自 主   未单独申请专利     成 熟 技

                                            19 / 206
                                           2019 年年度报告


                                                                                         是否属于
序   核心技                                                    技术
                           技术简介                   应用             对应的专利情况        成
号     术                                                      来源
                                                                                           熟技术
     掩膜版     形参数自动上传,及 JOB 参数          行与控    研发                      术,已应
     JOB 转     自动下载及比对,有效提高数据         制                                  用于生产
     换与确     转换效率,防止人工操作错误。
     认技术     该技术属国内先进。
                在 800mm×960mm 的尺寸范围,
                实现最小线/间宽 2m 图形的精
     半透膜                                          TFT-LC                              成 熟 技
                度与缺陷控制达到:线/间(CD)                          计划待技术进一
     ( HTM                                          D HTM     自 主                     术,目前
16              精度=±0.35m;总长(TP)精                             步深化后申请专
     )掩膜版                                        用掩膜    研发                      已测试成
                度 =±0.5m ; 允 许 缺 陷 尺 寸                        利
     技术                                            版                                  功
                ≤3m。透过率±1.5%。
                该技术属国际先进。
                通过对洁净室规划、利用技术和
                                                                                         成 熟 技
                管理手段对掩膜版生产区域的
                                                     高精度                              术,已广
     洁净室     微粒、有机物离子、无机离子、
                                                     AMOL      自 主                     泛应用到
17   污染控     微生物进行污染控制,提升光刻                           未单独申请专利
                                                     ED 用掩   研发                      公司洁净
     制技术     机工艺、光刻性能、掩膜版表面
                                                     膜版                                室的建设
                的清洗可靠性。
                                                                                         和维护中
                该技术属国内先进。
                清洗技术通过利用溶剂、各种酸
                碱、表面活性剂和水,通过超声
                                                     高精度
     掩膜版     波、腐蚀、溶解、化学反应转入                                             成 熟 技
                                                     AMOL      自 主   获得一种清洗装
18   清洗技     溶液和冷热液体冲洗等方法,去                                             术,已应
                                                     ED 用掩   研发    置 1 项发明专利
     术         除掩膜版表面的有机物、无机物                                             用于生产
                                                     膜版
                等污染物颗粒和离子。
                该技术属国内先进。
     芯片级     在 152.4mm×152.4mm 的尺寸范
     封装和     围,实现最小线/间宽 1m 图形          3D 芯片
                                                                                         成 熟 技
     系统级     的精度与缺陷控制达到:线/间          级封装            计划待技术进一
                                                               自 主                     术,目前
19   封    装   (CD)精度=±0.1m;总长(TP)        和系统            步深化后申请专
                                                               研发                      已测试成
     (SiP )   精 度 =±0.1m ; 允 许 缺 陷 尺 寸   级 封             利
                                                                                         功
     用掩膜     ≤1.0m。                             (SiP)
     版技术     该技术属国际先进。
                在 152.4mm×152.4mm 的尺寸范
                围,实现最小线/间宽 3m 图形
     Micro-L                                                                             成 熟 技
                的精度与缺陷控制达到:线/间                            计划待技术进一
     ED 用掩                                         Micro-L   自 主                     术,目前
20              ( CD ) 精 度 =±0.25m ; 总 长                       步深化后申请专
     膜版技                                          ED        研发                      已测试成
                (TP)精度=±0.25m;大数据                             利
     术                                                                                  功
                处理技术。
                该技术属国内先进。
     大尺寸     在 813mm*1379mm 的 尺 寸 范
     FMM 用     围,对 Pixel(像素点)均匀性                           计划待技术进一    成 熟 技
                                                     FMM 用    自 主
21   掩膜版     进行控制,减少 Mura 和 Taper                           步深化后申请专    术,已应
                                                     掩膜版    研发
     Mura 控    产生。                                                 利                用于生产
     制技术     该技术属国内先进。
                                            LTPS/A
     6    代    在 6 代 LTPS(含 OLED)用掩                    自 主   计划待技术进一    成 熟 技
22                                          MOLE
     LTPS       膜版实现最小线/间宽 1.5m 图 D 用 掩            研发    步深化后申请专    术,已应

                                               20 / 206
                                      2019 年年度报告


                                                                                 是否属于
序   核心技                                             技术
                        技术简介                应用           对应的专利情况        成
号     术                                               来源
                                                                                   熟技术
     (  含   形的精度与缺陷控制达到:线/ 膜版                 利                用于生产
     OLED)   间(CD)精度=±0.10m;总长
     用掩膜   (TP)精度=±0.30m;允许缺
     版产品   陷尺寸≤1.0m。
     制造技
     术


2. 报告期内获得的研发成果
     公司通过不断地进行研发投入和产品创新,技术保持国内领先。研发的主要方向包括产品创
新、持续改善设备制造技术和生产工艺等,目的在于提升技术能力、提高生产效率、增加产能和
提升产品质量,解决客户不断提升的产品进度与降低成本的矛盾。 报告期内,公司主要研发成果
有 5 项:
     1、6 代 LTPS(含 OLED)用掩膜版实现小批量生产,项目突破 6 代 LTPS(含 OLED)用掩
膜版的微光刻图形精度控制技术;
     2、6 代 LCVD 升级改造成功,提升了激光修补机的 CVD 沉积可靠性、粘附性和操作软件的
人性化,进一步提高了修补工序的良品率;
     3、贴膜夹具存储及运输小车实现贴膜夹具的取放和整体移动技术,减轻了生产员工的劳动强
度,同时提升贴膜工序的生产效率和洁净度;
     4、自动生成 AOI 数据研发成功,实现了一键转 AOI,满足在转换 AOI 数据的人力节省及快
速 AOI 数据转机型的要求;
     5、新型检查机扫描 LTPS-Array 项目投产,通过此项目掌握新型检查机扫描 LTPS-Array 技术,
以此提升了公司检验工序的产能。
     2019 年度内,公司申请国家发明专利 1 件,实用新型 2 件,软件著作权 5 件;新获授权发明
专利 1 件,实用新型 2 件,软件著作权 5 件。
3. 研发投入情况表
                                                                               单位:元
本期费用化研发投入                                                           20,391,376.10
本期资本化研发投入                                                                        -
研发投入合计                                                                 20,391,376.10
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                      4.25%
公司研发人员的数量                                                                      56
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                14.81%
研发投入资本化的比重(%)                                                                 -

情况说明





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4. 在研项目情况
√适用□不适用
                                                                                       单位:万元
                                                       进 展
                     预计总                                                                    具 体
序                            本期投    累计投入       或 阶                           技 术
     项目名称        投资规                                      拟达到目标                    应 用
号                            入金额    金额           段 性                           水平
                     模                                                                        前景
                                                       成果
1    6 代 LTPS        1,071    222.35       903.3      小 批     掩 膜 版 尺 寸 :     核 心   应 用
     (      含                                        量 生     800mm*920mm,最       技 术   于 生
     OLED ) 用                                        产        小 线 / 间 宽 1.5m    突破    产
     掩膜版产品                                                  图形的精度:CD 精
                                                                 度±0.1um,位置精
                                                                 度±0.3um,最大缺
                                                                 陷 <1um
2    5 代多栅           500    271.18      302.73      基 础     掩 膜版 尺寸 : 520   核 心   应 用
     (Multi-slit)                                     研究      mm * 800 mm ;        技 术   于 生
     产品关键技                                                  CD 精度:±0.12       突破    产
     术研发                                                      微米;套合精度:
                                                                 ±0.35 微米;最大
                                                                 缺陷尺寸< 1 um
3    8.5 代 HTM          45    106.76      106.76      完   成   掌握 8.5 代 HTM       核 心   应 用
     工艺项目                                          工   艺   掩膜版技术            技 术   于 生
                                                       和   样                         突破    产
                                                       品   测
                                                       试
4    6 代 LCVD           75     79.82       79.82      已   投   提升 LRM1100 型       制 造   应 用
     升级项目                                          产        激 光 修 补 机 的     工 艺   于 生
                                                                 CVD 沉积可靠性、      改良    产
                                                                 粘附性
5    MASK 目视           40     17.15       17.15      完 成     实现 MASK 自动        制 造   应 用
     检查机项目                                        设 计     上下料,自动夹紧,    工 艺   于 生
                                                       评审      自动旋转,人工目      改良    产
                                                                 视检查功能
6    贴膜夹具存          30     27.76       27.76      已 投     实现贴膜夹具的取    制 造     应   用
     储及运输小                                        产        放、整体移动技术    工 艺     于   生
     车研发项目                                                                      改良      产
7    PPO 技術測          75     65.77       65.77      基 础     达成软件最终符合 核 心        应   用
     試與功能应                                        研究      改善 mura 及 CD 均 技 术      于   生
     用项目                                                      匀性的要求          突破      产
8    自动生成            85     83.63       83.63      已 经     90%以上的数据能 制 造         应   用
     AOI 数据研                                        投 入     够通过自动转换完 工 艺        于   生
     发项目                                            使用      成。                改良      产
9    复杂图档的          80     79.07       79.07      设 计       实 现质 量与 速度 制 造     应   用
     处理方法研                                        开 发     上的提升。          工 艺     于   生
     发项目                                            阶段                          改良      产
10   高精度 6 代        300    307.37      307.37      工 艺     掩 膜 版 尺 寸 : 核 心       应   用
     850*1200                                          开 发     850mm*1200mm, 技 术          于   生
     LTPS 研 发                                        阶段      CD 精度±0.08um, 突破        产
     项目                                                        位 置 精 度 ±
                                                                 0.25um,最大缺陷
                                            22 / 206
                                      2019 年年度报告


                                                              <1um
11   高精度 6 代    310     330.16       330.16      工 艺    掩 膜 版 尺 寸 :    核 心   应 用
     800*945                                         开 发    800mm*945mm ,       技 术   于 生
     LTPS 研 发                                      阶段     CD 精度±0.08um,    突破    产
     项目                                                     位 置 精 度 ±
                                                              0.25um,最大缺陷
                                                              <1um
12   AMOLED         250     186.92       186.92      工 艺    脏点控制≤1um 达     核 心   应 用
     产品清洗工                                      开 发    到 90%(透射检测)   技 术   于 生
     艺研发项目                                      阶段     AMOLED 订 单 出      突破    产
                                                              货一次清洗率≥
                                                              70%
13   P8 光 刻 机     88      74.82        74.82      CD 精    对图形进行数据补     核 心   应 用
     局部 CD 精                                      度 提    偿,最终将局部 CD    技 术   于 生
     度提升项目                                      升 测    range 提 升 至       突破    产
                                                     试 阶    0.04um 以内
                                                     段
14   掩膜版位置      92      91.63        91.63      工 艺    掩膜版位置精度提     核 心   应 用
     精度提升至                                      开 发    升至 250nm           技 术   于 生
     250nm 研发                                      阶段                          突破    产
     项目
15   新型检查机     100      94.74        94.74      已 投    掌握新型检查机扫     核 心   应 用
     扫       描                                     产       描 LTPS-Array 技     技 术   于 生
     LTPS-Array                                               术                   突破    产
     项目
16   大尺寸高精      35                              预 研    掌握 8.5 代及以下
     度掩膜版涂                                      发       掩膜版涂胶技术
     胶项目
17   先进相移掩      40                              预 研    掌握先进相移掩膜
     模(PSM)                                       发       (PSM)工艺技术
     工艺项目
18   高精度 SiP      30                              预 研    掌握高精度 SiP 系
     系统级与晶                                      发       统级与晶圆级封装
     圆级封装用                                               用掩膜版工艺技术
     掩膜版工艺
     项目
合        /        3,246   2,039.13    2,751.63         /             /              /       /



情况说明

5. 研发人员情况
                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                        教育程度
        学历构成                      数量(人)                          比例(%)
本科及以上                                                   40                       71.43%
大专                                                         11                       19.64%
中专及以下                                                    5                        8.93%
           合计                                              56                      100.00%

                                          23 / 206
                                     2019 年年度报告


                                       年龄结构
           年龄区间                  数量(人)                     比例(%)
30 岁以下                                               6                      10.71%
30----40 岁                                            32                      57.14%
40----50 岁                                            16                      28.57%
50 岁以上                                               2                       3.57%
             合计                                      56                      100.0%
                                       薪酬情况
     研发人员薪酬合计                                                         1,126.95
     研发人员平均薪酬                                                            20.12



6. 其他说明
□适用 √不适用
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
主要资产的变化,详见本报告中“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期主要经营情况” 之
(三)资产、负债情况分析。

其中:境外资产 33,088,601.67(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 2.49%。

三、报告期内核心竞争力分析
(一) 核心竞争力分析
√适用 □不适用
      1、拥有自主创新的技术开发实力,先进的工艺技术水平
    公司是国家高新技术企业,以现有研发中心为依托,在已成立的深圳市光掩膜研发中心基础
上申请成立“广东省光掩膜工程技术研究开发中心”,公司拥有从设计到工艺整套流程的技术开发
实力,是《薄膜晶体管(TFT)用掩模版规范》行业标准起草单位。2016 年 10 月成功研制 AMOLED
用高精度掩膜版,成为全球第 6 家具备 AMOLED 用高精度掩膜版生产能力的商用厂家,打破了国内
AMOLED 用高精度掩膜版完全依赖国外进口的局面,已经正式给多家国内面板企业供货。
    除产品研发外,公司在精密设备研发方面也具有技术先进性,公司设有专门的设备研发中心,
通过多年的技术积累,逐步形成了测量、修补、贴膜等设备的制作及维护能力,大大降低了生产
成本,形成了独有的竞争优势。
    此外,公司具备先进的图形设计及工艺处理能力。公司采用行业顶尖的设计软件,并结合公
司多年生产积累的经验及客户需求对上述软件进行二次开发,增强了上述软件对掩膜版行业的适
用性,提高了应用效率。可对客户的产品工艺参数进行设计规则检查和图形元素符合性检查,自
动进行图形逻辑处理、优化及对比检查,极大地提高了客户产品工艺质量。
    2、高中端掩膜版产品升级,提高细分市场的份额
    公司作为国内规模最大的掩膜版产品和服务提供商之一,公司具备各类掩膜版产品设计、研
发、制造与销售能力的专业厂商,拥有优质多样的掩膜版产品线,凭借自主创新的技术研发实力、
订单的响应快速速度、优质的产品及服务来满足客户需求。
    目前国内平板显示和半导体产业快速发展,为满足市场需求,公司不断增加产能,公司在高
中端掩膜版的技术积累和产能布局的升级调整,加大研发投入布局高中端掩膜版生产工艺、配套
建设高中端掩膜版产线,产能资源逐步向石英掩膜版倾斜;产能的持续扩大为公司销售收入的持
续增长和产品结构向尺寸更大、精度更高的高中端掩膜版渗透奠定了基础。公司坚持“技术创新
驱动”战略,以争夺并提升高中端掩膜版产品的市场份额。
    3、利用区域优势,为国内客户提供更贴身、更周到、更及时的服务
    由于下游客户对掩膜版的交期、响应速度和服务要求较高,所以掩膜版行业有一定的区域性

                                         24 / 206
                                    2019 年年度报告


特征,就近配套企业有一定优势。在产品趋向大尺寸和高精度情况下,掩膜版的包装运输难度增
加,运输距离的远近成为影响交货期和服务质量的关键因素。与国际竞争对手相比,公司在产品
交付中具有运距短、运输便捷的优势,有利于公司提高对国内客户的快速反应能力,能够为客户
提供更贴身、更周到、更及时的服务。
    此外,在客户后续使用产品的过程中,常常伴随着返清洗、返修、补贴膜等需求,公司本地
化的服务能够更好的贴近客户的各种需求。
    4、良好的行业口碑及优质的客户资源,积累了大批知名客户
    公司主要客户均为平板显示产业、半导体芯片产业的知名企业,公司作为国内规模最大的掩
膜版专业产品和服务提供商之一,与主要客户形成了长期稳定的合作关系。公司通过优质产品和
服务在行业内树立了良好的口碑,积极开拓行业龙头客户,通过多年的积累,公司与下游知名企
业建立了良好的合作关系,且合作产品范围不断丰富,在平板显示领域,公司拥有京东方、天马、
华星光电、群创光电、瀚宇彩晶、信利、龙腾光电、中电熊猫、维信诺等客户;在半导体芯片领
域,公司已开发了艾克尔、颀邦科技、长电科技、中芯国际、士兰微、英特尔等客户。优质的客
户保障了公司经营的稳定性,并给予公司充分的发展空间。
(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施
□适用 √不适用




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                         第四节      经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2019 年,面对保护主义的抬头,全球经营环境出现了复杂的变化,但中国经济稳中向好、长
期向好的基本趋势没有改变,国内生产总值为 99.0865 万亿元,比上年增长 6.1%;2019 年,中国
正式启动 5G 商用,全国共建成 5G 基站超 13 万个,随着国家深入实施工业互联网发展的战略,预
计未来支持 5G 通信的智能手机机型将增加,在下游平板显示、半导体芯片和 PCB 等行业市场需求
持续增长的拉动下,掩膜版需求不断扩大。公司执行“以销定产”的经营策略,截至报告期内,
公司的经营模式未发生重大变化。凭借优质的产品及服务,公司与下游众多知名企业建立了良好
的合作关系,2019 年取得较好的经营业绩,2019 年,公司实现营业收入 47,965.09 万元,较上年
增长 17.74%,实现归属于母公司净利润 7,028.41 万元,较上年增长 12.18%,营收及获利均创公
司历史新高。同时,公司完成首次公开发行股票并在上海证券交易所上市,正式登陆科创板,为
公司后续发展开启了新的征程。
    (一)发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势,主营业务稳定增长
    报告期内,国内平板显示行业进入快速发展期,高精度、高世代面板线的陆续投产,扩大了
石英掩膜版的市场需求,尤其是中高端石英掩膜版,公司作为国内掩膜版领先厂商,积极响应市
场需求变化,通过设备投资、工艺升级等途径扩大石英掩膜版产能,促进了公司业务的稳定增长。
    公司主营业务继续保持稳定增长,主营业务收入 46,247.24 万元,较上年增长 18.38%。公司
运用在技术、管理等方面的优势,不断开拓高端掩膜产品市场。公司对生产线进行升级改造,带
来经营规模扩大和产品结构升级。合肥 8.5 代及以下高精度掩膜版募投项目厂房基本完成建设,
净化厂房及配套设施加紧建设中,使用募投资金预定的一台核心光刻设备已搬入工厂。公司订购
了半导体芯片用掩膜版设备,积极布局半导体芯片用掩膜版产品,公司当前的半导体芯片用掩膜
版量产能力在 0.50um 工艺水平,未来继续开发投入,将量产能力由 0.5um 提升至 0.25um 工艺要
求的量产能力,以更好地满足集成电路凸块(IC Bumping)、集成电路代工(IC Foundry)、集成
电路载板(IC Substrate)、Micro LED 芯片、微机电(MEMS)等市场需求。
    (二)实现上交所科创板挂牌上市,开启公司发展新的里程碑
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》同意注册(证监许可[2019] 1972 号);上海证券交易所《关于深圳清溢光电股份有限公司
人民币普通股股票科创板上市交易的公告》及上证公告(股票)[2019]102 号 深圳清溢光电股份
有限公司 A 股股票在上海证券交易所科创板上市交易。
    公司本次发行上市,有利于公司借助资本市场的力量进一步提升公司竞争力,开启了公司发
展新的里程碑。
    (三)稳步推进各项投资建设项目,为后续发展奠定基础
    随着公司 IPO 首发募集资金的到位,公司积极推进募投项目“合肥清溢光电有限公司 8.5 代
及以下高精度掩膜版项目”及“合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目”的建设,预计
以上两项募投项目均将于今年建成,并投入使用。合肥工厂将提升公司掩膜版产品的产能和精度,
助力 5G 时代的到来。
    以上各项投资建设项目的稳步推进,为公司未来进一步发展奠定了良好的基础。
    (四)加大技术创新和新产品研发力度,不断提升核心竞争力
    公司长期专注于自主创新,已取得多项专利及技术成果,在产品研发和设计方面具有一定优
势。公司进一步坚持“量产一代,研发一代,规划一代的方式”,实现 5.5 代 AMOLED 用掩膜版等
高精度掩膜版量产,并已小批量生产 6 代高精度 TFT 用掩膜版及 6 代 LTPS(含 OLED)用掩膜版,
完成了公司产品技术发展规划的制定。公司作为国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一,
目前正在主导国家标准《平板显示器件掩模版基板规范》的起草工作。公司以市场、行业发展趋
势和国家的产业政策为导向,紧跟随掩膜版行业的发展方向,结合公司的发展战略,继续加大在
新技术、新产品等方面的研发投入,同时加速研发成果的市场化进程,不断提高公司研发人员的
技术水平和创新能力,增强公司的核心竞争力,为股东带来更大回报。
    2019 年公司研发投入达 2,039.14 万元,同比增长 22.28%,占营业收入比例 4.25%。2019 年
度内,公司申请国家发明专利 1 件,实用新型 2 件,软件著作权 5 件;新获授权发明专利 1 件,
实用新型 2 件,软件著作权 5 件。

