华谊集团关于境外控股子公司美元债券发行结果公告

上海华谊集团股份有限公司
           关于境外控股子公司美元债券发行结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次
会议及 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于境外控股子公司发行债券并为
关联担保方提供反担保的议案》。同意公司以控股子公司华谊集团(香港)有限
公司在英属维尔京群岛的境外全资子公司 Huayi Finance I Limited 作为发行人
(以下简称“发行人”),根据公司资金需求及债券市场情况择机在中国境外发
行不超过 3.5 亿美元(含 3.5 亿美元)债券。同时公司控股股东上海华谊(集团)
公司拟为发行人境外债券发行项下的本金、利息及其他相关费用提供全额连带责
任保证担保,公司按其所承担担保责任的 51%向其提供反担保。(具体内容详见
公司于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的相关公告,公告编号:
2019-012)。
    发行人于 2019 年 10 月 30 日完成总额为 3.5 亿美元无抵押固定利率债券的
发行,并获准于 2019 年 10 月 31 日在香港联合交易所上市,现将有关债券发行
基本情况公告如下:
    一、发行人:Huayi Finance I Limited
    二、担保方:上海华谊(集团)公司
    三、担保方式:无条件及不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括债券
发行项下的本金、利息及其他相关费用
    四、联席全球协调人:摩根士丹利国际有限公司、交通银行股份有限公司香
港分行、工银国际证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
    五、联席账簿管理人:摩根士丹利国际有限公司、交通银行股份有限公司香
港分行、工银国际证券有限公司、渣打银行、上海浦东发展银行股份有限公司香
港分行、星展银行有限公司
    六、发行方式:高级无抵押固息债券
    七、发行规模:3.5 亿美元
    八、债券期限:五年
    九、债券利率:票面年利率为 3%
    十、付息方式:每半年支付一次
    十一、 债券评级:穆迪 Baa3、标普 BBB、惠誉 BBB-
    本次债券发行的募集资金在扣除发行费用后将用于一般公司用途,包括但不
限于偿还现有债务、补充营运资金。本次债券的成功发行有利于公司进一步优化
融资结构、拓展融资渠道,建立境外市场良好信用,符合公司发展战略。
    特此公告。
                                        上海华谊集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 31 日

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