凯马B2018年第三季度报告

                         2018 年第三季度报告



公司代码:900953                               公司简称:凯马 B




                   恒天凯马股份有限公司
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                                    目      录


一、   重要提示.................................................................. 3

二、   公司基本情况 .............................................................. 3

三、   重要事项.................................................................. 5

四、   附录...................................................................... 8




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    一、 重要提示


    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

           不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



    1.3 公司负责人李颜章、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人(会计主管人员)陆爱萍

           保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



    1.4 本公司第三季度报告未经审计。



    二、 公司基本情况


    2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年
                                   本报告期末                 上年度末
                                                                                    度末增减(%)
总资产                           5,235,622,807.41            5,078,789,657.16                  3.09
归属于上市公司股东的净资产         829,502,407.07              870,826,162.96                 -4.75
                                 年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                   (1-9 月)                  (1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流量净额         -17,753,173.33               91,973,115.57               -119.30
                                 年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                   (1-9 月)                  (1-9 月)              (%)
营业收入                         2,937,481,063.40            3,410,079,830.25                -13.86
归属于上市公司股东的净利润         -41,423,495.76                2,395,356.43             -1,829.32
归属于上市公司股东的扣除非
                                   -89,836,702.18              -72,169,766.03                不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                   -4.87                          0.28   减少 5.15 个百分点
基本每股收益(元/股)                     -0.0647                        0.0037           -1,848.65
稀释每股收益(元/股)                     -0.0647                        0.0037           -1,848.65




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     非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                              本期金额          年初至报告期末 说明
                         项目
                                                            (7-9 月)         金额(1-9 月)
     非流动资产处置损益                                        807,808.20         10,011,937.38
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
     业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定               50,944,290.46         73,465,090.00
     标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                               -           427,580.13
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -1,319,441.58             -641,656.86
     少数股东权益影响额(税后)                             -9,518,208.77        -16,531,419.23
     所得税影响额                                         -12,447,534.96         -18,318,325.00
                         合计                               28,466,913.35         48,413,206.42



     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                                       27,529
                                       前十名股东持股情况
           股东名称             期末持股       比例      持有有限售条         质押或冻结情况
                                                                                                 股东性质
           (全称)               数量         (%)         件股份数量     股份状态       数量
中国恒天集团有限公司         190,926,520       29.83        190,926,520         无         0     国有法人
潍柴控股集团有限公司            77,649,853     12.13         77,649,853         无         0     国有法人
南昌工业控股集团有限公司        64,000,000     10.00         64,000,000         无         0     国有法人
山东莱动内燃机有限公司          36,861,602      5.76         36,861,602         无         0     国有法人
寿光市资产经营公司              21,705,332      3.39         21,705,332         无         0     国有法人
中国恒天控股有限公司             8,526,936      1.33          8,526,936         无         0     境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS
                                 5,203,252      0.81          5,203,252        未知        0     境外法人
STOCK INDEX FUND
ISHARES CORE MSCI EMERGING
                                 3,629,461      0.57          3,629,461        未知        0     境外法人
MARKETS ETF
中国华星宏元企业管理有限
                                 3,519,152      0.55          3,519,152         无         0     国有法人
公司
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX        2,970,300      0.46          2,970,300        未知        0     国有法人
FUND
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                      持有无限售条件                    股份种类及数量
                                                流通股的数量              种类                  数量

中国恒天控股有限公司                                   8,526,936    境内上市外资股              8,526,936



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 VANGUARD EMERGING MARKETS
                                                           5,203,252       境内上市外资股              5,203,252
 STOCK INDEX FUND
 ISHARES CORE MSCI EMERGING
                                                           3,629,461       境内上市外资股              3,629,461
 MARKETS ETF
 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
                                                           2,970,300       境内上市外资股              2,970,300
 STOCK INDEX FUND
 严根才                                                    2,089,610       境内上市外资股              2,089,610
 刘英波                                                    1,405,347       境内上市外资股              1,405,347
 徐暄                                                      1,360,000       境内上市外资股              1,360,000
 GUOTAI JUNAN
                                                           1,227,400       境内上市外资股              1,227,400
 SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
 朱旭东                                                    1,200,000       境内上市外资股              1,200,000
 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES
                                                             924,111       境内上市外资股                924,111
 (H.K.) LIMITED
                                                前十名股东中,第一大股东中国恒天集团有限公司是中国
                                                纺织科学技术开发总公司的实际控制人;中国恒天控股有
 上述股东关联关系或一致行动的说明               限公司是中国恒天集团有限公司在香港设立的子公司。除
                                                此之外,本公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一
                                                致行动人的情况。
 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         不适用