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     (五)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
    2019 年,公司规范经营管理,加强内部协调与控制。进一步优化组织结构与工作流程,发挥
各部门间的协同效应,以全方位提升经营效率。公司加强预算管理、费用管理和投资管理等,全
面提升公司的日常经营效率,降低公司运营成本,提升公司的盈利能力。2019 年公司营业收入增
长 17.74%,2019 年公司毛利率达 33.56%,较 2018 年提升 2.09 个百分点。
     (六)以人为本,大力丰富员工业余生活以及提升凝聚力。
    公司每年都会组织拓展、旅游和运动会等形式多样的文娱活动,丰富了员工的业余文化生活,
激发了员工的工作热情,提升了公司的凝聚力和向心力。

二、风险因素
(一) 尚未盈利的风险
□适用 √不适用
(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险
□适用 √不适用
(三) 核心竞争力风险
√适用 □不适用
    公司产品和技术在国际市场上的竞争力并不领先的风险
    国内的掩膜版产业相比国际竞争对手起步较晚,经过二十余年的努力追赶,国内掩膜版产品
与国际竞争对手在新品推出的时间差距逐步缩短、产品性能上差距越来越小。公司的 IC 掩膜版及
少部分平板显示掩膜版等产品仍属于中端甚至低端产品。国内市场对掩膜版的市场需求较大,公
司产品在国内高端掩膜版市场的占有率较低,明显低于国际竞争对手。公司作为国内规模最大、
技术领先的掩膜版厂商之一,在新的产品取得重大突破以及通过下游客户认证后,可能遭遇国际
竞争对手的刻意价格竞争。报告期内,公司的研发投入占比高于国际竞争对手,但因国内掩膜版
产业起步晚、公司规模相对国际竞争对手偏小、技术沉淀相对国际竞争对手较弱等因素,公司存
在现阶段的产品和技术在国际市场上的竞争力并不领先的风险。

(四) 经营风险
√适用 □不适用
    1)重资产经营的风险
    公司所处掩膜版行业为资本密集型行业,主要生产设备昂贵,固定成本投入较大,存在重资
产经营的风险。报告期内随着公司经营规模扩大和产品结构升级,公司积极对生产线进行改造升
级,目前公司固定资产使用情况良好,核心生产设备产能利用率较高,但未来如果出现下游客户
需求大幅减少,公司销量大幅降低的情形,将可能导致公司产能过剩的风险。另若未来募投项目
不能达到预期收益,则新增固定资产折旧也将对公司经营业绩产生一定的不利影响。
     2)原材料价格波动的风险
    公司主要原材料为掩膜版基板。掩膜版基板的采购成本是公司产品生产成本的主要组成部分,
掩膜版基板价格的波动对公司产品成本的影响较大。若未来掩膜版基板价格出现大幅上涨的同时
公司不能够及时将价格波动传递到销售价格的调整上,则公司盈利水平会受到较大影响。
     3)主要供应商相对集中的风险
    公司主要原材料行业集中程度较高,供应商数量较少,但供应相对充足。未来如果公司主要
供应商的经营状况、业务模式、交付能力等发生重大不利变化,短期内将对公司的正常经营和盈
利能力造成一定程度的影响。
     4)关键生产设备的采购风险
    公司主要生产设备光刻机的供应商集中度较高,主要为瑞典 Mycronic、德国海德堡仪器两家
公司,其中最高端的平板显示用光刻机由瑞典 Mycronic 生产,全球主要平板显示用掩膜版制造商
对其生产的设备存在较高程度依赖。若未来设备供应商出现产能受限、交货周期延长或产品价格
大幅提升等情况,将可能导致公司无法及时采购上述设备,对公司生产规模的扩大将造成不利影
响。
     5)主要客户相对集中的风险
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    公司向前五大客户销售金额较高,销售客户相对集中。如果未来公司主要客户的经营状况出
现不利变化或主要客户对公司产品需求下降,将可能对公司业务经营和盈利能力造成不利影响。
    6)产品质量控制的风险
    公司主要产品掩膜版是下游电子元器件行业生产制造过程中的核心模具,是下游产品精度和
质量的决定因素之一。公司根据与客户签订的销售合同/订单,向客户提供符合其品质指标要求的
产品,如果未来公司出现重大产品质量事故,将可能面临客户根据销售合同约定要求公司给予相
应赔偿或中断与公司业务合作的风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。
    7)主要设备和原材料均依赖进口的风险
    公司主要原材料为掩膜版基板,且主要由境外供应商提供。公司主要生产设备光刻机均向境
外供应商采购,且供应商集中度较高,主要为瑞典 Mycronic、德国海德堡仪器两家公司,其中最
高端的平板显示用光刻机由瑞典 Mycronic 生产,全球主要平板显示用掩膜版制造商对其生产的设
备都存在较高程度依赖。公司存在主要设备和原材料均依赖进口的风险,未来韩国、日本、瑞典、
德国等国家及地区的新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称:新冠疫情)存在不确定性,公司如不能
及时采购到国外的掩膜版核心生产设备及掩膜版基板,则会对公司的生产经营产生重大不利影响。
    8)公司 5-6 代 TFT 掩膜版产品占营业收入和毛利的比重较高的风险
    公司的 5-6 代 TFT 掩膜版的销售收入占比较高。若下游平板显示行业客户的 5-6 代生产线对
TFT 掩膜版的需求下降,将会对公司的业绩产生一定的不利影响。

(五) 行业风险
√适用 □不适用
      1)市场竞争加剧的风险
    近年来随着平板显示、触控和半导体产业的快速发展,掩膜版市场需求旺盛。目前行业内竞
争对手主要有日本的 SKE、HOYA、DNP、Toppan、韩国的 LG-IT、美国的福尼克斯、中国台湾的台
湾光罩和中国大陆的路维光电等,行业集中程度较高。随着下游产业向中国大陆不断转移,2019
年,中国大陆合肥丰创光罩有限公司和成都路维光电有限公司掩膜版项目分别投产,未来将导致
市场竞争加剧,对公司的经营业绩产生一定的影响。
    2)8.5 代掩膜版面临国际竞争对手的价格竞争,毛利率持续下降的风险
    在国产化替代的进程中,对于国内掩膜版厂商新推出并受到下游客户认可的最新产品,国际
竞争对手有可能针对其中的部分产品采取价格压制的竞争策略,从而出现短期内价格竞争较为激
烈的情形。若 8.5 代掩膜版产品的价格竞争持续且公司不能通过规模效应有效降低产品单位成本,
则毛利率可能进一步下降,从而对公司的业绩产生不利影响。
    3)下游平板显示行业发展变化的风险
    平板显示用掩膜版对公司报告期内经营业绩的影响较大。平板显示行业对掩膜版的需求量主
要受到其研发活动活跃度、下游产品迭代周期、液晶面板产线数量、终端电子产品的市场需求等
因素的影响,若下游平板显示行业发展发生不利变化,从而导致其对平板显示用掩膜版的需求量
减少,将会对公司的业绩产生不利影响。
    4)下游产业结构调整风险
    公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控以及电路板行业,目前上述行业在全球范
围内呈快速发展态势,且有加快向中国大陆转移的趋势。随着消费电子产品技术革新、消费者偏
好及市场热点的变化,公司下游产业可能出现结构性调整,各细分行业市场对掩膜版的需求结构
可能发生较大变化,如果公司不能迅速觉察并调整产品思路以适应该等变化,将会对公司的业绩
以及长远发展产生一定的不利影响。
    5)技术替代的风险
    目前全球范围内平板显示、半导体、触控等行业基本都采用掩膜版作为基准图案进行曝光复
制量产,无掩膜光刻技术精度低,主要用于电路板行业。掩膜版光刻制作技术通常分为激光直写
法和电子束直写法。激光直写法使用波长为 193nm、248nm、365nm、413nm 等的连续或脉冲激光光
源,整形精缩成为 200~500nm 的激光点在掩膜光刻胶上画出电路图案后,通过显影蚀刻获得电路
图案;电子束直写法使用小至纳米级的电子束斑为笔,在掩膜光刻胶上画出电路图案,掩膜版上
的电子束胶在曝光显影后,通过湿法或干法蚀刻获得电路图形。
    激光直写法具有以下优势:1、光刻速度可达到数百至数千 mm/min,相对电子束直写法的速

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度显著更快;2、掩膜版尺寸达到 1700mm x 2000mm,大尺寸掩膜版能提高下游厂商光刻工序的曝
光效率,同时也大大降低了下游厂商的生产成本。但激光直写法制作的掩膜版精度不如电子束直
写法,电子束直写法制作图形精度达到纳米级,但由于其速度较慢,目前仅限于制作小尺寸掩膜
版。
  公司目前主要采用激光直写法生产掩膜版,随着科学研究的进步,不排除掩膜版行业会出现新
的无掩膜光刻技术对原有的工艺技术形成替代,从而产生技术替代风险。
(六) 宏观环境风险
√适用 □不适用
    1)宏观经济波动带来的风险
    掩膜版主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业,是下游行业产品制程中的
关键工具,下游领域的发展情况较大程度上影响到掩膜版产品的供求变化。近年来,中国掩膜版
行业受益于下游应用领域的良好发展态势,保持了一定的增长,而下游领域的发展态势与国内外
宏观经济形势息息相关。2020 年,全球宏观环境受贸易摩擦和新冠疫情等因素影响,经济下行风
险增大,掩膜版所属的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),将可能面临需求下滑、发展
速度放缓的局面,因此存在一定的不确定性。
    2)主要原材料出口国(地区)和主要产品进口国(地区)政策调整风险
    公司掩膜版产品的主要原材料掩膜版基板的境外供应商集中在日本、韩国、中国台湾。若未
来上述国家或地区为保护其本国或地区相关行业的发展,限制掩膜版基板的出口或制造贸易摩擦,
将可能对公司的生产经营造成不利影响。
    公司的掩膜版产品部分出口,主要销往中国台湾、新加坡。若未来上述国家或地区为保护其
本国或地区相关行业的发展,调整掩膜版产品进口政策,将可能对公司掩膜版产品销售造成不利
影响。
    3)环境保护的风险
    公司生产经营中产生废液、废水、废气等环境污染物,报告期内公司不存在因违反环境保护
相关法律、法规而受到重大处罚的情形。未来随着国家环境保护政策进一步完善,环保标准亦可
能逐步提高,如果公司无法达到相应的环保要求或出现重大环保事故,将可能产生因违反环境保
护法律、法规而受到相关部门处罚的风险,对公司生产经营造成不利影响。
    4)新型冠状病毒肺炎疫情的风险
    自新冠疫情发生以来,公司严格执行党和国家各级政府对新冠疫情防控的各项规定和要求,
同时督促管理层严格执行政府关于新冠疫情防控的各项规定,将新冠疫情防控和生产经营结合起
来,积极创造条件,努力减少新冠疫情对公司带来的不利影响。新冠疫情对公司带来的风险如下:
    首先,新冠疫情的传播给全球经济带来了不确定性,掩膜版下游行业可能面临需求下滑、发
展速度放缓的局面,从而对公司经营业绩带来影响。
    其次,公司主要原材料为掩膜版基板,且主要由境外供应商提供。由于韩国和日本等国家的
新冠疫情具有不确定性,公司不能够及时采购到国外的掩膜版基板,则会对公司的生产经营产生
重大不利影响。
    最后,为防控新冠疫情,中国政府及海外各国政府均出台了新冠疫情防控措施,导致合肥 8.5
代及以下高精度掩膜版募投项目的建设进度受到影响。公司使用募投资金预定的主要设备已到厂,
但因新冠疫情影响,国外设备安装工程师无法按预计时间到合肥工厂进行设备安装,相关设备达
到预定可使用状态时间可能推迟,影响程度将取决于国内外疫情防控的情况、持续时间以及国内
外政府各项防控措施的实施。
    本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的
不利影响。

(七) 存托凭证相关风险
□适用 √不适用
(八) 其他重大风险
□适用 √不适用


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三、报告期内主要经营情况
请参考本章节“一、经营情况讨论与分析”的内容。

(一)      主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             科目                          本期数                 上年同期数    变动比例(%)
营业收入                                       479,650,905.30    407,364,436.81         17.74
营业成本                                       318,667,801.12    279,154,781.03         14.15
销售费用                                        24,239,643.96     21,084,155.76         14.97
管理费用                                        29,327,446.46     19,010,749.11         54.27
研发费用                                        20,391,376.10     16,675,673.52         22.28
财务费用                                         5,438,714.84       -233,802.45       不适用
经营活动产生的现金流量净额                     102,685,252.56     99,570,474.97          3.13
投资活动产生的现金流量净额                   -371,013,250.68     -51,114,591.16       不适用
筹资活动产生的现金流量净额                     502,712,391.54    -15,633,563.86       不适用
变动较大的科目原因分析:
管理费用:报告期内合肥子公司开办费、中介机构费用及职工薪酬等增加所致。
财务费用:报告期内公司借款利息及汇兑损失增加所致。
投资活动产生的现金流量净额:报告期内合肥子公司募投项目投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额:报告期内公司在科创板公开发行股票募集资金到位所致。

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内公司实现营业收入 4.80 亿元,较去年增长 17.74%,营业成本 3.19 亿元,较去年增长
14.15%,主营业务稳步增长。营业成本增长低于营业收入增长幅度,主要是因为公司产能进一步
释放,形成规模效应,石英掩膜版产品盈利能力得到相应提升。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                              营业收入    营业成本    毛利率比
                                                  毛利率
  分行业        营业收入        营业成本                      比上年增    比上年增    上年增减
                                                  (%)
                                                              减(%)     减(%)       (%)
                                                                                      增加 2.47
掩膜版行业    462,472,372.26   313,620,799.05         32.19      18.38       14.23
                                                                                      个百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                              营业收入    营业成本    毛利率比
                                                  毛利率
  分产品        营业收入        营业成本                      比上年增    比上年增    上年增减
                                                  (%)
                                                              减(%)     减(%)       (%)
                                                                                      增加 3.96
石英掩膜版    375,584,681.92   261,042,733.71         30.50      25.43       18.67
                                                                                      个百分点
                                                                                      减少 0.51
苏打掩膜版     82,753,420.40    50,151,355.39         39.40       -4.59       -3.77
                                                                                      个百分点
                                                                                      减少 3.84
 其他产品       4,134,269.94     2,426,709.95         41.30       -8.07       -1.65
                                                                                      个百分点
                                                                                      增加 2.47
   合计       462,472,372.26   313,620,799.05         32.19      18.38       14.23
                                                                                      个百分点

                                           30 / 206
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                                          主营业务分地区情况
                                                                       营业收入      营业成本       毛利率比
                                                          毛利率
 分地区           营业收入           营业成本                          比上年增      比上年增       上年增减
                                                          (%)
                                                                       减(%)       减(%)          (%)
                                                                                                    增加 3.72
境内销售      361,868,578.18       252,005,595.14              30.36       24.92            18.59
                                                                                                    个百分点
                                                                                                    增加 0.19
境外销售      100,603,794.08        61,615,203.91              38.75        -0.39           -0.70
                                                                                                    个百分点
                                                                                                    增加 2.47
  合计        462,472,372.26       313,620,799.05              32.19       18.38            14.23
                                                                                                    个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
    报告期内,得益于下游平板显示产业的快速发展,营收同比去年增长 18.38%。平板显示行业
基本上都是对应石英掩膜版产品且主要客户来源于国内,石英掩膜版产品对应的营收同比增长
25.43%,境内销售对应的营收同比增长 24.92%。
    报告期内,同营收变动情况基本一致,石英掩膜版产品的毛利率增长 3.96%,整体上拉动公
司主营业务毛利率上升 2.47%。

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
                                                                       生产量比      销售量比       库存量比
  主要产品         单位       生产量          销售量         库存量    上年增减      上年增减       上年增减
                                                                         (%)         (%)          (%)
  石英掩膜版   平方米    2,039.62    1,969.92  10.33                       21.17         21.52          157.56
  苏打掩膜版   平方米    2,739.62    2,724.68    5.44                       -9.42         -9.31         133.41
产销量情况说明
1、受平板显示行业需求增长的拉动,公司积极优化产能结构,石英掩膜版产能对应有所增长。
2、其他产品因销售占比低,且有多个计量单位,未细分进行产销量统计。
3、库存量增幅比率较大,主要由于基数较小所致。
4、库存量不包含发出商品面积。

(3). 成本分析表
                                                                                                    单位:元
                                               分行业情况
                                                                                              本期金
                                                                                上年同
                                                本期占                                        额较上
             成本构成                                                           期占总                   情况
  分行业                       本期金额         总成本        上年同期金额                    年同期
               项目                                                             成本比                   说明
                                                比例(%)                                       变动比
                                                                                例(%)
                                                                                              例(%)
掩膜版行业   直接材料        217,453,165.91        69.34 177,998,236.49             64.83       22.17
掩膜版行业   直接人工         11,695,534.49         3.73   9,453,174.16              3.44       23.72
掩膜版行业   制造费用         84,472,098.65        26.93  87,096,383.13             31.72       -3.01
                                               分产品情况
                                                                                              本期金
                                                                                上年同
                                                本期占                                        额较上
             成本构成                                                           期占总                   情况
  分产品                       本期金额         总成本        上年同期金额                    年同期
               项目                                                             成本比                   说明
                                                比例(%)                                       变动比
                                                                                例(%)
                                                                                              例(%)
石英掩膜版   直接材料        189,631,838.27        60.47      146,407,712.35        53.33       29.52
石英掩膜版   直接人工          7,629,409.82         2.43        5,923,301.48         2.16        28.8
                                                  31 / 206
                                        2019 年年度报告


石英掩膜版   制造费用   63,781,485.62        20.34        67,634,089.77    24.63     -5.7
苏打掩膜版   直接材料   26,974,096.46         8.60        30,715,716.33    11.19   -12.18
苏打掩膜版   直接人工    3,576,755.78         1.14         3,060,707.95     1.11    16.86
苏打掩膜版   制造费用   19,600,503.15         6.25        18,338,851.97     6.68     6.88

成本分析其他情况说明


(4). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 23,248.21 万元,占年度销售总额 50.27%;其中前五名客户销售额中关联方销
售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。

公司前5名客户
√适用 □不适用
                                                                     单位:万元 币种:人民币
 序号              客户名称                        销售额            占年度销售总额比例(%)
   1                 第一名                             6,666.84                         14.42
   2                 第二名                             5,255.46                         11.36
   3                 第三名                             4,517.14                          9.77
   4                 第四名                             4,189.45                          9.06
   5                 第五名                             2,619.32                          5.66
 合计                  /                               23,248.21                         50.27


其他说明

B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 21,484.05 万元,占年度采购总额 86.01%;其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

公司前5名供应商
√适用 □不适用
                                                                     单位:万元 币种:人民币
 序号             供应商名称                       采购额            占年度采购总额比例(%)
   1                第一名                              8,438.39                         33.78
   2                第二名                              6,698.65                         26.82
   3                第三名                              3,140.72                         12.57
   4                第四名                              1,759.55                          7.04
   5                第五名                              1,446.74                          5.79
 合计                 /                                21,484.05                         86.01


其他说明





                                            32 / 206
                                         2019 年年度报告


3. 费用
√适用 □不适用
                                                                          单位:元   币种:人民币
   科目                本期数          上年同期数                         变动比例(%)
 销售费用             24,239,643.96      21,084,155.76                                       14.97
 管理费用             29,327,446.46      19,010,749.11                                       54.27
 研发费用             20,391,376.10      16,675,673.52                                       22.28
 财务费用              5,438,714.84        -233,802.45                                     不适用

报告期内,公司管理费用较上年同期增长 54.27%,主要系开办费、中介机构费用、职工薪酬及差
旅费等增加所致。
报告期内,公司财务费用较上年同期增加 567.25 万元,主要系利息支出与汇兑损益都增加所致。

4. 现金流
√适用 □不适用

            科目                     本期数           上年同期数       变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额           102,685,252.56      99,570,474.97           3.13
投资活动产生的现金流量净额          -371,013,250.68     -51,114,591.16       不适用
筹资活动产生的现金流量净额           502,712,391.54     -15,633,563.86       不适用
投资活动产生的现金流量净额:报告期内合肥子公司募投项目投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额:报告期内公司在科创板公开发行股票募集资金到位所致。

(二)      非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三)      资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                                  单位:元
                                                                           上期期    本期期末
                                 本期期末数                                末数占    金额较上
                                                                                                   情况说
项目名称          本期期末数     占总资产的          上期期末数            总资产    期期末变
                                                                                                     明
                                 比例(%)                                 的比例      动比例
                                                                           (%)       (%)
货币资金      315,561,366.59           23.76              82,586,624.66      12.03       282.10    主要系
                                                                                                   本年科
                                                                                                   创板上
                                                                                                   市募集
                                                                                                   资金到
                                                                                                   位所致
应收票据          2,404,187.99          0.18              15,828,559.04      2.30       -84.81     主要系
                                                                                                   执行新
                                                                                                   准则重
                                                                                                   分类所
                                                                                                   致
应收账款      143,310,822.52           10.79          126,540,788.43        18.43        13.25     主要系
                                                                                                   收入增

