凯马B2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码:900953                               公司简称:凯马 B
                   恒天凯马股份有限公司
                   2017 年第三季度报告
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                                 2017 年第三季度报告
                                 目          录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 8
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                                           2017 年第三季度报告
     一、 重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
           不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
     1.3 公司负责人李颜章、主管会计工作负责人郭云飞               及会计机构负责人(会计主管人员)
           陆爱萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     1.4 本公司第三季度报告未经审计。
     二、 公司基本情况
     2.1 主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度末增减
                            本报告期末                 上年度末
                                                                                       (%)
总资产                   4,513,128,244.09             4,239,012,364.22                              6.47
归属于上市公司股东的
                           845,969,508.79                 843,249,106.94                            0.32
净资产
                          年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                           -68,026,884.43                 120,586,414.85                       -156.41
量净额
                          年初至报告期末       上年初至上年报告期末               比上年同期增减
                            (1-9 月)               (1-9 月)                       (%)
营业收入                 3,410,079,830.25             3,345,258,499.03                              1.94
归属于上市公司股东的
                             2,395,356.43                 -37,927,202.38                       不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       -72,169,766.03                 -44,187,581.29                       不适用
利润
加权平均净资产收益率
                                     0.28                          -4.63             增加 4.91 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)              0.0037                         -0.0593                      不适用
稀释每股收益(元/股)              0.0037                         -0.0593                      不适用
         本报告期公司载货汽车业务进一步优化产品结构,加快升级产品市场的布局推广,产品市场
     竞争能力得到提升。由于受非道路柴油发动机排放升级、农机补贴政策变化以及原材料、配套件
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    价格上涨等因素影响,内燃机业务销量下滑,制造成本上升,公司合并营业利润有所下降,归属于
    上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少。
    由于取得政府补助收入以及闲置土地处置收益,非经常性收益比上年同期大幅提高,归属于
    上市公司股东的净利润同比上升。
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                本期金额         年初至报告期末金额     说明
                   项目
                                              (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益                           64,817,965.35                65,297,398.90
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定      3,269,779.09                47,573,326.09
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出             540,813.52                 371,764.65
少数股东权益影响额(税后)                  -22,278,455.75            -31,929,780.19
所得税影响额                                   -205,951.56                -6,747,586.99
                   合计                      46,144,150.65                74,565,122.46
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
  股东总数(户)                                                                            28,437
                                       前十名股东持股情况
                                                                            质押或冻结
                                                         持有有限售
           股东名称             期末持股        比例                            情况
                                                           条件股份                       股东性质
           (全称)               数量          (%)                        股份
                                                             数量                 数量
                                                                           状态
  中国恒天集团有限公司         190,926,520      29.83    190,926,520        无            国有法人
  潍柴控股集团有限公司          77,649,853      12.13     77,649,853        无            国有法人
  南昌工业控股集团有限公司      64,000,000      10.00     64,000,000        无            国有法人
  山东莱动内燃机有限公司        36,861,602       5.76     36,861,602        无            国有法人
  寿光市资产经营公司            21,705,332       3.39     21,705,332        无            国有法人
  中国恒天控股有限公司           8,526,936       1.33                0      无            境外法人
  SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD
  EMERGING MARKETS STOCK         5,203,252       0.81                0     未知           境外法人
  INDEX FUND
  天津港保税区润佳国际贸易有                                                              境内非国
                                 3,519,152       0.55         3,519,152     无
  限公司                                                                                  有法人
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VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX       2,970,300         0.50             0    未知         境外法人
FUND
中国纺织科学技术开发总公司      2,784,066         0.44      2,784,066    无          国有法人
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件                 股份种类及数量
                 股东名称
                                           流通股的数量             种类             数量
中国恒天控股有限公司                              8,526,936    境内上市外资股        8,526,936
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING
                                                  5,203,252    境内上市外资股        5,203,252
MARKETS STOCK INDEX FUND
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK
                                                  2,970,300    境内上市外资股        2,970,300
INDEX FUND
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF            2,608,500    境内上市外资股        2,608,500
严根才                                            2,089,610    境内上市外资股        2,089,610
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
                                                  1,446,800    境内上市外资股        1,446,800
LIMITED
刘英波                                            1,405,347    境内上市外资股        1,405,347
徐暄                                              1,363,450    境内上市外资股        1,363,450
朱旭东                                            1,180,000    境内上市外资股        1,180,000