        2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

             况表
        □适用 √不适用



        三、 重要事项


        3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
        √适用 □不适用
                                                                                                        单位:元
  资产负债表项目         期末余额         期初余额                增减额        增减率%            增减原因
                                                                                            主要系本期收取经销商
                                                                                            票据尚未对外支付完成
应收票据及应收账款   1,413,411,768.20   943,458,350.19      469,953,418.01       49.81
                                                                                            及载货汽车和贸易业务
                                                                                            应收款有所增加
                                                                                            主要系本期收到政府土
其他应收款            45,013,242.45     222,243,987.18      -177,230,744.73     -79.75
                                                                                            地收储款
                                                                                            系本期偿还到期融资借
一年内到期的非流动
                        375,000.00      5,000,000.00         -4,625,000.00      -92.50      款,相应的借款保证金
资产
                                                                                            减少
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                                                                                   主要系本期新增融资租
长期应收款       31,999,824.95    12,228,214.54        19,771,610.41    161.69     赁借款,借款保证金相
                                                                                   应增加
                                                                                   主要系赣州汽车项目建
在建工程         486,690,257.90   292,860,798.14      193,829,459.76     66.18
                                                                                   设投入增加
                                                                                   主要系增加载货汽车和
开发支出         45,397,008.34    19,138,957.64        26,258,050.70    137.20
                                                                                   发动机新产品的开发
                                                                                   主要系增加流动资金借
短期借款         452,000,000.00   346,000,000.00      106,000,000.00     30.64
                                                                                   款
                                                                                   主要系载货汽车和贸易
预收款项         133,931,940.50   253,784,652.95      -119,852,712.45   -47.23
                                                                                   业务预收款减少
                                                                                   主要系期末应交企业所
应交税费         31,131,782.45    55,509,470.00       -24,377,687.55    -43.92
                                                                                   得税减少
                                                                                   主要系凯马汽车赣州分
                                                                                   公司本期收到政府补助
                                                                                   资金,因未收到补贴文
其他应付款       422,405,532.86   304,709,645.02      117,695,887.84     38.63     件,暂挂其他应付款,待
                                                                                   收到正式批文后再按照
                                                                                   会计准则规定转入相关
                                                                                   科目
                                                                                   系本期新增融资租赁借
长期应付款       171,397,033.74   67,414,762.97       103,982,270.77    154.24
                                                                                   款
                                                                                   系本期新增赣州项目政
递延收益         479,194,015.51   330,644,135.16      148,549,880.35     44.93
                                                                                   府补助
    利润表项目    本期发生额       上期发生额               增减额      增减率%             增减原因
                                                                                   主要系本期计提的应收
资产减值损失     14,107,752.01      716,453.04         13,391,298.97    1,869.11
                                                                                   账款坏账准备增加
                                                                                   主要系本期收到汽车产
其他收益         71,863,131.05    2,184,882.67         69,678,248.38    3,189.11
                                                                                   业扶持资金
                                                                                   较去年同期减少土地处
资产处置收益     10,011,937.38    65,297,398.90       -55,285,461.52    -84.67
                                                                                   置收益
                                                                                   主要受内燃机产品销售
                                                                                   下滑,毛利水平下降,
                                                                                   以及计提应收账款坏账
营业利润         -12,282,271.81    -977,951.45        -11,304,320.36    不适用
                                                                                   准备增加、较上年同期
                                                                                   减少土地处置收益等因
                                                                                   素影响,营业利润下降
                                                                                   较去年同期减少政府补
营业外收入       3,456,577.02     46,225,185.11       -42,768,608.09    -92.52
                                                                                   助收入
                                                                                   主要系捐赠和罚款支出
营业外支出       2,496,274.93       464,977.04         2,031,297.89     436.86
                                                                                   增加
                                                                                   主要系营业利润下降以
利润总额         -11,321,969.72   44,782,256.62       -56,104,226.34    -125.28
                                                                                   及营业外收入减少