                                               33 / 206
                              2019 年年度报告


                                                                                  长所致
应收款项     5,312,005.29    0.40                                       不适用    公司执
  融资                                                                            行新的
                                                                                  金融工
                                                                                  具准则
                                                                                  所致
预付款项     2,566,360.67    0.19                479,401.08     0.07    435.33    主要系
                                                                                  设备研
                                                                                  发材料
                                                                                  及低值
                                                                                  易耗品
                                                                                  预付款
                                                                                  增加所
                                                                                  致
其他应收     3,953,095.51    0.30               1,609,572.11    0.23    145.60    主要系
  款                                                                              募投项
                                                                                  目厂房
                                                                                  建设相
                                                                                  关保证
                                                                                  金所致
 存货       67,212,747.03    5.06              47,195,781.76    6.87     42.41    主要系
                                                                                  原材料
                                                                                  备货及
                                                                                  发出商
                                                                                  品增加
                                                                                  所致
其他流动    34,650,557.48    2.61                827,949.91     0.12   4,085.10   主要系
  资产                                                                            募投项
                                                                                  目进口
                                                                                  设备待
                                                                                  抵扣进
                                                                                  项增值
                                                                                  税所
                                                                                  致
固定资产   363,905,979.33   27.40          394,677,593.16      57.47      -7.80
在建工程   254,361,279.60   19.15                                       不适用    主要系
                                                                                  募投项
                                                                                  目厂房
                                                                                  及设备
                                                                                  投入所
                                                                                  致
无形资产    17,570,605.74    1.32               3,839,890.46    0.56    357.58    主要系
                                                                                  募投项
                                                                                  目土地
                                                                                  使用权
                                                                                  所致
递延所得     5,172,289.09    0.39               4,081,739.03    0.59     26.72    主要系
税资产                                                                            未确认
                                                                                  的政府
                                                                                  补贴收

                                    34 / 206
                             2019 年年度报告


                                                                                入增加
                                                                                所致
其他非流   112,248,437.52   8.45               9,077,672.13   1.32   1,136.53   主要系
动资产                                                                          募投项
                                                                                目设备
                                                                                预付款
                                                                                所致
短期借款    20,000,000.00   1.51                                      不适用    主要报
                                                                                告期内
                                                                                新增短
                                                                                期借款
                                                                                所致
应付账款   111,400,181.50   8.39              53,599,648.60   7.80    107.84    主要系
                                                                                募投项
                                                                                目设备
                                                                                应付款
                                                                                所致
预收款项     2,245,157.43   0.17                697,336.13    0.10    221.96    主要系
                                                                                个别客
                                                                                户预付
                                                                                款增加
                                                                                所致
应付职工     4,647,031.68   0.35               4,460,604.81   0.65      4.18
  薪酬
应交税费     1,896,111.99   0.14              10,221,867.46   1.49     -81.45   主要系
                                                                                企业所
                                                                                得税及
                                                                                房产税
                                                                                减少所
                                                                                致
其他应付    17,555,938.67   1.32              13,851,191.06   2.02     26.75    主要系
  款                                                                            押金保
                                                                                证金增
                                                                                加所
                                                                                致
一年内到    25,197,916.66   1.90              30,000,000.00   4.37     -16.01   主要系
期的非流                                                                        重分类
动负债                                                                          至一年
                                                                                内到期
                                                                                的长期
                                                                                借款减
                                                                                少所
                                                                                致
长期借款                -      -              25,000,000.00   3.64    不适用    主要系
                                                                                重分类
                                                                                至一年
                                                                                内到期
                                                                                的非流
                                                                                动负债
                                                                                所致

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递延收益          21,995,994.00         1.66              18,244,849.29   2.66     20.56   主要系
                                                                                           报告期
                                                                                           内新增
                                                                                           的政府
                                                                                           补助额
                                                                                           大于摊
                                                                                           销额所
                                                                                           致

其他说明


2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用

             项目                 2019 年 12 月 31 日账面价值                受限原因
固定资产                                          64,367,166.07              抵押借款
无形资产                                          16,053,591.90              抵押借款
             合计                                 80,420,757.97



3.     其他说明
□适用 √不适用

(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    1、下游电子信息产业蓬勃发展,技术进步拉动掩膜版市场需求
    随着电子信息技术的日新月异,电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视、笔记本电
脑、数码相机、智能手机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电子元器件产业
的增长,为电子元器件行业带来巨大的市场空间,间接带动了掩膜版行业的发展。同时,电子元
器件制造商为了满足其下游产品的多功能、小型化、便携性等需求,不断加大技术投入,开发新
材料、新技术以及研发新产品,对掩膜版精度、性能的要求日益提升,这也为掩膜版行业中高端
产品的发展带来了更多市场需求。
    2、全球电子信息产业链重心陆续向国内转移,进口替代迎来巨大发展机遇
    电子信息产业是我国国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业,而掩膜版行业则
是电子信息产业不可缺少的重要组成部分。未来,半导体芯片产能将进一步向中国大陆转移,在
智能汽车、人工智能、存储器市场、物联网、5G 通信商用等领域快速发展的带动下,半导体芯片
产业迎来新一轮的发展高潮。根据中国海关统计,2019 年中国进口集成电路 4451.3 亿块,同比
增长 6.6%;进口金额 3055.5 亿美元,同比下降 2.1%。出口集成电路 2187 亿块,同比增长 0.7%;
出口金额 1015.8 亿美元,同比增长 20%,加速国产化替代趋势。
    从产业链来看,掩膜版产业位于电子信息产业的上游,其主导产品掩膜版是下游电子元器件
制造商(平板显示、半导体芯片、触控和电路板等行业)生产制造过程中的核心模具,而公司是
国内最早进入掩膜版行业的企业之一,打破了国外厂商的在中高端平板显示掩膜版领域的垄断地
位,大幅度降低掩膜版的价格,为平板显示产业国产化配套做出了突出的贡献。随着全球电子产
业链重心向国内转移升级,国内的电子元器件行业发展迅速,这为国内掩膜版企业提供了较大的
市场空间。特别是平板显示行业和半导体芯片行业作为国家战略支持行业,国家政策大力支持提
升上述产业链的国产化率,国内企业进口替代迎来巨大发展机遇,国内下游行业市场规模的不断
增长也为公司的主营业务发展提供了更为广阔的市场空间。
    3、下游行业发展态势带动掩膜版行业市场需求的增长

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     A、中国国内平板显示产业全球市场份额持续提升,拓宽掩膜版市场空间
     近十年来,中国大陆平板显示和半导体芯片等电子信息产业蓬勃发展,尤其是平板显示产业
实现了跨越式发展,全球市场份额在 2017 年底跃居第一。而随着中国高世代线的加快建设以及新
型显示技术的发展,我国平板显示产业的核心竞争力在面板产能、技术水平的稳步提升下逐渐增
强,产业规模持续扩大,全球市场份额龙头地位进一步巩固。根据 IHS 数据,在市占率方面,2016
年中国大陆面板厂商出货量占据全球的 30%,达到 0.77 亿片,首次超越中国台湾地区的 25.5%的
市场占有率,位居全球第二。2017 年底,国内面板产能达到 36%,首次超过韩国位居全球第一。
预计到 2019 年底,中国大陆的面板出货量占全球的出货量比例进一步提升,将达到 46%,占据了
全球面板出货量的半壁江山。
     随着平板显示产业升级的持续加快,如中高端智能手机对高分辨率智能手机显示屏的需求量
日益增多,对 LTPS、OLED 等新型显示技术需求快速增加,产品结构升级将形成新增的集中开模需
求,下游产品技术升级、精密度的提高带来持续的掩膜版需求。同时对掩膜版的精密度要求逐步
提高,进一步拓宽了掩膜版的市场空间。
     B、中国半导体制造产能的增长,带动半导体制造材料需求
     根据 SEMI 2020 年 3 月发布的《世界晶圆厂预测》,2020 年虽然有新冠疫情的不利影响,但
中国的设备支出仍将同比增长 5%左右,超过 120 亿美元,并预期在 2021 年同比增长 22%,达到
150 亿美元。另根据 SEMI 统计数据,2018 年,全球半导体材料市场继续增长,产业规模达到 519.4
亿美元,同比增长 10.6%,中国大陆半导体材料销售合计 84.4 亿亿美元,占比 16.25%。随着中国
大陆半导体制造产能增长,带动半导体材料需求的增长,掩膜版作为半导体产业链关键配套材料
显示出巨大的市场需求空间。
  4、下游主要客户的掩膜版需求旺盛,公司在国产替代进口的产业政策背景下有广阔的增长空

     公司主要客户的掩膜版采购需求较大,公司作为国内领先的掩膜版厂商之一发展空间巨大。
受电子信息产业链终端设备迭代速度加快、技术创新层出不穷的影响,掩膜版下游的平板显示产
业、半导体芯片产业的研发活动、产品开发均较为活跃,对掩膜版的需求量较为旺盛。




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(五)     投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内,公司除对全资子公司合肥清溢进行投资外,无其他对外投资事项。



(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
    2019 年 12 月 5 日,公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全
资子公司增资的议案》,使用募集资金人民币 40,250.00 万元对全资子公司合肥清溢进行增资,增
资后,合肥清溢注册资本增加至人民币 50,250.00 万元,已于 2019 年 12 月 9 日完成了工商变更登
记。


(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
具体内容详见公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》


(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用   √不适用


(六)     重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(七)     主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                 持 股
公司     主营业
                    注册资本       比         总资产        净资产      营业收入       净利润
名称       务
                                 例(%
常裕
          商业      0.1 万港币   100.00         3,308.86      -164.15     12,272.03     -53.65
光电
         掩膜版
合肥
         的生产      50,250.00   100.00       44,501.16     39,652.18              0   -527.04
清溢
         与销售


(八)     公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)     行业格局和趋势
√适用 □不适用
    (1)全球掩膜版下游产业向中国转移
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    电子信息产业是我国国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业,而掩膜版行业则
是电子信息产业不可缺少的重要组成部分。从产业链来看,掩膜版产业位于电子信息产业的上游,
其主导产品掩膜版是下游电子元器件制造商(平板显示、半导体芯片、触控和电路板等行业)生
产制造过程中的核心模具,起到桥梁和纽带的作用,电子元器件制造商的产品则广泛应用于消费
电子、家电、汽车等电子产品领域。因此,掩膜版行业的发展与其下游电子元器件行业乃至终端
电子消费品行业的发展密切相关。下游行业市场规模的不断增长也为本行业提供了更为广阔的市
场空间。
    在平板显示领域,根据 IHS 研究报告,2018 年全球平板显示掩膜版需求为 895 亿日元,其中
中国大陆平板显示掩膜版需求为 357 亿日元,占全球市场需求比率为 40%。随着中国大陆面板厂
商不断投资新的平板显示产线,预计 2020 年中国平板显示产能的全球占有率将达到 52%,中国大
陆平板显示掩膜版市场规模将呈现持续快速增长的趋势。
    在半导体芯片领域,智能汽车、人工智能、存储器市场、物联网、5G 通信商用等产业快速发
展,半导体芯片迎来新一轮的发展高潮。半导体需求的增加,是推动半导体芯片掩膜版市场增长
的主要因素。根据前瞻产业研究院公布的 2018 年全球半导体材料行业市场分析报告,2018 年全
球半导体芯片用掩膜版市场增长 7.18%,以 40.4 亿美元市场规模创下历史新高,预计 2019 年市
场规模将超越 41.5 亿美元。受益于过去几年中国大陆半导体制造的快速发展,中国大陆半导体芯
片用掩膜版市场规模出现快速增长的趋势。




                                                      数据来源:SEMI 前瞻产业研究院整理
    (2)未来掩膜版行业需求扩大
    掩膜版行业需求主要来源于下游电子元器件制造商。近年来,以平板显示、半导体芯片、触
控和电路板等为代表的细分电子元器件市场发展迅速,创新技术层出不穷,为掩膜版行业带来了
巨大的市场需求。平板显示行业和半导体芯片行业作为国家战略支持行业,国家政策大力支持提
升上述产业链的国产化率,国内企业进口替代迎来巨大发展机遇。

(二)    公司发展战略
√适用 □不适用

    在国家转变经济发展方式的大方针指引下,我国将迎来促进产业升级关键时期和历史性发展
机遇。战略性新兴产业的培育和发展,数万亿元的投资规模,给位于产业链上游的掩膜版产业提
供了前所未有的创新发展空间。
    为了适应我国平板显示行业和半导体芯片行业的快速发展,提升产业链国产化水平,扩大产
业规模和实现产品升级,增强产业规模和实力,公司将抓住历史机遇,坚持“技术引领进步、创
新驱动发展”的发展思路,发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势,不断完善并拓展自
身产品结构和市场布局,打造最具竞争力的高精度掩膜版企业,捍卫公司“中国掩膜版行业的领
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跑者,先进掩膜版产品和服务的提供商”的声誉和地位。
    为实现上述战略发展目标,进一步扩大高精度掩膜版产能,优化产业布局,不断完善和延伸
业务链条,力争在二到三年内将公司建设成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有
率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者。以产品创新为主线,以细分领域专项开发为突
破口,在未来五年实现在国内保持平板显示用掩膜版市场份额第一,在全球平板显示用掩膜版市
场上力争全球第三的目标。同时以平板显示掩膜版产业为核心,适时向高端半导体掩膜版产业发
展。


(三)    经营计划
√适用 □不适用
    顺应我国平板显示行业和半导体芯片行业的快速发展,提升产业链国产化水平,扩大产业规
模和实现产品升级,公司将发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势,不断完善并拓展自
身产品结构和市场布局,继续推进合肥工厂 8.5 代及以下高精度掩膜版项目的建设和深圳工厂半
导体芯片用掩膜版的扩产,提升高精度掩膜版的产能,满足客户及市场需求。公司积极应对全球
新冠炎疫情对全球经济的影响和宏观经济不确定等因素,力求实现各项业务稳定增长。
    1)产品方面,公司将进一步完善平板显示及半导体芯片用掩膜版产业布局并提升公司竞争优
势,加大资源研发更高端产品,丰富产品组合,开辟新的利润增长点。
    针对公司目前的主要产品,公司将加快合肥工厂 8.5 代及以下高精度掩膜版项目的建设,进
一步提升其生产规模,扩大高精度产品的产能,同时充分发挥公司创新能力强的优势,以客户需
求为中心,坚持产品工艺创新、功能创新、设计创新,不断开发符合客户个性化需求的新产品;
对于公司未来拟进入的高端半导体芯片用掩膜版业务,公司将依托技术优势,以现有客户为基础,
扩大产品组合,确立市场的认可,适时稳步拓展相关业务。
    在产品制造管理中,以打造智能化工厂为目标,加快合肥智能化工厂的推进。
    2)产业布局方面,公司认为向上游产业链拓展将有效缩短交期、降低材料成本及提高产品品
质。因此,未来三年公司规划逐步建设上游生产线,进一步完善生产布局,全面提升公司的竞争
能力。
    3)技术创新方面,公司将继续加大技术开发和自主创新力度,以现有技术研发中心为基础,
积极推动合肥清溢掩膜版技术研发中心的建设,持续加强在平板显示掩膜版技术、半导体芯片用
掩膜版技术和掩膜版产业链延伸领域的技术研究,以行业内外前沿技术为目标,逐步转化为公司
的生产力。同时,加大产品创新力度,密切关注客户最新需求,适时调整产品结构,不断开发符
合公司需求的新产品,并快速推向市场。
    4)市场营销方面,公司将继续实施贴近客户服务策略,和主要客户保持密切沟通,以进一步
优化和完善公司产业布局。在具体营销策略方面,公司一方面将继续加强与高端品牌客户的长期
合作关系,充分利用现有客户平台,积极推广使用新材料、新技术、新产品,以进一步强化公司
与该等客户的合作关系,不断巩固和提升公司在该等客户中的市场份额;另一方面将适当加大新
客户开发力度,创造更多元化的客户群。
    5)人才发展方面,公司为员工设置了“管、工、技”三条发展通道,为员工能力提升,提供
了多种培训和机会。未来公司将进一步重视人才的引进、培养和优化配置工作,使人才数量和质
量不断提升及适应公司的需要,实现人力资源和企业发展的良性循环。未来三年,公司一方面将
充实完善现有激励机制,确保现有人才队伍保持稳定,另一方面将加大高层次人才引进力度,从
国内知名大专院校、科研单位引进优秀应届毕业生和资深技术人员,进一步优化和完善公司的人
才队伍结构。
    6)组织管理方面,公司将进一步完善法人治理结构,规范股东大会、董事会、监事会的运作,
完善公司管理层的工作制度,建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。
调整组织结构,提升整体运作效率,实现企业管理的高效灵活,增强公司的竞争实力。

(四)    其他
□适用 √不适用

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五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用   √不适用




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                                      第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用   □不适用
    1、现金分红政策
    根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指
引第 3 号-上市公司现金分红》的有关规定,公司在《公司章程》中明确了利润分配的基本原则、
现金分红的具体条件等事项。具体内容如下:
    (1)、利润分配的基本原则
    公司充分考虑对投资者的回报,每年按公司当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配
股利,公司利润分配政策的基本原则为:
    1、充分考虑对投资者的合理投资回报,不损害投资者的合法权益;
    2、保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及
公司的可持续发展;
    3、优先采用现金分红的利润分配方式;
    4、充分听取和考虑中小股东的要求;
    5、充分考虑货币政策环境。
    (2)、现金分红的具体条件
    1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
    2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
    重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:
    (1)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一
期经审计净资产的 50%;
    (2)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一
期经审计总资产的 30%。
    2、利润分红的执行情况
    公司 2019 年度利润分配预案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 266,800,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 21,344,000
元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.37%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授
予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额
不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                        单位:元    币种:人民币
                                                                    分红年度合并    占合并报表中
            每 10 股送   每 10 股派                  现金分红的     报表中归属于    归属于上市公
  分红                                每 10 股转
              红股数     息数(元)                        数额       上市公司普通    司普通股股东
  年度                                增数(股)
              (股)     (含税)                      (含税)     股股东的净利    的净利润的比
                                                                         润             率(%)
2019 年              0          0.8             0   21,344,000.00   70,284,081.22          30.37%
2018 年              0            0             0               0   62,654,771.24               0
2017 年              0            0             0               0   38,657,970.36               0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用


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(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用




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二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                                   如未能及时履   如未能及
                                                                                  承诺时     是否有
承诺背      承诺                                     承诺                                             是否及时严   行应说明未完   时履行应
                     承诺方                                                       间及期     履行期
  景        类型                                     内容                                               格履行     成履行的具体   说明下一
                                                                                    限         限
                                                                                                                       原因       步计划
                                 (1)自清溢光电首次公开发行(A 股)股票并在
                                 科创板上市之日起三十六个月内,本人不转让或者
                                 委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持
                                 有或控制的清溢光电的股份,也不由公司回购本人
                                 直接或间接持有或控制的公司于首次公开发行股
                                 票前已发行的股份。(2)若公司上市后六个月内股
                                 票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,
                                 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价(若公司
                                 在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股
                                 本、增发新股或配股等除息、除权行为,则上述价     2019 年
与首次              发行人实际
                                 格将作相应调整,本人直接、间接持有或控制的公       5月6
公开发     股份限     控制人之
                                 司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延       日,上市    是         是          不适用        不适用
行相关       售     一、董事长
                                 长六个月。(3)上述锁定期届满后,本人在公司担    之日起
的承诺              唐英敏承诺
                                 任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股     36 个月
                                 份不超过本人直接或间接持有或控制公司股份总
                                 数的 25%,本人离职后六个月内,不转让本人直接
                                 或者间接持有的公司股份。(4)本人直接或间接持
                                 有或控制的公司股份在锁定期限届满后两年内减
                                 持的,减持价格不低于本次发行并上市时公司股票
                                 的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、
                                 转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,
                                 则上述价格进行相应调整)。(5)在本人直接或间
                                 接持有或控制公司股份期间,若股份锁定和减持的
                                                                   44 / 206
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                      法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的
                      要求发生变化,则本人愿意自动适用更后法律、法
                      规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(6)
                      若本人因未履行上述承诺而获得收益的,所得收益
                      归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给公
                      司及其投资者造成损失的,本人将向公司及其投资
                                  者依法承担赔偿责任。
                      (1)自清溢光电首次公开发行(A 股)股票并在
                      科创板上市之日起三十六个月内,本人不转让或者
                      委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持
                      有或控制的清溢光电的股份,也不由公司回购本人
                      直接或间接持有或控制的公司于首次公开发行股
                      票前已发行的股份。(2)若公司上市后六个月内股
                      票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,
                      或者上市后六个月期末收盘价低于发行价(若公司
                      在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股
                      本、增发新股或配股等除息、除权行为,则上述价
                                                                        2019 年
                      格将作相应调整),本人直接、间接持有或控制的
                                                                          5月6
股份限   实际控制人   公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动
                                                                        日,上市   是   是   不适用   不适用
  售       唐英年     延长六个月。(3)本人直接或间接持有或控制的公
                                                                        之日起
                      司股份在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格
                                                                        36 个月
                      不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(若上
                      述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增
                      发新股或配股等除权、除息行为的,则上述价格进
                      行相应调整)。(4)在本人直接或间接持有或控制
                      公司股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、
                      规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变
                      化,则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性
                      文件、政策及证券监管机构的要求。(5)若本人因
                      未履行上述承诺而获得收益的,所得收益归公司所
                      有。如果因本人未履行上述承诺事项给公司及其投