王爱娣                                              919,000    境内上市外资股            919,000
                                         前十名股东中,第一大股东中国恒天集团有限公司是中
                                         国纺织科学技术开发总公司的实际控制人;中国恒天控
上述股东关联关系或一致行动的说明         股有限公司是中国恒天集团有限公司在香港设立的子
                                         公司。除此之外,本公司未知其它股东之间是否存在关
                                         联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                         不适用
说明
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
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                    期末数           年初数                增减额        增减率
资产负债表项目                                                                                     原因
                    (万元)           (万元)                (万元)           %
  长期应收款     19,777,770.00     5,000,000.00        14,777,770.00      295.56    主要系融资租赁借款保证金增加。
                                                                                    主要系凯马汽车赣州项目建设投
   在建工程      281,296,235.02   77,803,254.58        203,492,980.44     261.55
                                                                                    入增加。
                                                                                    主要系新增国Ⅴ载货汽车、新能源
   开发支出      31,051,124.09    11,284,531.50        19,766,592.59      175.17
                                                                                    汽车的开发投入。
                                                                                    由于中国纺织工业对外经济合作
                                                                                    公司对凯宁公司增资并控股,本期
   预收款项      152,122,611.91   221,229,845.96       -69,107,234.05     -31.24    末凯宁公司不再纳入公司合并报
                                                                                    表范围,相关贸易业务预收款减
                                                                                    少。
   应付股利            0           403,650.00           -403,650.00      -100.00    系子公司向少数股东支付股利。
一年内到期的非                                                                      系本期新增融资租赁借款,一年内
                 106,505,786.39   69,943,714.03        36,562,072.36      52.27
   流动负债                                                                         到期的非流动负债相应增加。
  长期应付款     49,363,079.94    22,789,434.29        26,573,645.65      116.61    系融资租赁借款增加。
                                                                                    主要系凯马汽车收到赣州新能源
   递延收益      248,916,831.06   90,500,878.62        158,415,952.44     175.04
                                                                                    汽车项目基础设施建设补贴资金。
   专项储备      1,009,941.10      684,895.68            325,045.42       47.46     期末留存的安全生产费增加。
                  本年累计数       上年同期数              增减额        增减率
  利润表项目                                                                                       原因
                    (万元)           (万元)                (万元)           %
                                                                                    本期收回按个别认定已计提坏账
 资产减值损失      716,453.04     -1,087,961.10         1,804,414.14      不适用
                                                                                    准备的应收款较去年同期减少。
                                                                                    主要系内燃机业务销量下滑,以及
   营业利润      -68,460,233.02   -35,958,506.03       -32,501,726.99     不适用    受环保督查影响,材料、配套件采
                                                                                    购成本上升。
                                                                                    主要系凯马汽车取得政府补贴收
  营业外收入     117,268,722.73    5,831,519.40        111,437,203.33    1,910.95   入增加及华源莱动获得土地处置
                                                                                    收益。
  营业外支出     4,026,233.09      940,946.67           3,085,286.42      327.89    主要系固定资产处置损失增加。
   利润总额      44,782,256.62    -31,067,933.30       75,850,189.92      不适用    营业外收入增加,利润总额上升。
  所得税费用     15,069,236.33     6,003,147.19         9,066,089.14      151.02    利润总额增加,所得税费用上升。
    净利润       29,713,020.29    -37,071,080.49       66,784,100.78      不适用    利润总额增加,净利润上升。
归属于母公司所                                                                      利润总额增加,归属于母公司所有
                 2,395,356.43     -37,927,202.38       40,322,558.81      不适用
 以者的净利润                                                                       者的净利润上升。
                                                         6 / 19
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                     本年累计数       上年同期数             增减额          增减率
  利润表项目                                                                                        原因
                      (万元)            (万元)               (万元)            %
经营活动产生的                                                                         主要系增加新能源汽车生产储备,
                   -68,026,884.43   120,586,414.85      -188,613,299.28      -156.41
 现金流量净额                                                                          采购付现支出增加。
                                                                                       由于子公司凯马汽车收回上年政
                                                                                       府土地收储款,致投资活动现金流
投资活动产生的
                   87,318,868.72     4,518,341.18        82,800,527.54      1,832.54   入同比增加 19392 万元;因新增赣
 现金流量净额
                                                                                       州项目建设投入,致投资活动现金
                                                                                       流出同比增加 11112 万元。
筹资活动产生的                                                                         主要系新增融资租赁借款及新能
                   138,280,568.37   -174,771,779.49      313,052,347.86      不适用
 现金流量净额                                                                          源汽车项目基础设施建设补贴。
         3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
         □适用 √不适用
         3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
         □适用 √不适用
         3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
                 示及原因说明
         □适用 √不适用
                                                                           公司名称    恒天凯马股份有限公司
                                                                      法定代表人       李颜章