                                                   6 / 18
                                               2018 年第三季度报告



                                                                                             利润总额下降,净利润
净利润                -25,438,797.14    29,713,020.29       -55,151,817.43    -185.61
                                                                                             减少
归属于母公司所以者                                                                           净利润下降,归属母公
                      -41,423,495.76    2,395,356.43        -43,818,852.19    -1,829.32
的净利润                                                                                     司所有者净利润减少
  现金流量表项目        本期发生额       上期发生额               增减额      增减率%               增减原因
经营活动产生的现金                                                                           主要系销售商品收到的
                      -17,753,173.33    91,973,115.57       -109,726,288.90   -119.30
流量净额                                                                                     现金减少
投资活动产生的现金                                                                           主要系赣州汽车项目建
                      -131,528,679.26   87,318,868.72       -218,847,547.98   -250.63
流量净额                                                                                     设投入增加
筹资活动产生的现金                                                                           主要系本期新增短期借
                      109,037,037.25    -21,719,431.63      130,756,468.88        不适用
流量净额                                                                                     款和融资租赁借款




           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           □适用 √不适用



           3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
           □适用 √不适用



           3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

              示及原因说明
           □适用 √不适用



                                                                       公司名称     恒天凯马股份有限公司
                                                                    法定代表人      李颜章
                                                                           日期     2018 年 10 月 27 日




                                                         7 / 18
                                      2018 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                        合并资产负债表
                                       2018 年 9 月 30 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司

                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                                期末余额           年初余额
流动资产:
 货币资金                                                     990,300,571.54   1,112,493,092.98
 结算备付金
 拆出资金
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 衍生金融资产
 应收票据及应收账款                                         1,413,411,768.20     943,458,350.19
 其中:应收票据                                               283,399,695.69     187,732,857.78
        应收账款                                            1,130,012,072.51     755,725,492.41
 预付款项                                                     98,123,165.01      138,900,773.95
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                                   45,013,242.45      222,243,987.18
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                                         589,557,063.74     793,448,084.71
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                                           375,000.00       5,000,000.00
 其他流动资产                                                 37,125,229.11      38,939,923.36
   流动资产合计                                             3,173,906,040.05   3,254,484,212.37
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 可供出售金融资产                                               3,000,000.00       3,000,000.00
 持有至到期投资
 长期应收款                                                   31,999,824.95      12,228,214.54
 长期股权投资
 投资性房地产
 固定资产                                                   1,056,596,272.93   1,044,076,948.85
 在建工程                                                     486,690,257.90     292,860,798.14


                                                8 / 18
                                      2018 年第三季度报告



 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                     342,950,842.62     356,751,346.85
 开发支出                                                     45,397,008.34      19,138,957.64
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                                 4,526,634.89       5,015,621.93
 其他非流动资产                                               90,555,925.73      91,233,556.84
   非流动资产合计                                           2,061,716,767.36   1,824,305,444.79
     资产总计                                               5,235,622,807.41   5,078,789,657.16
流动负债:
 短期借款                                                     452,000,000.00     346,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据及应付账款                                         2,101,394,174.34   2,220,278,922.11
 预收款项                                                     133,931,940.50     253,784,652.95
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                                 66,976,934.54      79,330,360.07
 应交税费                                                     31,131,782.45      55,509,470.00
 其他应付款                                                   422,405,532.86     304,709,645.02
 其中:应付利息                                                   169,114.16         248,062.29
        应付股利                                                  403,650.00     11,245,500.00
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                                       54,190,453.50      64,806,758.66
 其他流动负债
   流动负债合计                                             3,262,030,818.19   3,324,419,808.81
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
         永续债
 长期应付款                                                   171,397,033.74     67,414,762.97
 长期应付职工薪酬                                               9,018,186.29       9,079,062.71
 预计负债

                                                9 / 18
                                         2018 年第三季度报告



 递延收益                                                        479,194,015.51      330,644,135.16
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                                659,609,235.54      407,137,960.84
     负债合计                                                  3,921,640,053.73    3,731,557,769.65
所有者权益(或股东权益)
 实收资本(或股本)                                              640,000,000.00      640,000,000.00
 其他权益工具
 其中:优先股
         永续债
 资本公积                                                        546,579,951.68      546,579,951.68
 减:库存股
 其他综合收益
 专项储备                                                          1,019,401.85          919,661.98
 盈余公积
 一般风险准备
 未分配利润                                                    -358,096,946.46      -316,673,450.70
 归属于母公司所有者权益合计                                      829,502,407.07      870,826,162.96
 少数股东权益                                                    484,480,346.61      476,405,724.55
   所有者权益(或股东权益)合计                                1,313,982,753.68    1,347,231,887.51
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                        5,235,622,807.41    5,078,789,657.16
法定代表人:李颜章                主管会计工作负责人:郭云飞             会计机构负责人:陆爱萍