                                                        45 / 206
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                      资者造成损失的,本人将向公司及其投资者依法承
                                       担赔偿责任。
                      (1)自清溢光电首次公开发行(A 股)股票并在
                      科创板上市之日起三十六个月内,本公司不转让或
                      者委托他人管理首次公开发行前本公司直接或间
                      接持有的清溢光电的股份,也不由公司回购本公司
                      直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已
                      发行的股份。(2)若公司上市后六个月内股票价格
                      连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上
                      市后六个月期末收盘价低于发行价(若公司在上市
                      后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增
                      发新股或配股等除息、除权行为,则上述价格将作
         控股股东香
                      相应调整),本公司直接、间接所持公司股票的锁        2019 年
         港光膜、及
                        定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。          5月6
股份限     持有公司
                      (3)本公司直接或间接持有的公司股份在锁定期         日,上市   是   是   不适用   不适用
  售     5%以上股
                      限届满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行        之日起
         份的股东苏
                      并上市时公司股票的发行价(若上述期间公司发生        36 个月
           锡光膜
                      派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
                      除权、除息行为的,则上述价格进行相应调整)。(4)
                      在本公司持股期间,若股份锁定和减持的法律、法
                      规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生
                      变化,则本公司愿意自动适用更后法律、法规、规
                      范性文件、政策及证券监管机构的要求。(5)若本
                      公司因未履行上述承诺而获得收益的,所得收益归
                      公司所有。如果因本公司未履行上述承诺事项给公
                      司及其投资者造成损失的,本公司将向公司及其投
                                  资者依法承担赔偿责任。
           股东华海   (1)自清溢光电首次公开发行(A 股)股票并在         2019 年
股份限   晟、熠昌投   科创板上市之日起十二个月内,本企业不转让或者          5月6
                                                                                     是   是   不适用   不适用
  售     资、熠瑞投   委托他人管理首次公开发行前本企业已持有的清          日,上市
         资、百连投   溢光电的股份,也不由公司回购本企业直接或间接        之日起

                                                          46 / 206
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         资、熠腾翔   持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。      12 个月
           投资       (2)在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法
                      律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要
                      求发生变化,则本企业愿意自动适用更后法律、法
                      规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(3)
                      若本企业因未履行上述承诺而获得收益的,所得收
                      益归公司所有。如果因本企业未履行上述承诺事项
                      给公司及其投资者造成损失的,本企业将向公司及
                                 其投资者依法承担赔偿责任。
                      (1)自清溢光电首次公开发行(A 股)股票并在
                      科创板上市之日起十二个月内,本人不转让或者委
                      托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有
                      的清溢光电的股份,也不由公司回购本人直接或间
                      接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股
                      份。(2)若公司上市后六个月内股票价格连续二十
                      个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个
                      月期末收盘价低于发行价(若公司在上市后六个月
                      内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或
                                                                        2019 年
                      配股等除息、除权行为,则上述价格将作相应调
                                                                          5月6
股份限   股东、行政   整),本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原
                                                                        日,上市   是   是   不适用   不适用
  售     总裁朱雪华   有锁定期限的基础上自动延长六个月。(3)上述锁
                                                                        之日起
                      定期届满后,本人在公司担任董事、监事或高级管
                                                                        12 个月
                      理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间
                      接持有公司股份总数的 25%,本人离职后六个月
                      内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。(4)
                      本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满
                      后两年内减持的,减持价格不低于本次发行并上市
                      时公司股票的发行价(若上述期间公司发生派发股
                      利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、
                      除息行为的,则上述价格进行相应调整)。(5)在
                      本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、

                                                        47 / 206
                                                    2019 年年度报告




                      规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变
                      化,则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性
                      文件、政策及证券监管机构的要求。(6)前述承诺
                      不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。若本
                      人因未履行上述承诺而获得收益的,所得收益归公
                      司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给公司及
                      其投资者造成损失的,本人将向公司及其投资者依
                                     法承担赔偿责任。
                      (1)自清溢光电首次公开发行(A 股)股票并在
                      科创板上市之日起十二个月内,本人不转让或者委
                      托他人管理首次公开发行前本人已持有的清溢光
                      电的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的
                      公司于首次公开发行股票前已发行的股份。(2)在 2019 年
                      本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、 5 月 6
股份限
         股东尤宁圻   规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变 日,上市      是   是   不适用   不适用
  售
                      化,则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性 之日起
                      文件、政策及证券监管机构的要求。(3)若本人因 12 个月
                      未履行上述承诺而获得收益的,所得收益归公司所
                      有。如果因本人未履行上述承诺事项给公司及其投
                      资者造成损失的,本人将向公司及其投资者依法承
                                       担赔偿责任。
                      (1)自清溢光电首次公开发行(A 股)股票并在
         间接持有公
                      科创板上市之日起十二个月内,本人不转让或者委
         司股份的董
                      托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有
         事、监事、                                                 2019 年
                      的清溢光电的股份,也不由公司回购本人直接或间
         高级管理人                                                   5月6
股份限                接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股
         员张百哲、                                                 日,上市   是   是   不适用   不适用
  售                  份。(2)若公司上市后六个月内股票价格连续二十
         黄广连、吴                                                 之日起
                      个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个
         克强、李跃                                                 12 个月
                      月期末收盘价低于发行价(若公司在上市后六个月
         松、陶飞、
                      内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或
         李静、张平
                      配股等除息、除权行为,则上述价格将作相应调

                                                        48 / 206
                                                    2019 年年度报告




                      整),本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原
                      有锁定期限的基础上自动延长六个月。(3)上述锁
                      定期届满后,本人在公司担任董事、监事或高级管
                      理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间
                      接持有公司股份总数的 25%,本人离职后六个月
                      内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。(4)
                      本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满
                      后两年内减持的,减持价格不低于本次发行并上市
                      时公司股票的发行价(若上述期间公司发生派发股
                      利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、
                      除息行为的,则上述价格进行相应调整)。(5)在
                      本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、
                      规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变
                      化,则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性
                      文件、政策及证券监管机构的要求。(6)前述承诺
                      不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。若本
                      人因未履行上述承诺而获得收益的,所得收益归公
                      司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给公司及
                      其投资者造成损失的,本人将向公司及其投资者依
                                    法承担赔偿责任。
                      (1)自清溢光电首次公开发行(A 股)股票并在
                      科创板上市之日起十二个月月内和本人离职后六
                                                                        上市之
                      个月内不转让本人直接或间接持有的公司于首次
                                                                        日 2019
         核心技术人   公开发行股票前已发行的股份。(2)自本人所持公
                                                                        年5月6
         员李跃松、   司首次公开发行前已发行股份限售期满之日起 4 年
股份限                                                                  日, 12
         熊启龙、邓   内,每年转让的公司首发前股份不得超过公司上市                是   是   不适用   不适用
  售                                                                    个月和
         振玉、侯宏   时本人所持公司首发前股份总数的 25%,减持比例
                                                                        本人离
         浩、郝明毅   可以累积使用。(3)在本人持股期间,若股份锁定
                                                                        职后 6
                      和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监
                                                                          个月
                      管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用更后
                      法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的

                                                        49 / 206
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                      要求。(4)前述承诺不因本人职务变更、离职等原
                      因而失去效力。若本人因未履行上述承诺而获得收
                      益的,所得收益归公司所有。如果因本人未履行上
                      述承诺事项给公司及其投资者造成损失的,本人将
                            向公司及其投资者依法承担赔偿责任。
                       (1)截至本承诺函出具之日,本人及本人拥有控
                      制权的其他公司、企业及其他经济组织(如有)未
                       直接或间接从事或参与任何同公司及/或其下属企
                       业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关
                      系的业务或行动。(2)在本人作为公司实际控制人
                      期间,本人及本人拥有控制权的其他公司、企业及
                                                                       2019 年
         实际控制人    其他经济组织,将不在中国境内或境外以任何方
解决同                                                                   5月6
         唐英敏、唐   式,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及                是   是   不适用   不适用
业竞争                                                                 日,任职
           英年       /或其下属企业所从事的业务构成竞争关系的业务;
                                                                         期间
                       将不直接或间接开展对公司及/或其下属企业构成
                      竞争或可能构成竞争的业务、活动或取得与公司及
                      /或其下属企业存在同业竞争关系的任何经济实体、
                      机构、经济组织的控制权。(3)如违反上述承诺,
                       本人愿意承担给公司造成的直接、间接的经济损
                              失、索赔责任及额外的费用支出。
                       (1)截至本承诺函出具之日,本企业及本企业拥
                      有控制权的其他公司、企业及其他经济组织(如有)
                       未直接或间接从事或参与任何同公司及/或其下属
                       企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争
                      关系的业务或行动。(2)在本企业作为公司股东期    2019 年
解决同   控股股东香
                      间,本企业及本企业拥有控制权的其他公司、企业       5月6     是   是   不适用   不适用
业竞争     港光膜
                      及其他经济组织,将不在中国境内或境外以任何方     日,长期
                      式,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及
                      /或其下属企业所从事的业务构成竞争关系的业务;
                       将不直接或间接开展对公司及/或其下属企业构成
                      竞争或可能构成竞争的业务、活动或取得与公司及

                                                        50 / 206
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                    /或其下属企业存在同业竞争关系的任何经济实体、
                    机构、经济组织的控制权。(3)如违反上述承诺,
                    本企业愿意承担给公司造成的直接、间接的经济损
                            失、索赔责任及额外的费用支出。
                     (1)在符合现金分红的条件且本公司未来十二个
                     月内无重大投资计划或重大资金支出发生的情况
                    下,本公司每年累计分红比例将不低于本公司合并
                       报表当年实现的归属于母公司可分配净利润的
                    10%。本公司每年将根据公司财务状况统筹制定分
                    红方案,从而确保本公司分红政策切实实施。(2)   2019 年
分红    清溢光电     本公司将积极履行利润分配政策,若违反前述承       5月6     是   是   不适用   不适用
                    诺,将及时公告违反的事实及理由,除因不可抗力    日,长期
                    或其他非归属于本公司的原因外,将向本公司股东
                    和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承
                    诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在
                     本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代
                                        承诺。
                    股东持股及减持意向的承诺:(1)本企业未来持续
                    看好清溢光电以及所处行业的发展前景,拟长期持
                    有清溢光电股票。本企业将严格遵守中国证监会、
                     上海证券交易所关于股份锁定的相关规定及本企
                    业出具的《关于股份锁定的承诺函》中就股份锁定    2019 年
                    出具的相关承诺。(2)在股票锁定期满后,本企业     5月6
       控股股东香   拟减持直接或间接持有发行人股份的,将认真遵守    日,股票
其他                                                                           是   是   不适用   不适用
         港光膜     中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关    锁定期
                    规定,结合发行人稳定股价、生产经营和资本运作    满后两
                    的需要,审慎制定减持计划。本企业在限售期满后      年内
                     减持本企业在本次公开发行前持有的发行人股份
                    的,应当明确并披露发行人的控制权安排,保证发
                    行人持续稳定经营。本企业自锁定期满之日起的减
                     持计划和安排如下:1)本企业在锁定期满后的两

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年内,每年减持的股份数量不超过本企业持有发行
人股份总数的 25%(若上述期间发行人发生派发股
利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、
除息行为的,则相应年度可转让股份额度将根据上
  海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调
整),如发生中国证监会及上海证券交易所规定不
得减持股份情形的,本企业将不得减持股份。2)
本企业在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不
低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(若上
述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等除权、除息行为的,则上述价格
将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的
相应调整)。3)本企业减持发行人股份应符合相关
法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于
交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转
让方式等。4)本企业将根据相关法律、法规的规
定,及时履行信息披露义务。本企业将严格遵守并
执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》等科
创板相关规则关于减持计划内容披露、进展披露及
结果披露的相关规定。本企业依照《上海证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》披露减持计划的,还应当在减持计
划中披露发行人是否存在重大负面事项、重大风
险、本企业认为应当说明的事项,以及上海证券交
易所要求披露的其他内容。5)若中国证监会、上
海证券交易所等监管机构对本企业所直接或间接
持有的发行人股份的减持操作另有要求,同意按照
中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规
定进行相应调整。(3)如发行人存在《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形,
触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁

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                    判作出之日起至发行人股票终止上市前,本企业承
                    诺不减持发行人股份。(4)如违反上述承诺,本企
                    业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的
                    具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因
                    未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归
                    发行人所有;造成投资者和发行人损失的,本企业
                                   将依法赔偿损失。
                    股东持股及减持意向的承诺:(1)本人未来持续看
                    好清溢光电以及所处行业的发展前景,拟长期持有
                    清溢光电股票。本人将严格遵守中国证监会、上海
                    证券交易所关于股份锁定的相关规定及本人出具
                    的《关于股份锁定的承诺函》中就股份锁定出具的
                    相关承诺。(2)在股票锁定期满后,本人拟减持直
                    接或间接持有或控制的发行人股份的,将认真遵守
                    中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关
                    规定和本人就持股锁定事项出具的相关承诺,结合
                    发行人稳定股价、生产经营和资本运作的需要,审 2019 年
                    慎制定减持计划。本人在限售期满后减持本人在本   5月6
       实际控制人
                    次公开发行前持有的发行人股份的,应当明确并披 日,股票
其他   唐英敏、唐                                                           是   是   不适用   不适用
                    露发行人的控制权安排,保证发行人持续稳定经    锁定期
         英年
                    营。本人自锁定期满之日起的减持计划和安排如    满后两
                    下:1)本人在锁定期满后的两年内,每年减持的     年内
                    股份数量不超过本人持有发行人股份总数的 25%
                    (若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增
                    股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,则相
                    应年度可转让股份额度将根据上海证券交易所的
                    有关规定作除权除息的相应调整),如发生中国证
                    监会及上海证券交易所规定不得减持股份情形的,
                    本人将不得减持股份。2)本人在锁定期届满后两
                    年内减持的,减持价格不低于本次发行并上市时发
                    行人股票的发行价(若上述期间发行人发生派发股

                                                     53 / 206
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                    利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、
                    除息行为的,则上述价格将根据上海证券交易所的
                    有关规定作除权除息的相应调整)。3)本人减持发
                    行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具
                    体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大
                    宗交易方式、协议转让方式等。4)本人将根据相
                    关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。本
                    人将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票
                    上市规则》等科创板相关规则关于减持计划内容披
                    露、进展披露及结果披露的相关规定。本人依照《上
                    海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
                    理人员减持股份实施细则》披露减持计划的,还应
                    当在减持计划中披露发行人是否存在重大负面事
                    项、重大风险、本人认为应当说明的事项,以及上
                    海证券交易所要求披露的其他内容。5)若中国证
                    监会、上海证券交易所等监管机构对本人所直接或
                    间接持有或控制的发行人股份的减持操作另有要
                    求,同意按照中国证监会、上海证券交易所等监管
                    机构的有关规定进行相应调整。(3)如发行人存在
                    《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重
                    大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决
                    定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上
                    市前,本人承诺不减持发行人股份。(4)如违反上
                    述承诺,本人将在中国证监会指定报刊上公开说明
                    未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道
                    歉;如果因未履行上述承诺事项而获得收入的,所
                    得的收入归发行人所有;造成投资者和发行人损失
                              的,本人将依法赔偿损失。
         持有公司   股东持股及减持意向的承诺:(1)本企业未来持续 2019 年
其他   5%以上股     看好清溢光电以及所处行业的发展前景,拟长期持   5月6     是   是   不适用   不适用
       份的股东苏   有清溢光电股票。本企业将严格遵守中国证监会、 日,股票

                                                     54 / 206
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锡光膜   上海证券交易所关于股份锁定的相关规定及本企      锁定期
         业出具的《关于股份锁定的承诺函》中就股份锁定    满后两
         出具的相关承诺。(2)在股票锁定期满后,本企业     年内
         拟减持直接或间接持有发行人股份的,将认真遵守
         中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关
         规定,结合发行人稳定股价、生产经营和资本运作
         的需要,审慎制定减持计划。本企业在限售期满后
         减持本企业在本次公开发行前持有的发行人股份
         的,应当明确并披露发行人的控制权安排,保证发
         行人持续稳定经营。本企业自锁定期满之日起的减
         持计划和安排如下:1)本企业在锁定期满后的两
         年内,每年减持的股份数量不超过本企业持有发行
         人股份总数的 25%(若上述期间发行人发生派发股
         利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、
         除息行为的,则相应年度可转让股份额度将根据上
           海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调
         整),如发生中国证监会及上海证券交易所规定不
         得减持股份情形的,本企业将不得减持股份。2)
         本企业在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不
         低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(若上
         述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、
         增发新股或配股等除权、除息行为的,则上述价格
         将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的
         相应调整)。3)本企业减持发行人股份应符合相关
         法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于
         交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转
         让方式等。4)本企业将根据相关法律、法规的规
         定,及时履行信息披露义务。本企业将严格遵守并
         执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》等科
         创板相关规则关于减持计划内容披露、进展披露及
         结果披露的相关规定。本企业依照《上海证券交易

                                           55 / 206
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                  所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
                  股份实施细则》披露减持计划的,还应当在减持计
                  划中披露发行人是否存在重大负面事项、重大风
                  险、本企业认为应当说明的事项,以及上海证券交
                  易所要求披露的其他内容。5)若中国证监会、上
                  海证券交易所等监管机构对本企业所直接或间接
                  持有的发行人股份的减持操作另有要求,同意按照
                  中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规
                  定进行相应调整。(3)如发行人存在《上海证券交
                  易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形,
                  触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁
                  判作出之日起至发行人股票终止上市前,本企业承
                  诺不减持发行人股份。(4)如违反上述承诺,本企
                  业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的
                  具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因
                  未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归
                  发行人所有;造成投资者和发行人损失的,本企业
                                 将依法赔偿损失。
                  股份回购和股份购回的措施和承诺:(1)本公司首
                  次公开发行《招股说明书》及其他申请或者信息披
                  露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                  漏。(2)若《招股说明书》及其他申请或信息披露
                  文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                  并对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件 2019 年
其他   清溢光电   规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行     5月6     是   是   不适用   不适用
                  条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首 日,长期
                  次公开发行的全部新股。具体措施为:在中国证监
                  会作出行政处罚决定或者人民法院作出有罪生效
                  判决认定本公司存在上述违法行为后,本公司将依
                  法启动回购股份的程序,回购价格按本公司首次公
                  开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定,

                                                   56 / 206
                                                  2019 年年度报告




                    回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数
                    量确定,并按法律、法规、规范性文件的相关规定
                    办理手续。(3)如中国证监会等有权部门确认本公
                    司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册
                    并已经发行上市的,本公司将依法按照本公司出具
                    的《关于欺诈发行上市的股份购回承诺函》从投资
                    者手中购回本次公开发行的全部新股。(4)当《关
                    于公司上市后稳定公司股价的预案》中约定的预案
                    触发条件成就时,本公司将按照本公司出具的《关
                    于稳定股价的承诺函》履行回购公司股份的义务。
                    股份回购和股份购回的措施和承诺:(1)清溢光电
                    首次公开发行《招股说明书》及其他信息披露材料
                    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)
                    若《招股说明书》及其他信息披露材料中存在虚假
                    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对判断清溢光
                    电是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公
                    开发行股票并在科创板上市的发行条件构成重大、
                    实质影响的,本公司将履行依法回购公司股份的承
                                                                  2019 年
       控股股东香   诺。具体措施为:在中国证券监督管理委员会作出
其他                                                                5月6     是   是   不适用   不适用
         港光膜     行政处罚决定或者人民法院作出有罪生效判决认
                                                                  日,长期
                    定清溢光电存在上述违法行为后,本公司将依法回
                    购公司股份,并按法律、法规、规范性文件的相关
                    规定办理手续。(3)如中国证监会等有权部门确认
                    清溢光电不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发
                    行注册并已经发行上市的,本公司将依法按照本公
                    司出具的《关于欺诈发行上市的股份购回承诺函》
                    从投资者手中购回清溢光电本次公开发行的全部
                                         新股。
       实际控制人   股份回购和股份购回的措施和承诺:(1)清溢光电 2019 年
其他   唐英敏、唐   首次公开发行《招股说明书》及其他信息披露材料    5月6     是   是   不适用   不适用
         英年       不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2) 日,长期

                                                      57 / 206
                                                  2019 年年度报告




                    若《招股说明书》及其他信息披露材料中存在虚假
                    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对判断清溢光
                    电是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公
                    开发行股票并在科创板上市的发行条件构成重大、
                    实质影响的,本人将履行依法回购公司股份的承
                    诺。具体措施为:在中国证券监督管理委员会作出
                    行政处罚决定或者人民法院作出有罪生效判决认
                    定清溢光电存在上述违法行为后,本人将依法回购
                    公司股份,并按法律、法规、规范性文件的相关规
                    定办理手续。(3)如中国证监会等有权部门确认清
                    溢光电不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行
                    注册并已经发行上市的,本人将依法按照本人出具
                    的《关于欺诈发行上市的股份购回承诺函》从投资
                    者手中购回清溢光电本次公开发行的全部新股。
                    对欺诈发行上市的股份购回承诺:(1)保证公司本
                    次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市,
                    不存在任何欺诈发行的情形。(2)如公司不符合发 2019 年
其他    清溢光电    行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行    5月6     是   是   不适用   不适用
                    上市的,公司将在中国证监会等有权部门确认后五 日,长期
                    个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开
                                   发行的全部新股。
                    对欺诈发行上市的股份购回承诺:(1)保证清溢光
                    电本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板
                    上市,不存在任何欺诈发行的情形。(2)如清溢光 2019 年
       控股股东香
其他                电不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册    5月6     是   是   不适用   不适用
         港光膜
                    并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权 日,长期
                    部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回
                          清溢光电本次公开发行的全部新股。
       实际控制人   对欺诈发行上市的股份购回承诺:(1)保证清溢光 2019 年
其他   唐英敏、唐   电本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板      5月6     是   是   不适用   不适用
         英年       上市,不存在任何欺诈发行的情形。(2)如清溢光 日,长期