                                                                               日期    2017 年 10 月 27 日
                                                           7 / 19
                                 2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 9 月 30 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                               期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                              852,728,226.25     761,720,363.11
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              221,346,742.40     183,689,817.52
  应收账款                                              595,471,155.30     538,533,664.97
  预付款项                                              112,177,012.33     114,723,882.06
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                             59,042,872.88     278,888,431.48
  买入返售金融资产
  存货                                                  740,466,035.12     704,490,568.73
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                 15,000,000.00      15,000,000.00
  其他流动资产                                           16,902,947.19      15,940,897.00
    流动资产合计                                       2,613,134,991.47   2,612,987,624.87
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                        3,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                             19,777,770.00       5,000,000.00
  长期股权投资                                           26,027,063.61
  投资性房地产
  固定资产                                             1,155,050,509.22   1,209,420,648.12
  在建工程                                              281,296,235.02      77,803,254.58
  工程物资
                                       8 / 19
                                2017 年第三季度报告
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                              381,390,164.22     320,115,918.69
 开发支出                                               31,051,124.09      11,284,531.50
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                          2,400,386.46       2,400,386.46
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                     1,899,993,252.62   1,626,024,739.35
     资产总计                                         4,513,128,244.09   4,239,012,364.22
流动负债:
 短期借款                                              426,000,000.00     381,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                              821,176,716.25     762,800,000.00
 应付账款                                             1,017,985,004.60    982,812,932.50
 预收款项                                              152,122,611.91     221,229,845.96
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                           87,532,571.24      91,806,079.07
 应交税费                                               31,956,623.07      45,365,124.95
 应付利息                                                  248,956.03         329,408.02
 应付股利                                                                     403,650.00
 其他应付款                                            233,134,810.53     247,509,514.66
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                                106,505,786.39      69,943,714.03
 其他流动负债
   流动负债合计                                       2,876,663,080.02   2,803,200,269.19
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
    永续债
 长期应付款                                             49,363,079.94      22,789,434.29
                                      9 / 19
                                   2017 年第三季度报告
  长期应付职工薪酬                                          7,709,438.69       8,320,118.48
  专项应付款                                               12,470,000.00      12,470,000.00
  预计负债
  递延收益                                                248,916,831.06      90,500,878.62
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                         318,459,349.69     134,080,431.39
      负债合计                                           3,195,122,429.71   2,937,280,700.58
所有者权益
  股本                                                    640,000,000.00     640,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                547,331,629.05     547,331,629.05
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                                  1,009,941.10         684,895.68
  盈余公积
  一般风险准备
  未分配利润                                              -342,372,061.36    -344,767,417.79
  归属于母公司所有者权益合计                              845,969,508.79     843,249,106.94
  少数股东权益                                            472,036,305.59     458,482,556.70
   所有者权益合计                                        1,318,005,814.38   1,301,731,663.64
      负债和所有者权益总计                               4,513,128,244.09   4,239,012,364.22
法定代表人:李颜章          主管会计工作负责人:郭云飞            会计机构负责人:陆爱萍
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                   期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                                  41,759,547.28     36,063,011.50
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                   2,000,000.00     22,000,000.00
  应收账款
  预付款项                                                     47,313.00
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                               174,373,605.16    170,032,092.00
  存货
                                         10 / 19
                                2017 年第三季度报告
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                              319,621.14         354,611.76
   流动资产合计                                        218,500,086.58     228,449,715.26
非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                          783,779,797.82     768,866,310.85
 投资性房地产
 固定资产                                               26,834,127.87      28,394,061.12
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                  146,167.01         324,666.95
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                      810,760,092.70     797,585,038.92
     资产总计                                         1,029,260,179.28   1,026,034,754.18
流动负债:
 短期借款                                              240,000,000.00     220,000,000.00
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                                    2,110.00           2,110.00
 预收款项
 应付职工薪酬                                            4,599,840.36       7,033,988.16