                                         母公司资产负债表
                                         2018 年 9 月 30 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           项目                                  期末余额            年初余额
流动资产:
 货币资金                                                        67,367,595.05       35,708,371.97
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 衍生金融资产
 应收票据及应收账款                                                                    2,100,000.00
 其中:应收票据                                                                        2,100,000.00
        应收账款
 预付款项
 其他应收款                                                      231,887,651.71      207,638,034.50
 其中:应收利息
        应收股利                                                                     33,754,500.00
 存货
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产

                                               10 / 18
                                      2018 年第三季度报告



 其他流动资产                                                     359,168.22         314,301.61
   流动资产合计                                               299,614,414.98     245,760,708.08
非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                 780,346,472.85     780,346,472.85
 投资性房地产
 固定资产                                                     25,472,446.89      26,529,078.42
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                         16,666.86          91,666.83
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                             805,835,586.60     806,967,218.10
     资产总计                                               1,105,450,001.58   1,052,727,926.18
流动负债:
 短期借款                                                     299,000,000.00     220,000,000.00
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据及应付账款
 预收款项
 应付职工薪酬                                                   5,285,050.47       7,759,590.46
 应交税费                                                         140,571.34         164,959.81
 其他应付款                                                   10,447,904.05      11,062,566.83
 其中:应付利息                                                   169,114.16         248,062.29
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                                               314,873,525.86     238,987,117.10
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
         永续债
 长期应付款                                                   14,850,000.00      13,470,000.00
 长期应付职工薪酬

                                            11 / 18
                                                  2018 年第三季度报告



        预计负债
        递延收益
        递延所得税负债
        其他非流动负债
          非流动负债合计                                                  14,850,000.00          13,470,000.00
               负债合计                                                   329,723,525.86        252,457,117.10
      所有者权益(或股东权益)
        实收资本(或股本)                                                640,000,000.00        640,000,000.00
        其他权益工具
        其中:优先股
                  永续债
        资本公积                                                          492,534,722.54        492,534,722.54
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积
        未分配利润                                                       -356,808,246.82       -332,263,913.46
          所有者权益(或股东权益)合计                                    775,726,475.72        800,270,809.08
               负债和所有者权益(或股东权益)总计                       1,105,450,001.58      1,052,727,926.18
      法定代表人:李颜章               主管会计工作负责人:郭云飞                 会计机构负责人:陆爱萍

                                                      合并利润表
                                                    2018 年 1—9 月
      编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                      本期金额            上期金额          年初至报告期      上年年初至报告期
               项目
                                     (7-9 月)          (7-9 月)       期末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)

一、营业总收入                      682,740,400.24      916,478,546.23     2,937,481,063.40   3,410,079,830.25

其中:营业收入                      682,740,400.24      916,478,546.23     2,937,481,063.40   3,410,079,830.25
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                      732,863,732.89      971,137,691.04     3,031,638,403.64   3,477,788,171.80
其中:营业成本                      647,432,667.23      871,817,254.97     2,769,733,316.25   3,219,230,154.15
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                      5,899,476.53        5,909,893.17        20,610,423.73      18,493,434.54
                                                        12 / 18
                                                  2018 年第三季度报告



                                      31,930,964.15
         销售费用                                        29,966,080.20   90,774,729.57    86,800,849.87