                                                      58 / 206
                                                 2019 年年度报告




                    电不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册
                    并已经发行上市的,本人将在中国证监会等有权部
                    门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回清
                             溢光电本次公开发行的全部新股。
                    填补被摊薄即期回报的承诺:(1)不得越权干预公
                    司经营管理活动,不得侵占公司利益。(2)中国证
                    监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回
                    报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公
                    司的相关规定及本人/本企业承诺与该等规定不符
                    时,本人/本企业承诺将立即按照中国证监会及上海
                    证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司
       控股股东香
                    作出新的规定,以符合中国证监会及上海证券交易
       港光膜、实                                                 2019 年
                    所的要求。(3)全面、完整、及时履行清溢光电制
其他   际控制人唐                                                   5月6     是   是   不适用   不适用
                    定的有关填补回报措施以及本人/本企业对此作出
       英敏、唐英                                                 日,长期
                    的任何有关填补回报措施的承诺。若本人/本企业违
           年
                    反该等承诺,给公司或者其他股东造成损失的,本
                    人/本企业愿意:(一)在股东大会及中国证监会指
                    定报刊公开作出解释并道歉;(二)依法承担对公
                    司和/或其他股东的补偿责任;(三)无条件接受中
                    国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按
                    照其制定或发布的有关规定、规则,对本人/本企业
                           作出的处罚或采取的相关监管措施。
       董事、高级 填补被摊薄即期回报的承诺:(1)本人承诺不无偿
       管理人员张 或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也
       百哲、黄广 不采用其他方式损害公司利益。(2)本人承诺对本
       连、朱雪华、 人的职务消费行为进行约束。(3)本人承诺不动用 2019 年
其他   吴克强、庞 公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活        5月6     是   是   不适用   不适用
       春霖、余庆 动。(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制 日,长期
       兵、刘鹏、 定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相
       李跃松、陶 挂钩。(5)若公司后续推出公司股权激励计划,本
           飞       人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司

                                                     59 / 206
                                                  2019 年年度报告




                    填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)中国证监会、
                    上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措
                    施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的
                    相关规定及本人承诺与该等规定不符时,本人承诺
                    将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定
                    出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以
                    符合中国证监会及上海证券交易所的要求。(7)全
                    面、完整、及时履行清溢光电制定的有关填补回报
                    措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施
                    的承诺。若本人违反该等承诺,给公司或者其他股
                    东造成损失的,本人愿意:(一)在股东大会及中
                    国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;(二)依
                    法承担对公司和/或其他股东的补偿责任;(三)无
                    条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券
                    监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对
                        本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
                    依法承担赔偿或赔偿责任的承诺:(1)本公司首次
                    公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或
                    信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
                    大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别      2019 年
其他    清溢光电    和连带的法律责任。(2)若因本公司本次公开发行       5月6     是   是   不适用   不适用
                    股票的招股说明书及其他发行申请文件或信息披        日,长期
                    露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致
                    使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本公司
                                将依法赔偿投资者损失。
                    依法承担赔偿或赔偿责任的承诺:(1)清溢光电首
                    次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件
                                                                      2019 年
       控股股东香   或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者
其他                                                                    5月6     是   是   不适用   不适用
         港光膜     重大遗漏,本公司对其真实性、准确性、完整性承
                                                                      日,长期
                    担个别和连带的法律责任。(2)若因清溢光电本次
                    公开发行股票的招股说明书及其他发行申请文件

                                                      60 / 206
                                                  2019 年年度报告




                      或信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大
                      遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失
                            的,本公司将依法赔偿投资者损失。
                      依法承担赔偿或赔偿责任的承诺:(1)清溢光电首
                      次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件
                      或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者
         持有公司
                      重大遗漏,本公司对其真实性、准确性、完整性承 2019 年
       5%以上股
其他                  担个别和连带的法律责任。(2)若因清溢光电本次 5月6     是   是   不适用   不适用
       份的股东苏
                      公开发行股票的招股说明书及其他发行申请文件 日,长期
         锡光膜
                      或信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大
                      遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失
                            的,本公司将依法赔偿投资者损失。
                      依法承担赔偿或赔偿责任的承诺:(1)清溢光电首
                      次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件
                      或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者
       实际控制人     重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担 2019 年
其他   唐英敏、唐     个别和连带的法律责任。(2)若因清溢光电本次公 5月6     是   是   不适用   不适用
         英年         开发行股票的招股说明书及其他发行申请文件或 日,长期
                      信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                      漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
                              本人将依法赔偿投资者损失。
       董事、监事、
                      依法承担赔偿或赔偿责任的承诺:(1)清溢光电首
       高级管理人
                      次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件
       员张百哲、
                      或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者
       黄广连、朱
                      重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担 2019 年
       雪华、吴克
其他                  个别和连带的法律责任。(2)若因清溢光电本次公 5月6     是   是   不适用   不适用
       强、庞春霖、
                      开发行股票的招股说明书及其他发行申请文件或 日,长期
       余庆兵、刘
                      信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
       鹏、唐慧芬、
                      漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
       李静、张平、
                              本人将依法赔偿投资者损失。
       李跃松、陶

                                                      61 / 206
                                                 2019 年年度报告




          飞
                    未能履行承诺的约束措施的承诺:本公司将严格履
                    行本次发行上市相关承诺,如未能履行相关承诺事
                    项,本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员
                    会指定报刊上公开说明未履行的具体原因,并向股
                    东和社会公众投资者道歉。如果本公司未履行承诺 2019 年
其他    清溢光电    事项,未能依照承诺履行其中的义务或责任,本公   5月6     是   是   不适用   不适用
                    司将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代 日,长期
                    性承诺,以尽可能保护本公司及其投资者的权益。
                    如果本公司未履行承诺事项,未能依照承诺履行其
                    中的义务或责任,导致投资者遭受经济损失的,本
                                公司将依法予以赔偿。
                    未能履行承诺的约束措施的承诺:本企业将严格履
                    行本次发行上市相关承诺,如未能履行相关承诺事
                    项,本企业将在股东大会及中国证券监督管理委员
                    会指定报刊上公开说明未履行的具体原因,并向股
                    东和社会公众投资者道歉。如果本企业未履行承诺
                    事项,未能依照承诺履行其中的义务或责任,导致
                    投资者遭受经济损失的,本企业将依法予以赔偿。
                    如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的,所
                                                                 2019 年
       控股股东香   获收益全部归公司所有。如果本企业未履行承诺事
其他                                                               5月6     是   是   不适用   不适用
         港光膜     项,未能依照承诺履行其中的义务或责任,本企业
                                                                 日,长期
                    将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性
                    承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益。为切
                    实履行上述承诺,本企业同意采取如下措施保证上
                    述承诺的实施:在违反上述承诺事实认定当年度及
                    以后年度通过持有公司股份(如持有股份)所获得
                    现金分红的 50%作为上述承诺的履约担保,且本企
                    业所持的公司股份不得转让,直至按上述承诺采取
                          相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
其他   实际控制人   未能履行承诺的约束措施的承诺:本人将严格履行 2019 年    是   是   不适用   不适用

                                                     62 / 206
                                                 2019 年年度报告




       唐英敏、唐   本次发行上市相关承诺,如未能履行相关承诺事     5月6
         英年       项,本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会 日,长期
                    指定报刊上公开说明未履行的具体原因,并向股东
                    和社会公众投资者道歉。如果本人未履行承诺事
                    项,未能依照承诺履行其中的义务或责任,导致投
                    资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔偿。如本
                    人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益
                    全部归公司所有。如果本人未履行承诺事项,未能
                    依照承诺履行其中的义务或责任,本人将及时提出
                    合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺,以尽
                    可能保护公司及其投资者的权益。为切实履行上述
                    承诺,本人同意采取如下措施保证上述承诺的实
                    施:在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通
                    过持有或控制公司股份所获得现金分红的 50%,以
                    及上年度自公司领取的税后薪酬(或津贴)总和(如
                    有)的 30%作为上述承诺的履约担保,且本人所持
                    或控制的公司股份不得转让,直至按上述承诺采取
                          相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
                    未能履行承诺的约束措施的承诺:本企业将严格履
                    行本次发行上市相关承诺,如未能履行相关承诺事
                    项,本企业将在股东大会及中国证券监督管理委员
                    会指定报刊上公开说明未履行的具体原因,并向股
                    东和社会公众投资者道歉。如果本企业未履行承诺
         持有公司
                    事项,未能依照承诺履行其中的义务或责任,导致 2019 年
       5%以上股
其他                投资者遭受经济损失的,本企业将依法予以赔偿。 5 月 6     是   是   不适用   不适用
       份的股东苏
                    如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的,所 日,长期
         锡光膜
                    获收益全部归公司所有。如果本企业未履行承诺事
                    项,未能依照承诺履行其中的义务或责任,本企业
                    将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性
                    承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益。为切
                    实履行上述承诺,本企业同意采取如下措施保证上

                                                     63 / 206
                                                   2019 年年度报告




                      述承诺的实施:在违反上述承诺事实认定当年度及
                      以后年度通过持有公司股份(如持有股份)所获得
                      现金分红的 50%作为上述承诺的履约担保,且本企
                      业所持的公司股份不得转让,直至按上述承诺采取
                            相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
                      未能履行承诺的约束措施的承诺:本人将严格履行
                      本次发行上市相关承诺,如未能履行相关承诺事
                      项,本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会
                      指定报刊上公开说明未履行的具体原因,并向股东
       董事、监事、   和社会公众投资者道歉。如果本人未履行承诺事
       高级管理人     项,未能依照承诺履行其中的义务或责任,导致投
       员张百哲、     资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔偿。如本
       黄广连、朱     人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益
       雪华、吴克     全部归公司所有。如果本人未履行承诺事项,未能 2019 年
其他   强、庞春霖、   依照承诺履行其中的义务或责任,本人将及时提出   5月6     是   是   不适用   不适用
       余庆兵、刘     合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺,以尽 日,长期
       鹏、唐慧芬、   可能保护发行人及其投资者的权益。为切实履行上
       李静、张平、   述承诺,本人同意采取如下措施保证上述承诺的实
       李跃松、陶     施:在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通
           飞         过持有发行人股份(如持有股份)所获得现金分红
                      的 50%,以及上年度自发行人领取的税后薪酬(或
                      津贴)总和(如有)的 30%作为上述承诺的履约担
                      保,且本人所持的发行人股份不得转让,直至按上
                      述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。




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(二)     公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用

(三)     业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    详见本报告“第十一节、财务报告”之”五、重要会计政策及会计估计”之“41.重要会计政策和会
计估计的变更”的内容。


(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用     √不适用


(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用

(四)其他说明
□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                   现聘任
境内会计师事务所名称                                  天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                              500,000.00
境内会计师事务所审计年限                                              7

                                             名称                            报酬
内部控制审计会计师事务所       天健会计师事务所(特殊普通合伙)                /
保荐人                               广发证券股份有限公司                      /

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    公司第八届董事会第三次会议和 2018 年度股东大会审议通过《关于续聘天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司 2019
年度审计机构。


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审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用   √不适用


七、面临终止上市的情况和原因
□适用   √不适用

八、破产重整相关事项
□适用 √不适用


九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到
期未清偿等不良诚信状况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十三、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用



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(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用


4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用


(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用

十四、重大合同及其履行情况
(一)     托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用

2、 承包情况
□适用 √不适用


3、 租赁情况
□适用 √不适用
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(二)        担保情况
√适用 □不适用
                                                                       单位: 万元 币种: 人民币
                              公司及其子公司对子公司的担保情况
               被
       担
               担                                                            担
       保
               保                                                            保
       方                                                                                   是
               方                                                            是   担   担
       与                                                                                   否
               与                                                       担   否   保   保
 担    上                     担保发生                                                      存
          被担 上      担保                                 担保到期    保   已   是   逾
 保    市                     日期(协议     担保起始日                                      在
          保方 市      金额                                   日        类   经   否   期
 方    公                     签署日)                                                       反
               公                                                       型   履   逾   金
       司                                                                                   担
               司                                                            行   期   额
       的                                                                                   保
               的                                                            完
       关
               关                                                            毕
       系
               系
                                                                       连
                  全
清     公                                                              带
                  资
溢     司    合肥                                                      责
                  子 30,000 2019-06-06 2019-06-06           2021-12-18       是   否    0 否
光     本    清溢                                                      任
                  公
电     部                                                              担
                  司
                                                                       保
                                                                       连
                  全
清     公                                                              带
                  资
溢     司    常裕                                                      责
                  子   5,000 2019-12-17 2019-12-17          2020-06-30       否   否        否
光     本    光电                                                      任
                  公
电     部                                                              担
                  司
                                                                       保
报告期内对子公司担保发生额合计                                                          35,000
报告期末对子公司担保余额合计                                                                     0
(B)
                    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                  0

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                    0
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提                                                   0
供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%                                                    0
的被担保对象提供的债务担保金额
(D)
担保总额超过净资产50%部分的金                                                    0
额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                    0
未到期担保可能承担连带清偿责任 不适用
说明
担保情况说明                   上述担保是公司对全资子公司提供的担保,除此之外,公司

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                                 不存在其他担保情况。


(三)      委托他人进行现金资产管理的情况
1.     委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用    √不适用

其他情况
□适用   √不适用

(2) 单项委托理财情况
□适用    √不适用
其他情况
□适用    √不适用

(3) 委托理财减值准备
□适用   √不适用

2.     委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用   √不适用
其他情况
□适用   √不适用

(2) 单项委托贷款情况
□适用   √不适用
其他情况
□适用   √不适用

(3) 委托贷款减值准备
□适用   √不适用

3.     其他情况
□适用   √不适用

(四)      其他重大合同
√适用   □不适用

                                               合同      合同总金额      合同签署  执行情
 序号     合同名称    交易对方   签署方
                                               标的    (万元)(注 1)    日期      况
                     Mycronic                              22,735.02
   1    采购合同                  合肥清溢   光刻机                     2018.12.27 执行中
                        AB                                 (注 2)
注 1:指根据合同原币金额和国家外汇管理局公布的合同签署日人民币汇率中间价计算的合同人
民币金额。
注 2:指为 2018 年 12 月 27 日合肥清溢与 Mycronic AB 签订的三份采购合同的总金额。




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十五、其他重大事项的说明
□适用 √不适用

十六、积极履行社会责任的工作情况
(一)       上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用

1.     精准扶贫规划
□适用√不适用


2.     年度精准扶贫概要
□适用√不适用


3.     精准扶贫成效
□适用√不适用

4.     后续精准扶贫计划
□适用√不适用


(二)     社会责任工作情况
1. 股东和债权人权益保护情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》的有关规定,不断优化公司内部治理结构、提升治理水平,建立健全
了较为完善的内控体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为核心的内部决策与经营
机制,有效保障了全体股东的合法权益。公司严格履行信息披露义务,通过发布公告、接听投资
者来电等方式加强与投资者的交流,保障广大投资者权益。
2. 职工权益保护情况
√适用 □不适用
    公司严格遵守国家及地方各类法律法规要求,按规定与员工签订劳动合同,为员工购买社保、
公积金,切实保障员工的合法权益。公司建立工会组织,积极开展员工喜闻乐见的活动,切实关
心员工的生活。
3. 供应商、客户和消费者权益保护情况
√适用 □不适用
    公司根据产品的行业特点,制定和执行符合公司特色的采购模式,设立采购部,主管供应商
的开发与管理。建立长期稳定的合作关系,秉承着“以客户为中心”的经营理念,致力于为客户提
供高品质的产品和服务,针对客户个性化需求,公司专业化设计,使用高精密设备、通过多个高
度专业化生产流程,将原材料制成符合客户定制化需求的产品。公司通过与供应商、客户签署合
同、订单等方式,充分保障其合法权益。
4. 产品安全保障情况
√适用 □不适用
    公司产品是下游电子行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,主要客户基
本为厂商或相关研发设计单位。自成立之日起,一直专注生产掩膜版,只从事掩膜版的研发、设
计、生产和销售,一直坚持为顾客提供优质的产品与服务,严格把控产品质量,注重产品安全。

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公司高度重视系统性管理的重要性,为确保工序的过程控制,通过采用国际权威的质量管理体系
认证(ISO9001)、环境管理体系认证(ISO14001) 及信息安全管理体系认证(ISO27001) ,建立
了完善的质量、环境和信息安全控制体系,让客户在使用中获得更大的质量、环境与信息安全保
障。
    截至本报告出具之日,公司产品未发生任何安全事故。
5. 公共关系、社会公益事业情况
□适用 √不适用

(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
(1) 排污信息
√适用 □不适用

                          排放口数      排放
                   排放                        超标排         执行的污染物
            名称          量和分布      浓度                                       核定的排放总量
                   方式                        放情况           排放标准
                            情况        限值
                                                           广东省地方标准《水污
主要               集中                 345m                   染物排放限值》
            COD              1                   无                                      /
污染               排放                  g/L               (DB4/26-2001)中第
物                                                         二时段三级排放标准
                                                           广东省地方标准《水污
                   集中                                        染物排放限值》
            PH               1          6-9      无                                      /
                   排放                                    (DB4/26-2001)中第
                                                           二时段三级排放标准
                          排放口数      排放   超标排
                   排放                                    执行的污染物排放标
            名称          量和分布      浓度     放                                核定的排放总量
                   方式                                            准
特征                        情况        限值   情况
污染                                                       广东省地方标准《水污
物                 集中                 35mg                   染物排放限值》
            氨氮             1                   无                                    4.5T/a
                   排放                  /L                (DB4/26-2001)中第
                                                           二时段三级排放标准

废气污染信息:
普通酸碱废气集中排放
  排放口许可编号          排放口企业内部编号                排放口名称             排放口类型
      DA001                    FQ-5410891                 酸碱废气排放口           一般排放口
      DA002                   FQ-5410891-2                清溢废气排放口           一般排放口


(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
  公司防治污染设施的建设情况:
     序号                        名称                              数量             坐落地

        1                   废水处理系统                           1套            清溢光电大厦

        2                   废气处理系统                           1套            清溢光电大厦

                                               71 / 206
                                      2019 年年度报告



  序号                    名称                                 数量                 坐落地

    3               污水在线检测系统                            1套           清溢光电大厦

    4                中水处理系统                               1套           清溢光电大厦

    5                自动供液设备                               1套           清溢光电大厦


公司防治污染设施的运行情况:
                                                                              数据来源
                     污染因子           日均排放浓度(mg/L)             (在线监测、自测、第三方
                                                                                监测)
                       COD                      10 mg/L                      第三方监测

           主要污      氨氮                     9.97mg/L                     第三方监测
废液运行   染因子     六价铬                    未检出                       第三方监测
  情况
                     总氰化物                   未检出                       第三方监测
                      磷酸盐                    未检出                       第三方监测
                      PH 值                       7.04                       第三方监测
           月排放
                                  3964.75(2019 年 1-12 月月均实际排量)
           量(吨)
                                      排放浓度                      数据来源
                     污染因子
                                        (mg/L)             (在线监测、自测、第三方监测)
           主要污
           染因子   硫酸雾浓度         未检出                          第三方监测

                       甲苯            未检出                          第三方监测
废气运行
  情况              废气处理设施电机用电量                            药剂使用情况
                            (度/天)                           名称              使用量(kg/月)
           设备工
             况                                               硫酸                     5
                               1500
                                                            氢氧化钠                   25

                                                               交运情况
            种类     产生量
                                      交运量               交运时间                 收运单位
           废水污                                                            深圳市深投环保保
                     8.35T/a          8.35T/a            2019 年 1-12 月
             泥                                                                科技有限公司
固体废弃   显影废                                                            深圳市深投环保保
                     12.6T/a          12.6T/a            2019 年 1-12 月
物运行情     液                                                                科技有限公司
  况       蚀刻废                                                            深圳市深投环保保
                     61.3T/a          61.3T/a            2019 年 1-12 月
             液                                                                科技有限公司
                                                                             深圳市深投环保保
           废玻璃    3.59T/a          3.59T/a            2019 年 1-12 月
                                                                               科技有限公司
                                                                             深圳市深投环保保
           废灯管     0.1T/a           0.1T/a            2019 年 1-12 月
                                                                               科技有限公司



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(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用

                       关于《深圳清溢光电股份有限公司扩建项目环境影响报告》(报批稿)深
     *环保批文
                             环批函【2015】038 号 (项目编号:201544030100080)
     (简短批注)
                           污水水况简述:酸碱废水,无氰化物,排放量不超过 280 吨/天