 应交税费                                                  169,843.89         143,328.27
 应付利息                                                  248,956.03         329,408.02
 应付股利
 其他应付款                                             13,431,270.31       2,160,618.15
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                                        258,452,020.59     229,669,452.60
非流动负债:
 长期借款
                                      11 / 19
                                           2017 年第三季度报告
         应付债券
         其中:优先股
                永续债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         专项应付款
         预计负债
         递延收益
         递延所得税负债
         其他非流动负债
          非流动负债合计
             负债合计                                             258,452,020.59     229,669,452.60
       所有者权益:
         股本                                                     640,000,000.00     640,000,000.00
         其他权益工具
         其中:优先股
                永续债
         资本公积                                                 492,534,722.54     492,534,722.54
         减:库存股
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积
         未分配利润                                               -361,726,563.85    -336,169,420.96
          所有者权益合计                                          770,808,158.69     796,365,301.58
             负债和所有者权益总计                                1,029,260,179.28   1,026,034,754.18
       法定代表人:李颜章           主管会计工作负责人:郭云飞            会计机构负责人:陆爱萍
                                               合并利润表
                                             2017 年 1—9 月
       编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期      上年年初至报告
                            本期金额         上期金额
         项目                                                       期末金额          期期末金额
                            (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                    (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业总收入           916,478,546.23   1,076,654,701.57       3,410,079,830.25   3,345,258,499.03
其中:营业收入           916,478,546.23   1,076,654,701.57       3,410,079,830.25   3,345,258,499.03
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金
收入
二、营业总成本           971,137,691.04   1,097,431,887.60       3,477,788,171.80   3,381,217,005.06
其中:营业成本           871,817,254.97   1,036,739,857.61       3,219,230,154.15   3,149,479,699.64
                                                 12 / 19
                                       2017 年第三季度报告
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加       5,909,893.17     1,713,493.84         18,493,434.54     5,504,517.19
       销售费用        29,966,080.20    28,758,030.11         86,800,849.87    88,128,185.07
       管理费用        58,992,550.01    28,406,888.13        140,811,821.46   128,670,113.64
       财务费用         4,451,912.69     4,195,768.32         11,735,458.74    10,522,450.62
       资产减值损失                     -2,382,150.41           716,453.04     -1,087,961.10
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损
                         -751,891.47                            -751,891.47
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的投
资收益
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
       其他收益
三、营业利润(亏损
                      -55,411,036.28   -20,777,186.03        -68,460,233.02   -35,958,506.03
以“-”号填列)
  加:营业外收入       71,766,647.24     1,140,103.95        117,268,722.73     5,831,519.40
      其中:非流动
                       68,127,976.05       226,632.54         68,858,654.95     2,120,544.51
资产处置利得
  减:营业外支出        3,138,089.28       525,073.06          4,026,233.09      940,946.67
      其中:非流动
                        3,310,010.70       254,871.35          3,561,256.05      338,057.25
资产处置损失
四、利润总额(亏损
总额以“-”号填       13,217,521.68   -20,162,155.14         44,782,256.62   -31,067,933.30
列)
  减:所得税费用        2,073,730.90     1,127,841.13         15,069,236.33     6,003,147.19
五、净利润(净亏损
                       11,143,790.78   -21,289,996.27         29,713,020.29   -37,071,080.49
以“-”号填列)
  归属于母公司所有
                         -664,419.85   -17,432,493.49          2,395,356.43   -37,927,202.38
者的净利润
  少数股东损益         11,808,210.63    -3,857,502.78         27,317,663.86      856,121.89
六、其他综合收益的
                                             13 / 19
                                     2017 年第三季度报告
税后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    (二)以后将重
分类进损益的其他综
合收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报
表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额     11,143,790.78   -21,289,996.27        29,713,020.29   -37,071,080.49
  归属于母公司所有
                       -664,419.85   -17,432,493.49         2,395,356.43   -37,927,202.38
者的综合收益总额
  归属于少数股东的
                     11,808,210.63    -3,857,502.78        27,317,663.86      856,121.89
综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收
                           -0.0010           -0.0272             0.0037          -0.0593
益(元/股)
                                           14 / 19
                                        2017 年第三季度报告
  (二)稀释每股收
                             -0.0010              -0.0272            0.0037            -0.0593
益(元/股)
    法定代表人:李颜章          主管会计工作负责人:郭云飞           会计机构负责人:陆爱萍
                                             母公司利润表
                                            2017 年 1—9 月
    编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期   上年年初至报
                               本期金额           上期金额
            项目                                                 期末金额     告期期末金额
                               (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)     (1-9 月)
    一、营业收入                 92,124.32                         309,751.35
      减:营业成本               66,698.87                         224,270.40
          税金及附加                                               187,615.77
          销售费用
          管理费用           11,937,164.86       6,683,118.14    23,001,560.78    19,917,938.20
          财务费用            2,501,406.92       1,166,907.83     6,479,204.26     3,977,177.07
          资产减值损失                                              31,534.50
      加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填
    列)
          投资收益(损失
                              2,398,540.46                        2,398,540.46     2,906,124.00
    以“-”号填列)
          其中:对联营企
    业和合营企业的投资收
    益
          其他收益