         管理费用                     39,571,987.57      56,440,372.96   117,958,608.84   132,911,569.26
         研发费用                      3,614,200.64       2,552,177.05     9,810,547.06     7,900,252.20
         财务费用                      4,154,436.77       4,451,912.69     8,643,026.18   11,735,458.74
         其中:利息费用                5,423,957.37       5,156,186.17   14,007,725.44    14,931,920.09
               利息收入                2,706,596.65       2,489,073.17   10,441,517.60      6,884,819.11
         资产减值损失                    260,000.00                      14,107,752.01        716,453.04
  加:其他收益                        50,024,414.17          32,155.79   71,863,131.05      2,184,882.67
         投资收益(损失以“-”号
                                                           -751,891.47                      -751,891.47
填列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”
                                         807,808.20      64,817,965.35   10,011,937.38    65,297,398.90
号填列)
         汇兑收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                         708,889.72       9,439,084.86   -12,282,271.81     -977,951.45
列)
  加:营业外收入                       1,903,684.37       3,606,515.40     3,456,577.02   46,225,185.11
  减:营业外支出                       2,303,249.66        -171,921.42     2,496,274.93       464,977.04
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                         309,324.43      13,217,521.68   -11,321,969.72   44,782,256.62
号填列)
  减:所得税费用                       1,871,496.61       2,073,730.90   14,116,827.42    15,069,236.33
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                      -1,562,172.18      11,143,790.78   -25,438,797.14   29,713,020.29
列)
 (一)按经营持续性分类                -1,562,172.18     11,143,790.78   -25,438,797.14    29,713,020.29
        1.持续经营净利润(净亏损
                                      -1,562,172.18      11,143,790.78   -25,438,797.14   29,713,020.29
以“-”号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类                -1,562,172.18     11,143,790.78   -25,438,797.14    29,713,020.29
        1.归属于母公司所有者的
                                      -17,000,585.02       -664,419.85   -41,423,495.76     2,395,356.43
净利润
        2.少数股东损益                15,438,412.84      11,808,210.63   15,984,698.62    27,317,663.86
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其
他综合收益


                                                        13 / 18
                                                 2018 年第三季度报告



         1.重新计量设定受益计划
变动额
         2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
       (二)将重分类进损益的其他
综合收益
         1.权益法下可转损益的其
他综合收益
         2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
         3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有
效部分
         5.外币财务报表折算差额
     归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                    -1,562,172.18       11,143,790.78        -25,438,797.14      29,713,020.29
     归属于母公司所有者的综合收
                                    -17,000,585.02        -664,419.85        -41,423,495.76       2,395,356.43
益总额
     归属于少数股东的综合收益总
                                    15,438,412.84       11,808,210.63         15,984,698.62      27,317,663.86

八、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)            -0.0266                -0.0010            -0.0647             0.0037
     (二)稀释每股收益(元/股)            -0.0266                -0.0010            -0.0647             0.0037
         法定代表人:李颜章           主管会计工作负责人:郭云飞                  会计机构负责人:陆爱萍

                                                   母公司利润表
                                                  2018 年 1—9 月
         编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                           年初至报告期期末   上年年初至报告期
                                     本期金额            上期金额
               项目                                                              金额             期末金额
                                    (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                              (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业收入                                                92,124.32            250,592.73         309,751.35
     减:营业成本                                           66,698.87            179,805.55         224,270.40
         税金及附加                    103,887.90                                297,093.97         187,615.77
         销售费用
         管理费用                    9,855,924.28       11,937,164.86         20,363,854.02      23,001,560.78
         研发费用
         财务费用                     -971,530.63        2,501,406.92          3,854,322.76       6,479,204.26
         其中:利息费用              3,744,600.00        2,635,600.00          8,872,500.00       7,294,040.00
               利息收入              4,718,133.00          136,734.37          5,025,720.93         823,924.10

                                                       14 / 18
                                                 2018 年第三季度报告



         资产减值损失                                                      162,852.95        31,534.50
  加:其他收益                           20,337.16          32,155.79       20,337.16        32,155.79
         投资收益(损失以“-”号
                                                         2,398,540.46                     2,398,540.46
填列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”
                                                                                            591,810.71
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                      -8,967,944.39    -11,982,450.08   -24,586,999.36   -26,591,927.40
列)
  加:营业外收入                         -20,337.16        -32,155.79       42,666.00             0.00
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                      -8,988,281.55    -12,014,605.87   -24,544,333.36   -26,591,927.40
号填列)
       减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                      -8,988,281.55    -12,014,605.87   -24,544,333.36   -26,591,927.40
列)
  (一)持续经营净利润(净亏损
                                      -8,988,281.55    -12,014,605.87   -24,544,333.36   -26,591,927.40
以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变
动额
    2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益
       1.权益法下可转损益的其他
综合收益
       2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效
部分
       5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额                      -8,988,281.55    -12,014,605.87   -24,544,333.36   -26,591,927.40
七、每股收益:
                                                       15 / 18
                                           2018 年第三季度报告