   新排污许可证        单位名称:深圳清溢光电股份有限公司
       (国证)          排污许可证主码:91440300618928804G001Q
                       排污许可证副码:3979
   老排污许可证        许可证编号:440301201000460
     (深圳市证)
                       排污种类:废水、废气污染物
                       募投项目“合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目”已取
     环评证书          得合肥市环境保护局于 2018 年 8 月 10 日出具的审批意见(环建审【2018】
   (合肥市证)        77 号),同意公司按中南安全环境技术研究院股份有限公司编制的《报告
                       书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺及污染防治措施进行建设。
                       募投项目“合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目”已取得合肥
     环评证书          市环境保护局新站高新技术产业开发区分局于 2019 年 4 月 24 日出具的审
   (合肥市证)        批意见(环建审(新)字【2019】28 号),原则同意项目按照中南安全环
                       境技术研究院股份有限公司编制的环评文件中所列的地点、内容、规模及
                       环境保护对策措施建设。

(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
深圳凊溢光电股份有限公司编制了《突发环境事件应急预案》

      编制时间                                2017 年 8 月 31 日签发

      编制主体                            深圳市清溢光电股份有限公司

      备案时间                                   2017 年 9 月 21 日

                             《深圳市清溢光电股份有限公司突发环境事件应急预案》
                                             版本号:20170831-HJ
                             《深圳市清溢光电股份有限公司环境应急资源调查报告》
      预案内容
                                             版本号:20170831-ZY
                           《深圳市清溢光电股份有限公司突发环境事件风险评估报告》
                                             版本号:20170831-FP


(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
    公司在线联网深圳市自动监测,每季度定期公开自行监测信息,监测结果均达标。

(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用



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2.     重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用

3.     重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用

4.     报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四)     其他说明
□适用    √不适用

十七、可转换公司债券情况
□适用 √不适用




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                                            第六节      股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
                                                                                                                            单位:万股
                                   本次变动前                             本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                                                                                                                  比例
                                 数量        比例(%)   发行新股        送股    公积金转股      其他     小计          数量
                                                                                                                                  (%)
一、有限售条件股份            20,000.0000     100.00    601.2523                                       601.2523    20,601.2523    77.21
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股                9,716.3600      48.58    601.2523                                       601.2523    10,317.6123    38.67
其中:境内非国有法人持股       9,716.3600      48.58    601.2523                                       601.2523    10,317.6123    38.67
境内自然人持股
4、外资持股                   10,283.6400      51.42                                                               10,283.6400    38.54
其中:境外法人持股             9,863.6400      49.32                                                                9,863.6400    36.97
境外自然人持股                   420.0000       2.10                                                                  420.0000     1.57
二、无限售条件流通股份                                 6,078.7477                                     6,078.7477    6,078.7477    22.79
1、人民币普通股                                        6,078.7477                                     6,078.7477    6,078.7477    22.79
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数            20,000.000     100.00    6,680.0000                                     6,680.0000   26,680.0000   100.00




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2、 普通股股份变动情况说明
√适用    □不适用
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》(证监许可[2019]1972 号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,680
万股,并于 2019 年 11 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。本次上市前公司总股本 20,000 万
股,发行后总股本 26,680 万股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
√适用     □不适用
    报告期内,本公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 6,680 万股,增加股
本人民币 6,680 万元,增加资本公积人民币 45,553.7247 万元。
            项目                       2019 年               2019 年同口径(注)
基本每股收益                                          0.34                       0.35
稀释每股收益                                          0.34                       0.35
归属于上市公司普通股股东
                                                      4.21                       3.00
的每股净资产
注:2019 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按
2019 年不发行股份的情况下计算。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用     √不适用
(二)     限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                            单位: 万股
             年初限售股         本年解除限     本年增加限       年末限售股                  解除限售日
 股东名称                                                                       限售原因
                 数               售股数          售股数             数                          期
光膜(香港)           0                  0      9,863.6400       9,863.6400   IPO 首发原   2022 年 11
  有限公司                                                                     始股份限售     月 20 日
苏锡光膜科             0                 0      8,661.3600       8,661.3600
                                                                               IPO 首发原   2022 年 11
技(深圳)
                                                                               始股份限售    月 20 日
  有限公司
深圳市熠昌             0                 0        525.3600         525.3600
投资合伙企                                                                     IPO 首发原   2020 年 11
业(有限合                                                                     始股份限售    月 20 日
    伙)
                       0                 0        280.0000         280.0000    IPO 首发原   2020 年 11
  朱雪华
                                                                               始股份限售    月 20 日
深圳市熠瑞                  0            0        212.9000         212.9000
投资合伙企                                                                     IPO 首发原   2020 年 11
业(有限合                                                                     始股份限售    月 20 日
  伙)
                            0            0        140.0000         140.0000    IPO 首发原   2020 年 11
  尤宁圻
                                                                               始股份限售    月 20 日
深圳市华海                  0            0        136.3600         136.3600
                                                                               IPO 首发原   2020 年 11
晟投资有限
                                                                               始股份限售    月 20 日
  公司
深圳市百连                  0            0        101.0000         101.0000
                                                                               IPO 首发原   2020 年 11
投资合伙企
                                                                               始股份限售    月 20 日
业(有限合

                                                  76 / 206
                                          2019 年年度报告


  伙)
深圳市熠腾              0             0         79.3800        79.3800
翔投资合伙                                                                IPO 首发原   2020 年 11
企业(有限                                                                始股份限售    月 20 日
  合伙)
广发乾和投              0             0       334.0000        334.0000    保荐机构跟    2021 年 11
资有限公司                                                                  投限售       月 20 日
网下限售账              0             0       267.2523        267.2523    其他网下配   2020 年 5 月
    户                                                                      售限售         20 日
  合计                  0             0    20,601.2523      20,601.2523       /              /

二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:万股 币种:人民币
 股票及其衍生                    发行价格                                获准上市   交易终止
                     发行日期                发行数量         上市日期
 证券的种类                      (或利率)                              交易数量     日期
                                       普通股股票类
                    2019 年 11                               2019 年 11
         A股                       8.78       6,680.0000                  6,078.7477       /
                     月 11 日                                 月 20 日

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
√适用   □不适用
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》(证监许可[2019]1972 号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,680
万股,并于 2019 年 11 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用   □不适用
    报告期内,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,680 万股,发行后公司总股本
由 20,000 万股增加至 26,680 万股,报告期初资产总额为 68,674.56 万元,负债总额为 15,607.55
万元,资产负债率为 22.73%;报告期末资产总额为 132,822.97 万元,负债总额为 20,493.83 万元,
资产负债率为 15.43%。

三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                 16,229
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                                       13,219
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数                                                             0
(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先                                                           0
股股东总数(户)

存托凭证持有人数量
□适用 √不适用




                                              77 / 206
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(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                                                      单位:万股
                                                               前十名股东持股情况

                                                                                                                      质押或冻结情
                                                                                                                          况

          股东名称                报告期内增                                    持有有限售条件    包含转融通借出股                      股东
                                                期末持股数量      比例(%)
          (全称)                    减                                          股份数量        份的限售股份数量                      性质
                                                                                                                      股份
                                                                                                                             数量
                                                                                                                      状态


光膜(香港)有限公司                       0       9,863.6400        36.97           9,863.6400          9,863.6400    无     0        境外法人
                                                                                                                                     境内非国有
苏锡光膜科技(深圳)有限公司               0       8,661.3600        32.46           8,661.3600          8,661.3600    无     0
                                                                                                                                         法人
深圳市熠昌投资合伙企业(有限                                                                                                         境内非国有
                                           0        525.3600           1.97            525.3600           525.3600     无     0
合伙)                                                                                                                                   法人
朱雪华                                     0        280.0000           1.05            280.0000           280.0000     无     0      境外自然人
深圳市熠瑞投资合伙企业(有限                                                                                                         境内非国有
                                           0        212.9000           0.80            212.9000           212.9000     无     0
合伙)                                                                                                                                   法人
尤宁圻                                     0        140.0000           0.52            140.0000           140.0000     无     0      境外自然人
                                                                                                                                     境内非国有
深圳市华海晟投资有限公司                   0        136.3600           0.51            136.3600           136.3600     无     0
                                                                                                                                         法人
                                                                                                                                     境内非国有
国泰君安证券股份有限公司                   0        119.3400           0.45                  0                   0     无     0
                                                                                                                                         法人
廖学刚                                     0        103.5000           0.39                  0                   0     无     0      境内自然人
                                                                                                                                     境内非国有
广发乾和投资有限公司                 103.0000       103.0000           0.39            103.0000           334.0000     无     0
                                                                                                                                         法人
                                                       前十名无限售条件股东持股情况
                       股东名称                              持有无限售条件流通股的数量                          股份种类及数量

                                                                     78 / 206
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                                                                                                     种类                   数量
国泰君安证券股份有限公司                                                       119.3400          人民币普通股                  119.3400
廖学刚                                                                         103.5000          人民币普通股                  103.5000
王程程                                                                           97.9500         人民币普通股                   91.9500
蔡伟民                                                                           82.9014         人民币普通股                   82.9014
杨骏                                                                             70.0000         人民币普通股                   70.0000
彭伟燕                                                                           65.8564         人民币普通股                   65.8564
林雅慧                                                                           50.6598         人民币普通股                   50.6598
黄爱红                                                                           42.9665         人民币普通股                   42.9665
赵雁                                                                             41.8800         人民币普通股                   41.8800
周勤                                                                             37.1866         人民币普通股                   37.1866
上述股东关联关系或一致行动的说明                        (1)光膜(香港)有限公司为公司控股股东,苏锡光膜科技(深圳)有限公司是光膜
                                                        (香港)有限公司 100%持股的企业。
                                                        (2)股东尤宁圻为公司控股股东香港光膜、公司持 5%以上股份股东苏锡光膜的实际控
                                                        制人唐英敏、唐英年的母亲的兄弟。
                                                        (3)股东朱雪华为公司控股股东香港光膜董事、公司持 5%以上股份股东苏锡光膜监事。
                                                        (4)熠昌投资、熠瑞投资、百连投资、熠腾翔投资、华海晟均为员工持股平台,其中熠
                                                        昌投资、百连投资、熠腾翔投资的执行事务合伙人和华海晟的实际控制人均为自然人吴
                                                        克强,吴克强为熠瑞投资有限合伙人、持有其 55.19%出资额。
                                                        (5)公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                  不适用
注:广发乾和投资有限公司持有有限售条件股份数量未包含转融通出借的数量。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                                                               单位:万股
                                                                                           有限售条件股份可上市交易情况
                                                           持有的有限售条件股份数
    序号                 有限售条件股东名称                                                                新增可上市交易     限售条件
                                                                     量                  可上市交易时间
                                                                                                               股份数量
1                                                                                                                           上市之日起 36
           光膜(香港)有限公司                                            9,863.6400   2022 年 11 月 20 日      0
                                                                                                                                个月
                                                                79 / 206
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2                                                                                                                        上市之日起 36
          苏锡光膜科技(深圳)有限公司                                       8,661.3600    2022 年 11 月 20 日   0
                                                                                                                             个月
3                                                                                                                        上市之日起 12
          深圳市熠昌投资合伙企业(有限合伙)                                    525.3600   2020 年 11 月 20 日   0
                                                                                                                             个月
4                                                                                                                        上市之日起 24
          广发乾和投资有限公司                                                  334.0000   2021 年 11 月 20 日   0
                                                                                                                             个月
5                                                                                                                        上市之日起 12
          朱雪华                                                                280.0000   2020 年 11 月 20 日   0
                                                                                                                             个月
6                                                                                                                        上市之日起 12
          深圳市熠瑞投资合伙企业(有限合伙)                                    212.9000   2020 年 11 月 20 日   0
                                                                                                                             个月
7                                                                                                                        上市之日起 12
          尤宁圻                                                                140.0000   2020 年 11 月 20 日   0
                                                                                                                             个月
8                                                                                                                        上市之日起 12
          深圳市华海晟投资有限公司                                              136.3600   2020 年 11 月 20 日   0
                                                                                                                             个月
9                                                                                                                        上市之日起 12
          深圳市百连投资合伙企业(有限合伙)                                    101.0000   2020 年 11 月 20 日   0
                                                                                                                             个月
10                                                                                                                       上市之日起 12
          深圳市熠腾翔投资合伙企业(有限合伙)                                   79.3800   2020 年 11 月 20 日   0
                                                                                                                             个月
上述股东关联关系或一致行动的说明                             (1)光膜(香港)有限公司为公司控股股东,
                                                             苏锡光膜科技(深圳)有限公司是股东光膜(香港)有限公司 100%持股的企业。
                                                             (2)股东尤宁圻为公司控股股东香港光膜、公司持 5%以上股份股东苏锡光膜的实
                                                             际控制人唐英敏、唐英年的母亲的兄弟。
                                                             (3)股东朱雪华为公司控股股东香港光膜董事、公司持 5%以上股份股东苏锡光膜
                                                             监事。
                                                             (4)熠昌投资、熠瑞投资、百连投资、熠腾翔投资、华海晟均为员工持股平台,其
                                                             中熠昌投资、百连投资、熠腾翔投资的执行事务合伙人和华海晟的实际控制人均为
                                                             自然人吴克强,吴克强为熠瑞投资有限合伙人、持有其 55.19%出资额。
                                                             (5)公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人
                                                             关系。
注:广发乾和投资有限公司持有的有限售条件股份数量包含转融通出借的数量。
截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表
                                                                  80 / 206
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□适用 √不适用
前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
□适用 √不适用




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(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
(四)     战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东
√适用 □不适用
战略投资者或一般法人的名称            约定持股起始日期            约定持股终止日期
广发乾和投资有限公司            2019 年 11 月 20 日           不适用
战略投资者或一般法人参与配      不适用,保荐机构广发证券股份有限公司安排子公司广发乾和投
售新股约定持股期限的说明        资有限公司参与本次发行战略配售,广发乾和投资有限公司配售
                                数量为 334.0000 万股。

(五)     首次公开发行战略配售情况
1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况
□适用 √不适用
2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况
√适用 □不适用
                                                                            单位:股
股东名 与保荐机构的 获配的股票/存托        可上市交易 报告期内变动
                                                                      期末持有数量
   称         关系          凭证数量           时间        数量
广发乾
和投资                                    2021 年 11 月
          全资子公司            3,340,000                 -2,310,000      1,030,000
有限公                                       20 日

注:报告期内持有股份数量变动,系报告期内通过转融通出借股份(未到归还期)。
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                                光膜(香港)有限公司
单位负责人或法定代表人              唐英敏
成立日期                            1984 年 2 月 10 日
主要经营业务                        投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外      无
上市公司的股权情况
其他情况说明                        无

2      自然人
□适用 √不适用
3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用    √不适用

4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用    √不适用
5      公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用    □不适用




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(二) 实际控制人情况
1    法人
□适用 √不适用
2    自然人
√适用 □不适用
姓名                             唐英敏
国籍                             中国香港
是否取得其他国家或地区居留权     是
主要职业及职务                   公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公   /
司情况
姓名                             唐英年
国籍                             中国香港
是否取得其他国家或地区居留权     否
主要职业及职务                   全国政协常委、香港友好协进会会长
过去 10 年曾控股的境内外上市公   /
司情况


3    公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用   √不适用

4    报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用   √不适用

5    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用   □不适用




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6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用   √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用   √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份/存托凭证限制减持情况说明
□适用 √不适用
七、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况
□适用 √不适用

八、 特别表决权股份情况
□适用 √不适用




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                  第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用




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                                     第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                单位:万股
                                                                                                                   报告期内从
                                                                                                                                是否在公司
  姓名                                任期起始    任期终止     年初持股         年末持股   年度内股份   增减变动   公司获得的
           职务(注)    性别   年龄                                                                                              关联方获取
                                        日期        日期         数               数       增减变动量     原因     税前报酬总
                                                                                                                                    报酬
                                                                                                                   额(万元)
                                      2018 年 9   2021 年 9
 唐英敏     董事长      女     60                                   0              0           0           /         120.50        是
                                         月          月
                                      2018 年 9   2021 年 9
 张百哲    副董事长     男     76                                   0              0           0           /         24.60         否
                                         月          月
                                      2018 年 9   2021 年 9
 黄广连      董事       男     56                                   0              0           0           /         12.50         否
                                         月          月
          董事、总经                  2018 年 9   2021 年 9
 朱雪华                 女     57                                280.00          280.00        0           /         169.41        是
              理                         月          月
          董事、财务
                                      2018 年 9   2021 年 9
 吴克强   总裁、董事    男     46                                   0              0           0           /         136.83        否
                                         月          月
            会秘书
                                      2018 年 9   2021 年 9
 庞春霖    独立董事     男     48                                   0              0           0           /          6.00         是
                                         月          月
                                      2018 年 9   2021 年 9
 余庆兵    独立董事     男     52                                   0              0           0           /          6.00         否
                                         月          月
                                      2018 年 9   2021 年 9
  刘鹏     独立董事     男     54                                   0              0           0           /          6.00         否
                                         月          月
                                      2018 年 9   2021 年 9
 唐慧芬      监事       女     49                                   0              0           0           /          4.80         是
                                         月          月
                                      2018 年 9   2021 年 9
  李静       监事       女     43                                   0              0           0           /         53.37         否
                                         月          月


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                                       2018 年 9   2021 年 9
 张平      监事       男       38                                    0             0      0            /          33.19           否
                                          月          月
                                      2014 年 11
李跃松    技术总裁    男       52                      /             0             0      0            /          91.05           否
                                          月
                                       2012 年 2
 陶飞     副总经理    男       44                      /             0             0      0            /          70.54           否
                                          月
          品质工艺                     2013 年 1
熊启龙                男       47                      /             0             0      0            /          69.32           否
            总监                          月
          图形设计                    2007 年 10
邓振玉                男       48                      /             0             0      0            /          65.15           否
          部总监                          月
                                       2014 年 2
侯宏浩    营运总监    男       41                      /             0             0      0            /          53.95           否
                                          月
          设备部经                     2009 年 1
郝明毅                男       45                      /             0             0      0            /          41.97           否
            理                            月
 合计         /        /        /          /           /          280.00         280.00    /           /          965.18           /



  姓名                                                                 主要工作经历
            香港籍,拥有美国永久居留权,1959 年出生,硕士。唐英敏女士企业管理经验丰富,历任多家企业董事及高级管理人员,1990 年至 2000
            年担任加州 Cashmere House, Inc.财务总裁;2000 年 9 月至 2006 年 12 月担任光膜(香港)有限公司财务总裁并担任该公司董事至今;2005
 唐英敏     年 5 月至今担任广东生益科技股份有限公司董事;2007 年 1 月至 2010 年 3 月担任美维控股有限公司董事、董事会副主席、财务总裁;2009
            年 2 月至今担任豪商国际有限公司董事、行政总裁;2010 年 4 月至 2016 年 5 月担任迅达科技企业(香港)有限公司董事、副董事总经理。
            2003 年 1 月起担任公司董事,于 2008 年 12 月起担任公司董事长。
            1943 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,清华大学高级工程师。1961 年 9 月至 2003 年 10 月在清华大学从事教学与科研
            工作,期间曾担任北京清华液晶技术工程研究中心副主任职位;2004 年 10 月至 2009 年 10 月担任北京清华液晶材料公司副总经理;2010
            年 8 月至今担任石家庄诚志永华显示材料有限公司董事;2013 年 4 月至 2019 年 4 月担任深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事;2014
 张百哲     年 5 月至今任武汉华星光电技术有限公司董事;2015 年 5 月至 2018 年 6 月担任北京清大天达光电科技股份有限公司董事;2015 年 10 月
            至今担任南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事。张百哲从 1997 年 8 月起在公司担任董事,于 2009 年 1 月起担任公司副董事长
            至今。张百哲先生是国内液晶技术专家,曾获国家科技进步二等奖、省部级科技进步一等奖、省部级科技进步二等奖、省部级科技进步
            三等奖、省长特别奖等荣誉。
 黄广连     1963 年出生,中国国籍,拥有玻利维亚永久居留权,博士。1987 年 5 月至 2008 年 12 月在国防科技大学从事教学、科研工作,历任国防