    二、营业利润(亏损以
                             -12,014,605.87 -7,850,025.97       -27,215,893.90   -20,988,991.27
    “-”号填列)
      加:营业外收入                                               698,627.79        56,741.45
          其中:非流动资
                                                                   666,472.00
    产处置利得
      减:营业外支出                                                74,661.29
          其中:非流动资
                                                                    74,661.29
    产处置损失
    三、利润总额(亏损总额
                             -12,014,605.87 -7,850,025.97       -26,591,927.40   -20,932,249.82
    以“-”号填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以
                             -12,014,605.87 -7,850,025.97       -26,591,927.40   -20,932,249.82
    “-”号填列)
   五、其他综合收益的税后
   净额
      (一)以后不能重分
                                                15 / 19
                                    2017 年第三季度报告
类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类
进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额          -12,014,605.87 -7,850,025.97    -26,591,927.40     -20,932,249.82
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)
法定代表人:李颜章          主管会计工作负责人:郭云飞          会计机构负责人:陆爱萍
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                  年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  3,481,604,841.46           3,361,504,288.06
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
                                          16 / 19
                                   2017 年第三季度报告
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    68,535,091.64     98,163,147.13
  收到其他与经营活动有关的现金                     120,337,189.98    132,616,208.46
    经营活动现金流入小计                       3,670,477,123.08     3,592,283,643.65
  购买商品、接受劳务支付的现金                 3,263,216,083.01     2,961,002,192.37
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   294,381,523.75    261,407,848.55
  支付的各项税费                                    77,165,025.75     64,880,483.37
  支付其他与经营活动有关的现金                     103,741,375.00    184,406,704.51
    经营活动现金流出小计                       3,738,504,007.51     3,471,697,228.80
      经营活动产生的现金流量净额                   -68,026,884.43    120,586,414.85
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   217,968,543.89     24,044,050.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           217,968,543.89     24,044,050.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   106,451,983.85     19,525,708.82
产支付的现金
  投资支付的现金                                    14,480,162.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       9,717,529.32
    投资活动现金流出小计                           130,649,675.17     19,525,708.82
      投资活动产生的现金流量净额                    87,318,868.72      4,518,341.18
三、筹资活动产生的现金流量:
                                         17 / 19
                                   2017 年第三季度报告
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               415,993,432.37           378,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     260,287,414.96            45,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           676,280,847.33           423,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               428,003,461.54           434,264,356.29
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                32,943,592.04            16,194,725.73
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                                                365,520.84
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      77,053,225.38           147,312,697.47
    筹资活动现金流出小计                           538,000,278.96           597,771,779.49
      筹资活动产生的现金流量净额                   138,280,568.37           -174,771,779.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     246,271.60              68,262.68
五、现金及现金等价物净增加额                       157,818,824.26           -49,598,760.78
  加:期初现金及现金等价物余额                     332,310,401.99           316,770,290.25
六、期末现金及现金等价物余额                  490,129,226.25          267,171,529.47
法定代表人:李颜章        主管会计工作负责人:郭云飞        会计机构负责人:陆爱萍
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     323,887,288.74            152,782,678.82
    经营活动现金流入小计                           323,887,288.74            152,782,678.82
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    18,144,252.35             18,000,888.13
  支付的各项税费                                         187,615.77             325,852.54
  支付其他与经营活动有关的现金                     301,982,642.85            171,691,873.28
    经营活动现金流出小计                           320,314,510.97            190,018,613.95
  经营活动产生的现金流量净额                         3,572,777.77            -37,235,935.13
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                       2,906,124.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         984,472.00
产收回的现金净额
                                         18 / 19
                                   2017 年第三季度报告
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 984,472.00      2,906,124.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                           6,060.00         22,921.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                    11,480,162.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            11,486,222.00           22,921.00
      投资活动产生的现金流量净额                   -10,501,750.00        2,883,203.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               240,000,000.00      220,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           240,000,000.00      220,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               220,000,000.00      190,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 7,374,491.99        6,816,531.94
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           227,374,491.99      196,816,531.94
      筹资活动产生的现金流量净额                    12,625,508.01       23,183,468.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         5,696,535.78      -11,169,264.07
  加:期初现金及现金等价物余额                      36,063,011.50       52,397,402.67
六、期末现金及现金等价物余额                    41,759,547.28            41,228,138.60
法定代表人:李颜章        主管会计工作负责人:郭云飞         会计机构负责人:陆爱萍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         19 / 19

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