(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
  法定代表人:李颜章               主管会计工作负责人:郭云飞                会计机构负责人:陆爱萍

                                            合并现金流量表
                                            2018 年 1—9 月
  编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末
                         项目
                                                                (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                   3,026,713,234.47       3,481,604,841.46
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                   95,228,163.90           68,535,091.64
  收到其他与经营活动有关的现金                                     446,469,002.70         280,337,189.98
    经营活动现金流入小计                                         3,568,410,401.07       3,830,477,123.08
  购买商品、接受劳务支付的现金                                   3,024,317,382.93       3,263,216,083.01
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                                   267,537,652.43         294,381,523.75
  支付的各项税费                                                   98,404,965.44           77,165,025.75
  支付其他与经营活动有关的现金                                     195,903,573.60         103,741,375.00
    经营活动现金流出小计                                         3,586,163,574.40       3,738,504,007.51
      经营活动产生的现金流量净额                                   -17,753,173.33          91,973,115.57
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               133,534,639.20         217,968,543.89
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

                                                 16 / 18
                                          2018 年第三季度报告



 收到其他与投资活动有关的现金                                       1,380,000.00
   投资活动现金流入小计                                          134,914,639.20         217,968,543.89
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  266,443,318.46         106,451,983.85
 投资支付的现金                                                                          14,480,162.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                                             9,717,529.32
   投资活动现金流出小计                                          266,443,318.46         130,649,675.17
     投资活动产生的现金流量净额                                 -131,528,679.26          87,318,868.72
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                              452,000,000.00         415,993,432.37
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                    132,035,832.36         100,287,414.96
   筹资活动现金流入小计                                          584,035,832.36         516,280,847.33
 偿还债务支付的现金                                              346,000,000.00         428,003,461.54
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              36,338,328.21           32,943,592.04
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                                    92,660,466.90           77,053,225.38
   筹资活动现金流出小计                                          474,998,795.11         538,000,278.96
     筹资活动产生的现金流量净额                                  109,037,037.25         -21,719,431.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  88,126.26             246,271.60
五、现金及现金等价物净增加额                                     -40,156,689.08         157,818,824.26
 加:期初现金及现金等价物余额                                    462,083,975.71         332,310,401.99
六、期末现金及现金等价物余额                                     421,927,286.63         490,129,226.25
 法定代表人:李颜章               主管会计工作负责人:郭云飞               会计机构负责人:陆爱萍

                                          母公司现金流量表
                                            2018 年 1—9 月
 编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                  年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末金额
                    项目
                                                       (1-9 月)                    (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                   517,700.56              323,887,288.74
   经营活动现金流入小计                                         517,700.56              323,887,288.74
 购买商品、接受劳务支付的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                            16,175,592.55                 18,144,252.35
 支付的各项税费                                                 203,207.37                  187,615.77

                                                17 / 18
                                           2018 年第三季度报告



  支付其他与经营活动有关的现金                              10,651,267.48            301,982,642.85
    经营活动现金流出小计                                    27,030,067.40            320,314,510.97
  经营活动产生的现金流量净额                               -26,512,366.84              3,572,777.77
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                    33,756,400.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                                         984,472.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             328,708,000.00
    投资活动现金流入小计                                   362,464,400.00                984,472.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                                 31,361.95                 6,060.00
现金
  投资支付的现金                                                                     11,480,162.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                             374,310,000.00
    投资活动现金流出小计                                   374,341,361.95            11,486,222.00
       投资活动产生的现金流量净额                          -11,876,961.95            -10,501,750.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                       299,000,000.00            240,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   299,000,000.00            240,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                       220,000,000.00            220,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         8,951,448.13              7,374,491.99
  支付其他与筹资活动有关的现金                              20,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                                   248,951,448.13            227,374,491.99
       筹资活动产生的现金流量净额                           50,048,551.87            12,625,508.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                11,659,223.08              5,696,535.78
  加:期初现金及现金等价物余额                              35,708,371.97            36,063,011.50
六、期末现金及现金等价物余额                                47,367,595.05            41,759,547.28
 法定代表人:李颜章                 主管会计工作负责人:郭云飞           会计机构负责人:陆爱萍



 4.2 审计报告
 □适用 √不适用




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