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         科技大学电子科学与工程学院(原国防科技大学电子技术系)讲师、副教授、教授;银河集团副总裁;薄膜电子技术研究所副所长、所
         长;国防科学技术大学薄膜电子技术研究所所长;国防科技大学五院研究员。2009 年 9 月至 2016 年 1 月任湖南亚邦矿产资源技术有限公
         司执行董事兼总经理,2009 年 10 月至 2017 年 3 月任(玻利维亚)Eastern Recursos Y Desarrollo Ltda.董事局主席。黄广连 2005 年 6 月至
         今担任公司董事。
         1962 年出生,香港籍,无其他国家永久居留权,硕士。1985 年 12 月至 1987 年 8 月担任 Astec International Limited 会计主管、助理会计
         师;1987 年 8 月至 1988 年 11 月担任万力半导体香港有限公司财务分析师;1988 年 12 月至 2006 年 6 月历任美嘉伟华(远东)实业有限
         公司会计经理、财务经理、财务总监;2006 年 7 月至 2008 年 8 月历任美维科技集团有限公司财务总监、美维企业(香港)有限公司集团
朱雪华
         财务总监;2008 年 9 月至 2015 年 3 月,担任苏锡企业有限公司首席财务总监,2015 年 6 月至今,担任香港光膜董事;2014 年 9 月至今
         担任常裕光电董事,2015 年 4 月至今担任常裕光电董事、总经理。朱雪华 2009 年 4 月至 2012 年 4 月任公司监事,2012 年 4 月至今任公
         司董事,2013 年 3 月至今担任公司行政总裁(总经理)。
         1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1997 年 7 月至 1998 年 5 月任深圳生益快捷电路有限公司会计;1998 年 7 月进入公
吴克强   司工作,历任公司会计、财务主管、经营管理部副经理、经营管理部经理、财务总监、财务副总裁等职务。吴克强 2012 年 2 月至 2013
         年 9 月任副总经理,2013 年 9 月至今担任公司财务总裁(即财务负责人),2015 年 1 月至今担任公司董事、董事会秘书。
         1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1993 至 1996 年在东方机器制造有限公司担任工程师,1997 年至 2000 年担任村上上
         海事务所技术经理,2000 年至 2006 年担任清溢有限副总经理,2007 年至 2017 年 12 月担任中国电子工业标准化技术协会常务理事副秘
庞春霖   书长,2014 年 11 月至 2018 年 3 月担任珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事,2015 年 2 月至今担任车联创新(北京)科技中心总经
         理、法定代表人、执行董事,2015 年至 2018 年 12 月担任中国自动化学会副秘书长,2016 年 9 月至 2019 年 6 月任联通智网科技有限公
         司董事,2016 年 12 月至今担任中关村车载信息服务产业应用联盟秘书长。庞春霖 2015 年 1 月至今担任公司独立董事。
         1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,律师。1988 年 7 月至 1991 年 9 月在湖南省政法干部管理学院任教;1994 年 6 月至 1995
         年 10 月担任深圳金融早报社编辑;1995 年 11 月至 2004 年 12 月担任深圳市工商局公务员;2004 年 12 月至今担任北京德恒(深圳)律师
余庆兵
         事务所合伙人;2014 年 6 月至 2019 年 9 月担任惠州市华阳集团股份有限公司独立董事;2016 年 6 月至 2019 年 3 月担任浙江凯恩特种材
         料股份有限公司独立董事;2016 年 6 月至今担任苏州中科创新型材料股份有限公司。余庆兵 2015 年 1 月至今担任公司独立董事
         1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,注册会计师、注册税务师、资产评估师。1982 年 8 月至 1990 年 4 月担任福建省南平
         电缆厂主办会计;1990 年 5 月至 1994 年 3 月担任南平地区电子器材公司财务科科长;1994 年 4 月至 1996 年 10 月担任深圳中允会计师
 刘鹏    事务所项目经理;1996 年 10 月至 2016 年 5 月担任深圳中联会计师事务所有限公司深圳分所副所长、合伙人;2007 年 11 月至今担任深
         圳市中联岳华税务师事务所有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2016 年 5 月至今担任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
         合伙人、会计师。刘鹏 2015 年 1 月至今担任公司独立董事。
         1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990 年至 2016 年 6 月,历任生益电子股份有限公司会计员、助理会计师、财务
唐慧芬   部主管、财务部总管、财务部副经理、财务部经理、财务部高级经理、财务总监,2016 年 6 月至今担任生益电子股份有限公司董事、财
         务总监。唐慧芬 2015 年 1 月至今担任公司监事会主席。
         1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001 年 3 月至 2003 年 3 月,历任荣冠电线(深圳)有限公司人力资源主管、招
 李静
         聘工程师;2006 年 6 月至 2009 年 1 月担任深圳市时代装饰工程有限公司人力资源经理;2009 年 3 月至 2010 年 5 月担任深圳市伟峰科技


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             有限公司人力资源经理。2010 年 9 月至今担任公司人力资源部副经理、人力资源部经理,2015 年 1 月至今担任公司监事。
             1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2002 年 3 月起进入公司工作,历任制造厂员工领班副主管、质量经营部秘书长、
   张平
             质量经营部主管、行政部经理助理、企划中心主任、总经办主任、企划部经理,2010 年 3 月至今担任公司职工代表监事。
             1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989 年 8 月至 1998 年 1 月担任云南省轮胎厂工程师。1998 年 5 月至 2004 年 7 月
  李跃松     历任公司生产部副经理、技术开发部经理、副总工程师,2004 年 7 月至 2014 年 11 月担任公司总工程师,2014 年 11 月至 2015 年 1 月担
             任公司首席技术官,2015 年 1 月至今担任公司技术总裁。
             1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1999 年起进入公司工作,历任品质工程师、品质部主管、品质部经理、制
   陶飞
             造厂厂长、南区运营总监、销售总监,2012 年 2 月至今担任公司副总经理。
             1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年 7 月至 1998 年 6 月担任东莞东聚电子有限公司工程师。1998 年 6 月进入
  熊启龙     公司工作,历任技术部光刻工程师、技术部新品研发组主管、总工办新品助理、研发中心副主任、TFT 厂副厂长、三厂技术副厂长、新
             客户开发技术经理、品质部经理等职务,现任公司品质工艺总监。
             1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995 年 9 月至 1998 年 2 月在广州广船国际股份有限公司从事计算机系统维护工
  邓振玉     作。1998 年 2 月起进入公司工作,历任图形设计部主管、图形设计部经理、制造厂副厂长、计算机部经理、首席信息官、TFT 厂厂长、
             图形设计部技术总监等职务,现任公司图形设计部总监、计算机部经理、信息安全管理者代表。
             1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000 年 7 月至 2001 年 9 月担任东方电子信息产业集团工程师;2001 年 9 月至 2002
  侯宏浩     年 4 月担任深圳亲欣电子有限公司工程师。2002 年 4 月起进入公司工作,历任公司品质工程师、现场品质主管、品质经理助理、品质部
             副经理、质量经营部经理、TFT 项目总监、采购部经理等职务,现任公司营运总监、安全主任。
             1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年 7 月至 1998 年 2 月在王氏华高有限公司担任行政助理主管;1998 年 6 月
             至 1999 年 7 月担任富士康富顶公司工程师;1999 年 7 月起进入公司工作,历任总工办工程师、技术部工艺(设备)组主管、技术部副经
  郝明毅
             理、制造厂副厂长、总工程师生产助理、制造厂(一厂)技术副厂长、运营中心设备部负责人、设备部副经理等职务,现任公司设备部
             经理。

其它情况说明
□适用 √不适用


(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况
1.股票期权
□适用 √不适用
2.第一类限制性股票
□适用 √不适用


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3.第二类限制性股票
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
      任职人员姓名               股东单位名称                  在股东单位担任的职务       任期起始日期     任期终止日期
        唐英敏                     香港光膜                            董事               2000 年 9 月
        唐英敏                     苏锡光膜                          总经理               2010 年 8 月
        唐英敏                     苏锡光膜                    法定代表人、执行董事       2011 年 4 月
        朱雪华                     香港光膜                            董事               2015 年 6 月
        朱雪华                     苏锡光膜                            监事               2010 年 8 月
        吴克强                   华海晟投资                法定代表人、执行董事、总经理   2014 年 2 月
        吴克强                     百连投资                      执行事务合伙人           2015 年 4 月
        吴克强                     熠昌投资                      执行事务合伙人           2015 年 6 月
        吴克强                   熠腾翔投资                      执行事务合伙人           2015 年 4 月
在股东单位任职情况的说明                                                       无


(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                   其他单位名称                 在其他单位担任的职务    任期起始日期     任期终止日期
         唐英敏                       Youbo Limited                        董事            2019 年 12 月
         唐英敏                  Allied Business Limited                   董事             2020 年 3 月
         唐英敏                广东生益科技股份有限公司                    董事             2005 年 5 月
         唐英敏                     豪商国际有限公司                 董事、行政总裁         2009 年 2 月
         唐英敏                常裕光电 (香港) 有限公司                    董事             2014 年 9 月
         唐英敏                  合肥清溢光电有限公司              法定代表人、执行董事    2017 年 11 月
         唐英敏                     苏锡企业有限公司                       董事             1978 年 3 月
         唐英敏                     高基投资有限公司                       董事            2006 年 10 月
         唐英敏                    Su Sih (BVI) Limited                    董事            2006 年 10 月


                                                                  90 / 206
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唐英敏        半岛投资(香港)有限公司                     董事          2002 年 7 月
唐英敏             Cashmere House, Inc.                    董事          2009 年 7 月
唐英敏       Le Baron (IP) Limited(注 1)                 董事          2006 年 8 月   2020 年 2 月 25 日
唐英敏        均灏(上海)贸易有限公司               法定代表人、董事    2008 年 5 月
唐英敏        Le Baron Enterprises Limited                 董事          2007 年 1 月
唐英敏              Su Sih (IP) Limited                    董事         2008 年 11 月
唐英敏                  T & T, Inc.                        董事          1996 年 7 月
唐英敏        TSE Cashmere House GmbH                      董事          2016 年 5 月
唐英敏              伟华电子有限公司                       董事         2000 年 11 月
唐英敏              绿色农场有限公司                       董事          2016 年 6 月
唐英敏        Su Sih Developments Limited                  董事          2014 年 1 月
唐英敏        高柏创新(香港)有限公司                     董事          2000 年 7 月
唐英敏        美嘉伟华(第三)有限公司                     董事          2006 年 8 月
唐英敏     美嘉伟华控股有限公司(注 2)                    董事         2008 年 12 月     2020 年 3 月
唐英敏       MTG Laminate (BVI) Limited                    董事          2006 年 8 月
唐英敏        Top Mix Investments Limited                  董事          2007 年 4 月
唐英敏           Silver Era (HK) Limited                   董事          2016 年 8 月
唐英敏            Smart Tycoon Limited                     董事          2016 年 8 月
唐英敏              泽田投资有限公司                       董事          2015 年 6 月
唐英敏        深圳新天豪针织品有限公司                     董事          2013 年 6 月
唐英敏           苏州生益科技有限公司                      董事          2005 年 5 月
唐英敏        TSE Europe Limited(注 3)                   董事          2009 年 7 月     2019 年 8 月
张百哲   石家庄诚志永华显示材料有限公司                    董事          2010 年 8 月
张百哲   南京华东电子信息科技股份有限公司                独立董事       2015 年 10 月
张百哲        武汉华星光电技术有限公司                     董事          2014 年 5 月
张百哲     昆山乐凯锦富光电科技有限公司                    董事         2011 年 11 月
张百哲              彩虹集团有限公司                       董事          2017 年 6 月
张百哲     昆山之奇美材料科技有限公司                      董事          2014 年 7 月
张百哲     深圳莱宝高科技股份有限公司                    独立董事        2012 年 4 月     2019 年 4 月
张百哲         合肥维信诺科技有限公司                      董事          2018 年 9 月
朱雪华        常裕光电 (香港) 有限公司                     董事          2014 年 9 月


                                                 91 / 206
                                            2019 年年度报告

朱雪华      常裕光电 (香港) 有限公司                   总经理              2015 年 4 月
朱雪华          豪商国际有限公司                         董事             2011 年 12 月
朱雪华      均灏(上海)贸易有限公司                     监事              2014 年 6 月
朱雪华      广东生益科技股份有限公司                     监事              2016 年 4 月
朱雪华        合肥清溢光电有限公司                     总经理             2017 年 11 月
朱雪华             Osel Limited                          董事              2017 年 7 月   2020 年 3 月
朱雪华             Riga Limited                          董事              2017 年 7 月   2020 年 3 月
朱雪华        Allied Business Limited                    董事              2017 年 5 月   2020 年 3 月
                                               总经理、法定代表人、执行
庞春霖      车联创新(北京)科技中心                                      2015 年 2 月
                                                         董事
庞春霖   中关村车载信息服务产业应用联盟          法定代表人、秘书长       2016 年 12 月
庞春霖         联通智网科技有限公司                      董事              2016 年 9 月    2019 年 6 月
庞春霖     天津小哈文化传媒股份有限公司                  董事             2014 年 06 月   2019 年 10 月
         开放无人农场工程技术(江苏)有限
庞春霖                                           法定代表人、执行董事     2018 年 06 月
                       公司
庞春霖       中国农机学会人工智能分会                      副主任委员     2020 年 01 月
         全国农机标准化技术委员会电子分委
庞春霖                                                      副秘书长      2020 年 01 月
                       员会
余庆兵     北京德恒(深圳)律师事务所                  合伙人、律师       2004 年 12 月
余庆兵     惠州市华阳集团股份有限公司                    独立董事          2014 年 6 月   2019 年 9 月
余庆兵   苏州中科创新型材料股份有限公司                  独立董事          2016 年 6 月
余庆兵   广州国能圆通节能投资管理有限公司                  监事           2010 年 09 月
余庆兵     浙江凯恩特种材料股份有限公司                  独立董事          2016 年 6 月   2019 年 3 月
  刘鹏   深圳市佳创视讯技术股份有限公司                  独立董事         2013 年 11 月
         中兴财光华会计师事务所(特殊普通
刘鹏                                                 合伙人、会计师       2016 年 5 月
                       合伙)
         深圳市中联岳华税务师事务所有限公      法定代表人、执行(常务)
刘鹏                                                                      2007 年 11 月
                         司                          董事、总经理
刘鹏       贵州省天柱县银林矿产有限公司                  监事             1998 年 08 月
刘鹏       深圳市恒基房地产评估有限公司          法定代表人、执行董事      2002 年 3 月   2019 年 9 月
陶飞         深圳市卓越绩效管理促进会          市长质量奖评审员主任评审    2004 年 1 月


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                                                                              员
          唐慧芬                    生益电子股份有限公司                      董事             2013 年 5 月    2020 年 3 月
          唐慧芬                    生益电子股份有限公司                    财务总监           2013 年 5 月
                                                                    董事会秘书、董事会办公室
          唐慧芬                    生益电子股份有限公司                                       2020 年 3 月
                                                                              主任
        唐慧芬                新余腾益投资管理中心(有限合伙)          执行事务合伙人          2016 年 4 月
          李静                      合肥清溢光电有限公司                      监事             2017 年 11 月
在其他单位任职情况的说明

注 1:Le Baron (IP) Limited 已于 2020 年 2 月 25 日注销。
注 2:美嘉伟华控股有限公司已于 2020 年 3 月 27 日注销。
注 3:TSE Europe Limited 已于 2019 年 8 月 21 日注销。




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三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:万元   币种:人民币
                             2015 年 1 月 21 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议
董事、监事、高级管理人员报
                             通过了《深圳市清溢光电股份有限公司薪酬管理制度》,规定了
酬的决策程序
                             公司薪酬制度。
                             未在公司担任具体管理职务的董事、监事领取董事、监事津贴;
                             在公司担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗
                             位领取相应的报酬,并同时领取董事、监事津贴。
董事、监事、高级管理人员报
酬确定依据                   在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬
                             主要由固定薪酬和浮动津贴组成,公司独立董事薪酬仅为履职津
                             贴。

董事、监事和高级管理人员报   报告期内,公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与公
酬的实际支付情况             司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高
级管理人员实际获得的报酬                                734.79
合计
报告期末核心技术人员实际
                                                        230.39
获得的报酬合计


四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况
□适用 √不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用




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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
          母公司在职员工的数量                                 331
        主要子公司在职员工的数量                               47
          在职员工的数量合计                                   378
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
                                                                0
                  人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                专业构成人数
                生产人员                                      231
                销售人员                                      37
                研发人员                                      72
                财务人员                                        9
                行政人员                                      29
                  合计                                        378
                                      教育程度
              教育程度类别                                 数量(人)
              本科及以上                                       103
                本科以下                                       275
                  合计                                         378

(二) 薪酬政策
√适用   □不适用
    公司依据相关法律法规,为适应公司发展的要求,实现员工价值的体现,充分发挥以利润为
导向的薪酬激励作用,按照薪酬以公司利润为导向的原则;薪酬与公司利润、部门绩效分数和个
人绩效分数相挂钩原则;薪酬体现公平、公正、竞争、激励、经济、合法原则;分类管理原则,
根据不同的岗位级别,采取不同的薪酬体系制定本公司的薪酬政策。
    公司员工薪酬主要由固定工资、绩效工资、各类补贴等构成,员工薪酬水平与员工工作能力、
公司经营业绩等因素相关,同时公司为提高员工工作积极性,更好地发挥其主观能动性,公司每
年均结合行业市场水平、通胀水平、公司盈利情况等因素适当提高员工薪资,以适应公司发展需
要。公司薪酬水平与实际经营情况相符,公司整体薪酬、各类员工薪酬与公司整体经营业绩具有
一定匹配性。

(三) 培训计划
√适用   □不适用
    公司根据各部门岗位的培训计划需求,并结合公司的企业文化、价值观、业务需求,制定培训
课程,充分利用内外部资源,开展内训和外训。如搭建内部教员团队,发放内部教员津贴,积极
开展内部培训,同时多次邀请外部培训教师来公司给员工开展内训,并根据需要安排人员参加外
训,从多方面提升各个层级员工的个人技能、业务能力、管理能力,以促进员工的自我成长与企
业发展相结合。

(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用   √不适用



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                                   第九节           公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用    □不适用
    报告期内,公司首次公开发行人民币普通股 6680 万股,并在上海证券交易所科创板上市。公
司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担
保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等相关制度。
公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,
为董事会的重大决策提供咨询、建议,以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。自改制设立
以来内,公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制,独立董事和董事会秘书能
够有效增强董事会决策的公正。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介
                                                    决议刊登的指定网站的
         会议届次               召开日期                                         决议刊登的披露日期
                                                          查询索引
2019 年第一次临时股
                           2019 年 1 月 8 日                       /                       /
       东大会
2018 年年度股东大会       2019 年 3 月 21 日                       /                       /
2019 年第二次临时股
                          2019 年 3 月 28 日                       /                       /
       东大会
2019 年第三次临时股
                          2019 年 5 月 30 日                       /                       /
       东大会
2019 年第四次临时股
                          2019 年 8 月 28 日                       /                       /
       东大会
股东大会情况说明
√适用 □不适用
    上述股东大会议案全部审议通过,不存在否决情况。
    公司于 2019 年 11 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易,上市前的股东大会决议未
在相关指定网站上刊登批露。

三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                               参加股东
                                             参加董事会情况
                                                                                               大会情况
 董事       是否独
                     本年应参              以通讯                             是否连续两       出席股东
 姓名       立董事              亲自出                    委托出       缺席
                     加董事会              方式参                             次未亲自参       大会的次
                                席次数                    席次数       次数
                       次数                加次数                               加会议           数
唐英敏        否         6         6         4              0           0         否               5
张百哲        否         6         6         4              0           0         否               5
黄广连        否         6         6         4              0           0         否               5
朱雪华        否         6         6         1              0           0         否               5
吴克强        否         6         6         0              0           0         否               5
庞春霖        是         6         6         4              0           0         否               5
余庆兵        是         6         6         2              0           0         否               5
  刘鹏        是         6         6         1              0           0         否               5
                                               96 / 206
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

             年内召开董事会会议次数                              6
               其中:现场会议次数                                2
             通讯方式召开会议次数                                0
         现场结合通讯方式召开会议次数                            4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用


(三) 其他
□适用    √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
□适用    √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用    √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用    √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用    □不适用
    公司与高级管理人员均已签署了劳动协议、保密协议。高级管理人员的薪酬以利润为导向,
由基本薪酬、绩效薪酬组成,薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员均持
有公司股权,公司每年亦为高级管理人员提供了具有竞争力的薪酬,保持了高级管理人员的稳定。

八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在上交所网站披露的《深圳清溢光电股份有限公司 2019
年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告:否




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十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况
□适用 √不适用

十一、 其他
□适用   √不适用




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                  第十节    公司债券相关情况
□适用 √不适用




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                                    第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                      审     计     报       告
                                      天健审〔2020〕3-147 号



深圳清溢光电股份有限公司全体股东:
     一、审计意见
     我们审计了深圳清溢光电股份有限公司(以下简称清溢光电公司)财务报表,包括 2019 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了清溢
光电公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2019 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
     二、形成审计意见的基础
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则,我们独立于清溢光电公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计
证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
     (一) 收入确认
     1. 事项描述
     相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)及五(二)1。
     清溢光电公司的营业收入来自于掩膜版的生产与销售,2019 年度,清溢光电公司财务报表所
示 营 业 收 入 金 额 为 人 民 币 479,650,905.30 元 , 其 中 掩 膜 版 业 务 的 营 业 收 入 为 人 民 币
462,472,372.26 元,占营业收入的 96.42%。
     根据清溢光电公司与其客户的销售合同约定,内销产品根据合同约定已将产品交付给购货方,
经购货方验收并与公司对账后确认收入,外销产品根据合同约定已将产品报关、离港,取得提单
后确认收入。
     由于营业收入是清溢光电公司关键业绩指标之一,可能存在清溢光电公司管理层(以下简称管
理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关
键审计事项。
     2. 审计应对
     (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并
测试相关内部控制的运行有效性;
     (2) 检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收
入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
     (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或
异常波动,并分析波动原因;
     (4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同或销售订
单、销售发票、发货单、运输单及客户对账单等;对于出口收入,获取电子口岸信息并与账面记
录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件;
     (5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证销售额;
                                              100 / 206
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    (6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入实施截止性测试;
    (7) 获取资产负债表日后的销售退回记录,检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件
的情况;
    (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
    (二) 应收账款坏账准备
    1. 事项描述
    相关信息披露详见财务报表附注三(十)5 及附注五(一)3。
    截至 2019 年 12 月 31 日,清溢光电公司应收账款账面余额为人民币 151,631,845.47 元,坏
账准备为人民币 8,321,022.95 元,账面价值为人民币 143,310,822.52 元。
    管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相
当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的
应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信
息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损
失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以
调整,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。
    由于应收账款金额重大,且应收账款减值涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为
关键审计事项。
    2. 审计应对
    针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:
    (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,
并测试相关内部控制的运行有效性;
    (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往
预测的准确性;
    (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当
识别各项应收账款的信用风险特征;
    (4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,获取并检查管理层对预期收取现金流
量的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核
对;
    (5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合
的合理性;根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计,评价管理层编制
的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、
历史损失率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;
    (6) 检查应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;
    (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
    四、其他信息
    清溢光电公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务
报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这
方面,我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维
护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估清溢光电公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的
事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    清溢光电公司治理层(以下简称治理层)负责监督清溢光电公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任

                                        101 / 206
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    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们
也执行以下工作:
    (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对
这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。
    (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导
致对清溢光电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致清溢光电公司不能持续经营。
    (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    (六) 就清溢光电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少
数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




           天健会计师事务所(特殊普通合伙)                中国注册会计师:金顺兴
                                                           (项目合伙人)

                          中国杭州                          中国注册会计师:李鑫

                                                            二〇二〇年四月十四日



二、财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2019 年 12 月 31 日
编制单位: 深圳清溢光电股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
           项目                附注           2019 年 12 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                               315,561,366.59            82,586,624.66
  结算备付金
  拆出资金
                                          102 / 206
                             2019 年年度报告


  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                     2,404,187.99      15,828,559.04
  应收账款                                   143,310,822.52    126,540,788.43
  应收款项融资                                  5,312,005.29
  预付款项                                     2,566,360.67       479,401.08
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                    3,953,095.51     1,609,572.11
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                         67,212,747.03    47,195,781.76
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                34,650,557.48        827,949.91
  流动资产合计                               574,971,143.08    275,068,676.99
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                   363,905,979.33    394,677,593.16
  在建工程                                   254,361,279.60
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                     17,570,605.74     3,839,890.46
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                5,172,289.09     4,081,739.03
  其他非流动资产                              112,248,437.52     9,077,672.13
  非流动资产合计                              753,258,591.28   411,676,894.78
  资产总计                                  1,328,229,734.36   686,745,571.77
流动负债:
  短期借款                                     20,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
                                103 / 206
                             2019 年年度报告


  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                  111,400,181.50      53,599,648.60
  预收款项                                    2,245,157.43         697,336.13
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                  4,647,031.68     4,460,604.81
  应交税费                                      1,896,111.99    10,221,867.46
  其他应付款                                   17,555,938.67    13,851,191.06
  其中:应付利息
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                       25,197,916.66    30,000,000.00
  其他流动负债
  流动负债合计                              182,942,337.93     112,830,648.06
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                                      25,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                     21,995,994.00    18,244,849.29
  递延所得税负债
  其他非流动负债
  非流动负债合计                             21,995,994.00      43,244,849.29
  负债合计                                  204,938,331.93     156,075,497.35
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                        266,800,000.00     200,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                  482,125,016.66      26,587,769.87
  减:库存股
  其他综合收益                                 -197,479.35        -197,479.35
  专项储备
  盈余公积                                     38,227,496.58    30,647,739.54
  一般风险准备
                                104 / 206
                                      2019 年年度报告


  未分配利润                                           336,336,368.54         273,632,044.36
  归属于母公司所有者权益(或                         1,123,291,402.43         530,670,074.42
股东权益)合计
  少数股东权益
  所有者权益(或股东权益)合                         1,123,291,402.43         530,670,074.42

  负债和所有者权益(或股东权                         1,328,229,734.36         686,745,571.77
益)总计

法定代表人:唐英敏 主管会计工作负责人:吴克强 会计机构负责人:熊成春



                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 12 月 31 日
编制单位:深圳清溢光电股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
            项目                附注         2019 年 12 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                            262,436,328.69           44,572,862.30
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              2,404,187.99           15,828,559.04
  应收账款                                            143,310,822.52          126,540,788.43
  应收款项融资                                          5,312,005.29
  预付款项                                              2,390,558.53              401,862.74
  其他应收款                                              557,620.78            2,069,351.33
  其中:应收利息
        应收股利
  存货                                                  67,557,731.21          46,713,782.53
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          4,567,973.55             193,977.87
  流动资产合计                                        488,537,228.56          236,321,184.24
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                          402,500,792.80         37,000,792.80
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                            363,396,820.37          394,339,287.02
  在建工程                                              2,514,560.00
  生产性生物资产
                                         105 / 206
                               2019 年年度报告


  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        4,518,574.74     3,839,890.46
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  3,990,366.70     3,966,843.82
  其他非流动资产                                 14,832,265.56     4,397,687.64
  非流动资产合计                                791,753,380.17   443,544,501.74
  资产总计                                    1,280,290,608.73   679,865,685.98
流动负债:
  短期借款                                       20,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                      61,855,207.60     43,486,450.64
  预收款项                                       2,245,157.43        697,336.13
  应付职工薪酬                                   4,226,115.70      4,336,260.82
  应交税费                                       1,585,526.23     10,221,867.46
  其他应付款                                   16,484,708.63     14,813,756.34
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         25,197,916.66    30,000,000.00
  其他流动负债
  流动负债合计                                 131,594,632.25    103,555,671.39
非流动负债:
  长期借款                                                        25,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                       17,495,994.00    18,244,849.29
  递延所得税负债
  其他非流动负债
  非流动负债合计                                17,495,994.00     43,244,849.29
  负债合计                                     149,090,626.25    146,800,520.68
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           266,800,000.00    200,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                     482,125,016.66     26,587,769.87
                                  106 / 206
                                      2019 年年度报告


  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       38,227,496.58                  30,647,739.54
  未分配利润                                    344,047,469.24                 275,829,655.89
  所有者权益(或股东权益)合                  1,131,199,982.48                 533,065,165.30

  负债和所有者权益(或股东权                  1,280,290,608.73                 679,865,685.98
益)总计
法定代表人:唐英敏 主管会计工作负责人:吴克强 会计机构负责人:熊成春


                                       合并利润表
                                     2019 年 1—12 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                   附注               2019 年度              2018 年度
一、营业总收入                                          479,650,905.30          407,364,436.81
其中:营业收入                                          479,650,905.30          407,364,436.81
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          403,154,895.82      338,399,269.32
其中:营业成本                                          318,667,801.12          279,154,781.03
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                          5,089,913.34           2,707,712.35
      销售费用                                           24,239,643.96          21,084,155.76
      管理费用                                           29,327,446.46          19,010,749.11
      研发费用                                           20,391,376.10          16,675,673.52
      财务费用                                            5,438,714.84            -233,802.45
      其中:利息费用                                      3,593,977.09             807,964.84
            利息收入                                        272,861.18           140,561.08
  加:其他收益                                            7,169,463.78           5,919,403.73
      投资收益(损失以“-”号                              591,120.00            133,110.00
填列)
      其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
      以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号
填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                           107 / 206
                                      2019 年年度报告


“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”                       -1,107,139.10
号填列)
         资产减值损失(损失以“-”                      -2,365,967.68     -3,373,934.08
号填列)
         资产处置收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填                       80,783,486.48       71,643,747.14
列)
    加:营业外收入                                        86,738.09           41,743.66
    减:营业外支出                                       883,106.81          123,646.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号                     79,987,117.76        71,561,844.00
填列)
    减:所得税费用                                       9,703,036.54     8,907,072.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      70,284,081.22     62,654,771.24
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以                         70,284,081.22   62,654,771.24
“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净利润                         70,284,081.22   62,654,771.24
(净亏损以“-”号填列)
      2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列)
六、其他综合收益的税后净额
    (一)归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
      1.不能重分类进损益的其他综
合收益
    (1)重新计量设定受益计划变动

    (2)权益法下不能转损益的其他
综合收益
    (3)其他权益工具投资公允价值
变动
    (4)企业自身信用风险公允价值
变动
      2.将重分类进损益的其他综合
收益
    (1)权益法下可转损益的其他综
合收益
    (2)其他债权投资公允价值变动
    (3)可供出售金融资产公允价值
变动损益
    (4)金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
    (5)持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益

                                         108 / 206
                                        2019 年年度报告


  (6)其他债权投资信用减值准备
  (7)现金流量套期储备(现金流
量套期损益的有效部分)
  (8)外币财务报表折算差额
  (9)其他
  (二)归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额                                          70,284,081.22             62,654,771.24
  (一)归属于母公司所有者的综                            70,284,081.22             62,654,771.24
合收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                        0.34                      0.31
  (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.34                      0.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0。
法定代表人:唐英敏 主管会计工作负责人:吴克强 会计机构负责人:熊成春

                                        母公司利润表
                                       2019 年 1—12 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                  附注               2019 年度                 2018 年度
一、营业收入                                              479,650,905.30           407,364,436.81
  减:营业成本                                            320,136,940.96           282,892,353.86
       税金及附加                                           4,655,070.29             2,699,562.35
       销售费用                                            24,158,360.18            21,012,299.61
       管理费用                                            24,469,182.65            17,499,134.35
       研发费用                                             20,391,376.1            16,675,673.52
       财务费用                                             2,195,916.64            -2,220,416.79
       其中:利息费用
               利息收入
  加:其他收益                                              7,169,463.78             5,919,403.73
       投资收益(损失以“-”
号填列)
       其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
             以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”                           -1,003,539.42
号填列)
       资产减值损失(损失以“-”                           -2,365,967.68            -3,371,274.19
号填列)
       资 产 处 置 收益 ( 损失 以
                                            109 / 206
                                   2019 年年度报告


“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号                         87,444,015.16      71,353,959.45
填列)
  加:营业外收入                                         73,949.92          41,743.66
  减:营业外支出                                        883,106.81         114,933.69
三、利润总额(亏损总额以“-”                       86,634,858.27      71,280,769.42
号填列)
     减:所得税费用                                  10,837,287.88       8,954,252.40
四、净利润(净亏损以“-”号                         75,797,570.39      62,326,517.02
填列)
   (一)持续经营净利润(净亏                        75,797,570.39      62,326,517.02
损以“-”号填列)
   (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其
他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变
动额
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价
值变动
     4.企业自身信用风险公允价
值变动
  (二)将重分类进损益的其他
综合收益
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益
     2.其他债权投资公允价值变

     3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
     5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
     6.其他债权投资信用减值准

     7.现金流量套期储备(现金
流量套期损益的有效部分)
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                     75,797,570.39     62,326,517.02
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:唐英敏 主管会计工作负责人:吴克强 会计机构负责人:熊成春

                                      110 / 206
                                    2019 年年度报告




                                   合并现金流量表
                                   2019 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                   附注              2019年度                2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        492,868,346.20           377,266,087.97
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                                 9,033,384.20
  收到其他与经营活动有关的现金                          30,411,535.70           24,434,199.08
  经营活动现金流入小计                                 523,279,881.90          410,733,671.25
  购买商品、接受劳务支付的现金                         280,351,731.12          223,315,427.74
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                          66,063,915.99           53,570,085.23
  支付的各项税费                                        38,621,953.50           11,004,937.37
  支付其他与经营活动有关的现金                          35,557,028.73           23,272,745.94
  经营活动现金流出小计                                 420,594,629.34          311,163,196.28
  经营活动产生的现金流量净额                           102,685,252.56           99,570,474.97
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                             1,810.34
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                          13,749,600.00           12,404,310.00
  投资活动现金流入小计                                  13,751,410.34           12,404,310.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                       371,606,181.02           51,247,701.16
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          13,158,480.00           12,271,200.00

                                       111 / 206
                                    2019 年年度报告


    投资活动现金流出小计                               384,764,661.02           63,518,901.16
      投资活动产生的现金流量净额                      -371,013,250.68          -51,114,591.16
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                  533,659,989.60
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                  114,271,486.14             2,943,600.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                                647,931,475.74             2,943,600.00
  偿还债务支付的现金                                  124,271,486.14            15,530,933.21
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        5,098,850.06             3,046,230.65
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                         15,848,748.00
  筹资活动现金流出小计                                145,219,084.20            18,577,163.86
  筹资活动产生的现金流量净额                          502,712,391.54           -15,633,563.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的                       -1,409,651.49               477,267.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额                          232,974,741.93            33,299,587.64
  加:期初现金及现金等价物余额                         82,586,624.66            49,287,037.02
六、期末现金及现金等价物余额                          315,561,366.59            82,586,624.66

法定代表人:唐英敏 主管会计工作负责人:吴克强 会计机构负责人:熊成春


                                   母公司现金流量表
                                   2019 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             2019年度                  2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        492,925,801.94           377,675,760.24
  收到的税费返还                                                                 9,033,384.20
  收到其他与经营活动有关的现金                         25,344,519.54            25,840,767.00
  经营活动现金流入小计                                518,270,321.48           412,549,911.44
  购买商品、接受劳务支付的现金                        284,054,541.97           231,967,919.61
  支付给职工及为职工支付的现金                         63,069,263.18            52,796,325.11
  支付的各项税费                                       37,991,012.63            10,402,084.14
  支付其他与经营活动有关的现金                         31,487,270.29            23,377,150.89
  经营活动现金流出小计                                416,602,088.07           318,543,479.75
  经营活动产生的现金流量净额                          101,668,233.41            94,006,431.69
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                             1,810.34
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金

                                       112 / 206
                                   2019 年年度报告


  投资活动现金流入小计                                     1,810.34
  购建固定资产、无形资产和其他长                      23,680,659.45    46,158,574.42
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                     365,500,000.00    37,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                                389,180,659.45    83,158,574.42
  投资活动产生的现金流量净额                         -389,178,849.11   -83,158,574.42
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 533,659,989.60
  取得借款收到的现金                                  39,497,086.14
  收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                               573,157,075.74
  偿还债务支付的现金                                  49,497,086.14    12,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                       3,868,284.84     3,042,309.03
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                        15,848,748.00
  筹资活动现金流出小计                                69,214,118.98     15,542,309.03
  筹资活动产生的现金流量净额                         503,942,956.76    -15,542,309.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的                       1,431,125.33      1,361,237.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         217,863,466.39    -3,333,213.97
  加:期初现金及现金等价物余额                        44,572,862.30    47,906,076.27
六、期末现金及现金等价物余额                         262,436,328.69    44,572,862.30

法定代表人:唐英敏 主管会计工作负责人:吴克强 会计机构负责人:熊成春




                                      113 / 206
                                                                          2019 年年度报告


                                                                     合并所有者权益变动表
                                                                       2019 年 1—12 月
                                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                            2019 年度

                                                                归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                                      少
                              其他权益工具                                                                一                                          数
项目                                                          减:                  专                    般                                          股   所有者权益合
                                                              库     其他综合收     项                    风                    其                    东         计
          实收资本(或股本)    优   永         资本公积                                     盈余公积             未分配利润               小计
                                        其                    存         益         储                    险                    他                    权
                              先   续
                                        他                    股                    备                    准                                          益
                              股   债
                                                                                                          备
一、上
年 期
           200,000,000.00                    26,587,769.87           -197,479.35         30,647,739.54         273,632,044.36        530,670,074.42        530,670,074.42
末 余

加:会
计 政
策 变

     前
期 差
错 更

     同
一 控
制 下
企 业
合并
     其

二、本
年 期
             200,000,000.00                   26,587,769.87           -197,479.35         30,647,739.54        273,632,044.36        530,670,074.42        530,670,074.42
初 余



                                                                             114 / 206
                                            2019 年年度报告

三、本
期 增
减 变
动 金
           66,800,000.00   455,537,246.79                     7,579,757.04   62,704,324.18   592,621,328.01   592,621,328.01
额(减
少 以
“-”号
填列)
(一)
综 合
                                                                             70,284,081.22    70,284,081.22    70,284,081.22
收 益
总额
(二)
所 有
者 投
           66,800,000.00   455,537,246.79                                                    522,337,246.79   522,337,246.79
入 和
减 少
资本
1.所
有 者
投 入      66,800,000.00   455,537,246.79                                                    522,337,246.79   522,337,246.79
的 普
通股
2.其
他 权
益 工
具 持
有 者
投 入
资本
3.股
份 支
付 计
入 所
有 者
权 益
的 金



                                               115 / 206
         2019 年年度报告


4.其

(三)
利 润                      7,579,757.04   -7,579,757.04
分配
1.提
取 盈
                           7,579,757.04   -7,579,757.04
余 公

2.提
取 一
般 风
险 准

3.对
所 有
者(或
股东)
的 分

4.其

(四)
所 有
者 权
益 内
部 结

1.资
本 公
积 转
增 资
本(或
股本)
2.盈
余 公


            116 / 206
         2019 年年度报告

积 转
增 资
本(或
股本)
3.盈
余 公
积 弥
补 亏

4.设
定 受
益 计
划 变
动 额
结 转
留 存
收益
5.其
他 综
合 收
益 结
转 留
存 收

6.其

(五)
专 项
储备
1.本
期 提

2.本
期 使

(六)
其他


            117 / 206
                                                                               2019 年年度报告

四、本
期 期                                                                                                                                       1,123,291,402.4        1,123,291,402.4
           266,800,000.00                        482,125,016.66            -197,479.35           38,227,496.58        336,336,368.54
末 余                                                                                                                                                     3                      3




                                                                                                        2018 年度

                                                                         归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                                              少
                                  其他权益工                                                                     一                                           数
项目                                  具                                                 专                      般                                           股   所有者权益合
                                                                  减:
                 实收资本 (或                                              其他综合      项                      风                    其                     东         计
                                  优   永           资本公积      库存                          盈余公积              未分配利润                 小计
                     股本)                  其                               收益        储                      险                    他                     权
                                  先   续                         股
                                            他                                           备                      准                                           益
                                  股   债
                                                                                                                 备
一、上年期末余
                 200,000,000.00                   26,587,769.87           -197,479.35          24,415,087.84          217,209,924.82        468,015,303.18         468,015,303.18

加:会计政策变

      前期差错
更正
      同一控制
下企业合并
      其他
二、本年期初余
                 200,000,000.00                   26,587,769.87           -197,479.35          24,415,087.84          217,209,924.82        468,015,303.18         468,015,303.18

三、本期增减变
动金额(减少以                                                                                  6,232,651.70           56,422,119.54         62,654,771.24          62,654,771.24
“-”号填列)
(一)综合收益
                                                                                                                       62,654,771.24         62,654,771.24          62,654,771.24
总额
(二)所有者投
入和减少资本
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工



                                                                                   118 / 206
                                                        2019 年年度报告

具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                           6,232,651.70      -6,232,651.70
1.提取盈余公
                                                                         6,232,651.70      -6,232,651.70

2.提取一般风
险准备
3.对所有者(或
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益
5.其他综合收
益结转留存收

6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余    200,000,000.00   26,587,769.87   -197,479.35          30,647,739.54   273,632,044.36     530,670,074.42   530,670,074.42



                                                            119 / 206
                                                                      2019 年年度报告


法定代表人:唐英敏 主管会计工作负责人:吴克强 会计机构负责人:熊成春


                                                                  母公司所有者权益变动表
                                                                      2019 年 1—12 月
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                          2019 年度
          项目              实收资本               其他权益工具                                        其他综合                            未分配利    所有者权
                                                                             资本公积     减:库存股              专项储备   盈余公积
                            (或股本)      优先股     永续债        其他                                  收益                                润        益合计
一、上年期末余额
                            200,000,00                                      26,587,769                                       30,647,73     275,829,6   533,065,16
                                  0.00                                              .87                                           9.54         55.89         5.30
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额
                            200,000,00                                      26,587,769                                       30,647,73     275,829,6   533,065,16
                                  0.00                                              .87                                           9.54         55.89         5.30
三、本期增减变动金额(减
少以“-”号填列)          66,800,000.                                     455,537,24                                       7,579,757.    68,217,81   598,134,81
                                    00                                            6.79                                              04          3.35         7.18
(一)综合收益总额
                                                                                                                                           75,797,57   75,797,570
                                                                                                                                                0.39          .39
(二)所有者投入和减少资
本                          66,800,000.                                     455,537,24                                                                 522,337,24
                                    00                                            6.79                                                                       6.79
1.所有者投入的普通股
                            66,800,000.                                     455,537,24                                                                 522,337,24
                                    00                                            6.79                                                                       6.79
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配



                                                                          120 / 206
                                                                    2019 年年度报告

                                                                                                                           7,579,757.   -7,579,757
                                                                                                                                  04           .04
1.提取盈余公积
                                                                                                                           7,579,757.   -7,579,757
                                                                                                                                  04           .04
2.对所有者(或股东)的分

3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收

6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额
                            266,800,00                                    482,125,01                                       38,227,49    344,047,4    1,131,199,
                                  0.00                                          6.66                                            6.58        69.24        982.48



                                                                                        2018 年度
          项目              实收资本              其他权益工具                                       其他综合                           未分配利     所有者权
                                                                           资本公积     减:库存股              专项储备   盈余公积
                            (或股本)     优先股     永续债       其他                                  收益                               润         益合计
一、上年期末余额
                            200,000,00                                    26,587,769                                       24,415,08    219,735,7    470,738,64
                                  0.00